销售员20XX年工作总结_3.docx
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1、销售员销售员 20XX20XX 年工作总结年工作总结 工作总结 1 回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆, 结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在 一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强 网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了 低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试 向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从 低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到 诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导 下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务 发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是 11 年度 个人工作
2、总结报告: 一、11 年具体工作总结: 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作: 1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群; 通过前台柜台输送,运用银掌柜 crm 系统,重点发展 vip 客户,新增 vip 贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜 crm 系 统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起, 建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类 维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led 横幅等方式传递信息,起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署 进一步推进新
3、产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系 列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况: 在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人 客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大 afp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年 7 月通 过了全国组织的 afp 金融理财师资格认证考试,并于 10 月 取得资格证书;通过 afp 系统规范培训,经过本阶段的学习 后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为 客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各 种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的工 作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行
4、实际情况参加 it 蓝图培训,不断提高自己业务能力 二、存在的不足: 尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务 开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较 小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、 管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅 仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更 丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外 汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全 推广开(受营销人员,业务素质等方面的制约)缺少专业性 理财。 不足处: 1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息 资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客
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