冲击螺丝批头项目建议书目录大纲.docx
《冲击螺丝批头项目建议书目录大纲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《冲击螺丝批头项目建议书目录大纲.docx(67页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 1 南通国盛智能科技集团股份有限公司南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告投资风险特别公告 保荐机构(主承销商) :申港证券股份有限公司 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“国盛智科” 、 “发行人”或 “公司” )首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本 次发行” )的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所” )科创板股票上市委 员会审议通过,并于 2020 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会” )证监许可20201000 号文同意注册。 经发行人和本
2、次发行的保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司(以下 简称 “申港证券” 或 “保荐机构 (主承销商) ” ) 协商确定本次发行股份数量为 3,300 万股,全部为公开发行新股。本次发行将于 2020 年 6 月 17 日(T 日)分别通过 上交所交易系统和网下申购电子平台实施。 发行人发行人和和保荐机构(保荐机构(主承销商主承销商)特别特别提请投资者关注提请投资者关注以下以下内容:内容: 1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售” ) 、网下向 符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行” )和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
3、发行 (以下简称 “网 上发行” )相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商) 负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台 ( 本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投, 跟投机构为申港证券投 资(北京)有限公司,无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投 资者安排。 2、发行人和保荐机构(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格, 2 网下不再进行累计投标询价。 3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照南通国盛智 能科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询 价公告 ) 中约定的
4、剔除规则, 在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后, 协商一致将拟申购价格高于 17.98 元/股(不含 17.98 元/股)的配售对象全部剔 除; 拟申购价格为 17.98 元/股, 且申购数量小于 1,000 万股的配售对象全部剔除; 拟申购价格为 17.98 元/股,且申购数量等于 1,000 万股的配售对象中,申购时间 晚于 2020 年 6 月 12 日 14:44:00 的配售对象全部剔除;拟申购价格为 17.98 元/ 股,申购数量等于 1,000 万股,且申购时间同为 2020 年 6 月 12 日 14:44:00 的配 售对象中,按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售
5、对象顺序从后到前将 31 个配售对象予以剔除。以上过程共剔除 565 个配售对象,对应剔除的拟申购 数量总和为 447,360 万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 4,468,820 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基发行人基 本本面、市场情况、同行业可比面、市场情况、同行业可比上市上市公司估值水平公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因募集资金需求及承销风险等因 素素,协商确定本次发行价格为,协商确定本次发行价格为 17.37 元元/股
6、,网下发行不再进行累计投标询价。股,网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 (以下简称“公募产品” ) 、全国社会保障基金(以下简称“社保基金” )和基本 养老保险基金(以下简称“养老金” )的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在 2020 年 6 月 17 日(T 日)进行网上和网下申购,申购 时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30- 11:30,13:00-15:00。 5、本次发行价格为 17.3
7、7 元/股,此价格对应的市盈率为: (1)22.33 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算) ; (2)20.40 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 3 非经常性损益前的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算) ; (3)29.77 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算) ; (4)27.20 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的 2019 年净利润除以本次发行后总
8、股本计算) 。 6、本次发行价格为 17.37 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。 (1)根据中国证监会上市公司行业分类指引 (2012 年修订) ,公司所属 通用设备制造业(C34) ,截至 2020 年 6 月 12 日(T-3 日) ,中证指数有限公司 发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均静态市盈率为 29.33 倍。 本次发行价格本次发行价格 17.37 元元/股对应的发行人股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率的摊薄后市盈率高高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,于中证指数有限公司
9、发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提 请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 (2)截至 2020 年 6 月 12 日(T-3 日) ,主营业务与发行人相近的上市公司 市盈率水平具体情况如下: 证券代码证券代码 证券简称证券简称 T-3 日日收盘价收盘价 (元(元 /股)股) 2019 年扣非前年扣非前 EPS(元(元/股)股) 2019 年扣非后年扣非后 E
10、PS(元(元/股)股) 2019 年年扣非前扣非前 市盈率市盈率 2019 年年扣非后扣非后 市盈率市盈率 601882.SH 海天精工 7.85(CNY) 0.15 (CNY) 0.10 (CNY) 53.41 80.81 002520.SZ 日发精机 6.61(CNY) 0.23 (CNY) 0.19 (CNY) 28.32 34.67 2398.HK 友佳国际 0.58(HKD) 0.03(HKD) -0.23(HKD) 17.22 - 1530.TW 亚崴机电 30.00(TWD) 1.23(TWD) 1.16(TWD) 24.40 25.85 算术平均值算术平均值 30.84 47.
11、11 注1:友佳国际2019年扣非后净利润为负,因此未计算其2019年扣非后市盈率; 注2: 2019年扣非前后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日 (2020年6月12日) 总股本; 注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。 数据来源:Wind资讯,数据截至2020年6月12日(T-3日) 本次发行价格本次发行价格 17.37 元元/股对应的发行人股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低年扣除非经常性损益前后孰低 4 的摊薄后市盈率为的摊薄后市盈率为 29.77 倍,倍, 高高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均于中证指数有限公司发
12、布的行业最近一个月平均 静态市盈率,静态市盈率, 但但低于同行业可比公司平均静态市盈率, 仍旧存在未来发行人股价低于同行业可比公司平均静态市盈率, 仍旧存在未来发行人股价 下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注 投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。 (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网 下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(http:/)的南 通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创
13、板上市发行公告 (以下简称“ 发行公告 ” ) 。 (4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基 于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合 考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以 及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔 除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和 养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购, 均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不 参与本次发行。 (5)投资者应当充分关注定价市场
14、化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可 能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念“十五”国家重大科技专项创新药物和中药现代化第一批课题申报指南(2002年度)中华人民共和国科学技术部二二年六月2002年度国家重大科技专项创新药物和中药现代化第一批课题申报指南前 言为应对加入WTO后我国医药产业面临的严峻挑战,加快医药产业的科技创新,国家将“创新药物和中药现代化”列为“十五”重大科技专项。国家重大科技专项“创新药物和中药现代化”旨在加速实现我国新药研制从仿制为主向自主创新为主、创仿结合的战略性转轨,开创我国新药研制工作的新局面,大幅提高我国新药研究和开发的综合实力,加快中药现代化、国际化进程
15、,为我国医药产业应对入世后的战略性调整提供科技支撑和保障。专项的主要研究内容及目标是:构筑与国际标准接轨的新药研发技术平台,完善我国新药研究开发体系,合理布局,优化集成,建立我国新药研究开发技术联盟;开发出一批具有自主知识产权的创新药物、中药、非专利重点品种和药物新制剂,确保我国医药产业入世后的平稳过渡,保证我国医药产业的可持续发展;研究和制定国际化中药标准,加速推进中药现代化和国际化进程,提高中药产品的国际竞争力和市场份额。本专项分为新药研究与开发的平台技术研究、创新药物品种研究、国际化中药标准研究三个主题,每个主题下设若干专题。本指南是十五期间第一批课题的申报指南,未涵盖本专项的全部内容,
16、今后将根据工作进展情况,不定期发布申报指南。现将第一批课题申报指南发布如下:专项主题一 新药研究与开发的平台技术研究专题1 新药筛选及关键技术研究研究目标: 建立针对新靶点、新作用机制的药物筛选新模型,完善高通量筛选技术平台;发现一批具有开发价值和自主知识产权的先导化合物和侯选药物;建立和完善具有结构多样性的化合物样品资源库、信息库及其相应的管理系统。研究内容: 利用生命科学基础研究中的新成果,发现新药物靶点,研究细胞、分子和基因水平的微量、快速、准确的新型药物筛选模型和方法;开展规模化高通量药物筛选,达到年筛选化合物60100万样次;研究与高通量活性筛选相匹配的天然产物高通量分离分析技术,大
17、规模的分离、提纯和鉴定天然产物中的化学组分;通过研究组合生物合成新方法获取结构多样性的化合物资源;建立新药筛选资源样品库、生物组合库及相应的信息库和管理系统。在初筛、复筛后确定具有突出生物活性的基础上,进一步深入研究活性或先导化合物的药效学及药理学特点、化合物体内代谢的初步特点及初步毒理,研究与药理作用相关的化学结构的优化,确定至少150-200个侯选新药,进入全面、系统的新药临床前研究。申报条件:具备开展规范的高通量药物筛选研究的技术体系,并积累了一定工作经验;拥有超过5000份以上的规范样品库;具备分子、细胞、器官水平及整体动物的系统筛选模型;具有良好的运行管理机制。专题2 新药临床前药效
18、学关键技术及平台研究研究目标:建立符合国际规范的抗心脑血管病药、抗肿瘤药的药效学评价新模型、新方法和药效学评价技术平台。研究内容: 利用现代生命科学技术包括功能基因组学的新进展,重点研究抗心脑血管病药、抗肿瘤药的临床前药效学评价新模型和新方法;建成国内一流、符合国际新药研究规范的药效学评价技术平台,每个平台年平均评价15-20个新药。申报条件:开展过若干项一类新药药效学系统评价工作,且通过新药审评,同时具备相应的设备条件和人才优势。专题3 临床前安全评价关键技术及平台研究研究目标:建立能够对新型药物进行准确安全性评价的模型和方法,建成符合国际新药研究规范的临床前安全评价技术平台,建立新药临床前
19、安全评价计算机管理信息系统,为保障新药安全提供技术支撑。研究内容: 利用现代生命科学的新进展,研究安全评价新方法和新模型;研究靶器官毒性作用机制及定量构效关系;研究药物体外替代性毒性筛选模型;建立符合国际规范的脏器、组织病理评价系统;研究适合新型药物如基因治疗、转基因药物、新型生物制品等和传统医药的临床前安全评价模型和方法;研究毒代动力学关键技术,跟踪国际毒代动力学前沿新技术,完善我国一类新药的临床前安全评价。建立新药临床前安全评价计算机管理信息系统,研究实验室数据联机实时自动化采集与电子文档子系统等内容,并实现信息共享,互联互通。建成符合国际新药研究规范的临床前安全评价技术平台,每个平台年平
20、均评价10-15个新药。申报条件: 具备开展国际规范化新药临床前安全评价的工作基础,具有SPF级实验动物屏障系统,已按国际标准开展过全套一类新药临床前安全评价的工作并得到有关部门的认可。专题4 临床试验关键技术及平台研究研究目标: 利用生命科学中的最新成果,建立既符合国际规范同时又适合中国人群种族特性的新药临床研究评价体系,建立能够对新型药物进行准确临床试验评价的方法,建立新药临床试验的计算机管理信息系统,保证进口药物在我国的使用安全,促进我国创新药物走向国际市场。研究内容: 利用现代生命科学领域的新成果(如基因研究等),借助计算机信息技术,研究临床药代动力学、药效动力学和药物基因组学,建立适
21、合中国人群种族特性的新药临床研究评价体系,保证我国入世后进口药的使用安全,同时为我国创新药物走向国际市场奠定基础;针对国际和国内出现的基因治疗药物等新型药物、天然药物和中药复方,研究能够准确评价其安全性、有效性的临床试验方法,建立相应的临床试验评价技术平台,保证新药及时、安全的用于人民的防病治病。建立新药临床试验计算机管理信息系统,研究临床病例信息采集与电子文档子系统等内容,并实现信息共享,互联互通。建成国内一流、符合国际新药研究规范的新药临床试验技术平台,每个平台年平均评价5个新药。申报条件: 具有开展过国际多中心临床试验的工作基础,并按国际规范开展多项一类新药临床试验研究;具备国内领先的设
22、备条件和人才优势。专题5 动物细胞表达产品的大规模高效培养技术平台研究目标:以动物细胞表达产品和基因治疗产品为中心,建立有技术通用性、有自主知识产权的大规模动物细胞高密度培养技术,优化纯化工艺,提高目标产品生产效率和质量。每个平台至少2个产品完成中试,进入临床或获得新药证书。研究内容:选择临床疗效明确、高剂量用药、适宜动物细胞表达的基因工程产品和基因治疗产品,特别是人源化抗体药物和病毒基因治疗产品,建立有技术通用性、有自主知识产权的大规模动物细胞高密度培养技术,优化纯化工艺,提高目标产品生产效率。研究反映培养细胞生理学变化新参数和细胞凋亡检测的新技术, 确定细胞培养过程中诱发细胞凋亡的主要因素
23、,应用生化工程和基因工程的技术手段控制细胞培养过程中的细胞凋亡;研究目标产品在线或离线实时监测的技术方法, 确定高密度培养条件下影响目标产品比产率的因素, 建立保持细胞生长和目标产物表达处于最佳状态的数学模型和控制方案。申报条件:申请者应具有从事动物细胞大规模培养的工作经验和实验条件,已有明确药效并进入中试或已生产的动物细胞表达产品或基因治疗产品。鼓励有关研究院所、院校和企业以产学研结合的方式联合申报。专题6 生物技术药物规模化制备技术平台研究目标:建立千克级重组蛋白规模化制备新技术与纯化工艺的优化技术,完成目标产品的规模化制备和纯化,提高目标产品生产效率。至少2个产品完成中试,进入临床或获得
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 冲击 螺丝 项目 建议书 目录 大纲