单丹《金融产品解析及资产配置》.docx
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1、金融产品解析与资产配置 课程时长:6 小时 :单丹 汇丰银行/渣打银行 总行级财富管理培训讲 师、区域培训主管 外资银行首批获得全球 理财经理认证的一线理 财师 十余年跨国银行个人金 融业务实战及培训经验, 累计授课时长超过 7000小时 CFP国际认证理财规划 师 Facet 5 性格测评认证 讲师 课课程大程大纲纲 、基础金融市场概述(1 小时) 1. 货币市场 2. 债券市场 3. 股票市场 4. 商品市场 5. 衍生品市场 、大类金融产品的设计与解析(4 小时) 1. 结构性产品 2. 基金投资 3. 外汇投资 4. 商品类投资讨论 5. 信托产品讨论 6. 私募股权、专项基金类投资
2、7. 房地产投资 8. 新环境下的另类投资 三、 资产配置的“正确姿势”(1 小时) 1. 明道、取势、优术下的资产配置 2. 财富管理的三大难点 3. 同质化的市场竞争中,如何获取高净值客户的认可 4. 商品类投资讨论 5. 信托产品讨论 6. 私募股权、专项基金类投资 7. 房地产投资 8. 新环境下的另类投资 三、 资产配置的“正确姿势”(1 小时) 1. 明道、取势、优术下的资产配置 2. 财富管理的三大难点 3. 同质化的市场竞争中,如何获取高净值客户的认可 单丹实战金融营销专家 曾任 汇丰银行/渣打银行 财富管理培训 讲师、华北区培训主管 曾任 汇丰银行 高级客户经理、销售主 管
3、CFP 国际金融理财师 Facet 5 性格测评认证教练 单老师在国际知名外资银行从业十余年,在高净值客户财富管理及理财经 理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过 7000 小时 单老师曾供职于汇丰银行,是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财 师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提 供一体化顾问式服务 随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学,负责搭建及完善 针对前线理财经理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为 准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、资产配置及理财规划、 高净值客户家庭财富管理及风险规避、法商思维下的保险规划、顾问式
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