2017-601808-中海油服：2017年年度报告.PDF

制”实施后，中、小经销商将面临巨大的压力，大型药品经销商迎来利好。对于采用自营模 式、以零售渠道为主的医药企业，“两票制”对其影响较为有限。其他自营模式不够成熟，主 要靠传统的多级代理销售模式的医药企业，将面临较大的营销模式转型压力。这将增强医药 行业集中度，对于经销商和药企来说，强者恒强的局面开始显现。 《2017年中国医药市场发展蓝皮书》发布的数据显示，2016年我国药品终端市场销售额 为14975亿元，同比增长为8.3%，2017年上半年为8037亿元，同比增长7.8%。从2011年至2016 年，中国药品市场终端销售额由8097亿元上升至14975亿元，6年复合增长率达到13.08%（数 据来源于米内网）。 2、公司所处的行业地位 公司为国家创新型企业，先后承担和完成了两项“973”计划、“863”计划、国家自然科学 基金、国家“十五”攻关、“十一五”支撑、“十二五”重大新药创制等三十余项国家、省部级 石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 科研项目，荣获五项国家大奖，何梁何利奖及一批省部级奖励，取得国内外发明专利三百余 项。公司位于中国医药工业百强企业第51位、中国医药上市公司20强企业。二十多年来，公 司凭借强大的科技核心竞争力，走出了一条现代科技中药产业化创新之路。 从行业排名情况看，在南方医药经济研究所下属的《医药经济报》发布的“2016年度中国 制药工业百强”名单中，公司名列第51位。 从医疗终端产品份额情况看，公司的通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊在 2016 年度心血管疾病口服中成药销售收入排名中，分别排名第3名、第4名和第20名。连花清瘟颗 粒和连花清瘟胶囊在 2016年度中成药感冒用药销售收入排名中，分别排名第2名和第4名。津 力达颗粒在2016年度中成药糖尿病用药销售收入排名中，排名第5名（数据来源于米内网）。 具体排名情况如下： 2016年度心血管疾病口服中成药销售收入排名年度心血管疾病口服中成药销售收入排名 TOP20 排名 产品名称 企业简称 市场份额 1 复方丹参滴丸 天士力制药集团 9.96% 2 稳心颗粒 山东步长制药 8.09% 3 通心络胶囊通心络胶囊 石家庄以岭药业石家庄以岭药业 7.31% 4 参松养心胶囊参松养心胶囊 北京以岭药业北京以岭药业 5.58% 5 麝香保心丸 上海和黄药业 5.05% 6 银丹心脑通软胶囊 贵州百灵企业集团制药 3.19% 7 松龄血脉康胶囊 成都康弘制药 2.49% 8 速效救心丸 中新药业第六中药 2.34% 9 银杏叶滴丸 万邦德制药集团 2.30% 10 银杏叶片 扬子江药业集团 2.24% 11 强力定眩片 陕西汉王药业 1.74% 12 银杏叶片 浙江康恩贝制药 1.53% 13 心可舒片 山东沃华医药科技 1.49% 14 振源胶囊 吉林集安益盛药业 1.48% 15 银杏酮酯滴丸 浙江九旭药业 1.37% 16 血栓心脉宁片 吉林华康药业 1.31% 17 黄芪生脉饮 浙江新光药业 1.29% 18 银杏叶提取物片 德国威玛舒培博士 1.27% 19 血府逐瘀胶囊 天津宏仁堂药业 1.14% 20 芪苈强心胶囊芪苈强心胶囊 石家庄以岭药业石家庄以岭药业 1.04% 2016年度中成药感冒用药销售收入年度中成药感冒用药销售收入TOP10 石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 排名 产品名称 企业简称 市场份额 1 疏风解毒胶囊 安徽济人药业 6.17% 2 连花清连花清瘟颗粒瘟颗粒 北京以岭药业北京以岭药业 5.10% 3 祖卡木颗粒 新疆维吾尔药业 4.55% 4 连花清瘟胶囊连花清瘟胶囊 石家庄以岭药业石家庄以岭药业 4.00% 5 双黄连颗粒 哈尔滨儿童制药 3.93% 6 金莲清热泡腾片 天津中盛海天制药 3.32% 7 注射用双黄连(冻干) 哈药中药二厂 2.94% 8 抗病毒颗粒 四川光大制药 2.89% 9 芙朴感冒颗粒 浙江天一堂药业 2.50% 10 双黄连口服液 河南福森药业 2.50% 2016年度中成药糖尿病用药销售收入年度中成药糖尿病用药销售收入TOP10 排名 产品名称 企业简称 市场份额 1 消渴丸 白云山中一药业 38.76% 2 参芪降糖颗粒 鲁南厚普制药 6.73% 3 木丹颗粒 辽宁奥达制药 5.82% 4 参芪降糖胶囊 河南羚锐制药 4.48% 5 津力达颗粒津力达颗粒 石家庄以岭药业石家庄以岭药业 4.41% 6 糖脉康颗粒 四川升和药业 4.34% 7 天芪降糖胶囊 黑龙江未名天人制药 4.26% 8 十味玉泉片 陕西华西制药 3.50% 9 参芪降糖片 广东万年青制药 3.48% 10 十味玉泉胶囊 河北华仁堂药业 3.08% 在零售终端，连花清瘟胶囊在2017年度零售药店感冒品类（OTC+Rx）销售额综合排名中， 排名第5位（数据来源于中康资讯）。 2017年零售感冒品类2017年零售感冒品类TOP10 排名 产品名称 企业名称 1 蒲地蓝消炎口服液 济川药业集团有限公司 2 感冒灵颗粒 华润三九医药股份有限公司 3 藿香正气口服液 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 4 复方感冒灵颗粒 华润三九(郴州)制药有限公司 5 连花清瘟胶囊连花清瘟胶囊 石家庄以岭药业股份有限公司石家庄以岭药业股份有限公司 6 复方氨酚烷胺胶囊 海南亚洲制药有限公司 7 穿心莲内酯滴丸 天士力制药集团股份有限公司 8 复方氨酚烷胺片 吉林市吴太感康药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 9 复方板蓝根颗粒 广州白云山和记黄埔中药有限公司 10 双黄连口服液 河南太龙药业股份有限公司 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本年直接购进固定资产 0.63 亿元，由在建工程转入的固定资产新增 1.26 亿元 无形资产 本年新增无形资产 560.95 万元，其中内部研发专利权新增 366 万元，信息化软件新增 158.95 万元 在建工程 报告期末在建工程 2.74 亿元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司始终坚持以市场为龙头、以科技为先导的科技创新发展战略，创立“理论-临床-科 研-产业-教学”五位一体的独特运营模式，建立起以中医络病理论创新为指导的新药研发创 新技术体系。中医络病理论学术创新赋予公司科技中药以良好疗效和学术内涵，成为公司差 异化竞争的核心要素，促使公司的专利产品快速进入市场并取得成功。 1、络病理论体系优势 络病理论为中医药学术理论体系的重要组成部分，公司的专利产品均为络病理论指导下 研发的新产品，专利新药因络病理论指导的组方特色、疗效特色而具备确切的临床疗效。 络病理论创新研究是近年来中医药继承与创新的典范，以吴以岭院士为首席科学家的科 研团队，在基于近三千℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。的法律责任。 公司负责人田新甲、主管会计工作负责人李晏兵及会计机构负责人公司负责人田新甲、主管会计工作负责人李晏兵及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)黄秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来的战略规划及经营计划， 不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来的战略规划及经营计划， 不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计 划、预测及承诺之间的差异。划、预测及承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 716,760,000 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 44 第五节第五节 重要事项重要事项 77 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 82 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 82 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 83 第九节第九节 公司治理公司治理 92 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 97 第十一节第十一节 财务报告财务报告 101 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 242 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、嘉寓股份、本公司 指 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 嘉寓集团 指 嘉寓新新投资（集团）有限公司（控股股东公司） 嘉寓装饰 指 北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司改制前身） 美好贸易 指 北京瑞和美好贸易有限公司 古牛制衣 指 北京古牛制衣有限公司 古牛涤纶 指 北京古牛涤纶有限公司 重庆嘉寓 指 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（公司全资子公司） 四川嘉寓 指 四川嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 新加坡嘉寓 指 嘉寓股份（新加坡）有限公司（公司全资子公司） 广东嘉寓 指 广东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 江西嘉寓 指 江西嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 黑龙江嘉寓 指 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 辽宁嘉寓 指 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 山东嘉寓 指 山东嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 临邑嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（公司全资子公司） 湖北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司（公司全资子公司） 河南嘉寓 指 河南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 上海嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（公司全资子公司） 安徽嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司（公司全资子公司） 徐州嘉寓 指 徐州嘉寓光能科技有限公司（公司全资子公司） 海南嘉寓 指 海南嘉寓节能科技有限公司（公司全资子公司） 山东嘉润集成 指 山东嘉润集成能源有限公司（公司全资子公司） 河北嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙河北有限公司（公司全资子公司） 宁夏嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司（公司全资子公司） 湖南嘉寓 指 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 马鞍山嘉寓 指 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司（公司全资子公司） 江苏嘉寓光伏 指 江苏嘉寓光伏科技有限公司（公司全资子公司） 宁夏嘉寓基金 指 宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙） （公司全资子公司） 松原嘉寓 指 嘉寓门窗幕墙松原有限公司（公司全资子公司） 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 江苏嘉寓 指 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（公司三级子公司） 浙江嘉寓 指 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司（公司三级子公司） 七台河嘉寓 指 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司（公司三级子公司） 齐齐哈尔嘉寓 指 齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司（公司三级子公司） 奥普科星 指 北京奥普科星技术有限公司（控股公司） 嘉寓新能源 指 北京嘉寓新能源技术开发有限公司（参股公司） 嘉寓机器人 指 北京嘉寓机器人科技有限公司（参股公司） 濉溪嘉润 指 濉溪嘉润新能源有限公司（公司三级子公司） 灌南嘉润 指 灌南嘉润新能源有限公司（公司三级子公司） 嘉阳集成 指 濉溪县嘉阳集成能源有限公司（公司三级子公司） 嘉润新能源 指 嘉润新能源技术开发松原有限公司（公司三级子公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉寓股份 股票代码 300117 公司的中文名称 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 公司的中文简称 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 公司的外文名称（如有） 嘉寓股份 公司的外文名称缩写（如 有） Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd. 公司的法定代表人 田新甲 注册地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 注册地址的邮政编码 101301 办公地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 办公地址的邮政编码 101301 公司国际互联网网址 电子信箱 service@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟世凤 联系地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号 电话 010-69412772 010-69415566 传真 010-69416588 010-69416588 电子信箱 service@ service@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 签字会计师姓名 王健、王霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增 减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,929,856,974. 13 2,152,202,589. 83 2,152,202,589. 83 36.13% 2,098,037,595. 88 2,098,037,595. 88 归属于上市公司股东的净利 润（元） 63,740,296.22 76,271,721.43 76,193,445.57 -16.34% 68,970,913.22 68,970,913.22 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） 55,991,086.63 54,303,173.28 54,224,897.42 3.26% 32,418,151.05 32,418,151.05 经营活动产生的现金流量净 额（元） 50,460,166.67 -40,566,715.52 -40,335,984.85 225.10% -18,364,199.40 -18,364,199.40 基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18% 0.1 0.1 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18% 0.1 0.1 加权平均净资产收益率 4.42% 5.51% 5.47% -1.05% 5.20% 5.20% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年 末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 5供暖市场巨大。 公司拥有先进的技术成果及合理的业务模式，是清洁能源推广的重要条件。冬季供暖在我国北方是关乎民生的项目，夏 季制冷在这个经济社会快速发展的时代，也是不可或缺的项目。在国家严格限制燃煤的今天，太阳能作为既经济又没有污染 的清洁能源种类，日益受到供暖制冷行业的青睐；高效的能源综合利用体系，新型的清洁能源城市及园区，是可持续发展的 必然选择。 公司利用品牌优势、技术优势、成本优势、服务优势、资本优势、工程管理、资金筹措等各方面的综合优势，与近300 家劳务安装队伍保持长期、稳定合作，为实施光伏EPC工程，提供了充足的人力资源储备，布局光伏电站施工领域，可为公 司形成新的利润增长极；奥普科星依托先进的光热、光伏装备与技术，将在太阳能光热利用领域占据着越来越重要的地位， 进而在努力化解社会民生难题的同时，实现企业作为经济实体的价值，同时也履行作为企业公民的社会责任。 （3）与公司主业相关的清洁机器人及智能装备 随着老龄化程度的加深，人口红利正逐年消失，劳动力短缺及用工成本的攀升，将推动工业企业对包括工业机器人在 内的自动化、智能化装备需求的快速上升，国内机器人行业将引来广阔发展空间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛，通 用设备制造业将迎来大规模工业机器人使用需求， 中国工业机器人产业未来的市场增长空间非常可观， 市场规模有望达到千 亿量级。 我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领《中国制造2025》，明确机器人作为重点发展领域，大力开发工业机器 人本体和关键零部件系列化产品。 2016年12月8日， 工业和信息化部、 财政部联合印发 《智能制造发展规划 （2016-2020年） 》 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 指出，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重 点产业智能转型取得明显进展。中国制造业的发展主线将体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、智能化制造。 国家能源局发布的《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》提出，到2020年光热发电总装机容量达到10GW。同 时，为进一步推进北方地区冬季清洁取暖，改善大气环境质量，利用光热槽式供热系统逐步取代传统化石能源供暖，也使得 光热市场潜力巨大。 按照1GW光热发电总装机容量所需中高温集热管50万支计算， 中高温集热管市场供给严重不足， 对于公 司生产及销售的中高温集热管生产线提供了广阔的发展空间。 公司凭借在行业内的技术优势及与国内多家知名房地产企业具有长期、稳定的战略合作关系，积极布局建筑外墙清洁 机器人、光伏电站清洁机器人、擦窗机器人、门窗生产线智能装备、光伏边框加工全自动智能装备、中高温集热管生产全自 动智能装备等领域， 建筑外墙清洁机器人、 擦窗机器人产品的研发可以有效解决业内长期依赖蜘蛛人进行外墙清洗可能引致 的问题，为客户提供附加增值服务；光伏电站清洁机器人、光伏边框自动化生产线可在积极推进光伏EPC业务的同时，为光 伏电站合作客户提供延伸增值服务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情、主要资产重大变化情况况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期新增固定资产原值 3038 万 其中购置资产 1790 万，徐州嘉寓在建工程光伏设 备转固 4789 万，合并奥普科星新增固资产原值 650 万， 处置河南子公司不动产 3960 万 无形资产 本期新增无形资产原值 1178 万 主要是合并奥普科星增加的非专利技术 1026 万 在建工程 本期在建工程转固金额 4789 万，为徐州嘉寓光伏设备转固 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业;光伏产业链相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 报告期内，国家房地产调控政策持续收紧，地产行业集中度提升趋势愈加明显，公司的战略布局、品牌和基地覆盖优 势、经营管理模式、技术研发、产品设计与加工、新产品推广应用、人才储备、品牌经营、内控管理等方面的核心竞争力 优势在行业中更加突显： 1、三大主业协同发展的战略布局、三大主业协同发展的战略布局 公司制定了中长期发展战略规划，确定了三大主业协同发展的战略布局，在稳步发展节能门窗幕墙业务的同时，进入 太阳能光伏光热、智能装备领域，公司根据战略发展规划进一步明确核心客户导向，快速扩大市场份额。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、品牌优势、品牌优势 公司高度重视品牌建设，坚持推行精品战略，追求与客户、供应商互利共赢的发展理念，以诚信赢得市场。公司系中 国节能门窗幕墙创新领军企业，报告期内，公司获评中国建筑装饰协会3A级信用企业、中国房地产开发企业500强首选供 应商品牌、中国幕墙网第12届AL-Survey中国门窗幕墙行业品牌榜门窗十大首选品牌第一名、被全国建筑幕墙门窗标准化技 术委员会评为“2017年度标准化先进单位”、被恒大地产集团评为“2017年度优秀战略合作伙伴”；公司承建的君临海域名园 获评中国建筑装饰协会“中国建筑工程装饰奖”、泛海国际居住区项目获评北京建筑装饰协会“北京建筑工程装饰奖”、重庆 嘉寓承建的重庆喜来登国际酒店项目获评“中国幕墙之最”、东旭国际中心获第13届AL-Survey“我最喜受幕墙工程奖”；控股 子公司奥普科星荣获“2017中国管理最具创新价值十大品牌”、“中国新能源品牌100强”。 3、全国布局基地的优势、全国布局基地的优势 作为在A股上市的唯一节能门窗企业，公司东北、华北、西南、华东、华中、华南、海南区域市场布局日臻完善，26 个现代化生产基地覆盖全国市场，陆续进入产能释放阶段，因其生产能力保障、服务半径缩短、物流成本降低等综合因 素，与同类型企业相比，市场竞争优势明显，也为公司拓展光伏业务市场奠定了很好的区位优势。 4、门窗幕墙系统解决方案优势、门窗幕墙系统解决方案优势 公司整合了国际最领先的门窗幕墙系统产品技术，推出了能够满足不同气候条件的由铝合金门窗系统、铝木复合门窗 系统、铝塑复合门窗系统和多功能门窗系统幕墙系统组成的完整门窗系统解决方案，产品涵盖节能、智能、太阳能应用三 大领域，拥有设计、生产加工、安装施工及服务的完整产业链，可以发挥两种产品的协同效应，综合配套能力强，可以承 接各种高技术含量的复杂工程项目，满足不同地区、不同客户的需求。 公司自主研发的新风系统窗、呼吸窗、自动感应窗、智能控制窗、太阳能光热窗、耐火窗、装配式门窗具有巨大市场 潜力。其中，朗尚系统智能控制窗获2018年度中国门窗幕墙创新奖。 报告期内，新申请门窗幕墙、光伏光热、智能装备相关技术专利116项，其中门窗幕墙相关技术20项（发明专利1）。 公司已授权的技术专利总数达到了330项，其中门窗幕墙方面208项、光伏光热30项、智能装备92项。公司累计参编了《铝 合金门窗》、《建℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡所未有的积 极姿态融入到国际基础设施建设市场。2017 年，我国对外承包工程业务完成营业额 1685.9 亿美 元，同比增长 7.5%；新签合同额 2652.8 亿美元，同比增长 10.7%。其中，“一带一路”沿线国家 业务占据半壁江山，新签承包工程合同额 1443 亿美元，同比增长 14.5%，占对外承包工程新签合 同总额的 54.4%。但同时，部分非洲、拉美等资源型国家在国际油价持续低迷的情况下，政府财 政压力加大， 个别国家进入还款高峰期， 债务已达上限。 中国企业在非洲市场业务呈现下滑趋势， 新签工程合同额 503 亿美元，同比下降 11.3%。欧美企业低价重返非洲，韩国企业在中东市场优 势明显，美国企业对拉美市场有较强控制力，中国企业在海外市场面临的政治风险、安全风险、 经济风险等不容忽视，机遇与挑战并存。 2.细分行业情况分析： 2.细分行业情况分析： 公司主要从事化工、石油化工、煤化工领域的工程承包，市场规模主要取决于化工、石油化 工、煤化工业的投资建设规模。 化工、石油化工工程： 化工、石油化工工程： 化学工业是利用化学的方法生产产品的工业，包括传统的化工业与石油化工业，属于基础原 材料行业，与国民经济发展息息相关。2015 年以来，由于国内化工行业产能过剩，化学原料及化 学制品制造业固定资产投资有所下降，但投资总额仍保持在较高水平。在国内化工产业结构调整 过程中， 高质量化工产品的发展仍有较大潜力。 由于产业升级以及低端产能被淘汰， 2013 年以来， 我国化学原料及化学制品制造业利润总额（规模以上，下同）有所增长。2017 年，我国化学原料 及化学制品制造业利润总额为 6,045.60 亿元。 11 2017 年年度报告 数据来源：国家统计局 根据工业和信息化部发布的《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》，“十二五”期 间我国石化和化学工业继续维持较快增长态势，产值年均增长 9%，工业增加值年均增长 9.4%。我 国已成为世界第一大化学品生产国，甲醇、化肥、农药、氯碱、轮胎、无机原料等重要大宗产品 产量位居世界首位。 主要产品保障能力逐步增强， 乙烯、 丙烯的当量自给率分别提高到 50%和 72%， 化工新材料自给率达到 63%。 2017 年，由于宏观经济向好，石油和化工市场整体回暖，需求改善，价格总水平涨幅加大， 终止了连续五年的下降局面。全国油气和主要化学品生产基本平稳，市场需求总体稳定，价格总 水平涨势继续加快，出口延续较好势头；单位成本继续回落，行业效益持续改善。而随着供给侧 结构性改革深入推进， 供给体系的质量和效率不断提升， 供需关系稳步改善， 工业经济运行平稳， 经营状况明显改善，工业企业效益明显好转。但是，在化工及石油化工行业投资持续疲软的背景 下，石化市场进口压力进一步增大，行业库存上升加快，化工工程行业未来的发展情况依然值得 关注。 煤化工工程： 煤化工工程： 煤化工是相对于石油化工、天然气化工而言的，从理论上来说，以原油和天然气为原料通过 石油化工工艺生产出来的产品也都可以以煤为原料通过煤化工工艺生产出来。“缺油少气”的资 源禀赋特点和我国目前以重工业为主的经济模式决定了煤化工必将在我国的能源化工消费中占据 比较重要的地位。尽管目前形势下，煤化工投资遇冷，但从国家战略需求看，发展现代煤化工是 必然选择。 中国煤炭协会发布了《2017 煤炭行业发展年度报告》（以下简称报告）。报告称，全国原煤 产量自2014年以来首次出现恢复性增长， 全年原煤产量35.2亿吨， 同比增加1.1亿吨， 增长3.3%。 报告还指出， 受益于去年煤价大涨， 90 家大型煤企 2017 年利润大增 4.5 倍。 上述因素推动了 2017 年煤化工行业投资加速。一些煤炭产地政府和企业纷纷加大煤化工产业投资，随着各种化工产品 价格不断上涨以及煤化工技术的提升，煤化工产业的经济性得到提升，从而吸引到更多投资。此 外，在煤炭企业去产能的背景下，煤企盈利改善，企业现金流好转，也有能力进行资本开支。 12 2017 年年度报告 国家能源局 2017 年 2 月发布的《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》指出，煤炭深加工产 业做为延伸煤炭产业链、提高附加值的重要途径将迎来新的发展机遇，“十三五”期间煤制油、 煤制天然气、低价煤利用、煤制化学品、煤与石油综合利用及通用技术装备 6 个方面将开展升级 示范，到 2020 年，大型煤气化、加氢液化、低温费托合成、甲醇制烯烃技术进一步完善。 行业竞争格局： 行业竞争格局： 建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较 高。 目前公司在国内外建筑业市场上， 主要竞争对手和对标单位依然是行业内的大型建筑类央企。 化工工程领域是完全市场竞争领域，市场集中程度低，竞争激烈，尤其近年来，建筑企业的 边界变得模糊，一些产业集团、大型装备企业及其他建筑企业进入化工工程市场，行业竞争愈加 激烈。国际工程承包市场，工程承揽模式从 EPC 向 F+EPC+M完成营业收入 670 亿元，较 2017 年 增长 14.4%。为此，公司将重点做好以下几项工作：一是突出战略引领，大力推动规划实施落地； 二是树立经营“龙头”地位，推动市场开发工作再上新台阶；三是要加大深化改革力度，切实激 发企业和员工活力；四是要强力推进创新驱动，打造企业核心竞争力；五是深入推进提质增效， 切实推动高质量发展。 32 2017 年年度报告 (四)(四) 可能面对的风险可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场需求风险1.市场需求风险 石化行业结构性过剩矛盾依然突出，社会的整体环保意识和治理力度在不断提升，传统行业 复苏仍较为困难，投资较为疲软。 公司将继续开展市场机会研究，分析市场需要变化，及时调整应对策略。积极以实业投资推 动商业模式创新，拓宽业务领域，加强环保、基建等领域的研究与开拓，大力引导企业根据市场 需求调整产业结构。 2.PPP 项目管控风险 2.PPP 项目管控风险 根据财政部、国资委近年印发的《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库 管理的通知》、《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》等文件，一系列措施表明 PPP 业 务开始进入规范发展阶段。由于当前 PPP 业务存在的诸多问题和不足，为控制央企的整体债务规 模和重大风险，国资委严格控制央企参与 PPP 业务的规模，公司发展 PPP 业务可能会受到影响。 公司将继续健全管理体系，做好内部风险隔离。加强 PPP 项目的前期策划，优化 PPP 运作方 案，认真遴选符合公司发展方向、具备竞争优势的 PPP 项目。明确 PPP 业务管控的主体责任，加 强对 PPP 业务的审计与监督检查，建立预警机制，及时纠偏。 3.海外经营风险 3.海外经营风险 世界经济形势严峻复杂， 经济复苏乏力， 低速增长态势仍将延续， 各种形式的保护主义抬头， 世界经济进入深度转型调整期。国际市场中各国的政治体系、法律环境，文化习俗、经济政策等 存在较大差异， 每个市场的成熟度不同，