601231_环旭电子2018年年度报告.pdf

农业，走绿色发展、生态富民和科学跨越的路子，确保我市经济社会发展步伐能够和全省率先全面建成小康社会的目标同步。“十三五”时期，是我国实现全面建成小康社会宏伟目标、实现经济发展方式发生实质性转变的重要阶段和关键时期。展望未来五年，本市工业发展面临重大机遇。国家系统推进全面创新改革试验机遇，通过近年创新改革实验，率先实现在创新驱动发展转型方面迈出实质性步伐，创新能力大幅增强，产业发展总体迈向中高端，形成一批具有国际影响力、拥有知识产权的创新型企业和产业集群，培育新的增长点，发展新的增长极，形成新的增长带，引领、示范和带动全国加快实现创新驱动发展，形成经济社会可持续发展新动力。因此，本市必须要抓住这一机遇，实施创新驱动发展。 4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。 5、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。 三、产品规划分析 （一）产品规划 项目主要产品为扁钢，根据市场情况，预计年产值5965.00万元。 （二）用地规模 该项目总征地面积11559.11平方米（折合约17.33亩），其中：净用地面积11559.11平方米（红线范围折合约17.33亩）。项目规划总建筑面积19072.53平方米，其中：规划建设主体工程14377.91平方米，计容建筑面积19072.53平方米；预计建筑工程投资1581.97万元。 （三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数74.17%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度199.45万元/亩。 项目预计总建筑面积19072.53平方米，其中：计容建筑面积19072.53平方米，计划建筑工程投资1581.97万元，占项目总投资的37.05%。 （四）选址综合评价 项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。 四、风险评估 项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。undefined 通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。 五、投资方案计划 （一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资3456.47(万元）。 （二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金813.18万元。 （三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资4269.65万元，其中：固定资产投资3456.47万元，占项目总投资的80.95%；流动资金813.18万元，占项目总投资的19.05%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1581.97万元，占项目总投资的37.05%；设备购置费956.12万元，占项目总投资的22.39%；其它投资918.38万元，占项目总投资的21.51%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3456.47+813.18=4269.65（万元）。 （四）资金筹措 全部自筹。 六、经济收益 （一）营业收入估算 该“扁钢项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑扁钢行业设备相对价格变化，假设当年扁钢设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5965.00万元。 （二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=201.28万元。 （三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4505.71万元，其中：可变成本3715.16万元，固定成本790.55万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。 （四）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1459.29（万元）。 企业所得税=应纳税所得额×税率=1459.29×25.00%=364.82（万元）。 （五）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1459.29（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1459.29×25.00%=364.82（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额1459.29万元，缴纳企业所得税364.82万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1459.29-364.82=1094.47（万元）。 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=34.18%。 （2）达产年投资利税率=40.54%。 （3）达产年投资回报率=25.63%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入5965.00万元，总成本费用4505.71万元，税金及附加70.39万元，利润总额1459.29万元，企业所得税364.82万元，税后净利润1094.47万元，年纳税总额636.49万元。 七、综合评估 1、鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，加强与中小企业的协作配套，积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持，及时支付货款和服务费用。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出 11月推销情况串讲内容收拾 第二章 ★的优缺点P20 不雅点：属于设破公司的企业，曾经正式注册注销，成为独破的执法实体，领有两个以上股东，以购 买公司股份方法投资， 只承当无限义务。雇佣董事进展经营管理 长处： 缺点： 〔1〕股东承当无限义务； 司的执法法例； 〔1〕有一些对于成破跟管理无限义务公 〔2〕出卖股票能够张罗少量资金； 〔2〕因为制订年度财政讲演，而要地下 财政情况； 〔3〕董事能够应用专业才能经营公司； 〔4〕证券买卖不改动公司的资本根底。 妨碍到管理跟指点目标的方法。 〔3〕董事需要活期向股东报告； 〔4〕股票买卖能够招致一切权的改动，从而 无限义务公司法相股票筹张罗资金 P23 (1)审定股本：即经过审定，公司被受权刊行的股票价值，它在公司简章的资本条目里加 以规则。 (2)刊行股本：即实践上曾经以股票的方法向股东刊行的那局部公司资本的价值。 (3)实收股本：即公司实践收到的那局部曾经刊行的股票的资本。 (4)未收股本：假如股票已出卖但股金没足额付讫，未交局部即未收股本。 ★什么原因要对私营部分进展管理？ P26 〔1〕爱护市场内的其余公司。 〔2〕爱护国度好处跟年夜众福利。 〔3〕保持竞争市场，避免公有把持的开展。 〔4〕避免供给根底效劳的私营公司攫取暴利。 〔5〕在效劳、品质跟价钱方面给花费者供给爱护。 〔6〕爱护国际公司的好处，避免外洋公司进入并侵犯国际市场 行政管理者的管理对推销本能机能的妨碍 P26 〔1〕契合规范：推销部分需要保障有关公司运动的产物跟效劳恪守相干的规范跟规格。 〔2〕安康与平安：一切推销运动、产物跟效劳必需契合相干的安康与平安规范。 〔3〕欧盟指令：请求推销部分在推销产物或效劳时依照规则的流程进展， 通明化、公道性、审计跟竞争。 即能够实现 〔4〕明晰的查账索引：请求推销部分保管要紧买卖文件，证实他们公道、耿直，依照 法定流程进展推销。 〔5〕恰当的效劳水平：尤其是公司选定第三方供给商供给与客户打仗的效劳时 〔6〕情况：一切推销运动、产物跟效劳必需契合相干的情况规则。 〔7〕管理：在进展推销或外包给第三方时，推销部分需要遵照耿直、慎重跟法定的采 购流程。 〔8〕本钞票：要紧与管理者对花费的产物或效劳制订的最低价钱有关。 推销部分需要保障为购置公司产物或效劳的第三方交付的是本钞票无效的 处理计划。 第四章 行政管理者对年夜众部分推销的妨碍： P59 〔1〕契合规范：推销部分需要保障有关公司运动的产物跟效劳恪守相干的规范跟规格。 〔2〕安康与平安：一切推销运动、产物跟效劳必需契合相干的安康与平安规范。 〔3〕欧盟指令：请求推销部分在推销产物或效劳时依照规则的流程进展， 通明化、公道性、审计跟竞争。 即能够实现 〔4〕明晰的查账索引：请求推销部分保管要紧买卖文件，证实他们公道、耿直， 依照法定流程进展供给商选择跟授予年夜众部分的条约。 〔5〕恰当的效劳水平：特不是外包第三方供给商需要供给与年夜众直截了当打仗的效劳时， 要到达恰当效劳水平； 〔6〕情况：一切推销运动、产物跟效劳必需契合相干的情况规则。 〔7〕耿直跟可托：在进展推销或外包给第三方时，推销部分需要遵照耿直、慎重跟法 定的推销流程。 特不是要恰外地花征税人的钞票； 第五章 意愿构造的要紧特色跟妨碍： 要紧特点：非红利构造的策略管理跟雇佣文明，不克不及在贸易运动中攫取利润，构造的目 标是供给一些公益性、慈悲性效劳。 要紧妨碍：意愿构造中的非常多任务职员基本上被迫者，其任务念头受构造看法形状、价 值不雅跟最高目的的驱策。 策略目的对推销妨碍〔P76〕 1、财政老实度 2、各项运动要跟构造价钱不雅分歧 3、恪守种种执法法例 4、本钞票效益跟效力 5、成员、理事跟管理者的义务 6、管帐跟买卖通明化 7、寻求品德、情况、公司的 CSR、政策与构造目的相分歧。 第七章 兼职推销的优缺点： 不雅点：非推销部部分专职职员所进展的推销运动叫做兼职推销。 推销员。 响应职员称为兼职 长处：推销疾速、需要水平满意高、推销产物需要直截了当 〔1〕实现推销任务。在树破完整的专业推销本能机能部分之前，经过兼职推销能够实现采 购任务。 〔2〕发扬技巧上风。其余本能机能部分有充足的常识管理推销收入。 〔3〕独破的收入。有些收入能够要被成心坚持在推销部分所及的管理范畴以外。 缺点：缺少专业的收入管理；由因而兼职，不克不及给推销脚色全体的时刻 〔1〕缺少专业的收入管理。 〔2〕另有的确是担忧与政策相抵触，缺少片面效力，以及潜伏的贸易危险。 〔3〕对于一个构造，假如有对于品德、供给商联系跟〔或〕招标规格以及顺序的详细 政策， 那么就有未能恪守这些政策的危险。 〔4〕不克不及给推销脚色全体时刻。员工另有其余全职义务。 ★集权制跟分权制的优缺点： 不雅点：在构造中决议的义务、权利跟任务位于构造的一个核心，并遭到高度的操纵，那个职 能被称为集权。相反，假如断策的义务、权利跟任务散布在构造的差别局部，那个本能机能被称 为分权。 集权制的长处〔也是分权制的缺点〕：〔任选5点〕 ①因为在一个所在制订，决议轻易相同跟和谐； ②因为在单一所在，轻易开展任务的分歧性； ③操纵资本调配更轻易； ④存在范围经济〔因为一个所在〕 ⑤运用专业技能的更多时机； ，从而增加管理用度跟反复任务； ⑥制订决议的品质跟速率掉掉改良； 分权制的长处〔也是集权制的缺点〕，〔任选5点〕 ①义务被转移到各个所在，因而添加了买进效力、添加了任务念头、称心度跟事 业心； ②能够应用外地情况、文明跟客户需要更好地制订决议； ③管理客户效劳更轻易； ④更有能够开展技能跟轮岗培训，因为员工需要习惯情况，承当差别脚色； ⑤尽快做出当地决议，不需要参考总部的看法； ⑥因为经营情况的日益改良，取得更多的客户跟产物常识； ⑦推销更“可见〞，更能够参加到当地事件傍边。 ⑦轻易规范化，施行并恪守政策跟顺序。 第10章 ★临时供给关联： 不雅点：推销方与供给商因为常常发作推销买卖而树破的一种临时的、 的任务关联。 严密 同伴供给源搜索是客户/供给商之间许诺，不管范围巨细，以明白的 单方协商分歧的目的为根底建 破临时关联，为天下级才能跟竞争力而斗争。 上风：1.它们落低反复招标、反复签署条约的本钞票； 2.它们晋升效力跟花费力； 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 它们实现更年夜的经济范围； 能够取得效劳/供给的最惠条目； 愈加存眷交付跟品质，而不是博得下一个订单； 它们落低推出跟/或转换供给的本钞票； 它们进步供给商跟卖主的常识； 能够供给合作跟继续改良； 树破并坚持无效的相同跟独特的了解； 能够坚持无效地卖主杠杆感化 缺点:1.关联适度严密，形成满意心思，掉掉竞争力； 2. 3. 4. 翻新能够酿成梗塞性的； 改变本钞票能够添加，而卖主被供给商所约束，发生依附性； 树破并坚持临时关联请求额定的管理资本跟时刻，这对于一些采 购是不用要的； 5. 一些需要经过一段时刻发作了变更，而一些临时关联能够不克不及满 足新的需要； 6. 关联中期的条约变更能够价值非常高，并且存在毁坏性； 7. 买方能够掉掉对市场的看法； 8. 9. 能够树破适度的供给信赖，从而形成更多效劳的依附性； 能够掉掉无效的卖主杠杆感化； 10. 关联能够变得新鲜，毫无花费力。 框架协定 不雅点：条约在在必准时代内，为每笔单个买卖作为一个框架进展运作。 系列条约以此道理为根底： 即兼并收入添加了卖主在市场中的杠杆感化， 量发起。它串起一系列小条约 为供给商供给了更具吸引力的任务 特色： 1、只是在特准时刻内运作，而不是针对特定命目的买卖。 2、只是针对合约条目而运作，保障许诺的普通前提。简直不包含任何订单跟任务 的保障，地道只是一套管理的条目跟软件。 客户将运用推销订单或相似的订购文件来实行单个任务或买卖。 内容：1、管理条目跟前提；2、合约限期；3、不任务量保障；4、年度反省 跟扩展机制；5、告竣分歧的价钱清单跟扣头比例 第11章 招招标的前提〔5个适于运用竞争性招招标的前提 6、效劳水平协定；7、普通规格 〔1〕购置的物资跟效劳的价值必需充足年夜，招招标的破费是值得的。 〔2〕清晰地界说物资跟效劳的规格。供给商需要能够准确地盘算所供给物资或 者效劳的本钞票。 〔3〕市场必需有足足数目的供给商。 〔4〕供给商必需在技巧上契合伙历同时有才能满意请求，异样，它们必需的确 想掉掉那个买卖。 〔5〕必需有充足的招招标时刻。 第13章 1、猎取客户需要的多少个渠道〔搜集客户反响的方法〕 〔P190-191〕 〔1〕市场研讨考察：包含与客户进展的面谈，以及由独破的市场考察机构代表 其客户进展的咨询卷考察。 〔2〕反响考察：很多商品跟效劳在出卖时就附有 考察咨询卷，供花费者填写并返 回。 〔3〕重点群体访谈：平日会约请差别的年夜众群体花上一段时刻进展探讨，给出 反响信息。 〔4〕实验跟市场测试：有助于评价年夜众对新产物的反响，为公司供给了调剂终极营销计划 的时机。 〔5〕客户关联管理数据库：EDI电子数据交换使构造了解何种产物什么时分在何地以何种 价钱出卖，准确地了解花费者的需要 电子商务技巧为先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、 ISO10012 测量管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系、 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证， 主导产品取得美国 UL 实验室安全认证；并通过 SGS 测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求，在四 川省质量信用等级评定中获得了 AAA 等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程，均 严格执行通用国际技术标准，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。 7、营销网络与服务优势 公司经过多年的营销网络建设， 在全国多个城市建立了销售服务网点， 就地就近为用户服务， 做到让用户“方便、满意、放心“。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握 全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销 2015 年年度报告 10 / 131 网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。 与此同时， 公司与国际上 40 多个国家和地区建 立了贸易关系，产品远销欧美和亚太主要国家和地区，市场声誉良好。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015年是国际环境极其严峻复杂的一年， 是6年来世界经济增速最低的一年， 也是中国经济下 行压力持续加大的一年。 大宗商品价格深度下跌， 国际金融市场加剧震荡， 产能严重过剩， 国际、 国内需求不足，国内深层次矛盾凸显，结构性矛盾突出，全年GDP同比增长6.9%，增速较2014年 继续回落。 面对错综复杂的经济形势，公司全体员工坚持开拓进取、团结拼搏、艰苦奋斗，坚定不移地 贯彻执行公司董事会年初制定的“巩固提升，开创运营管理新局面；迎难而上，实现经营业绩新跨 跃”的总体工作思路，取得了一些突破和收获，但总体上讲，全年经营业绩不理想，同比大幅下滑 成为不争的事实。 2015 年主要工作回顾年主要工作回顾 （一）生产经营工作有序推进 营销系统迎难而上，坚持订单和回款两手抓。抓住国内光伏行业的发展机会，保持了光伏 背板用聚酯薄膜的订单饱满；在特高压电网建设滞后的情况下，保持了电容器用聚丙烯粗化膜 在电力电容器市场的占有率； 在纺织行业低迷的情况下， 实现了无卤阻燃聚酯树脂的上量增长； 在中小电机等传统产业不景气的情况下，兼顾了订单和资金的平衡。 技术系统大力开展新产品研发及老产品持续改进工作。全年开展了14个新产品立项项目、 10个预研项目、13个持续改进项目。重点解决了太阳能背板基膜PCT的稳定工作，压缩机用低 萃取薄膜的稳定工作，无卤阻燃片材原材料以及层压制品的降本工作。研制开发的AB层耐紫外 耐水解双功能聚酯薄膜投入量产并通过客户评价。 制造系统深挖内部潜力，降本节能方面开展了大量工作。塘汛园区投入1000万元的环保废 气治理项目已完成设备安装并进入了调试阶段。 （二）科技项目申报成效显著 技术发展中心积极推进平台建设、项目申报以及专利和科技成果申报等工作。公司通过了 《企业知识产权管理规范》标准审核并取得证书,东材股份重新认定为高新技术企业、连云港东 材通过了高新技术企业复审。公司承担的两项国家863项目通过了科技部组织的验收。公司全年 共申报科技项目20项，获得项目资金扶持近1亿元。全年申报发明专利16项，授权专利20项。在 科技成果的申报中，“耐紫外、耐湿热、高阻隔性太阳能电池背板用聚酯薄膜研制与应用”获中 国石油和化工协会科技进步奖三等奖和绵阳市科技进步一等奖，“V0级无卤阻燃聚酯树脂关键 技术及产业化研究”获绵阳市科技进步特等奖。 （三）运营管理持续优化提升 2015 年在外部市场环境没有大的改善的背景下，公司通过全面强化运营管理、苦练内功、深 入挖潜、向管理要效益，在费用控制，降本增效、品质改善、设备创新、安全生产、存货周转、 应收账款风险控制等多方面开展重点项目型管理提升工作并取得了不错的成果。 供应商优化取得突破，全年采购降本 560 万元；存货周转率 4.61 次，同比提升 0.33 次；应收 账款余额下降 800 万元；全年无重伤及以上安全事故，无一般性以上火灾事故，无一般环境污染 事故发生。 （四）组织架构优化顺利实施 为了深入落实公司确立的“巩固新型绝缘材料、提升光学薄膜材料，突破环保阻燃材料”的产 品发展战略，先后对营销系统和制造系统进行了组织架构的优化。营销系统的改革主要着力于提 2015 年年度报告 11 / 131 高区域的作战能力、快速反应能力。公司成立了四大区域营销部，选拔了实战经验丰富的部长靠 近市场、贴近客户。通过半年的运行，执行力、战斗力得到了明显提升。制造系统的改革主要解 决责任主体明确问题，按照“制造板块化，设备系统化”的总体思路进行了组织架构相应调整。 （五）外延并购完善产业链布局，稳步实施发展战略 公司继续坚持巩固绝缘材料的行业地位，积极拓展光学膜材料和无卤阻燃材料。在自主积累 的同时积极寻求并购重组、合资、联营等外延式发展路径，利用和整合各种社会资源，实现主营 业务的快速突破和公司的跨越式发展。 报告期内，公司出资人民币 13,344.80 万元收购太湖金张科技股份有限公司 51%的股权。从 而建立起从光学级聚酯切片、光学级聚酯基膜到光学膜的完整产业链，为进一步壮大和完善公司 光学膜业务奠定了坚实的基础。 公司通过几个月对金张科技的资产、 财务、 品牌资源、 组织架构、 经营战略以及人力资源、文化等方面有效地整合，使金张科技逐步与公司融合在一起，从 3 季度 起业务明显好转从而进入良性运转轨道。 （六）积极推进项目建设 公司全资子公司江苏东材以募集资金投建的“年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目”于 2015 年 7 月 31 日试车投产，经过近半年的调试、运行，设备更趋稳定，产品品质逐步提升，部分产品经过 送样、检测，已得到客户认可并进入小批量供货阶段，部分产品根据客户的反馈仍在逐步改善之 中。 报告期内，经周密计划、合理安排，在保证订单生产的情况下顺利完成了老厂区剩余项目的 搬迁工作。 PVB树脂的中试项目、阻燃抗熔滴纤维及织物项目、“煤改气”项目均在有序推进中。 （七）信息披露及投资者关系管理 报告期内，公司及时、准确、完整地履行了 2014 年度、2015 年 1 季度、半年度、3 季度定期 报告的编制与披露工作；发布 54 项临时公告及相关文件。公司为做好投资者关系管理工作，通过 举办电话会议、参加上市公司协会举办的业绩说明会、接待投资者来访、电话咨询、网站留言、 互动平台等方式，利用多种渠道保持与投资者的顺畅沟通，帮助广大投资者了解公司现状，听取 投资者的意见和建议，引导投资者对公司经营情况进行客观判断，避免市场传言和不实信息对投 资者的误导，从而有效地保护了投资者的合法权益。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年度，公司销售各类产品 7.75 万吨，同比增加 0.91 万吨，增幅 13.23%；实现营业收入 14.07 亿元，同比下降 2.11 %；实现主营业务收入 13.35 亿元，同比下降 2.30%；按行业统计：销 售绝缘材料 12.72 亿元，同比下降 2.70%；销售功能高分子材料 5,735.39 万元，同比增长 6.28%； 销售精细化工材料 592.48 万元， 同比增长 8.38%。 按产品类别统计： 销售功能膜材料 10.65 亿元， 同比增长 2.96%； 销售复合材料及制品 2.01 亿元， 同比下降 18.70%； 销售油漆及树脂产品 6， 883.75 万元，同比下降 18.66%。 全年实现营业利润4,561.27万元，同比下降74.82%；实现利润总额7,493.11万元，同比下降 61.30%；实现净利润6,806.75万元,同比下降59.20%；实现归属于上市公司股东的净利润6,110.56 万元， 同比下降63.07%。 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3,665.93万元， 同比下降76.41%。实现每股收益0.1元,同比下降62.96%。 2015年度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,492.45万元，同比减少16.83%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 2015 年年度报告 12 / 131 营业收入 1,406,669,828.96 1,437,011,891.15 -2.11 营业成本 1,088,743,612.74 1,068,045,959.78 1.94 销售费用 63,292,202.47 50,336,486.17 25.74 管理费用 154,288,311.00 122,939,688.98 25.50 财务费用 29,828,008.97 6,668,790.57 347.28 经营活动产生的现金流量净额 74,924,457.73 90,089,638.01 -16.83 投资活动产生的现金流量净额 -133,529,557.71 -355,962,265.01 62.49 筹资活动产生的现金流量净额 30,579,153.41 261,466,580.46 -88.30 研发支出 72,059,043.14 60,895,509.34 18.33 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 绝缘材料 1,272,032,993.82 972,968,858.93 23.51 -2.70 1.71 减少 3.32 个 百分点 功能高分子材 料 57,353,854.90 52,750,405.98 8.03 6.28 2.88 增加 3.35 个 百分点 精细化工材 料 5,924,798.32 3,432,839.07 42.06 8.38 -0.53 增加 5.19 个 百分点 合 计 1,335,311,647.04 1,029,152,103.98 22.93 -2.30 1.77 减少 3.08 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 功能膜材料 1,065,289,277.52 818,191,672.50 23.20 2.96 6.39 减少 2.47 个 百分点 复合材料及制 品 201,184,883.31 151,361,843.04 24.76 -18.70 -13.27 减少 4.72 个 百分点 油漆及树脂产 品 68,837,486.21 59,598,588.44 13.42 -18.66 -12.04 减少 6.52 个 百分点 合 计 1,335,311,647.04 1,029,152,103.98 22.93 -2.30 1.77 减少 3.08 个 2015 年年度报告 13 / 131 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 东方片区 704,631,426.99 543,983,105.80 22.80 16.98 21.19 减少 2.68 个 百分点 南方片区 333,192,370.28 254,525,651.66 23.61 9.04 13.45 减少 2.97 个 百分点 西方片区 102,576,639.75 80,030,294.33 21.98 -40.61 -37.49 减少 3.89 个 百分点 北方片区 83,787,573.26 65,714,593.71 21.57 -17.24 -12.98 减少 3.84 个 百分点 境外 111,123,636.76 84,898,458.48 23.60 -39.90 -36.90 减少 3.63 个 百分点 合计 1,335,311,647.04 1,029,152,103.98 22.93 -2.30 1.77 减少 3.08 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 功能膜材料 67,694.57 68,035.91 4,636.79 23.78 22.28 -6.86 复合材料及 制品 5,855.46 6,164.98 702.59 -11.30 -7.83 -30.58 树脂类材料 3,697.08 3,319.66 786.16 -41.89 -45.89 92.34 合计 77,247.11 77,520.55 6,125.54 14.18 13.23 -4.27 产销量情况说明 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 2015 年年度报告 14 / 131 绝缘材料 972,968,858.93 956,567,901.43 1、原材 料 740,040,114.10 76.06 742,931,983.93 77.67 -0.39 2、人工 工资 40,670,098.30 4.18 35,596,775.85 3.72 14.25 3、折旧 64,897,022.89 6.67 52,154,421.57 5.45 24.43 4、能源 74,042,930.17 7.61 73,037,865.77 7.64 1.38 5、其他 53,318,693.47 5.48 52,846,854.31 5.52 0.89 功能高分 子材料 52,750,405.98 51,275,016.98 1、原材 料 47,533,390.83 90.11 46,255,192.82 90.21 2.76 2、人工 工资 928,407.15 1.76 830,655.28 1.62 11.77 3、折旧 1,387,335.68 2.63 1,363,915.45 2.66 1.72 4、能源 2,753,571.18 5.22 2,671,428.38 5.21 3.07 5、其他 147,701.14 0.28 153,825.05 0.30 -3.98 精细化工 材料 3,432,839.07 3,451,000.74 1、原材 料 2,659,763.71 77.48 2,704,549.28 78.37 -1.66 2、人工 工资 254,716.66 7.42 229,836.65 6.66 10.83 3、折旧 95,776.21 2.79 95,937.82 2.78 -0.17 4、能源 271,880.85 7.92 266,072.16 7.71 2.18 5、其他 150,701.64 4.39 154,604.83 4.48 -2.52 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 功能膜材 料 818,191,672.50 769,018,859.90 1、原材 料 622,480,224.44 76.08 595,682,008.88 77.46 4.50 2、人工 工资 25,773,037.68 3.15 23,762,682.77 3.09 8.46 3、折旧 58,173,427.92 7.11 44,449,290.10 5.78 30.88 4、能源 66,928,078.81 8.18 62,982,644.63 8.19 6.26 5、其他 44,836,903.65 5.48 42,142,233.52 5.48 6.39 复合材料 及制品 151,361,843.04 174,520,427.58 1、原材 料 118,682,821.13 78.41 136,666,