601619_嘉泽新能2018年年度报告（修订版）.pdf

泓域咨询MACRO/ 感到树脂投资项目立项备案说明 感到树脂投资项目立项备案说明 近年来，市委市政府为了支持全市工业的发展和创新创业，成立工业企业服务中心及设立政府应急转贷资金，打造政府、社会和企业协同企业服务联盟框架，为企业提供多层次、网络化服务。经过“十二五”的发展，我市工业取得了一些成绩，也为下一步工业经济的跨越发展打下了坚实的基础。“十二五”时期，在市委、市政府的领导下，我市围绕生态保护和绿色发展，加大对工业的投入，推进工业的创新发展，使得工业在全市经济中的贡献保持稳定。全市生态工业建设稳步推进，这在近两年国家经济增速放缓和全社会工业投资下滑的大环境下，本市工业发展的相对稳定，对全市经济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用。“十三五”期间，全区工业经济发展要不断创新发展理念，转变发展方式，提升发展速度，努力实现总量扩张，质量提升和经济效益提高。要全面贯彻落实各项发展战略，抢抓政策机遇，发挥自身优势，在发展中求率先，在发展中调整产业结构，在发展中转变经济增长方式，加快工业转型升级步伐，全面提升我区工业经济的综合实力。 一、项目名称及承办单位 （一）项目名称 感到树脂投资项目 （二）项目承办单位 xxx科技发展公司 二、项目建设地址及负责人 （一）项目选址 xx经济示范区 （二）项目负责人 蔡xx 三、项目承办单位基本情况 通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。 企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。 四、项目建设地基本情况 园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。 五、项目提出理由 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。 六、产品方案及建设规模 （一）产品方案 项目主要产品为感到树脂，根据市场情况，预计年产值2304.00万元。 （二）建设规模 1、该项目总征地面积6916.79平方米（折合约10.37亩），其中：净用地面积6916.79平方米（红线范围折合约10.37亩）。项目规划总建筑面积7885.14平方米，其中：规划建设主体工程4775.15平方米，计容建筑面积7885.14平方米；预计建筑工程投资657.35万元。 2、项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费742.71万元。 七、设备购置 项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费742.71万元。 八、节能分析 1、项目年用电量774604.32千瓦时，折合95.20吨标准煤。 2、项目年总用水量1078.37立方米，折合0.09吨标准煤。 3、“感到树脂投资项目投资建设项目”，年用电量774604.32千瓦时，年总用水量1078.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.29吨标准煤/年。达产年综合节能量30.09吨标准煤/年，项目总节能率22.67%，能源利用效果良好。 九、环境影响分析 项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 十、投资估算 项目预计总投资2272.64万元，其中：固定资产投资1949.66万元，占项目总投资的85.79%；流动资金322.98万元，占项目总投资的14.21%。 十一、经济效益测算 预期达产年营业收入2304.00万元，总成本费用1815.92万元，税金及附加35.75万元，利润总额488.08万元，利税总额591.15万元，税后净利润366.06万元，达产年纳税总额225.09万元；达产年投资利润率21.48%，投资利税率26.01%，投资回报率16.11%，全部投资回收期7.71年，提供就业职位37个。 十二、经济效益测算 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。 十三、项目符合性 （一）产业发展政策符合性 由xxx科技发展公司承办的“感到树脂投资项目”主要从事感到树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性 感到树脂投资项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三）“三线一单”符合性 1、生态保护红线：感到树脂投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。 十四、项目评价 1、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“感到树脂投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位37个，达产年纳税总额225.09万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 2、项目达产年投资利润率21.48%，投资利税率26.01%，全部投资回报率16.11%，全部投资回收期7.71年，固定资产投资回收期7.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 十五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 6916.79 10.37亩 1.1 容积率 1.14 1.2 建筑系数 74.51% 1.3 投资强度 万元/亩 188.01 1.4 基底面积 平方米 5153.70 1.5 总建筑面积 平方米 7885.14 1.6 绿化面积 平方米 430.86 绿化率5.46% 2 总投资 万元 2272.64 2.1 固定资产投资 万元 1949.66 2.1.1 土建工程投资 万元 657.35 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 28.92% 2.1.2 设备投资 万元 时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。 2、推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接《中国制造2025》，深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整，推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动，推动工业发展活力大释放。要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。 3、全面树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分把握“一带一路”、“长江经济带”、“中国制造2025”、供给侧结构性改革等国家重大战略部署，以改革开放为动力，以提高发展质量和效益为中心，坚持调结构转方式促升级，加快资源型城市工业转型升级步伐，有力促进信息化与工业化深度融合，培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统制造业，做大做强非煤产业集群，做精做优煤电化产业链，努力建设国家新型能源基地、资源型城市可持续发展示范区，为建设工业强市奠定坚实基础，为确保如期全面建成小康社会提供有力保障。本市“十三五”工业发展必须坚持城乡统筹原则，优化县域空间资源配置，提高城乡土地利用效率。集约化地规划现有生态工业园区建设，利用工业园区建设推动本市新型城镇化的合理布局，带动周边乡镇基础设施建设和公共服务的改善。有效集中土地、资金、科技、人才等资源，实现工业发展、城镇建设和要素集聚的良好结合，实现我市城镇化、工业化和城乡统筹发展。 4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 5、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。 三、投资方案 （一）产品规划 项目主要产品为助力车无刷电机，根据市场情况，预计年产值22396.00万元。 随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。 （二）用地规模 该项目总征地面积50265.12平方米（折合约75.36亩），其中：净用地面积50265.12平方米（红线范围折合约75.36亩）。项目规划总建筑面积74895.03平方米，其中：规划建设主体工程56437.58平方米，计容建筑面积74895.03平方米；预计建筑工程投资5686.06万元。 （三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数68.06%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度196.19万元/亩。 项目预计总建筑面积74895.03平方米，其中：计容建筑面积74895.03平方米，计划建筑工程投资5686.06万元，占项目总投资的32.86%。 （四）选址综合评价 拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。 四、建设及运营风险分析 项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。 经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。 五、投资分析 （一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资14784.88(万元）。 （二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2521.59万元。 （三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资17306.47万元，其中：固定资产投资14784.88万元，占项目总投资的85.43%；流动资金2521.59万元，占项目总投资的14.57%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5686.06万元，占项目总投资的32.86%；设备购置费4332.38万元，占项目总投资的25.03%；其它投资4766.44万元，占项目总投资的27.54%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14784.88+2521.59=17306.47（万元）。 （四）资金筹措 全部自筹。 六、经营效益分析 （一）营业收入估算 该“助力车无刷电机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑助力车无刷电机行业设备相对价格变化，假设当年助力车无刷电机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入22396.00万元。 （二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=662.70万元。 （三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用17591.41万元，其中：可变成本14734.31万元，固定成本2857.10万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。 （四）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4804.59（万元）。 企业所得税=应纳税所得额×税率=4804.59×25.00%=1201.15（万元）。 （五）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4804.59（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4804.59×25.00%=1201.15（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额4804.59万元，缴纳企业所得税1201.15万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4804.59-1201.15=3603.44（万元）。 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=27.76%。 （2）达产年投资利税率=33.21%。 （3）达产年投资回报率=20.82%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入22396.00万元，总成本费用17591.41万元，税浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江美力科技股份有限公司浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-015 2018 年年 04 月月 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人费越及会计机构负责人(会计主管人员)竺永东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》 “第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述， 上述风 险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人费越及会计机构负责人(会计主管人员)竺永东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》 “第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述， 上述风 险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。 本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素： 1、毛利率下降的风险 1、毛利率下降的风险 最近三年，公司营业收入持续增长，但是受到客户降价、行业竞争激烈、原材料价格上 升及主要产品结构变化等因素的影响，公司毛利率水平逐步下降。虽然公司已经通过提升内 部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，抵消一部分客户降价及原材料价 格上涨带来的负面影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及 售价下降，并向弹簧制造行业传导，公司未来的主营业务毛利率仍存在继续下降的风险。 2、实际控制人控制的风险 2、实际控制人控制的风险 公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司 42.5986%的股份，虽然公司已通过制定 实施《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联交易决策制度》 等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信义务，通过《独立董事制度》建立了独立 董事的监督约束机制，使公司法人治理结构得到进一步完善，同时实际控制人亦作出了避免 同业竞争等相关承诺，承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍 能凭借其控制地位及对董事会的影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财 务管理、人事任免等进行控制，存在损害公司和中小股东利益的风险。 3、管理风险 3、管理风险 经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 但是随着公司资产和经营规模等的持续增长，以及对外收购兼并之后，并表范围的进一步扩 大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面临更大的挑战。若公司不能进一步提 升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给 公司带来相应的管理风险。 4、技术风险 4、技术风险 公司是省级高新技术企业、博士后流动工作站，对技术创新能力十分重视。近年来，汽 车主机市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越 高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技术、新 材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势，扩大市场占有率。若公 司不能持续进行技术创新和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行 业发展的需求，将面临被市场淘汰的风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。 5、固定资产折旧费用大幅增加的风险 5、固定资产折旧费用大幅增加的风险 随着公司海宁地区新厂房和公司募投项目购置的新设备逐步投入使用及生产， 2018年度， 公司的固定资产折旧费用将大幅增加。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步 降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式，降低固定资产折旧费用对公司净利 润的影响水平，将对公司 2018 年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。 上述风险，为影响公司未来经营业绩及持续发展的重大风险因素，敬请广大投资者注意 阅读，理性投资，控制风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 178,950,550 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 上述风险，为影响公司未来经营业绩及持续发展的重大风险因素，敬请广大投资者注意 阅读，理性投资，控制风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 178,950,550 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 31 第五节第五节 重要事项重要事项 71 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 78 第九节第九节 公司治理公司治理 85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 90 第十一节第十一节 财务报告财务报告 91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 167 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、美力科技 指 浙江美力科技股份有限公司 长春美力 指 长春美力弹簧有限公司，系公司全资子公司 绍兴美力 指 绍兴美力精密弹簧有限公司，系公司全资子公司 海宁美力 指 浙江美力汽车弹簧有限公司，系公司全资子公司 北美美力 指 MEILI NORTH AMERICALTD. 系公司控股子公司 上海科工 指 上海科工机电设备成套有限公司 BVI 公司 指 COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED， 截至 2017 年 12 月 31 日，持有上海科工 80%股权。 职工科创 指 上海职工科技创业投资管理有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日，持 有上海科工 20%股权。 泛海国际 指 指公司位于杭州市江干区泛海国际中心 1 幢 3201、3203 室的两处房 产 公司章程 指 《浙江美力科技股份有限公司公司章程》 万都 指 万都株式会社，世界汽车零部件百强企业，致力于为汽车提供世界一 流的汽车核心底盘系统-制动器装置、转向装置以及悬架装置。 礼恩派 指 无锡礼恩派华光汽车部件有限公司，系礼恩派亚洲有限公司与无锡华 光汽车部件集团有限公司共同组建的合资公司，其主要业务为生产轿 车座椅悬挂垫和座椅背部支撑系统。 佛吉亚 指 FAURECIA，法国汽车零部件企业，全球第六大汽车零部件供应商， 其在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰四大业务领域居 业界领先地位。 德尔福 指 美国德尔福公司。 股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、报告期末 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美力科技 股票代码 300611 公司的中文名称 浙江美力科技股份有限公司 公司的中文简称 美力科技 公司的法定代表人 章碧鸿 注册地址 新昌县新昌大道西路 1365 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 新昌县新昌大道西路 1365 号 办公地址的邮政编码 312500 公司国际互联网网址 http://www.china- 电子信箱 dsh@china- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章夏巍 劳逸 联系地址 浙江省绍兴市新昌县新昌大道西路 1365 号 浙江省绍兴市新昌县新昌大道西路 1365 号 电话 0575-86226808 0575-86226808 传真 0575-86060996 0575-86060996 电子信箱 xiawei.zhang@china- yi.lao@china- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 胡彦龙、戴维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市湖东路 268 号 杨海生、刘亚利 2017 年 2 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 401,499,126.43 359,232,453.06 11.77% 297,706,057.35 归属于上市公司股东的净利润 （元） 47,654,211.24 55,351,282.89 -13.91% 47,873,214.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 41,047,710.11 54,228,294.00 -24.31% 46,580,110.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 14,836,487.47 72,042,909.87 -79.41% 52,671,305.37 基本每股收益（元/股） 0.27 0.35 -22.86% 0.74 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.35 -22.86% 0.74 加权平均净资产收益率 7.67% 13.92% -6.25% 14.84% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 855,237,201.74 579,271,147.21 47.64% 460,452,842.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 675,288,690.77 424,162,734.11 59.21% 369,174,676.49 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,770,678.35 89,059,725.16 89,239,931.82 126,428,791.10 归属于上市公司股东的净利润 11,997,318.21 9,364,920.67 11,504,630.65 14,787,341.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,882,396.56 8,681,699.35 9,025,468.32 11,458,145.88 经营活动产生的现金流量净额 -572,360.05 -3,445,613.05 18,881,630.90 -27,170.33 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,833,231.52 -1,365.27 106,154.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,234,231.97 1,348,126.10 1,995,690.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,655,528.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,675.92 -10,418.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -494,570.00 小计 减：所得税影响额 1,127,167.03 213,353.50 314,171.16 合计 6,606,501.13 1,122,988.89 1,293,103.66 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江美力科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 (一）公司主要业务及产品 (一）公司主要业务及产品 1、公司从事的主要业务、公司从事的主要业务 公司一直专注于弹簧制造行业，主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务。公司产品主要包括悬架系统弹簧、动 力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品等五大类，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零 部件企业中，积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外，公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等 主要市场，亦有广泛的应用。 公司自成立以来，主营业务未发生变化。 2、公司主要产品、公司主要产品 目前，公司的产品主要分为悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品等5大类。 产品系列名称产品系列名称 主要产品主要产品 原理及功能原理及功能 产品示例产品示例 悬架系统弹簧悬架系统弹簧 悬架弹簧、稳定杆悬架弹簧、稳定杆 通过传递作用在车轮和车架之间的力和力 矩，缓冲由不平路面传给车架或车身的冲 击力，衰减由此引起的震动，以保证汽车 平顺性，主要功能是支持车身，改善乘坐 的感觉，综合多种作用力后