601226_华电重工2018年年度报告.pdf

2016 年年度报告 1 / 152 公司代码：600292 公司简称：远达环保 国家电投集团远达环保股份有限公司国家电投集团远达环保股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 郑武生 因公出差 田 钧 董事 王建功 因公出差 唐勤华 独立董事 徐克美 因公出差 王 牧 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司董事长公司董事长郑武生郑武生、财务总监、财务总监杨竹策杨竹策及财务部主任及财务部主任廖剑波廖剑波声明：保证年度报告中财务报告的声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2016年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.60 元（含税），派发现金股利46,849,013.40元，占2016年归属于上市公司净利润的30.91%,剩余未 分配利润797,203,272.31元结转下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 2016 年年度报告 2 / 152 目录目录 第一节第一节 释义释义. 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 152 2016 年年度报告 3 / 152 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 远达环保、本公司、公司、母 公司 指 国家电投集团远达环保股份有 限公司 国家电投、国家电投集团 指 国家电力投资集团公司 环保工程、环保工程公司 指 中电投远达环保工程有限公司 催化剂公司 指 国家电投集团远达环保催化剂 有限公司 特许经营公司 指 重庆远达烟气治理特许经营有 限公司 水务公司 指 重庆远达水务有限公司 节能公司 指 重庆中电节能技术服务有限公 司 核环保公司 指 中电投山东核环保有限公司 江苏紫光 指 江苏紫光吉地达环境科技有限 公司 智慧能源公司 指 国家电投集团贵溪智慧能源有 限公司 沈阳远达 指 沈阳远达环保工程有限公司 江西远达 指 江西远达环保有限公司 贵溪电厂 指 江西贵溪发电有限责任公司 先融期货 指 中电投先融期货股份有限公司 大数据公司 指 重庆智慧思特大数据有限公司 VOCs 指 挥发性有机化合物 “水岛”工程 指 将水源净化、过程水处理、废 水处理及回用、废水零排放整 个全过程作为整体统筹规划、 独立成“岛”，项目集中控制 和管理。 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员 会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 国家电投集团远达环保股份有限公司 公司的中文简称 远达环保 公司的外文名称 SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION CO.,LTD . 公司的外文名称缩写 SPICYD 公司的法定代表人 郑武生 2016 年年度报告 4 / 152 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄青华 凌娟 联系地址 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 电话 023-65933055 023-65933051 传真 023-65933000 023-65933000 电子信箱 dm@ lingjuan@ 注：公司邮箱地址后缀已由“ ”变更为“ ”。 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 http：// 电子信箱 dm@ 注：公司邮箱地址后缀已由“ ”变更为“ ”。 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 远达环保 600292 九龙电力、中电远达 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 吴育岐、王勇勇 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 3,261,237,663.84 3,536,137,915.47 -7.77 3,484,306,126.17 归属于上市公司股东的净 利润 151,577,220.44 286,640,854.01 -47.12 232,363,271.36 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 139,229,246.79 168,821,072.79 -17.53 219,472,872.67 2016 年年度报告 5 / 152 经营活动产生的现金流量 净额 147,486,097.21 493,875,477.13 -70.14 -156,612,338.89 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净 资产 4,871,586,138.21 4,837,909,642.74 0.70 4,765,706,496.38 总资产 8,697,289,160.37 8,560,216,317.88 1.60 8,655,276,658.68 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.37 -48.65 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.37 -48.65 0.32 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.18 0.22 -18.18 0.30 加权平均净资产收益率（%） 3.13 5.98 减少2.85 个 百分点 6.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.87 3.52 减少0.65 个 百分点 6.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2014 年，因脱硝工程业务集中释放后，催化剂销售价格在下半年出现下降，但由于公司非公 开发行项目于下半年完成资产交割， 对公司整体盈利形成支撑， 使公司 2014 年业务业绩保持增长。 2015 年，受公司非公开发行募投项目营业收入增长，以及减持西南证券股票带来非经常性损 益影响，使公司收入、利润及每股收益达到近三年最高水平。 2016 年，受脱硫脱硝电量、催化剂销售单价、工程产值下滑等因素影响，且公司本年度无减 持股票事项，使公司收入、利润、每股收益同比均出现一定程度下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 790,940,416.29 828,437,501.35 763,325,833.65 878,533,912.55 2016 年年度报告 6 / 152 归属于上市公司股东 的净利润 61,269,317.48 -2,909,054.67 54,920,422.37 38,296,535.26 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 58,948,762.94 -4,131,535.42 52,959,481.87 31,452,537.40 经营活动产生的现金 流量净额 -11,426,216.53 66,132,378.79 56,145,789.65 36,634,145.30 注：因公司第二季度工程业务收入增长，导致公司第二季度营业收入较一季度环比增长；但 同时公司第二季度脱硫脱硝特许经营发电机组集中检修、技改，电厂发电量下降，使公司脱硫脱 硝电价收入大幅减少，导致特许经营业务利润环比大幅下降。虽然工程业务收入弥补了特许经营 业务收入的下滑，但由于工程业务毛利率较低，无法弥补特许经营业务利润的下降，所以第二季 度公司整体利润出现亏损。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 （如适 用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -14,721,989.46 -30,925,359.86 -11,381,270.61 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 32,773,178.72 19,144,698.95 19,446,162.16 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 5,663,019.17 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 173,610,818.71 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -18,159.48 -2,695,509.24 535,899.92 少数股东权益影响额 -4,577,954.55 -695,844.46 -188,064.67 所得税影响额 -1,107,101.58 -40,619,022.88 -1,185,347.28 合计 12,347,973.65 117,819,781.22 12,890,398.69 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 2016 年年度报告 7 / 152 金额 西南证券 203,940,000.00 146,878,000.00 -57,062,000.00 0.00 合计 203,940,000.00 146,878,000.00 -57,062,000.00 0.00 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务运营、 脱硝催化剂制造及再生、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。 公司主要业务的经营模式介绍如下： 1.脱硫脱硝除尘工程总承包业务经营模式：公司通过参与项目投标签订合同，为业主提供脱 硫脱硝除尘工程总承包服务，包括工程设计、设备和材料采购、施工、调试、试运行，最后竣工 交付业主，从而获得工程建设收益。 2．脱硫脱硝特许经营业务：根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫、脱硝业务 以合同形式特许给公司，由公司承担脱硫、脱硝设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并 达到合同规定的脱硫、 脱硝排放标准， 公司获得脱硫、 脱硝电价补贴及脱硫副产物所带来的收益。 3.水务运营业务:公司采取 PPP 模式(政府和社会资本合作)， BOT 模式（建造、运营、移交） 等方式进行运营管理。一般根据项目情况，公司以独资或与政府合资方式在当地成立项目公司负 责运营水务项目，政府向项目公司授予特许经营权利，签订特许经营协议，授权项目公司代替政 府建设、运营或管理水务基础设施并向公众提供相应公共服务，政府根据协议约定向项目公司支 付水处理费用。 4． 脱硝催化剂制造业务： 公司通过参与项目投标签订合同， 开展设计、 组织生产、 指导安装， 通过性能测试后并获得催化剂产品销售收入。从业主方获取失活脱硝催化剂，进行恢复催化活性 的化学处理，反售业主方获得销售收入。 5. 除尘器设备制造及安装业务：公司通过参与项目投标签订合同，开展设计、组织生产、安 装、调试、试运行，通过性能测试后并获得除尘器产品销售及安装收入。 随着国家大气污染治理政策的日益趋严， 在国内燃煤机组完成脱硫脱硝初次改造基础上， 2015 年底，环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发 [2015]164 号)，进一步提升了燃煤机组排放标准。根据国家总体计划，预计到 2020 年，全国将 有 5.8 亿千瓦实施超洁净排放改造需求。报告期内，超洁净排放改造工程建设市场全面铺开，超 洁净排放改造开始成为国内煤电机组烟气治理重要市场需求，这对超洁净排放改造工程业务形成 利好。报告期内，公司抓住机遇，在超低排放工程业务方面实现快速增长，弥补了新建脱硫脱硝 除尘工程业务萎缩的缺口。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 目前公司基本形成以工程建设、投资运营、产品制造、技术服务四大价值链为核心，以技术 进步和科技创新为支撑的产业架构体系，以环保、节能和水务为主营业务，业务范围涵盖脱硫脱 硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造与服务、水处理工程与运营、除尘设备 制造、节能服务、核电站中低放废物处理、环保物联网大数据服务等多个领域，覆盖全国多个地 区，并拓展到海外市场。 1.具备较强的工程服务能力。截止本报告期，公司已累计签约脱硫、脱硝、除尘 EPC 项目装 机容量超过 2.1 亿千瓦，遍及全国 27 个省市，在印度、巴基斯坦、土耳其、越南四个国家拥有工 程业务；累计建成 215 个工程 291 套环保装置，装机容量超过 15700 万千瓦，工程质量得到业主 2016 年年度报告 8 / 152 方的认可。 截止目前， 工程公司共取得国家优质工程金奖、 银奖 6 项； 全国市政金杯示范工程奖、 中国建设工程鲁班奖等奖项。 2.脱硫脱硝特许经营的规模化运营。截止本报告期，公司已投运脱硫脱硝特许经营装机容量 3098 万千瓦（其中：脱硫容量 1646 万千瓦，脱硝容量 1512 万千瓦），形成了华北、华中、西北、 东北、西南五个区域中心，脱硫脱硝特许装机规模居五大发电集团前列。 3.装备制造产品线进一步延伸。脱硝催化剂具备设计、生产、催化剂再生、废弃催化剂回收 处置、以及钛白粉生产的全过程服务能力，投产至今累计销售原生催化剂 9 万立方米。公司除尘 器制造业务具备年产 25 台套相当于 300MW 机组配套的电除尘装备、15 台套相当于 300MW 机组配 套的袋除尘装备，能更好为客户提供脱硫脱硝除尘一体化烟气治理服务。 4.核环保服务能力初步形成。 基本完成山东海阳核电站 SRTF 项目调试， 初步形成研发、 设计、 配套、工程于一体全过程核环保管理体系及工程实施能力，建立起一支素质优异、专业过硬的核 环保设施工程技术及专业化运维队伍。 5. 水务一体化服务能力进一步增强。 通过近 200 个电厂水处理项目锤炼， 掌握了电厂从原水 预处理、 锅炉补给水处理、 过程水处理到废污水处理及回用全过程工艺技术和施工管理能力； 2015 年顺利建成投运二郎“水岛”工程项目运行良好，为后续“水岛”工程模式推广应用奠定良好基 础。拥有 5 个污水处理及再生水回用投资运营项目，规模达到 25 万吨/天。 6.领先的技术研发能力及实验平台。公司拥有“国家地方联合工程研究中心”、“国家级企 业技术中心”、“院士工作站”、“博士后工作站”等多个国家、省部级科研平台，是中国烟气 脱硝产业技术创新战略联盟的牵头单位。公司拥有全国最大、亚洲第二的合川原烟气净化综合实 验基地、国内唯一的催化剂性能检测中心和活性焦脱硫脱硝中试实验基地，可进行烟气脱硫、脱 硝、除尘、脱汞、二氧化碳捕集等自主知识产权技术的开发，同时还建成了国内首个万吨级二氧 化碳捕集及液化装置，搭建了公司环保科技创新、工程示范的重要承载平台。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对宏观经济下行、市场环境和经营条件出现不利的变化，公司全体人员众志成 城， 共同努力， 强化管控水平提升， 加快推进公司环保产业结构调整， 坚持科学发展的战略引领， 紧紧围绕发展经营这一中心任务，在进一步巩固传统优势业务的同时，新业务拓展取得突破。 在传统优势业务领域，公司通过把握超洁净改造机遇，积极参与市场竞争，实现环保工程业 务收入 20.73 亿元；完成贵溪二期 2×30 万千瓦脱硝特许经营项目完成移交运营，特许经营装机 容量已达到 3098 万千瓦；脱硝催化剂再生布局基本就位。 在新兴业务也取得突破。首个分布式能源项目——江苏紫光屋顶光伏项目并网发电。潼南项 目建成投产并取得危废经营资质。中标重庆市永川区人民医院分布式能源项目，实现了分布式能 源工程类项目 “零” 突破。 核环保业务中标山东海阳核电一期工程去污系统设计和技术服务项目、 中核集团秦山地区固废处理项目及田湾核电站固废暂存库工程设计项目。土壤修复业务也取得突 破，中标邵阳土壤修复项目。在“互联网+”环保领域，完成了火电厂环保远程监测系统的开发和 智慧水务平台搭建，大数据平台开发和智慧环保业务平稳起步。 2016 年，公司牢固树立“科学技术是第一生产力”思想，坚持以科技创新提升核心竞争力， 积极抢占发展制高点，技术研发成果转化成效显著，重点技术攻关取得突破。开发了高效离心除 雾器并成功示范，完成了氟塑料换热器、SO3 控制中试试验研究，确定 MVR 蒸发结晶和烟气余热 蒸发两条废水“零排放”技术路线。耐磨、耐硫等新型催化剂已完成工程示范，催化剂再生技术 已在潼南实现产业化应用。尿素水解制氨技术在河南焦作等项目得到推广。公司全年新增专利 20 项， 获省部级及以上科技奖励 17 项。 “燃煤烟气多污染物协同控制技术与装备国家工程实验室” 获得国家发改委批准。“实现超低排放的燃煤烟气沸腾式泡沫脱硫除尘一体化技术与装备”获中 国电力科学技术三等奖，“燃煤电厂 SCR 烟气脱硝尿素水解技术”等 2 个项目入选环保部环保技 术国际智汇平台（3iPET）百强奖，“燃煤烟气耐磨损脱硝催化剂配方及制造技术”获得重庆市电 力科学技术一等奖， 燃煤电厂“水岛”一体化技术研究”获得重庆市电力科学技术二等奖， “蜂 窝管式湿式电除尘技术及装备 ”和“燃煤电厂 SCR 烟气脱硝尿素水解技术 ”获得重庆市电力科 学技术三等奖。 2016 年年度报告 9 / 152 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入32.61亿元， 较上年下降7.77%； 实现利润总额1.70亿元， 较上年下降57.49% （扣除上年出售西南证券股票影响因素同比下降 27.59%），归属于母公司的净利润 1.52 亿元， 较上年下降 47.12%（扣除上年出售西南证券股票影响同比下降 6.69%）。 （一）环保工程业务情况 2016 年，燃煤电厂超洁净排放改造市场全面铺开，各发电集团、地方电力在节能升级改造投 入逐步增加，但由于新建火电项目的减少，脱硫脱硝工程业务总量呈萎缩趋势。2016 年公司环保 工程业务中标 88 个项目，累计完成 40 台套脱硫、脱硝、除尘装置的投运，在建工程项目 30 个。 2016 年， 公司环保工程业务实现营业收入 20.73 亿元， 同比下降 1.14%； 实现利润总额 8108 万元， 同比上涨 52.92%。 （二）脱硫脱硝特许经营业务情况 2016 年，受火力发电机组利用小时数下滑影响，公司特许经营业务脱硫脱硝电价收入同比减 少,导致利润同比下降。2016 年，公司实现营业收入 14.16 亿元，同比下降 1.05%；实现利润总额 2.35 亿元，同比下降 17.25%。 （三）脱硝催化剂业务情况 2016 年，脱硝催化剂行业产能严重过剩，销售价格持续下降，公司在加强营销，脱硝催化剂 销售量同比增长 21.98%的情况下，收入及利润仍出现大幅下滑。2016 年，公司催化剂业务实现营 业收入 2.15 亿元，同比下降 18.49%；利润总额 109.89 万元，同比下降 94.41%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,261,237,663.84 3,536,137,915.47 -7.77 营业成本 2,690,737,853.30 2,914,116,550.28 -7.67 销售费用 41,405,273.15 42,030,242.84 -1.49 管理费用 272,856,674.85 250,574,991.17 8.89 财务费用 40,529,602.40 55,881,900.48 -27.47 经营活动产生的现金流量净额 147,486,097.21 493,875,477.13 -70.14 投资活动产生的现金流量净额 -250,503,382.94 -284,505,211.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -136,891,668.92 -490,830,326.93 不适用 研发支出 56,369,144.47 39,987,458.01 40.97 （1） 营业收入变动的主要原因系公司特许经营电量、 工程产值及催化剂销售价格下滑影响所 致。 （2）营业成本变动的主要原因系公司特许经营电量、工程产值下降导致成本减少所致。 （3） 销售费用变动的主要原因系公司控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司产品运输 费减少所致。 （4） 管理费用变动的主要原因系公司上年 5 月收购的控股子公司江苏紫光吉地达环境科技有 限公司同比增加 5 个月费用所致。 （5）财务费用变动的主要原因系公司发行短期债券置换贷款所致。 （6） 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系销售商品提供劳务收到的现金减少所致。 （7） 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本年度向联营企业中电投先融期货 股份有限公司、重庆智慧思特大数据有限公司、中电投贵溪智慧能源有限公司投入资本金，以及 上年同期支付非公开发行项目尾款，本期无相关业务所致。 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本年度公司贷款增加所致。 （9） 研发支出变动的主要原因系控股子公司中电投远达环保工程有限公司研发投入增加所致。 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年年度报告 10 / 152 公司主营业务收入主要包括环保工程、脱硫脱硝特许经营、催化剂销售、水务、节能、除尘 器制造及核环保收入等。报告期内，公司主营收入 32.27 亿元，环保工程收入占主营收入比例为 45.37%，脱硫脱硝电价收入占比 42.26%，其他占比 12.37%。公司主营成本 26.86 亿元，环保工程 成本占主营成本比例为 48.09%，脱硫脱硝电价成本占比 40.20%，其他占比 11.72%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 环保 工程 1,463,934,786.05 1,291,739,503.28 11.76 -14.45 -17.76 增加 3.55 个 百分点 脱硫 脱硝 特许 经营 1,363,801,535.96 1,079,723,086.76 20.83 -2.72 0.67 减少 2.67 个百分点 其他 399,255,885.74 314,729,297.40 21.17 5.84 19.06 减少 8.76 个 百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 西南 地区 529,860,096.65 461,323,465.94 12.93 -30.30 -27.15 减少 3.77 个百分点 华南 地区 34,747,905.71 27,668,267.83 20.37 -17.20 -20.09 增加 2.88 个百分点 华东 地区 981,806,015.72 786,440,899.63 19.90 117.20 122.86 减少 2.04 个百分点 华中 地区 514,092,563.07 408,028,983.09 20.63 -38.80 -40.12 增加 1.75 个百分点 西北 地区 411,493,805.99 355,024,432.75 13.72 34.86 38.77 减少 2.43 个百分点 东北 地区 302,196,117.57 274,718,755.88 9.09 -22.02 -19.08 减少 3.31 个百分点 华北 地区 386,047,958.98 323,964,603.04 16.08 -38.16 -40.19 增加 2.85 个百分点 其他 地区 66,747,744.06 56,761,925.35 14.96 -15.82 -17.00 增加 1.21 个百分点 主营业务分行业、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、上表为各业务板块抵消后的数据； 2、上表中的“其他”包括公司的催化剂销售、水务、除尘器制造、节能及核环保业务。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 √适用 □不适用 2016 年年度报告 11 / 152 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 脱硝催化剂 16,946 方 17,756 方 1,494 方 15.03 26.92 1.74 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 环保工程 设 备 采 购成本、 建 安 分 包成本、 设 计 成 本等 1,291,739,503.28 48.09 1,570,734,098.13 54.02 -17.76 脱硫脱硝特 许经营 材 料 及 动力费、 设 备 折 旧、 检修 维护费、 人 工 成 本等 1,079,723,086.76 40.20 1,072,487,307.43 36.89 0.67 其他 材 料 及 动力费、 设 备 折 旧、 特许 经 营 权 摊销、 人 工 成 本 等 314,729,297.40 11.72 264,341,028.13 9.09 19.06 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司环保工程业务中，设备采购成本占该业务成本 55.08%。 公司脱硫脱硝特许经营业务中，材料及动力成本占该业务成本 40.82%，折旧费占该业务成本 20.26%。脱硫脱硝特许经营成本同比上升主要是由于设备技术改造、以及新并购贵溪二期脱硝资 产导致折旧成本增加。 上表中的“其他”包括公司的催化剂销售、水务、除尘器制造、节能及核环保业务。 (4).(4). 主要销售主要销售客户及主要供应商情况客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 69,757.88 万元，占年度销售总额 21.39%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 69,757.88 万元，占年度销售总额 21.39%。 主要销售客户情况： 客户名称客户名称 销售金额（元）销售金额（元） 占公司营业收入比重（占公司营业收入比重（% %）） 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 156,881,052.67 4.81 2016 年年度报告 12 / 152 贵溪发电有限责任公司 150,924,236.68 4.63 石家庄良村热电有限公司 137,981,115.75 4.23 国电投集团江西电力有限公司新昌发电厂 130,791,128.80 4.01 重庆合川发电有限责任公司 121,001,288.43 3.71 合计 697,578,822.33 21.39 前五名供应商采购额 25,482.96 万元，占年度采购总额 9.47%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 20,925.27 万元，占年度采购总额 7.78%。 主要供应商情况： 供应商名称供应商名称 采购金额（元）采购金额（元） 占公司营业成本比重（占公司营业成本比重（% %）） 沈阳远达环保工程有限公司 75,205,827.08 2.79 国家电投重庆合川发电有限公司 51,345,725.15 1.90 黑龙江恒泰建设集团有限公司 45,576,900.00 1.69 贵溪发电有限责任公司 43,834,639.78 1.62 中电投江西电力有限公司新昌发电分公司 38,866,469.34 1.44 合计 254,829,561.35 9.44 2.2. 费用费用 □适用 √不适用 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 56,369,144.47 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 56,369,144.47 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.73 公司研发人员的数量 304 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.66 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明情况说明 □适用 √不适用 4.4. 现金流现金流 √适用 □不适用 公司经营活动现金流量主要由“销售商品收到现金”、“税费返还收到现金”、“收到其他 与经营活动有关的现金”、“购买商品支付现金”、“支付给职工现金”、“支付税费”以及“支 付其他与经营活动有关的现金”组成。其中： 1.税费返还收到现金：同比增加 311.25%，主要是污水处理项目增值税优惠政策调整导致增 加； 2. 收到其他与经营活动有关的现金：同比增加 48.37%，主要是收回的投标保证金增加； 3.支付其他与经营活动有关的现金：同比增加 41.62%，主要是对外投标支付保证金增加。 公司投资活动现金流量主要由“取得投资收益收到现金”、 “购建固定资产支付现金”、 “投 资支付现金”组成。其中： 2016 年年度报告 13 / 152 1.取得投资收益收到现金：同比减少 93.38%，主要是上年同期减持西南证券收到现金，本报 告期内无相关业务导致减少； 2.购建固定资产支付现金：同比减少 66.76%，主要是上年支付 2014 年度非公开发行项目尾 款，本报告期内无相关业务导致减少； 3.取得子公司支付的现金：同比减少 100%，主要是上年度收购江苏紫光支付现金，本报告期 无相关业务而导致减少。 公司筹资活动现金流量主要由“吸收投资收到现金”、“取得借款收到现金”、“偿还债务 支付现金”、“分配股利收到现金”组成。其中： 吸收投资收到现金：同比增加 100%，主要是本年度催化剂辽宁公司和安徽公司收到少数股东 注册资本投入所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司上年度减持西南证券股票，本年度无相关业务发生，该业务减少利润 1.65 亿元。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 388,002,516.34 4.46 650,241,150.40 7.60 -40.33 应收股利 2,913,445.26 0.03 4,785,816.42 0.06 -39.12 长期股权投资 162,046,902.37 1.86 63,145,197.74 0.74 156.63 投资性房地产 249,970.25 0.0