002658_雪迪龙：2018年年度报告.pdf

1 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 575,028,137.35 1,332,403,042.23 -56.84% 894,964,591.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） -639,969,687.63 93,894,583.88 -781.58% 155,035,905.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -644,626,383.83 86,266,817.12 -847.25% 17,116,398.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） -215,863,270.10 -254,497,065.48 15.18% 191,701,253.43 基本每股收益（元/股） -0.2521 0.0435 -679.54% 0.0787 稀释每股收益（元/股） -0.2521 0.0435 -679.54% 0.0787 加权平均净资产收益率 -9.03% 2.13% -11.16% 5.50% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 8,528,773,574.19 9,266,089,014.62 -7.96% 4,471,972,621.09 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 8 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,726,559,785.90 7,394,583,086.04 -9.03% 2,895,635,444.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,477,734.12 264,882,487.21 180,546,658.69 83,121,257.33 归属于上市公司股东的净利润 -17,577,039.61 38,770,871.92 -37,535,894.98 -623,627,624.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -17,918,832.74 22,687,764.67 -38,422,424.91 -610,972,890.85 经营活动产生的现金流量净额 -180,678,506.85 -114,062,314.46 -24,443,096.90 103,320,648.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -16,335,457.13 949,587.75 381,782.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,845,395.89 7,842,429.13 45,014,498.92 委托他人投资或管理资产的损益 400,489.82 债务重组损益 -16,307,432.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,940,034.66 259,516.82 200,342.49 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,090,252.80 减：所得税影响额 334,425.54 1,219,011.23 24,383,942.92 少数股东权益影响额（税后） 979,272.18 204,755.71 75,994.47 合计 4,656,696.20 7,627,766.76 137,919,507.04 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。截至报 告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继 续保持健康和稳步的发展。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统 的设计、生产、销售和集成，主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务 及运营。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 计提余热发电特许经营权减值准备。 在建工程 加大 100MW 光热发电项目投建。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径 公司从成立以来一直聚焦于节能环保和清洁能源领域， 经过多年的发展已经成为国内领先的电站空冷 制造商，国内领先的光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商。公司在业务战略上始终秉承“早布 局、缓投入”的方针，在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下，适当控制投入的节奏来控制风险；公 司继续秉承“进入高壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针，立足蓝海市场、把握产业微笑 曲线的两端。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 11 在这样的战略方针指引下，在电站空冷业务积累的技术和客户的基础上，公司通过相关多元化布局了 光热发电、压气站余热发电、海水淡化、脱硫废水零排放、储能+清洁供热等业务方向。后续公司还将立 足“清洁资源“的业务战略逐步拓展公司的清洁资源业务线，积极推进产融结合，继续夯实”以产定融，以融 促产“的业务战略。 2、多业务协同优势、多业务协同优势 公司的业务布局具备多种协同优势，一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相 关性，可以有效地降低人员和研发的投入，另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合，产 生新的商业模式和核心竞争优势。 3、客户资源优势、客户资源优势 公司坚持“成就客户、壮大自己”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，在成就客户的同时取得 企业的发展。首航节能经过多年的发展，已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热 发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。首航节能客户都是大型国有电力集团和大型 民营企业，这些公司的资金雄厚、体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。 4、技术领先优势、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了诸多荣誉和成绩。首航节 能在电站空冷领获得“国家科技进步二等奖”，获得核电合格供应商资质。公司掌握光热发电核心技术和装 备制造，公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司。脱硫废 水零排放和MED海水淡化取得技术突破并获得商业化订单。 5、管理和成本控制优势、管理和成本控制优势 公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推 进生产制造的全自动化改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相 比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程， 为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地位。报告期内，公司与中国科学科院合肥物质科学研究 院合作实施《湿磨专用耐腐蚀铸造高磨球研制》产学研项目，项目组技术人员正在对该项目紧张有序的开展相关工作。 4、地域优势 经过多年发展， 国内以耐磨球段为主要产品的专业生产企业分布具有一定的区域性特征。 安徽省宁国市已成为我国耐磨 铸件的最大生产基地，被中国铸造协会授予“中国耐磨铸件之都”的称号，该地区已形成了从原辅材料的生产供给到铸造工艺 装备、相关模具、热处理及检测设备的开发与制造，再到仓储物流及工业废渣的综合利用一条比较完整的产业链。整个行业 围绕重点产业基地，已形成具有一定规模和影响力的耐磨产品产业集群，有望成为推动行业快速发展的重要动力。 5、品牌和客户优势 公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高质量、高技术含量、高附加值产品的同 时，注重加强售后服务和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理 和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。 公司凭借领先的技术优势以及过硬的产品量， 通过数十年的努力， 已在国内耐磨铸件行业逐渐建立起自己的品牌优势， 产品深受众多下游客户的好评， 公司国内外知名的客户有中国黄金集团 公司、中铁资源集团有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、福斯特惠勒能源、IMPALA矿业集团等。 6、管理优势 公司形成了以董事长陈晓为核心的稳定管理团队，主要管理人员均直接持有公司股份，既保持了管理团队的稳定，又强 化了激励和约束机制。公司的发展与管理层及骨干员工的利益直接相关，可以有效促进公司的长远发展。同时，公司关注治 理架构、企业管控的建设，建立了完善的6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、 方法等生产要素进行有效的管理， 并在公司内部推行精益化生产的管理模式， 对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的 改进提高， 在产品生产效率上得到提升， 有效的降低了生产成本。 报告期内， 公司开始两化融合管理体系贯标工作， 并于2019 年2月顺利通过验收，获得“国家两化融合管理体系评定证书”。公司信息化技术极大的推动了工业化的进程，而工业化发展 的需求也促进了信息化的提升。两者有机融合、切实深入地推进，从而改造了传统制造业形象，提高公司的核心竞争力。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，在宏观经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济下 行的压力下，加之能源与环境约束力强化等客观问题的日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大，公司 经营遇到很大的困难与挑战。公司在董事会的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部 环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，较好的完成了2018年的经营目标。报告期内，公司实现营业收入46,873.67万元，比上 年上涨了27.52%，实现利润总额3,053.00万元，比上年增长175.43%。 报告期内，公司进一步完善销售网络，加强对国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等 工作。面对激烈的市场竞争，公司以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对 销售考核办法进行调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量， 进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发了一批新的优质客户，为公 司持续发展提供了新动力。 报告期内，公司进一步完善了质量管理系统文件，通过完善现场考核和严格的产品质量过程制度，实行全过程进行了 质量监控和管理；同时公司完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等 生产要素进行有效的管理， 并在公司内部推行精益化生产的管理模式， 对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提 高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。 报告期内，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。公司技术团队花两年时间专注研发的《纳 米复合稀土铬合金铸造磨球》2018年获得发明专利，现已经在市场上全面使用；同时公司完成了球墨铸铁铸件的研发和批量 生产，并获得下游客户的好评。报告期内，公司对840铁磨敷砂生产线模具进行设计、优化试验，最终完成了各种直径的新 型模具设计工艺，提高了模具的工艺出品率；完成对热处理四条生产线加热曲线进行工艺改进试验，改进回火工艺，不仅提 高了产品硬度，而且降低了热处理电耗。 报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度， 进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司 运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 营业收入合计 468,736,698.91 100% 367,581,885.30 100% 27.52% 分行业 水泥 177,366,867.03 37.84% 139,146,566.97 37.85% 27.47% 矿山 212,813,546.90 45.40% 130,661,716.80 35.55% 62.87% 其他 76,015,283.14 16.22% 95,467,336.83 25.97% -20.38% 其他业务收入 2,541,001.84 0.54% 2,306,264.70 0.63% 10.18% 分产品 高铬球段 425,605,683.54 90.80% 305,887,867.17 83.22% 39.14% 特高铬球段 11,619,274.65 2.48% 16,815,620.98 4.57% -30.90% 热轧钢球 2,023,638.15 0.43% 29,981,237.93 8.16% -93.25% 其 他 26,947,100.73 5.75% 12,590,894.52 3.43% 114.02% 其他业务收入 2,541,001.84 0.54% 2,306,264.70 0.63% 10.18% 分地区 国内销售 423,276,860.21 90.30% 347,985,980.11 94.67% 21.64% 国外销售 45,459,838.70 9.70% 19,595,905.19 5.33% 131.99% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥 177,366,867.03 140,935,662.64 20.54% 27.47% 23.30% 2.68% 矿山 212,813,546.90 158,750,696.18 25.40% 62.87% 44.69% 9.37% 其他 76,015,283.14 58,118,628.78 23.54% -20.38% -31.11% 11.91% 分产品 高铬球段 425,605,683.54 326,391,375.17 23.31% 39.14% 28.43% 6.39% 分地区 国内 423,276,860.21 333,155,496.56 21.29% 21.64% 12.48% 6.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 吨 72,786.09 66,083.22 10.14% 生产量 吨 71,277.37 59,392.997 20.01% 库存量 吨 13,917.373 15,426.093 -9.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制造业 水泥 140,935,662.64 38.98% 114,300,213.69 36.62% 23.30% 金属制造业 矿山 158,750,696.18 43.91% 109,717,333.89 35.15% 44.69% 金属制造业 612.76 2.44% 空冷设备制造 水电 2,919,592.75 0.77% 6,090,961.58 1.01% 空冷设备制造 其他制造费用 11,169,631.60 2.95% 42,163,936.04 7.02% 合计 378,490,237.43 100.00% 600,506,575.08 100.00% 余热发电成本构成情况表：余热发电成本构成情况表： 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 16 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 余热发电 原材料 1,011,233.64 5.39% 788,295.53 9.29% 余热发电 人工工资 4,006,325.93 21.35% 2,140,272.84 25.23% 余热发电 折旧 10,239,690.86 54.58% 5,263,012.48 62.03% 余热发电 水电 257,366.04 1.37% 147,350.48 1.74% 余热发电 其他制造费用 3,246,299.07 17.30% 145,723.80 1.72% 合计 18,760,915.54 100.00% 8,484,655.13 100.00% （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度公司新设子公司西藏鑫佳投资管理有限公司、首航雄安科技有限公司、首航洁能科技有限 公司。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 385,053,063.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 145,982,816.09 25.39% 2 第二名 90,035,042.77 15.66% 3 第三名 65,315,769.17 11.36% 4 第四名 51,960,940.11 9.04% 5 第五名 31,758,494.88 5.52% 合计 -- 385,053,063.02 66.96% 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 17 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 701,821,043.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 450,508,002.42 27.60% 2 第二名 88,719,832.23 5.44% 3 第三名 71,199,999.99 4.36% 4 第四名 46,614,547.64 2.86% 5 第五名 44,778,661.64 2.74% 合计 -- 701,821,043.92 43.00% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,528,138.99 13,892,212.60 148.54% 报告期增加出口业务销售佣金。 管理费用 148,484,926.91 112,268,399.14 32.26% 报告期员工薪酬增加。 财务费用 -34,811,995.40 2,473,448.75 -1,507.43% 报告期存款利息收入增加。 研发费用 57,224,135.01 40,301,918.62 41.99% 报告期加大研发投入。 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 由于公司一贯注重科技创新、特别是公司在报告期内不断增加在太阳能光热发电领域的研发投入和技 术创新，从而进一步提高公司的市场竞争力与核心竞争力，在空冷系统行业中继续保持领先地位，在太阳 能光热发电领域继续拓展新的技术。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2018 年年度报告 全文 18 研发人员数量（人） 171 243 -29.63% 研发人员数量占比 17.78% 17.88% -0.10% 研发投入金额（元） 57,224,135.01 40,301,918.62 41.99% 研发投入占营业收入比例 9.95% 3.02% 6.93% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期公司加大光热研发项目投入力度，研发费用构成主要是人员工资、研发设备折旧、材料费用、 技术服务费等。与上年相比报告期投入的材料费增加较多。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 999,413,482.08 1,232,147,871.51 -18.89% 经营活动现金流出小计 1,215,276,752.18 1,486,644,936.99 -18.25% 经营活动产生的现金流量净 额 -215,863,270.10 -254,497,065.48 15.18% 投资活动现金流入小计 27,962,132.29 7,647,695.27 265.63% 投资活动现金流出小计 1,474,317,057.28 434,497,424.81 239.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,446,354,924.99 -426,849,729.54 -238.84% 筹资活动现金流入小计 557,171,750.02 4,969,875,420.60 -88.79% 筹资活动现金流出小计 795,276,876.99 226,556,008.39 251.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 -238,105,126.97 4,743,319,412.21 -105.02% 现金及现金等价物净增加额 -1,901,283,828.20 4,065,149,130.19 -146.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额较同期下降238.84%，主要是报告期10℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,605,803.08 49,560,137.37 57,243,917.30 72,221,372.07 归属于上市公司股东的净利润 16,009,554.99 17,798,573.57 39,698,448.21 17,527,820.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,768,285.51 16,491,051.09 13,097,149.16 13,301,593.06 经营活动产生的现金流量净额 35,158,433.03 13,500,907.95 22,009,235.83 33,570,111.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 91,145.85 -109,158.90 -914.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,793,809.20 7,861,051.64 2,304,927.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,001,013.27 -33,383.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,986,188.78 1,877,591.02 48,539.72 昆明龙津药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 1,493,812.06 1,439,922.56 352,882.85 合计 33,376,318.50 8,156,177.99 1,999,669.46 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 昆明龙津药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主要业务、产品及用途 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 ，本公司所处行业为（C27）医药制造业。本公司主要产品为注射用灯盏 花素，细分行业为灯盏花制剂行业，灯盏花制剂主要用于治疗心脑血管疾病，产品具有活血化瘀、通络止痛的功效，主要用 于治疗中风及其后遗症，冠心病，心绞痛。 本公司主要产品龙津®注射用灯盏花素自 2009 年已被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 ，并在 2010 年后陆续成为云南等省份《国家基本药物目录》 （2009 年版）地方增补品种。 （二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。本公司生产所需的原材 料包括灯盏花素原料药、包装材料和辅料等。其中：包装材料主要包括西林瓶、铝盖、胶塞等，辅料主要包括精氨酸、甘露 醇等。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。 每年初，生产中心根据营销中心制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产 中心每月根据营销中心汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划，组织生产。 本公司严格按照国家 GMP 规定组织生产，秉承“安全生产、质量第一”的管理方针。在生产过程中，技术部负责具体产品 的生产流程管理；质量保证部（QA）对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流 入下一道工序；质量控制部（QC）对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。 3、销售模式 本公司主要产品龙津®注射用灯盏花素为处方药，销售终端为医院。本公司设有营销中心具体负责本公司产品的销售工作。 本公司的产品销售采取“精细化的区域招商代理+专业化学术推广”的模式，即本公司将产品销售给区域总经销商及其以下 各级经销商，并为其提供专业化学术推广支持等服务。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，我国居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、医疗体系改革 深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，为公司业务发展提供了良好的机遇。 本公司近年来持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布 局，加强营销队伍的建设，调整营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精 细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会。 报告期内，公司加大学术推广力度，进行介入式学术引导，持续加强学术活动的投入，2016 年在重点区域市场完成各类学 术活动共计 300 余场，并在重点省份区域派驻专业学术及推广专员进行专项的宣教推广工作，深化了专业化的“介入式学术 推广+深度分销”的营销模式。 2016 年， 在国务院发布的 《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》 (7 号文)和国家卫计委出台的 《关 于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(70 号文) 引领下，各省的新一轮招标工作都在紧锣密鼓地开展。 截至报告期末，全国已有 6 个省（区、市）完成招标（广西、山东、广东、重庆、天津、内蒙古） ，本公司产品均在其中， 昆明龙津药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 部分省份中标价格有所下调。 公司于 2016 年 6 月 20 日转让全资子公司北京科创 100%股权，转让价格为 200 万元人民币。本公司已于 2016 年 7 月 11 日 收到上述股权转让款 100 万元，并于 2016 年 11 月 11 日收到上述股权转让款余额。北京科创已于 2016 年 7 月 8 日完成工商 变更，本公司从 2016 年 7 月起不再将北京科创纳入合并范围。通过该笔交易，公司获得处置长期股权投资产生的投资收益 2,385.91 万元。 （四）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2016