002812_创新股份：2016年年度报告.pdf

度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 185,920,107.43 244,848,273.77 217,431,366.59 356,386,838.76 归属于上市公司股东的净利润 11,173,298.50 29,193,587.30 18,649,283.87 53,962,193.12 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 10,234,394.70 30,153,492.97 15,814,569.79 54,242,154.46 经营活动产生的现金流量净额 -124,200,309.95 -56,930,507.18 35,227,363.03 265,503,620.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 548,693.10 97,186.80 63,206.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 6,712,549.24 6,433,491.95 8,868,775.12 委托他人投资或管理资产的损益 500,655.39 250,611.16 120,090.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -4,485,038.43 -3,685,897.66 -484,284.28 减：所得税影响额 387,220.45 1,441,868.85 1,845,731.85 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） -360,352.35 714,619.60 999,476.36 合计 3,249,991.20 938,903.80 5,722,579.17 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务介绍 本公司主要从事“乔治白”“giuseppe”品牌的职业装生产和销售；主要产品包括男女式西 服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣等。公司主要产品定位于“时尚职业装”，能够兼 顾穿着之人的职业所需、舒适程度和潮流追求，并遵循大规模度身定制的服务特色，满足不 同行业客户的全方位需求。公司拥有完善的职业装生产基地，分别位于浙江温州、河南商丘 和云南曲靖，全面引进国外先进生产设备，拥有一流的西服和衬衫生产流水线，产品工序均 全面实现数字化控制，确保了个性化定制和工业化批量生产的的高度统一。公司2018年度为 来自金融、电力、电信、邮政、物流、钢铁、煤炭、有色等行业的上千家单位提供了职业装 设计方案。 在2018年度，公司继续将客户目标定位为企事业单位客户，主要通过投标的方式获取订 单，因此，公司生产和销售主要受到宏观经济走势和企事业单位客户收入变动等因素的影响。 一般大型企业的采购周期为两年，即平均每两年为企业全体员工订购适合不同季节穿着的全 套服饰，因此职业装市场的客户具有一定的延续性和稳定性。 2018年公司主要业务与以往未发生重大变化。 （二）公司主要业务的行业特点 公司主要业务职业装行业属于服装行业的一个分支，指从业人员工作时穿着的一种表明 其职业特征的专用服装。公司生产的商务职业装区别于人们传统概念里的“劳保服” 、 “工作 服” ，是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，兼具时装特点，有一定的流行性，强调 品位和潮流，用料上较为考究，造型上注重简洁与高雅，色彩追求合适的搭配与协调，总体 上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。 职业装在其生产和销售主要受到宏观经济走势和收入变动等因素的影响，经济的波动会 影响客户对定制职业装在规格、数量等方面产生的选择，因此具有周期性，鉴于国内经济发 展稳定，公司业务稳中发展；其外职业装行业具有季节性，春夏季时，气温回升较快，职业 装的订单以衬衫为主，数量较大，道路秋冬季节，西装、风衣等成为客户采购的重点。 （三）报告期公司经营成果 2018年度，公司营业收入10.05亿元，实现归属母公司所有者的净利润1.13亿元，主要业 务职业装产品占公司主营业务收入约95%的比例，零售及学生服产品约占主营业务收入约5% 的比例。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 存货 业务增长，备货增加 货币资金 销售收款较去年同期增长 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在：设计研发、采购、生产、仓储、销售和服务的高附加值 的纵向一体化业务模式、支持该一体化模式的强大数据库及信息化、现代化工业生产技术； 覆盖全国核心区域的高效营销体验中心集售前信息咨询、产品展示及体验、商务洽谈、量体、 交货和售后服务一条龙式的服务，具备对终端的掌控能力和对客户需求的快速反应能力。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，在经营策略上公司坚持职业装为主，零售为辅；战略性开拓校服和高端定制 业务。 本年度，公司管理层在主营业务上依然秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，加大 了市场开拓力度，在原有服务网点的基础上，筹备了西宁分公司、广州分公司、新疆分公司， 将公司营销网点辐射全国，在维护现有老客户的同时积极开拓新客户，提高市场占有率；另 外通过展会等形式， 提升品牌影响力， 并不断提高制造工艺， 持续优化供应链反应速度。 2018 年度，职业装业务收入9.54亿元，较上年上升29.87%。 2018年度，公司继续加强对校服业务的拓展，亮相以“2018上海国际校服园服展”为主 线多个重要学生装备为主题的展会，积极打造“乔治白校服”的品牌价值跟知名度。公司加强 校服营销队伍的建设，提出“种子裂变”乔治白校服创办品牌化的培训平台“校服商学院“，与 众多合伙人一起重新定义中国校服，并通过“种子裂变计划“将校服的理念、内涵、服育文化 等全新标准分享至每一位种子，每一个学员。在不久的将来通过这些种子将校服新定义传递 给每一位客户。校服业务尚属消费升级阶段，未来公司将集中优势资源，将校服业务作为战 略重点，力争在中国学生服市场取得一定的市场地位。 在拓展高级定制业务中， 公司继续与英国伦敦萨维尔街的CHESTER BARRIE LTD展开合作， 提高公司在版型、裁剪、缝制、品牌运营等方面的技术，将量体、技术和质量控制的经验运 用到职业装定制领域。 在2018年度，公司在坚定经营策略的同时，积极提高内部管理，在生产方面，努力挖掘 生产潜力，打造各个生产基地间更加科学的生产安排，加强对生产流程的把控，生产技术上 不断进行自动化程度的提升和改进。完善考核制度，提高对子公司的管理。 本报告期，尽管受到宏观及行业形势影响，凭借公司扎实的渠道、优异的品牌美誉度、 精湛的制造工艺及对客户需求的把握，公司产品接单能力逐步提高，营收规模进一步扩大。 公司营业收入增长27.70%，净利润增长50.07%。公司经营现金流量依然保持良好态势。总体 上看，公司财务状况稳定，资产质量良好，现金流充裕。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,004,586,586.55 100% 786,678,992.11 100% 27.70% 分行业 职业装 954,120,217.49 94.98% 734,655,952.57 93.39% 1.59% 零售 36,040,520.15 3.59% 42,670,107.14 5.42% -1.83% 设计费收入 2,879,917.27 0.29% 520,121.05 0.07% 0.22% 其他业务 11,545,931.64 1.15% 8,832,811.35 1.12% 0.03% 分产品 （1）上衣 240,033,117.61 23.89% 189,360,498.31 24.07% -0.18% （2）西裤 201,720,535.09 20.08% 163,776,412.16 20.82% -0.74% （3）衬衫 315,693,016.78 31.43% 246,899,450.71 31.39% 0.04% （4）其他 232,714,068.16 23.17% 177,289,698.53 22.54% 0.63% （5）设计费收入 2,879,917.27 0.29% 520,121.05 0.07% 0.22% 其他业务 11,545,931.64 1.15% 8,832,811.35 1.12% 0.03% 分地区 华东地区 486,122,851.66 48.39% 411,660,848.20 52.33% -3.94% 华北地区 89,005,570.79 8.86% 87,292,646.41 11.10% -2.24% 中南地区 137,049,311.99 13.64% 48,883,445.45 6.21% 7.43% 西南地区 183,803,791.80 18.30% 133,083,502.47 16.92% 1.38% 东北地区 44,258,821.98 4.41% 32,413,507.11 4.12% 0.29% 西北地区 52,800,306.69 5.26% 64,512,231.12 8.20% -2.94% 其他业务 11,545,931.64 1.15% 8,832,811.35 1.12% 0.03% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 职业装 954,120,217.49 497,321,657.59 47.88% 219,464,264.92 % 114,479,589.96 % -0.01% 零售 36,040,520.15 26,720,048.66 25.86% -6,629,586.99 % -4,921,588.79 % 0.01% 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 分产品 （1）上衣 240,033,117.61 144,540,492.57 39.78% 50,672,619.30 % 39,497,217.37 % -4.75% （2）西裤 201,720,535.09 128,415,499.98 36.34% 37,944,122.93 % 24,701,926.71 % -0.33% （3）衬衫 315,693,016.78 118,343,171.31 62.51% 68,793,566.07 % 14,373,754.69 % 4.62% （4）其他 232,714,068.16 132,742,542.39 42.96% 55,424,369.63 % 30,985,102.40 % 0.36% （5）设计费收 入 2,879,917.27 1,270,940.48 55.87% 2,359,796.22% 863,619.98% 34.18% 合计 993,040,654.91 525,312,646.73 47.10% 215,194,474.15 % 110,421,621.15 % 0.44% 分地区 华东地区 486,122,851.66 203,361,135.96 58.17% 74,462,003.46 % 3,156,332.17% 6.80% 华北地区 89,005,570.79 52,227,045.80 41.32% 1,712,924.38% -1,669,134.36 % 3.06% 中南地区 137,049,311.99 87,864,448.73 35.89% 88,165,866.53 % 62,553,065.81 % -12.33% 西南地区 183,803,791.80 117,915,336.39 35.85% 50,720,289.33 % 40,213,856.22 % -5.76% 东北地区 44,258,821.98 35,446,784.99 19.91% 11,845,314.87 % 15,919,738.46 % -19.85% 西北地区 52,800,306.69 28,497,894.86 46.03% -11,711,924.43 % -9,752,237.14 % 5.32% 合计 993,040,654.91 525,312,646.73 47.10% 215,194,474.15 % 110,421,621.15 % 0.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 服装 销售量 件 5,936,521 5,006,550 18.58% 生产量 件 4,371,187 3,812,286 14.66% 库存量 件 3,226,079 2,151,022 49.98% 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩增加导致库存量上升。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 职业装 497,321,657.59 94.67% 382,842,067.63 92.28% 2.40% 零售 26,720,048.66 5.09% 31,641,637.45 7.63% -2.54% 设计费收入 1,270,940.48 0.24% 407,320.50 0.10% 0.14% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 （1）上衣 144,540,492.57 27.52% 105,043,275.20 25.32% 2.20% （2）西裤 128,415,499.98 24.45% 103,713,573.27 25.00% -0.55% （3）衬衫 118,343,171.31 22.53% 103,969,416.62 25.06% -2.53% （4）其他 132,742,542.39 25.27% 101,757,439.99 24.53% 0.74% （5）设计费 1,270,940.48 0.24% 407,320.50 0.10% 0.14% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额（元） 76,514,365.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 22,687,881.19 2.26% 2 客户 2 15,712,937.54 1.56% 3 客户 3 15,080,311.14 1.50% 4 客户 4 12,620,119.10 1.26% 5 客户 5 10,413,116.97 1.04% 合计 -- 76,514,365.94 7.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 121,255,120.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 鲁泰纺织股份有限公司 36,298,151.48 7.51% 2 北京意厉维纺织品有限公司 22,653,991.17 4.69% 3 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 21,844,980.92 4.52% 4 江苏阳光呢绒销售有限公司 20,833,083.96 4.31% 5 鲁丰织染有限公司 19,624,913.29 4.06% 合计 -- 121,255,120.82 25.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 178,557,302.20 138,634,326.09 28.80% 管理费用 68,465,252.14 68,147,576.28 0.47% 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 财务费用 2,835.72 17,054.04 -83.37% 研发费用 24,419,672.88 17,943,797.68 36.09% 因市场开拓，加大新产品、新工艺 研发 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年研究开发费用投入2441.97万元，占本期营业收入比例为2.43%（合并报表口径） 。 为满足市场开发、客户需求及提高公司生产效率，公司主要在新产品设计、新产品开发、 提高制造工艺水平等方面投入研发。公司设立省级技能大师工作室，承担起公司技能人才培 养、技术攻关、成果转化的重任，对公司多项实际生产过程中存在的重点、难点、关键点进 行立项，充分发挥了大师在总结创新成果、创新工艺技术、新产品试制研发等各个方面的核 心带头作用，以提高职业装的市场竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 172 145 18.62% 研发人员数量占比 4.63% 4.11% 0.52% 研发投入金额（元） 24,419,672.88 17,943,797.68 36.09% 研发投入占营业收入比例 2.43% 2.28% 0.15% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,102,697,208.85 855,049,595.19 28.96% 经营活动现金流出小计 983,097,042.76 714,793,079.31 37.54% 经营活动产生的现金流量净 额 119,600,166.09 140,256,515.88 -14.73% 投资活动现金流入小计 158,095,018.76 138,476,038.04 14.17% 投资活动现金流出小计 126,630,996.61 218,955,747.65 -42.17% 投资活动产生的现金流量净 额 31,464,022.15 -80,479,709.61 -139.10% 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 33,700,000.00 48.37% 筹资活动现金流出小计 103,920,523.00 155,848,456.10 -33.32% 筹资活动产生的现金流量净 额 -53,920,523.00 -122,148,456.10 -55.86% 现金及现金等价物净增加额 97,143,665.24 -62,371,649.83 -255.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流出变动系本期采购付现较去年增长； 投资活动现金流出变动系本期购入理财产品较上年减少； 投资活动产生的现金流量净额变动系本期理财产品到期购回较上年增多； 筹资活动现金流入变动系本期银行借款； 筹资活动现金流出变动系2017年收购云南浩祥少数股东权益； 筹资活动产生的现金流量净额系2017年收购云南浩祥少数股东权益。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 317,324,058. 90 20.29% 223,380,149. 07 15.46% 4.83% 应收账款 224,784,855. 99 14.37% 198,596,915. 56 13.74% 0.63% 存货 287,345,329. 79 18.37% 210,401,145. 98 14.56% 3.81% 投资性房地产 51,340,164.8 8 3.28% 54,404,127.6 2 3.77% -0.49% 长期股权投资 8,554,396.66 0.55% 5,743,544.53 0.40% 0.15% 固定资产 479,699,283. 47 30.67% 506,194,857. 89 35.03% -4.36% 浙江乔治白服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 在建工程 1,938,347.32 0.12% 2,733,647.42 0.19% -0.07% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、抵押资产情况、抵押资产情况 （1）公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字007号》 ，以 原值为23,481,801.00元的房产、12,233,500.00元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18日 期间内， 在83,180,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。 截止2018 年12月31日，该房产净值为9,139,606.83元，该土地使用权净值为8,618,079.26元，该合同下担保的短期借 款余额为0.00 元，应付票据余额为73,450,000.00元，保函金额1,479,809.50元。 （2）公司于2018年1月18日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同《2018年平阳（抵）字008》号， 以原值为 35,788,134.68元的房产及24,922,725.55元的土地使用权，为公司在2018年1月18日至2021年1月18 日期间内，在94,420,000.00元的最高额额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止 2018年12月31日，该房产净值为 17,723,475.55元，土地使用权净值为19,537,707.27元。该合同下短期借款 余额为0.00元，应付票据余额为0.00元，保函金额0.00元。 （3）子公司云南浩祥服饰有限公司于2016年5月19日与中国工商银行平阳支行签订抵押合同，以原值 为70,406,077.96元房产，原值为14,012,795.57元的土地使用权，为公司在2016年5月19日至2019年5月19日 期间内，在74,640,000.00元的最高额度内对中国工商银行平阳支行所产生的全部债务提供担保。截止2018 年12月31日，该房产净值为54,438,551.27元，土地使用权净值是12,378,211.09元。该合同下为短期借款余 额为0.00元，应付票据余额为0.00元。同时，池方燃为该项借款提供保证担保。 2、资产质押情况 （1）截止2018年1℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡昇兴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 昇兴集团股份有限公司昇兴集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2017-031 2017 年年 04 月月 昇兴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人华辉及会计机构负责人公司负责人林永贤、主管会计工作负责人华辉及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)张泉声明：保证张泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中关于公司未来中关于公司未来 发展可能面对的风险因素等内容。发展可能面对的风险因素等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 640,908,092 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 1 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。 昇兴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 33 第六节 股份变动及股东情况 . 62 第七节 优先股相关情况 . 69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 70 第九节 公司治理 . 81 第十节 公司债券相关情况 . 88 第十一节 财务报告 . 89 第十二节 备查文件目录 . 187 昇兴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、昇兴股份、昇兴集团 指 昇兴集团股份有限公司 昇兴控股 指 注册于香港的昇兴控股有限公司，本公司控股股东 实际控制人 指 林永贤先生、林永保先生、林永龙先生，本公司实际控制人 香港昇兴 指 注册于香港的昇兴（香港）有限公司，本公司全资子公司 北京升兴 指 升兴（北京）包装有限公司，本公司全资子公司 中山昇兴 指 昇兴（中山）包装有限公司，本公司全资子公司 山东昇兴 指 昇兴（山东）包装有限公司，本公司全资子公司 福建恒兴 指 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司，本公司控股子公司 郑州昇兴 指 昇兴（郑州）包装有限公司，本公司全资子公司 安徽昇兴 指 昇兴（安徽）包装有限公司，本公司全资子公司 昆明昇兴 指 昇兴（昆明）包装有限公司，本公司全资子公司 河北昇兴 指 昇兴（河北）包装有限公司，本公司原全资子公司，2015 年注销 江西昇兴 指 昇兴（江西）包装有限公司，本公司全资子公司 泉州分公司 指 昇兴集团股份有限公司泉州分公司 广东昌胜 指 广东昌胜照明科技有限公司，本公司控股子公司 漳平昌胜 指 漳平昌胜节能光电科技有限公司，广东昌胜全资子公司 博德科技 指 温州博德科技有限公司，本公司控股子公司 博德新材料 指 昇兴博德新材料温州有限公司，本公司控股子公司 博德真空 指 温州博德真空镀铝有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 啤酒罐装率 指 啤酒生产厂家采用易拉罐包装啤酒占其啤酒总产量的比率 本公司章程、 《公司章程》 指 《昇兴集团股份有限公司章程》 EMC 指 合同能源管理 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网 指 网址为 ，系中国证监会指定信息披露网站 昇兴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昇兴股份 股票代码 002752 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昇兴集团股份有限公司 公司的中文简称 昇兴股份 公司的外文名称（如有） SHENGXING GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 林永贤 注册地址 福建省福州市经济技术开发区经一路 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市经济技术开发区经一路 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 电子信箱 sxzq@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李敦波 林进柳 联系地址 福州市马尾区经一路 1 号 福州市马尾区经一路 1 号 电话 0591-83684425 0591-83684425 传真 0591-83684425 0591-83684425 电子信箱 sxzq@ sxzq@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913500006110059518 昇兴集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 签字会计师姓名 李仕谦、苏清炼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 楼 王黎祥、胡晓和 昇兴股份首次公开发行A股股 票上市当年剩余时间及其后 两个完整会计年度（至 2017 年度结束后） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏