300179_四方达:2016年年度报告.pdf

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编号:2179380    类型:共享资源    大小:1.55MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-07
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四方 年年 报告 讲演 呈文
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入为15,586.49万元,较去年增长11.64%。温度校准产 品的销售收入为1,687.07万元,较去年降低14.47%。在国内经济放缓的背景下,公司2016年度继续坚持以精细制造为产业出 路,谋求产业发展。部分具有一定的技术导向作用的新产品相继上市,同时加大研发人力与物力投入,进行前沿技术公关及 知识产权保护; 优化销售管理,稳定国内市场优势地位并积极进行相关行业的应用拓展,加强客户体验管理,同时通过展 会、经销商等渠道完善国际市场业务布局,确保业绩目标的达成。 仪器仪表行业是国家的基础性产业,广泛应用于装备、改造传统产业的工艺流程的测量和控制,是现代化大型重点成套装备 的重要组成部分,是信息化带动工业化的重要纽带。仪器仪表行业包括工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、供应用仪表 及其他通用仪器制造、环境监测专用仪器仪表、汽车及其他用计数仪表、导航气象及海洋专用仪器、教学专用仪器、核子及 核辐射测量仪器、电子测量仪器、其他专用仪器光学仪器、其他仪器仪表的制造及修理、衡器、医疗诊断监护及治疗设备等 20个小行业,公司则从属于仪器仪表行业的细分领域(如下图所示)。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 随着技术的进步与应用领域的拓展,相关行业企业也不断扩大生产规模和提升产品竞争能力,推动技术应用不断创新,加快 了行业发展的进程。目前数字压力检测、温度校准仪器仪表市场,相对仍处于良性竞争状态,市场呈分散化形态。全球来看, 目前规模相对较大的企业有美国的GE公司、福禄克公司、阿美特克公司和德国的威卡公司等,这类专业大型跨国公司较早 进入中国市场,技术实力雄厚,在与中国各界进行了广泛的技术合作中,推动了国内本行业的发展;国内企业的经营模式则 具备完善的后期服务及解决方案,更集中于细分行业和客户,有利于了解客户的需求与反馈,将公司产品和客户的需求更好 的结合。因而,在和国外企业的竞争中,国内企业依靠持续的技术进步和自身的经营特点逐步体现出了竞争力。同时,在新 技术的应用与国际化竞争相结合的过程中,也促进了本行业向国际化发展,这一增长态势日趋明显。 “中国制造2025”核心是智能制造,是相关交叉学科逐渐智能化,是提高效率的过程,在当前的经济大环境下面临的挑战也更 多。公司主营产品为数字压力、温度检测等仪器仪表设备,为仪器仪表提供相关的各种等级的压力、温度标准信号,在提升 质量标准的同时,提高生产检测效率。随着“中国制造2025”的提速,对相关仪器仪表的精度与可靠性的提升的需求趋势、产 业化能力的提高的趋势会越加明显。在公司产品线布局中,针对相关生产企业的解决方案可以满足其批量智能化、全自动化 检测校准的需求,提升生产检测效率及产品的稳定性,拓展协同服务功能,以满足更大的智能制造的产业需求。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内股权激励发行限制性股票,股权资产增加。 固定资产 报告期内无重大变化。 无形资产 报告期内增加办公软件及非专利技术。 在建工程 报告期内无重大变化。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司十几年来聚焦主业, 专注与压力检测和温度校准领域最前沿技术研究及应用开发, 同时强化和提升产品的研发设计能力, 积极拓展自身的应用领域,以“先做强、再做大”为企业的发展之道,致力于成为国际一流的高端压力、温度校准产业集团。 康斯特于2015年4月成功登陆深交所创业板后,借助资本力量,逐步实现了产品扩产和研发升级,完善了产品线的布局。 1.技术优势 报告期内,公司研发投入金额为1,993.03万元,研发投入金额占营业收入的比重为11.32%。公司以创新驱动发展为方针,投 入巨大的精力研究压力传感器应用技术及检测技术,压力及温度自动控制技术,产品的可靠性技术及测试技术等,保持国内 领先地位;积极的通过研发总线及无线总线技术、扩展IT技术与公司产品的结合应用、物联网技术,在确保公司持续发展动 力同时,有利于公司综合竞争力的提高。截至报告期末,公司共获得在保护期的软件著作权27项及各项技术专利72项,其中 发明专利11项。目前已申报待批专利29项,其中包含国际专利4项。 2.信息化优势 公司以标准化的产品生产为主, 采取以销定产、 批量生产的生产模式, 信息化体系建设是进行产品结构升级的重要环节。 “中 国制造2025”的大目标下,随着技术应用领域的不断扩展,检测校准设备的便携化、智能化、自动化是本行业的发展趋势。 公司通过ERP、MES制造执行系统、SCADA数据收集与监控形成一套整合的信息化管理服务平台,以降低过程成本、降低 库存、提高产品组装效率并规模化效应,实现覆盖生产计划、原材料调配、任务分配、工艺衔接、数据管理、流程管控等过 程。目前,部分子系统已实现对接或正在进行中。 3.质量工艺优势 公司具备完善的工艺质量体系,为满足客户的需求,不同产品型号在量程、准确度等方面分类标准不同,为保证稳定的业绩 增长,必然要实现流程化生产,在这过程中专业的工装设备起到了非常重要的作用。目前,公司除传感器、微弱电量、温湿 度、产品振动、冲击设备检测设备及数控生产设备外,2016年电磁干扰测试实验室也投入使用,同时还不断的投入人力物力 研发相关工艺设备及技术,加强研发生产环节所需的工装设备及配套软件,为生产环节提供了技术支持,进一步提高公司产 能和生产效率、降低公司的生产成本。 4.人才优势 人才一直是确保公司达成未来发展目标的关键。公司始终坚持“以人为本”的宗旨,贯彻“引进人才、重视人才、发展人才” 的科学人才观。优化研发人才及营销人才结构、完善岗位责任制和健全绩效评价激励体系等多角度,实现打造高凝聚力和强 执行力的团队的目标。公司的管理团队中拥有多名行业技术专家及相关标准委员会委员,借助现有的人才优势,加大对差压 变送器高静压的校准方法、安全阀的校准方法、六氟化硫密度继电器的检定校准方法等校准方法的研究。同时,通过与依托 国内知名高校的技术优势,进行人才培养。 5.营销网络及品牌优势 公司年根植于压力、温度校准检测领域市场的发展,产品可以广泛的应用于石油、化工、计量、电力、冶金、机械、航空航 天、气象、交通及医疗等领域,在国内外市场中已建立起完善的营销体系及网络,尤其近年来在国际市场业绩增势显著。因 为数字压力检测、温度校准仪器仪表由于技术含量高、专业性强,因此公司非常重视客户的满意度,一直在不断完善组建售 前、售后技术服务团队,以便在市场开拓中可以对客户需求做出快速反应。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年,全球经济复苏低迷,部分国家出现了逆全球化趋势。国内经济结构依然在调整,实体经济面临的困难加大。国内外 经济的困难环境,也给质地优秀的企业带来了最好的机会。面对挑战与机遇,公司坚定不移的实施创新驱动发展的方针!陆 续推出富在国际市场有竞争力的创新产品,完善产品线布局,投入大量的人力物力进行相关技术的研究与开发,确保公司产 品的持续竞争力;实施股票激励计划,吸纳本行业优秀的研发人才;继续与相关单位合作,推进公司信息化建设,确保信息 化服务平台整合进度,提升精细化管理水平;全面提升公司的产品品质,强化品牌与技术导向的营销策略,以差异化的概念 赢得客户的认可;同时大力拓展国际市场,完善营销体系,实现各渠道有机互补;积极寻求能与公司发展形成互补的战略伙 伴,通过资本运作加速实施公司战略布局。 报告期内,公司营业收入稳步增长,实现营业收入17,610.25万元,同比增长8.35%,营业利润4,191.00万元,同比增长9.01%; 归属于上市公司股东的净利润达到4,408.01万元,同比增长3.31%。 1.强化研发投入 2016年公司的研发投入占销售收入的比例达到了11.32%,研发投入同比增长18.33%。 在工业生产现场,确保仪器仪表准确和稳定的运行非常重要,定期的现场检测,能将发现的问题及时处理,可以帮助仪表维 护人员方便的对相关设备进行检查与维护,提高检测效率,降低维护成本。为了满足传感器和压力仪表制造企业提高工作效 率的需求,公司开发了具有差异化优势的新产品,以智能化、便携化和模块化为设计导向,代表产品如下: 产品名称 产品型号 产品特点及影响 手持全自动压力校验仪 ConST810 应用多项创新技术,是全新一代的智能化、便携化产品。该产品研发过程历时三年 半,真正实现了手持式模块化设计,其体积是第一代产品的六分之一。产品定位全 球市场, 将会把现场压力校准认知引领到了一个新的高度,实现品牌示范效应。 并行多通道压力数据采 集装置 ConST976 产品具备网络化、信息化、智能化的特点,即可单独使用,也可以构成一套完整的 压力全自动检定校准系统,用户多集中在计量系统和电力系统。符合智慧电厂信息 化、智能化需求,满足系统的升级换代。 超快速压力表检定装置 ConST793 在智能化、全自动化的有力支撑下,可以实现压力仪表的超快速检定,可广泛的应 用于仪器仪表制造企业、流程工业及计量行业。 2.提升智能制造水平 公司作为北京市高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业,基于业务发展、信息化的需求,公司积极建设信息化管理 服务平台,通过PLM、ERP、CRM、MES及OA系统实现信息共享。 2016年公司继续走精细化管理道路, 逐步实现智造升级。 公司数字压力校验装置成为行业内唯一入选工信部智能制造试点示 范项目,数字压力校验装置智能制造项目是典型的多品种、小批量生产模式,主要由加工中心、组装中心、发货中心等三大 中心构成。加工中心采用CAXA智能制造解决方案,完成了MES系统改造,最终实现了车间生产无纸化、排产自动化、过程 可视化。组装中心采用U型生产线生产,更适合多品种、小批量的生产模式,并实现个性化定制。物料全部采用二维码进行 标识,实现物流的数字化管理。同时,公司其它产品的生产制造也同样实现了自动化和信息化。 3.大力拓展国际市场 (1)在面对国内电力、石化等行业需求降低的情况下,公司积极调整营销策略,通过CRM系统提升快速反应机制的能力, 加大力度拓展计量、军工机械、交通、食品制药等领域,同时针对区域内行业发展的不均衡性,加强重点企业的销售力度, 发展长期的合作伙伴关系;高度重视客户的满意度,通过加强技术导向作用,赢得重点企业的技术专家的认可与支持;加强 市场营销推广力度,整合资源,将产品技术优势转变成品牌优势及渠道资源优势,提高行业地位。 (2)在国际市场,公司近几年来业绩增长显著。受益于ConST810等具有极强竞争优势的新产品的上市,2016年实现营业收 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 入5,568.56 万元,同比增长16.31%。公司立足于美国市场设立全资子公司,并在丹麦设有办事处,以最佳的产品解决方案和 销售策略,通过直销加代理商体系向全球辐射。目前国际市场已有百余家代理商,公司全资子公司Additel通过定期的销售会 议、代理商培训会、美国NCSL计量大会、德国汉诺威工业博览会等大型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场,通过电 子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力。 2016年9月,公司在北京举办了有美国、德国、法国、英国、意大利、加拿大、日本、丹麦、挪威等30个国家60多人参加的 代理商培训大会,会议取得圆满成果,增强了代理商对康斯特的认识,大大提升了代理商的信心。 4.完善优秀人才的引进及激励机制,提升公司核心竞争力。 根据公司2016年度经营计划,公司积极组织中高层管理人员进行考察培训,提高综合管理能力,同时以部门为单位由各部门 负责人组织普通员工进行定期技能提升培训。 公司特别注重优秀人才的梯队建设与培养, 公司定期通过校园招聘、 社会招聘、 内部选拔等方式进行研发与营销人才的引进及培养,积极通过设立研发分公司、研发分部,与国内985、211重点高校展开长 期合作等形式,保证团队的创新能力及持续的生命力。同时,公司于2016年下旬推出了限制性股票激励计划,分三期解锁合 计向公司133名激励对象授予限制性股票数量243.18万股。进行长期股权激励计划,可以更好的激励、约束、改善员工福利, 加强了公司治理机制,使各方共同关注公司的长远发展。 5.加强统筹规划与顶层设计,进一步改善产业生态。 在有募集资金的支持下,公司数字精密压力检测仪器仪表扩产项目、研发中心扩建项目得以顺利进行。公司大幅提升了公司 技术创新和产品创新能力,实现公司自身的再一次跨越式发展,公司核心竞争力得到进一步提高,促进了公司的产品与制造 能力的升级。截至本报告期末,两个项目已顺利达到可使用状态。待股东大会审议通过后,公司首发募集资金项目将全部结 项,结余资金将用于补充流动资金。 募集资金项目的顺利进展为公司的下一步的战略规划提供了坚实的基础,逐步构建、丰富公司的产品线及产业布局,未来将 通过不断完善方案进行并购投资,进一步扩大产业生态链,实现公司价值并推动行业向前有序的发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求: 否 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 176,102,463.50 100% 162,523,640.71 100% 8.35% 分行业 仪器仪表制造 172,735,567.98 98.09% 159,343,213.85 98.04% 8.40% 其他 3,366,895.52 1.91% 3,180,426.86 1.96% 5.86% 分产品 数字压力检测产品 155,864,857.07 88.51% 139,618,028.89 85.91% 11.64% 温度校准产品 16,870,710.91 9.58% 19,725,184.96 12.14% -14.47% 其他 3,366,895.52 1.91% 3,180,426.86 1.96% 5.86% 分地区 国内 120,416,886.88 68.38% 114,648,716.37 70.54% 5.03% 国外 55,685,576.62 31.62% 47,874,924.34 29.46% 16.31% ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 仪器仪表制造 172,735,567.98 51,570,643.02 70.14% 8.40% 11.36% -0.79% 分产品 智能压力发生器 46,618,919.29 9,496,242.54 79.63% 23.17% 25.40% -0.36% 压力校验器 36,492,431.88 10,425,984.34 71.43% 9.16% 35.39% -5.54% 数字精密压力表 34,780,246.79 8,714,961.83 74.94% 23.92% 17.15% 1.45% 压力校验仪 23,112,142.42 4,027,543.39 82.57% -7.52% -4.01% -0.64% 分地区 国内 120,416,886.88 34,739,274.46 71.15% 4.82% 3.56% 0.35% 国外 55,685,5℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡,144,119.30 14,337,627.13 委托他人投资或管理资产的损益 341,687.75 1,013,677.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 2,593,767.03 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,362.85 -582,479.54 -443,684.51 减:所得税影响额 3,724,024.08 4,442,538.85 4,214,972.69 少数股东权益影响额(税后) 697,612.22 17,378.08 120,411.47 合计 10,452,681.13 15,278,652.44 12,524,506.61 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 思美传媒以“全景· 精准· 传播”为定位,以创造优质内容为核心,为客户提供从品牌管理与广告创意、 娱乐内容营销、数字营销、全媒体策划及代理、公关推广到效果监测的全方位整合营销服务,全面提升客 户的品牌价值。公司的主要业务类型有营销服务、影视内容、数字版权运营及服务等。 1.营销服务业务 公司营销服务业务包括电视、互联网、户外、广播、报纸、杂志等全媒体策划及代理,综艺节目及影 视剧宣发,品牌管理与广告创意等。 2.影视内容业务 公司影视内容业务包括电视剧的策划、制作和发行,电影制作发行以及影视内容的相关服务。 3.数字版权运营及服务 公司数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 应收账款 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 37.29%, 主要系公司本期转让北京爱 德康赛广告有限公司 100%股权,缩小合并报表范围所致。 预付款项 预付款项 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 48.46%, 主要系公司本期转让北京爱 德康赛广告有限公司 100%股权,缩小合并报表范围所致。 其他应收款 其他应收款 2018 年期末数较 2017 年期末数增加 277.42%,主要系公司本期转让北 京爱德康赛广告有限公司 100%股权,所产生股权转让款以及借款、利息所致。 商誉 商誉 2018 年期末数较 2017 年期末数减少 12.04%, 主要系公司本期转让北京爱德康 赛广告有限公司 100%股权,缩小合并报表范围所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司的核心竞争力主要体现在公司形成了以内容为核心的多层次产业化平台。 公司通过多年发展与外延并购,积累了大量的优质客户,公司秉承“以需求为驱动,以内容为核心,以 价值为目标”的战略理念, 根据客户的不同需求,采用多样化的内容展现客户产品,传播客户品牌价值。 公司通过业务模式的创新与多方位的合作,以内容为核心,通过资源整合,不断完善产业布局,提供更 加多元化的服务,帮助客户在新的挑战中抓住先机,创造价值。 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,思美传媒秉承“以需求为驱动,以内容为核心,以价值为目标”的战略理念, 在以内容为核心的多层次产业化平台的基础上,通过资源优化整合和运营模式创新,以内容 为连接,赋能品牌与商业营销,向短视频、内容衍生品开发等泛娱乐领域纵深发展。 2018年度,公司实现营业收入528,252.91万元,同比增长26.16%;营业利润6,579.53万元, 同比减少75.20%;归属于上市公司股东净利润3,152.18万元,同比减少86.36%。主要系本期 计提其他应收款坏账准备所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 由于公司组织架构的调整和战略方向的转变, 为了让投资者更清晰地了解公司业务情况, 我们将本报告期以及上年同期的业务类型重新分类为营销服务、影视内容、数字版权运营及 服务三大板块。 我们将2017年度电视广告业务收入105,813.90万元、成本96,249.25万元,互联网广告业务 收入193,294.23万元、成本177,559.08万元,户外广告业务收入1,883.04万元、成本1,671.58万 元,品牌管理业务收入7,762.99万元、成本5,812.86万元,其他广告业务收入4,055.09万元、成 本3,480.98万元,以及内容及内容营销业务中的综艺节目及影视剧宣发收入17,194.52万元、成 本9,569.68万元,重分类到营销服务业务;将2017年度内容及内容营销业务中的数字阅读等业 务收入13,599.97万元、成本5,299.97万元重分类到数字版权运营及服务业务。剔除综艺节目及 影视剧宣发、数字阅读等业务后,内容及内容营销业务为影视内容业务,2017年度收入 59,648.44万元,成本47,625.76万元。 (1)营销服务业务 报告期内,公司的整合营销服务能力进一步强化和提升,以电视等传统媒体与互联网新 媒体相结合,采用冠名、赞助、植入营销等方式,通过《跨界喜剧王》《闺蜜的完美旅行》 《我们在行动》《下一站传奇》《极限挑战》《中国新说唱》等知名综艺节目,为客户传递 品牌价值。 报告期内,公司实现营销服务业务收入417,138.08万元,比上年同期增加20.75%,营销服 务业务毛利率从上年同期的11.72%下降至本报告期的8.70%,主要是由于营销服务业务中, 互联网广告收入增长较快,但互联网广告毛利率较低,摊薄营销服务业务整体毛利率所致。 (2)影视内容业务 报告期内, 公司联合出品了都市暖伤纯爱电视剧 《温暖的弦》 , 公安青春剧 《青春警事》 , 都市情感商战剧《你和我的倾城时光》,都市爱情轻喜剧《爱情进化论》等多部优秀影视作 品, 《温暖的弦》 更是成为了2018年爆款电视剧, 获得了中国电视剧制作产业协会颁发的2018 年度优秀剧目、2018安徽卫视国剧盛典年度优秀电视剧等多项大奖。 报告期内,公司实现影视内容业务收入99,069.76万元,比上年同期增加66.09%,影视内 容业务毛利率从上年同期的20.16%下降至本报告期的16.25%,主要是由于公司实施以内容为 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 核心的发展战略,加大对影视内容的投资所致。 (3)数字版权运营及服务 报告期内,公司实现数字版权运营及服务业务收入12,045.07万元,比上年同期减少 11.43%,2018年数字版权运营及服务业务毛利率为60.07%,比上年同期略有下降。 公司已拥有丰富的网络文学IP资源,通过对网络文学的深度挖掘,经过筛选和审核,可以 将优质的网络文学作品改编为影视剧等内容。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,282,529,062.68 100% 4,187,168,250.54 100% 26.16% 分行业 营销服务 4,171,380,802.48 78.97% 3,454,684,130.84 82.51% 20.75% 影视内容 990,697,599.29 18.75% 596,484,375.46 14.25% 66.09% 数字版权运营及服 务 120,450,660.91 2.28% 135,999,744.24 3.24% -11.43% 分产品 营销服务 4,171,380,802.48 78.97% 3,454,684,130.84 82.51% 20.75% 影视内容 990,697,599.29 18.75% 596,484,375.46 14.25% 66.09% 数字版权运营及服 务 120,450,660.91 2.28% 135,999,744.24 3.24% -11.43% 分地区 国内媒介 5,282,529,062.68 100.00% 4,187,168,250.54 100.00% 26.16% ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 营销服务 4,171,380,802.48 3,808,31 聚光科 聚光聚光科科 科技(杭州)股 科科技(技(杭杭 2016 201 股份有限公司 2 杭杭州)州)股股 6 年年年年度度 17 年年 04 2016 年年度报 股股份有份有限限 度度报告报告 4 月月 告全文 限限公司公司 聚光科技(杭州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人叶华俊、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人公司负责人叶华俊、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)屈哲锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。屈哲锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、技术风险公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业,涉及多个技术 领域。近年,国内外创新型公司不断涌现,新技术、新应用大量出现,公司如 不能保持持续开发新产品、新技术能力,将削弱公司已有的技术竞争优势,从 而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力。 、技术风险公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业,涉及多个技术 领域。近年,国内外创新型公司不断涌现,新技术、新应用大量出现,公司如 不能保持持续开发新产品、新技术能力,将削弱公司已有的技术竞争优势,从 而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力。2、市场风险公司产品和服务客户 基本为政府、企事业单位等理性消费客户,客户粘性较强。但需求量受政府各 项政策、产业周期影响较大。若出现政策方向调整、执行力度变化,产业周期 波动,将对公司产品及服务的需求产生较大影响。 、市场风险公司产品和服务客户 基本为政府、企事业单位等理性消费客户,客户粘性较强。但需求量受政府各 项政策、产业周期影响较大。若出现政策方向调整、执行力度变化,产业周期 波动,将对公司产品及服务的需求产生较大影响。3、应收账款风险公司应收账 款金额较大,占总资产比例较高, 、应收账款风险公司应收账 款金额较大,占总资产比例较高,2014 年末、年末、2015 年末、年末、2016 年末,分别为年末,分别为 79,785.95 万元、万元、109,758.70 万元、万元、150,404.46 万元,占资产总额的比例分别为万元,占资产总额的比例分别为 27.45%、、 26.68%、、 27.78%。 公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业, 如下游出现行业性衰退或财政支付延期,将对应收帐款收回产生负面影响。如 果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。 。 公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业, 如下游出现行业性衰退或财政支付延期,将对应收帐款收回产生负面影响。如 果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。4、 规模扩张风险公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式及地域等必 、 规模扩张风险公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式及地域等必 聚光科技(杭州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 将进一步扩张,如果公司发展战略和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要, 组织模式、管理制度、内控制度、风控体系、决策体系和激励体系未能随公司 规模扩大及时完善和调整, 将削弱公司的市场竞争力, 影响公司持续快速发展。 将进一步扩张,如果公司发展战略和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要, 组织模式、管理制度、内控制度、风控体系、决策体系和激励体系未能随公司 规模扩大及时完善和调整, 将削弱公司的市场竞争力, 影响公司持续快速发展。 5、并购及整合风险通过收购进入新行业、新领域,获取新技术、新资源是公司 发展的长期战略,近年公司收购力度不断加强,新并购公司数量大幅度增加, 涉足的行业、领域不断丰富。并购涉及因素众多,即包括国家政策、产业发展 趋势,也包括公司团队、业务、管理能力法律、财务、公司估值等等方面,根 据国内外研究,并购失败的风险较高。公司与被收购对象的整合压力巨大,在 企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。 、并购及整合风险通过收购进入新行业、新领域,获取新技术、新资源是公司 发展的长期战略,近年公司收购力度不断加强,新并购公司数量大幅度增加, 涉足的行业、领域不断丰富。并购涉及因素众多,即包括国家政策、产业发展 趋势,也包括公司团队、业务、管理能力法律、财务、公司估值等等方面,根 据国内外研究,并购失败的风险较高。公司与被收购对象的整合压力巨大,在 企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。6、人 力资源风险公司业务属人力资本和技术密集型行业,依靠着专业的管理和技术 人才,公司近年来取得了持续发展。近年由于行业景气度较高,经验丰富的管 理人才需求旺盛,创业浪潮风起云涌,公司现有人才存在较大的流失风险,引 进人才难度及成本上升,从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。公司不 断进入新领域、新行业,对各类管理人才、技术人才需求较大,人才不足可能 成为制约公司业务发展的重要原因。 、人 力资源风险公司业务属人力资本和技术密集型行业,依靠着专业的管理和技术 人才,公司近年来取得了持续发展。近年由于行业景气度较高,经验丰富的管 理人才需求旺盛,创业浪潮风起云涌,公司现有人才存在较大的流失风险,引 进人才难度及成本上升,从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。公司不 断进入新领域、新行业,对各类管理人才、技术人才需求较大,人才不足可能 成为制约公司业务发展的重要原因。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 452800250 为基数,向 全体股东每 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 聚光科技(杭州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 26 第五节第五节 重要事项重要事项 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第九节第九节 公司治理公
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