002818_富森美：2016年年度报告.pdf

广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东领益智造股份有限公司广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-029 2019 年年 04 月月 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人李晓青及会计机构负责人公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人李晓青及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)李静声明：保证年度报告中财务李静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告 “第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”中关于可能面对的中关于可能面对的 风险因素及对策部分的内容。风险因素及对策部分的内容。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影 响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 11 第五节第五节 重要事项重要事项 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节第九节 公司治理公司治理 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 240 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/领益智造 指 广东领益智造股份有限公司，前身为广东江粉磁材股份有限公司 江粉磁材 指 广东江粉磁材股份有限公司，为广东领益智造股份有限公司前身 领益科技 指 领益科技（深圳）有限公司 领胜投资 指 领胜投资（深圳）有限公司 领尚投资 指 深圳市领尚投资合伙企业（有限公司） 领杰投资 指 深圳市领杰投资合伙企业（有限公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 帝晶光电 指 深圳市帝晶光电科技有限公司 东方亮彩 指 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 领略数控 指 深圳市领略数控设备有限公司 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 领益智造 股票代码 002600 变更后的股票简称（如有） 领益智造 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东领益智造股份有限公司 公司的中文简称 领益智造 公司的外文名称（如有） LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY 公司的外文名称缩写（如有） LY iTECH 公司的法定代表人 曾芳勤 注册地址 广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号 注册地址的邮政编码 529000 办公地址 广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号 办公地址的邮政编码 529000 公司网址 电子信箱 IR@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雄伟 陈结文 联系地址 广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号 广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号 电话 0750-3506078 0750-3506078 传真 0750-3506111 0750-3506111 电子信箱 nick.lee@ chen.jie.wen@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440700193957385W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自上市以来，主营业务为磁性材料及其制品；2015 年，公司与帝晶光电进行 重大资产重组，增加了显示及触控模组业务；2016 年，公司与东方亮彩进行资产 重组，增加了精密结构件业务；2018 年，公司与领益科技完成资产重组，在原有 业务的基础上增加了精密功能器件业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自 2011 年 7 月 15 日上市之日起至 2018 年 2 月 12 日，控股股东及实际控 制人为汪南东。2018 年 2 月 13 日，公司控股股东变更为领胜投资（深圳）有限 公司，实际控制人变更为曾芳勤。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 杨劼、柯敏婵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16－26 层 程久君、李钦军 2018 年 1 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 22,499,664,452.56 9,636,635,646.34 133.48% 5,274,090,033.63 归属于上市公司股东的净利润（元） -679,896,383.51 1,682,500,604.11 -140.41% 625,130,170.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -3,850,682.35 1,608,390,437.03 -100.24% 815,252,738.70 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,532,292,457.49 881,338,214.48 73.86% 275,964,222.07 基本每股收益（元/股） -0.10 0.38 -126.32% 0.14 稀释每股收益（元/股） -0.10 0.38 -126.32% 0.14 加权平均净资产收益率 -6.90% 51.09% -57.99% 27.59% 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增 减 2016 年末 总资产（元） 22,122,169,181.25 9,658,203,589.33 129.05% 5,580,196,422.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,848,983,374.45 4,105,607,029.77 139.89% 2,544,247,261.33 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,275,804,922.35 5,541,477,652.20 6,272,978,198.44 6,409,403,679.57 归属于上市公司股东的净利润 407,196,427.99 -988,400,183.85 229,335,703.75 -328,028,331.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 252,060,610.99 -587,930,242.58 573,073,808.94 -241,054,859.70 经营活动产生的现金流量净额 1,381,455,694.97 -835,862,838.53 1,154,229,780.61 -167,530,179.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -9,919,928.12 -1,790,371.75 -3,805,071.24 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 95,639,570.21 47,817,551.25 26,775,942.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 154,424,620.34 1,881,538.18 2,439,624.20 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,140,302.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,069,483.97 -21,555,113.30 9,124,396.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -878,812,008.70 42,830,099.28 -217,994,077.18 减：所得税影响额 15,836,452.52 5,208,699.08 6,648,520.17 少数股东权益影响额（税后） 472,018.40 5,140.23 14,863.35 合计 -676,045,701.16 74,110,167.08 -190,122,568.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司一、报告期内公司从事的主要业务从事的主要业务 公司主要业务板块按产品分类主要包括精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务 等，其中公司的重点发展制造类相关的业务，具体产品包括精密功能件（模切、CNC、冲压、注塑等）、 精密结构件、液晶显示模组、电容式触摸屏、磁性材料、电线电缆、电机、次组装等，相关产品广泛应用 于消费电子产品、自动化类仪器仪表及机械手、车载工控、智能安防、智能穿戴、智能家居、新能源汽车 等领域。 领益智造秉承“客户为先，拼搏求胜；圆通做人，周到做事；空杯心态，敢于挑战；控制过程，结果导 向”的企业文化，全力满足客户需求，努力为客户提供全方位的精密智造解决方案。同时，公司以“智造引 领世界、努力成就梦想”为使命，树立了“以现代管理理念、持续追求卓越、成为全球领先的精密智造企业” 的愿景，努力将公司的产品打造成为相应细分行业的全球前三强。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于 2018 年 1 月 31 日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 固定资产 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于 2018 年 1 月 31 日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 无形资产 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于 2018 年 1 月 31 日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 在建工程 报告期内公司完成重组，因实际控制人发生变化，构成反向购买，江粉磁材于 2018 年 1 月 31 日纳入领益科技的财务报表，期初数仅核算领益科技业务，导致变化较大。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞三、核心竞争力分析争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 否 领益科技从成立到成功借壳上市， 短短的十二年间， 公司不断的实现着对自己的超越和跨越式的成长， 其中的原因既有因为赶上了消费电子的发展浪潮，同时更多的还是因为自身的不断努力和持续保持优秀。 对于其核心竞争力，主要有以下几点： 1、自动化优势 领益智造拥有一支超强的装甲部队， 他就是以领略数控为载体的自动化团队。 领益智造的自动化团队， 具有从自动化设备的设计、开发、制造的全产业链能力，而且自己设计的自动化设备，不仅成本优势明显， 而且可以实现量身定做、直击痛点，甚至满足生产单位个性化的需求。正是因为有这样的一支队伍，所以 使领益智造在自己所处的行业具有较强的竞争力，特别是在自己的优势行业中始终保持着较大的领先优 势。 2、快速响应能力 领益智造之所以能够“以客户为先”、 “全力满足客户需求”， 其根本原因就在于其具有极强的快速响应能 力，从而能够与客户保持长期的深度合作，并与客户形成了一定粘性。而快速响应能力的落地，则需要我 们对行业有着深刻的理解，同时对未来的趋势有提前预判的能力。而这一点，也是公司能够在细分领域长 期保持领先的重要原因之一。 3、优秀的管理团队、快乐的组织氛围、敢于不断追求创新 这是一支在国内制造业中少有的国际化的管理团队，从董事长到核心管理层，不少人都有着海外的学 习和工作经历。这些背景，一方面让公司的未来充满着无限可能，眼界决定高度；另一方面也让这个团队 的管理氛围充盈着民主的风气，不设限、无边界的管理模式，也可以给年轻的干部多种可能性，并能够激 发年轻干部的工作激情。无论是这一种眼界，还是这一份激情，都对公司未来的发展弥足珍贵！ 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，对领益智造而言是极不平凡的一年。领益科技借壳江粉磁材成功上市，领益智造迎来了新的 发展机遇。正当公司意欲借助资本市场的东风，扬帆起航、乘风破浪之时，原壳公司体系内的公司先后发 生了金立事件和大宗商品贸易预付款事件，不仅一定程度上影响了新公司的发展，而且对二级市场造成了 严重的冲击。面对问题，新的管理团队本着诚信守法的原则，及时披露了相关信息和细节。同时，面对困 难，迎接挑战。以董事长为领导的公司新一届管理团队面对壳公司的原有板块，一方面积极组织内外部力 量追讨预付款、检讨完善内控制度、查漏补缺；另一方面全面整合资源、动员全公司的力量，努力稳定客 户、保障交货，协调内部管理，理顺供应链，鼓舞士气、树立信心，重树企业的形象和未来。 对于领益科技业务板块，公司在内部积极推广诚信宣誓活动，全面提升管理团队的管理能力和水平， 努力实现管理的数据化、生产的自动化以及核心领导干部的领导力与战斗力的提升与培养，从而确保完成 领益科技板块的利润承诺。 报告期内， 公司实现销售收入2,249,966.45万元， 较上年同期增长133.48%； 实现利润总额-63,244.50 万元， 较上年同期下降131.59%； 归属于母公司所有者的净利润-67,989.64万元， 较上年同期下降140.41%。 其中，领益科技板块实现归属于母公司所有者的净利润199,552.53万元，较上年同期增长18.60%；扣除 非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为194,229.71万元，较原承诺业绩的149,198.11万元多 45,031.60万元，业绩承诺完成率为130.18%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 营业收入合计 22,499,664,452.56 100% 9,636,635,646.34 100% 133.48% 分行业 制造业 20,390,869,237.93 90.63% 9,636,635,646.34 100.00% 111.60% 贸易及物流服务 2,106,149,181.05 9.36% 0.00% 其他行业 2,646,033.58 0.01% 0.00% 分产品 精密功能及结构件 14,356,426,801.82 63.81% 9,471,371,878.91 98.29% 51.58% 显示及触控模组 4,786,306,580.81 21.27% 0.00% 材料业务 933,104,057.35 4.15% 0.00% 贸易及物流服务 2,106,149,181.05 9.36% 0.00% 其他产品 317,677,831.53 1.41% 165,263,767.43 1.71% 92.22% 分地区 境内销售 12,250,693,815.36 54.45% 3,118,033,134.07 32.36% 292.90% 境外销售 10,248,970,637.20 45.55% 6,518,602,512.27 67.64% 57.23% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 20,075,837,439.98 15,694,359,581.02 21.82% 111.96% 146.79% -11.04% 分产品 精密功能及结构件 14,356,426,801.82 10,628,057,515.03 25.97% 51.58% 67.12% -6.89% 显示及触控模组 4,786,306,580.81 4,225,873,966.88 11.71% 材料业务 933,104,057.35 840,428,099.11 9.93% 分地区 境内销售 10,466,751,051.32 9,522,261,704.66 9.02% 243.70% 304.40% -13.66% 境外销售 9,609,086,388.66 6,172,097,876.36 35.77% 49.53% 54.12% -1.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 精密功能及结构件 销售量 万 PCS 3,488,692.09 3,291,199.92 6.00% 生产量 万 PCS 3,443,785.14 3,376,386.65 2.00% 库存量 万 PCS 514,994.93 559,901.88 -8.02% 销售量 万套 9,338.54 生产量 万套 8,817.94 库存量 万套 232.7 显示及触控模组 销售量 万片 15,540.05 生产量 万片 15,453.08 库存量 万片 271.11 材料业务 销售量 吨 35,901.22 生产量 吨 37,121.53 库存量 吨 7,964.29 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内原上市公司江粉磁材发行股份收购领益科技100%股权，实际控制人发生变化，构成反向收 购。江粉磁材于2018年1月31日纳入领益科技的财务报表，上年同期数仅领益科技核算范围。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精密功能及 结构件 原料及辅料 7,205,529,442.04 67.80% 4,418,426,270.21 69.06% 63.08% 人工成本 1,582,972,282.21 14.89% 918,452,499.10 14.36% 72.35% 制造费用及其他 1,839,555,790.78 17.31% 1,060,939,489.08 16.58% 73.39% 合计 10,628,057,515.03 100.00% 6,397,818,258.39 100.00% 66.12% 显示及触控 模组 原料及辅料 3,409,177,965.77 80.61% 人工成本 473,139,363.53 8.52% 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 制造费用及其他 343,556,637.58 10.87% 合计 4,225,873,966.88 100.00% 材料业务 原料及辅料 394,677,514.70 46.96% 人工成本 149,536,081.97 17.79% 制造费用及其他 296,214,502.44 35.25% 合计 840,428,099.11 100.00% 说明 报告期内原上市公司江粉磁材发行股份收购领益科技100%股权，实际控制人发生变化，构成反向收 购。江粉磁材于2018年1月31日纳入领益科技的财务报表，上年同期数仅领益科技核算范围。 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2018年1月完成重大资产重组事项，在原上市公司的业务基础上注入领益科技及其子公司的全 部业务。公司重组前后实际控制人发生了变动，根据《企业会计准则》的要求，本次重组属于“反向购买”， 基于会计处理原则，本公司为法律上的母公司（会计上的被购买方）；标的公司领益科技为法律上的子公 司（会计上的购买方）。即，合并财务报表中，原上市公司业务于2018年1月31日并入领益科技财务报表。 报告期内，原上市公司业务于2018年1月31日并入领益科技的财务报表，合并利润表本期核算范围为 领益科技1-12月份业务和原上市公司2-12月业务，上年同期仅核算领益科技2017年度业务。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售）主要销售客户和主要供应商情况客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 8,240,025,610.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 3,459,973,451.02 15.38% 2 第二名 1,787,082,160.75 7.94% 3 第三名 1,228,268,803.63 5.46% 4 第四名 910,091,149.10 4.04% 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 5 第五名 854,610,046.44 3.80% 合计 -- 8,240,025,610.94 36.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,682,033,240.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,777,863,305.45 13.01% 2 第二名 793,584,478.17 5.81% 3 第三名 509,956,462.82 3.73% 4 第四名 313,204,257.08 2.29% 5 第五名 287,424,736.64 2.10% 合计 -- 3,682,033,240.16 26.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 313,937,309.17 157,252,227.24 99.64% 本期核算范围发生变化 管理费用 838,489,062.78 338,303,014.42 147.85% 本期核算范围发生变化 财务费用 246,058,681.61 103,030,250.83 138.82% 本期核算范围发生变化 研发费用 1,126,422,119.50 478,643,551.71 135.34% 本期核算范围发生变化 合计 2,524,907,173.06 1,077,229,044.20 134.39% 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司重视对研发的投入。2018年度，公司研发投入112,642.21万元，占营业收入比例为5.01%；研发 投入金额较2017年增加了64,777.86万元，增幅为135.34%。截至目前，公司拥有专利853项，其中：发明 专利66项、实用新型专利721项、日本实用新型专利4项、软件著作权62项。目前，公司各项研发均按计 划正常执行，研发成果将形成公司专有技术，积极申请国家相关发明或实用新型专利、软件著作权等，并 广东领益智造股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 在公司产品中应用，以提升公司技术研发能力及核心竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 3,988 1,924 107.28% 研发人员数量占比 6.46% 8.35% -1.89% 研发投有空置的厂房对外出租，提高生产 厂房使用效率，增加公司租金收入，降低公司成本。 4）布局智慧城市 公司在专注主营业务的同时，也积极探索新领域。公司基于战略发展需要，为加快建设创新企业，新设成立全资子公司 好利来智慧城市科技（厦门）有限公司，预期通过不断的技术创新和业务拓展，打造成为集科技创新、数字网络、智慧城市、 智慧交通等为依托的网络空间，增强公司的综合竞争力。 （三）2019年经营计划： 为实施公司的发展战略，完成公司2019年经营计划目标，提升公司持续成长能力、自主创新能力和核心竞争力，公司依 据自身及行业的发展状况，拟定了如下具体计划和措施： 1、加快自动化进程 1）持续针对精密工艺研究投入，注重工艺流程的革新，不断增强自主创新能力，使新产品的开发能力、品质控制和制 造技术得到持续提高。 2）积极推进产品自动化进程，持续推进精益生产，进一步提升生产管控水平，提高生产效率，降低生产制造成本，以 应对未来逐渐上升的人工成本和用工难的问题，提升产品的一致性、可靠性和耐久性。 2、建立与提升关键生产设备的开发自研能力和现有设备功能升级 组建专业团队著重自研自动化设备开发与对原生产线自动化进行升级改造，掌握自动化生产核心工艺技术,追求与超越国际 知名同业公司制造能力与水准。 为确保产品品质一致性,持续提升并扩充设备的生产在线检测功能，并提升设备的能力和精确度，进一步提高生产自动化 与确保产品品质可靠稳定性。 3、产能调整计划 为顺应客户产品使用面与业务市场面的变化进行调整,公司对自动化设备的投入与生产线改造及人力结构持续进行优化， 结合业务营销计划针对利基型产品进一步扩大产能,对提升公司电路保护元器件的生产能力与竞争力，为公司加大开拓国内 外市场进一步奠定厚实基础。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 176,859,629.18 100% 169,572,009.32 100% 4.30% 分行业 电路保护元器件 165,806,385.23 93.75% 161,622,135.15 95.31% 2.59% 其他业务收入 11,053,243.95 6.25% 7,949,874.17 4.69% 39.04% 分产品 熔断器 151,742,515.58 85.80% 148,650,757.82 87.66% 2.08% 自复保险丝（PTC） 908,041.58 0.51% 708,576.12 0.42% 28.15% 管座/管夹 12,842,907.22 7.26% 11,297,091.37 6.66% 13.68% 其他产品 312,920.85 0.18% 965,709.84 0.57% -67.60% 其他业务收入 11,053,243.95 6.25% 7,949,874.17 4.69% 39.04% 分地区 国内 137,647,402.05 77.83% 115,287,909.74 67.99% 19.39% 出口 39,212,227.13 22.17% 54,284,099.58 32.01% -27.76% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电路保护元器件 165,806,385.23 104,267,517.82 37.11% 2.59% 10.44% -4.48% 其他业务 11,053,243.95 2,510,236.31 77.29% 39.04% 51.74% -1.90% 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 分产品 熔断器 151,742,515.58 95,198,441.21 37.26% 2.08% 9.85% -4.44% 管座/管夹 12,842,907.22 7,930,359.38 38.25% 13.68% 16.70% -1.60% 其他业务 11,053,243.95 2,510,236.31 77.29% 39.04% 51.74% -1.90% 分地区 国内 137,647,402.05 79,725,258.42 42.08% 19.39% 35.17% -6.76% 出口 39,212,227.13 27,052,495.71 31.01% -27.76% -27.05% -0.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电路保护元器件 销售量 万只 57,657.85 58,061.27 -0.69% 生产量 万只 50,294.49 58,306.79 -13.74% 库存量 万只 12,617.96 16,925.83 -25.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电路保护元器件 主营业务成本 104,267,517.82 97.65% 94,410,921.52 98.28% 10.44% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 熔断器 原材料 54,491,587.74 51.03% 46,610,720.85 48.52% 16.91% 熔断器 人工工资 21,381,569.90 20.02% 22,434,727.42 23.35% -4.69% 熔断器 制造费用 19,325,283.57 18.10% 17,620,526.05 18.34% 9.67% 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 自复保险丝 （PTC） 原材料 510,150.47 0.48% 200,400.15 0.21% 154.57% 自复保险丝 （PTC） 人工工资 245,239.98 0.23% 212,309.60 0.22% 15.