300172_中电环保：2016年年度报告.pdf

上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 何旭春、万玲玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号 东方国际金融广场 2 号楼 24 层 于力、张勇 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 133,806,759.02 212,091,175.71 -36.91% 227,054,716.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） -28,947,172.15 -13,614,806.46 -112.62% 13,296,677.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -29,412,819.12 -16,093,071.42 -82.77% -5,756,693.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 10,288,514.25 -8,542,328.62 220.44% -39,751,725.12 基本每股收益（元/股） -0.17 -0.08 -112.50% 0.08 稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.08 -112.50% 0.08 加权平均净资产收益率 -7.21% -3.16% -4.05% 3.01% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 500,951,957.78 551,538,997.82 -9.17% 616,949,757.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 381,973,690.46 415,795,250.11 -8.13% 437,069,948.78 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 30,621,963.93 48,042,730.97 30,877,742.61 24,264,321.51 归属于上市公司股东的净利润 -1,258,845.19 -6,577,105.37 -2,662,025.66 -18,449,195.93 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,261,012.69 -6,705,087.87 -2,662,285.66 -18,784,432.90 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -2,136,183.07 -8,610,636.61 20,180,731.51 854,602.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -54,390.04 -11,149.17 -5,340.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 599,000.00 2,918,955.00 5,707,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,210.00 7,800.00 16,714,071.52 减：所得税影响额 82,172.99 437,340.87 3,362,359.58 合计 465,646.97 2,478,264.96 19,053,370.98 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的主营业务未发生变化。 公司是一家国有控股的基于射频识别技术（RFID）的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商，专业从事非 接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售，主要业务和产品包括轨道交通自 动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统）、 RFID物品识别与物流管理系统,以及相关的读写机具等终端产品。 轨道交通AFC系统全称轨道交通自动售检票系统，是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、 检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。本公司为国内最早进入该行业的企业之一，目前业务已拓展 到包括上海在内的多个城市，为国内轨道交通AFC系统行业内的优势企业。本公司是目前国内AFC行业中少数同时具备系统 设计、系统集成，及终端产品设计开发等能力的总体解决方案的供应商之一，并具有在城市轨道交通网络化运营条件下，成 功实施AFC系统解决方案的丰富实践经验，在技术开发能力、实施工程数量及项目执行经验上均处于行业领先地位。 城市通卡自动收费系统是涵盖城市公共交通、城市公用事业、城市管理服务、诸多小额消费场所等于一体的智能卡应用 管理系统。城市通卡采用射频识别、计算机与网络通信、自动控制、数据库与软件工程等技术，实现快捷的电子支付功能， 为人们创造日常工作和生活的便利与安全。本公司在各类非接触式IC卡重点工程( 包括公共交通、智能化大楼、社区、校园、 商场等相关非接触式IC卡应用领域) 的建设方面有丰富的经验，公司具有自主知识产权的系统解决方案和各类终端产品被广 泛应用在公交一卡通、自行车租赁、餐饮消费等多个小额支付领域，市场领域主要覆盖长三角区域。 RFID物品识别与物流管理系统是采用RFID技术，实现大规模生产、仓储及物流等业务环节对物品进行标识、控制、管 理与追溯的有效手段，可提高管理的实时性、可靠性和精确性。目前公司已在金融、烟草、服装、公共交通等领域建立了基 于射频识别技术（RFID）的生产、仓储或物流等管理系统的示范工程。同时，公司是国内领先的RFID票务管理系统集成商， 先后为2010年上海世博会、2011年西安园博会、2013年北京园博会、2014年青岛园博会和2015年武汉园博会等大型会展活动 提供票务系统解决方案。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司作为高新技术企业， 自创立以来， 始终坚持自主创新， 将技术领先与产品先进作为公司的核心竞争力。 经过多年的努力， 企业已经拥有一支由系统设计、软件开发、终端产品研发等工程师组成的优秀研发队伍，并形成了从系统解决方案、软件和 硬件产品、关键部件和模块等多层面的技术成果积累。在公司的主要业务领域，公司拥有完全自主知识产权的完整的解决方 案。 2、市场优势 公司是国内最早进入非接触式IC卡自动收费系统领域的企业之一， 长期专注于轨道交通AFC系统和城市通卡自动收费系统业 务，并具有成功实施多个重要示范项目的业绩，在业内树立了良好的品牌形象。同时，公司是国内知名的RFID票务系统集 成商，为多个大型会展活动提供了票务系统解决方案。公司在RFID自动收费系统领域具有显著的市场先发优势。 3、项目实施优势 公司具有十年以上的技术与产品开发和项目实施的丰富经验，在轨道交通AFC系统、城市通卡收费系统、大型会展票务系统 及RFID物品识别与物流管理等领域建立了具有自主知识产权的成熟产业链，拥有大量具有示范效应的成功案例。丰富的项 目实施经验使公司有能力确保及时、专业、有效的响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供延伸服务， 在项目实施能力上具有较大的竞争优势。 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 针对市场环境的现状及公司业务模式和生产经营的特点，公司继续全面推进业务拓展，加大市场开拓力度。加强目标成 本的管理和控制，进一步挖掘降本增效的潜力。同时根据公司发展战略的要求，通过技术创新，加大核心技术的研发提升企 业竞争力。 报告期内，公司实现主营业务收入13,380.68万元，较上年同期下降36.91%，营业利润-2,989.97万元，比上年同期下降 77.57%。公司本年度主营业务收入和营业利润出现同比大幅下降，主要系前期合同储备减少及部分新增项目未达到销售收 入确认节点所致，同时，为提高公司总体竞争能力加大了市场开拓及研发投入，各类费用也略有上升。报告期实现净利润 -2,894.71万元，比上年同期下降112.62%，主要系报告期内营业外收入较同期大幅减少，使净利润下降幅度高于营业利润的 下降。 报告期内，公司继续对重点城市的轨道交通AFC系统项目进行跟踪，并取得了一定的成绩。5月成功中标西安市地铁四 号线工程自动售检票系统集成采购项目，10月成功中标上海轨道交通3号线。3号线北延伸、4号线车站AFC系统大修项目。 但由于项目周期较长，新增项目的销售收入确认尚未达到时间节点。公司承担宁波地铁1号线二期工程、苏州地铁2号线延伸 线工程及武汉地铁2号线北延线工程的自动售检票系统均按期顺利实现开通运营，武汉园博会票务系统项目和唐山园博会票 务系统项目均在2016年顺利实施并完成。同时，公司继续加大研发投入，积极跟踪移支付、物联网等新技术，先后启动了轨 道交通互联网售检票系统、RFID危险品物流监管平台等研发项目，通过技术创新拓展新的业务空间。公司已完成技术中心 募投项目建设，并已成功申报为上海市市级技术中心。为提高管理效率，公司新一代OA系统已正式上线运行。 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 1）货币资金余额较年初减少69.25%，主要系公司将闲置资金转存保本理财类存款所致。 2）其他流动资产余额较年初增加57,081.86%，主要系公司将闲置资金转存保本理财类存款，且在报告期末均尚未到期所致。 3）长期待摊费用余额较年初减少33.33%，系本年摊销所致。 4）预收款项余额较年初增加342.26%,主要系新增项目的预收款增加所致。 5）应付职工薪酬余额较年初减少46.80%，主要系报告期内计提的年度奖金较上年减少。 6）应交税费余额较年初减少96.68%，主要系报告期末应交增值税余额减少所致。 7）其他应付款余额较年初减少35.10%，主要系支付股权激励股份回购款所致。 2、报告期利润及费用 1）报告期营业收入较上年减少36.91%，主要受前期合同储备减少及部分新增项目尚未达到销售收入确认节点的影响。 2）报告期营业成本较上年减少35.93%，随营业收入的减少而相应下降。 3）报告期财务费用较上期增加43.45%，主要系公司将闲置资金转存理财类存款，导致利息收入减少，投资收益增加。 4）报告期营业外收入较上期减少79.44%，主要系公司报告期内完成验收的政府资助项目减少。 5）报告期营业外支出比上年增加296.22%，主要系公司在报告期内非流动资产处置损失比上年有所增加。 6）实现净利润较上期下降112.62%，主要系主营业务利润率下降及运营费用增加所致。 3、报告期现金流变化情况 1）报告期经营性现金流净额较上期增加220.44%，主要系加强资金管理，应收账款回笼及新增项目的预收款增加所致。 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少9,101.06%，主要系公司将闲置资金用于投资理财类产品且在报告期 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 末均尚未到期所致。 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加60.85%，主要系报告期未分配股利所致。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 133,806,759.02 100% 212,091,175.71 100% -36.91% 分行业 系统集成 85,797,463.71 64.12% 109,247,510.05 51.51% -21.47% 产品销售 30,277,677.78 22.63% 88,289,286.25 41.63% -65.71% 服务收入 17,731,617.53 13.25% 14,554,379.41 6.86% 21.83% 分产品 AFC 项目 86,196,058.21 64.42% 149,650,459.26 70.56% -42.40% 一卡通项目 16,383,978.65 12.24% 20,393,254.80 9.62% -19.66% RFID 及其他 31,226,722.16 23.34% 42,047,461.65 19.83% -25.73% 分地区 上海地区 59,171,977.96 44.22% 66,696,079.30 31.45% -11.28% 上海以外地区 74,634,781.06 55.78% 145,395,096.41 68.55% -48.67% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 系统集成 85,797,463.71 81,473,028.53 5.04% -21.47% -20.90% -0.68% 产品销售 30,277,677.78 25,152,985.84 16.93% -65.71% -66.66% 2.38% 服务收入 17,731,617.53 12,254,900.57 30.89% 21.83% 72.66% -20.35% 分产品 AFC 项目 86,196,058.21 78,235,092.75 9.24% -42.40% -44.31% 3.11% 一卡通项目 16,383,978.65 11,667,698.03 28.79% -19.66% 12.71% -20.45% RFID 及其他 31,226,722.16 28,978,124.16 7.20% -25.73% -16.51% -10.25% 分地区 上海地区 59,171,977.96 48,574,049.30 17.91% -11.28% -24.89% 14.87% 上海以外地区 74,634,781.06 70,306,865.64 5.80% -48.67% -41.84% -11.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 原材料 84,012,148.10 70.67% 163,798,817.70 88.28% 主营业务 人工 10,199,010.66 8.58% 4,684,516.35 2.52% 主营业务 费用及其他 24,669,756.18 20.75% 17,063,776.13 9.20% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额（元） 64,046,037.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 武汉地铁集团有限公司 22,148,974.43 16.55% 2 西安市地下铁道有限责任公司 14,390,713.46 10.75% 3 上海鸿仪通信技术有限公司 12,820,512.77 9.58% 4 上海轨道交通十二号线发展有限公司 7,654,163.01 5.72% 5 中钞海思信息技术（北京）有限公司唐山 分公司 7,031,674.15 5.26% 合计 -- 64,046,037.82 47.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 39,754,115.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海中卡智能卡有限公司 17,415,162.35 14.65% 2 上海怡力信息科技股份有限公司 6,890,301.25 5.80% 3 上海凯元智能设备有限公司 6,783,017.75 5.71% 4 中铁电气化局集团有限公司 4,520,589.00 3.80% 5 上海华聪水电安装工程有限公司 4,145,045.00 3.49% 合计 -- 39,754,115.35 33.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,239,879.36 2,844,396.03 13.90% 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 管理费用 41,026,548.98 39,689,139.65 3.37% 财务费用 -1,164,834.82 -2,059,664.42 -43.45% 闲置资金转存理财类存款,减少利息 收入 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司为提高核心竞争力，在面临经营压力的同时仍积极加大研发投入。在轨道交通领域开展了综合应用平台的 研发及新一代AFC设备研发，将使公司提供的产品更能符合行业的发展方向及实际需求，提高公司在行业竞争力。在RFID 应用领域开展了基于物联网的危化品管理系统研发，通过运用RFID，AR等物联网技术，充分使用大数据分析等工具，对危 化品的生产、运输、仓储等进行日常的管理与监管。2016年度，公司取得1项发明专利、2项实用新型专利、8项软件著作权 授权，为公司未来持续发展奠定了良好基础。 序号序号 类型类型 专利名称专利名称 授权号授权号/登记号登记号 授权公告日授权公告日/颁证日颁证日 1 发明专利 自助盖章设备 ZL 201310739348.8 2016.5.11 2 实用新型专利 建筑垃圾追踪器和垃圾监管系统 ZL 201521083647.1 2016.9.7 3 实用新型专利 建筑垃圾追踪器和垃圾监管系统 ZL 201521078191.X 2016.9.7 4 软件著作权 HHJT一体化资产监控管理应用软件 [简称：资产监控管理应用软件]V1.0 2016SR104543 2016.5.13 5 软件著作权 华虹计通城市轨道交通小清分系统应 用软件[简称：轨道交通小清分系统应 用软件]V1.0 2016SR111484 2016.5.19 6 软件著作权 HHJT轨道交通AFC系统车站计算机应 用软件[简称：车站计算机应用软 件]V2.0 2016SR138440 2016.6.12 7 软件著作权 HHJT基于公共汽电车车辆身份识别 电子标签嵌入式软件[简称：电子标签 软件]V1.0 2016SR381353 2016.12.20 8 软件著作权 HHJT基于公共汽电车车辆身份识别 读写设备嵌入式软件[简称：巴士基站 嵌入式软件]V1.0 2016SR381346 2016.12.20 9 软件著作权 HHJT太阳能电池板监控管理软件V1.0 2016SR381224 2016.12.20 10 软件著作权 HHJT芯片验证测试平台软件V1.0 2016SR381839 2016.12.20 11 软件著作权 华虹计通车载视频监控软件[简称：车 载视频监控软件]V1.0 2016SR381342 2016.12.20 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 87 87 91 研发人员数量占比 39.91% 42.00% 42.00% 上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 研发投入金额（元） 14,361,477.34 8,074,953.99 8,624,418.39 研发投入占营业收入比例 10.73% 3.81% 3.80% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 1,629,764.67 1,628,991.97 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 20.18% 15.88% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% -11.97% 12.25% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 201,331,175.28 246,711,131.47 -18.39% 经营活动现金流出小计 191,042,661.03 255,253,460.09 -25.16% 经营活动产生的现金流量净 额 10,288,514.25 -8,542,328.62 220.44% 投资活动现金流入小计 366,803,635.01 443,716,068.05 -17.33% 投资活动现金流出小计 486,478,985.99 445,016,737.75 9.32% 投资活动产生的现金流量净 额 -119,675,350.98 -1,300,669.70 -9,101.06% 筹资活动现金流出小计 2,398,760.00 6,126,982.59 -60.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,398,760.00 -6,126,982.59 60.85% 现金及现金等价物净增加额 -111,785,596.73 -15,969,980.91 -599.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）报告期经营性现金流净额较上期增加220.59%，主要系应收帐款回笼及加强资金管理所致。 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少9,101.06%，主要系公司将闲置资金用于投资理财类存款且在报告期 末均尚未到期所致所致。 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加60.85%，主要系报告期未分配股利所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 上海华虹计通智能℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人陈少杰及会计机构负责人公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人陈少杰及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)陈少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 575,387,818 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.08 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积 金转增股本。金转增股本。 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 26 第五节第五节 重要事项重要事项 46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 59 第九节第九节 公司治理公司治理 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 71 第十一节第十一节 财务报告财务报告 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 168 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 创识灵锐 指 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 广州飞睿 指 广州飞睿广告有限公司 首创投资 指 昌吉州首创投资有限合伙企业 上海科翼、科翼传播 指 上海科翼文化传播有限公司 爱德康赛 指 北京爱德康赛广告有限公司 掌维科技 指 杭州掌维科技有限公司 观达影视 指 上海观达影视文化有限公司 智海扬涛 指 上海智海扬涛广告有限公司 上海鹿捷 指 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 思美传媒 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有） Simei Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Simei Media 公司的法定代表人 朱明虬 注册地址 杭州市南复路 59 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http://www.simei.cc 电子信箱 IR@simei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘海强 周栋 联系地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IR@simei.cc IR@simei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 思美传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000723628803R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 胡燕华、徐超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 叶乃馨、田英杰 2017.3.20-2019.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 5,282,529,062.68 4,187,168,250.54 26.16% 3,821,738,706.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,521,765.46 231,088,681.77 -86.36% 141,554,051.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 21,069,084.33 215,810,029.33 -90.24% 129,029,544.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 234,599,779.10 -184,023,086.62 227.48% 391,070,225.41 基本每股收益（元/股） 0.050 0.760 -93.42% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.050 0.750 -93.33% 0.51 加权平均净资产收益率 0.96% 10.34% -9.38% 11.03% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年