002819_东方中科：2016年年度报告（更新后）.pdf

-171,029.19 -196,872.89 合计 10,254,833.56 6,913,260.53 63,447,847.99 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南四方达超硬材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司情况 公司主要从事聚晶金刚石（简称 PCD）及其相关制品的研发、生产和销售，产品包括石 油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片、 煤田及矿山用金刚石复合片、 切削刀具用金刚石复合片、 聚晶金刚石拉丝模坯，截齿、潜孔钻头、公路齿、旋挖机齿、成品聚晶金刚石模具、超硬刀 具、金刚石砂轮等，形成了有自身特色的产品系列，由生产常规产品向高端产品转变，由简 单加工行业向高端加工制造业转变；产品广泛应用于石油钻探及矿山开采、机械、冶金、地 质、石材、建筑、电子信息、航天航空、国防军工等领域。 2、行业发展情况 我国超硬材料行业现已形成一个门类齐全、具有相当规模的完整工业体系，超硬材料行 业上游竞争格局基本形成，中下游行业由于产品应用领域多且技术壁垒较高，各细分行业仍 存在许多产品单一、规模较小企业，中高端复合超硬材料及制品仍主要由国际领先的企业控 制。近年来，在国家产业政策支持下，超硬材料行业得到了迅速发展，原有优势得到了更充 分的发挥，国际市场占有率更高；随着国内超硬材料研发投入增加，研发水平不断提高，高 端产品的技术壁垒逐渐被打破，创新能力得到有效提高，不断向市场推出新产品；大量的科 研成果转化为实际的生产力，填补了部分国内空白，有力地支撑了国防军工、航空航天、电 子信息、高端装备制造、清洁能源等高技术领域的发展，超硬材料行业的产业结构和产品结 构得到了初步改善，缩短了超硬材料尖端应用方面与发达国家水平的差距。 公司是国内规模最大、产品品种、规格最为齐全复合超硬材料生产企业，产品质量达到 国际先进水平。公司产品远销欧洲、美洲、东南亚、非洲等四十多个国家和地区，具有一定 的国际知名度。目前公司正依托复合超硬材料技术优势向下游各领域延伸。 全球高端拉丝模坯市场份额主要被国外供应商所占有，公司是国内最大、国际第三的聚 晶金刚石拉丝模坯生产企业。 河南四方达超硬材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 我国煤田/矿山用 PCD 复合片领域竞争较充分， 公司着力开发高端煤田/矿山用 PCD 复 合片市场，以寻求产品的差异化竞争。 石油/天然气钻探用 PCD 复合片由于技术壁垒高和生产工艺复杂，高端产品大部分为国 际著名厂商供应。 公司中高端石油/天然气钻探用复合片性价比优势明显， 国外市场稳步推进。 PCD/PCBN 刀具用复合片高端市场主要由国外著名企业等占据。公司 PCD/PCBN 刀具 用复合片依靠大直径和品质稳定等特点，销售规模不断扩大。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无变化 固定资产 本报告期新增固定资产 2,159.73 万元 无形资产 本报告期无新增无形资产 在建工程 本报告期增加 224.35 万，期初为零主要为本年投入未达到使用条件的资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发创新优势 公司以求实创新为核心价值观，拥有河南省企业技术中心、河南省复合超硬材料工程技 术研究中心，并成立了博士后科研工作站分站，与国内知名的大学及科研院所建立产学研战 略合作与专家委员会，积极引进高精尖人才，组建有高素质的研发团队，在多个研发项目上 取得重大突破。公司先后承担国家级科技研发项目 2 项，参与制定 3 项国家和行业标准， “ 超大直径切削刀具用聚晶金刚石复合片开发研究”和“高档优质聚晶金刚石拉丝模坯开发研 究”技术性达到国际先进水平。 河南四方达超硬材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、品质优势 公司“SFD 牌超硬材料”获得省商务厅、省发改委等七部门联合评定的“河南省国际知名 品牌”； “四方达牌石油/矿山钻头用聚晶金刚石复合片”被授予“河南省名牌”， 通过 ISO9001 质 量管理体系认证。公司产品的各项性能和技术指标领先于国内同类产品，部分产品达到国际 先进水平。公司产品远销欧洲、美洲、非洲、东南亚等四十多个国家和地区，在下游客户享 有较高的品质声誉。 3、装备优势 公司工艺装备水平达到国内先进水平，开发出了与国外年轮式两面顶压机合成技术截然 不同的具有自主知识产权的六面顶压机合成技术及成套加工工艺，针对不同应用领域，采用 自主设计、委托开发、联合开发等多种渠道打造出一系列专用于超硬复合材料加工的设备， 建立了一套高效、完善、经济、可靠的生产线，在产品制造工艺、生产配方上形成领先于对 手的优势，在新产品退出速度和客户需求追踪服务上都处于市场领先地位。 4、管理优势 经过多年发展，公司已形成一套完善的管理体系，确立有明确的企业使命、愿景、核心 价值观，领导团队卓越，员工队伍忠诚，企业凝聚力较强，逐渐形成公司“动车组文化”、“工 程师文化”、“客户导向”、“持续创新”等文化氛围。通过开展信息化、标准化和自动化建设， 有效提高公司生产、经营、管理、决策的规范性和高效性，对市场及行业变化具备敏锐的洞 察力和适应能力。 河南四方达超硬材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受国际原油价格波动影响，公司产品销售收入较上年同期出现下降，归属于 公司股东的净利润较上年同期出现下滑。随着国际原油价格上涨，带动公司石油/天然气钻探 用聚晶金刚石复合片销售增加，公司季度销售收入环比明显增长，全年收入及利润出现前低 后高趋势。一年来公司紧紧围绕全年经营目标，坚持稳健发展方针，积极开拓国内外市场， 增强研发创新能力，强化内部控制，统筹全面均衡发展，进一步优化产品结构和生产经营效 率，促进公司可持续健康发展。 2016 年度，公司实现营业收入 16,687.3 万元，同比下降 17.9%；实现营业利润 2,971.9 万元，同比下降 32.77%；实现利润总额 3,465.58 万元，同比下降 23.85%；实现归属于上市 公司股东的净利润 2,951.52 万元，同比下降 36.01%。 报告期内，公司围绕年度经营目标，主要开展以下工作： 1、完善和调整战略落地措施。 结合市场形势变化及未来市场研判，公司成立“销售力提升领导小组”和“产品力提升 领导小组” ，提升公司整体经营市场的能力，强化公司核心竞争力。 2、强化成本控制工作。 报告期内，公司不断完善成本管理体系，促使公司各项生产经营活动及管理工作合理化、 规范化、高效化。强化统筹管理，促进生产经营各环节的无缝对接；落实预算管理机制，强 化事前预算、事中控制、事后考评；加强各部门、事业部的责任意识和自我控制能力，挖掘 一切潜力，动员广大职工建立成本意识，全员参与到成本管理中来，做好成本控制工作；完 善供应商管理制度及采购管控模式，通过有效的定价模式，进一步降低采购成本。 3、持续研发创新和市场开拓。 2016 年公司研发费用占营业收入比重达 7.79%， 公司新获授权实用新型专利 14 项， 自主 创新能力不断提升。持续推进新产品研发和市场拓展等工作，积极寻求产品在新领域的技术 升级之路，不断储备、推出具有广阔市场前景的新产品；持续研发创新，提高产品的综合性 河南四方达超硬材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 能，不断提升公司产品附加值，依靠优秀的技术解决方案和产品质量稳步拓展市场。 4、增强团队建设。 报告期内，公司持续创新激励机制和约束机制，维护人才队伍稳定，优化管理体制和用 人机制，加强管理、技术、营销、生产等中高级人才队伍建设，提升团队的向心力和凝聚力。 5、抓好募投项目建设。 把握好各募投项目建设进度，开拓募投项目产品的市场投入及推广力度，促使募投项目 尽快实现预期效益；聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目本期投入 870.31 万元，已累计投入 7,385.52 万元，投资进度达到 55.82%。 6、严格按照《子公司管理制度》 ，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项 经营活动进行全面、有效的监督管理，提高公司的对外投资效果，促进子公司经营业绩的提 升，为母公司提供利润贡献。 7、深化三化工作，提升管理效率。报告期内，公司引入 SAP 管理系统，通过整合业务 链条，深化管控体系，实现企业集成化管理，高效提升企业应变力，护航企业精细化管理。 利用公司信息化优势，努力打造内部标准化和流程化，深入推进自动化，实现技术沉淀。通 过定期评估流程运行绩效、建立流程持续优化的机制，不断提高企业的运营效率。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收司股东的净资产（元） 1,794,978,702.25 1,794,118,251.15 0.05% 1,545,255,185.20 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 500,475,797.27 450,634,061.60 564,239,625.91 582,955,008.85 归属于上市公司股东的净利润 26,197,846.26 9,049,740.84 3,524,366.79 3,893,131.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,523,090.10 5,498,069.98 -4,352,911.16 6,149,099.56 经营活动产生的现金流量净额 -51,957,376.76 96,176,208.24 -147,189,422.09 197,978,817.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,713,553.35 -3,015,078.24 -2,726,451.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 22,139,634.04 26,688,462.01 9,124,341.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,481.06 -1,030,483.06 -10,222,416.30 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,606,419.76 287,775.12 减：所得税影响额 4,001,285.52 5,743,062.49 -433,355.56 少数股东权益影响额（税后） 156,119.95 27,965.11 -2,173,745.42 合计 11,847,736.52 17,159,648.23 -1,217,425.27 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务（一）主要业务 公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片 罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、二维码云数据服务的一 整套服务，是提供包装设计与制造、灌装服务、信息化服务的一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。主要客户 为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括惠尔康、承德露露、银鹭集团、养元饮品、达利集团、广药王老吉、青岛啤酒、 燕京啤酒、百威啤酒、雪花啤酒、伊利集团、中国旺旺、百事可乐等。 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良 好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产 布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在 成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等 方面已建立的比较强竞争优势。 公司采取集团统一采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应 商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行原辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结 成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需 求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户 的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现 产大于销的情况。 （三）行业情况和公司行业地位（三）行业情况和公司行业地位 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装 新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强， 地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二 包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。 “十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化 发展将成为发展的重点。 金属包装是包装产业的重要组成部分，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、 军火包装等方面。其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破 损。金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。 近年来，随着城乡居民收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对饮料的 营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料消费市场的快速增长。软饮料市场的日益 繁荣为饮料包装尤其是金属饮料包装创造了广阔的市场空间。同时，啤酒罐化率水平的不断提高，以及罐头食品普及率的提 升，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。 经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立 长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续增长的态势。目前，公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 场地位的知名企业。公司已是国内提供食品、饮料、啤酒金属包装易拉罐最大的生产服务企业之一。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系增加铝瓶罐，罐装项目投资而增加在建工程。 应收票据 主要系年末加大收款力度，收取客户较多的应收票据所致。 预付款项 主要为取得主要原材料的价格优惠而增加预付账款所致。 其他流动资产 主要原因是购买在建工程设备的增值税进项税额增加所致。 其他非流动资产 主要是预付设备款减少所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装 及基于智能包装载体的信息化综合性服务，为客户提供“智慧、安全、绿色”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产 品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、质量 控制、品牌、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装，形成了具有“昇兴”特色的强大的综 合金属包装服务能力。 1 1、产业布局与规模优势、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川等地设立生产 基地，覆盖了全国主要发达地区，能够提供三片罐、两片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体的信息化综合性服务。 在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用。公司生产规模及市场占有 率已位居全国前列。 2 2、质量控制优势、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包装 也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的过 程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心技 术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定相应制 度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾客 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起 ”，严格执行食 品供应链管理原则，在ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在线、出厂、 第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。产品质量得到客户的高度认可。 3 3、品牌优势、品牌优势 “昇兴”始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以提供“优质服务、客户至上”为导向， “昇兴”品牌知名度得到不断的提升，得到了社会、行业和客户的高度认可。 4 4、经营模式优势、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良 好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略 合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户 的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势的完整的设 计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强竞争优势。 5 5、综合解决方案优势、综合解决方案优势 “昇兴”经过26年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务能力。具备快速、高质量、个性 化提供从产品研发设计到完工、配送、灌装的综合解决方案的能力。 6 6、相互依存的客户群体优势、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不断 提升自身在下游客户供应链中的重要性。 公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力， 与公司下游客户结 成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。目前，公 司与国内多家著名食品、饮料、啤酒企业包括惠尔康、承德露露、银露集团、养元饮品、达利集团、广药王老吉、青岛啤酒、 燕京啤酒、百威啤酒、雪花啤酒、伊利集团、中国旺旺、百事可乐等建立了战略合作关系，成为其金属易拉罐产品的核心供 应商之一。 7 7、智能包装优势、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方 面带动包装产品的功能性拓展， 并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念， 带动产业的转 型升级。 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司继续贯彻“立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营”战略方针，立足于金属包装行业，坚持通过 做专做精来做大做强主业。公司坚定执行“强化经营管控，加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化” 的总体工作思路，调整公司组织结构，加强管理创新，加快打造新的利润增长点，全面提升公司综合解决方案服务能力。 报告期内，面对经济新常态下制造企业利润空间受到上下游同时挤压的严峻挑战，公司依靠和发挥全体员工力量，调整 完善经营策略，提升运营效率和管理水平，以坚持、奋斗、进取的工作，一定程度克服了外部环境的不利影响，各项经济、 技术指标依然处于行业领先地位。公司2018年度实现营业收入209,830.45万元，同比小幅上升2.10%；营业利润5,037.78万 元，比上年下降63.79%；利润总额5,068.33万元，比上年下降63.34%;归属于上市公司普通股股东的净利润4,266.51万元， 比上年下降53.88%,利润的下降原因主要是因为2018年大宗原材料价格维持高位，且金属包装企业成本转嫁能力滞后，因而 产生一定盈利波动；以及为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，报告期内公司新设子公司筹建期费用增加所致。 2018年宏观经济增速小幅回落，需求承压，但消费在经济增长贡献的基础性作用进一步增强。进入2019年，在稳增长基 调下，货币政策开始放松，实体经济逐步出现筑底企稳迹象，而减税降费等措施有望进一步带动下游消费需求回暖，因此快 消品金属包装行业需求有望同步回暖。与此同时，由于传统产业的供给侧改革和环保限产等措施持续推进，落后产能进一步 淘汰， 传统制造业产能将进一步集中， 使得占快消品金属包装主要成本的马口铁、 铝等大宗原材料价格仍可能保持高位运行。 当前快消品金属包装制造业尤其是两片罐包装行业经过几年的持续调整，中小产能加快出清，龙头之间加速整合，竞争 格局进一步改善，行业产能利用率稳步回升，现金流情况明显好转。随着国内啤酒罐化率水平的进一步提升，龙头企业规模 效应不断体现，行业有望逐步走出低谷期。 此外，随着居民消费升级，以及在移动互联网、大数据等快速发展的浪潮下，环保包装、智能化包装、个性化包装成为 新的发展趋势。 未来产品包装将被融入和赋予更多的元素， 高端化的、 创新性的、 个性化的产品包装将具有更强的竞争优势， 并为金属包装企业带来新的盈利点。 （三）报告期内完成重点工作 2018年公司持续开拓灌装业务，不断完善产业链布局，继续通过高端产品拓展优化产品结构，同时通过战略性布局相关 标的进一步完善公司提供“一体化、多元化、智能化”等综合解决方案服务的能力，打造为快消品企业提供综合服务的平台 型企业，取得了一定的成绩，具体如下： 1.1.持续开拓灌装业务，加快高端产品市场拓展，打造新的利润增长点持续开拓灌装业务，加快高端产品市场拓展，打造新的利润增长点 为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，突破依赖易拉罐业务的单一局面，实现多角经营的产业格局,2018年度 公司持续加大灌装业务投入，进一步优化云南昇兴灌装项目管理，加大灌装业务研发投入，提升优化中山昇兴一期灌装项目 的管理运行， 并集中资源推动中山昇兴二期灌装项目建设投产。 中山昇兴二期灌装项目已于2019年初正式取得保健食品生产 许可证，项目已经由建设状态进入正式生产，有利于公司进一步深度绑定核心客户，提升市场份额。 报告期内公司控股子公司昇兴博德温州新材料有限公司高端铝瓶项目取得突破性进展： 1） 一期年产2.2亿只高端铝瓶生 产线完成建设，并获得包括百威、青岛啤酒、嘉士伯、雪花等一线客户的长期合同，和子公司博德科技一起成为国内目前唯 一获得所有一线啤酒品牌高端铝瓶准入的供应商；2）新建生产线每分钟产出能力、自动化程度等综合技术指标达到国际领 先水平，是目前国内唯一一家同时具备螺纹口、皇冠口高端铝瓶生产线的企业；3）、报告期内追加投资1.37亿元，启动二 期共计年产4.4亿只高端铝瓶生产规划；4）高端铝瓶已成为公司新的核心利润增长点之一，高端铝瓶产能的逐步释放也将进 一步巩固公司作为国内高端铝瓶龙头供应商的地位。 2.2.加快提加快提升一体化、多元化、智能化等综合解决方案服务能力升一体化、多元化、智能化等综合解决方案服务能力 公司自开展二维码赋码项目服务以来，二维码赋码信息服务技术不断完善优化，取得了包括1项ISO认证、2项软件认证 以及7项科技软件著作权等成果。报告期内，公司二维码赋码项目拓展了12个客户，二维码赋码产品罐数累计达十亿级体量， 扫码量累计达1.50亿，平均扫码率约15%。公司二维码业务已实现用户扫码数据多维度实时分析、区域扫码数据分析、消费 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 者画像、导购员扫码行为数据、一物一码大数据营销服务、防伪防串溯源服务等大数据功能开发，并且已应用于重要客户的 重要项目当中，总体发展势头良好。 昇兴云作为公司二维码业务的主要平台，还通过动漫游戏IP营销、抖音短视频营销等传播方式，结合消品主要消费群体 的消费心理、消费形态，发展创新营销体系，IP营销取得了较大进展。2018年促成了火影忍者凉茶定制罐、紫晶啤酒-捕鱼 游戏联合定制罐等项目，昇兴云抖音企业号3个月时间获得了27.8万粉丝，单条视频最高播放2,000万+的成绩。 报告期内公司投资设立了昇兴供应链管理有限公司， 2018年底昇兴供应链与深圳卓越鼎盛资产管理有限公司共同成立阿 斯特网络科技有限公司，以培育新的商业机会。阿斯特旨在从快消品领域流通端出发，为公司核心品牌客户提供智能仓配、 新型营销等定制化的产品和更深层次的增值服务，在帮助公司提升客户黏性的同时，有利于持续提升公司的市场竞争力。同 时阿斯特将与“昇兴云”形成协同，加速其“高效O2O营销+精准数据分析+防窜溯源”等众多物联网功能的行业应用。 报告期内公司参股并增资中科富创（北京）智能系统技术有限公司，加速“智慧包装”战略的实施。中科富创在智能生 产及物流领域具备较强的软件开发能力和系统集成经验，陆续服务于多家知名央企和民企包括中国中车、中国邮政、中国烟 草、华为等的相关项目。昇兴云和阿斯特后续将与中科富创形成深度协同，共同探索快消品品牌及配套服务企业智能工厂升 级改造，为公司及行业上下游客户的工厂生产提供智能工厂解决方案，并探索快消品智慧流通解决方案。 3.3.不断完善大规模企业所需的集团化管理体系不断完善大规模企业所需的集团化管理体系 随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进， 公司能否不断完善大规模企业所需的集团化管理体系， 关系到能 否实现公司战略目标，因此，完善大规模企业所需的集团化管理体系，将是对公司管理层提出的重大挑战。报告期内，在完 善集团化管理体系方面主要工作有： （1）公司继续按照上市公司规范运作指引要求，不断完善公司治理结构、组织结构、管理制度、管理办法，不断提升 经营管理理念，进一步梳理和完善内部流程，加强资源整合，提升协同效应。集团制度稽核小组在报告期内启动第三期制度 流程稽核/复核工作，对制度的宣贯、落地执行、执行力的提升、促使公司自省自查，以达到持续改善等方面都起到积极作 用。两片罐事业部持续完善规章制度，创新管理模式，在市场环境竞争激烈的情况下，积极指导下属公司开展各项生产经营 管理工作，并组建生产技术专家组，发挥专家型人才的作用，实现资源共享，完善项目制管理、提升工作效率。 （2）公司启动了集团组织管控与运营管理提升项目，聘请国内知名的咨询机构对公司进行战略管理诊断咨询，着重围 绕“优化集团管控模式、搭建总部运营平台、构建产业运营平台、优化运营管控条线”四个维度，以新理念、新动能、新模 式，搭建昇兴集团新的运营管理体系，并将进行组织体系和管控方案设计、运营体系优化建设，辅导方案落地实施等工作。 （3）集团管理续2017年植入智能制造中心理念后，2018年继续进一步强化设备、工艺、操作三项基础管理与标准化建 设，整合资源，发挥优势，确保优质、高产、低耗，达到同行业领先水平。加强工艺管理，严肃工艺纪律，严格按工艺标准 组织生产，杜绝随意性。积极开展工艺研究，对一些落后的工艺，进行优化和科学性地改造。 4.4.积极履行社会责任，增加环保投入，做好企业环境保护工作积极履行社会责任，增加环保投入，做好企业环境保护工作 公司引进世界领先的德国高宝公司RTO设备（蓄热式空气净化系统）进行VOC（挥发性有机化合物）气体无害化改造，目 前已在北京、山东、安徽子公司、福州、泉州分公司安装使用，经系统净化后VOC气体的总排放值均达到并超标准值。其中 福建工厂RTO设备成为福州市废气环保处置的标杆，接待了福建省各级政府环保部门领导参观考察，并得到了多次好评。北 京公司以RTO改造项目成功申报了北京市2018年度高精尖产业发展资金，获得政府专项资金奖励，为北京市金属制罐行业中 第一家获得专项资金奖励的企业。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,098,304,493.63 100% 2,055,122,170.48 100% 2.10% 分行业 金属制品业 2,024,994,119.31 96.51% 1,981,736,955.79 96.43% 2.18% EMC 合同能源等其 他行业 4,657,185.74 0.22% 5,472,712.59 0.27% -14.90% 其他 68,653,188.58 3.27% 67,912,502.10 3.30% 1.09% 分产品 易拉罐黄明金;王 策;温州博德真空 镀铝有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 “交易对方温州博德真空镀铝有限公司 （以下简称博德真空） 及其实际控制人陈剑永承诺：1、截至本承诺函签署日，本 公司/本人及本公司/本人单独控制或与他人共同控制的其 他企业或经济组织 （昇兴股份现有的或将来新增的子公司除 外，下同）未以任何方式直接或间接从事与昇兴股份相竞争 2016 年 10 月 13 日 长期有效 正常履行中 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 44 诺 的业务， 未直接或间接拥有与昇兴股份存在竞争关系的企业 或经济组织的股份、股权或任何其他权益。2、在博德真空 作为昇兴股份的参股股东期间， 本公司/本人以及本公司/本 人单独控制或与他人共同控制的其他企业或经济组织不会 在中国境内外以任何形式实际经营与昇兴股份的主营业务 或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动， 包括但 不限于：(1)直接或间接从事相关业务；(2)在中国境内外投 资、收购、兼并或受托经营管理与昇兴股份的主营业务或者 主要产品相同或者相似的公司、 企业或者其他经济组织； (3) 以任何方式为昇兴股份的竞争企业提供资金、 业务及技术等 方面的支持或帮助。3、若昇兴股份将来开拓新的业务领域， 上市公司享有优先权， 本公司/本人以及本公司/本人单独控 制或与他人共同控制的其他企业或经济组织将不再发展同 类业务。4、如违反上述承诺，本公司/本人将赔偿由此给昇 兴股份造成的全部损失。交易对方王策、黄明金承诺：1、 截至本承诺函签署日， 本人或本人单独控制或与他人共同控 制的其他企业或经济组织未以任何方式直接或间接从事与 博德科技或新项目公司相竞争的业务， 未直接或间接拥有与 博德科技或新项目公司存在竞争关系的企业或经济组织的 股份、股权或任何其他权益。2、在本人作为昇兴股份的参 股股东期间， 本人以及本人单独控制或与他人共同控制的其 他企业或经济组织不会在中国境内外以任何形式实际经营 与博德科技或新项目公司的主营业务或者主要产品相竞争 或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)直接或 间接从事相关业务；(2)在中国境内外投资、收购、兼并或 受托经营管理与博德科技或新项目公司的主营业务或者主 要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；(3) 以任何方式为博德科技或新项目公司的竞争企业提供资金、 业务及技术等方面的支持或帮助。3、若博德科技或新项目 公司将来开拓新的业务领域， 博德科技或新项目公司享有优 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 45 先权， 本人以及本人单独控制或与他人共同控制的其他企业 或经济组织将不再发展同类业务。4、如违反上述承诺，本 人将赔偿由此给昇兴股份造成的全部损失。“ 陈剑永;温州博德 真空镀铝有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 “交易对方温州博德真空镀铝有限公司 （以下简称博德真空） 及其实际控制人陈剑永承诺：1、在博德真空作为昇兴股份 股东期间， 将采取措施尽量避免本公司/本人及本公司/本人 的关联方与昇兴股份之间发生关联交易。2、对于