300101_振芯科技：2016年年度报告.pdf

874.95 803,486.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,106,820.42 -70,546.80 -449,008.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,013,386.77 4,070,116.22 5,372,026.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,488.73 244,408.01 230,781.88 减：所得税影响额 314,047.83 205,736.20 411,524.19 合计 3,629,007.25 4,038,241.23 4,742,275.36 -- 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年公司生产的主要产品为各系列电极箔。目前公司低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中 名列前茅， 部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品， 是目前国内少数能向国际市场出口低 压化成箔产品的企业之一， 也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔， 并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的 几家企业之一。 铝电解电容器被广泛地应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。化成 箔作为铝电解电容器的关键基础原材料， 是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分， 化成箔的质量直接 影响其下游产品铝电解电容器的质量， 进而影响终端产品的质量。 近年来随着铝电解电容器生产基地向我国加速转移且产量 快速增长，我国的电子铝箔加工业和化成箔行业得到了快速发展，也给公司带来巨大的发展机遇。 公司本期实现营业总收入37,172.02万元，同比增长24.05%，实现归属于上市公司股东的净利润2,626.54万元，同比增 长2.43%。营业总收入增长主要因为行业发展与公司产品在价格、质量、交付能力上具有较强的竞争力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 没有重大变化 固定资产 在建工程转固 无形资产 没有重大变化 在建工程 没有重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为高新技术企业，本公司自成立以来一直专注于铝电解电容器用铝箔的研发、生产及销售，通过二十年的发展，公 司已成为国内铝电解电容器低压电极箔行业的领军企业之一， 2008～2015年公司连续八年入选中国电子元件行业协会评选的 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 中国电子元件行业百强企业。公司的“HFCC”品牌已经深得国内外同行及下游企业的好评，并成为多家国内外知名铝电解电 容器生产企业的优秀供应商，荣获广东省名牌产品和广东省著名商标等多项荣誉称号。公司拥有以下的核心竞争力： 1、技术研发优势 1、技术研发优势 （1）长期研发和生产经验积累形成了系统性的自主研发体系 电极箔生产过程融合了机械、电子、化学、金属材料等多种学科和技术，多学科应用凸显了电极箔厂商的产业化竞争 优势。公司作为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，取得了“电解电容器低压阳极箔的变频腐蚀方法”等五项发明专利 及“化成铝箔修补用大功率脉冲电源”等十项实用新型专利。而根据行业特点，除了专利技术外，各电极箔生产企业之间的 竞争核心还包括各种非专利技术，如电解液配方、工艺参数控制、生产设备研制、控制系统的研发等。目前公司通过自主研 发掌握了二十多项非专利技术，这些非专利技术大部分在国内同行业中处于领先地位，为公司带来了较大的竞争优势。 公司拥有强大的研发实力，已形成集自主工艺研发、高效生产线研发设计以及控制系统研发为一体的系统性研发体系， 为未来发展提供了源源不断的动力。 ① 工艺研发优势 作为国内较早从事电极箔研发、生产及销售的专业化电极箔生产厂商，通过不断工艺研发、创新，公司突破了多个制 约中国电极箔行业发展的技术瓶颈，取得了低压领域内的行业领先地位。 而在未来的工艺研发方面，公司先后投入资金进行低压变频腐蚀工艺的应用拓展项目的研发以及低压高介复合氧化膜 化成技术的研发， 其中低压变频腐蚀工艺应用拓展项目的研发可以大幅度地提高腐蚀箔的比容， 而低压高介复合氧化膜化成 技术则可以大幅提高化成箔比容。 ② 生产线及辅助系统的自主研发优势 电极箔产品的性能优劣除了取决于工艺配方、工艺参数控制之外，拥有适应公司产品发展需要的生产线及其辅助系统 （如调配系统、冷却系统、循环系统、回收系统等）也至关重要。公司的生产线及辅助系统均由公司研发团队自行研发设计 后委托专业厂商生产， 且可根据最新技术发展进行相应的技术改进及设备改造， 也可根据订单的需求状况对各条生产线进行 生产任务调配，进一步提高生产效率，提升产品质量，降低生产成本。而目前国内同行业企业多数不具备生产设备及辅导系 统的设计开发能力，只能通过外购生产线进行生产，成本较高且无法实现生产线的及时更新和技改，生产效率相对较低，无 法通过规模化实现成本优势。 ③控制系统自主研发优势 公司的生产线已经实现自动化，一人可以同时操作两条生产线，自动生产线可按规定的程序或指令自动进行操作或控 制。目前公司的控制系统均由技术部门根据公司的工艺特点自主研发，该控制系统集合了公司的各项工艺参数，有效保护了 公司的核心技术， 同时在实际生产中可根据产品的需求对控制系统进行参数修订， 在满足客户差异化需求的基础上保证了产 品性能的稳定性，得到下游客户的高度认可。 （2）富有丰富经验且稳定的研发团队 公司在新产品的研发和工业实现方面拥有优秀的综合技术研发团队，涵盖了电子材料、电化学、化学分析、机械设计、 自动化控制、 环境工程等可满足公司长远发展的各个领域的专业技术人才， 公司现有核心技术人员均在公司从事技术研发十 年以上，其中公司副总经理谭惠忠从事电极箔行业二十余年，主持并完成了5项省部级课题，是该行业的资深专家。另外， 公司还安排核心技术人员入股，共享公司发展的成果，进一步加强研发团队的稳定性。目前公司的企业技术中心为省级企业 技术中心，该技术中心在产品研发与工业实现之间搭建了坚实的桥梁。 （3）良好的外部技术合作环境 除自主开发之外，公司也非常注重技术合作、交流和引进。公司通过与电化学研究的主要院校厦门大学、电子元器件 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 材料研究及产业化成果丰硕的西安交通大学、 信息化及自动控制技术处于华南地区前沿的华南理工大学、 在绿色环保能源研 究方面有着独特专长的仲恺农业工程学院等学校建立了长期合作关系，在人才培养、技术培训、新产品开发、技术攻关等方 面取得了良好的效果。 2、规模优势 2、规模优势 电极箔行业是兼具技术密集型与资金密集型特征的行业，对投入资金及生产规模均有较高的要求，只有具备一定规模 的企业才能确保产品性能稳定和成本有效控制。目前我国生产低压铝电解电容器用铝箔的企业数量较多，但规模大多较小， 无法形成规模效益。经过多年的快速发展，目前公司已跻身国内低压化成箔领域规模最大的几家企业之一。 3、成本优势 3、成本优势 原材料采购和生产线投入是电极箔生产的主要成本，公司在这两方面具有一定的优势。 （1）原材料采购方面，公司在国内率先成功采用国产硬态光箔作为产品原材料，相对软态光箔而言，硬态光箔在生产 工艺上不需要进行退火工序，因此公司该系列产品成本比国内其它使用软态光箔作为原材料的厂家低5%-10%。同时，随着行 业快速发展和行业技术水平进一步提高， 国内电极箔生产行业的产业链已经基本形成， 化成箔的主要原材料电子光箔的国产 化已经取得重大进展，同等质量的国产电子光箔采购价格比从日本进口的价格低15%以上，有利于促进公司产品进入国际市 场，提升国际市场竞争力。 （2）生产线投入方面，公司的生产线及辅助系统均由公司研发团队自行研发设计后委托专业厂商生产，且在实际生产 过程中可根据生产需求进行技术改进及设备改造，进一步提高生产效率，提升产品质量，降低生产成本。 4、产品结构优势 4、产品结构优势 （1）丰富且专业的产品结构 本公司以客户需求为导向，致力于铝电解电容器用电极箔的研发、生产及销售。公司当前拥有7大系列、30多种型号的 高中低不同档次的产品， 产品基本涵盖了低压全系列及部分中高压系列产品， 可以充分满足不同层次客户对产品功能和价格 的需求。公司低压全系列产品结构能为下游客户提供“一站式”服务，加之公司产品性能稳定，有利于下游客户统一采购， 从而达到其降低成本和质量控制的目的。 （2）市场导向的产品研发计划 在多系列、多品种稳步发展的同时，公司根据市场需求，集中力量攻克国内行业技术发展的瓶颈并取得了重大成果。 针对未来发展空间较大的环保、新能源、机车等应用领域要求铝电解电容器兼具长寿命、高可靠性的特点，公司专门研发了 LH系列产品（50WV～140WV，属于低压化成箔里的高电压段产品）。 LH系列采用低压交流腐蚀技术，产品克服了直流腐蚀所固有的脆性和机械强度下降的难题，并保证了较高的比容，其 性能参数已接近日本同类规格产品。公司在国内同行业中率先成功采用国产硬态光箔为原材料，有明显的价格优势。目前， 公司LH系列产品在国内同规格产品市场上已经占据主导地位， 进而逐步取代了同规格进口产品， 成为公司最具竞争力的产品 系列之一，并于2005年被广东省科学技术厅认定为广东省重点新产品。 5、质量与品牌优势 5、质量与品牌优势 本公司自1995年进入铝电解电容器用铝箔行业以来，一直坚持走高品质产品路线，公司生产的低压化成箔系列产品的 性能和多项技术指标达到国内领先，部分产品品质及相关指标已经达到日本同类产品的水平。公司生产的“HFCC牌电解电容 器用铝箔产品”被广东省质量技术监督局认定为广东省名牌产品， “HFCC”商标被广东省工商行政管理局认定为广东省著名 商标；公司生产的“低压化成箔产品”被广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品。 6、新技术和新产品储备优势 6、新技术和新产品储备优势 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 公司长期坚持以市场需求为导向，采用“生产—储备—研发”梯度式发展模式，实施适度超前的新技术储备战略，提 前做好新产品规划和新产品储备。通过自行研发与合作研发，目前公司已经储备了高介复合氧化膜化成技术、低压变频腐蚀 工艺的应用拓展、用于水系电解液铝阳极箔的开发等多项用于制造低压高比容化成箔产品的新技术和专用设备。 7、优质客户群优势 7、优质客户群优势 为抓住全球产业转移的机遇，满足国内外知名整机企业技术和产品升级的需要，公司凭借优质的产品性能、不断提升 的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游 铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系，并有机融入了这些客户的产业链。公司的客户包括日本、韩国、中国 台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业，其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚，财务状况良好，处 于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能 力和市场开拓能力提供了强有力的保障。 8、快速响应能力 8、快速响应能力 公司化成箔产品采用“以销定产”模式生产，客户规格和工艺参数要求不同，产品的差异程度较大。目前公司建立了 严格有效的生产管理制度，建立健全标准化的业务流程，不断提升工艺流程研发能力，进一步完善了生产管理的过程控制， 并通过自主研制、开发和改造生产线，形成了“一线多品”的高效率生产线，提高了制造系统的灵活性和生产系统运行布局 的合理性，从而提升市场反应速度，使公司整体竞争力不断提升。 9、专业、稳定的销售团队 9、专业、稳定的销售团队 公司的发展始终以市场为导向，历来重视销售和服务网络的建设，举全公司之力全力配合销售部门开拓市场。为了更 好地服务于客户，公司的销售人员均从技术部门、一线生产部门选拔出来，并且进行不定期的销售培训，对于重点客户，公 司还会选派销售人员入驻客户生产一线，了解客户对电极箔的一些特殊要求，以增加销售人员对下游产品的认知度，通过上 述措施公司培养了一支深知自身产品又了解下游客户需求的技术型销售队伍。 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，在广大员工的艰苦努力下，销售收入达到了公司成立以来最高峰， 比上年同期增长24.05%。在宏观经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层为完成董事会所制定的年度经营目标，主要完成了 以下工作： （一）实现公司股票成功上市。 2016年6月29日，经中国证监会核发批文，核准公司向社会公众公开发行股票，7月26日公司股票在深交所上市。本次 公开发行新股2000万股，实际筹集募集资金净额为人民币9,937万元。通过首次公开发行股票，公司募集了业务发展所需要 的资金，为公司持续健康发展提供了可靠的资金保障，公司的行业竞争力亦显著提升。 （二）生产经营方面 1、电极箔方面，通过前期用自有资金对募投项目的投入，公司腐蚀箔的产能有了一定的提升。因公司产品在价格、质 量、交付能力上具有较强的竞争力，从2016年下半年开始，电极箔达到了供不应求的状态。公司通过技术改造与信息系统的 开发，提高了产品命中率与缩短了交付时间，最大限度满足了产品的交付，使销售量有较大的提升。 2、净水剂方面，因为国家对环保监控的力度增加与公司产品有较强竞争力，净水剂产品销售收入增长49.22%。 （三）研发方面 1、LW系列成为公司在行业内的一支奇兵，这个与西安交通大学产学研深度合作的国家863科技计划项目，经过西安交 大徐友龙教授团队十多年的科研以及公司五年多的产业化推进， 在业内找到了一条突破传统腐蚀扩面技术所不断逼近的极限 瓶颈，达到世界领先水平。 2、LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表，已经进入到行业内的第一阵营，其技术在现有基础上要进一步提高，重点是 进一步强化产品性能（如耐水和性、接触电阻、漏电流的进一步降低等）与提高生产效率。 3、全面实现公司内部资讯的数据化和自动化并将信息条码化，通过无纸化、大数据的运作，把公司内部的物流仓储体 系的效率提升到一个新的水平。 同时结合技术中心已经开发出的产线数据化系统， 将制程中的动态数据和检测结果的静态数 据同步参照，实现“做好每米铝箔”乃至“做好每一颗电容器用箔”的管理标准。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 371,720,218.64 100% 299,650,926.56 100% 24.05% 分行业 铝箔 342,806,498.69 92.22% 280,274,419.70 93.53% 22.31% 净水剂 28,913,719.95 7.78% 19,376,506.86 6.47% 49.22% 分产品 铝箔 342,806,498.69 92.22% 280,274,419.70 93.53% 22.31% 净水剂 28,913,719.95 7.78% 19,376,506.86 6.47% 49.22% 分地区 华东 115,661,239.26 31.12% 98,484,719.48 32.87% 17.44% 华南 158,140,915.97 42.54% 98,431,565.81 32.85% 60.66% 华中 68,916,445.74 18.54% 60,165,177.32 20.08% 14.55% 西南 9,639,713.01 2.59% 11,724,280.32 3.91% -17.78% 国外 19,361,904.66 5.21% 30,845,183.63 10.29% -37.23% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铝箔销售 342,806,498.69 281,094,804.61 18.00% 22.31% 24.43% -1.40% 净水剂 28,913,719.95 24,219,552.65 16.24% 49.22% 58.54% -4.92% 分产品 铝箔销售 342,806,498.69 281,094,804.61 18.00% 22.31% 24.43% -1.40% 净水剂 28,913,719.95 24,219,552.65 16.24% 49.22% 58.54% -4.92% 分地区 华东 115,661,239.26 95,092,746.21 17.78% 17.44% 19.21% -1.22% 华南 158,140,915.97 125,524,087.24 20.63% 60.66% 63.16% 0.13% 华中 68,916,445.74 60,068,952.65 12.84% 14.55% 25.58% -8.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 铝箔根据国家政策引导及行业发展趋势需要，奶牛养殖企业已经逐步开始向产业链下游 延伸，在乳制品加工行业上进行投资，未来我国奶业产业一体化建设程度将不断提高。 公司所处行业为奶业产业链的奶牛养殖、乳制品加工到终端销售环节。 公司大力发展奶牛养殖业和乳品加工业，带动牧草种植业，提供畜牧咨询服务，对新疆地区农村富余 劳动力的有效平稳转移、广辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业都发挥了重要的作用。 西部牧业作为兵团畜牧业的龙头企业，具有重要的带头和示范作用，公司的持续良好发展，对于稳定新疆 区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业、维护区域的社会稳定都有积极的意义。 （一）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 发改委、农业部等政府职能部门对行业进行宏观调控，其中发改委对新建、扩建乳制品项目进行核准 制管理，农业部负责畜牧产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、 专业生产许可的管理等工作。国内行业自律职能主要由中国乳制品工业协会和中国奶业协会承担，中国乳 制品工业协会侧重于管理乳制品加工企业，中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳制品加工 企业。 新疆西部牧业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 （二）行业竞争格局和市场化程度 我国乳制品行业快速发展的十多年间，经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等时期，目前形成了 相对稳定的竞争格局，市场集中度不断提高。我国乳制品业竞争企业按品牌知名度和经营规模分为三类， 具体如下： 第一梯队乳企为伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业。其中伊利股份、蒙牛乳业已发展成为巨型企业，为 全国一线品牌，产品以常温奶为主，销售覆盖全国，与所有液态乳品牌企业在全国展开竞争，销售收入和 市场占有率领先。光明乳业近几年突破区域市场，在全国范围内市场份额不断提高，产品以巴氏杀菌奶和 酸奶为主，品牌影响力较大。 第二梯队为区域性龙头乳企。第二梯队乳企品牌发展和销售市场主要限于区域市场，区域市场份额占 比较高，如西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇氏乳业、燕塘乳业等。区域性龙头乳制品企业是 对一线品牌的有力补充，尤其在巴氏杀菌奶、地方特色奶产品等方面优势明显，这些企业能够敏锐捕捉到 消费者对乳制品品种多样化、品质新鲜化、功能个性化的需求，能够充分发挥地方品牌优势和产品创新能 力，保持自身竞争优势。区域性龙头乳企有望在区域市场取得长足发展，品牌影响力将逐步增强。 第三梯队为地方性乳制品企业。该类企业生产规模小、产品结构单一、市场份额小、基本无影响力、 经营规模增长不快。 养殖奶畜生产的生鲜乳为乳制品业提供了主要原料，是乳制品行业发展的前提和基础；乳制品行业通 过深加工提升了奶畜产品的附加值，保障了奶畜养殖的经济利益；乳制品业与畜牧业具有极强的相互依存 关系。 现代畜牧业具有“科学化、标准化、规模化、良种化、产业化、生态化”等基本特征，强化现代营销意 识，着力于打造产、供、销，科、工、贸为一体的完整产业链。通过发展现代畜牧业，树立绿色产业理念， 推动畜牧业持续稳定发展，并从根本上解决食品安全问题。 （三）行业内的主要企业及其市场份额 我国奶业的高速发展曾经催生了近5千家乳制品加工企业，经过市场洗礼，市场份额开始向品牌知名 度高、实力强、规模效益显著的大企业集中。特别是2010年11月至2011年3月，发改委、工信部、质检总 局联合对乳制品行业进行的项目（企业）审查清理及生产许可证重新审核工作，全国1,100多家乳制品企业 中只有648家企业通过审核，乳制品生产企业数量大幅减少，市场份额进一步向全国一线品牌和区域性龙 头品牌乳企集中。 根据Wind统计，截至2014年7月末，全国共有乳制品制造企业631家。液态乳生产企业主要为全国一线 品牌伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业和区域性龙头乳企西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇氏乳 业、燕塘乳业以及其他地方性品牌乳企。2012年，伊利股份、蒙牛乳业占全国液态乳市场份额分别为16% 和15%；伊利股份、蒙牛乳业均以常温奶为主要产品，2012年在全国常温奶市场占有率分别排名第二、第 一；2012年，伊利股份在酸奶市场占有率排名第一，光明乳业排名第二，蒙牛乳业排名第三。 （四）进入本行业的主要障碍 乳制品行业进入壁垒表现在政策准入、奶源建设、营销网络、品牌四个方面。 1、政策准入壁垒 目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制，并将奶 源基地配套建设作为项目核准条件之一。 根据工信部与发改委颁布的 《乳制品工业产业政策 （2009年修订） 》 对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定。该产 新疆西部牧业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 业政策的实施大幅提高了行业门槛。 准准 入入 项项 目目 主要内容主要内容 建 设 规 模 北方地区企业新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到500吨及以上，改（扩）建液态乳项 目日处理生鲜乳能力（两班）须达到300吨及以上。南方地区企（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能 力（两班）须达到100吨及以上。新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到200吨及以上。 奶 源 要 求 新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的40%，改（扩）建项目 不低于原有加工能力的75%；配方粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。 布 局 要 求 新建乳制品加工项目须与周围已有乳制品加工企业距离，北方地区在100公里以上，南方地区在60公 里以上。 2、奶源控制壁垒 作为乳制品企业生产的主要原材料，稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。奶源的控制 能力同时也决定了乳制品质量的可靠性。加强奶源基地建设以满足乳制品加工的生鲜乳供应，并进一步保 证乳制品前端质量控制，是我国乳制品加工企业关注的焦点。我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市 场后奶源”的发展阶段，忽视了对奶源地的建设，间接导致了三聚氰胺事件的爆发。目前，大型乳企加快 了对优势奶源地的布局，而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源，对当地的奶源实 施有效控制。同时，由于我国农村地区的养殖行业的特点，奶源基地的建设、管理，与当地的农户的合作 关系往往是通过长期积累形成的，行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。 3、品牌壁垒 乳制品品牌是消费者选择该产品最重要的因素。受近年来食品安全问题的影响，乳制品品牌影响力在 市场竞争中占有重要的地位。消费者尤其是城镇居民习惯于将品牌作为对企业的产品质量、口味、价格的 选择标准进行消费。企业的品牌价值是通过企业常年诚信合法经营并累积大量消费群体而获得的，对于区 域性乳制品企业，凭借其长期的本地化经营策略和差异化产品结构，在各自销售区域取得了较高的品牌认 可度，如西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇氏乳业、燕塘乳业等。新进企业即使投入大量广告 费用进行营销宣传，短期内也很难建立有影响力的品牌。 4、养殖环境壁℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡市场空间。数据已成为国家 基础性战略资源和商业创新源泉，党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，提出“实施 国家大数据战略”。 报告期内，公司加强资源整合，发挥产品及渠道协同效应，以及本报告期江苏税软和珠海新德汇49% 股权对应的损益纳入合并报表促进了公司业绩的增长。此外，公司根据总体战略和年度经营计划，持续加 大研发投入， 通过加强行业定制开发， 针对新行业用户和区县用户研发形成了有针对性的产品或产品系列， 报告期内多款新产品和服务成功落地并推向市场。在市场推广方面，公司继续深耕传统网安市场，区域下 沉战略取得明显成效；同时，继续推行培训营销策略加强新行业市场拓展，公司产品销售市场由公安、检 察等司法机关逐步拓展至工商、税务、海关、新闻、质监、检验检疫等多个行业。 2、报告期内公司所属行业的发展变化以及公司的行业地位 （1）互联网引领全球信息技术革命，加速向经济社会各领域渗透整合。根据中国互联网络信息中心 （CNNIC）最新数据，截至2016年12月，中国网民规模达7.31亿，全年共计新增网民4299万人，互联网渗 透率进一步提升。中国信息通信研究院的研究显示，从总体上看，全球互联网已进入中速发展阶段，而从 发展周期上看，互联网已全面进入移动时代，移动终端在电子商务、互联网金融、休闲娱乐、信息获取、 交流沟通等方面的应用显著增长。 CNNIC数据显示， 截至2016年12月， 中国手机网民规模达6.95亿， 较2015 年底增加7550万人，网民中使用手机上网人群占比由2015年的90.1%提升至95.1%。移动互联网的普及带来 了基于移动互联网终端及应用的取证需求。随着互联网持续演进、广泛渗透、跨界融合，网络空间治理也 正面临系列挑战，带来网络平台治理、数据流动与数据监管、个人信息保护、网络安全等方面的市场需求。 （2）大数据引领新一轮科技创新，具有广阔的发展前景。全球数据规模持续迅猛增长，根据IDC、 Wikibon等咨询机构预测，2016年，全球的大数据核心产业规模约为300亿美元；而根据中国信息通信研究 院的测算，2015年我国大数据核心产业的市场规模达到115.9亿元，增速达38%，预计2016年将达到168亿 元，2017-2018年还将维持40%左右的高速增长。数据已成为国家基础性战略资源和商业创新源泉，深化大 数据应用成为世界各国和产业界的一致选择。 （3）在政策层面，电子数据列入法定证据类型，电子数据取证在多行业拓展迅速；国家“一带一路” 战略实施，国内电子数据取证产品逐步走向国际化。网络安全相关法律逐渐完善、相关政策陆续出台，对 于推进网络强国建设、维护国家安全意义重大。2016年11月7日，十二届全国人大常委会第二十四次会议 表决通过了《中华人民共和国网络安全法》，为保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展奠定了法律基础；12月27日， 国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，为国家未来网络安全工作的开展指明了方向。在 大数据方面， 党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”， 国务院印发 《促进大数据发展行动纲要》 ， 工信部编制了《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，这些都意味着进入了全面推进大数据发展、加快 建设数据强国的时代。 （4）公司是国内电子数据取证行业的龙头企业，是全球电子数据取证行业两家上市公司之一，市场 占有率处于行业领先地位。 取证业务作为公司的传统业务， 技术优势和行业先发优势明显， 市场竞争力强， 增长稳定。大数据信息化、网络空间大搜索、视频分析等业务市场空间较大，拓展成效已逐步显现。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产净值较年初增长 4.22%， 主要是由于本报告期在建完工转入及购置电子及办公设备所致。 无形资产 无形资产净值较年初下降 5.47%，主要是由于本报告期公司无形资产摊销及计提减值准备所致。 在建工程 在建工程较年初下降 73.86%，主要是东海火炬科技园 3#楼装修工程部分楼层装修完工所致。 货币资金 货币资金较年初增长 62.07%，主要是由于报告期公司营业收入增加收到货款较上年同期增加及 本期公司实行限制性股票股权激励收到股权激励款所致。 应收利息 应收利息较年初增长 85.69%，主要是由于本报告期末未到期定期存款增加所致。 其他流动资产 其他流动资产较年初下降 96.21%，主要是由于去年新纳入合并的江苏税软购买理财产品，已于 2016 年 1 月 26 日赎回。 可供出售金融资产 可供出售金融资产较年初增长 48.50%，主要是由于本报告期公司投资美亚梧桐产业并购基金所 致。 长期股权投资 长期股权投资较年初下降 40.68%，主要是报告期公司权益法核算的参股公司亏损所致。 开发支出 开发支出较年初下降 50.32%，主要是报告期公司处于开发阶段的研发项目开发支出减少所致。 长期待摊费用 长期待摊费用较年初增加 53.69%，主要是由于租入办公场所装修增加所致。 递延所得税资产 递延所得税资产较年初增长 151.52%， 主要是报告期公司股权激励形成的可抵扣暂时性差异所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 美亚柏科是国内电子数据取证领域的龙头企业，网络空间安全与大数据信息化专家，以“不断创新， 追求卓越”为企业经营理念，以“承诺安全，承诺非凡”为产品服务理念。与国内同行业主要竞争对手相 比，美亚柏科具有起步早、技术积累深厚、市场占有率高、培训和服务体系完善等特点。 1、行业领先的专业技术：美亚柏科是国内最早进入电子数据取证行业的企业，至今已经掌握了电子 数据取证领域的多项核心技术。作为国内电子数据取证行业的先行者，主导了电子数据存储介质复制工具 要求及检测方法（GA/T754-2008）、电子数据存储介质写保护设备检验方法（GA/T755-2008）、数字化设 备证据数据发现提取固定方法（GA/T756-2008）等多个行业标准的制订。公司拥有国内首家由企业承建并 运营的超级计算中心， 也是海西地区规模最大的计算平台。 依托于超算中心， 公司制定了“美亚云战略”， 建设了“取证云”、“搜索云”、“存证云”等大型服务平台为用户提供服务，逐渐转变公司产品销售模 式，由单纯的软硬件产品销售转变为“产品+服务”的销售模式，从而降低用户的使用门槛，提升公司产 品及服务的整体竞争力。 报告期内，公司持续投入大量的人力、财力进行产品预研发及迭代开发，始终坚持技术创新。2016年， 公司新增授权专利42项，其中发明专利39项，实用新型专利2项，外观专利1