300106_西部牧业:2016年年度报告.pdf

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编号:2179401    类型:共享资源    大小:3.31MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-07
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西部 牧业 年年 报告 讲演 呈文
资源描述:
销售量 万平方米 971.63 819.7 18.53% 生产量 万平方米 939.35 822.1 14.26% 库存量 万平方米 89 121.28 -26.62% 净水剂 销售量 万吨 10 5.8 72.41% 生产量 万吨 9.98 5.89 69.44% 库存量 万吨 0.26 0.28 -7.14% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因为国家对环保监控的力度增加与公司产品有较强竞争力,净水剂产品销售数量大幅增长。 ((4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 ((5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝箔 光箔-低压 68,597,017.03 29.86% 65,482,461.09 28.44% 1.42% 铝箔 光箔-高压 21,829,956.98 9.50% 12,762,245.48 5.54% 3.96% 铝箔 盐酸 9,748,580.54 4.24% 9,254,173.39 4.02% 0.22% 铝箔 己二酸铵 3,771,682.09 1.64% 3,857,968.39 1.68% -0.04% 铝箔 电 52,805,507.03 22.99% 48,003,663.12 20.85% 2.14% 铝箔 蒸汽 3,013,178.17 1.31% 2,150,440.96 0.93% 0.34% 说明 ((6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 凤翔华锋电子铝箔有限公司于 2016 年 5 月注销,期末不再纳入合并范围。 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 ((7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 ((8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 130,580,512.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 湖南艾华集团股份有限公司 37,746,031.48 10.15% 2 东莞冠坤电子有限公司 27,157,242.55 7.31% 3 天津三和电机有限公司 24,428,373.15 6.57% 4 深圳市凯琦佳科技有限公司 21,746,304.74 5.85% 5 常州华威电子有限公司 19,502,560.39 5.25% 合计 -- 130,580,512.31 35.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 138,509,206.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.19% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 55,719,810.34 24.61% 2 宜都东阳光化成箔有限公司 47,513,073.75 20.99% 3 新疆众和股份有限公司 28,180,981.50 12.45% 4 高要市新东泰化工有限公司 4,161,999.79 1.84% 5 深圳新宙邦科技股份有限公司 2,933,341.20 1.30% 合计 -- 138,509,206.57 61.19% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,450,957.83 5,934,672.61 42.40% 销售量增加使运输费增加 管理费用 24,127,807.29 18,306,936.54 31.80% 主要研发支出增加、上市中介费用增 加、及新办公楼购进办公用品 财务费用 5,419,600.00 5,587,085.75 -3.00% 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 目的:提高产品性能,争取高端市场; 进展:产品技术已达国际先进水平; 目标:与日本先进技术水平看齐; 影响:打破国外对高端市场的垄断,公司发展进入新的阶段。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量(人) 106 106 0.00% 研发人员数量占比 20.70% 21.86% -1.16% 研发投入金额(元) 18,690,717.34 11,069,344.54 68.85% 研发投入占营业收入比例 5.03% 3.69% 1.34% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 214,932,340.06 322,770,721.39 -33.41% 经营活动现金流出小计 192,404,380.95 293,373,749.25 -34.42% 经营活动产生的现金流量净 额 22,527,959.11 29,396,972.14 -23.37% 投资活动现金流入小计 56,367.53 68,280.35 -17.45% 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 投资活动现金流出小计 45,469,235.28 15,407,796.60 195.11% 投资活动产生的现金流量净 额 -45,412,867.75 -15,339,516.25 -196.05% 筹资活动现金流入小计 188,512,175.60 95,531,497.81 97.33% 筹资活动现金流出小计 147,704,699.10 107,966,835.40 36.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 40,807,476.50 -12,435,337.59 428.16% 现金及现金等价物净增加额 18,213,186.09 2,008,466.95 806.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动相关变动因素:销售商品、提供劳务收到的现金增加(销售收入增加) 投资活动相关变动因素:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加(新℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡0,278.08 5,511,809.58 新疆西部牧业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,004,173.39 -13,750,675.01 -40,331,317.99 3,308,528.89 经营活动产生的现金流量净额 -70,144,954.46 -92,188,048.39 -80,991,885.48 -26,241,124.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分) -11,962,250.76 -36,199,449.18 -8,802,544.46 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切 相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 49,145,169.11 41,571,802.83 27,579,308.83 1、 1.8 万吨利乐包装液体乳品生产 线建设项目 350,000.00 元; 2、安全生产专项资金 100,000.00 元; 3、饼粨蛋白资源反刍动物营养调控 研究与示范资金 400,000.00 元; 4、博士后资助专项经费 100,000.00 元; 5、 财政局国库集中财政支付 100,000.00 元; 6、倍增计划扶持资金 30,000,000.00 元; 7、超细毛羊繁育生产基地建设项目 250,000.00 元; 8、畜产品冷链物流建设项目 875,000.00 元; 9、创新能力建设项目 500,000.00 元; 新疆西部牧业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 10、 促进内贸流通服务业发展专项资 金 75,000.00 元; 11、大型沼气工程 325,000.00 元; 12、 儿童酸奶营养调控关键技术研究 80,000.00 元; 13、服务业发展专项资金 36,000.00 元; 14、 工业发展专项基金100,000.00元; 15、 工业质量效益管理年专项行动考 核奖励 100,000.00 元; 16、关于拨付 2016 年师市 2,000,000.00 元; 17、 企业知识产权管理规范国家标准 64,000.00 元; 18、环境保护与资源节约项目 762,500.00 元; 19、 科技发展专项资金农业互联网应 用关键技术资金 200,000.00 元; 20、 科技发展专项资金双创示范企业 创建资金 300,000.00 元; 21、科研经费 37,500.00 元; 22、 奶牛标准化高效技术示范与推广 项目协作费 320,000.00 元; 23、 奶牛标准化规模养殖场建设项目 621,666.67 元; 24、 奶牛养殖大县种养结合整县推进 试点项目 115,000.00 元; 25、农机补贴 556,039.68 元; 26、 农垦农业技术试验示范专项资金 450,000.00 元; 27、农业技术推广经费 1,000,000.00 元; 28、 贫困地区人才支持计划科技特派 员专项资金 40,000.00 元; 29、 葡萄籽等年产 500 吨多酚等产品 生产线建设项目 157,500.00 元; 30、 乳业生产配套服务体系扩建项目 400,000.00 元; 31、 上市引导专项资金200,000.00元; 32、 生鲜乳深加工生产线技术改造项 目 440,000.00 元; 新疆西部牧业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 33、 生鲜食品配送服务体系建设项目 237,500.00 元; 34、 饲草料收获和饲料配送服务体系 建设项目 375,000.00 元; 35、特色轻工发展专项资金 400,000.00 元; 36、天北动员 2016 专项经费拨款 70,000.00 元; 37、稳岗补贴 83,573.55 元; 38、西安银桥项目 242,000.00 元; 39、 西北绿洲农牧循环技术集成与示 范 1,785,660.21 元; 40、 细型超细型细毛羊良种繁育与高 效养殖技术集成应用课题经费 390,000.00 元; 41、新疆特色配方奶粉的开发 80,000.00 元; 42、新疆著名商标奖励 50,000.00 元; 43、 新型农业经营主体先进典型奖励 500,000.00 元; 44、液态奶系统升级 87,500.00 元; 45、婴幼儿奶粉车间改造项目 50,000.00 元; 46、中小企业发展专项资金 150,000.00 元; 47、优势特色养殖项目 1,500,000.00 元; 48、 原料奶质量安全保障技术集成与 示范资金 140,700.00 元; 49、 宰后牛肉品质控制关键关键技术 的开发及应用 90,000.00 元; 50、政府奖励金 39,629.00 元; 51、知识产权推动 50,000.00 元; 52、 直投式冻干发酵剂制备及功能性 乳品的中试项目 250,000.00 元; 53、 质量安全追溯平台系统建设项目 100,000.00 元; 54、质量奖奖励资金 500,000.00 元; 55、 中小企业国际市场开拓项目资金 268,400.00 元; 56、种羊场建设项目 250,000.00 元; 新疆西部牧业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 57、重点技术创新专项资金 400,000.00 元; 合计 49,145,169.11 元。 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 18,199,616.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,245,374.80 -5,644,016.30 19,859.54 减:所得税影响额 9,852,830.73 404,864.68 96,588.13 少数股东权益影响额(税后) -478,179.62 -2,555,635.83 -410,860.05 合计 12,562,892.44 20,078,724.75 19,110,895.83 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 畜牧业专项补贴资金 76,263,600.00 1、该项补贴与本公司主营业务密切相关;2、该项补贴符合国家 政策;3、该项补贴是定额定量进行补贴;4、该项补贴自 2014 年 开始补贴至本年末止,已连续补贴三年。 现代农业产业技术体系建设 专项资金 1,000,000.00 1.该项补贴与本公司主营业务密切相关;2.该项补贴符合国家政 策;3.该项补贴是定额定量进行补贴;4.该项补贴自 2008 年开始 补贴至本年末止,已连续补贴 7 年。 新疆西部牧业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 一、公司主营业务 公司主营乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分 割肉加工与销售、饲料生产与销售、油脂生产与销售、生猪养殖与销售、牧草收割及机耕服务等。 公司坚持以生物技术为先导,以种畜良种繁育为龙头,以现代化畜牧集约化养殖为基础,致力于将公 司打造成“立足新疆、 全国著名”的良种繁育、 集约化养殖和现代畜牧龙头企业。 2011年公司被国家批准为“国 家级农业产业化重点龙头企业”;2016年度,公司荣获八师石河子市首届师市质量奖和新疆生产建设兵团 第二届兵团质量大奖。 公司控股子公司花园乳业于2013年5月10日获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可,成为新疆首家婴 幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业,2014年花园乳业再次通过了婴幼儿配方奶粉生产许可证的审 核批准。我公司全资子公司新疆西牧乳业有限公司于2015年度也通过了婴幼儿配方奶粉生产许可证的审核 批准。 二、公司所处行业的基本情况 在农牧业生产和加工产业中,奶业的一体化程度是最高的。奶业一体化程度高主要是由于原料奶鲜活 易腐,挤奶一日数次,需要及时收集、冷却、储运,以保证原料奶质量。任何环节不协调都会影响原料奶 及其制品的质量,因此奶业产业链各环节之间联系极为密切,特别是奶牛养殖业与乳制品加工业之间的联 系更为紧密。近年来,、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 311,662,505.71 311,240,055.61 299,132,333.52 299,029,345.58 归属于上市公司股东的净利润 147,762,783.47 141,267,969.92 142,995,805.65 123,944,697.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 147,201,332.36 139,474,941.36 142,368,219.29 123,961,953.66 经营活动产生的现金流量净额 174,977,046.52 218,853,877.36 238,183,018.37 206,636,576.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -1,579,909.32 -5,566,104.89 -2,442,283.91 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 3,955,321.19 7,369,695.63 2,671,787.32 成都富森美家居股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,135,362.20 1,954,962.19 1,175,945.03 减:所得税影响额 545,964.05 576,708.89 212,602.01 合计 2,964,810.02 3,181,844.04 1,192,846.43 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 成都富森美家居股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)报告期内公司主要业务情况(一)报告期内公司主要业务情况 1 1、公司主要业务情况、公司主要业务情况 报告期内,公司的主要业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务,公司在成都市拥有北门 店(北门店和进口馆)、北门二店、南门一店、南门二店、南门三店、新都汽配市场一期六个专业市场,市 场经营面积85.26万平方米,入驻商户2,600余户。 2 2、公司主要经营模式、公司主要经营模式 公司下属各个市场均为招商制市场,由公司统一进行市场建设和管理。在这种经营模式下,公司将市 场分割为多个商铺,以招商方式引进商户进场经营,公司负责市场整体的规划与经营,并为入驻商户提供 商铺租赁、集合式营销、物业管理、统一售后服务等综合性市场增值服务,各入驻商户执行严格的市场准 入制度,实行现代化的商场管理。 3 3、业绩驱动因素、业绩驱动因素 公司经营业绩主要由经营面积和市场租赁费和市场服务费共同决定。 经营面积的变化取决于公司新市 场的开发建设进度,而新市场的建设从项目立项筹备到建成开业通常需要2-4年;市场租赁费和市场服务 费水平取决于宏观经济环境、市场竞争状况和商户盈利能力提升等因素,公司根据市场情况相应调整。 (二)报告期内行业发展及公司所处地位(二)报告期内行业发展及公司所处地位 1 1、装饰建材家居市场行业发展概况、装饰建材家居市场行业发展概况 ①房地产的回暖和城镇化推动装饰建材家居市场的发展 2014年以来我国宏观经济增长放缓,房地产市场因政策调控逐渐回暖,2016年全国房地产市场迎来周 期性高点, 全国房地产开发投资102,581亿元, 比2015年增长6.9%,其中, 住宅投资68,704亿元, 增长6.4%, 住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。2016年,商品房销售面积157,349万平方米,比2015年增长 22.5%,其中,住宅销售面积增长22.4%。商品房销售额117,627亿元,比2015年增长34.8%,其中,住宅销 售额增长36.1%。 装饰建材家居市场作为房地产后市场,经历了2014-2015年的小幅下滑,2016年逐渐企稳,出现小幅 成都富森美家居股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 度回升。根据中国建筑材料流通协会的统计数据,2015年全国规模以上装饰建材家居市场销售额比2014年 下降10.74%,2016年销售额为1.19万亿元,比2015年上升9.25%。 近年来,我国的城镇化率不断提高,根据“十三五”时期我国新型城镇化建设目标,到2020年,常住 人口城镇化率达到60%,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。伴随城镇化率的提高,城 镇人口的持续增长必然带动住房刚需的持续放量,随着国家保障房的加大供应、开工建设、交付使用,我 国装饰家居建材流通市场的成长性值得期待。 ②家居消费理念升级和存量房二次装修提升装饰建材家居市场的发展空间 国家统计局数据显示,2016年全国居民人均可支配收入23,821元,比2015年实际增长6.3%。随着居民 可支配收入持续增长,人们对高端家居和进口家居需求也不断增大,根据中国产业信息研究网统计数据显 示,2016年1~11月,家具类进口产品累计进口额高达237,977.9万美元,同比增长4.73%。 2005-2014年房地产处于高速发展的时期总共销售住宅7,769.63万套,有统计显示,2016年,我国二 手房住宅交易额为6.5万亿元,受存量房的更新驱动二次装修的需求以及人们消费理念的升级,也为装饰建 材家居市场提供可持续的发展空间。 ③装饰建材家居制造的稳定增长促进装饰建材家居市场平稳发展 我国已成为全球最大的家具生产大国,据工信部消费品工业司的数据,截止2016年底,我国家具行业 规模以上企业达到5,561家。2016年1-12月,家具制造业主营业务收入8,559.5亿元,累计同比增长8.6%。 同时,据中国家具协会颁布的《中国家具行业“十三五”发展规划》,在“十二五”期间,家具行业年均 增速为15.84%,预计在“十三五”期间,我国家具行业主动适应经济新常态,加快转变发展方式,保持行 业稳定发展,保持主营业务收入年均9-10%左右的增长,保持家具出口值年均3-5%的增长。装饰建材家居 制造的稳定增长也促进了装饰建材家居市场的平稳发展。 ④装饰建材家居市场行业集中度低 我国装饰建材家居市场整体市场规模较大,行业集中度有待逐步提升。目前在北京、上海、广州、深 圳等一线城市,市场的规模扩张已经趋于稳定,但在全国二、三线城市,出现了具有良好品牌效应的装饰 建材家居卖场持续扩张与传统模式的小型卖场逐步萎缩并存的局面,在一定程度上会加剧装饰建材家居市 场的竞争态势,打破原有相对封闭的市场格局。全国性连锁卖场及区域性优势品牌卖场仍具有相当的扩张 空间,逐步呈现强者恒强的竞争态势,从而进一步提高我国装饰建材家居卖场的产业集中度。 ⑤装饰建材家居市场“互联网+”成为新趋势 在2015年政府工作报告中,“互联网+”成为国家的行动计划。随着移动互联网的迅速发展,为适应 市场多元化发展格局、拓展营销渠道,家居企业纷纷通过“线上推广+线下体验”的方式,稳步实施线下 成都富森美家居股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 与线上融合的O2O商业模式,以满足日益发展的消费趋势与需求,提高市场竞争力。2016年,我国房地产 主要任务是去库存,使新房的精装修和旧房的改造性装修保持增长,也促进了2016年装饰建材家居市场的 “互联网+”的发展。 在产品层面, 互联网的参与形成了智能家居,即利用信息传感设备将家居生活有关的各种子系统有机 结合在一起,并与互联网连接起来,进行监控、管理、信息交换、通讯和控制,提升家居安全性、便利性、 舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前 瞻与投资策略规划报告》数据显示,2016年,我国智能家居市场规模达605.7亿元,同比增长率50.15%。 预计未来几年内智能家居将迎来爆发,到2018年,智能家居市场规模将达1,396亿元。智能家居是我国鼓 励发展的新兴行业,并进入了快速发展时期,也是装饰建材家居企业转型的突破点。 在产业链层面,产业链“互联网+”是推动装饰建材家居企业跨越时间、空间的限制做到整个产业链 上的资源优化配置,把互联网与房地产商、家居工厂、家居销售渠道、装修设计等资源进行整合,形成各 个资源数据化、个性化和智能化,也促进了装饰建材家居行业企业不断兼并重组、企业并购,做大做强的 趋势。 ⑥布局产业链延伸上下游,成为家居行业发展的新突破点 房地产行业的持续增长, 催生了家居产业的不断壮大, 进而又带动了装饰、 建材、 家具、 饰品、 家电、 家居设计等相关产业的突飞猛进的发展,从而形成了一个相互影响、相互促进、相依相生的家居产业链格 局。 家居流通企业是连接着家居制造、家居经销、家居装饰以及家居设计等,这种产业天然态势造就了它 自身比其他产业链的企业更具有优势,成为家居产业链上连接平台,在家居产业链上的延伸,促使有条件 和实力的家居流通企业在竞争中脱颖而出,从而使其成为产业链中的龙头企业。 图:家居流通企业家居产业链模式 家居流通企业 家居平台 家居供应商 家居制造企业 家装/定制公司 设计公司 普通/网络消费者 政府/企业客户 房地产客户 国际客户 营 销 策 划 公 司 物 流 配 送 公 司 装 饰 装 修 公 司 消 费 金 融 公 司 售 后 服 务 公 司 电 子 商 务 公 司 成都富森美家居股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2 2、汽配市场发展概况、汽配市场发展概况 据国家统计局数据,2016年我国汽车销售额为40,372亿元,比2015年增长了10.1%,作为全球最大的 汽车生产国和消费市场,也是全球最大的汽配生产国家,近年来,我国汽配市场产业快速发展,市场呈充 分竞争状态。我国汽配市场成长较快的主要原因是汽车配件行业的大力发展。近年来我国汽车配件行业规 模稳步上升,根据汽车行业的发展趋势、国民经济发展和居民收入水平的发展情况看,未来汽车零配件行 业的地位将进一步提升。 我国汽配市场区域化特征明显,市场布局分散,行业集中度低,基本上没有全国性连锁经营的汽配市 场。目前,国内部分重要汽配市场有中国(十堰)汽配城、浙江金恒德汽车用品采购城、北京汽车汽配基 地、湖北汉口纵横汽车大世界和黑龙江龙运国际汽配城等,市场布局较为分散。 3 3、公司所处行业地位、公司所处行业地位 自设立以来,公司一直致力于为装饰建材家居提供规范、稳定和繁荣的交易平台,经过多年积累,公 司是目前四川地区规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居企业。针对不同消费群体,公司成功实 现中低高档和进口家居市场的精准定位,经营装饰建材家居品牌、品类齐全,尤其公司北门店,是国内知 名装饰建材品牌在四川地区的展示中心和形象店集中地,是区域市场装饰建材总部基地和采购中心。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系北门三店项目、北门店中心区改造项目、新都汽配市场二期这三个在建工程 项目持续投入,以及北门店中心区改造项目完工转入投资性房地产所致。 投资性房地产 主要系本集团2016年度投资性房地产累计摊销165,704,623.00元以及北门店中心区 改造项目完工转入投资性房地产所致。 货币资金 主要系本集团 2016 年 11 月公开发行股票募集资金 96,833.42 万元以及归还银行借 款、支付工程款结余所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 成都富森美家居股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)(一)经营规模较大,区域位置优越经营规模较大,区域位置优越 公司在成都的装饰建材家居卖场经营面积合计超过70万平方米,远高于其他竞争对手, 且分别位于成 都中心城区的城北城南两大商圈。较大的规模效应一方面能够积聚更多生产厂家、商户及消费者,另一方 面能够降低交易成本,提升商户盈利能力。而核心区域的装饰建材家居商业物业具有较高的稀缺性,对于 其他竞争对手的进入形成一定障碍。公司凭借较强的品牌优势和规模效应,对成都市区、四川省及部分西 部地区商户及最终消费者具有较大吸引力,有效缩短市场培育期,迅速提升商户市场份额和经济效益。 (二)(二)多层次业态定位,产品和服务链完整多层次业态定位,产品和服务链完整 公司在市场定位、商铺布局、市场招商、市场营销和增值服务等方面错位经营,有效降低卖场的同质 化。相较其他竞争对手,公司既有高端卖场(如进口馆),也有批发市场(北门店);既有以经营建材和 家具为主的常规商场形态的卖场(如南门一店、南门二店和北门二店),也有独特的以软装、设计及施工 为主的家居卖场(南门三店),以全系列产品展示为主的独立大店;还有专为装饰建材家居行业商家配套 的行业总部办公楼(南门三店配套办公楼)。在产品上,除以建材和家具零售为主外,北门店还兼具建材 家具、基础材料、辅助材料的批发功能。 (三)(三)良好的品牌市场影响力良好的品牌市场影响力 公司较早在成都从事装饰建材家居流通业务,商圈位置优越,成本低,服务本地化,经过多年的经营 积累,集聚了大量省级总代理商和经销商等优质客户,实行批发和零售结合,对零售商、消费者非常具有 吸引力。同时,公司在集合式营销、市场管理、资源整合、产品促销等方面不断创新,逐渐树立起品牌规 范性专业市场形象。“富森”品牌已成为成都及四川地区具有广泛影响力的装饰建材流通类品牌,在消费 者心目中享有较高的品牌认知度和美誉度。 (四)市(四)市场管理制度规范化、标准化场管理制度规范化、标准化 公司经营的商铺均为自主开发,卖场只租不售,对商户实行统一管理,符合公司连锁化管理要求。公 司致力于建设经营管理型市场,坚持差异化市场定位、连锁化市场管理的经营策略,为商户打造公平、公 正、良性竞争的经营平台,为消费者营造放心的消费环境。 公司积累了丰富的大型市场管理经验,并建立起标准化的高效营运管理体系。在具体管理中,公司形 成了制度化、系统化的管理体系,包括经营管理、安全管理、营销管理、物业管理等四大子体系,并通过 建立客户关系管理系统(CRM),实现商户档案以及产品电子化管理,形成了信息共享数据库,大大提高 成都富森美家居股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 了公司信息化技术服务水平。 (五)(五)成熟的招商机制和良好的商户资源成熟的招商机制和良好的商户资源 在市场招商方面,公司坚持“选商育商”的创新理念,已形成一套成熟完善的“选商-育商”招商模 式。其特点在于公司并不仅仅以市场租赁费和市场服务费水平高低选择商户,而是精心挑选有良好品牌形 象、比较优势明显的生产厂家和优质商户入场经营,并为生产厂家、商户提供持续完备的市场增值服务, 帮助场内商户和生产厂家实现可持续发展,实现了商户“招得进、留得住、长得大”,与公司共同发展。 经过多年的努力,公司已经积累了一批认同公司发展理念、经营规范、实力较强的优质客户,为公司未来 市场的对外扩张奠定了良好的客户基础
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