300566_激智科技：2016年年度报告.pdf

8,252,414.06 -11,571,362.62 -8,540,554.30 54,188,645.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -11,382.19 -112,779.87 1,135.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,080,450.00 1,859,828.59 1,592,927.27 详见第十一节财务报 告 、 合并财务报表注 释 69、营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,842.35 36,483.65 47,612.23 减：所得税影响额 768,436.53 267,529.86 246,251.17 合计 4,354,473.63 1,516,002.51 1,395,423.33 -- 郑州三晖电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 郑州三晖电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务、产品、公司主要业务、产品 公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和 销售。公司以电能表检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等为依托，能够为电网公司、电能 表生产企业、质量技术监督管理部门等提供电能表标准与校验装置、电能表自动化生产线、电能表智能化 仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品。 公司围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服 务于电能表为核心，建立了覆盖电能表全生命周期的产品体系。公司目前主要产品包括电能表标准与校验 装置、电能计量配套产品两大系列100余种产品。电能表标准与校验装置包括标准检测设备、自动化流水 线型检定系统、电能表企业自动化流水线和其他检测、试验设备等产品，电能计量配套产品包括用电信息 采集系统、互感器、智能化仓储管理设备等产品。 2、经营模式、经营模式 电能表标准与校验装置属于技术密集型行业，本行业客户会根据自身经营条件提出很多个性化要求， 这就要求企业有能力通过针对性的研发设计，快速响应客户需求。因此，本行业经营模式呈现出以技术为 核心的特点，订单的生产往往技术先行。目前电网公司对于电能表标准与校验装置主要实行集中招标采购 模式，大额采购均采用招投标方式。因此，公司采取订单方式组织生产。这种订单式的生产模式使得企业 主要采取以销定产的生产方式。 3、行业情况、行业情况 仪器仪表应用领域覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生和人民生活等各方面，对 国民经济发展起着重要作用。电工仪器仪表是仪器仪表行业的重要分支。我国电工仪器仪表行业总产值在 仪器仪表行业中占据第二位，且多数技术具有自主知识产权，是产品国产化率最高的行业之一，是一个具 有较强国际竞争力的行业。 近年来，我国电工仪器仪表行业受益于电力行业的发展、城乡电网改造以及智能电网建设等，成为仪 器仪表行业中增长最为迅速的子行业之一,现已发展成为门类齐全、研发实力雄厚、全球规模最大的电工 仪器仪表产业集群，具备较强的国际竞争力。 电能表属于强制检定的计量器具， 必须经检定机构检定合格后方可使用， 并且每隔一段时间还得进行 复检。因此，各级检定机构的工作量巨大，并且随着经济发展、人口增长和城镇化的推进呈持续增长趋势。 而电能表检定装置的自动化程度不高，导致电能表检定工作一直处于劳动力密集状态，更重要的是因人为 因素造成的误差和干扰难以避免。这种人工检定方式已难以适应不断提高的电能表检定工作量和准确度的 要求。进入21世纪，电子式电能表因其高准确度、高稳定性、轻便、易检定等优势，开始逐步取代感应式 电能表。电能表的型式随之开始减少，电能表的自动化检定成为可能。2011年，公司自行研制生产的单相 电能表自动化流水线型检定系统在河南省电力公司计量中心成功运行，并通过国家电网公司专家组验收， 郑州三晖电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 推动了我国电能表向自动化检定方式的转变。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末较期初增长 344.43%，主要是募投“互感器生产线技术改造及扩产项目“报告期 内投入增加 货币资金 无重大变化 应收票据 期末较期初降低 81.98%，主要是报告期内票据到期承兑所致 应收账款 期末较期初增长 36.02%，主要是回款不及时所致 预付款项 期末较期初增长 76.84%，主要是报告期内预付货款所致 存货 无重大变化 其他流动资产 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势、技术优势 高准确度标准功率电能表技术和精密测试电源技术是电能表检定技术的核心，也是电能表标准与校验 装置企业生存与发展的根基。公司高准确度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础，也 是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品可靠性和稳定性得到了客户 的广泛认可。公司生产的三相万分之一级电能表标准装置能够满足电力企业、计量科学研究院、电力科学 研究院、电表生产企业等不同客户的高准确度标准需求，在国内市场占据领先地位。 2、研发优势、研发优势 电能表标准与校验装置行业是技术密集型行业，健全有效的研发体系是企业保持技术核心竞争力的必 要保障。自成立以来，公司的研发工作一直以电能表检定技术为核心并不断进行延伸。经过多年积累，公 司在电能表检定技术研发方面积累了丰富经验，形成了完整的研发体系和具有自主研发能力的技术体系， 郑州三晖电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 多项研究成果填补了国内空白，研究成果奠定了公司在电能表标准与校验装置行业的领先地位。公司所有 产品涉及的各项核心技术均为自行研发，掌握自身所有产品的核心技术，并在这些核心技术基础上，开发 出了涵盖电能表标准、自动化检定、电能计量等领域的一系列产品。 公司是高新技术企业、河南省创新型企业、河南省企业技术中心、河南省智能电表与计量检定装备工 程技术研究中心和郑州市高精度电能计量装置工程技术研究中心、郑州市互感器工程技术研究中心（三晖 互感器）、河南省电能计量科学与自动检测技术院士工作站和郑州经济技术开发区博士后科研工作分站， 并作为主要单位参与起草了《电能表检定装置》和《标准电能表》国家标准。 3、产品及品牌优势、产品及品牌优势 公司电能表标准与校验装置包括标准表系列、精密测试电源系列、检定装置系列、自动化流水线型检 定系统系列等十多个系列100余种产品；公司以电能表检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术 等为依托，形成了覆盖电能表生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程的产品体系，能够满足电力企业、 电表生产企业、质量技术监督管理部门、科研院校等各行业的电能表生产、检定、教学、试验、信息采集、 仓储等各种需求，产品品种丰富、系列齐全、用途广泛。公司也是目前国内能够自主研发、设计、生产和 销售自动化流水线型检定系统的少数生产厂商之一。 经过十多年的积累，公司以深厚的技术和行业经验积累、快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变 能力、稳定可靠的产品性能、过硬的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品开发机制在行业内赢 得了良好的口碑，树立了良好的品牌形象，产品具有较强的竞争优势。 4、自动化检定系统先发优势、自动化检定系统先发优势 公司是国内较早提出自动化检定概念并进行系统研制的企业。公司2005年为丹麦DONG Energy公司研 制开发了一套三相电能表自动化检定系统的配套设备，2010年、2011年又先后成功研制了单相、三相电能 表自动化流水线型检定系统，并相继通过了省级科技成果鉴定，目前已在十多个省级计量中心以及电表生 产企业得到应用。公司亦是国内较早推出网络化检定控制及管理系统的企业。网络化检定控制及管理系统 通过检定装置的高速网络化控制，实现了一台服务器控制多台检测单元，更好地适应于多表位、多装置组 成的检定系统，满足客户大批量多任务的检定需求。 与同行业企业相比，公司具有更丰富的自动化流水线型检定系统研发、生产和运行维护经验和更完善 的核心技术体系，在产品功能升级、技术改造等方面更有优势。作为国内自动化流水线型检定概念的较早 提出者和研发制造者，公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护 等方面的先发优 “ ”，商标注册号16558191，核定服务项目为第42类，有效期自2016年5月14日至 14 成都振芯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2026年5月13日。 “ ”，商标注册号16558275，核定服务项目为第9类，有效期自2016年5月14日至 2026年5月13日。 “ ”，商标注册号16558339，核定服务项目为第38类，有效期自2016年5月14日至 2026年5月13日。 “”， 商标注册号15968385， 核定服务项目为第9类， 有效期自2016年2月21日至2026 年2月20日。 15 成都振芯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2016年，是我国“十三五”规划的开局之年，面对经济增速进一步放缓，行业竞争环境日 趋激烈的情况，公司管理层砥砺前行，努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，积极应 对国内外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，持续不断地推进新产品研发和技术 创新，同时，公司进一步加强了市场开拓力度以及销售队伍建设，巩固公司的市场优势，强 化公司核心竞争力，为未来发展奠定坚实的基础。但受市场环境变化以及行业订货减少的影 响，公司核心器件、设计服务、北斗终端销售及运营服务收入较上年同期下降。综上，报告 期内，公司实现营业总收入43,657.85万元，较上年同期下降18.42%；营业利润4,083.20万元， 较上年同期下降58.59%；利润总额6,623.58万元，较上年同期下降44.12%；归属于上市公司 股东的净利润4,000.76万元，较上年同期下降48.89%。 报告期内，各主要业务板块及经营工作开展情况如下： 1、北斗卫星导航、北斗卫星导航 （（1）北斗关键核心器件）北斗关键核心器件 在北斗射频方向，突破了射频通道杂散抑制技术，相关产品已进入批量生产阶段；在基 带SOC方向，取得了40nm深亚微米SoC设计、低功耗SoC设计、ISP视频信号处理算法等关键 技术突破，完善了超大规模SoC仿真、验证平台，完成了公司首颗40nm双核SoC芯片流片； 在MEMS方向，取得了MEMS陀螺仪振动和加速度敏感性等关键技术突破，提高了MEMS陀 螺仪产品的环境适应性，为后期MEMS惯性产品开发提供技术支撑。报告期内，北斗关键核 心器件在定位时间、定位测速精度、授时精度和稳定性方面均得到有效提升。 （（2）北斗终端）北斗终端 报告期内，因行业订货大幅减少，公司着重加大了北斗民用市场的拓展力度，并在低成 本设计、综合信息融合终端研发方面取得进步。新产品翼•phone、翼•box以及背夹等产品已逐 步在武警、铁道、户外、电力巡线、地质勘查等领域打开市场；自主研制的北斗/GPS车载授 时设备，基于较优的高精度指标，已在高速动车、高铁以及其他移动交通工具上进行推广。 （（3）北斗运营服务及互联网应用）北斗运营服务及互联网应用 运营服务方面，公司继续保持了重点客户的市场占有率；成功实施了基于北斗高精度定 16 成都振芯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 位的青城山地质灾害监测预警项目，进入北斗高精度位置服务领域；加强北斗运营服务平台 建设和大数据分析能力，采用云架构初步实现了具有百万数量级物联网设备接入能力的北斗 云物联网平台构建，完成行业位置应用平台、便携式指挥平台、基于Saas的云位置平台三大 平台产品，并实现销售。在消费类产品方面，继续加强校园卡第三代产品的改进和推广，新 增国内十多个省、市、地区的销售代理意向；结合惯性器件、重力、心率等传感器，开发老 人关爱系列产品；“微坐标”在博物馆、大型展览会、大学校庆、医院等领域崭露头角。 2、核心器件、核心器件 报告期内，公司不断突破高速信号处理、频率合成器、接口、通信等方向的关键技术， 攻克多个技术难点，保持了稳定的一次流片成功率。在高速信号处理方向，取得了2.5GHz多 通道DAC技术、JESD204B接口技术上的突破，为后续超高速高精度多通道DDS/TXDAC产品 系列化提供支撑；在频率合成器方向，首次完成小数分频频率合成器由进口工艺向国产工艺 移植，测试突破10GHz频率，进一步满足国产化需求；集成宽带VCO频率合成器技术突破， 最高工作频率达到C波段；建立了全新的硅基MMIC技术方向，目前已初步建立了设计、仿真 平台，为后续的硅基MMIC产品研制打下基础；在高速接口方向，取得了高速Serdes双向控制 传输技术突破，通过了用户应用验证。 在工艺方面，基于市场需求和技术基础，重点开展40nm工艺节点数字后端版图设计流程 和技术预研，芯片工艺的设计、生产能力由180nm、90nm工艺制程提升至55nm、40nm的工艺 制程，其中40nm处于小批量试制阶段，电路规模已提升到1,500万门以上，在保证产品性能的 基础上，面积与功耗实现了进一步降低，产品的竞争力水平得到明显提升。 3、视频图像应用、视频图像应用 报告期内，公司基于在视频监控、图像智能处理、智能视频分析方面多年的技术积累， 探索引入“深度学习”、“动态捕捉”等关键技术研究，在轻量化精密光机电设计、稳定精度、 智能化图像处理等方向取得突破，掌握了动点捕获、集群像机精确时间同步等关键技术，研 制了车辆周视系统、VR摄像机和轨道交通系列智能相机产品，为公司产业拓展特种行业、轨 道交通以及VR等领域奠定了坚实的基础。 市场方面，公司在光电配套产品领域保持稳定健康的发展态势，年销售额已突破千万元； 在视频监控领域新承接西南地区多个市区天网工程以及市政公安、交通等项目，积极参与成 都—绵阳和宜宾—泸州两个新兴城市群中的智慧城市建设项目，新增合同额累计达数千万以 上，逐步提升了在西南地区平安城市建设项目中的市场地位。 17 成都振芯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、再融资、再融资募集投资项目情况募集投资项目情况 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行股票方式发行不超 过65,000,000股（含65,000,000股），募集资金总额不超过11.65亿元（含11.65亿元），扣除发 行费用后拟全部用于北斗研发基地建设，推进实施多功能卫星应用终端芯片及整机产业化、 MEMS组合导航生产测试能力建设、人工智能视频系统（AIVS）产业化等建设。自本次非公 开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行 股票事项的各项工作。鉴于我国资本市场环境发生变化，为维护广大投资者的利益，公司综 合考虑融资环境、内部生产经营需要等诸多因素，经与中介机构等多方进行反复沟通，决定 调整发行方案。因此，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司终止本次非公开 发行A股股票事项。 截至报告期末，公司已收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 （[2016]501号）。鉴于北斗研发基地项目是基于公司战略规划和实际发展需求提出，实施后 可极大地解决公司目前的发展瓶颈和场地限制，可进一步提升公司在℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 金发拉比妇婴童用品股份有限公司金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人公司负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)周英俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周英俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告第四节报告第四节“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”和和“2019 年经营计划年经营计划”等前瞻性陈述，等前瞻性陈述， 属于计划性事项，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投属于计划性事项，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并理解计划、预测与承诺之资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并理解计划、预测与承诺之 间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述了可能间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述了可能 存在的相关风险，敬请查阅第四节存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展中关于公司未来发展 的展望中可能面对的风险因素。的展望中可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以通过的利润分配预案为：以 35,402.5 万股为基数，万股为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.90 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公 积金转增股本。积金转增股本。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 32 第五节第五节 重要事项重要事项 61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 70 第九节第九节 公司治理公司治理 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 83 第十一节第十一节 财务报告财务报告 84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 177 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司、金发拉 比 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公司控股股东、实际控制人 指 林浩亮先生、林若文女士 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》 股东大会 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司股东大会 董事会 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 监事会 指 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 母婴产业 指 覆盖年龄在 0-3 岁的婴儿和孕产妇消费者的相关产业 线下/线下渠道 指 通过商场店、购物中心店、街边店等实体门店向消费者销售产品的销 售渠道 线上/线上渠道 指 通过电子商务平台向消费者销售产品的销售渠道 新零售模式 指 企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段以 及心理学知识等，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进 而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进 行深度融合的零售新模式 直营模式 指 由公司自主投资开设实体或网络销售网点，自行负责店/柜的经营管 理，并以零售价直接向消费者销售公司产品，自营模式包括商场联营 专柜、直营店、网络销售等多种形式 直营店 指 由公司（包括子公司）在自有或租赁物业中自行开设直营店，并实施 统一管理、自行收银 Frost 控股 股东、实际控 制人将以股 票发行价格 加上同期银 行存款利息 的价格依法 购回本次公 开发行时公 开发售的股 份（不包括本 次公开发行 时其他股东 公开发售部 分及锁定期 结束后在二 级市场减持 的股份） 。 林浩亮、林若 文 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞 争的承诺:一、 在本人作为 股份公司的 控股股东或 者实际控制 人期间，本人 （包括本人 控制的全资、 控股企业或 其他关联企 业）不从事或 2015 年 06 月 10 日 长期 正在履行中 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 参与任何可 能与股份公 司及其控股 子公司从事 的经营业务 构成竞争的 业务，以避免 与股份公司 构成同业竞 争，如因本人 未履行本承 诺函所作的 承诺而给股 份公司造成 损失的，本人 对因此给股 份公司造成 的损失予以 赔偿。本人今 后如果不再 是股份公司 的控股股东 或实际控制 人，本人自该 控股或实际 控制关系解 除之日起五 年内，仍必须 信守前款的 承诺。二、本 人从第三方 获得的商业 机会如果属 于股份公司 主营业务范 围之内的，则 本人将及时 告知股份公 司，并尽可能 地协助股份 公司取得该 商业机会。 三、本人不以 任何方式从 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 事任何可能 影响股份公 司经营和发 展的业务或 活动，包括： 1、利用现有 的社会资源 和客户资源 阻碍或者限 制股份公司 的独立发展； 2、捏造、散 布不利于股 份公司的消 息，损害股份 公司的商誉； 3、利用对股 份公司的控 制地位施加 不良影响，造 成股份公司 高级管理人 员、研发人 员、技术人员 等核心人员 的异常变动； 4、从股份公 司招聘专业 技术人员、销 售人员、高级 管理人员。 四、本人将督 促本人的配 偶、成年子女 及其配偶，子 女配偶的父 母，本人的兄 弟姐妹及其 配偶、本人配 偶的兄弟姐 妹及其配偶， 以及本人投 资的企业，同 受本承诺函 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 的约束。五、 本人承诺以 上关于本人 的信息是真 实、准确和完 整的，不存在 虚假记载、误 导性陈述和 重大遗漏。 贝旭、陈迅、 孙豫、林金 松、林浩茂、 郭一武、卢志 鸿、金辉、林 秀浩 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免与公司 同业竞争的 承诺： 贝旭、 陈迅、孙豫、 林金松、林浩 茂、郭一武、 卢志鸿、金 辉、林秀浩系 金发拉比妇 婴童用品股 份有限公司 （以下称“公 司”） 的原始股 东，就公司首 次公开发行 股票并上市 所涉同业竞 争事项，特向 公司承诺如 下：一、本人 保证不利用 股东地位损 害公司及其 他股东利益。 二、在本人作 为公司股东 期间，本人及 本人控制的 其他公司保 证不在中国 境内外以任 何形式直接 或间接从事 与公司主营 业务或者主 2015 年 06 月 10 日 长期 贝旭、陈迅、 孙豫、林金 松、林浩茂、 郭一武正在 履行中；金 辉、林秀浩、 卢志鸿已履 行完毕 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 营产品相竞 争或者构成 竞争威胁的 业务活动，包 括不在中国 境内外投资、 收购、兼并与 公司主营业 务或者主营 产品相同或 者相似的公 司、企业或者 其他经济组 织。三、 在 本人作为公 司股东期间， 本人家庭成 员及本人家 庭成员控制 的其他公司 保证不在中 国境内外以 任何形式直 接或间接从 事与公司主 营业务或者 主营产品相 竞争或者构 成竞争威胁 的业务活动， 包括不在中 国境内外投 资、收购、兼 并与公司主 营业务或者 主营产品相 同或者相似 的公司、企业 或者其他经 济组织。四、 本人将切实 履行承诺，若 违反上述承 诺，本人将立 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 即停止该行 为，并承担由 此给公司及 其他股东造 成的损害。 金发拉比妇 婴童用品股 份有限公司、 林浩亮、林若 文、贝旭、陈 迅、杜金岷、 姚明安、蔡 飙、孙豫、郭 一武、林金 松、陈泽鑫、 冼宇虹、杜丹 燕 IPO 赔偿损失 承诺 公司及公司 控股股东、实 际控制人林 浩亮、林若文 及公司全体 董事、监事、 高级管理人 员承诺：如发 行人招股说 明书存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，并 因此给投资 者造成损失 的，本公司 （或本人）将 依法就上述 事项向投资 者承担个别 和连带赔偿 责任。 2015 年 06 月 10 日 长期 正在履行中 股权激励承诺 金发拉比妇 婴童用品股 份有限公司 公司股权激 励所作出的 承诺 公司承诺不 为激励对象 依本激励计 划获取有关 权益提供贷 款或其它任 何形式的财 务资助，包括 为其贷款提 供担保。 2017 年 07 月 27 日 48 个月 股权激励计 划终止，承诺 履行终止 其他对公司中小股东所作承诺 林浩亮、林若 文 公开发行可 转换公司债 券摊薄即期 回报相关承 诺 为确保公司 本次发行摊 薄即期回报 的填补措施 得到切实执 行，公司控股 2017 年 11 月 21 日 债券存续期 内 正在履行中 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 股东、实际控 制人作出如 下承诺：1、 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益； 2、本人承诺 切实履行公 司制定的有 关填补回报 措施以及本 人对此作出 的任何有关 填补回报措 施的承诺，若 本人违反该 等承诺并给 公司或者投 资者造成损 失的，本人愿 意依法承担 对公司或投 资者的补偿 责任。 若违 反上述承诺 或拒不履行 上述承诺，本 人同意按照 中国证监会 和深圳证券 交易所等证 券监管机构 按照其制定 或发布的有 关规定、规 则，对本人作 出相关处罚 或采取相关 管理措施。 林浩亮、林若 文、汤典勤、 林国栋、陈 迅、冯育升、 公开发行可 转换公司债 券摊薄即期 回报相关承 公司董事、高 级管理人员 承诺忠实、勤 勉地履行职 2017 年 11 月 21 日 债券存续期 内 正在履行中 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 41 谢俊源、李 凡、孙豫、林 金松、薛平安 诺 责，为保证公 司填补即期 回报措施能 够得到切实 履行作出如 下承诺： 1、 不无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益，也不 采用其他方 式损害公司 利益； 2、对 本人的职务 消费行为进 行约束； 3、 不动用公司 资产从事与 本人履行职 责无关的投 资、消费活 动； 4、由董 事会或薪酬 与考核委员 会制定的薪 酬制度与公 司填补回报 措施的执 行 情况相挂钩； 5、公司实施 或拟公布的 股权激励的 行权条件与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩； 6、本人 承诺切实履 行公司制定 的有关填补 回报措施以 及本人对此 作出的任何 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 42 有关填补回 报措施的承 诺，若本人违 反该等承诺 并给公司或 者投资者造 成损失的，本 人愿意依法 承担对公司 或投资者的 补偿责任。 若违反上述 承诺或拒不 履行上述承 诺，本人同意 按照中国证 监会和深圳 证券交易所 等证券监管 机构制定的 有关规定，对 本人作出相 关处罚或采 取相关管理 措施。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 □ 适用 √ 不适用 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 43 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要的会计政策变更： ——财政部于于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对 一般企业报表格式进项相应调整，公司按照相关规定，对以前年度的财务报表列报项目进行调整。 财务报表列报项目变更 受影响的报表项目 “应收票据”及“应收账款”项目合并至 “应收票据及应收账款”项目列报 应收票据、应收账款、 应收票据及应收账款 “应收利息”及“应收股利”项目合并至 “其他应收款”项目列报 应收利息、应收股利、 其他应收款 “应付票据”及“应付账款”项目合并至 “应付票据及应付账款”项目列报 应付票据、应付账款、 应付票据及应付账款 “应付利息”和“应付股利”项目合并至 “其他应付款”项目列报 应付利息、应付股利、 其他应付款 新增“研发费用”项目，将原“管理费用”项目 中研发费用重分类至“研发费用”项目单独列报 管理费用、研发费用 “财务费用”项目下新增“利息费用”、 “利息收入”项目。 财务费用、利息费用、 利息收入 在所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项 目。 设定受益计划变动额结转留存收益 ——公司根据财政部（财会〔2018〕15号）对公司以往年度报表列示项目追溯调整如下： 会计政策变更的内容 受影响的报表 项目名称 2017年12月31日/2017年度受影响的 金额（+、-） “应收票据”及“应收账款”项目合并至“应收票据 及应收账款”项目列报。 应收票据 - 应收账款 -54,354,933.95 应收票据及应收账款 54,354,933.95 “应收利息”及“应收股利”项目合并至“其他应收 款”项目列报。 应收利息 -2,135,899.06 应收股利 - 其他应收款 2,135,899.06 “应付票据”及“应付账款”项目合并至“应付票据 及应付账款”项目列报。 应付票据 - 应付账款 -62,919,850.57 应付票据及应付账款 62,919,850.57 新增“研发费用”项目，将原“管理费用”项目中的 研发费用重分类至“研发费用”项目单独列报。 管理费用 -4,546,566.44 研发费用 4,546,566.44 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018 年年度报告全文 44 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与上期相比因其他原因新增合并单位公司与上期相比因其他原因新增合并单位5家。具体如下：家。具体如下： （1） 公司本期新设2家全资子公司武汉金发拉比母婴用品有限公司及沈阳拉比母婴用品有限公司， 两家子公司注册资本 均为100.00万元人民币，