300233_金城医药：2016年年度报告.pdf

“水产品加 工”到“精深加工食品及生物制品”的产业模式升级，产品的综合开发和深度开发等方面在业内具有领先优 势。由于企业在水产品加工领域的技术积累，公司先后被认定为“广西自治区级企业技术中心”、“广西水产 品加工工程技术中心”、“国家罗非鱼加工技术研发分中心”和“广西水产品加工产业研究院”。 （二）教育文化业务核心竞争力 公司教育文化业务的核心竞争力主要表现在火星时代口碑、 产品、 师资力量以及学生就业上所具有的 核心竞争力以及控股子公司楷魔视觉在影视后期特效制作领域技术技术。 1、卓越的口碑 火星时代是国内数字艺术教育龙头企业， 二十年专注数字艺术设计教育， 在业内具有良好的口碑。 1994 年火星时代创始人王琦先生出版中国第一本CG教学图书《三维动画速成》，被业界尊称为“中国CG之父”， 在业内具有广泛的影响力。 2、产品齐全、迭代快 火星时代课程主要分为UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期、室内设计、传统美术等专业。截至 目前，火星时代拥有覆盖用户界面、互联网、影视制作、游戏制作、室内设计等行业约30个教育产品。火 星时代拥有专业的教研团队，教学课件会根据业内技术革新和市场需求变动实时更新，以满足市场上企业 对人才的需求。 3、业内最强师资 火星时代主讲老师均来自业内工作多年的资深专家，招聘讲师要从项目经验、作品质量、沟通能力等 多方面进行考核。同时教学过程中，教师还需要接受学生满意度、学生作品质量、授课班级的课堂管理和 学生就业情况等多方面考核。 4、就业率高 火星时代专注数字艺术教育二十年，目前已经拥有30,000多家合作多年的企业资源。最近三年火星时 代学员毕业6个月内的平均就业率超过95%，学员主要去向为互联网+行业公司、游戏公司、影视后期制作 公司及装修设计公司。 5、影视制作技术优势 楷魔视觉是以拥有韩国、 香港及大陆顶尖视效制作经验和技术的艺术家们组成的电影特效公司，在国 内影视特效行业已具备良好口碑，与诸多国内外导演、制片人和出品公司保持紧密合作，至今已完成国内 百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 外近二十多部影院电影作品，包括郑保瑞导演的《西游记之孙悟空三打白骨精》；赵天宇导演的《微微一 笑很倾城》；郭子健导演的《悟空传》；王晶、关智耀导演的《追龙》；王晶、钟少雄导演的《降魔传》； 非行导演的《鬼吹灯之云南虫谷》；萧锋导演的《大轰炸》等。 百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度公司主营业务包括饲料及饲料原料业务、 水产食品加工业务以及教育文化业务。 教育文化产 业是公司通过收购火星时代新拓展的产业，同时火星时代于2018年6月收购楷魔视觉80%股权，将业务延伸 至下游数字艺术制作领域。 2018年度公司罗非鱼出口业务有所回暖。根据海关总署数据统计，2018年我国外贸进出口总值30.51 万亿元人民币，比2017年（下同）增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增 长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%；2018年中国罗非鱼出口量及出口额同比分别增长9.31%和 11.64%。 受良好的进出口环境影响， 加上2018年度人民币贬值， 公司罗非鱼出口业务主要以外币结算， 2018 年度公司罗非鱼出口业务的经济效益实现了一定幅度的增长。 我国饲料工业发展起于80年代，经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一。中国饲料产业稳步发 展， 饲料渗透率进一步提高， 据中国饲料行业信息网的初统数据， 2018年中国成品饲料年度总产量18131.58 万吨，同比增长0.31%。其中水产料产量1549.08万吨，同比增长0.98%；猪料产量7036.38万吨，同比增长 0.32%。我国饲料工业已经步入高度竞争、高速整合、深刻变革的新时代。 2017年公司通过收购火星时代开始布局教育文化产业，受影视、动漫，游戏等行业政策的影响，火星 时代的培训业务呈现下降趋势。上述产业政策预计在未来几年来对教育培训行业产生不利的影响。 面对严峻而复杂的国际国内形势， 公司凭借在规模扩张和布局完善方面打下基础， 确保公司生产经营 整体平稳运行，保持了营业收入平稳增长向好的态势。从全年的经营情况来看，公司2018年度实现营业收 入31.3358亿元，同比增长30.89%；受教育行业下降的影响，本期商誉减值约2.2亿元，实现归属上市公司 股东的净利润5,714.06万元，同比下降49.52%。2018年，随着公司饲料项目产能的进一步释放，公司的营 业总收入保持了较快增长，但由于公司全资子公司北京火星时代科技有限公司受市场的影响，其营业收入 及经营利润均未达到预期，且预计后续仍将有较大的不确定性，公司对此计提了商誉减值，该事项对本报 告期归属于上市公司股东的净利润产生重要影响。 从主要业务板块来看： 1、公司饲料及饲料原料业务在报告期内实现营业收入1,479,658,385.59元，占公司营业收入的 47.22%，营收同比增长26.36%。经过这几年的不断发展，公司饲料及饲料原料业务的整体产能不断扩大， 产品的市场覆盖区域也从广西区域扩展到了海南、山东以及广东地区，业务品种也更加丰富，是公司重要 的收入来源和主要的利润支柱之一。未来，随着饲料板块企业产能的进一步释放，预计未来两到三年内， 公司饲料及饲料原料业的产销量还将继续保持稳步增长。 2、 公司水产食品加工板块报告期内实现营业收入924,437,953.82元， 占公司营业收入的比重为29.5%， 营收同比增长13.74%，通过国际市场的不断开拓，企业产能的逐步释放，市场占有率继续位列前茅，进一 步巩固了公司市场地位； 3、公司教育培训业务报告期内实现营业收入546,899,883.55元，占公司营业收入的比重为17.45%， 合并于公司报表的营收同比增长163.32%。深圳楷魔的股权交割及工商变更登记手续于2018年6月完成，于 2018年7月纳入合并范围。 报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下： （1）报告期公司实现合并营业收入313,358.39万元，同比增长73,945.51万元，增幅为30.89%。营业 收入增长的主要原因有两个方面，一系公司饲料及饲料原料板块、水产加工板块的产销量稳步增长，市场 占有率稳定提升；二系并购火星时代及深圳楷魔后新增教育业务收入。 百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （2）报告期内公司营业成本248,027.94万元，同比增长48,265.20万元，增幅为24.16%。营业成本增 长的主要原因系主要产品的产销量增长及并购火星时代及深圳楷魔后新增营业成本所致。 （3）报告期内营业税金及附加为920.57万元，同比增长42.90万元，增幅4.89%。主要原因系并购火 星时代及深圳楷魔后新增城建及附加税费支出所致。 （4）报告期内营业费用为24,226.95万元，同℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏新宁现代物流股份有限公司江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨靖超 独立董事 个人原因 董惠良 1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和 内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过 程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未 来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公 司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚 至失误等风险。 2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的 业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资 可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。 3、未决诉讼及仲裁风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火 灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 4 起， 未来可能存在对公司财务状况、 经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 4、重大资产重组项目业绩承诺风险 为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年亿 程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发 展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 5、商誉减值风险 2015 年度公司完成了收购亿程信息 100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据 《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如 果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而 对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。 6、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于 成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余 额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 7、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 297791410 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.10 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 36 第五节第五节 重要事项重要事项 68 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 76 第九节第九节 公司治理公司治理 85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 246 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 亿程信息 指 广州亿程交通信息有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时 间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为 委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分 子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System） ，系所有卫星 导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System） ，是以地理空间数据 库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管 理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 财务顾问、民生证券 指 民生证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称 新宁物流 公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XNWL 公司的法定代表人 王雅军 注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 注册地址的邮政编码 215326 办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 办公地址的邮政编码 215326 公司国际互联网网址 电子信箱 jsxn@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑜 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 jsxn@ jsxn@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 严劼、潘新华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心 A 座 16-18 层 陆文昶、林京京 2015 年 9 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 758,686,910.37 590,274,020.12 28.53% 404,288,366.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,983,629.40 -109,745,682.87 155.57% 6,437,946.69 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 33,908,333.47 -108,182,839.37 131.34% 5,783,733.43 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,027,440.28 -29,915,031.87 213.75% 14,169,251.45 基本每股收益（元/股） 0.20 -0.52 138.46% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.20 -0.52 138.46% 0.04 加权平均净资产收益率 5.08% -21.12% 26.20% 1.90% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 1,995,214,583.46 1,718,088,815.67 16.13% 682,080,806.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,322,553,889.04 1,169,353,061.05 13.10% 340,618,300.04 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 199,525,313.80 139,609,581.61 215,134,811.21 204,417,203.75 归属于上市公司股东的净利润 5,875,674.10 -1,185,066.00 19,749,317.54 36,543,703.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,896,735.80 -13,329,211.74 18,463,667.89 22,877,141.52 经营活动产生的现金流量净额 -88,820,398.42 37,944,468.29 8,598,794.01 76,304,576.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,391,613.97 -684,251.33 305,461.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 34,293,262.11 3,824,086.86 1,843,493.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,044,480.14 -5,543,098.67 -1,199,260.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,177.73 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 4,350,815.50 -832,389.54 62,577.22 少数股东权益影响额（税后） 431,056.57 -8,030.10 232,904.04 合计 27,075,295.93 -1,562,843.50 654,213.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环 节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运 代理、进出口通关报检等。公司2015年度完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息100%股 权，延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域 的技术研发能力。 (一）公司主要业务 （1）仓储业务及相关配套服务 公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有二十余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管 理系统见长，在全国各发达地区（华南,华东,华北,西南,华中）均设有仓储,关务,运输网点；在不断丰富 并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低 物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流服务。公司主要物流服务业务包括：前 端物流，VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD（全散件/半散件）等；工厂物流，线边库管理 在股东大会 对有关涉及 本承诺人事 项的关联交 易进行表决 时，履行回避 表决的义务。 本承诺人承 诺杜绝一切 非法占用新 宁物流的资 金、资产的行 为。4、本承 诺人有关规 范关联交易 的承诺，将同 样适用于本 承诺人控制 的其他企业 （新宁物流 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 及其子公司 除外） ，本承 诺人将在合 法权限范围 内促成本承 诺人控制的 其他企业履 行规范与新 宁物流之间 己经存在或 可能发生的 关联交易的 义务。5、本 承诺函自本 承诺人签章 之日起生效， 直至本承诺 人将所持有 的新宁物流 股份全部依 法转让完毕 且本承诺人 同新宁物流 无任何关联 关系起满两 年之日终止。 6、如因本承 诺人未履行 本承诺函所 作的承诺而 给新宁物流 造成一切损 失和后果，本 承诺人承担 赔偿责任。 曾卓、罗娟、 天津红杉资 本投资基金 中心（有限合 伙） 1、本承诺人 将按照《中华 人民共和国 公司法》等法 律法规以及 新宁物流公 司章程的有 关规定行使 股东权利；在 2015 年 07 月 20 日 长期 截至目前，承 诺人信守承 诺，未发现违 反上述承诺 的情况。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 股东大会对 涉及本承诺 人的关联交 易进行表决 时，履行回避 表决的义务。 2、本承诺人 将杜绝一切 非法占用新 宁物流和/或 亿程信息的 资金、资产的 行为。3、本 承诺人将尽 可能地避免 和减少与新 宁物流和/或 亿程信息的 关联交易；对 无法避免或 者有合理原 因而发生的 关联交易，将 遵循市场公 正、公平、公 开的原则，并 依法签订协 议，履行合法 程序，按照新 宁物流公司 章程、有关法 律法规和《深 圳证券交易 所股票上市 规则》等有关 规定履行信 息披露义务 和办理有关 报批程序，保 证不通过关 联交易损害 新宁物流及 其他股东的 合法权益。4、 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 48 如因本承诺 人未履行本 承诺函所作 的承诺而给 新宁物流造 成一切损失 和后果，本承 诺人承担赔 偿责任。 王雅军、曾 卓、苏州锦融 投资有限公 司、南通锦融 投资中心（有 限合伙） 、广 州程功信息 科技有限公 司 （一）在本次 交易完成后， 本承诺人将 继续维护新 宁物流的独 立性，保证新 宁物流（包括 亿程信息在 内的各子公 司，以下同） 人员独立、资 产独立完整、 业务独立、财 务独立、机构 独立。1、保 证新宁物流 的总经理、副 总经理、财务 总监和董事 会秘书等高 级管理人员 均无在本承 诺人及本承 诺人控制的 其他企业中 担任除董事、 监事外的其 他职务的双 重任职以及 领取薪水情 况；保证新宁 物流的高级 管理人员的 任命依据法 律法规以及 2015 年 09 月 30 日 长期 至目前，承诺 人信守承诺， 未发现违反 上述承诺的 情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 49 新宁物流章 程的规定履 行合法程序； 保证新宁物 流的劳动、人 事、社会保障 制度、工资管 理等完全独 立于本承诺 人及本承诺 人控制的其 他企业；2、 保证新宁物 流的资产与 本承诺人及 本承诺人控 制的其他企 业的资产产 权上明确界 定并划清，本 承诺人拟投 入或转让给 新宁物流的 相关资产的 将依法办理 完毕权属变 更手续，不存 在任何权属 争议；保证不 会发生干预 新宁物流资 产管理以及 占用新宁物 流资金、资产 及其他资源 的情况；3、 保证新宁物 流提供产品 服务、业务运 营等环节不 依赖于本承 诺人及本承 诺人控制的 其他企业；保 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 50 证新宁物流 拥有独立于 本承诺人的 生产经营系 统、辅助经营 系统和配套 设施；保证新 宁物流拥有 独立的原料 采购和产品 销售系统；保 证新宁物流 拥有独立的 生产经营管 理体系；保证 新宁物流独 立对外签订 合同，开展业 务，形成了独 立完整的业 务体系，实行 经营管理独 立核算、独立 承担责任与 风险；4、保 证新宁物流 按照相关会 计制度的要 求，设置独立 的财务部门， 建立独立的 会计核算体 系和财务管 理制度，独立 进行财务决 策；保证新宁 物流独立在 银行开户并 进行收支结 算，并依法独 立进行纳税 申报和履行 纳税义务；5、 保证新宁物 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 51 流按照《公司 法》 、 《上市公 司章程指引》 等相关法律 法规及其章 程的规定，独 立建立其法 人治理结构 及内部经营 管理机构，并 保证该等机 构独立行使 各自的职权； 保证新宁物 流的经营管 理机构与本 承诺人及本 承诺人控制 的其他企业 的经营机构 不存在混同、 合署办公的 情形； （二） 本承诺人愿 意承担由于 违反上述承 诺给新宁物 流造成的直 接、间接的经 济损失、索赔 责任及额外 的费用支出。 曾卓、天津红 杉资本投资 基金中心（有 限合伙） 、天 津天忆创业 投资合伙企 业（有限合 伙） 、杭州兆 富投资合伙 企业（有限合 伙） 、江苏悦 达泰和股权 本承诺人作 为亿程信息 的股东，与截 至本承诺出 具之日的亿 程信息的其 他股东除共 同持有亿程 信息的股权 外，相互之间 不存在通过 协议或其他 2015 年 07 月 20 日 长期 至目前，承诺 人信守承诺， 未发现违反 上述承诺的 情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 52 投资基金中 心（有限合 伙） 、姚群、 罗娟 安排从而构 成《上市公司 收购管理办 法》第 83 条 规定的一致 行动人关系 的情形；本承 诺人承诺未 来在行使江 苏新宁现代 物流股份有 限公司的股 东权利时，将 依据自身独 立判断，与截 至本承诺出 具之日的亿 程信息的其 他股东互不 干涉、互不影 响，互不构成 一致行动关 系，也不谋求 以达成一致 行动协议的 方式共同控 制江苏新宁 现代物流股 份有限公司。 曾卓、天津红 杉资本投资 基金中心（有 限合伙） 、天 津天忆创业 投资合伙企 业（有限合 伙） 、杭州兆 富投资合伙 企业（有限合 伙） 、江苏悦 达泰和股权 投资基金中 心（有限合 伙） 、姚群、 1、本承诺人 认可并尊重 新宁物流实 际控制人王 雅军在新宁 物流的实际 控制人地位。 2、自本次交 易完成之日 起三十六个 月内，本承诺 人直接或间 接合计持有 的新宁物流 股份数量始 2015 年 09 月 30 日 36 个月 至目前，承诺 人信守承诺， 未发现违反 上述承诺的 情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 53 罗娟 终低于王雅 军直接或间 接持有的新 宁物流股份 数量。3、自 本次交易完 成之日起三 十六个月内， 本承诺人不 以任何方式 谋求对新宁 物流单独或 联合的控股 权，不采取一 致行动，在新 宁物流股东 大会审议有 关议案时，均 根据自身意 愿，独立行使 相关权利，不 进行任何一 致行动的安 排，不向新宁 物流其他股 东征集在股 东大会上的 投票权。 王雅军 自本次交易 完成之日起 三十六个月 内，本人通过 本人控制的 企业苏州锦 融投资有限 公司、南通锦 融投资中心 （有限合伙） 和广州程功 信息技术有 限公司，保证 本人直接或 间接持有的 新宁物流股 2015 年 09 月 30 日 36 个月 至目前，承诺 人信守承诺， 未发现违反 上述承诺的 情况 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 54 份始终超过 其它任何单 一股东及其 一致行动人 合计直接或 间接控制的 新宁物流股 份数量，维持 本人作为新 宁物流的实 际控制人地 位。 首次公开发行或再融资时所作承诺 苏州锦融投 资有限公司、 王雅军 向公司出具 《放弃同业 竞争与利益 冲突承诺 函》 ，承诺其 及其控股的 公司或者企 业没有从事 于股份公司 主营业务存 在竞争的业 务活动；向公 司出具《关联 交易承诺 函》 ，承诺不 会直接或间 接地以任何 方式（包括但 不限于独自 经营、合资经 营和拥有在 其他公司或 企业的股票 或权益）与公 司进行对其 财务状况和 经营成果有 重大影响的 关联交易。 2009 年 07 月 24 日 长期 报告期内，公 司相关股东 信守承诺，没 有与公司发 生重大关联 交易，没有发 生与公司同 业竞争的行 为。 王雅军、伍晓 慧 在任职期间 每年转让的 股份不超过 2009 年 07 月 24 日 长期 截至目前，承 诺人信守承 诺，未发现违 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 55 其直接和间 接所持有公 司股份总数 的百分之二 十五；上述人 员离职后半 年内，不转让 其直接和间 接所持有的 股份公司股 份；在申报离 任六个月后 的十二月内 通过证券交 易所挂牌交 易出售股份 公司股票数 量占其直接 和间接所持 有股份公司 股票总数的 比例不超过 50%。 反上述承诺 的情况。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司 使用超募资 金后的十二 个月内不进 行证券投资 等高风险投 资。 2015 年 05 月 19 日 12 个月 承诺已到期， 公司在承诺 期间严格履 行了上述承 诺。 王雅军、曾卓 自公司股票 复牌之日 （2015年7月 13 日） 起六个 月内通过深 圳证券交易 所系统（包括 但不限于集 中竞价和大 宗交易等方 式）增持公司 股份，合计增 持股份不低 2015 年 07 月 13 日 6 个月 承诺已到期， 承诺人在承 诺期间严格 履行了上述 承诺。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 56 于 100 万股不 超过 300 万 股。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 亿程信息 100%股权 2014 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 7,130.46 4,291.57 1、政策推进晚 于预期；2、行 业增长趋缓， 竞争加剧；3、 生产要素成本 上涨。 2015 年 07 月 25 日 巨潮资讯网 （ info. ） 《江苏 新宁现代物流 股份有限公司 发行股份购买 资产并募集配 套资金暨关联 交易报告书 （修订稿） 》 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA13601号《审计报告》。亿程 信息