002712_思美传媒：2016年年度报告.pdf

仓储物流服务收入同比增长95.26%。此外，公司设立了鹭燕云药房，探索院外处方与网上药店、实体药店 结合的药事服务模式，采用“多渠道+多平台+多医生”的模式为消费者提供集多元便捷安全的购药体验。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 5、福建省内零售门店布局进一步完善。 报告期内，公司围绕“人、货、场、客”四大要素强化提升零售运营管理体系，深入开展批发零售一体化经营，药品零 售业务与批发业务协同渐见成效。截至2018年12月31日，公司在福建省内共有直营药店200家（医保店168家） ，其中DTP药 房70家，基本覆盖福建全省三级医疗机构。 6、公司管理体系更加完善，管理提升工作取得成效。 报告期内， 公司根据董事会战略升级新要求， 加强了战略规划与管理， 设立了多项战略性项目有效推动战略实施落地。 公司通过加强人才团队和梯队建设、企业文化及品牌建设、创新绩效考核机制、完善管理规章制度、开展全面审计工作、健 全质量管理体系等工作，以及在福建省内实施“强基达标、提质增效”专项工作，在省外开展投后“帮扶和辅导”专项工作 等，完善了公司风险预防与管控体系，提升了公司管理水平。 报告期内，经公司董事会审议通过，公司增设了合规委员会作为董事会下属专门委员会，负责推进和指导公司反商业贿 赂等合规管理工作，进一步推进规范公司的合规体系建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构。 截止2018年12月31日，公司总资产为607,051.66万元，比上年年末513,242.27万元增加18.28%；负债为441,693.92万元， 比上年年末356,606.26万元增加23.86%；股东权益165,357.75万元，比上年年末156,636.01万元增加5.57%。 报告期内，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入1,150,089.10万元， 较上年同期增长37.93%； 营业利润26,093.84万元， 较上年同期增长31.35%； 利润总额25,976.52万元， 较上年同期增长29.56%； 净利润18,458.10万元，较上年同期增长27.29%；归属于母公司股东的净利润18,032.46万元，较上年同期增长38.10%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,636.18万元，较上年同期增长41.45%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,500,890,955.23 100% 8,338,232,823.62 100% 37.93% 分行业 医药批发 10,728,251,303.10 93.28% 7,820,716,869.14 93.79% 37.18% 医药零售 469,998,855.81 4.09% 391,398,715.33 4.70% 20.08% 其他 302,640,796.32 2.63% 126,117,239.15 1.51% 139.97% 分产品 药品 10,235,745,704.97 89.00% 7,484,534,219.55 89.76% 36.76% 医疗器械 741,266,752.80 6.45% 547,469,247.53 6.57% 35.40% 其他 523,878,497.46 4.55% 306,229,356.54 3.67% 71.07% 分地区 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 福建省 9,571,397,752.13 83.22% 7,822,048,181.72 93.81% 22.36% 四川省 1,196,718,267.33 10.41% 479,721,192.05 5.75% 149.46% 其他省市 732,774,935.77 6.37% 36,463,449.85 0.44% 1,909.61% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药批发 10,728,251,303.10 9,990,143,089.22 6.88% 37.18% 36.90% 0.19% 分产品 药品 10,235,745,704.97 9,528,219,331.17 6.91% 36.76% 36.43% 0.22% 分地区 福建省 9,571,397,752.13 8,882,387,820.97 7.20% 22.36% 22.42% -0.04% 四川省 1,196,718,267.33 1,078,256,078.71 9.90% 149.46% 163.10% -4.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 药品流通 销售量 元 11,477,725,954.63 8,321,179,471.73 37.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、四川、江西和海南等省份新并购医药分销网络形成竞争力。 2018年，公司发挥鹭燕“两票制”经营经验及优势，抓住“两票制”政策在全国推广的机遇，重点拓展布局四川、江西 和海南省医药分销网络，截至报告期末，公司已完成四川省13个地市16家公司，江西省8个地市9家公司和海南省2家公司分 销网络布局， 已基本实现对三个省主要区域二级以上医疗机构的覆盖。 公司通过增加对新并购企业的资金、 业务等资源投入， 加强企业文化建设、健全风险管控、调整组织架构、培训人才团队、提升内部管理、统一信息系统等投后整合工作，有效地 提升了新成员企业的渠道覆盖、经营管理能力和专业服务水平。至报告期末，公司在三个省份的医药分销网络已初见整合成 效并形成竞争力。 2、福建省内医药分销业务的市场份额、经营效率及盈利均实现持续增长。 福建省内公立医疗机构招标药品配送业务是公司的核心业务， 报告期内， 福建省公立医疗机构继续履行2017年福建省医 疗机构药品联合限价阳光采购结果，公司通过优化资源配置，提升渠道及市场增值服务能力，加强与药品生产企业的深度战 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 略合作及项目合作，加快应收账款回收，提升资金使用效率等，进一步提升了在公立医疗机构的市场份额。此外，福建省部 分公立医疗机构陆℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡升；同时，公司不断优化内部管理，提升成本管控水平，提高工作效率，公司主营业务和销售收入持续增长。 报告期内， 公司收购的全资子公司上海苏豪逸明制药有限公司2016年净利润纳入合并报表范围， 公司收购的全资子公司 无锡中德美联生物技术有限公司2016年下半年净利润纳入合并报表范围，加速公司业绩增长。 （四）行业发展阶段及公司所处行业地位 医药行业作为国家战略新兴产业，深受国家政策影响。随着我国老龄化趋势提速、二胎政策放开、国民经济的发展、医 疗卫生体系的完善及居民健康意识日益提升，人们对生物医药产品的需求逐渐增加，医药行业市场总量在逐年增长。国家关 于“健康中国”等新的战略方针及对医药行业支持政策的出台与实施， 更是给医药行业整体提供了新的发展契机， 加快医药 行业企业的发展。 报告期内，随着公司发展战略的逐步落实、市场推广的力度加强，公司产品得到了更多的患者认知，受到了更多患者和 医生的认可。报告期内，公司通过全资收购中德美联、参股博生吉公司与希元公司、投资成立安科三叶草、博生吉安科公司， 逐步形成精准医疗的全产业链布局， 不断扩大公司的产业版图， 进一步巩固公司行业龙头地位。 目前， 公司重组人生长激素、 重组人干扰素等生物制品、活血止痛膏药等现代中药及化学合成药产品、多肽原料药等多肽药物、核酸检测产品等核心产品 在各自细分领域的市场地位不断提高，其市场占有率位居行业前列。 报告期内， 公司全资收购的无锡中德美联生物技术有限公司是国家核酸检测领域的领军型企业， 中德美联公司拥有国际 领先的DNA检测技术平台，多项检测技术、产品打破了国外的垄断，其开发的快速免提取检测技术达到了国际领先水平。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系公司本年度投资博生吉医药，以及投资上海希元公司所形成的。 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 关注安科生物公众平台：ak300009 12 固定资产 较年初增长 36.18%， 主要系公司本年度在建工程转固定资产金额较大， 以及非同一 控制下合并中德美联固定资产增加较大所致。 在建工程 比年初下降 43.61%，主要系公司本年在建项目转固定资产金额较大所致。 商誉 比年初增长 163.68%，主要系公司本年非同一控制下合并中德美联形成的商誉金额 较大所致。 货币资金 比年初上升 70.13%， 主要系公司本年非同一控制合并中德美联增加的货币资金较大 所致。 应收账款 比年初增长 56.80%， 主要系公司本年销售收入增长， 以及本年非同一控制合并中德 美联应收账款增加较大所致。 其他流动资产 比年初下降 33.52%，主要系公司本年银行理财产品投资到期赎回所致。 长期待摊费用 比年初增长 853.85%，主要系公司本年非同一控制下合并中德美联增加的金额及苏 豪逸明 GMP 认证费用金额较大所致。 递延所得税资产 比年初下降 62.50%， 主要系公司本年确认股权激励费用形成的递延所得税资产减少 所致。 其他非流动资产 比年初增长 467.74%，主要系公司本年预付的技术开发款金额较大所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是，药品生物制品业 公司是国内最早的基因工程药物研发、生产企业之一，公司立足于生物医药领域，坚持内生发展与外延发展相结合，坚 持自主创新与对外合作相结合的发展之路，目前公司在生物医药、多肽药物、核酸检测等领域建立起来研发、生产、销售的 独特优势，公司的核心竞争力不断得以强化。 1、公司始终专注于医药行业新产品研发，自成立以来，已具备了十几个新药的自主研发和产业化的成功经验，培养和 造就了一支专业化的生物医药创新创业团队。从基础研发到临床注册研究，公司具有完善的研发体系。除自主研发外，公司 一直致力于产学研合作研究，与多所高校、研究机构建立了良好合作关系。 目前公司在原核细胞、哺乳动物细胞表达基因工程药物的研发、临床试验、中试、生产管理、质量控制等各环节积累了 成熟的经验，主要产品生产工艺均自主设计，具有国内先进水平。 2、公司全资子公司苏豪逸明长期致力于多肽类原料药研发生产，公司拥有十余项发明专利，并有多项产品正在进行临 床实验。苏豪逸明多肽类产品品质高、质量稳定、品种丰富，其多肽类原料药品的广度和产量均居国内领先地位，具有较明 显的竞争优势。 3、公司全资子公司中德美联作为国家核酸检测法医领域的领军型高新技术企业，建立了国际领先的多重PCR 上海通益投资管 理有限公司;周逸 明;周又佳;崔颀; 施高强;徐强强;蔡 华成;陈骏岳;吴元 全;朱亮;陈必胜; 曹建红;董明房;王 文琪;许平;沈笑 媛;刘春生 关于所 提供信 息真实、 准确和 完整的 承诺 1、本公司/本人为本次交易所提供的有关信息均为 真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。2、本公司/本人向参与本次交易的 各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的 原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其 原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是 真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 3、 本公司/本人为本次交易所出具的说明、 承诺及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司/ 本人承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法 律责任。 2015 年 03 月 14 日 长期 履行 正常 履行 公司及董事会全 体成员 关于本 次交易 申请文 件真实 性、 准确 性和完 整性的 承诺 《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》 以及本公司所出具的关于本次交易的相关 申请文件内容真实、准确、完整，保证不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在该上市 公司拥有权益的股份。 2015 年 03 月 14 日 长期 履行 正常 履行 江苏苏豪国际集 团股份有限公司; 上海通益投资管 理有限公司;周逸 明;周又佳;崔颀; 施高强;徐强强;蔡 华成;陈骏岳;吴元 全;朱亮;陈必胜; 关于同 业竞争、 关联交 易、 资金 占用方 面的承 诺 1、本次重大资产重组完成后，在本公司/本人作为 上市公司股东期间，本公司/本人在未经上市公司 允许的情况下不会以任何形式从事对上市公司的 生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企 业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技 术和管理等方面的帮助；2、如果本公司/本人违反 上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的， 本公 2015 年 12 月 31 日 长期 履行 正常 履行 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 关注安科生物公众平台：ak300009 41 曹建红;董明房;王 文琪;许平;沈笑 媛;刘春生 司/本人将赔偿上市公司因此受到的直接损失；3、 在本公司/本人作为上市公司股东期间，本公司/本 人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间 产生关联交易事项； 对于不可避免发生的关联业务 往来或交易， 将在平等、 自愿的基础上， 按照公平、 公允和等价有偿的原则进行， 交易价格将按照市场 公认的合理价格确定；4、在本公司/本人作为上市 公司股东期间， 不利用股东地位及影响谋求上市公 司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优 先权利； 5、 在本公司/本人作为上市公司股东期间， 本公司/本人将严格遵守上市公司章程等规范性文 件中关于关联交易事项的回避规定， 所涉及的关联 交易均按照规定的决策程序进行， 并将履行合法程 序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关 联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东 的合法权益；6、本公司/本人将杜绝一切非法占用 上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不 要求上市公司向本公司/本人及其控制的企业提供 任何形式的担保。 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 宋礼华、宋礼名 关于同 业竞争、 关联交 易、 资金 占用方 面的承 诺 就避免同业竞争分别出具了《避免同业竞争的承 诺》 ， 做出了以下承诺： 1、 截至本承诺函出具之日， 本人或本人控股或实际控制的公司没有、 将来也不 会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何 导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生 竞争的业务或活动， 亦不生产任何与公司产品相同 或相似的产品。 2、若公司认为本人或本人控股或 实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的 业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股 或实际控制的公司转让或终止该等业务。 若公司提 出受让请求， 本人将无条件按公允价格和法定程序 将该等业务优先转让、 或促成本人控股或实际控制 的公司将该等业务优先转让给公司。 3、如果本人 或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何 与公司产生直接或者间接竞争的业务机会， 本人将 立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司 能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。 4、 本人将保证合法新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-019 2017 年年 03 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人(会计主管人 员 会计主管人 员)李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、良种补贴政策风险、良种补贴政策风险 《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》 （国发《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》 （国发[2007]31 号） 指出， “为 加快扩大优质奶牛种群繁养步伐，继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，扩大 补贴范围，同时对经过后裔测定并注册的优良种公牛冷冻精液加大补贴力度” 。 同时， 《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》 （财 农 号） 指出， “为 加快扩大优质奶牛种群繁养步伐，继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，扩大 补贴范围，同时对经过后裔测定并注册的优良种公牛冷冻精液加大补贴力度” 。 同时， 《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》 （财 农[2007]164 号）指出， “中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优 质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的 优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶 牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。除中央财政 良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良 的奶牛养殖者进行资金补贴” 。 号）指出， “中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优 质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的 优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶 牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。除中央财政 良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良 的奶牛养殖者进行资金补贴” 。 2016 年， 农业部畜牧良种补贴政策调整了实施方 式和入选标准，实施方式由过去农业部直接给各省下达规定数量奶牛、肉牛及 其他畜种补贴数量和金额的方式转变为给各省畜牧主管部门补贴总额度，由各 年， 农业部畜牧良种补贴政策调整了实施方 式和入选标准，实施方式由过去农业部直接给各省下达规定数量奶牛、肉牛及 其他畜种补贴数量和金额的方式转变为给各省畜牧主管部门补贴总额度，由各 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 省份自行根据畜牧业实际需求在各畜种间调配的方式；入选标准受国际公牛组 织发布的种公牛育种值的提升及市场对高育种值冻精需求量增加等因素的影 响，农业部提高了入选种牛育种值的标准。受奶业持续低迷、牛冻精市场需求 减少影响，良补实施方式调整后各省种牛招标数量和金额均有所下降。 省份自行根据畜牧业实际需求在各畜种间调配的方式；入选标准受国际公牛组 织发布的种公牛育种值的提升及市场对高育种值冻精需求量增加等因素的影 响，农业部提高了入选种牛育种值的标准。受奶业持续低迷、牛冻精市场需求 减少影响，良补实施方式调整后各省种牛招标数量和金额均有所下降。 良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采 取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采用的一种农业补贴政策。报告期， 公司根据农业部畜牧良种补贴政策调整方式，制定了详尽的应对措施。但是， 若未来国家取消该项补贴政策或再次调整良种补贴方式，将会对公司的生产经 营产生一定影响。 良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采 取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采用的一种农业补贴政策。报告期， 公司根据农业部畜牧良种补贴政策调整方式，制定了详尽的应对措施。但是， 若未来国家取消该项补贴政策或再次调整良种补贴方式，将会对公司的生产经 营产生一定影响。 2、经营业绩风险、经营业绩风险 面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司做大原有业 务的基础上， 在积极开展肉牛种畜推广销售工作 面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司做大原有业 务的基础上， 在积极开展肉牛种畜推广销售工作,努力打造以努力打造以“引种、 养殖、 育肥、 屠宰加工、销售服务 引种、 养殖、 育肥、 屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业，完善公司整体战略布局。但由于新 市场推广尚未成熟、完整产业链建立还需时间，公司期间费用增加幅度较大； 同时公司产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率下 降，业绩存在风险。 全产业链的肉牛产业，完善公司整体战略布局。但由于新 市场推广尚未成熟、完整产业链建立还需时间，公司期间费用增加幅度较大； 同时公司产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率下 降，业绩存在风险。 公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓 进口冻精、羊冻精市场，加快肉品销售体系建设，逐步建成 公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓 进口冻精、羊冻精市场，加快肉品销售体系建设，逐步建成“育种基地育种基地—育肥基 地 育肥基 地—牛肉屠宰牛肉屠宰—牛肉销售牛肉销售”的整个产业链，从而提高盈利规模与盈利水平，实现 经济效益最大化。同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公 司运营管控能力，产业并购增加业绩对赌承诺等，以降低业绩风险。 的整个产业链，从而提高盈利规模与盈利水平，实现 经济效益最大化。同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公 司运营管控能力，产业并购增加业绩对赌承诺等，以降低业绩风险。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 3、疫病风险、疫病风险 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、 禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。 作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种 公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流 感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力， 还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如 果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产 经营造成重大影响。 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、 禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。 作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种 公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流 感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力， 还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如 果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产 经营造成重大影响。 公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请 有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射 等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、 种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十 公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫 水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以 有效防止疾病的蔓延。 公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请 有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射 等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站、良种繁育场、肉牛示范场、 种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十 公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫 水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以 有效防止疾病的蔓延。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 48 第五节第五节 重要事项重要事项 64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 72 第九节第九节 公司治理公司治理 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 84 第十一节第十一节 财务报告财务报告 85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 176 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司，为公司前身 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站 昌吉州国投公司 指 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司，于 2016 年 12 月 13 日更名为昌吉州国有 资产投资经营集团有限公司 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 新疆新诺 指 新疆新诺生物科技有限责任公司 伊盛源 指 昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司 西部尚农 指 宁夏西部尚农贸易有限公司，系美加农全资子公司 泾源美加农 指 宁夏泾源美加农安格斯发展有限公司，系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 育种分公司 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司育种分公司 禾牧阳光 指 呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈牧业 指 明加哈牧业有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 蒂姆先生 指 威廉-约翰-蒂姆斯伯利-克拉克先生 克拉克家族 指 克拉克家族（澳大利亚维多利亚州） 明加哈牧场资产组合 指 澳大利亚维多利亚州克拉克家族明加哈牧场资产组合 民生证券 指 民生证券股份有限公司 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 股权激励计划 指 股票期权与限制性股票激励计划 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、 管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。 冷冻精液的问世 解决了新鲜精液难以保存的难题， 大大提高了种公牛的配种范围， 提高了良种改良 效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解 冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活 力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。 性控冻精 指 性控冻精是运用高精密仪器，采用精子分离技术将 X、Y 精子分离，从而得到全部 X 精子或 Y 精子的精液制成的细管冻精。性控冻精的应用可以控制牛后代的性别， 从而达到改良牛群品种的同时实现快速扩群的效果， 对提高牛群良种率有着重要作 用。 国家畜牧良种补贴项目 指 是我国为提高牛群良种率， 提高产出并降低消耗的重要政策。 国家畜牧良种补贴项 目由中央财政设立奶牛良种补贴资金， 对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品 种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。 列入良种补贴的优质种公牛冻精必须由省级畜 牧主管部门招标采购， 由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放， 并由省级财政部门 与种公牛站结算良种补贴资金。 非良种补贴 指 公司在良种补贴项目之外也自主推广销售冻精产品， 主要面向对冻精的种公牛品质 与品种有更高要求的大型养殖企业与规模养殖户。 后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、 DHI 测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值 的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。 中国奶牛性能指数（CPI） 指 （China Performance Index）是中国奶牛育种委员会将各数量性状的预期遗传传递 力结合起来， 编制成一个简单的指数。 它是对每头公牛未来后代的遗传价值的最佳 预测值。这个指数的高低是衡量公牛遗传品质的好坏，值越高说明遗传性能越好。 CPI 公牛数量的多少，是衡量公牛站育种水平高低的标志，也是公牛站育种实力的 体现。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山生物 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称 天山生物 公司的外文名称（如有） XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 蒋炜 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 20 楼 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 电子信箱 tsxmgs@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于舒玮 张顺 联系地址 新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 20 楼 新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 20 楼 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 tsswgs@ tsxmgs@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 20 楼证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 张凯、倪意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 肖继明、贺骞 是 公司聘请