002762_金发拉比：2016年年度报告（更新后）.pdf

√ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -50,968.85 -1,493,482.34 10,450,322.87 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,457,376.10 4,598,576.57 5,111,146.91 税收返还及政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 43,002,337.81 31,405,629.18 2,199,543.89 理财产品收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -308,347.87 收购中山宏氏股权所 致 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 3,071,057.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -14,288,401.50 2,399,928.18 所持有的基金的公允 价值变动损益以及处 置交易性金融资产所 取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,698,532.47 -1,075,093.68 -5,766,933.95 减：所得税影响额 5,142,353.97 6,420,507.94 1,521,491.55 少数股东权益影响额（税后） 532,713.97 196,375.64 -371,778.99 合计 23,438,395.28 32,289,731.83 10,844,367.16 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 康芝药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 康芝药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务公司业务概要概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务概况 公司所处行业为医药行业，以生产和销售化学制剂药品、中成药制剂药品及原料药品，经营医药产品 批发及零售为主营业务，业务范围涵盖医药制造、医药销售及产品研发等，侧重于儿童用药的研发、生产 和销售。为了公司发展战略布局，2016年11月，公司更名为“康芝药业股份有限公司”，以优化资源配置， 适应公司未来发展。现公司拥有8家全资子公司、1家全资孙公司、1家控股子公司,1家参股公司。其中有 两个药品销售公司及5个生产基地，生产基地覆盖东北、华北、华南地区。 经过多年的专研和努力，目前公司生产经营的儿童药品种共计30多个，涵盖了我国当前儿童用药中销 量最大的退热系列、感冒系列、抗感染系列、化痰止咳系列、抗过敏系列、腹泻与消化系列和维生素等系 列的西药和中成药。除此以外，公司还拥有抗感染系列、消炎镇痛系列、感冒系列、化痰止咳系列、腹泻 与消化系列、内分泌类、清热解毒类、泌尿系统类等多种成人药产品。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化，具 体详见“主营业务分析”。 公司生产、销售的主要产品及其用途如下： 主要类别主要类别 主要产品主要产品 产品产品功能或用功能或用 途途 备注备注 儿童 类产 品 儿童退热系列 布洛芬颗粒、小儿退热贴、小儿清解颗粒等 退热 儿童感冒系列 氨金黄敏颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿感冒颗粒、 清喉咽合剂等 感冒 儿童腹泻与消化系列 鞣酸蛋白酵母散、健胃消食片、小儿厌食颗粒、磷酸铝凝胶等 腹泻与消化 儿童止咳化痰系列 止咳橘红颗粒、羧甲司坦颗粒、小儿麻甘颗粒、 小儿咳喘灵颗粒等 止咳化痰 儿童抗感染系列 头孢克洛颗粒、利巴韦林颗粒等 抗感染 儿童抗过敏系列 盐酸左西替利嗪颗粒（独家剂型）、氯雷他定颗粒等 抗过敏 儿童营养补充系列 维生素C颗粒、复方锌铁钙颗粒、羧甲淀粉钠溶液、 硫酸锌口服液等 营养补充 成人 类产 品 内分泌系列 盐酸吡格列酮口腔崩解片、糖尿乐胶囊等 2型糖尿病 抗感染系列 注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）、诺氟沙星胶囊、 注射用头孢他啶、头孢泊肟脂片、头孢氨苄胶囊等 适用于治疗细 菌感染 注射用头孢他啶他唑巴 坦钠（3：1）为国家一 类新药，独家产品 感冒系列 感冒清热颗粒、柴黄清热颗粒、热炎宁颗粒、 复方板蓝根颗粒等 疏风散寒，解表 清热 解热镇痛系列 尼美舒利分散片、尼美舒利缓释胶囊等 解热镇痛药 康芝药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 抗真菌系列 伊曲康唑分散片 抗真菌药 止咳化痰系列 强力枇杷露、杏仁止咳糖浆、麻杏止咳糖浆 止咳化痰药 营养补充系列 贞容丹合剂、益气养元颗粒、妇科调经颗粒 养血，补益肝 肾，滋阴养神。 贞容丹合剂为独家产品 腹泻与消化系列 奥美拉唑肠溶胶囊、参梅养胃颗粒、鞣酸蛋白片、鞣酸蛋白粉 泌尿系列 肾炎片、肾石通颗粒、石淋通颗粒 （二）公司经营模式 2016年，公司经营模式没有发生重要变化，依然进行集团化统一管理，各分子公司专业化经营的经营 管理模式。公司总部负责制订公司的总经营目标及进行战略规划决策，各分子公司负责具体业务的实施； 同时通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化 的目标。 1.采购模式 公司总部设立采购中心，负责各子公司主要原辅料、大宗包材的采购。对于大宗材料采购、长期采购， 公司选择固定供货单位。采购方式分为议价采购和招标采购两种方式。对于招标采购物资，公司成立了专 门的招标委员会，审议批准采购招标方案和价格，对招标实施过程进行了有效的监督和管理。 2. 生产模式 根据各生产基地的具体情况以及公司销售队伍的优势，通过自产、集团系统内委托加工等方式进行产 品的生产。生产过程中，公司各生产基地根据公司年度销售计划编制生产计划，做好人员、设备、物料等 方面准备，并根据市场变化进行及时的调整，同时，各子公司制定并完善了质量内控程序，严格按照GMP、 国家药典委员会和国家药监局批准的工艺标准进行生产，对影响药品质量的因素进行充分排查，保证药品 质量及药品的安全性、有效性，并通过不断引进国内外先进的管理模式，进一步提高生产管理水平。 3.销售模式 公司主要以围绕精品战略、儿童大健康战略、坚持合作共赢原则下的代理制，并通过精细化招商和严 格的控销方式，建立以产品经理为主导、以学术为基础及以全渠道为目标的营销模式。目前公司已建立起 成熟的营销合作模式，营销网络已覆盖全国各省地级市，县一级覆盖率达90%。 经过多年的培育，公司已建立起一支专业的儿童药营销队伍和庞大的营销网络，目前在全国拥有近千 家代理商和超过4万个销售终端，在第三终端市场中具有明显的先发优势。 （三）（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，其与国人身心健康密切相 关，具有较强的刚性需求，不存在明显的周期性、区域性和季节性特征。 儿童是国家的未来，只有儿童有了健康的体魄，国家的未来才能有保障，康芝药业以儿童专用药产业 专业化、规模化为目标，致力于儿童健康事业，随着2016年中国“全面两孩”政策落地，越来越多的医生 与家长认可儿童药“专药专治”的优势，这必将为儿童药细分领域带来不可预估的爆发性增长。根据中国 第6次人口普查结果显示，我国0～14岁儿童超过2.2亿，约占人口总数的16.6%。随着 “全面两孩”政策 全面放开，这个比例也将会随之增长。旺盛的就诊需求将直接催生儿童药市场总体的增长，市场对儿童药 需求量的不断上升和相关政策红利的陆续出台，将为儿童药行业的稳定持续发展提供有力保障。 公司致力于儿童健康事业,公司已具有20多年的儿童药品研发、生产及销售经验，曾荣获“亚洲品牌 500强”、“最具创新力企业”、“最佳品牌形象奖”、“最具品牌价值上市公司”及“康芝药业儿科系 列产品荣获2015-2016中国药店店员推荐率最高品牌”等奖项。公司拥有世界领先水平的“超临界流体结 晶制粒”、“药物粉体表征”及“口腔速溶膜剂”三大技术平台，为公司打造国际级儿童药基地奠定了扎 康芝药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 实的科研基础，也能确保公司儿童药产品的口公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -298,832.11 1,761,544.70 -2,294,491.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,973,398.75 4,693,793.16 3,037,851.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 335,271.67 委托他人投资或管理资产的损益 775,887.80 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 24,856.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,106,829.13 1,512,377.87 263,876.34 减：所得税影响额 1,725,959.40 2,248,619.33 245,991.70 少数股东权益影响额（税后） 679,689.82 155,515.16 13,864.97 合计 3,962,832.24 5,898,852.91 747,379.82 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务情况及所处行业地位 本公司从事医药分销和零售，隶属于医药流通行业，系福建省最大的医药流通企业，主营业务为药品、中药饮片、医疗 器械等分销及医药零售连锁，主要收入来源为医药批发销售收入。 医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售终端客户的一项经营活动， 主要是从上游厂家采购 医药产品，直接出售给医院、诊所、药店等终端客户，或批发给下游经销商的流通过程。根据下游客户的性质，医药流通行 业可分为分销业务、零售业务以及增值服务业务。其中：（1）分销业务主要包括纯销、调拨和代理三种模式。纯销模式是 指医药流通企业直接向医院、 卫生院等医疗机构以及零售药店提供药品销售及配送服务。 调拨模式主要指医药流通企业将医 药产品销售给另一个流通企业的模式。代理模式的主要形式为买断代理，即经营企业通过买断生产企业某一药品，获得全国 或相应区域的总代理资格或独家经销权，并负责客户开发、订单处理、物流配送、推广促销、售后服务等基本环节的销售活 动；（2）医药零售业务为以药店形式为终端消费者提供药事服务；（3）增值服务业务为医药流通企业通过提供信息服务、 第三方物流、药房托管等增值服务获取盈利。 纯销模式为本公司的主要经营模式，其特点为：市场需求明确且增长稳定、对终端的掌控能力较强，客户（主要是公立 医疗机构）资信较好，但对服务要求较高，同时应收账款金额较高且账期较长。 根据商务部全国医药批发企业百强排名，本公司2017年位列第23位，已连续八年居福建省医药流通企业第一。公司下属 鹭燕大药房门店家数在福建省零售连锁药店中排名前列， 在厦门市零售连锁药店中位列第一。 公司在福建省医疗机构纯销市 场处于领先地位。公司一直坚持以纯销为主的业务模式，于2009年实现了对福建省二级以上医疗机构100%覆盖，经过多年 深耕以县级医院为龙头的农村三级医疗卫生服务网，不断加大福建省内包括乡镇（社区）卫生院等基层医疗机构在内的各级 医疗机构的开拓力度，公司对乡镇医疗机构实现常态化配送，且在药品专业经营经验、管理体系、专业人才、信息系统、医 药物流专业设施、分销网络以及业内品牌知名度等方面树立了公司竞争优势。公司通过并购扩张，在四川、江西、海南三省 布局医药分销业务， 立足安徽亳州拓展全国中药饮片业务。 公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司是福建省首家获得第 三方药品物流资质的企业。 2、公司所属行业发展阶段、周期性特点 随着医疗体制改革的不断推进及深化，在经济高速发展、政府投入持续增加、人口自然增长及老龄化、技术进步以及疾 病谱改变等众多因素的驱动下，我国医药流通行业的市场规模将持续扩大。根据商务部市场秩序司统计，2017年我国药品流 通行业销售总额达到20,016亿元， 同比增长8.4%， 其中医药零售市场销售总额为4,003亿元， 同比增长了9.0%。 根据IMS Health 预测，我国药品市场2014-2018年，年复合增长率将达到10-13%。到2020年，我国将成为仅次于美国的第二大药品市场，市 场容量将达到现有规模的4倍，医药流通行业的市场规模亦将持续扩大。 未来面对医药行业监管趋严、医保控费、药品招标降价等压力，医药流通行业销售增长速度较过去将有所放缓，行业结 构调整将加快，医药流通行业的集中度将进一步提高。根据国家食品药品监督管理总局统计，截至2017年末，全国共有药品 批发企业13,146家，药品零售连锁企业5,409家。随着新医改政策的全面推行，药品流通行业竞争压力进一步加大，大型药品 批发企业也在通过兼并重组的外延式增长和积极开发终端市场的内生式增长方式，不断增强自身分销业务能力。2017年，我 国药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%，同比下降0.2%，行业集中度略有下降。 医药行业是民生基础行业，医药流通行业作为医药行业的子行业无明显的周期性和季节性。 3、报告期内主要的业绩驱动因素 公司已成功地在福建省打造了“全覆盖、深渗透”的分销网络，公司通过加强组织协调、业务协同、标准化建设、信息 系统和现代物流建设，优化各地区子公司资源配置，实现了福建省内分销网络的协同，进一步提升了公司在福建省医药分销 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 市场的份额，同时，公司持续推进福建省内批零一体化经营战略，加快了在福建省外医药分销网络布局，在四川、江西、海 南三省布局医药分销业务，内涵式增长和外延式扩张并举，实现了公司经营业绩的持续增长。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期非同一控制下企业合并新增子公司江西省鹭燕滨江医药有限公司，投资成本 2,752.49 万元，占比 70%。 本期非同一控制下企业合并新增子公司成都禾创药业集团有限公司，投资成本 20,670.18 万元，占比 100%。 本期购买四川鹭燕世博药业有限公司 49%少数股东股权，收购对价 6,370 万元。 固定资产 本期成都禾创西区医药科技有限公司增加房产 1,908.13 万元。本期赣州鹭燕医药有限公司增加房产 1,135.30 万元。 本期三明鹭燕医药有限公司增加房产 835.01 万元。 本期厦门鹭燕大药房有限公司增加房产 621.43 万元。 无形资产 本期成都禾创西区医药科技有限公司新增土地使用权 2,605.61 万元。 在建工程 本期鹭燕医药莆田仓储物流中心工程增加投入 2,255.98 万元。本期鹭燕医药厦门现代医药仓储中心工程增加 投入 1,119.02 万元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、全面、直接的终端覆盖网络为公司核心竞争优势之一 经过多年的持续发展，公司建立了辐射福建全省的分销和物流配送网络，目前能够直接配送至省内各级医疗机构。公司 基本覆盖了福建省全省包含乡镇卫生院（社区医院）在内的各级公立医疗机构。公司通过并购扩张，在四川、江西、海南三 省布局医药分销业务，已基本覆盖了四川、江西、海南三省二级以上公立医疗机构。 公司积极开设零售直营门店，通过社区药店、院内药房、DTP药房以及网上药店等为消费者提供专业药事服务，借此提 升对终端的掌控能力。截至2018年12月31日，公司在福建省九地市已拥有直营零售门店200家，公司连锁药房综合实力和直 营力均位列福建省领先地位。公司通过建立完善的分销网络、全面的终端客户覆盖体系和批零一体化的经营模式，为福建全 省包含乡镇卫生院（社区医院）在内的各级医疗机构和终端消费者提供药品供应保障，在福建省内具有较强的竞争优势。 2、与二级以上的医院客户、与上游供应商保持了长期、稳定的合作关系 公司注重二级以上医院客户的开发，二级以上医院客户药品需求量较大，对市场影响力大，能够有效保证公司回款的安 全性，并有利于公司业务的持续增长。同时，公司致力于为上游供应商提供优质服务，经过诚信经营与业务积累，与众多国 内外药企建立并保持了长期、稳定的合作关系。 3、战略规划和战略实施能力优势 公司坚持跨区域横向发展和纵向扩张的战略，逐渐向“横向+纵向+人鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 鹭燕医药股份有限公司鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 （（2019-017）） 2019 年年 04 月月 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)姜庆柏姜庆柏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素及对策经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素及对策 部分的内容。部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 192,253,200 股股为基数，为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 13 第五节第五节 重要事项重要事项 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 第九节第九节 公司治理公司治理 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 169 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、鹭燕医药 指 鹭燕医药股份有限公司 麦迪肯、控股股东 指 厦门麦迪肯科技有限公司 保荐机构（主承销商） 指 国信证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 鹭燕医药股份有限公司披露的会计报表报告期，即 2018 年度 1-12 月 二级医院 指 病床数在 101 张--500 张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和 承担一定教学、科研任务的地区性医院 三级医院 指 病床数在 501 张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和 执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院 两票制 指 在中标药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即药品生产企业向 被委托配送其中标品种的药品经营企业开具税票（第一票） ，接受委 托配送的药品经营企业向医疗机构销售药品并开具税票（第二票） DTP 药房 指 承接高值药品直配业务的定点药房 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹭燕医药 股票代码 002788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鹭燕医药股份有限公司 公司的中文简称 鹭燕医药 公司的外文名称（如有） LUYAN PHARMA CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LUYAN PHARMA 公司的法定代表人 吴金祥 注册地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 注册地址的邮政编码 361010 办公地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 办公地址的邮政编码 361010 公司网址 电子信箱 zqb@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鸣 阮翠婷 联系地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 厦门市湖里区安岭路 1004 号 电话 0592-8128888 0592-8128888 传真 0592-8129310 0592-8129310 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区安岭路 1004 号，本公司证券事务部 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913502006782575042 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层 签字会计师姓名 许瑞生、郭毅辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层 欧煦、范茂洋 自 2016 年 2 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 11,500,890,955.23 8,338,232,823.62 37.93% 6,982,884,984.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 180,324,647.17 130,578,913.17 38.10% 115,523,095.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 176,361,814.93 124,680,060.26 41.45% 114,775,715.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 126,770,170.25 -445,463,764.97 128.46% -128,027,512.46 基本每股收益（元/股） 0.94 0.68 38.24% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.68 38.24% 0.62 加权平均净资产收益率 11.72% 8.61% 3.11% 14.82% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 6,070,516,641.66 5,132,422,708.63 18.28% 3,511,458,254.02 归属于上市公司股东的净资产 1,569,385,019.24 1,473,719,309.80 6.49% 1,370,189,923.35 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,599,969,607.65 2,714,396,465.33 3,090,768,311.28 3,095,756,570.97 归属于上市公司股东的净利润 32,379,175.19 49,206,415.07 54,547,896.51 44,191,160.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,226,007.98 49,709,227.06 54,388,402.75 40,038,177.14 经营活动产生的现金流量净额 -538,596,759.64 315,426,834.10 142,780,237.26 207,159,858.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -298,832.11 1,761,544.70 -2,294,491.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,973,398.75 4,693,793.16 3,037,851.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 335,271.67 委托他人投资或管理资产的损益 775,887.80 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 24,856.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,106,829.13 1,512,377.87 263,876.34 减：所得税影响额 1,725,959.40 2,248,619.33 245,991.70 少数股东权益影响额（税后） 679,689.82 155,515.16 13,864.97 合计 3,962,832.24 5,898,852.91 747,379.82 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务情况及所处行业地位 本公司从事医药分销和零售，隶属于医药流通行业，系福建省最大的医药流通企业，主营业务为药品、中药饮片、医疗 器械等分销及医药零售连锁，主要收入来源为医药批发销售收入。 医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售终端客户的一项经营活动， 主要是从上游厂家采购 医药产品，直接出售给医院、诊所、药店等终端客户，或批发给下游经销商的流通过程。根据下游客户的性质，医药流通行 业可分为分销业务、零售业务以及增值服务业务。其中：（1）分销业务主要包括纯销、调拨和代理三种模式。纯销模式是 指医药流通企业直接向医院、 卫生院等医疗机构以及零售药店提供药品销售及配送服务。 调拨模式主要指医药流通企业将医 药产品销售给另一个流通企业的模式。代理模式的主要形式为买断代理，即经营企业通过买断生产企业某一药品，获得全国 或相应区域的总代理资格或独家经销权，并负责客户开发、订单处理、物流配送、推广促销、售后服务等基本环节的销售活 动；（2）医药零售业务为以药店形式为终端消费者提供药事服务；（3）增值服务业务为医药流通企业通过提供信息服务、 第三方物流、药房托管等增值服务获取盈利。 纯销模式为本公司的主要经营模式，其特点为：市场需求明确且增长稳定、对终端的掌控能力较强，客户（主要是公立 医疗机构）资信较好，但对服务要求较高，同时应收账款金额较高且账期较长。 根据商务部全国医药批发企业百强排名，本公司2017年位列第23位，已连续八年居福建省医药流通企业第一。公司下属 鹭燕大药房门店家数在福建省零售连锁药店中排名前列， 在厦门市零售连锁药店中位列第一。 公司在福建省医疗机构纯销市 场处于领先地位。公司一直坚持以纯销为主的业务模式，于2009年实现了对福建省二级以上医疗机构100%覆盖，经过多年 深耕以县级医院为龙头的农村三级医疗卫生服务网，不断加大福建省内包括乡镇（社区）卫生院等基层医疗机构在内的各级 医疗机构的开拓力度，公司对乡镇医疗机构实现常态化配送，且在药品专业经营经验、管理体系、专业人才、信息系统、医 药物流专业设施、分销网络以及业内品牌知名度等方面树立了公司竞争优势。公司通过并购扩张，在四川、江西、海南三省 布局医药分销业务， 立足安徽亳州拓展全国中药饮片业务。 公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司是福建省首家获得第 三方药品物流资质的企业。 2、公司所属行业发展阶段、周期性特点 随着医疗体制改革的不断推进及深化，在经济高速发展、政府投入持续增加、人口自然增长及老龄化、技术进步以及疾 病谱改变等众多因素的驱动下，我国医药流通行业的市场规模将持续扩大。根据商务部市场秩序司统计，2017年我国药品流 通行业销售总额达到20,016亿元， 同比增长8.4%， 其中医药零售市场销售总额为4,003亿元， 同比增长了9.0%。 根据IMS Health 预测，我国药品市场2014-2018年，年复合增长率将达到10-13%。到2020年，我国将成为仅次于美国的第二大药品市场，市 场容量将达到现有规模的4倍，医药流通行业的市场规模亦将持续扩大。 未来面对医药行业监管趋严、医保控费、药品招标降价等压力，医药流通行业销售增长速度较过去将有所放缓，行业结 构调整将加快，医药流通行业的集中度将进一步提高。根据国家食品药品监督管理总局统计，截至2017年末，全国共有药品 批发企业13,146家，药品零售连锁企业5,409家。随着新医改政策的全面推行，药品流通行业竞争压力进一步加大，大型药品 批发企业也在通过兼并重组的外延式增长和积极开发终端市场的内生式增长方式，不断增强自身分销业务能力。2017年，我 国药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%，同比下降0.2%，行业集中度略有下降。 医药行业是民生基础行业，医药流通行业作为医药行业的子行业无明显的周期性和季节性。 3、报告期内主要的业绩驱动因素 公司已成功地在福建省打造了“全覆盖、深渗透”的分销网络，公司通过加强组织协调、业务协同、标准化建设、信息 系统和现代物流建设，优化各地区子公司资源配置，实现了福建省内分销网络的协同，进一步提升了公司在福建省医药分销 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 市场的份额，同时，公司持续推进福建省内批零一体化经营战略，加快了在福建省外医药分销网络布局，在四川、江西、海 南三省布局医药分销业务，内涵式增长和外延式扩张并举，实现了公司经营业绩的持续增长。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明