300193_佳士科技：2016年年度报告.pdf

工智能”三维战略升级，通过内涵式增长和外延 式扩张，率先完成了福建全省网络布点；通过积极响应福建省医疗机构药品集中招标采购改革，顺应建设多层次药品供应保 障体系的政策导向，奠定了在福建省内医药分销市场的领先地位；公司适时把握行业发展机遇，以并购等方式实施跨省级区 域发展战略；公司积极推进健康医疗人工智能、大数据的研发，拥有较好的前瞻性和较强的战略实施能力。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 4、业务发展模式优势 公司在发展过程中，根据总体发展战略，结合自身发展经验和各地区子公司的差异及发展特征，总结了“四阶段”的业 务发展模式，具体如下： 第一阶段、网点布局期：公司在福建省各区域通过收购、新设等方式进行医药分销网络布局，作为公司在福建省内的基 础发展平台。 第二阶段、市场开拓期：公司在各区域通过深耕渠道，将分销网络拓展至包含乡镇卫生院、社区医院在内的各类医疗机 构，并为客户提供优质的产品及配送服务，深入开拓当地医药分销市场。 第三阶段、协同发展与产业链延伸期：随着在各区域内分销网络的完善，分销业务达到相应规模，公司充分发挥网络、 管理等协同效应，对经营业务和产业链进行拓展和延伸。 第四阶段、跨省发展期：公司在福建省内的行业管理经验、品牌效应、客户积累等方面均达到较高水平时，择机将业务 拓展到省外医药流通市场，提升整体竞争优势，实现规模与效益的持续增长，并进入省外新一轮的“四阶段”发展阶段。 5、以供应链管理为基础的运营体系优势 公司作为医药流通企业，以满足上游供应商和下游客户需求为导向，结合企业实际和发展阶段，在日常经营管理中将战 略规划、公司治理、企业文化、市场营销、全面预算管理、内控体系、信息和物流系统、品牌等有机系统结合，建立了以供 应链管理为基础的运营体系。 公司通过组织架构的优化、质量管理体系的标准化、全面预算管理、内部控制机制以及信息系统等运营管理技术，实现 对日常经营活动的支持和监控。同时，作为医药流通企业，公司注重经营管理以及资源使用效率，主要包括：（1）建立了 资金配置标准化管理体系， 对资金配置进行有效可控的调度， 对日常资金使用效率和状况进行实时监管， 实现了资金的安全、 有效运转；（2）通过流程再造、市场细分，对采购、销售等流程进行优化，并通过相应的管理制度和激励措施对不同细分 市场客户提供专业化服务；（3）制定严格的库存管理制度，及时分析各覆盖地区的业务信息，对各地区库存商品的库存量、 批号、效期进行统一管理，有效控制公司的总库存，同时，依靠业务信息共享和物流体系完成各物流中心之间的货品调配， 及时满足终端需求，提高各物流配送中心的库存周转率。此外，公司及其子公司在采购、销售、资金、物流配合上已形成有 效的运营体系， 并在库存、 资金、 渠道共享等方面发挥了协同作用， 有助于实现现代化企业管理并向客户提供现代化的服务。 6、管理优势 （1）福建省为医药改革前沿省份，公司管理队伍具有丰富的医药管理经验和“两票制”“医保办统筹三医联动”等医 改环境下的经营经验，在管理水平、经验理念、执行力等方面处于行业领先水平。公司建立有效考核体系和激励机制将管理 团队与公司的长远利益和长期发展战略结合在一起，有利于增强公司竞争力。 （2）公司主要采取兼并收购的模式进行跨区域扩张，通过收购当地具有一定分销网络的企业，在企业文化、公司治理、 市场营销、全面预算管理、内控体系、信息系统等方面对其运营体系进行改造，同时引进及培养本土化的经营管理团队参与 被并购公司的管理，使其能够较快实现效益。 （3）公司通过实施运营部门及后台职能部门的整合，推进业务资源、资金资源等共享和协同，有利于提升公司经营管 理效率，降低管理成本，进而获得一定的投入产出回报。公司还建立集团业务品种和后勤大宗货品的集中采购机制，有利于 提升对供应商的议价能力，并降低采购成本。 （4）公司管理层始终遵循国家医改的政策导向、医药流通行业发展趋势和本企业的价值观，制定了可持续发展战略， 建立了有效运营体系和内控机制，将其覆盖到公司业务及经营管理的决策、执行、监督、反馈等各环节，可对风险进行有效 管控。 7、企业文化优势 公司秉承“自强不息，追求辉煌”为核心内涵的企业文化，坚持“勤奋、务实、优质、高效”企业精神，遵循“信誉第 一、客户至上”的诚信务实经营理念，致力于为上游供应商及终端客户提供优质的服务。 8、品牌优势 公司自成立以来，不断提升品牌价值，致力于为客户及上游供应商提供优质的服务，得到客户和行业的广泛认同，在行 业中享有较高的商誉和知名度，“鹭燕”和“燕来福”获得厦门市著名商标、福建省著名商标等荣誉。 9、信息化服务体系优势 公司建立了有效的信息化服务体系，主要包括：运用实时在线的电子商务平台为上下游客户提供即时订单服务；为政府 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 监管部门提供数据接口和市场信息， 以满足国家政策对医药商业监管的相关要求； 向供应商提供网上信息服务和供应链延伸 服务等。公司时刻关注新型信息技术的发展，并致力于新型信息技术与公司自身业务、管理等相结合的实际应用。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司管理层积极贯彻落实董事会从“横向+纵向”发展战略逐渐向“横向+纵向+人工智能”三维战略升级，从 提供医药产品向提供健康服务升级，从五个传统业务模块（药品分销、零售、工业、医疗器械、医养）向创新模块（人工智 能、第三方物流、电商）业务升级，将公司打造为中国知名的医药健康产品与服务提供商的发展战略，内涵式发展与外延式 扩张并举，公司核心业务——福建省内医药分销业务的市场份额、经营效率及盈利均实现持续提升和增长，四川、江西和海 南等省份新并购医药分销网络已基本实现对全省主要区域二级以上医疗机构的覆盖并形成竞争力， 零售直营门店总数增加至 200家，创新业务取得进展，实现销售收入115.01亿元同比增长37.93%，完成预算指标110亿元的104.55%，净利润1.85亿元 同比增长27.29%，完成预算指标1.8亿元的102.54%，超额完成董事会下达的预算指标。报告期内： 1、四川、江西和海南等省份新并购医药分销网络形成竞争力。 2018年，公司发挥鹭燕“两票制”经营经验及优势，抓住“两票制”政策在全国推广的机遇，重点拓展布局四川、江西 和海南省医药分销网络，截至报告期末，公司已完成四川省13个地市16家公司，江西省8个地市9家公司和海南省2家公司分 销网络布局， 已基本实现对三个省主要区域二级以上医疗机构的覆盖。 公司通过增加对新并购企业的资金、 业务等资源投入， 加强企业文化建设、健全风险管控、调整组织架构、培训人才团队、提升内部管理、统一信息系统等投后整合工作，有效地 提升了新成员企业的渠道覆盖、经营管理能力和专业服务水平。至报告期末，公司在三个省份的医药分销网络已初见整合成 效并形成竞争力。 2、福建省内医药分销业务的市场份额、经营效率及盈利均实现持续增长。 福建省内公立医疗机构招标药品配送业务是公司的核心业务， 报告期内， 福建省公立医疗机构继续履行2017年福建省医 疗机构药品联合限价阳光采购结果，公司通过优化资源配置，提升渠道及市场增值服务能力，加强与药品生产企业的深度战 略合作及项目合作，加快应收账款回收，提升资金使用效率等，进一步提升了在公立医疗机构的市场份额。此外，福建省部 分公立医疗机构陆续落实药品联合限价阳光采购30天回款政策， 回款较去年同期略有加快， 导致公司经营性现金流明显改善。 报告期内，公司经营规模继续稳居福建省医药流通企业首位，福建省内业务经营效率及盈利均实现持续增长，福建省内 业务收入达95.71亿元，规模效应逐步显现。 3、抓住器械（医用耗材）两票制契机，加快发展医疗器械（医用耗材） 、体外诊断试剂业务。 2018年9月福建省启动医疗器械（医用耗材）阳光采购全省共享工作，要求全省各医保定点医疗机构必须在省级平台挂 网结果中采购高值医用耗材【普通医用耗材（含检验试剂）及其他产品待条件成熟时纳入】 ，并由各地区（片区）属地化配 送企业进行配送或挂网生产企业/进口商自行配送，严格执行“两票制” ，鼓励实行“一票制” 。该阳光采购结果已于2018年 10月1日开始正式实行，过渡期为2018年10月至12月。公司充分发挥“两票制”经营经验、分销网络广覆盖、专业人才团队 和器械第三方物流资质等优势，与挂网国内外知名生产企业建立了合作关系，为其提供专业器械（医用耗材）配送服务。预 计未来器械（医用耗材）中标价格将逐步下降，随着“两票制” 、属地配送等政策逐步落实到位，器械（医用耗材）流通市 场将逐步由代理模式向配送模式转变，公司将抓住该契机，完善器械业务组织架构，发挥协同优势，加快发展器械（医用耗 材） 配送业务。 此外， 报告期内， 公司与爱姆森医疗投资管理有限公司子公司共同投资设立了福建爱姆森医疗发展有限公司， 拟在福建省搭建医疗器械及体外诊断试剂产品流通与服务平台，提供体外诊断试剂集成服务，公司持有49%股权。 4、健康医疗人工智能、第三方物流等新业态取得新进展。 2018年，公司旗下福建省康源图像智能研究院及智慧康源（厦门）科技有限公司完成心电产品规划及研发，已研制的9 项心电检测产品涵盖了养生（ “康源爱心”可穿戴设备） 、养老（ “康源掌心”便携心电仪）和医疗（多导联）三级系列，其 中养生、养老产品已上线运营。 报告期内，公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司第三方物流服务的药品生产企业、医药商业、疫苗生产企业等客 户数持续增长，仓储物流服务收入同比增长95.26%。此外，公司设立了鹭燕云药房，探索院外处方与网上药店、实体药店 结合的药事服务模式，采用“多渠道+多平台+多医生”的模式为消费者提供集多元便捷安全的购药体验。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 5、福建省内零售门店布局进一步完善。 报告期内，公司围绕“人、货、场、客”四大要素强化提升零售运营管理体系，深入开展批发零售一体化经营，药品零 售业务与批发业务协同渐见成效。截至2018年12月31日，公司在福建省内共有直营药店200家（医保店168家） ，其中DTP药 房70家，基本覆盖福建全省三级医疗机构。 6、公司管理体系更加完善，管理提升工作取得成效。 报告期内， 公司根据董事会战略升级新要求， 加强了战略规划与管理， 设立了多项战略性项目有效推动战略实施落地。 公司通过加强人才团队和梯队建设、企业文化及品牌建设、创新绩效考核机制、完善管理规章制度、开展全面审计工作、健 全质量管理体系等工作，以及在福建省内实施“强基达标、提质增效”专项工作，在省外开展投后“帮扶和辅导”专项工作 等，完善了公司风险预防与管控体系，提升了公司管理水平。 报告期内，经公司董事会审议通过，公司增设了合规委员会作为董事会下属专门委员会，负责推进和指导公司反商业贿 赂等合规管理工作，进一步推进规范公司的合规体系建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构。 截止2018年12月31日，公司总资产为607,051.66万元，比上年年末513,242.27万元增加18.28%；负债为441,693.92万元， 比上年年末356,606.26万元增加23.86%；股东权益165,357.75万元，比上年年末156,636.01万元增加5.57%。 报告期内，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入1,150,089.10万元， 较上年同期增长37.93%； 营业利润26,093.84万元， 较上年同期增长31.35%； 利润总额25,976.52万元， 较上年同期增长29.56%； 净利润18,458.10万元，较上年同期增长27.29%；归属于母公司股东的净利润18,032.46万元，较上年同期增长38.10%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,636.18万元，较上年同期增长41.45%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,500,890,955.23 100% 8,338,232,823.62 100% 37.93% 分行业 医药批发 10,728,251,303.10 93.28% 7,820,716,869.14 93.79% 37.18% 医药零售 469,998,855.81 4.09% 391,398,715.33 4.70% 20.08% 其他 302,640,796.32 2.63% 126,117,239.15 1.51% 139.97% 分产品 药品 10,235,745,704.97 89.00% 7,484,534,219.55 89.76% 36.76% 医疗器械 741,266,752.80 6.45% 547,469,247.53 6.57% 35.40% 其他 523,878,497.46 4.55% 306,229,356.54 3.67% 71.07% 分地区 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 福建省 9,571,397,752.13 83.22% 7,822,048,181.72 93.81% 22.36% 四川省 1,196,718,267.33 10.41% 479,721,192.05 5.75% 149.46% 其他省市 732,774,935.77 6.37% 36,463,449.85 0.44% 1,909.61% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药批发 10,728,251,303.10 9,990,143,089.22 6.88% 37.18% 36.90% 0.19% 分产品 药品 10,235,745,704.97 9,528,219,331.17 6.91% 36.76% 36.43% 0.22% 分地区 福建省 9,571,397,752.13 8,882,387,820.97 7.20% 22.36% 22.42% -0.04% 四川省 1,196,718,267.33 1,078,256,078.71 9.90% 149.46% 163.10% -4.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 药品流通 销售量 元 11,477,725,954.63 8,321,179,471.73 37.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、四川、江西和海南等省份新并购医药分销网络形成竞争力。 2018年，公司发挥鹭燕“两票制”经营经验及优势，抓住“两票制”政策在全国推广的机遇，重点拓展布局四川、江西 和海南省医药分销网络，截至报告期末，公司已完成四川省13个地市16家公司，江西省8个地市9家公司和海南省2家公司分 销网络布局， 已基本实现对三个省主要区域二级以上医疗机构的覆盖。 公司通过增加对新并购企业的资金、 业务等资源投入， 加强企业文化建设、健全风险管控、调整组织架构、培训人才团队、提升内部管理、统一信息系统等投后整合工作，有效地 提升了新成员企业的渠道覆盖、经营管理能力和专业服务水平。至报告期末，公司在三个省份的医药分销网络已初见整合成 效并形成竞争力。 2、福建省内医药分销业务的市场份额、经营效率及盈利均实现持续增长。 福建省内公立医疗机构招标药品配送业务是公司的核心业务， 报告期内， 福建省公立医疗机构继续履行2017年福建省医 疗机构药品联合限价阳光采购结果，公司通过优化资源配置，提升渠道及市场增值服务能力，加强与药品生产企业的深度战 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 略合作及项目合作，加快应收账款回收，提升资金使用效率等，进一步提升了在公立医疗机构的市场份额。此外，福建省部 分公立医疗机构陆℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 盐津铺子食品股份有限公司盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张学武、 主管会计工作负责人胡祥主及会计机构负责人(会计主管人员)王宾声明： 保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 单汨源 董事 个人原因（在上海出差） 张学武 特别提醒投资者注意下列风险 （一）食品质量安全控制的风险 随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、 及政府部门对食品安全监管的日趋严格， 食品质量控制已经成为食品加 工企业的重中之重。此类风险将体现为三个方面：一是食品质量安全监管的趋严，将促使公司加大投入而导致成本上升；二 是国家有关添加剂的政策发生变化， 如禁止添加某种添加剂或要求大幅减少， 在短期难以迅速调整工艺配方的情况下可能会 影响某种产品的生产经营；三是公司的运营过程中出现疏忽，发生食品安全问题或事故，可能影响公司的品牌和美誉度，从 而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 （二）行业内重大食品安全事故导致的行业发展风险 公司所处的小品类休闲食品行业，整个行业自动化程度较低，精细化的深加工尚未普及，市场上大多数的生产者规模较 小，生产技术落后，不少还保持着家庭作坊式的生产，无法全面实行采购、生产、销售过程中关键环节的食品安全控制。若 同行业其他企业不能严格控制食品质量，发生食品安全事故，将会给整个行业形象和未来发展造成不利影响。 近年来国家强化了对食品安全方面的监管， 组建国务院食品安全委员会作为国务院食品安全工作的高层次议事协调机构， 重组国家食品药品监督管理总局，对食品生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监督管理。各级质检、发改委、科技、 工业和信息化、农业、卫生等部门也加大了监管力度。虽然整个行业爆发系统性风险的可能性在下降，但如果个别企业发生 重大食品安全事故，所产生的负面影响将会波及整个行业，对行业形象、消费者信心造成严重损害，从而会对包括本公司在 内的行业内的企业产生重大影响。 （三）市场出现假冒伪劣产品风险 经过多年的努力发展，公司已成为我国较具影响力的中国传统特色小品类休闲食品企业。公司非常重视产品质量、企业 形象和品牌美誉度， 在多年的市场开拓过程中树立了良好的产品口碑和较高的品牌知名度， 先后获得了“湖南省农业产业化 龙头企业”、 “湖南省农产品加工质量安全奖”、 “湖南省名牌产品”、 “湖南省十大最具影响力农产品品牌”等荣誉， “盐 津铺子”商标于 2011 年被国家工商总局评为“中国驰名商标”。随着公司品牌知名度的不断提升，部分不法人员或企业可 能生产或销售涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品，若上述违法行为不能得到及时的制止，将会给公司声誉、品牌形象及经 济效益等诸多方面造成一定的不利影响。 （四）市场竞争风险 公司目前经营状况良好，各项业务发展迅速，是国内小品类休闲食品的领导品牌之一。与行业水平相比，公司产品毛利 率较高，可能会吸引国内外其他企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 利率下降，影响公司的盈利能力。 （五）本次发行上市当年即期收益被摊薄的风险 由于募集资金投资项目建成达产和产生预期经济效益需要一定的建设周期和市场开拓周期， 本次公开发行股票可能导致 投资者即期回报有所下降。2016 年 1 月 31 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票是否 摊薄公司即期回报分析、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》 。为保障中小投资者利益，公司已就本次公开发行股 票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并提出填补即期回报措施及相关承诺， 但公司仍存在募集资金到位当年即期收益 被摊薄的风险。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 124,000,000.00 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 （含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 26 第五节重要事项第五节重要事项 . 32 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 37 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节公司治理第九节公司治理 . 44 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况 . 55 第十一节财务报告第十一节财务报告 . 56 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录 . 147 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、盐津铺子 指 盐津铺子食品股份有限公司 实际控制人 指 张学武及张学文 控股股东、盐津控股 指 湖南盐津铺子控股有限公司，发行人股东 盐津初加工 指 长沙盐津铺子农副产品初加工有限公司，发行人全资子公司 盐津江西有限 指 江西盐津铺子食品有限公司，发行人全资子公司 昊平投资 指 湖南昊平投资有限公司，发行人股东 同创合伙 指 湖南盐津铺子同创企业（有限合伙） ，发行人股东 保荐机构、主承销商 指 西部证券股份有限公司 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） A 股 指 本公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 本次发行 指 发行人首次公开发行不超过 3,100 万股 A 股股票的行为 股东大会 指 盐津铺子食品股份有限公司股东大会 董事会 指 盐津铺子食品股份有限公司董事会 监事会 指 盐津铺子食品股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所中小板股票上市规则》 《公司章程》 指 《盐津铺子食品股份有限公司章程》 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 江西盐津 指 江西盐津铺子食品有限公司 沃尔玛 指 Wal-Mart Stores，Inc 旗下中国商超系统 家乐福 指 Carrefour SA 旗下中国商超系统 大润发 指 大润发流通事业股份有限公司旗下商超系统 华润万家 指 华润万家有限公司旗下商超系统 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 步步高 指 步步高商业连锁股份有限公司旗下商超系统 人人乐 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司旗下商超系统 ISO9001 指 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。 ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是 指“由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会） 制定的国际标准” HACCP 指 HACCP 表示危害分析和关键控制点。确保食品在消费的生产、加工、 制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是 一种科学、合理和系统的方法 小品类休闲食品 指 中国传统特色小品类休闲食品的简称，包括坚果炒货，熟制休闲豆制 品，休闲素食蔬果（含干制蔬果和湿制蔬果） ，肉干肉脯，果脯蜜饯 等 膨化食品 指 以含水份较少的谷类、薯类、豆类等作为主要原料，它们经过加压、 加热处理后使原料本身的体积膨胀，内部的组织结构亦发生了变化， 经加工、成型后而制成 食品添加剂 指 改善食品品质和色泽、香味以及为防腐保鲜加工工艺的需要而加入食 品中的人工合成或者天然物质 商超、商超系统 指 商场、连锁超市 蓝海区域 指 未知的市场空间 专职驻场人员 指 公司向大型卖场派驻的专职工作人员或促销人员 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盐津铺子 股票代码 002847 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盐津铺子食品股份有限公司 公司的中文简称 盐津铺子 公司的外文名称（如有） YanKershop Food Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YanKershop 公司的法定代表人 张学武 注册地址 湖南浏阳生物医药工业园 注册地址的邮政编码 410329 办公地址 湖南浏阳生物医药工业园康天路 105 号 办公地址的邮政编码 410329 公司网址 电子信箱 yjpzzqb@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡祥主 朱正旺 联系地址 湖南浏阳生物医药工业园 湖南浏阳生物医药工业园 电话 13308408880 13874882731 传真 0731-83283287 0731-83283287 电子信箱 yjpzzqb@ yjpzzqb@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 1、2016 年 4 月 5 日盐津铺子食品股份有限公司办理了“三证合一”；2、2016 年 5 月 9 日江西盐津铺子食品有限公司办理了“三证合一”；3、2016 年 6 月 6 日湖南 盐津铺子食品贸易有限公司办理了“三证合一”；4、2016 年 6 月 25 日湖南盐津铺 子电子商务有限公司办理了“三证合一”。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 贺梦然、张笑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 西安市东新街 232 号陕西信托 大厦 16-17 层 瞿孝龙、李锋 2017 年 2 月 8日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 683,484,275.83 583,704,339.96 17.09% 510,399,544.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 85,656,473.16 65,443,911.99 30.89% 48,348,927.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 67,024,324.64 49,296,827.63 35.96% 40,603,678.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 129,311,800.23 79,638,413.90 62.37% 61,651,459.00 基本每股收益（元/股） 0.920 0.700 31.43% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.920 0.700 31.43% 0.52 加权平均净资产收益率 30.40% 30.26% 0.14% 29.48% 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 575,837,403.68 454,715,342.37 26.64% 412,581,306.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 304,628,227.19 248,971,754.03 22.35% 183,527,842.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,543,076.19 147,239,257.62 162,123,984.82 192,577,957.20 归属于上市公司股东的净利润 24,748,658.47 22,099,434.30 20,176,231.87 18,632,148.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,508,908.47 14,984,639.51 14,657,119.40 13,872,907.26 经营活动产生的现金流量净额 34,131,500.76 30,331,500.76 30,206,682.75 34,642,115.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -454,628.58 -1,723,593.19 5,386.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 25,297,493.27 23,303,039.00 10,338,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 -16,888.00 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 6,210,716.17 5,382,361.45 2,581,749.74 合计 18,632,148.52 16,147,084.36 7,745,249.22 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业，自成立以来，一直专业从事小品类 休闲食品的研发、生产和销售。目前公司的主要产品为“盐津铺子”品牌的休闲食品，包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒 货、休闲素食、休闲肉制品五大