002695_煌上煌:2018年年度报告.pdf

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编号:2179441    类型:共享资源    大小:6.31MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-06
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煌上煌 年年 报告 讲演 呈文
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肝素原料药生产成本较低,原料供应充分,因此肝素类药品在国际市场的竞争中 处于较为有利的地位。 国内方面,医药行业的整顿已经呈现“常态化”、“长效机制”的发展态势,这将对医药市场的净化和规 范经营以及医药行业的长久、健康发展起到了积极的作用。 2、公司的行业地位 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销 售的龙头企业之一。完整的产业链格局使公司在肝素钠原料药市场价格低迷的时期,制剂销售将获得更大 的收益,使公司继续保持良好的增长态势。 通过10余年的努力和积淀,拥有了一套科学高效的研发体系,自主研发了多项肝素专有技术。公司生 产的低分子量肝素钙注射液因技术标准明显高于国家规定标准,获得国家发改委的单独定价,因产品技术 标准较高,效果良好,产品受到市场广泛认可,带动公司业绩持续增长。 类别类别 品种品种 应用领域和功能应用领域和功能 肝素类 肝素钠原料药 主要用于防治血栓形成或栓塞性疾病(如心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等);各种原 因引起的弥漫性血管内凝血(DIC);也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术 等操作过程及某些血液标本或器械的抗凝处理。 低分子量肝素钙注射液 主要用于预防和治疗深部静脉血栓形成,也可用于血液透析时预防血凝块形成。 河北常山生化药业股份有限公司 2016 年年度报告 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为投资新设石家庄新华常山药业血液透析中心所致。 固定资产 比去年同期增加 48.48%,主要为在建工程结转固定资产所致。 无形资产 比去年同期增加 52.51%,主要为石正定国用(2016)第 0004 号土地使用权从在 建工程转入无形资产。 在建工程 比去年同期减少 53.06%,主要为在建工程转结转固定资产所致。 货币资金 比去年同期增加 378.22%,主要为收到定向增发资金所致。 应收票据 比去年同期减少 100%,主要为票据结算业务减少所致。 预付款项 比去年同期减少 31.61%,主要为预付货款减少所致。 其他应收款 比去年同期增加 384.68%,主要是久康医疗为常山血液透析中心代垫款增加所致 可供出售金融资产 主要为常山香港投资 NH 股票所致。 开发支出 比去年同期增加 47.23%,主要为本期艾本那肽技术研发投入增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2016年公司核心竞争能力未发生重大变化,未发生因核心管理团队或关键技术人员离职而导致公司核 心竞争力受到严重影响的情况。 公司的核心竞争力主要体现在如下方面: (一)完整的肝素产业链优势 公司是国内少数几家集精制肝素原料药、标准肝素制剂及低分子量肝素制剂于一体的肝素类生产企 业,能够有效分散、抵消原料药及制剂价格的波动风险,保证公司具有长期、稳定、持续的盈利能力,较 产业链短的同行业企业而言更具稳定的盈利能力。同时完整的产业链使得公司能够更好的实现药品生产全 过程的质量控制,生产的产品具有较强的可追溯性。 公司将实施以肝素系列产品为核心,治疗糖尿病和肿瘤的药物为两翼的战略发展布局,积极开拓海外 市场, 推动制剂出口。 加强西地那非和透明质酸药物的研发和生产, 开展多元化经营介入医疗服务新领域; 同时加快制药、医疗行业内并购整合的步伐,探索公司发展新的增长点,不断扩大企业规模,增强核心竞 争力和抗风险能力,使公司尽快做大做强。 (二)生产工艺及高质量标准优势 公司自成立以来长期致力于改善生产工艺和提高产品质量。公司生产的精制肝素原料药和标准肝素制 剂的生产工艺及产品质量均处于行业领先水平,而高端产品中的低分子量肝素产品更是具备突出的技术优 势。 本公司自主开发了多项独到的先进生化技术, 其中无酸化蛋白质共沉淀技术、 动态离子交换吸附技术、 超滤膜技术等能够显著有效地去除蛋白杂质,彻底解决酸化造成的产品失活问题,提高收率,缩短生产周 河北常山生化药业股份有限公司 2016 年年度报告 11 期。本公司依据严格的控制标准进行肝素类药品的生产,部分产品标准高于同行业标准,达到国际先进水 平。公司技术实力在国内肝素行业处于领先水平。 (三)国际化市场布局优势 公司兼顾国内与海外市场,建立了成熟的国内与海外营销网络,具有合理的国内外市场销售格局,对 单一市场依赖性较小。在国内市场,公司与国内多家大型生化制药厂建立了长期稳定的合作关系,并在制 剂市场领域建立了较为成熟的营销网络;在国外市场,公司肝素钠原料药和低分子肝素原料药通过了德国 GMP、美国FDA等多国认证,建立起国际市场的销售网络。同时成立了德国合资子公司,致力于将公司的 肝素钠及达肝素钠注射液销往欧洲市场,为欧洲市场提供血液透析产品及服务;与美国NantWorks,LLC签 署合作协议,计划将公司生产的达肝素、依诺肝素等产品在美国申报并销往美国市场。 (四)研发及自主创新优势 公司自成立以来始终重视人才队伍的建设和培养,建立了药物研究院及完备的研发体系,确保公司具 备持续技术创新的源动力,在行业内确立了人才及自主开发优势。掌握核心技术的人才及完备的研发体系 是公司长久发展的重要优势,为公司经营业绩的持续快速增长提供了有力保障。 公司成立的药物研究院以丰富肝素类产品线、扩充多糖多肽类产品线、开拓抗肿瘤类药物为主要研发 方向,未来几年将专注于肝素系列产品在国内外的研发与注册、透明质酸系列产品的研发与注册、艾本那 肽等1.1类新药研发、西地那非等仿制药的研发与推广等重点研发项目,根据市场情况及公司发展战略,进 一步加大对研发的投入力度。 (五)产业区位优势 公司位于石家庄市正定新区,毗邻石家庄机场及高铁站,交通位置优越。根据石家庄市印发的《石家 庄市新型城镇化和城乡统筹发展规划》提出,到2020年将形成“一核两轴三区”的市域城镇发展体系, “一 核”即以主城区、正定古城和正定新区为核心,正定新区将迎来较大的发展机遇。 石家庄具有“中国药都”之称,是国家生物制药产业基地,药品生产和销售全国名列前茅,人才、物 质资源丰富,信息通畅,配套设施完善,服务到位,发展制药行业具有得天独厚的条件;石家庄市是首批 国家生物产业基地,医药企业将获得各个方面的优惠政策。公司具备独特的产业区位优势,亦将受惠于鼓 励和扶植生物制药业发展的各项优惠政策。 河北常山生化药业股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年公司围绕企业发展战略及经营目标,继续稳步推进各项经营计划,狠抓产品质量,加强成本控 制,优化人才配置,创新管理机制,细化营销管理,大力开拓市场,经营业绩平稳增长,实现营业收入 111,841.44万元, 较上年同期增长22.10%; 归属于母公司净利润实现17,548.72万元, 较上年同期增长12.28%。 主要经营情况如下: 1、主要产品销售情况、主要产品销售情况 2016年,在制剂营销方面,公司继续加强营销团队建设,积极进行渠道优化和市场推广,做好各地招 投标工作,低分子肝素钙注射液稳步增长,实现收入83,975.74万元,较上年同期增长18.70%;在原料药销 售方面,受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响,普通肝素钠原料药和低分子肝素原料 药的销售收入有所增长,其中普通肝素原料药实现收入14,432.65万元,较上年同期增长25.32%;低分子肝 素原料药实现收入7,535.52万元, 较上年同期增长38.27%, 其中, 依诺肝素钠原料药实现收入5,044.02万元, 较上年同期增长98.22%。 2、药品研发申报及注册认证情况、药品研发申报及注册认证情况 报告期内,为更好的适应市场需求,丰富已有药品规格,公司申请增加两种规格的达肝素钠注射液, 已完成补充资料申报及动态生产核查。公司完成了枸橼酸西地那非原料药发补材料的补充上报,目前经取 得国家食品药品监督管理总局签发的生产批件,着手准备药品生产的GMP认证工作。艾本那肽项目完成I 期临床研究,同时开始了II期临床的准备工作,确定II期临床CRO公司和临床试验的组长单位医院。 报告期内,公司申报的那屈肝素钙原料药及规格0.6ml:6150AXaIU和规格0.4ml:4100AXaIU的那屈肝素 钙注射液符合药品注册的有关要求,国家食品药品监督管理总局批准注册,发给药品批准文号,同时发给 那屈肝素钙原料药新药证书。 报告期内,公司分别收到国家食品药品监督管理总局颁发的小容量注射剂药品GMP证书和河北省食品 药品监督管理局颁发的那屈肝素钙原料药药品GMP证书,这两个《药品GMP证书》的获得,说明公司首次 公开发行股票募集资金投资项目中的肝素系列产品产业化项目之子项目“低分子量肝素注射液产能扩大项 目”和“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范(2010 年修订) 》 ,相关药品可以正式投产并上市销售。 报告期内,公司取得国家知识产权局颁发的“一种膜分离制备依诺肝素钠工艺”发明专利证书和“一 种用陶瓷膜去除粗品肝素钠中杂质的方法”发明专利证书。江苏子公司收到国家知识产权局颁发的“一种 低分子量肝素的制备方法”的发明专利证书。 报告期内,公司的那屈肝素钙 、肝素钠和达替肝素钠通过印度药品注册认证;肝素钠通过台湾药品 注册认证。上述药品注册认证的取得,有利于公司外销产品结构的优化和调整,对公司产品在国际市场的 销售起到了推动作用。 3、对外投资及合作、对外投资及合作 报告期内,国开发展基金有限公司、梅山科技与公司签署了《国开发展基金投资合同》 ,国开发展基 金有限公司以现金人民币8,500万元对梅山科技进行增资,增加注册资本8,500万元,投资期限为9年。本次 增资的资金专项用于梅山科技公司的“多糖及蛋白质多肽类系列产品项目”中的透明质酸项目的建设及运 营。增资全部完成后,梅山科技注册资本从10,000万元变更为18,500万元。 报告期内,公司与NantWorks,LLC签署合作协议,双方计划将常山药业生产的达肝素、依诺肝素产品 在美国申报并销往美国市场;共同开发新药一种白蛋白结合纳米粒肿瘤血管破坏剂(Nab-VDA)和治疗胃 癌的Met抑制剂(AMG337)在中国的药品申请和产业化;一起寻求国内知名医疗机构合作,共同组建肿瘤 河北常山生化药业股份有限公司 2016 年年度报告 13 专科医院。 报告期内,公司以自有资金人民币5,000万元竞得编号为正国土【2015】12号地块的国有建设用地使用 权,并收到正定县国土资源局颁发的国有土地使用证,该地块用于公司的肝素粗品基地及其他药品等项目 的建设。 报告期内, 公司全资子公司久康医疗投资管理河北有限公司利用自有资金500万元出资设立的石家庄新 华常山药业血液透析中心收到石家庄市新华区卫生和计划生育局颁发的《医疗机构执业许可证》和石家庄 市新华区民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》 ,获得证书后该血液透析中心将通过专业运作模式, 提供监测严密、安全平稳的血液透析服务,促进公司血液透析业务的发展。 4、员工持股计划及股票激励实施、员工持股计划及股票激励实施 报告期内,公司员工持股计划锁定期届满,且所持股票1,356.45万股已全部出售,占公司总股本的 1.45%,公司员工持股计划实施完毕并终止,并进行了资产清算、分配工作。 报告期内,公司完成了股权激励计划第四个解锁期的限制性股票的解锁工作,本次申请解锁并上市流 通限制性股票数量为570.79万股,占公司总股本的0.61%。 5、非公开发行股票、非公开发行股票 报告期内,公司完成非公开发行股票上市工作,此次向控股股东、实际控制人高树华先生发行股份 87,082,728股,本次非公开发行股票募集资金净额为583,352,913.19元。募集资金主要用于小容量注射剂制 剂车间扩产项目” 、 “低分子量肝素原料药生产线建设项目”和“研发中心设备采购项目”的建设。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 (一)利润表 2016年度,公司实现营业收入总额为111,841.44万元,利润总额20,417.33万元,归属于上市公司股东的 利润为17,548.72万元,分别较上年同期增长了22.10%、9.67%、12.28%,其构成情况如下: 1、销售费用较上年增加6,872.69万元,增长22.98%,主要是本期会务费、职工薪酬、运杂及保险费增 加所致。 2、管理费用较上年增加了1261.34万元,增长了12.15%,主要是公司本期研发投入、无形资产摊销及 差旅费增加所致。 3、财务费用较上年减少了111.28万元,下降了3.80%,主要是短期借款减少产生的利息支出减少所致。 4、资产减值损失较上年增加了15.13万元,增长了39.72%,主要是本期应收账款计提的坏账准备增加 所致。 5、营业外收入较上年减少了568.25万元,下降了47.23%,主要是本期收到政府补助减少所致。 6、营业外支出较上年增加了90.71万元,增长了672.34%,主要是本期固定资产处置损失增加所致 。 7、所得税费用较上年减少了363.34万元,下降12.32%,主要是本期调整后的应纳税所得额减少所致。 (二)现金流量表 2016年度现金流量净额为34,162.62万元,其中经营性现金流量净额为17,195.97万元,投资活动产生的 现金流量净额为-42,906.53万元, 筹资活动产生的现金流量净额为59,819.10万元; 汇率变动对现金及现金等 价物的影响额为54.08万元。 1、经营活动产生的现金净流入额较上年增加了21,009.89万元,增长了550.87%,主要是销售回款增加 所致; 河北常山生化药业股份有限公司 2016 年年度报告 14 2、投资活动产生的现金净流出额较上年增加了34,342.73万元,增长了401.02%,主要是投资增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年增加了55,597.47万元,增长了1,316.97%,主要是收到定向 增发资金所致。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,118,414,431.25 100% 915,987,229.56 100% 22.10% 分行业 生物医药 1,118,042,334.83 99.97% 915,642,882.41 99.96% 22.10% 其他 372,096.42 0.03% 344,347.15 0.04% 8.06% 分产品 肝素钠原料药 144,326,492.72 12.91% 115,163,419.12 12.57% 25.32% 低分子肝素原料 药 75,355,167.14 6.74% 54,496,831.81 5.95% 38.27% 低分子肝素钙注 射液 839,757,420.99 75.08% 707,460,712.99 77.24% 18.70% 其他 58,975,350.40 5.27% 38,866,265.64 4.24% 51.74% 分地区 国内 937,146,458.35 83.79% 775,474,300.31 84.66% 20.85% 国外 181,267,972.90 16.21% 140,512,929.25 15.34% 29.00% ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 生物医药 1,118,042,334. 83 394,904,385.21 64.68% 22.10% 29.85% -2.11% 分产品 肝素钠原料药 144,326,492.72 108,803,060.85 24.61% 25.32% 5.48% 14.18% 河北常山生化药业股份有限公司 2016 年年度报告 15 低分子肝素钙 注射液 839,757,420.99 191,730,141.21 77.17% 18.70% 38.95% -3.33% 分地区 国内 937,146,458.35 237,722,674.47 74.63% 20.85% 28.00% -1.℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人员)安晓佳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、政策风险 公司的指挥调度通信系统业务在国民经济各个行业具有广泛的市场空间,是交通、国防、 能源、政府、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分,经过多年的发展,公司已 经成为业内领先的指挥调度与控制系统提供商。公司所处交通、国防、能源、政府、公共安 全等各行业对指挥调度通信系统的需求广泛,但各行业受国家宏观经济政策及相关产业政策 的影响较大,如果相关政策发生较大变化,可能给公司生产经营带来一定风险。 根据“一带 一路”、“十三五”规划等国家及各行业发展规划,未来国家将继续加大对交通、国防、能源、 政府、公共安全等行业的支持力度,公司所处各行业还将保持稳健、快速的发展势头。 2、市场竞争风险 公司所面临的市场竞争主要来自传统市场领域及需要进一步开拓的新市场领域。 一方面, 随着各市场领域开放程度的逐渐加大,在传统市场领域,公司面临着新的进入者的可能。公 司所处的行业对产品稳定性、可靠性、定制化需求的解决能力均有很高的要求,公司多年来 在交通、国防、能源、政府等行业深耕细作,得到了行业客户的普遍认可,公司产品还多次 参与载人航天等国家重大工程,充分说明公司产品稳定可靠。公司对行业客户需求有着深刻 地理解,能够快速满足客户的定制化需求,并不断推出新的解决方案,使公司在上述细分市 场领域中始终保持着领先的竞争优势。 另一方面,在新市场领域,公司将通过加强与潜在客户的沟通,把握公司产品发展方向, 增强公司产品与市场的贴合度,做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品, 使公司产品保持竞争优势。同时,公司会积极拓展营销渠道并适时借助资本市场的力量,使 公司快速进入新的行业,保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以公司截至 2016 年 12 月 31 日公司总股 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 本 287,332,509 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股 0 股(含 税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 30 第五节第五节 重要事项重要事项 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节第九节 公司治理公司治理 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 63 第十一节第十一节 财务报告财务报告 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 140 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、佳讯飞鸿 指 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南天龙 指 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 航通智能 指 深圳市航通智能技术有限公司 六捷科技 指 北京六捷科技有限公司 臻迪科技 指 北京臻迪科技股份有限公司 飞鸿云际 指 北京飞鸿云际科技有限公司 佳讯云创 指 北京佳讯云创科技有限公司 捷思锐 指 北京捷思锐科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佳讯飞鸿 股票代码 300213 公司的中文名称 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 公司的中文简称 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 公司的外文名称(如有) BEIJING JIAXUN FEIHONG ELECTRICAL CO.,LTD 公司的法定代表人 林菁 注册地址 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 注册地址的邮政编码 100095 办公地址 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 办公地址的邮政编码 100095 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翊 孔祥星 联系地址 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 电话 010-62460088 010-62460088 传真 010-62492088 010-62492088 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张昆、宋刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 吴坷、晋海博 2016 年 11 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深 圳 市 福 田 区 金 田 路4018号 安 联 大 厦35层 、 28层A02单 元 郭嘉翔、孙翊斌 2014年10月29日至2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 1,048,354,843.35 1,012,532,330.84 3.54% 831,734,961.90 归属于上市公司股东的净利润 (元) 103,206,747.89 82,928,840.49 24.45% 69,587,409.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 95,051,319.13 82,221,825.05 15.60% 68,014,994.18 经营活动产生的现金流量净额 (元) 72,308,988.78 96,143,673.85 -24.79% 87,778,542.80 基本每股收益(元/股) 0.39 0.32 21.88% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.32 21.88% 0.28 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 10.07% 8.89% 1.18% 9.03% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末 增减 2014 年末 资产总额(元) 2,325,829,592.82 1,650,836,778.21 40.89% 1,366,397,270.96 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,613,860,012.12 893,175,912.78 80.69% 917,672,041.13 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 287,332,509 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.3592 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 210,135,261.07 315,390,235.77 255,522,681.31 267,306,665.20 归属于上市公司股东的净利润 5,220,264.75 37,362,308.20 30,709,292.40 29,914,882.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,747,721.62 37,679,209.45 27,261,574.92 28,362,813.14 经营活动产生的现金流量净额 -64,322,825.54 3,484,099.46 -28,070,359.10 161,218,073.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -17,428.30 -204,247.11 -341,022.23 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 9,621,519.93 487,499.93 2,455,724.13 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -7,704.85 548,344.75 -295,275.02 减:所得税影响额 1,440,958.02 124,582.13 246,421.80 少数股东权益影响额(税后) 0.00 0.00 589.43 合计 8,155,428.76 707,015.44 1,572,415.65 -- 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、公司所从事的主要业务和产品、公司所从事的主要业务和产品 公司作为行业领先的指挥调度与控制系统提供商,专注于指挥调度与控制领域新技术、新产品的自主 研发与生产,新模式、新服务的深入创新和探索,着力于为行业客户提供技术支持、产品销售、售后跟踪 服务以及系统技术保障等服务,在国民经济各个行业具有广泛的市场空间,是交通、国防、政府、能源等 行业指挥调度控制系统的重要组成部分。 经过20多年的积累,公司通过在物联网、大数据、云计算、LTE、无线宽带、无人系统等技术领域的 深入探索和实践,形成了指挥调度系统、应急通信系统、综合视频监控系统、综合安全防灾系统、智能现 场作业管理系统、铁路缺口监测系统及海关智能监管系统等七大系列二十余种满足客户需求的产品及解决 方案,为全球10多个国家和地区的客户提供定制化的产品和解决方案,帮助客户实现智慧化运营管理。公 司凭借自身产品与技术优势,系列产品均得到了国内外行业用户的高度认可,在各个市场领域均取得了良 好的业绩增长。 2 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点、公司所属行业的发展阶段、周期性特点 公司的指挥调度系列产品在国民经济各个行业具有广泛的市场空间,按照国家“十三五”规划及相关 产业政策,铁路、城市轨道交通、国防、能源等相关领域都是国家重点高速投入的行业,为公司的持续盈 利奠定了坚实基础。 2016年,全国铁路基建投资为7,095亿元,投产新线3,281公里,新开工项目46个。截止2016年末,全 国铁路营业里程达12.4万公里,其中高速铁路2.2万公里以上。根据国家发改委、交通运输部、中国铁路 总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》,我国高速铁路网将由“四纵四横”升级为“八纵八 横”,中国铁路版图将基本实现“省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”。到2025年,我国铁路 网规模将达到17.5万公里左右(其中高铁3.8万公里),较2016年末的12.4万公里增加41.13%。因此,未 来较长时间内,我国铁路建设行业还将保持较快的发展势头。 2016年,我国城市轨道交通新增18条运营线路535公里。截至2016年末,我国累计30个城市建成投运 城市轨道交通线路134条,运营线路4,153公里。根据2016年3月28日国家发改委、交通运输部联合印发《交 通基础设施重大工程建设三年行动计划》,2016-2018年城市轨道交通将重点推进103个项目,新建城市轨 道交通2,000公里以上,涉及投资约1.6万亿元。未来,城市轨道交通将在基础设施建设中占据重要地位, 保持高速发展势头。 “一带一路”战略是国家根据全球形势深刻变化,统筹国内、国际两个大局做出的重大战略决策,是 今后一个时期我国打造改革开放“升级版”的指导性战略部署。克强总理在政府工作报告中提出,要扎实 推进“一带一路”建设。深化国际产能合作,带动我国装备、技术、标准、服务走出去,实现优势互补, 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 同奏合作共赢新乐章。在“一带一路”的政策背景下,我国铁路输出将迎来跨越式发展,为公司拓展海外 业务带来了前所未有的市场机遇。 2016年1月1日中央军委发布了 《关于深化国防和军队改革的意见》 , 国防信息化装备水平将不断提高, 军民融合上升为国家战略,从产业结构来看,国防工业将引领中国新一轮产业升级。作为高端装备制造业 的典型代表, 国防工业创新需求迫切, 未来发展空间巨大, 并成为新一轮产业升级的新引擎。 “军民融合” 成为国家战略层面重点推进领域,“军民融合”将给公司带来更广阔的发展空间。 依据国家《十三五规划纲要》和海关《十三五发展规划》,海关将通过运用物联网、大数据、互联网 +应用等新技术打造“指尖上的海关”,以创新强关,改革强关,打造适应引领型发展的智慧海关,提升 海关洞察力, 推进海关全国一体化改革进程, 提升全国海关整体监管效能, 实现 “全国是一关, 关通天下” 。 随着海关信息化、智能化进程的加快,将进一步加深公司在海关领域的参与深度与广度。 2016年12月15日,国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》指出,“十三五”时期是信息化引领 全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期,国家将进一步加大创新应用互联网、物联网、云计算、 大数据和等技术的普及推广,加快电网、铁路、公路、水利等公共设施和市政基础设施智能化转型,建立 和完善安全生产监管信息系统、国家应急平台等系统的建设工作,实施新型智慧城市建设行动,国家能源 管理与监管信息化工程,推动数字化城管平台建设和功能扩展等,全面提升政府信息化水平。 随着社会信息化水平进一步提高,不仅交通、国防、政府、能源等公司传统优势行业领域对指挥调度 系统需求持续增长,更多的行业领域对指挥调度系统的需求也不断凸显,这些变
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