002630_华西能源：2018年年度报告.pdf

月份，注册超短期融资券 30 亿元，并于当月成功发行第一期 15 亿元，票面利率 3.19%，期限 270 天，较当期央行利率降低 1.16 个百分点。8 月份，发行 15 亿元 超短融， 票面利率 2.78%， 较当期央行利率降低 1.57 个百分点。 中原高速 48 亿元公司债已于 2016 年 12 月 7 日获中国证监会核准批复。盘活账存现金，购买银行保本理财产品 29 笔，实现投资收 益 1,241.30 万元（不含税）。 精准扶贫工作方面，公司积极响应政策号召，成立扶贫工作领导小组，对口帮扶济源市大峪 镇王庄村。公司迅速摸清该村贫困户情况，制定精准扶贫计划，设立结对帮扶和助学解困基金， 帮助该村改善发展环境，完善基础设施建设，带领村民实施产业转移，发展经济作物种植、特色 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 16 / 197 养殖及农业休闲旅游。鼓励村民就地创业，开设农家乐、垂钓、采摘等经营项目，发展乡村休闲 游。通过多方努力，已帮助 31 户 94 名群众脱贫，探索出了一条脱贫致富奔小康的新路子。 廉政建设方面，认真落实党风廉政建设“两个责任”，狠抓制度建设、教育预防和监督惩处， 始终保持反腐倡廉的高压态势。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入 39.34 亿元，较上年下降 13.34%，实现利润总额 9.35 亿元，较上 年下降 35.68%，实现净利润 7.51 亿元，较上年下降 34.88%，实现归属于母公司所有者的净利润 7.48 亿元，较上年下降 34.63%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣 除当期宣告发放的优先股股利 278,413,932.51 元。因此，剔除优先股股息后，2016 年年度实现 归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比，减少 58.96%。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 483.58 亿元，较上年增长 2.01%，归属于母公司所 有者权益为 122.58 亿元，较上年增长 1.22%。2016 年公司加权平均净资产收益率为 5.42%，较上 年下降 8.44 个百分点；基本每股收益为 0.2090 元，较上年下降 58.96%；稀释每股收益为 0.2090 元，较上年下降 58.96%，全年融资 106.47 亿元，偿还到期贷款 95.66 亿元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,933,738,587.32 4,539,146,645.21 -13.34 营业成本 1,798,428,910.30 1,848,358,725.21 -2.70 销售费用 20,021,413.77 21,445,884.37 -6.64 管理费用 70,134,264.08 82,634,205.74 -15.13 财务费用 1,378,751,110.11 1,091,440,521.05 26.32 经营活动产生的现金流量净额 3,370,506,797.32 2,574,118,954.96 30.94 投资活动产生的现金流量净额 -3,290,659,744.48 -5,848,912,554.24 43.74 筹资活动产生的现金流量净额 -1,450,400,413.90 3,705,638,080.41 -139.14 研发支出 2,200,327.63 968,000.00 127.31 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率比上 年增减（%） 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 17 / 197 （%） （%） 交通运输业 3,459,885,000.26 1,506,318,303.86 56.46 13.07 18.87 减少 2.03 个 百分点 房地产业 316,456,131.81 145,735,525.81 53.95 -77.17 -70.22 减少 10.74 个百分点 成品油销售 65,106,021.96 52,397,245.46 19.52 100.00 100.00 增加 19.52 个百分点 技术服务业 1,503,994.30 990,053.49 34.17 -42.47 -62.67 增加 35.62 个百分点 合计 3,842,951,148.33 1,705,441,128.62 55.62 -13.61 -3.06 减少 4.83 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 通行费收入 3,459,885,000.26 1,506,318,303.86 56.46 13.07 18.87 减少 2.13 个 百分点 房地产销售收入 316,456,131.81 145,735,525.81 53.95 -77.17 -70.22 减少 10.74 个百分点 成品油销售收入 65,106,021.96 52,397,245.46 19.52 100.00 100.00 增加 19.52 个百分点 技术服务收入 1,503,994.30 990,053.49 34.17 -42.47 -62.67 增加 35.62 个百分点 合计 3,842,951,148.33 1,705,441,128.62 55.62 -13.61 -3.06 减少 4.83 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 河南地区 3,842,951,148.33 1,705,441,128.62 55.62 -13.61 -3.06 减少 4.83 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 主要为上年同期子公司英地置业天骄华庭二期交房确认的收入较多所致。 (2).(2). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情 况 说 明 交通运输业 折旧及摊销 925,429,714.51 51.46 693,357,190.80 37.51 33.47 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 18 / 197 养护及征收成 本 534,745,380℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡进入户户通领域的第一梯队。 平台化、高清化、互动化、智能化是数字电视技术发展的大势所趋，技术变革对数字电视行业发展的 催化作用明显， 符合新技术潮流的终端产品将激发用户的购买或替换需求， 公司将通过优化配置内部资源， 加大重点产品研发和服务平台建设力度，加快转型升级，加速由产品销售向系统服务和平台运营的转变， 实现公司经营目标。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司股权资产主要变动：1、新增尼泊尔公司长期股权投资 500.88 万元；2- 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 / 194 计提广行贝尔公司长期股权投资减值损失 780.30 万元。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 期末余额较上年同期增长 8,451.68%，主要为功田陶瓷公司“覆铜板车间改造”项目 投入。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模 式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 尼泊尔公司 股权投资 已经投资 75 万美元 尼泊尔， 加德满都 市 联营 人员：公司管理人员在当地公 司常驻，聘任当地公司的首席 财务官（CFO） ，参与日常工作 和运营，把关财务系统；公司 技术和业务人员常驻当地，参 与当地公司的日常工作和运 营。技术：当地公司运营系统 全部使用高斯贝尔公司高安 CAS 加密系统，此加密技术为 高斯贝尔公司所独有，安全性 高，可通过技术手段控制整个 系统。 目前该公司 处于开办初 期 0.82% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模和品牌优势 随着竞争的日益激烈，数字电视行业的市场集中度越来越高，境内广电客户及境外运营商客户对产品 质量、供应商的资质及实力较为看重，使得规模较大且具有一定品牌效应的企业在招投标、价格谈判过程 中占据优势。公司2016年营业收入9.45亿元，规模和品牌优势明显，“高斯贝尔（GOSPELL）”及“希典 （XIPOINT）”品牌已在境内外数字电视市场中形成一定的影响力。 2、系统服务优势 公司数字电视产品涵盖前端设备、系统软件及运营管理平台、智能终端产品，并能够提供系统工程建 设的技术服务。公司的系统服务优势，不仅是公司取得当前市场优势地位的重要保障，也为公司顺应“产 品销售→系统服务→平台运营”的行业发展趋势打下了基础。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 / 194 3、管理团队优势 公司核心管理团队成员多数为长期在数字电视行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士， 专业结构合理，从业经验丰富。在高层次专业人才流动频繁的大环境下，公司核心管理团队保持了高度的 稳定性，多年来与公司共同成长，多数核心管理成员已为公司连续服务10年以上。专业、稳定的核心管理 团队是公司形成和保持行业领先优势的基础。 4、研发设计优势 公司自设立之初就确立了“重研发、抓品质、创品牌”的经营发展思路，是业内较早从事数字电视技术 研发的企业之一。公司多年来持续加大研发投入力度，在数字电视系统设备技术、卫星接收设备技术、微 波介质陶瓷技术等多个领域取得一系列国内先进水平的科技创新成果，“数字电视系统设备产业化出口示 范基地”被列为国家火炬计划重点项目，“高清晰数字视频处理与可视化关键技术研究与应用”、“数字电视 系统集成产业化示范”被评为湖南省科学技术进步二等奖， “数字电视流处理平台”项目获得国家科技部科技 型中小企业技术创新基金资助，“C波段用微波介质陶瓷谐振器”、“Ku波段用环保介质陶瓷谐振器”被认定 为国家重点新产品。 5、拥有多项自主知识产权 （1）专利情况 截至2016年12月31日，公司共计拥有专利100项，其中21项为发明专利，29项为实用新型专利，50项为 外观设计专利，此100项专利均为公司依法持有并实际使用。 公司目前拥有的上述100项专利中，98项为原始取得，2项为继受取得，其中98项原始取得专利有94项 为公司自主研发并单独取得专利权， 4项 （ZL 2014 2 0088686.X、 ZL 2014 2 0088926.6、 ZL 2014 1 0070844.3、 ZL 2014 1 0070690.8）为子公司与湘南学院合作研发共同取得，2项（ZL 2010 1 0557655.0、ZL 2012 1 0311117.2）继受取得的专利系公司于2016年1月自成都纽斯达电子有限责任公司受让取得。公司在数字电 视前端设备、数字电视软件系统、机顶盒、LNB、微波陶瓷等领域已经形成了系列专利。公司各项专利来 源和取得过程符合法律法规的规定，不存在利用关联方或非关联方的职务发明的情形，也不存在纠纷或其 他不确定性。 （2）软件著作权 截至2016年12月31日，高斯贝尔公司及其子公司共拥有34项计算机软件著作权。 （3）商标 截至2016年12月31日，公司在国内共计拥有注册商标117项，其中高斯贝尔公司拥有108项，郴州希典 公司拥有6项，成都驰通公司拥有1项，功田陶瓷公司拥有2项，同时，公司在境外拥有2项注册商标。 （4）质量体系 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 / 194 公司的产品研发、生产过程均按照行业、国家或国际质量标准体系的规范进行，从而保证研发、生产 过程和最终的产品的质量符合行业主管部门的要求和客户需要。 资质名称资质名称 注册号注册号 授权日期授权日期 有效期有效期 证书持有人证书持有人 ISO质量管理体系认证证书 01216Q20490R3M 2016/7/18 2018/9/14 高斯贝尔公司 ISO质量管理体系认证证书 01216Q20515R2M 2016/7/25 2018/9/14 郴州希典公司 国际电工委员会电子元器件质 量评定体系证书 IECQ-HCEP 13.0005 2016/07/19 2019/7/18 郴州希典公司 ISO质量管理体系认证证书 04316Q31595R1M01 2016/11/18 2019/11/17 成都驰通公司 CMMI-DEV V1.3 ML-3 - 2014/04/14 2017/04/13 成都驰通公司 （5）许可牌照及资质 A、公司取得的全国工业产品生产许可证共4份，如下表： 序号序号 证书持有人证书持有人 编号编号 适用范围适用范围 有效期有效期 1 高斯贝尔公司 XK09-009-00057 无线广播电视发射设备 2013.02.22~2018.02.21 2 高斯贝尔公司 XK09-008-00059 集成电路卡及集成电路卡读写机 2013.09.10~2018.09.09 3 郴州希典公司 XK09-002-00059 卫星电视广播地面接收设备 2013.10.30~2018.10.29 4 郴州希典公司 XK09-005-00009 直播卫星专用卫星电视广播地面接 收设备 2012.06.20~2016.12.28 （已换发新证，有效期： 2017.01.09~2022.01.08） B、公司取得的中国国家强制性产品认证证书共27份，如下表： 序号序号 证书持有人证书持有人 编号编号 适用范围适用范围 有效期有效期/发证日期发证日期 1 高斯贝尔公司 2006010805184675 数字电视机顶盒 GD-6020:100-240VAC 50/60HZ 15W 2013.08.29-2018.05.24 2 高斯贝尔公司 2010010808408770 高 清 数 字 电 视 机 顶 盒 GD-7020 型:100-240VAC 50/60HZ 15W 2013.08.29-2018.05.24 3 高斯贝尔公司 2012010808536545 高 清 数 字 电 视 机 顶 盒 GD-7021 型:12VDC 15W 2013.11.29-2018.05.24 4 高斯贝尔公司 2013010808608857 数 字 电 视 机 顶 盒 GD-6021 ： 100-240VAC 50/60HZ 15W 2013.08.29-2018.04.28 5 高斯贝尔公司 2013010808614709 数 字 电 视 机 顶 盒 GD-6025 ： 100-240VAC 50/60HZ 15W 2013.05.17-2018.05.17 6 高斯贝尔公司 2013010808618397 数 字 电 视 机 顶 盒 GD-6023 ： 100-240VAC 50/60HZ 15W 2013.06.07-2018.06.07 7 高斯贝尔公司 2014010808693283 高清数字电视机顶盒GD-7022： DC12V 1.5A 15W 2014.05.22-2019.05.22 8 高斯贝尔公司 2014010808671179 高清数字电视机顶盒GD-7023： 12VDC 1.5A 15W 2014.01.26-2019.01.26 9 高斯贝尔公司 2014010808695780 标清数字电视机顶盒GD-6026： 100-240VAC 50/60Hz 15W 2014.05.27-2019.05.27 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 / 194 10 高斯贝尔公司 2014010805703845 网络电视盒（具有音视频播放及存 储功能）GD8021：DC5V 2.0A 2014.06.30-2019.06.30 11 高斯贝尔公司 2014010808723163 数 字 电 视 机 顶 盒 GD-6024 ： 100-240V~50/60Hz 15W 2014.09.30-2019.09.30 12 高斯贝尔公司 2014010808725065 高 清 数 字 电 视 机 顶 盒 GD-8010: 12VDC 3A Max 36W 2014.10.24-2019.10.24 13 高斯贝尔公司 2015010805753397 网络电视盒（具有音视频播放及存 储 功 能 ） GD-8021A ： DC5V 2A max7W) 2015.02.02-2020.02.02 14 高斯贝尔公司 2015010808764791 高清晰度有线数字电视机顶盒 型 号：GD-7025 输入：5VDC 1.5A Max7.5W 2015.04.08-2020.04.08 15 高斯贝尔公司 2015010808768962 高清有线数字电视机顶盒 GD-7027 输入：12VDC 1.0A Max9W 2015.04.23-2020.04.23 16 高斯贝尔公司 2015010808781836 高清晰度有线数字电视机顶盒 GD-7028:12VDC 1A，MAX 12W 2015.06.15-2020.06.15 17 高斯贝尔公司 2015010805785086 云终端（具有音视频播放功能） GD-8011：DC5V 1.5A Max.7W 2015.07.07-2020.07.07 18 郴州希典公司 2011010808516402 卫星直播系统综合接收解码器（标 清卫星地面双模型）ABSTG-01： 100-240V～50/60Hz≤15W 2014.01.24-2018.06.08 19 郴州希典公司 2013010808616526 卫星直播系统综合接收解码器（标 清卫星地面双模型）ABSTG-02： 100-240VAC 50HZ+2Hz max≤15W 2014.01.24-2018.05.31 20 郴州希典公司 2013010808647653 卫星直播系统综合接收解码器（标 清 卫 星 地 面 双 模 型 ） ABSTG-07:100-240V~50+2Hz≤15W 2014.01.24-2018.10.25 21 郴州希典公司 2015010808800612 卫星直播系统综合接收解码器（标 清可升级成高清卫星地面双模型） （可接收地面波）：ABS-HD-T7310 2015.08.31-2020.08.31 22 郴州希典公司 CQC15001130737 卫星直播系统综合解码器（加密标 清定位型）ABS-208-GC08 输入：12DC,1.5A, ≤15W 2016.12.05 23 郴州希典公司 CQC12001082286 卫星直播系统综合解码器（加密标 清基本型） ABS-208-CA01:100-240VAC 50/60Hz≤15W 2013.12.13 24 郴州希典公司 CQC12001082289 卫星直播系统综合解码器（村村通 专用型）ABS-208-CA06:100-240V 48/52Hz≤15W 2013.12.13 25 郴州希典公司 CQC12001082288 卫星直播系统综合解码器（加密标 清 定 位 型 ） ABS-208-GC01: 2013.12.13 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 / 194 100-240V~50+2Hz≤15W 26 郴州希典公司 CQC12001082290 卫星直播系统综合解码器（加密标 清 定 位 型 ） ABS-208-GC03: 100-240V 48~52Hz≤15W 2013.12.13 27 郴州希典公司 CQC15001123358 卫星直播系统综合解码器（加密标 清 定 位 型 ） ABS-208-GC06: 12VDC,1.5A 2016.12.05 C、公司取得广播电视设备器材入网认定证书共48份； D、 公司获得的 《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》 、 《对外贸易经营者备案登记表》 及 《自 理报检单位备案登记证明书》等共6份； E、高新技术企业认定证书，如下表： 序号序号 证书持有人证书持有人 编号编号 发证机关发证机关 发证日期发证日期 1 高斯贝尔公司 GR201443000422 湖南省科技厅 2014.10.15 2 成都驰通公司 GR201551000272 四川省科技厅 2015.10.09 3 郴州希典公司 GR201643000457 湖南省科技厅 2016.12.06 4 功田陶瓷公司 GR201643000649 湖南省科技厅 2016.12.06 F、企业技术中心，如下表： 序号序号 证书持有人证书持有人 发证机关发证机关 发证日期发证日期 1 高斯贝尔公司 湖南省经济和信息化委员会 2009.10 2 成都驰通公司 成都市经济和信息化委员会 2016.07 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 / 194 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司基于“优结构、做减法、谋创新、树品牌、求效益”的经营思路，注重研发，严控品质， 优化市场和产品布局，加快转型升级，在新的市场环境下不断创新和超越。一方面继续巩固原有优势市场 地位，另一方面谨慎介入海外运营市场，培育新的盈利增长点，保证经营持续稳定增长。报告期内，公司 实现营业收入94,495.01万元，同比增长12.05%，实现净利润6,013.06万元，同比增长19.68%，期末净资产 为61,429.06万元，同比增长10.97%。 2016年，公司全年共销售数字前端设备共15,440pcs，同比增长60.48%，数字电视终端设备共 15,371,596pcs，同比增长28.14%，产销量比均达96%以上；销售收入方面，本期境外收入占比为67.55%， 境内收入占比为32.45%，境外收入占比较上年同期上升11.78个百分点。 单位：元 项项 目目 2016年年 2015年年 同比增减同比增减 营业总收入 944,950,064.50 843,364,076.09 12.05% 营业成本 681,622,065.50 626,126,028.28 8.86% 销售费用 83,324,129.12 70,264,161.49 18.59% 管理费用 86,258,252.16 78,663,522.36 9.65% 财务费用 -15,283,812.69 -2,632,616.50 -480.56% 研发投入 51,784,922.61 47,322,945.95 9.43% 经营活动产生的现金流量净额 -27,843,310.32 111,574,902.93 -124.95% 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 青岛特锐德电气股份有限公司青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在产业政策风险、管理风险、投资并购风险、新业务拓展风险、电 动汽车投资业务出现的短期亏损风险、海外业务风险等，敬请广大投资者注意 投资风险。详细内容见详细内容见 公司存在产业政策风险、管理风险、投资并购风险、新业务拓展风险、电 动汽车投资业务出现的短期亏损风险、海外业务风险等，敬请广大投资者注意 投资风险。详细内容见详细内容见“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”之之“九、公司未来 发展的展望 九、公司未来 发展的展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 997,570,075 股为基数， 向全体股东每 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 24 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 47 第五节重要事项第五节重要事项 . 63 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 70 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 70 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节公司治理第九节公司治理 . 80 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况 . 88 第十一节财务报告第十一节财务报告 . 89 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录 . 221 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 特锐德、公司、本公司 指 青岛特锐德电气股份有限公司 新工业园、特锐德工业园 指 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德电气工业园 广西中电 指 广西中电新源电气有限公司，本公司全资子公司 特来电 指 青岛特来电新能源有限公司，本公司全资子公司 设计院 指 青岛特锐德设计院有限公司，本公司全资子公司 特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司全资子公司 西海岸工业园 指 特锐德高压在胶州建设的工业园项目 川开电气 指 川开电气有限公司，本公司全资子公司 特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司全资子公司 新疆特锐德 指 新疆特锐德电气有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 90% 西安特锐德 指 西安特锐德高压电器有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 80% 西安特锐德智能 指 西安特锐德智能充电科技有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 80% 一拉得 指 乐山一拉得电网自动化有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 52.42% 特瑞德（青岛） 指 特瑞德电气（青岛）有限公司，英文名称“Tavrida Electric (Qingdao) Co., Ltd.“ 本公司控股子公司，公司出资比例 51% 晋能科技 指 山西晋能电力科技有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 51.02% 晋缘电力、晋缘清洗 指 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司， 本公司参股公司， 公司出资比例 48.98% 辽宁电能 指 辽宁电能发展股份有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 15% 大同恒益 指 山西晋能集团大同恒益节能服务有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 26.67% 特锐德控股 指 特锐德控股有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 51% 特锐德国际 指 特锐德国际有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公 司 宁夏冠锐 指 宁夏冠锐种业科技股份有限公司，本公司参股子公司，公司出资比例 20% 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 箱式变电站、箱变 指 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站，是一种将高压开关设备、变 压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一 体的成套配电设备 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 高压开关 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、控制或保护等作用，电 压等级在 3.6kV～550kV 的电气产品 一次设备、一次产品 指 发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、分配和使用电能的电 力设备 二次设备、二次产品 指 完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护等功能的设备，包括继 电保护装置、各种自动控制装置、测量计量设备、通信以及操作电源等部分 开关柜 指 用于输配电过程中起通断、控制、测量、保护、调节等作用的电器产品，按照 电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜 断路器 指 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范 围可分为高压断路器和低压断路器 环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备，设备可实现电源进出，电源输送功能 GIS 指 GasInsulated Switchgear， 即气体绝缘金属封闭开关设备， 国际上称为“气体绝缘 变电站“。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、避雷器、 隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出 线套管等，经优化设计后有机地组合成一个整体 HGIS 指 Hybrid Gas Insulated Switchgear，即混合气体绝缘开关设备，是一种介于常规空 气绝缘开关设备（AIS）和气体绝缘开关设备（GIS）之间的新