002759_天际股份：2016年年度报告.pdf

或间接从事 或参与任何在商业上对广东易事特电源股份有限公司构成 竞争的业务或活动； 本人将来也不在中国境内外直接或间接 从事或参与任何在商业上对广东易事特电源股份有限公司 构成竞争的业务及活动， 或拥有与广东易事特电源股份有限 公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、 经济组织的权益， 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制 权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员 或核心技术人员。 在本人作为广东易事特电源股份有限公司 的实际控制人期间， 以及在担任广东易事特电源股份有限公 司董事、 监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月 内，本承诺为有效之承诺，本人愿意承担违反上述承诺而给 广东易事特电源股份有限公司造成的全部损失。 月 14 日 行完毕 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。 公司实际控 制人、董事 长、总经理何 思模 股份减 持承诺 自公司上市之日起十年内， 将不会通过减持其间接持有公司 股份的方式丧失对公司的实际控制人地位。 2013 年 12 月 18 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。 公司控股股 东扬州东方 集团有限公 司，公司实际 控制人、董事 长、总经理何 思模 其他承 诺 关于承担需要补缴的全部社会保险费、住房公积金和/或由 此产生的任何罚款或损失的承诺：应有权部门要求或决定， 发行人及其子公司需补缴社会保险费、住房公积金，或发行 人及其子公司因未足额缴纳社会保险、 住房公积金而承担任 何罚款或损失， 发行人控股股东及实际控制人将承担需要补 缴的全部社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚 款或损失，保证发行人不会因上述情况而遭受损失。 2012 年 02 月 20 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 易事特集团股份有限公司2016年年度报告全文 55 中。 公司控股股 东扬州东方 集团有限公 司，公司实际 控制人、董事 长、总经理何 思模 其他承 诺 关于发行人位于东莞市松山湖北部工业城生态核心区宿舍 楼尚未取得房产证事宜， 承诺若发行人因上述行为遭受任何 损失、风险，发行人控股股东和实际控制人将以现金方式对 发行人予以连带补偿。 2010 年 12 月 20 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。 公司控股股 东扬州东方 集团有限公 司，公司实际 控制人、董事 长、总经理何 思模 其他承 诺 何思模承诺在任何情况下， 若因历史上存在的股权代持情况 而产生纠纷，将全部由其共同负责解决；若因此而给发行人 造成损失，将全部由其承担连带责任。 2011 年 09 月 11 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。 公司控股股 东扬州东方 集团有限公 司 股份限 售承诺 及关于 同业竞 争、 关联 交易、 资 金占用 方面的 承诺 1、自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六 个月内， 将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其直接 或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、避 免同业竞争的承诺： 本公司目前在中国境内外未直接或间接 从事或参与任何在商业上对广东易事特电源股份有限公司 构成竞争的业务或活动； 本公司将来也不在中国境内外直接 或间接从事或参与任何在商业上对广东易事特电源股份有 限公司构成竞争的业务及活动， 或拥有与广东易事特电源股 份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织 的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权。 在本公司作为广东易事特电源股份有限公司的 控股股东期间，本承诺为有效之承诺，本公司愿意承担违反 上述承诺而给易事特造成的全部损失。 2011 年 03 月 14 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。 公司控股股 东扬州东方 集团有限公 司 股份减 持承诺 1、关于减持约束条件以及延长锁定期限的承诺： （1）所持 公司股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发 行价（2）公司股票上市后六个月内如公司股票连续 20 个交 易日的收盘价格低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价 低于发行价， 持有的公司股票锁定期限自动延长至少 6 个月 （3）在满足以下条件的前提下，东方集团可进行减持：a、 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；b、如发生 东方集团需向投资者进行赔偿的情形， 东方集团已经全额承 2013 年 12 月 18 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 易事特集团股份有限公司2016年年度报告全文 56 担赔偿责任。上述锁定期届满后两年内，东方集团在减持公 司股份时，减持价格将不低于发行价，且减持数量不超过其 所持有的公司股份总数的百分之五；上述两年期限届满后， 东方集团在减持公司股份时， 将以市价且不低于公司上一会 计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。 东方集 团减持公司股份时， 将提前三个交易日通过公司发出相关公 告。东方集团承诺，自公司上市之日起 10 年内，东方集团 不会通过减持公司股份的方式导致公司实际控制人何思模 先生丧失公司实际控制人地位。 在履行 中。 徐海波等首 发前自然人 股东、公司股 东新余市慧 盟投资有限 公司 股份限 售承诺 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个 月内， 将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或 者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2011 年 03 月 14 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。 公司股东新 余市慧盟投 资有限公司 股份减 持承诺 在上述锁定期届满后的两年内减持公司股票的， 减持价格不 低于发行价， 且减持数量不超过其所持有的公司股份总数的 5%。减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相 关公告。 2013 年 12 月 18 日 作出承诺开 始至承诺履 行完毕 报告期 内，承 诺人未 有违反 承诺的 情况， 该承诺 事项正 在履行 中。 公司董事、监 事、高级管理 人员 股份减 持承诺 1、 《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏的承诺： 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，将依法赔偿℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 万达电影院线股份有限公司万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)宗树阔声宗树阔声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析之公司第四节经营情况讨论与分析之公司 未来发展的展望未来发展的展望”进行了说明。请投资者注意投资风险。进行了说明。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,174,294,974 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股股 转增转增 0 股。股。 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 30 第五节第五节 重要事项重要事项 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第九节第九节 公司治理公司治理 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 232 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万达院线 指 万达电影院线股份有限公司及万达电影院线股份有限公司的所有子公司 万达集团 指 大连万达集团股份有限公司 文化产业集团 指 北京万达文化产业集团有限公司 万达投资 指 北京万达投资有限公司 万达商业地产 指 大连万达商业地产股份有限公司 Hoyts 指 澳大利亚第二大电影院线，HG Holdco Pty Ltd.的经营实体和院线品牌 HG Holdco Pty Ltd. 指 公司收购澳大利亚 Hoyts 院线的标的公司 慕威时尚 指 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 院线、院线公司 指 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排 片、统一经营、统一管理的发行放映机构 全国电影票房收入 指 指我国全国电影市场放映票房收入总和 净票房收入 指 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和营业税金及附加等税费 IMAX 指 加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕， 被誉为目前世界上最好的影像系统及 “电影的终极体验“。IMAX 体验由三大技术成分组成：IMAX 放映机、IMAX 银 幕和顶级数字环绕音响系统 杜比影院（Dolby Cinema） 指 杜比影院（Dolby Cinema）包含杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术。杜比视界（Dolby Vision）是一流的影像制作和播放技术，让影院 能够将银幕上的电影故事变得栩栩如生。杜比影院（Dolby Cinema）搭载杜比全 景声，能够凭借遍布于影厅中、萦绕在观众周围的具有惊人真实感的声音，让观 众融入电影之中。 万达 9 号厅 指 万达院线自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标准配 置包括：进口全墙面金属巨幕、科视 4K 超高亮度放映机、杜比 4K 超高分辨率 服务器、RealD 超高亮度 3D 设备、杜比全景声音响（Dolby Atmos）系统，从银 幕、亮度、分辨率、音响、3D 效果等方面为观众提供高端观影体验 X-land 指 万达院线自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标准配 置包括：全墙面金属巨幕、4K 超高分辨率服务器、超高亮度 3D 设备、全环绕 3D 立体 7.1 声道音箱矩阵，从银幕、分辨率、音响、3D 效果等方面为观众提供 高端观影体验 4D 指 在 3D 电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过气动或电动座 椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、刮风、烟雾等，营造身临 其境，惊险刺激的观影效果。 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 时光网 指 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京 影时光电子商务有限公司 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万达院线 股票代码 002739 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万达电影院线股份有限公司 公司的中文简称 万达院线 公司的外文名称（如有） WANDA CINEMA LINE CO., LTD 公司的法定代表人 张霖 注册地址 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层 注册地址的邮政编码 100022+ 办公地址 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层 办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 wandafilm-ir@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王会武 彭涛 联系地址 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座 11 层 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座 11 层 电话 010-85587602 010-85587602 传真 010-85587500 010-85587500 电子信箱 wandafilm-ir@ wandafilm-ir@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层 证券事务部 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 77159284-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 韩旺、潘存君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 胡悦、徐晨 2015 年 1 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38－45 楼 孙世俊、张琦 2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 11,209,323,679.43 8,000,733,794.57 40.10% 5,338,992,065.33 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,366,446,088.30 1,185,827,070.19 15.23% 800,950,507.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,154,579,970.54 1,096,522,498.46 5.29% 707,610,091.17 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,927,538,218.52 2,089,100,632.33 -7.73% 1,261,361,268.08 基本每股收益（元/股） 1.1636 1.0683 8.92% 0.8010 稀释每股收益（元/股） 1.1636 1.0683 8.92% 0.8010 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 14.02% 26.24% -12.22% 30.83% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 19,091,837,917.00 15,458,574,702.69 23.50% 4,573,780,791.82 归属于上市公司股东的净资产 （元） 10,386,770,419.71 9,109,523,390.92 14.02% 2,998,124,758.42 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,028,331,253.71 2,693,663,996.33 2,715,416,485.23 2,771,911,944.16 归属于上市公司股东的净利润 463,420,265.53 341,302,427.31 341,507,139.57 220,216,255.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 454,818,992.75 324,546,042.40 261,037,057.27 114,177,878.12 经营活动产生的现金流量净额 664,552,297.25 416,252,735.99 428,585,396.34 418,147,788.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,502,728.65 -14,439,857.06 -19,786,134.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 248,433,063.41 122,091,286.46 136,002,979.37 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 21,631,954.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,421,542.70 6,445,787.54 4,184,341.41 减：所得税影响额 60,931,153.61 24,476,346.97 27,068,077.57 少数股东权益影响额（税后） 186,560.29 316,298.24 -7,308.11 合计 211,866,117.76 89,304,571.73 93,340,416.57 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事影院投资建设以及运营管理的电影院线公司，所属行业为电影行业。报告期内， 公司实现票房76亿元，同比增长20.5%，观影人次1.84亿人次，同比增长22%。其中，国内票房62亿元，观 影人次1.64亿人次，境外票房14亿元，观影人次2020万人次，国内票房市场占有率13.6%，澳洲票房市场占 有率20%。截止2016年底，公司共拥有影院401家、3564块银幕，其中国内影院348家，3127块银幕，境外 影院53家，437块银幕。公司票房、观影人次、市场份额已连续八年位居国内首位。 报告期内，公司主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务，主要业务 收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。公司采取资产连结、连锁经营的经营模式开展上述业 务，影院所在物业全部采用租赁方式取得。 公司的主要产品或服务为： 1、院线电影发行及电影放映。公司通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映 指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提 供一流的观影体验。 2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片 角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品，餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和 饮料类。 3、发布广告。公司所经营的广告业务主要包括贴片广告和阵地广告，贴片广告指在电影正片前搭载的 商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括异形 立牌、灯箱广告（含LED、LCD电子屏）、喷绘广告等。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较上年增长了 89.38%，主要因为报告期收购时光网，其正在建设的系统平台导致公司 在建工程有所增加 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 预付款项 预付款项较上年增长了 141.18%，主要原因 2016 年自建和收购影城数量不断增加，导致预付 的房租物管费增长所致 其他应收款 其他应收款较上年增长了 133.79%，主要原因为（1）2016 年自建和收购影城数量不断增加， 导致押金和保证金增长所致； （2）因收购增加时光网其他应收款所致 存货 存货较上年增长了 92.85%，主要原因为主要原因为（1）2016 年自建和收购影城数量不断增加 （2）因收购增加时光网库存电影衍生品所致 其他流动资产 其他流动资产较上年增长了 828.05%，主要原因为营业税改增值税后，公司其他的待抵扣进项 税增加所致 商誉 商誉较上年增长了 57.18%，主要原因为收购国内影院、时光网及 Propaganda GEM Ltd 所致 长期待摊费用 长期待摊费用较上年增长了 44.76%，主要原因为当年新建和收购影院增加所致 其他非流动资产 其他非流动资产较上年增长了 60.07%， 主要原因为报告期预付工程款及预付股权收购款增加所 致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资 产安全 性的控 制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 HG Holdco Pty Ltd. 收购 572,057.12 万元 澳大利亚 自主运营影院 24,344.98 万元 21.63% 否 Propaganda GEM Ltd. 收购 4,087.99 万元 瑞士 自主经营广告植入、 联合推广等业务 -58.65 万元 0.29% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司借助国内电影市场蓬勃发展的契机，打造“万达院线”、“万达电影城”品牌，成为行业龙头并 拥有较高的市场声誉。公司秉承可持续发展的科学经营理念，依托于快速的跨区域扩张能力、超强的连锁 经营能力、持续的创新经营能力、领先的放映工艺技术、高品质的观影服务，构筑起公司的核心竞争力。 1、快速的跨区域扩张能力 公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局，2016 年新增影城超过100家。优质商业广场项目，可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围 以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并 为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定了良好的基础。 标准化、 可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。 公司拥有专门的影院建设团 队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致 性。 2、超强的连锁经营能力 公司与旗下影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营。经过多年的发展，公司已经具备了现代 一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在 对旗下影院管理方面，公司形成了强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能 力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌 形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。 3、持续的创新经营能力 公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及 新业务创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决 策精细化， 提升经营效率； 在影城设计创新方面， 公司不断创新设计理念和设计风格， 在统一风格的同时， 融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。 4、领先的放映工艺技术 公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工 艺上确保了观影品质。公司与世界放映技术领先的加拿大IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，截至2016 年12月31日，公司已投入运营的IMAX银幕202块，杜比影院11个，是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最 多的院线；公司加快万达4D影厅建设，截止2016年底，公司4D影厅达113个；公司推出自主研发的“万达9 号厅”、X-land等先进的放映系统，确保公司放映技术处于世界领先地位。 5、高品质的观影服务 公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，努力将服务文化贯彻到 管理机制和团队建设中。公司始终将为顾客服务放在经营工作的第一位，推行院线服务于影院，影院管理 团队服务于一线员工，一线员工服务于观众的服务理念。公司建立了培训和督导体系、现场追踪和监督体 系、反馈调研和评价体系，实现营运服务品质闭环管理。为确保为观众提供高品质的观影服务，公司推行 以“顾客满意度”为评价中心的管理绩效评价体系，通过增加神秘访客机制，结合第三方满意度调研，不 断提高服务标准和质量。通过提供高品质观影服务，公司观影人次逐年增加，2016年，公司观影人次1.84 亿人次，会员数量突破8000万，显示出观众对公司服务品质的认可。 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年全国电影市场实现票房457亿元， 同比增长3.7%， 国内票房增速放缓； 全年全国观影人次达到13.7 亿人次，同比增长8.9%；全年新增银幕9,259块，截止2016年末，全国可统计银幕总数达到41,179块，银幕 数量超过北美，跃居全球第一。观影人次的持续增长以及银幕数量的快速扩张为国内电影市场的未来发展 奠定了坚实基础。 2016年全国共生产国产影片772部，全年国产影片票房267亿元，占总票房的58.4%，进口影片票房190 亿元，占总票房的41.6%，进口影片数量创出新高。2016年全国票房过亿影片86部，过亿影片票房占比高 达90%，其中国产影片46部，进口影片40部。 1、2016年中国电影市场回顾 （1）电影票房增速放缓，观影人次持续提升 根据统计数据显示，2016年中国内地电影总票房457亿元，自2002年院线制改革以来，已连续14年保持 增长，相较于过去30%以上的复合增长率，2016年同比仅增长3.7%，票房增速放缓；2016年观影人次13.7 亿，同比增长8.9%，观影人次保持持续稳定增长。 （2）银幕跃居全球第一，行业整合逐步加速 2016年全国影院投资保持高速增长， 全年新增银幕9,259块， 新增银幕数量创造新高， 较上年增长29%， 平均每天新增银幕25.4块。2016年末，全国可统计银幕总数达到41,179块，银幕数量超过北美，跃居全球 第一。 国内电影市场增速放缓促使院线行业开始出现分化，2016年行业出现大规模并购整合，并购数量、金 额达历史新高。随着院线行业并购整合进程加快，将进一步提升行业集中度，强化行业龙头领军的局面。 （3）内容质量凸显重要，影片开始细分人群 2016年，国内电影市场呈现影片数量增多、大片减少、影片题材“跟风”、同质化影片扎堆的特点，整 体质量有所下降,国产影片“二八”现象明显，高票房影片均产生在重点节假日档期。同时，观众的观影审美 标准日趋成熟，影片口碑已成为影片后续票房的重要保证，好内容成为影视产业的核心竞争力，影片质量 对票房产出的重要性日益凸显。 2016年，国内上映影片类型越发丰富，小众电影开始有细分市场。其中动作片产出稳定，动画、奇幻 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 类影片票房占比上升，而喜剧、爱情、科幻类影片票房占比有所降低，二次元电影、类型片等影响力开始 显现，影片制作市场开始人群细分，需要进一步精耕细作。 （4）全产业链提升竞争力，多元化发展成为趋势 面对国内外日益激烈的市场竞争，国内电影企业纷纷通过布局全产业链，化解经营风险，提升竞争能 力。同时，外部资本的不断介入，也促使行业间上下游互相延伸，不断渗透，全产业链发展有利于构建更 加良性的生态环境。 此外，电影行业主要企业围绕着各自资源优势，包括电影、电视剧制作，影院终端、网剧、游戏、衍 生品等方面，开展相关多元化发展已成行业趋势。 2、2016年公司经营管理回顾 在2016年电影行业增速放缓的情况下，公司在董事会的领导下，各项业务继续保持稳步发展，收入、 利润等各项指标继续保持稳定增长。 公司围绕既定战略积极开展业务拓展及行业并购， 影城建设明显提速， 市场竞争力不断提升，公司着力打造的电影生活生态圈已初具规模。2016年，公司入选沪深300、深证成 指、中小板指、深证100等指数样本股，获得“2016年A股最佳上市公司”、“2016年中国百强企业”、“2016 中国最具成长性上市公司”、“首都文化企业30强”等诸多奖项。公司2016年总体经营管理情况回顾如下： （1）收入利润持续增长，主要指标继续领先 2016年，公司实现营业收入112亿元，比上年同期增长40%，净利润13.7亿元，比上年同期增长15%， 收入、利润实现持续增长。 公司全年实现票房76亿元，观影人次1.84亿人次，票房和观影人次创历史新高。公司2016年市场占有 率13.6%，连续8年票房收入、观影人次、市场占有率位于全国第一。2016年，公司单银幕产出、上座率等 主要核心指标继续保持全国领先水平，全年下属73家影院跻身我国影院票房200强，134家影院进入我国影 院票房500强。 （2）非票房占比大幅提升，生态圈建设成效显著 2016年，公司成立万达传媒，并购时光网，布局游戏产业，大力拓展在广告传媒、电影整合营销、在 线直播、衍生品、游戏产业等领域的业务，不断提升非票房收入，增强公司市场竞争力。此外，公司还同 时启动网络院线、在线售票平台等方面建设工作，为公司持续发展奠定坚实基础。 2016年公司实现非票房收入39亿元， 同比增长超过100%， 非票房收入占营业收入比重达到35%， 较2015 年提升12个百分点，占比大幅提升，公司生态圈建设成效显著。 （3）加快影城终端布局，银幕数量大幅增长 万达电影院线股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 为加快公司发展，提升市场份额，2016年公司加快影城发展力度，全年新增影城超过100家，新