002690_美亚光电：2018年年度报告.pdf

天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 1 天舟文化股份有限公司天舟文化股份有限公司 2016 年年年度年度报告报告 证券代码：证券代码：300148 证券简称：天舟文化证券简称：天舟文化 二〇一二〇一七七年年四四月月十八十八日日 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 投资并购整合风险 （1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投 资并购的过程中可能会出现决策失误风险、 管理风险、 经营风险或无法实现协同效应的风险等。 公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验， 将进一步提升经营管理水平， 持续改 进或优化运营机制，降低投资并购风险。 （2）公司并购重组完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及 商誉减值风险。公司将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注重组公 司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。 五、 公司第三届董事会第四次会议审议通过的利润分配预案为： 以公司 2016 年末总股本 649,949,574 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元 （含税） ， 送红股 0 股 （含税） ， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节、重要提示、目录和释义 2 第二节、公司简介和主要财务指标 5 第三节、公司业务概要 9 第四节、经营情况讨论与分析 16 第五节、重要事项 . 40 第六节、股份变动及股东情况 52 第七节、优先股相关情况 60 第八节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第九节、公司治理 . 70 第十节、公司债券相关情况 76 第十一节、财务报告 . 77 第十二节、备查文件 . 175 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 华文俪制 指 湖南天舟华文俪制传媒有限公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司 怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司 浙江天舟 指 浙江天舟图书有限公司 北京永载 指 北京永载文化有限公司 神奇博信 指 北京神奇博信投资管理中心（有限合伙） 德天基金 指 上海德天股权投资基金中心（有限合伙） 天鸿致远 指 湖南天鸿致远文化发展有限公司 北洋传媒 指 北洋出版传媒股份有限公司 游爱网络 指 广州游爱网络技术有限公司 决胜股份 指 决胜教育科技集团股份有限公司 人民今典 指 人民今典科教传媒有限公司 初见科技 指 北京初见科技有限公司 银河数娱 指 上海银河数娱网络科技有限公司 中南天舟 指 武汉中南天舟文化传媒有限公司 天舟大课堂 指 湖南天舟大课堂教育科技有限公司 人民天舟 指 人民天舟（北京）出版有限公司 人民东方 指 人民东方出版传媒有限公司 海德拉科技 指 北京海德拉科技有限公司 神奇领域 指 北京神奇领域信息技术有限公司 华育今典 指 华育今典（天津）版权服务合伙企业（有限合伙） 今典印务 指 人民今典印务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天舟文化 股票代码 300148 公司的中文名称 天舟文化股份有限公司 公司的中文简称 天舟文化 公司的外文名称（如有） TANGEL PUBLISHING CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TANGEL PUBLISHING 公司的法定代表人 肖志鸿 注册地址 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号 注册地址的邮政编码 410199 办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 办公地址的邮政编码 410013 公司国际互联网网址 http://www.t- 电子信箱 tangeldm@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨灏 姜玲 联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中 央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中 央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 电话 0731-88834956 0731-88834956 传真 0731-85462505 0731-85462505 电子信箱 tangeldm@ tangeldm@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、李明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层 江岚、张培 两年 （截至 2018 年 8 月 4 日） 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 779,939,639.94 544,282,530.17 43.30% 515,755,768.36 归属于上市公司股东的净利 润（元） 243,568,965.82 176,217,902.06 38.22% 118,257,749.77 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） 231,000,723.23 145,123,582.75 59.18% 110,611,713.29 经营活动产生的现金流量净 额（元） 303,857,386.97 214,677,581.93 41.54% 174,729,130.98 基本每股收益（元/股） 0.44 0.35 25.71% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.35 25.71% 0.27 加权平均净资产收益率 9.10% 9.54% -0.44% 9.51% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增 减 2014 年末 资产总额（元） 4,944,851,390.34 2,085,786,831.41 137.07% 2,029,383,354.66 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,341,727,251.04 1,928,799,775.76 125.10% 1,764,900,459.38 截止披露前一交易日的公司总股本： 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 7 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 649,949,574 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,349,542.37 178,632,536.81 125,474,553.05 415,483,007.71 归属于上市公司股东的净利 润 10,446,163.14 61,822,354.87 42,583,065.00 128,717,382.81 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 10,117,605.42 61,347,536.88 42,323,304.15 117,212,276.78 经营活动产生的现金流量净 额 -34,712,109.24 45,033,865.26 76,707,765.64 216,827,865.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 700,742.57 23,928,107.80 306,754.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 6,207,911.58 14,686,190.85 8,037,845.22 详见第十一节财务 报告中报表附注 （六、38）政府补 助明细 委托他人投资或管理资产的损益 2,096,825.88 债务重组损益 29,927.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 13,214,917.18 -79,829.93 -256,091.12 主要为神奇时代业 绩承诺补偿款等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,347,000.00 2,217,493.50 1,503,251.80 资产减值损失 减：所得税影响额 2,055,987.67 9,647,545.39 1,899,069.90 少数股东权益影响额（税后） 249,166.95 40,024.92 46,654.01 合计 12,568,242.59 31,094,319.31 7,646,036.48 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司已完成从图书发行企业向文化产业集团的转型，聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块。报 告期内， 公司通过在互联网娱乐和教育领域开展一系列的投资与并购， 积极布局教育资源与服务、 移动互联网娱乐、优秀文化的传承与传播三大领域，并向“集团化、国际化、文化化”的产业蓝图 稳步迈进，打造国内一流的文化产业集团。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 可供出售金融资产 报告期末可供出售金融资产较期初增长 68%，主要是报告期支付初见科技投 资款 3,000 万元；银河数娱 1,400 万元投资款自其他流动资产转入；游爱网络 可供出售金融资产 1,665 万元合并新增；计提日本 KEYROUTE GAMES CO.,LIMITED 公司投资减值准备 734.70 万元。 固定资产 报告期固定资产无重大变化。 无形资产 报告期末无形资产较期初增长 14289%，主要是合并新增。 货币资金 报告期末货币资金较期初增长 198%，主要是收到并购游爱网络定向增发股份 募集的配套资金。 应收账款 报告期末应收账款较期初增长 305%，主要是合并新增。 商誉 报告期末商誉较期初增长 139%，主要是合并人民今典增加商誉 13,860.64 万 元，合并游爱网络增加商誉 142,207.81 万元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 截止本报告期末，公司共拥有图书著作权 191 项、软件著作权 109 项，其中包括公司新增游 爱网络软件著作权 77 项，神奇时代软件著作权 1 项。公司共拥有注册商标权 94 项，其中包括游 爱网络注册商标 19 项，神奇时代注册商标 7 项。公司共拥有游戏版号 23 项，其中包括游爱网络 游戏版号 18 项，神奇时代游戏版号 5 项。以及土地使用权（公司所属位于芙蓉区火星镇综合楼 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 10 11 套房屋、长沙县星沙镇茶叶大市场“山水茗园”4 套房屋分摊的土地使用权等） 。 报告期内，新增 78 项软件著作权如下： 序号序号 项目名称项目名称 版版 本本 发证日期发证日期 登记号登记号 1 游爱之星虎魄刀网络游戏软件[简 称：虎魄刀] V1.0 2014.01.07 2014SR001641 2 游爱烈焰遮天手机游戏软件[简称： 烈焰遮天] V1.0 2014.05.13 2014SR059070 3 游爱烈焰遮天网页游戏软件[简称： 烈焰遮天] V1.0 2014.07.07 2014SR092622 4 游爱神一样的三国手机游戏软件[简 称：神一样的三国] V2.0 2014.07.23 2014SR103922 5 游爱烈焰遮天手机游戏软件[简称： 烈焰遮天] V2.0 2014.08.01 2014SR111232 6 游爱烈焰遮天网页游戏软件[简称： 烈焰遮天] V2.0 2014.09.01 2014SR131154 7 游爱蜂鸟五虎将手机游戏软件[简 称：蜂鸟五虎将] V2.0 2014.08.01 2014SR111229 8 游爱百万怪谭手机游戏软件[简称： 百万怪谭] V1.0 2014.09.18 2014SR140803 9 游爱银河争霸手机游戏软件[简称： 银河争霸] V2.0 2014.09.09 2014SR134546 10 游爱曹操传手机游戏软件[简称：曹 操传] V1.0 2014.09.02 2014SR131770 11 游爱三国杀杀杀游戏软件[简称：三 国杀杀杀] V1.0 2014.09.23 2014SR143391 12 游爱非神勿扰手机游戏软件[简称： 非神勿扰] V2.0 2014.11.20 2014SR176882 13 游爱大赤壁游戏软件[简称： 大赤壁] V1.0 2014.11.04 2014SR168675 14 游爱古剑奇潭游戏软件[简称：古剑 奇潭] V1.0 2014.11.05 2014SR169687 15 游爱怒战游戏软件[简称：怒战] V1.0 2014.10.14 2014SR152031 16 游爱锦衣夜行游戏软件[简称：锦衣 夜行] V1.0 2014.11.24 2014SR179522 17 游爱锦衣夜行游戏软件[简称：锦衣 夜行] V1.0 2014.12.03 2014SR186773 18 游爱锦衣夜行游戏软件[简称：锦衣 夜行] V1.0 2014.12.03 2014SR186779 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 11 19 游爱屠龙之刃游戏软件[简称：屠龙 之刃] V1.0 2014.12.20 2014SR203363 20 游爱星际穿越游戏软件[简称：星际 穿越] V1.0 2014.12.06 2014SR189630 21 游爱三国志关羽篇游戏软件[简称： 三国志关羽篇] V1.0 2014.11.29 2014SR184377 22 游爱战将 OL 游戏软件[简称：战将 OL] V1.0 2014.11.21 2014SR178585 23 游爱三国帝王传游戏软件[简称：三 国帝王传] V1.0 2014.12.11 2014SR193434 24 游爱龙降三国游戏软件[简称：龙降 三国] V1.0 2015.01.16 2015SR009376 25 游爱任性的后宫游戏软件[简称：任 性的后宫] V1.0 2014.12.30 2014SR215232 26 游爱任性的主公游戏软件[简称：任 性的主公] V1.0 2014.12.30 2014SR215325 27 游爱战吕布游戏软件[简称： 战吕布] V1.0 2015.01.28 2015SR016175 28 游爱超凡星际游戏软件[简称：超凡 星际] V1.0 2014.12.30 2014SR215633 29 游爱我欲独尊游戏软件[简称：我欲 独尊] V1.0 2014.12.30 2014SR216469 30 游爱狂神无双游戏软件[简称：狂神 无双] V1.0 2015.03.11 2015SR043420 31 游爱奇迹封神游戏软件[简称：奇迹 封神] V1.0 2015.03.26 2015SR053844 32 游爱剑灵封神游戏软件[简称：剑灵 封神] V1.0 2015.04.02 2015SR058953 33 游爱哆啦 A 梦历险记手机游戏软件 [简称：哆啦 A 梦历险记] V1.0 2015.05.13 2015SR080297 34 游爱天天捉妖记游戏软件[简称：天 天捉妖记] V1.0 2015.04.20 2015SR065226 35 游爱天天捉妖记游戏软件[简称：天 天捉妖记] V1.0 2015.06.15 2015SR106935 36 游爱斗破封神游戏软件[简称：斗破 封神] V2.0 2015.06.29 2015SR118699 37 游爱星际风暴游戏软件[简称：星际 风暴] V1.0 2015.06.29 2015SR118639 38 游爱乱斗聊斋游戏软件[简称：乱斗 V1.0 2015.07.07 2015SR125786 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 12 聊斋] 39 游爱我欲独尊游戏软件[简称：我欲 独尊] V1.0 2016.2.18 201603110 40 游爱塔防无双游戏软件[简称：塔防 无双] V1.0 2015.07.13 2015SR131628 41 游爱哆啦 A梦奇妙泡泡游戏软件[简 称：哆啦 A 梦奇妙泡泡] V1.0 2015.09.01 2015SR170775 42 游爱梦幻灵域游戏软件[简称：梦幻 灵域] V1.0 2015.10.16 2015SR198607 43 游爱斩魂诀游戏软件[简称： 斩魂诀] V1.0 2015.11.09 2015SR216474 44 游爱仙剑战记游戏软件[简称：仙剑 战记] V1.0 2015.11.09 2015SR216481 45 游爱剑刃苍穹游戏软件[简称：剑刃 苍穹] V1.0 2015.11.30 2015SR237328 46 游爱水浒战将游戏软件[简称：水浒 战将] V1.0 2015.11.30 2015SR237105 47 游爱萌斗水浒游戏软件[简称：萌斗 水浒] V1.0 2015.11.14 2015SR222639 48 游爱部落家园手机游戏软件[简称： 部落家园] V1.0 2015.12.17 2015SR264713 49 游爱孔明来了手机游戏软件[简称： 孔明来了] V2.0 2015.12.23 2015SR275020 50 游爱心跳学园游戏软件[简称：心跳 学园] V1.0 2015.12.24 2015SR275951 51 游爱未来三国志游戏软件[简称：未 来三国志] V1.0 2015.12.24 2015SR278649 52 游爱银河三国志游戏软件[简称：银 河三国志] V1.0 2016.01.07 2016SR003717 53 游爱武林侠客游戏软件[简称：武林 侠客] V1.0 2016.01.21 2016SR015623 54 游爱 Q 爆水浒游戏软件[简称：Q 爆 水浒] V1.0 2016.02.18 2016SR033541 55 游爱恋光明手机游戏软件[简称：恋 光明] V1.0 2016.02.01 2016SR024836 56 游爱风云天下 2 手机游戏软件[简 称：风云天下 2] V1.0 2016.02.25 2016SR038037 57 游爱真三国之雄霸天下游戏软件 V1.0 2016.02.17 2016SR032572 58 游爱王牌战舰游戏软件 V1.0 2016.03.28 2016SR063120 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 13 59 游爱星战奇迹游戏软件 V1.0 2016.03.30 2016SR064447 60 游爱青云传手机游戏软件变更为全 民烧猪 V1.0 2016.03.11 2016SR051491 61 游爱无敌大航海手机游戏软件 v1.0 2016.05.04 2016SR093788 62 游爱蜀山天下游戏软件 v1.0 2016.04.12 2016SR074825 63 游爱风云天下重燃手机游戏软件 v1.0 2016.05.09 2016SR098697 64 游爱蜀山逍遥令游戏软件 v1.0 2016.05.10 2016SR100357 65 游爱仙剑幻境游戏软件[简称：仙剑 幻境] V1.0 2015.07.16 2015SR135688 66 游爱烈焰皇朝手机游戏软件 v1.0 2015.5.21 2016SR113360 67 游爱《比武招亲 2》手机游戏软件 v1.0 2016.6.17 2016SR146040 68 游爱拔剑吧少年手机游戏软件 v1.0 2016.8.30 软著变补字第 201621597 号 69 游爱诸神觉醒手机游戏软件 v1.0 2016.6.29 2016SR160741 70 游爱君王天下手机游戏软件 v1.0 2016.6.16 2016SR144215 71 游爱风云三国志手机游戏软件 v1.0 2016.6.23 2016SR154410 72 游爱百炼成神手机游戏软件 v1.0 2016.7.25 2016SR191065 73 游爱仙魔神纪手机游戏软件 v1.0 2016.7.25 2016SR191061 74 游爱蜂鸟国战来了手机游戏软件 v1.0 2016.7.22 2016SR189574 75 游爱末日围城手机游戏软件 v1.0 2016.8.12 2016SR213049 76 游爱百炼成神之青云宗手机游戏软 件 v1.0 2016.9.6 2016SR250485 77 游爱大秦之帝国崛起手机游戏软件 v1.0 2016.9.12 2016SR257426 78 神奇时代五芒星战记游戏软件 v1.0 2016.6.21 2016SR149094 报告期内，新增 20 项商标如下： 序号序号 商标名称商标名称 发证日期发证日期 注册号注册号 1 游爱之星 2015.6.7 14442093,1875,2049,2141,1957 2 烈焰遮天(图形) 2015.2 14441601,656,460,547, 3 来嘛英雄 2015.10.7 14887075 4 来嘛主公 2015.7.28 14887177 5 来嘛妖怪 2015.7.28 14887159 6 来嘛三国 2015.10.7 14887216 7 怪哉 2015.9.7 14792986 8 百万怪谭 2015.10.28 15370724 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 14 9 屠龙之刃 2015.11.21 15413723 10 星际穿越 2016.4.24 15499774 11 怒战 2015.12.21 15600159 12 全民帝王 2016.1.12 15731304 13 任性的后宫 2016.3.21 16154928 14 任性的主公 2016.3.21 16154728 15 超凡星际 2016.3.21 16154903 16 魔灵物语 2016.09.14 16952819 17 少年江湖 2016.07.21 16972117 18 天天捉妖记 2016.7.21 16971829 19 方便面三国 2016.7.21 16971912 20 卧虎藏龙-韩国 2016 年 0027183 公司 23 项游戏版号如下： 序号序号 游戏名称游戏名称 取得时间取得时间 出版许可文号出版许可文号 1 《风云天下 OL》 注 2013.9.23 新出审字[2013]1211 号 2 《笑傲三国 OL》 注 2015.8.21 新广出审[2015]964 号 3 《三个国》 2014.1.7 新广出审[2014]2 号 4 《武林萌主》 （比武招亲） 2014.8.19 新广出审[2014]1102 号 5 《幻想江湖》 2014.8.11 新广出审[2014]1055 号 6 《塔王之王》 2014.8.11 新广出审[2014]1057 号 7 《蜂鸟五虎将》 2015.5.18 新广出审[2015]538 号 8 《非神勿扰》 2015.7.13 新广出审[2015]785 号 9 《烈焰遮天》 2015.1.6 新广出审[2015]13 号 10 《屠龙之刃》 2015.12.25 新广出审[2015]1477 号 11 《烈焰天下》 2016.6.20 新广出审[2016]764 号 12 《狂神无双》 2016.8.22 新广出审[2016]1385 号 13 全民百战（全民神魔） 2015.4.20 新广出审[2015]450 号 14 王牌战舰 2016.6.1 新广出审[2016]647 号 15 蜀山天下 2016.7.19 新广出审[2016]965 号 16 百炼成神之青云宗 2016.11.21 新广出审[2016]3714 号 17 刀锋无双 2015.7.1 新广出审[2015]743 号（合作方 申请） 18 塔防三国志 2013.12.31 新出审字[2013]1696 号（合作方 申请） 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 15 19 忘仙 OL 2013 年 新广出审【2013】788 号 20 不江湖 OL 2014 年 新广出审【2014】386 号 21 女神的斗士 2014 年 新广出审【2014】633 号 22 卧虎藏龙 2014 年 新广出审【2014】970 号 23 五芒星战记 2016 年 新广出审【2016】3081 号 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年度，公司抓住资本市场发展机遇，聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块，加速产业转 型升级， 加快推进对外投资与并购重组。 报告期内， 公司完成了并购游爱网络， 控股人民今典， 设立人民天舟等重大事项，实现了布局教育资源与服务、移动互联网娱乐、优秀文化的传承与 传播三大领域，并向“集团化、国际化、文化化”的产业蓝图稳步迈进，打造国内一流的文化 产业集团。报告期内，公司的综合实力与品牌影响力进一步提升。天舟文化已连续三年被世界 媒体实验室评选为 “世界媒体 500 强”， 同时， 公司还入选了 “中国文化行业品牌价值 100 强”、 “福布斯中国上市公司潜力企业榜”。 2016 年，公司围绕“三三战略”和年度经营目标，积极推进各项工作。全年实现营业总收 入 77,993.96 万元，同比增长 43.30%；实现营业利润 28,323.15 万元，同比增长 37.00%；实现 归属于上市公司股东净利润 24,356.90 万元，同比增长 38.22%。 教育板块全线发力，资源整合推动产业升级教育板块全线发力，资源整合推动产业升级 报告期内，公司投资 2.05 亿元实现控股人民今典，整合优质教育资源，完善教育内容分发 渠道，促进公司在教育领域品牌价值的进一步提升。同时，公司参股的“O2O 教育线上平台” 决胜股份于 2016 年 3 月正式登陆新三板，目前已更名为决胜教育科技集团股份有限公司；投资 决胜股份有助于加快公司在互联网教育领域布局，推动教育业务转型升级。 内生增长方面，公司与衡水中学签订战略合作协议，涉足教育办学、培训讲学、教材教辅 出版等，产业链进一步完善；在湖南教材教辅市场占有率保持稳定的情况下，公司陆续推出有 竞争力的教育新产品；公司新设立的两家教育板块子公司中南天舟和天舟大课堂，成立当年即 已实现盈利；教育类子公司利润均有不同程度的增长。 并购加码泛娱乐板块，完善游戏产业链战略布局并购加码泛娱乐板块，完善游戏产业链战略布局 报告期内，公司移动互联网游戏业务持续增长。子公司神奇时代自研精品游戏《忘仙》和 《卧虎藏龙》依然保持平稳的发展态势，神奇时代坚持精品化策略，加大了研发力度，新游戏 产品储备丰富，业绩保持稳健增长。 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 17 公司继续渗透加码游戏产业，报告期内顺利完成了对游爱网络的并购重组，2016 年 9 月份 开始合并报表。游爱网络已有多款自研手游产品《风云天下 OL》 、 《比武招亲》 、 《蜂鸟五虎将》 、 《非神勿扰》 、 《蜀山天下》等成功上线运营，月流水超千万。通过并购整合，丰富公司在移动 网络游戏领域的产品类型，增强移动网络游戏研发能力，创造新的业绩增长点。 公司通过投资初见科技、 银河数娱以及设立德天基金等， 将快速整合移动互联网娱乐产业， 着力打造游戏研发、发行和运营全产业链，不断提升公司泛娱乐行业领先地位，加速进入中国 移动互联网娱乐产业第一阵营。 文化板块发展态势良好，加快推进国际化布局文化板块发展态势良好，加快推进国际化布局 报告期内，公司与人民出版社共同投资设立了人民天舟，其为国内首批两家对外专项出版 企业之一；公司积极实行“走出去”战略，人民天舟的设立为公司海外布局，加速国际化发展 打下了良好的基础，实现了公司文化产业发展的重大突破。此外，公司还积极筹办天舟书院的 海外布点，加快天舟书院摩洛哥分院与人民天舟北非分公司一体化运作，以文化传播为纽带， 提供优质文化产品与文化服务，推动文化产业国际化发展。 完善公司治理结构，积极贯彻内部激励制度完善公司治理结构，积极贯彻内部激励制度 报告期内，公司完善法人治理结构，梳理内控制度，修订了《公司章程》相应条款，顺利 换届改选了公司董事会，其中游爱网络总经理入选公司新一届董事会成员，将极大推进公司泛 娱乐板块战略布局；公司还积极提升内控管理水平，优化组织架构，推进总部职能转型，充分 发挥总部作为战略中心、投资中心、管理中心和服务中心的职能效应。 同时，公司加强队伍建设，加大了人才培养力度，促进公司软实力快速提升。报告期内， 公司实施了第一期员工持股计划，实现了核心员工与公司形成利益共同体，有效提高了公司管 理效率和员工积极性。 加强投资者关系管理，打造良好资本市场形象加强投资者关系管理，打造良好资本市场形象 公司高度重视投资者关系管理工作，多渠道与投资者进行交流互动，多平台认真对待投资 者提问，与投资者保持良好沟通；公司强化三会的规范运作，认真履行信息披露义务，保证信 息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；持续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利 益。 公司注重社会责任的承担，成立心理健康服务中心，致力于教育系统心理健康服务，筹划 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 18 建立新时代心理健康社会化服务体系。 2016 年，公司内生与外延发展兼修，产业与资本双轮驱动，国际与国内广泛布局，线上与 线下共同发展，为公司持续推进战略转型升级发挥了重要作用。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 项目 2016 年 2015 年 同比增减情况 营业收入 779,939,639.94 544,282,530.17 43.30% 营业成本 300,437,608.67 235,770,667.04 27.43% 销售及管理费用 182,770,985.63 116,421,740.75 56.99% 研发经费投入 58,816,890.71 38,426,415.63 53.06% 归属于上市公司普通股股东的净利润 243,568,965.82 176,217,902.06 38.22% 经营活动产生的现金流量净额 303,857,386.97 214,677,581.93 41.54% 投资活动产生的现金流量净额 -656,974,377.89 -104,659,649.45 -527.72% 筹资活动产生的现金流量净额 1,098,748,150.24 -12,318,585.68 9019.43% （1）报告期公司营业收入、营业成本、销售及管理费用、研发经费投入及归属于上市公司普通股股东的 净利润，较上年同期均有不同幅度的增长，主要是报告期合并人民今典、游爱网络等所致。 （2） 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长 41.54%， 主要为报告期新增合并人民今典、 游爱网络等子公司，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。 （3） 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降 527.72%， 主要是本报告期取得子公司及其 他营业单位支付的现金净额增加。 （4） 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长 9019.43%,主要是本报告期收到并购游爱网 络定向增发股份募集的配套资金。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 报告期内，公司图书出版发行业务营业收入占营业总收入的55.67%，移动网络游戏业务营 业收入占营业总收入的 44.33%。 主要游戏基本情况 子公司神奇时代利用其自身丰富的移动网游戏运营经验，在“以质取胜、只出精品、精益 天舟文化股份有限公司 2016 年年度报告 19 求精”的游戏开发宗旨指导下，截至报告期末，神奇时代运营游戏产品共 8 款，所属游戏类型均 为手游。神奇时代的运营模式分为自主运营模式、联合运营模式和代理运营模式。 《卧虎藏龙》 和《忘仙》除自主运营外还同时与 Apple Inc.、昆仑在线、百度游戏、360 手机助手、北京当乐、 PP 助手、 UC 浏览器等国内外优秀的游戏推广服务商进行联合运营。 收费方式主要为道具收费。 子公司游爱网络凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道，已发展成为集游戏产 品开发、游戏运营、海外合作为一体的综合性游戏开发、运营商。游爱网络坚持走产品类型多 样化、精品开发及稳健发行路线，旗下产品涉及科幻战争、奇幻修仙、上古神话、厚重历史等 多种题材，覆盖策略类、卡牌类、APR