300418_昆仑万维：2016年年度报告（更新后）.pdf

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳雷曼光电科技股份有限公司 Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. 2016年年度报告 二〇一七年四月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人刘才忠及会计机构负责人公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人刘才忠及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)张琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林慧 独立董事 因公出差 张大鸣 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号号——上市公 司从事 上市公 司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求产业链相关业务》的披露要求 公司存在宏观政策、市场竞争加剧、投资整合及经营管理等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节 公司存在宏观政策、市场竞争加剧、投资整合及经营管理等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“经营情 况讨论与分析 经营情 况讨论与分析”的相关内容。的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 349,787,153 为基数，向 全体股东每 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 39 第五节第五节 重要事项重要事项 56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 第九节第九节 公司治理公司治理 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 78 第十一节第十一节 财务报告财务报告 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 176 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、雷曼股份 指 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 财务顾问、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 杰得投资 指 乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙） 希旭投资 指 乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙） 惠州雷曼 指 惠州雷曼光电科技有限公司 雷曼节能 指 深圳雷曼节能发展有限公司 雷曼传媒 指 深圳雷曼文化传媒投资有限公司 雷曼照明 指 广东雷曼照明科技有限公司 雷美瑞 指 深圳雷美瑞智能控制有限公司 雷曼欧洲 指 雷曼欧洲有限公司 雷曼香港 指 雷曼香港有限公司 康硕展 指 深圳市康硕展电子有限公司 拓享科技 指 深圳市拓享科技有限公司 兴盛投资 指 深圳漫铁兴盛投资有限公司 漫铁国际香港 指 漫铁国际香港有限公司 雷曼英特 指 深圳市雷曼英特科技有限公司 拓美科技 指 拓美科技有限公司 华视传媒 指 华视传媒集团有限公司 华视新文化 指 深圳市华视新文化传媒有限公司 葡甲 指 葡萄牙职业足球甲级联赛 澳超 指 澳大利亚职业足球超级联赛 中超 指 中国足球超级联赛 中甲 指 中国足球甲级联赛 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode） ，是一种能够将电能转化为可见光 的固态半导体器件 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雷曼股份 股票代码 300162 公司的中文名称 深圳雷曼光电科技股份有限公司 公司的中文简称 雷曼股份 公司的外文名称（如有） Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Ledman 公司的法定代表人 李漫铁 注册地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 http:// 电子信箱 ledman@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗竝 梁冰冰 联系地址 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业 园二区第八栋 深圳市南山区松白路百旺信高科技工业 园二区第八栋 电话 0755-8613 7035 0755-8613 7035 传真 0755-8613 9001 0755-8613 9001 电子信箱 ledman@ ledman@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李炜、凡章 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 陈清、彭德强 2016 年 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2016 年 2015 年 本年比上年 增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 562,499,521.06 380,790,683.12 380,790,683.12 47.72% 405,053,660.42 405,053,660.42 归属于上市公司股东 的净利润（元） 30,760,169.98 20,194,617.43 19,965,935.79 54.06% 25,771,284.74 25,771,284.74 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 22,732,822.75 7,680,946.46 7,452,264.82 205.05% 16,984,051.37 16,984,051.37 经营活动产生的现金 流量净额（元） 98,869,811.50 47,349,148.06 46,781,976.94 111.34% 70,613,405.95 70,613,405.95 基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 0.06 50.00% 0.19 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 0.06 50.00% 0.19 0.19 加权平均净资产收益 率 2.64% 2.66% 2.64% 0.00% 3.49% 3.49% 2016 年末 2015 年末 本年末比上 年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,499,590,650.93 1,237,244,056.62 1,431,190,631.76 4.78% 915,050,899.28 915,050,899.28 归属于上市公司股东 的净资产（元） 1,119,219,408.64 1,065,240,947.31 1,259,071,463.91 -11.11% 747,736,735.14 747,736,735.14 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 349,787,153 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0879 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,024,389.20 142,693,286.04 153,084,522.90 158,697,322.92 归属于上市公司股东的净利润 10,064,008.66 16,581,471.79 14,430,650.41 -10,315,960.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,646,811.68 14,341,889.21 10,525,817.48 -10,781,695.62 经营活动产生的现金流量净额 -4,093,107.68 42,169,507.52 26,642,035.19 34,151,376.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,465,586.96 -579,062.15 -562,770.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,086,074.49 7,800,197.40 10,203,712.83 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -3,142,789.79 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -5,901.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -866,857.13 78,046.06 1,216,791.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,221,942.12 8,173,453.72 减：所得税影响额 2,532,708.90 2,325,384.41 1,786,642.56 少数股东权益影响额（税后） 266,824.89 633,579.65 283,857.86 合计 8,027,347.23 12,513,670.97 8,787,233.37 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED 产业链相关业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求 （一）公司从事的主营业务介绍 （一）公司从事的主营业务介绍 报告期内，公司坚定实施高科技LED和体育双主业发展战略，在继续夯实LED主业的同时，并行发展体育业务，是知名 LED产品服务商及体育资源运营商。 1、LED业务 产业链位置： 1、LED业务 产业链位置：公司主要从事LED中下游业务，始终坚持构建从封装到应用的一体化产业布局，主营业务包括LED封装器 件、LED显示屏、LED照明、LED传媒和LED节能。其中LED封装器件具体产品包括直插LAMP、贴片全彩SMD、贴片白光SMD；LED 照明包括商超照明、工程照明等系列产品；LED显示屏包括LED球场屏、广告屏、高清小点间距显示屏以及LED异型屏等高端 产品。 业务模式：业务模式：公司根据市场及公司实际情况持续优化业务和组织结构，加强产供销管理；同时积极加强市场拓展、推广 力度，灵活布局销售策略，注重品质服务。原材料采购方面，公司主要原材料来自国内外知名企业，质量可靠。为了保证采 购原材料品质稳定，公司制定了严格的供货资格认证及供应商管理制度。生产方面，公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大 型产业制造基地。 因不同客户对于所需LED产品的性能指标往往有不同的要求， 公司LED显示屏产品主要生产模式为“以销定 产”，即接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，LED封装及LED照明产品为批量生 产。销售模式方面，公司LED封装器件主要为内销，显示屏及照明产品主要是外销。公司LED封装器件及LED显示屏产品主要 采用直销模式， 直销模式是指公司使用自有品牌向客户直接销售。 公司外购的全资子公司拓享科技主要产品为LED照明灯具， 主要是ODM生产， 约80%的产品出口销售， 主要销售区域为欧洲和美洲。 公司主要营销模式包括参加有广泛影响力的行业展会， 向下游客户集中展示公司主流产品和新产品，提高公司知名度；积极参与行业相关的技术研讨会、信息交流会；通过公司网 站、行业主流网络媒体进行宣传；直接拜访客户及邀请客户来访等多种方式进行产品推广。 2、体育业务 产业链位置： 2、体育业务 产业链位置：公司积极响应国家做大做强体育产业的战略思想，深耕足球生态产业链，广泛布局足球业务，业务涵盖 中超中甲葡甲的赛事资源运营、球员经纪、足球青训、校园足球、体育传媒等足球细分领域。同时与公司实际控制人控股的 深圳人人足球俱乐部、澳洲纽卡斯尔喷气机足球俱乐部，球迷服务平台“第12人”APP等体育投资布局相互协同，构建多方 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 位、多层次、立体化的足球产业链。 业务模式：业务模式：体育营销方面，公司主要通过广泛覆盖中国足球赛场的高科技LED球场广告电子显示屏及广告编辑和赛事现 场等相关服务，置换国内中超中甲足球职业联赛的广告权益，通过向品牌客户销售体育赛事赞助权益、广告传播权益及提供 后续服务获取盈利。球员经纪及足球青训方面，公司通过独家冠名葡萄牙甲级足球联赛，获得了每年输送10名左右球员以及 3名左右教练员进入葡甲球队踢球、执教等相关权益，该留洋计划与公司的国内联赛资源、公司实际控制人投资的澳超纽卡 斯尔喷气机俱乐部及深圳人人足球俱乐部将进行资源整合、共享、联动，打造欧洲、澳洲、国内球员经纪和青训互通的渠道， 是公司在球员经纪和足球青训业务的重要布局，也是公司未来体育产业重要的收入来源。 （二）所处行业的发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位、竞争对手 1、LED行业 LED行业发展现状： （二）所处行业的发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位、竞争对手 1、LED行业 LED行业发展现状：2016年公司所属的LED产业发展延续了2015年的“中高速”新常态增长态势，在“十三五”、“一 带一路”、《中国制造2025》和“互联网+”等政策引导下，随着技术的进步推动和市场需求的拉动，2016年我国LED产业继 续朝着智能化、信息化、品质化、标准化方向发展。 公司所处的LED中游封装市场竞争进一步加剧，但随着市场调整和去库存压力减轻，市场逐渐回归到供需平衡的状态， 产品价格止跌，企业开始着力于LED封装技术的研发与市场的开拓。根据LEDinside报告，2014年中国LED封装市场规模为86 亿美元，同比增长19%；2015年为88亿美元，同比增长约2%；2016年为589亿人民币，同比增长6%，国产率上升至67%，中国 已成为LED封装的重要生产基地。LED照明加速渗透，产品价格维持稳定，具有高附加值的照明产品成为新一轮LED产业链发 展的主要驱动力。根据LEDinside报告，国内LED照明渗透率从2015年的31%增加到2016年的36%，2016年全球LED照明市场规 模达到296亿美元，预计2017年将达到331亿美元，LED照明渗透率达到52%。LED显示屏技术不断创新，显示效果不断增强， 其中拥有高清画质、 无缝拼接的小间距LED显示屏的爆发带动城市商用显示应用系统快速增长， 成为LED显示应用行业新的增 长点。 公司所处LED行业周期性与国民经济周期基本一致，受产业技术进步影响及市场环境影响，不受季节性影响。 公司所处的行业地位：公司所处的行业地位：公司是深圳LED产业界的首家放、船舶隐患预警、办公自动 化等服务，使相关部门能够及时了解船舶状况，做出合理决策，以确保船舶航行安全，节省能源、降低运 维成本、提高运营效能。 智慧海洋产品系列包括海洋观(监)测系统及相应的传感器。 其中，海洋观（监）测系统包括基于雷达为核心的海上系统，以及基于海底网技术为核心的海底系统。 公司拥有自主的雷达技术，包括：极小目标探测雷达、溢油探测雷达、海浪探测雷达以及高频地波雷达等， 该系列产品可实现全自动跟踪、探测、识别海上目标，尤其对极小目标（RCS≥0.1㎡）具有良好的探测和 识别效果；雷达系统通过与光电观察设备联动功能实现对海上目标的精确识别。雷达系统成为海上执法、 海洋环境治理、 海洋防务、 海洋渔业资源保护与开发等重要手段， 也是国家推进智慧海洋建设的重要支撑。 国家推行的全球立体观（监）测网中，海底观（监）测技术是重要的组成部分，公司本着国际化推动本地 化的海洋发展战略，通过自主研发及国际引进等手段，整合了国际上最前沿的海底网技术及相应的运行经 验，公司有能力承担长距离、深远海的综合观测项目。 其中，传感器系列包括物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设 备、无人智能监测平台等海洋监测产品，该系列产品用于海洋调查领域。物理海洋仪器设备主要探测海水 的物理特性（例如温度、盐度和密度的分布）以及海流、波浪、潮汐和海水声学特性等；海洋物探仪器设 备为海洋地质学家、海洋地球物理学家在叙述与测定海底地形的起源、探测沉积物及基岩成分及厚度、解 释海底内部结构生成的原因的调查、研究提供了重要手段，仪器设备主要包括海洋重力仪、海洋磁力仪、 海底静力触探仪和海洋地震仪等；海洋测绘仪器用以测量海洋底部的地球物理场的性质及其变化特征，绘 制成不同比例尺的海图和专题海图；水下工程仪器设备用以水下施工，如重型ROV、机械作业装置等；无 人智能监测平台是以无人艇为核心的传感器搭载平台，可实现长航时、自主航行、可远程控制的水面水下 北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 目标监测平台系统，通过搭载不同的任务载荷，在广阔的海域进行较长时间的路径跟踪和位置保持，并通 过复合无线通讯系统，将监测数据传输到船队服务管理系统，并可在不同的操作终端进行远程控制。 公司所有产品同时面向军、政府公务体系（警）、民领域，2004年始公司成为海军供应商，拥有国家 二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。2015年中国 上市公司协会发布了中国上市公司协会军工委员会国防军工板块名单，公司是此次入选国防军工板块的16 家民营上市公司之一。公司一直是中国海警、海事、救捞、渔政、的供应商，为该类客户提供综合导航系 统以及基于船端和岸基对海的监控管理系统等产品及服务。 在民用领域， 公司服务于远洋运输、 海洋工程、 海洋科学考察、海洋环境以及海洋渔业等领域，为客户提供综合导航、海洋信息、监控管理等产品及服务。 公司“海事+海洋”的综合对海业务模式，将可以为客户提供船舶通导智能化系统解决方案、岸基监控 和船载/舰载对海监控管理服务的同时，构建起“近岸+近海+中远海”与“水面+水下”相结合的“海空天一体 化”海洋监测网和海洋信息化数据平台，为海域使用管理、海洋环境保护、海洋资源探索和利用、海洋执 法监察等工作提供有效的数据决策信息。 报告期内公司的主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式：以销定采和以销定产，在规模采购降低成本的同时控制采购规模、提高资产周转率。 2、研发模式：采取本地团队与国际技术团队协同工作的模式，从产品定义的阶段就着眼于国际领先、 行业一流的定位，用国际化标准引领产品研发流程的各个阶段。 3、生产模式：标准化产品生产模式和项目定制化生产模式。 4、销售模式：公司采用直销为主、分销为辅的方式，向客户提供标准化的海事产品、海洋信息化产 品以及雷达系统等，并承担产品的安装、调试以及售后服务。同时，公司也根据客户需求，参与客户招标， 向客户提供定制服务，该类业务主要包括船岸管理系统、岸基对海监控管理系统、海洋区域监测系统等。 （三）驱动收入变化的因素分析（三）驱动收入变化的因素分析 2016年，公司继续围绕智能航海和智慧海洋领域积极推进业务开拓，公司基本面大幅改善，经营业绩 稳步上涨。报告期内，2016年度公司实现营业收入为716,569,929.16元，比去年同期增长118.59%；利润总 额为136,909,359.96元，比去年同期增长234.47%；归属于上市公司股东的净利润为81,983,493.18元，比去 年同期增长131.40%；基本每股收益为0.34元，比去年同期增长100.00%。 主要的业绩增长，受益于三大方面：(1)国家海洋事业发展需求增长；(2)涉海企业和民众经济生活环境 保障需求增长；(3)国家海洋权益维护、海洋环境信息保障需求增长。总体上看，国内这三方面的需求都处 于历史最高点，未来并将继续攀升。具体如下： (1) 智慧海洋业务领域：本年度公司新增合并子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司利润表，使得公 司营业收入和营业利润比去年同期大幅增长；同时近海雷达监控网建设节奏加快，订单逐步落地，公司盈 利水平显著提高； (2)智能航海业务领域：公司结合军民品船舶市场需求变化持续创新，INS等自主产品占有率提高，毛 利率水平提升，一定程度对冲了商船市场低迷带来的不利影响；成熟海事民品向军品的转化持续推进并实 现收益； （四）主要业务领域的行业情况（四）主要业务领域的行业情况 在智能航海领域在智能航海领域，2016年国际船舶市场继续深度调整，全球新船成交量同比大幅下降67%，年末全球 船企手持订单较2015年底下滑25%。截至2016年12月底，我国手持船舶订单量为9961万载重吨，同比下降 19%。本业务领域为公司成熟业务，公司为国内领先的船舶通导系统自主品牌，客户覆盖商船、公务船、 科考船、渔船、舰船、海工船，覆盖民商船和军工领域。商船市场的持续低迷，迫使航运企业加强管理， 探求用智能化、互联网+等手段来提高运行效率，降低成本。在本公司的业务领域，客户从以往关注产品 的价格、质量等基础上，进一步注重产品的附加功能。公司一直将智能化作为主要的差异化特征，并取得 北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 了一些典型应用，这将帮助公司在行业低迷期提升客户满意度，从而进一步提升市场占有率。同时，在航 运市场低迷阶段，公司面对的军、警市场相对活跃，公司产品系列齐全、国际化技术优势明显，这将有助 于公司在军、警市场进一步扩大业务量。同时，公司准确把握国内船舶信息化的发展趋势，并紧紧抓住产 业政策机遇，2016年工信部发布《船舶配套产业能力提升行动计划（2016~2020年）》，鼓励企业提升本 土船用设备配套能力和水平，公司紧随船用设备本土化政策，攻占市场，分别从产品的“量”和“价”同时着 手，一方面努力提高单船价值，提高集成系统中自主研发产品的比例，另一方面大力拓℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡是加大 收款力度所致。 其他应收款 报告期内，其他应收款较年初增加 43,498,118.09 元，增幅 3101.86%，主要原因是 报告期内对外转让控股子公司股权，导致合并范围外往来款及应收股权转让款增加 所致。 其他流动资产 报告期内，其他流动资产较年初减少 16,945,364.41 元，降幅 66.31%，主要原因是 报告期理财产品到期所致。 预付账款 报告期内，预付账款较年初减少 95,657,071.04 元，降幅 47.52%，主要原因是报告 期内预付账款结转所致。 开发支出 报告期内，开发支出较年初减少 477,381.43 元，主要原因是报告期内开发支出结转 所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： （一）传媒全产业链布局优势 公司利用自身优势，以及对市场需求的敏锐把握，构建了“策划、制作、发行”一体化业务链体系。以市场为导向，对影 上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 视行业上下游资源进行有效整合，确保了从上游策划制作到下游发行销售均与市场需求的一致。同时，公司根据影视剧行业 特点，将影视剧制作与发行进行了流程化设计，构建了一套完整的、由市场调研、题材策划、拍摄制作、发行销售、信息反 馈等多个环节构成的生产运营流程， 各个环节均有相对独立的专业职能和专业团队。 尤其在剧本题材选择和拍摄制作的环节， 公司为每部影视剧均配置了专业创作团队， 同时主创团队也必须根据公司制定的要求严格实行流程化的策划和制作， 既保证 了影视剧的品质和风格，又大大提高了策划和制作的效率。经过多年发展，公司已积累了良好的影视剧领域运营经验、营销 发行网络基础、各类主创人才的资源优势以及品牌效应基础。 广告业务方面， 郁金香是户外LED大屏幕媒体这一细分行业的先入者和领先者， 在行业内外均有很高的知名度和认可度。 在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源，所运营的屏幕媒体数量和质量在行业内处于领先地位，并在运营管理、客户营 销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验， 具有较为明显的先发优势和竞争优势。 其媒体覆盖领域广且大部分 位于核心商圈，如上海的东方商厦、北京的京信大厦等均是受到客户追捧的优质屏幕；另一方面，郁金香媒体的网络化布局 程度日趋深入，已构建起多层次广覆盖的广告传播平台，较好地满足了客户对多城市广告组合投放的需求。 达可斯系东北地区领先的户外LED大屏幕媒体运营商，目前主要从事沈阳地区户外自有LED屏幕的广告代理发布业务， 在沈阳地区LED大屏幕媒体市场具备领先的区域化竞争优势，占有较高的市场份额。达可斯以沈阳核心商圈户外自有LED屏 幕为核心媒体资源，逐步拓展东北三省的屏幕代理业务并整合更多优质资源，不断扩大媒介资源网络，区域化媒体网络优势 已逐步确立。 （二）内容产品优势 公司电视剧业务坚持走精品化和互联网化的路线，聚焦大IP剧的制作和互联网平台的发行，并与爱奇艺等一线互联网平 台达成了战略合作协议，进行互联网内容产品的深度开发；公司在电影业务板块进一步加大投资，仅2015年度就有《解救吾 先生》 等八部影片上映， 特别是公司参与投资出品由周星驰导演的 《美人鱼》 自2016年初上映以来便打破了一系列票房记录， 以33.93亿元票房问鼎2016年中国电影票房冠军；在大IP多元娱乐内容开发方面，公司加速落地《轩辕剑》、《仙剑》、《明 星志愿》系列和《大富翁》等IP的影视剧项目落地，进一步整合如《美人鱼》这样的优质IP进行电视剧和综艺节目开发，并 继续加强IP的自主研发创作能力，积极筹备《封神传》、《沙家浜》等影视作品；栏目业务方面，公司已成立综艺事业部并 通过自制节目、参投或战略合作等多种形式介入该内容产品领域，并已通过《二十四小时》、《花漾梦工厂》、《我们战斗 吧》和《熟悉的味道》等品牌栏目提升新文化在该领域的市场影响力。 （三）品牌优势 公司高度重视品牌形象的建设，通过内容和渠道两个方面来不断强化自身品牌影响力。 公司出品的影视剧产品不但获得良好的口碑，还多次获得“五个一工程”优秀作品奖、“金鹰奖”、“飞天奖”等全国各大奖 项的肯定。经过多年的运营和持续不断的努力，公司已在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象，获得众多电视台、 新媒体和海外客户的一致肯定。 公司收购郁金香和达可斯后， 在国内户外LED大屏幕媒体这一细分行业已占据了领先地位。两家公司在多年的经营实践 中掌握了大量的媒体资源，并在运营管理、客户营销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验，在行业内外均有 很高的知名度和认可度。2016年，郁金香凭“麦当劳广告”获得2016年金投赏商业创意奖。 品牌形象的建立，有效提升了公司产品的市场知名度和持续盈利能力，增强了公司产品的市场竞争力。 （四）客户资源优势 公司拥有深厚的客户资源优势。 一方面公司长期以来在影视剧行业深耕细作， 与全国各大省级及地面电视台客户建立了 良好的合作关系。另一方面由于广告发布业务主要客户集中于国际、国内知名企业，因此积累了丰富的广告客户资源，客户 行业分布广泛，并不依赖单一行业，且均为各行业的优质企业。客户主要行业包括汽车、金融保险、酒类、化妆品、快消品、 奢侈品等，此外还有中高端品牌。广告代理公司以大型广告公司为主。公司深入了解广告主的实际需求，并围绕广告主的需 求变化制定相应的服务内容，重视对广告主的直销环节。通过直销，在向广告主推介户外LED大屏幕媒体价值的同时也推广 了公司的品牌文化。 上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （五）专业的销售团队和管理团队优势 公司深刻认识到人才的发展是公司持续、快速发展的根本保证。为此，公司根据自身特点建立了一套有效的人才管理机 制。公司通过员工持股计划，保证了核心人员与公司利益的长期一致，加强了人才的凝聚力和向心力。同时，公司还为所有 员工提供了一个宽松的、有活力的工作氛围，极大地激发了各类优秀人才的工作和创作热情。 在拥有专业化销售团队的基础之上， 公司建立了平行和垂直两个维度的网状团队管理体系。 一方面加强了各平行部门间 的协同效应，另一方面提高了上下级垂直管理关系间的制衡力，突出了客户对公司而非对个人的粘度，有效保障了公司的客 户资源。 上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司作为国内领先的娱乐传媒集团，在2016年继续秉承“内容为王”的理念，深化内容创意开发和制作体系的转型升级， 强化以优质IP为基础的精品内容开发，以“全内容产品，矩阵式发展”为目标，持续深耕影视综艺等内容制作，并有效整合户 外、互联网等媒体平台，推动业绩稳步增长。 报告期内， 公司实现营业收入111,304.7