002788_鹭燕医药：2018年年度报告.pdf

湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 湛江国联水产开发股份有限公司湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人李忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人李忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员) 樊春花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。樊春花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、、 食品质量安全风险。食品质量安全风险。 水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。 拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公 司将一如既往决不松懈对产品质量的把控， 并推动国内水产品生产标准的制定，司将一如既往决不松懈对产品质量的把控， 并推动国内水产品生产标准的制定， 最大限度降低食品质量安全风险。最大限度降低食品质量安全风险。 2、、 国内市场不能有效开拓的风险国内市场不能有效开拓的风险 一直以来，海外尤其是美国是公司的主要市场；一直以来，海外尤其是美国是公司的主要市场；2014 年起，公司加大了对年起，公司加大了对 内销业务的开拓和布局，包括成立专门的一级事业部内销业务的开拓和布局，包括成立专门的一级事业部-国内营销事业部，加大国国内营销事业部，加大国 湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 内渠道建设和网络覆盖，重点布局餐饮渠道与线上渠道等。但内销市场开拓存内渠道建设和网络覆盖，重点布局餐饮渠道与线上渠道等。但内销市场开拓存 在一定不确定性，尤其是线上业务是新业务，对公司及行业而言都是挑战，公在一定不确定性，尤其是线上业务是新业务，对公司及行业而言都是挑战，公 司内销业务开拓存在一司内销业务开拓存在一定风险。定风险。 拟采取的对策和措施：大力引进专业化营销、研发人才，扩充公司市场、拟采取的对策和措施：大力引进专业化营销、研发人才，扩充公司市场、 销售队伍；完善优化团队激励机制；加大适应内地市场的产品研发力度；通过销售队伍；完善优化团队激励机制；加大适应内地市场的产品研发力度；通过 外延扩张的方式，快速开拓国内业务。外延扩张的方式，快速开拓国内业务。 3、、 原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险 无论是对虾产品还是罗非鱼产品，其原材料采购价格均受到养殖成活率、无论是对虾产品还是罗非鱼产品，其原材料采购价格均受到养殖成活率、 供求关系等多因素影响导致价格波动较大，从而将价格波动进一步传导至产品供求关系等多因素影响导致价格波动较大，从而将价格波动进一步传导至产品 销售端，再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、经济水平等方面影响，销售端，再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、经济水平等方面影响， 导致产品的销售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格导致产品的销售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格的波动意味着毛的波动意味着毛 利率的起伏。利率的起伏。 拟采取的对策和措施： ：公司成立了由美国拟采取的对策和措施： ：公司成立了由美国 SSC 公司、国内原材料采购中公司、国内原材料采购中 心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对 于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采购状况以及同国际客户于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采购状况以及同国际客户 的联合交流，来科学决策采购时点，并以此为基础参考公司的库存情况、客户的联合交流，来科学决策采购时点，并以此为基础参考公司的库存情况、客户 情况来加强对于订单的管理，从而有效化解毛利率两端波动带给公司的风险。情况来加强对于订单的管理，从而有效化解毛利率两端波动带给公司的风险。 另外，公司将在坚持另外，公司将在坚持“品质不向成本低头品质不向成本低头”的理念前提下，通过对高品质的产品的理念前提下，通过对高品质的产品 和对于核心经销商的把控，加大品牌投入，树立品牌形象，进行差异化竞和对于核心经销商的把控，加大品牌投入，树立品牌形象，进行差异化竞争，争， 取得品牌溢价，提升公司的议价能力，从而使公司毛利水平能获得有效提升。取得品牌溢价，提升公司的议价能力，从而使公司毛利水平能获得有效提升。 4、、 对虾工厂化养殖业务推进不及预期的风险对虾工厂化养殖业务推进不及预期的风险 湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 传统对虾养殖生产环节不可控，易受地理气候条件、自然灾害影响，产出传统对虾养殖生产环节不可控，易受地理气候条件、自然灾害影响，产出 数量、品质难以有效控制，且由于养殖风险大，难以形成规模化生产。集约化、数量、品质难以有效控制，且由于养殖风险大，难以形成规模化生产。集约化、 流程可控的工厂化养殖模式受外界环境影响小，生产过程全程可控，可满足产流程可控的工厂化养殖模式受外界环境影响小，生产过程全程可控，可满足产 品安全、可溯的要求，并能有效降低养殖风险，是对虾养殖产业健康、可持续品安全、可溯的要求，并能有效降低养殖风险，是对虾养殖产业健康、可持续 发展的方向。发展的方向。 工厂化养殖是公司未来重点发展业务，报告期内，公司重点开展对虾工厂工厂化养殖是公司未来重点发展业务，报告期内，公司重点开展对虾工厂 化养殖技术与模式研究，加大原有传统养殖基地升级改造力化养殖技术与模式研究，加大原有传统养殖基地升级改造力度，积极筹备工厂度，积极筹备工厂 化养殖基地建设， 但因为目前国内对虾工厂化养殖技术与模式尚处于探索阶段，化养殖基地建设， 但因为目前国内对虾工厂化养殖技术与模式尚处于探索阶段， 且资金投入需求高，公司存在工厂化养殖业务推进不及预期的风险。且资金投入需求高，公司存在工厂化养殖业务推进不及预期的风险。 拟采取的对策和措施：公司将结合业务规划与资金安排，继续加大自主研拟采取的对策和措施：公司将结合业务规划与资金安排，继续加大自主研 发及与国内外科研院校、机构技术合作力度，内外兼举、稳步推进工厂化养殖发及与国内外科研院校、机构技术合作力度，内外兼举、稳步推进工厂化养殖 基地建设与运营，保障对虾工厂化养殖业务快速、顺利发展。基地建设与运营，保障对虾工厂化养殖业务快速、顺利发展。 5、、 重大资产重组重大资产重组事项事项具备不确定具备不确定性性风险风险 公司重大资产重组事项仍在进展中，但时间进度公司重大资产重组事项仍在进展中，但时间进度、、收购条件的确定和审批收购条件的确定和审批 程序尚存在较大不确定性。截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就程序尚存在较大不确定性。截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就 股权转让及股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议资产出售事宜签署任何书面协议,双方最终能否达成协议尚存在不确双方最终能否达成协议尚存在不确 定性。定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为 353,807,100.00 基数，基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.56 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 12 股。股。 湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 28 第五节第五节 重要事项重要事项 38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第九节第九节 公司治理公司治理 50 第十节第十节 财务报告财务报告 57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 183 湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公零件加工、整机组装、性能测试等“柔性生产线”，以ERP为信息管理平台，通过生产自动化、仓储物流智能 化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及 时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现产能和生产效益的最大化。 浙江中坚科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国宏观经济面临了复杂严峻的形势。对外经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，人 民币汇率波动加大，特别是中美经贸摩擦给企业生产经营、市场预期带来不利影响。对内则是结构性去杠杆和供给侧改革进 一步深化，资本市场波动加大，原材料价格和人力资源成本进一步上涨。 面对剧烈的市场波动和经营中的诸多困难，在公司董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕年初制定的计划，坚持稳中求 进的指导思想，以经营效益为核心，注重创新、质量、成本和效益，在较为不利的环境中保证了公司的有序运营和健康发展。 现对2018年公司主要工作情况总结报告如下： （一）2018年经营目标完成情况及分析： 2018年度，公司全年实现营业收入41,602.72万元，较上年同期下降5.65%；营业成本33,816.37万元，较上年同期下降 0.84%； 利润总额1,213.61万元， 较上年同期下降54.08%； 归属于上市公司股东的净利润1,177.47万元， 较上年同期下降50.31%。 报告期内，公司产品主要受欧美市场环境影响，营业收入较上年同期有所下降；受上半年美元兑人民币汇率下降、原材 料价格上涨及人力成本上升等多种不利因素影响，致使公司产品毛利率下降。公司内部对现有资源进行了整合，对结构和流 程进行调整和优化，并在巩固现有市场客户的基础上，加强对市场新客户的开拓力度，同时持续加大对研发的投入，以及对 管理人才的引进，致使研发费用、管理费用同比有所增加。基于上述各种不利因素的叠加，导致公司归属于上市公司股东的 净利润和上年同比下降较大。 (二）运营管理取得的成绩： 公司将坚持稳中求进的指导思想，以提升公司经营业绩为中心，恪守“锐意创新、质量护航；开源节流，降本增效；管 理变革，流程再造；打造团队，培育人才”四个管理维度， 注重创新、质量、成本和效益。主要经营管理目标基本完成。 1.企业文化建设 根据企业发展战略，本年度制定企业文化建设提升方案并实施，结合公司的创业与发展历史，进一步提炼出公司优秀核 心价值，明晰了企业的发展方向，增强员工的向心力与归属感，进一步激发组织的活力，为公司的创新、变革、传承提供思 想文化层面的保障； 2.市场与品牌 积极拓展国外市场，实现与国外知名企业形成战略合作，塑造企业品牌，定位优质产品供应商；国内市场，完成渠道整 顿与品牌整合，多渠道、全方位打造行业高端自主品牌，本年度内贸市场销售增长潜力凸显。 3、研发与创新 研发创新方面，继续立足以汽油类拳头优势产品的研发，确保技术引领优势。完成锂电新产品系列批量试产，割草车项 目的研发；导入PLM管理系统，为企业发展与募投项目投产提供产品技术储备。 4、集约管理，降本增效 结合公司经营计划，精兵简政，合理规划公司组织管理架构，建立完善内贸事业部，强化公司人力资源规划，健全考核 激励制度，规范薪酬结构及标准。完善风险管理内部监督和控制体系。优化预算集约调控，进一步改进采购管理办法，降低 成本，增加效益。 5、强化过程控制，提升质量意识 公司注重过程控制与质量管理体系提升，以质量推动品牌的提升与市场的拓展，完成实验中心的技术改造。公司持续增 浙江中坚科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 加生产过程检测设备的投入，提高制造过程品质保障能力。 6、生产安全与环境保护 完善安全生产规章规程，规范安全职责。开展安全生产责任考核，落实安全生产主体责任及各级人员责任。并投入充足 的资源，确保公司环境管理体系、职业健康安全管理体系运营有效，忠实履行企业社会责任。 7、募投项目建设 报告期内，公司继续积极推进并完成募投项目建设，“油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产项目”已完成建设，设备已完成安 装调试，部分设备尚未进行试运行，尚未达到预定可使用状态。“园林机械研发中心项目”已完成主体工程建设，尚未完成验 收。 8、信息化建设 根据公司结合发展战略、营销模式、组织结构等自身特点，组织制定了公司信息化发展规划，并完成了智能仓库信息化 建设，两化融合工程建设、协同办公OA系统建设、PLM管理系统实施、ERP系统优化以及网络硬件集成与建设，公司信息 化管理水平迈向一个新台阶。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 416,027,151.45 100% 440,922,765.72 100% -5.65% 分行业 园林工具 392,724,158.80 94.40% 416,074,906.94 94.36% -5.61% 其他 23,302,992.65 5.60% 24,847,858.78 5.64% -6.22% 分产品 油锯 182,407,500.95 43.85% 209,587,627.35 47.53% -12.97% 割灌机 127,639,405.39 30.68% 129,930,016.10 29.47% -1.76% 绿篱修剪机 27,795,787.09 6.68% 35,300,473.95 8.01% -21.26% 其他 61,344,862.19 14.75% 54,363,116.53 12.33% 12.84% 配件及其他 16,839,595.83 4.05% 11,741,531.79 2.66% 43.42% 分地区 国内销售 52,867,634.68 12.71% 46,043,673.89 10.44% 14.82% 浙江中坚科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 国外销售 363,159,516.77 87.29% 394,879,091.83 89.56% -8.03% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 园林工具 392,724,158.80 320,065,660.19 18.50% -5.61% -0.95% -3.84% 分产品 油锯 182,407,500.95 143,197,123.48 21.50% -12.97% -8.88% -3.52% 割灌机 127,639,405.39 112,124,393.14 12.16% -1.76% 1.04% -2.44% 分地区 国内销售 50,388,165.36 44,047,108.36 12.58% 13.81% 15.94% -1.60% 国外销售 348,799,390.26 282,002,683.66 19.15% -9.38% -4.94% -3.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 园林工具 销售量 台 795,319 835,976 -4.86% 生产量 台 786,477 824,041 -4.56% 库存量 台 87,411 93,160 -6.17% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 浙江中坚科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 园林机械 主营业务成本 320,065,660.19 94.65% 323,122,965.84 94.75% -0.95% 其他 主营业务成本 5,984,131.83 1.77% 11,528,034.65 3.38% -48.09% 其他 其他业务成本 12,113,890.05 3.58% 6,372,030.86 1.87% 90.11% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油锯 主营业务成本 143,197,123.48 42.35% 157,159,779.81 46.08% -8.88% 割灌机 主营业务成本 112,124,393.14 33.16% 110,969,587.。风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8292.2 万股为基数，向万股为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 15 第五节第五节 重要事项重要事项 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 第九节第九节 公司治理公司治理 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 181 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 激智科技、公司 指 宁波激智科技股份有限公司 股东大会 指 宁波激智科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波激智科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波激智科技股份有限公司监事会 控股股东 指 张彦先生 实际控制人 指 张彦先生 江苏激智 指 江苏激智新材料科技有限公司 江北激智 指 宁波江北激智新材料有限公司 象山激智 指 象山激智新材料有限公司 青岛激智 指 青岛激智新材料有限公司 香港激智 指 激智（香港）有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《宁波激智科技股份有限公司章程》 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期末 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 激智科技 股票代码 300566 公司的中文名称 宁波激智科技股份有限公司 公司的中文简称 激智科技 公司的外文名称（如有） Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Exciton 公司的法定代表人 张彦 注册地址 宁波高新区晶源路 9 号 注册地址的邮政编码 315040 办公地址 宁波高新区晶源路 9 号 办公地址的邮政编码 315040 公司国际互联网网址 电子信箱 investor@ 二、联系二、联系人和联系方式人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐赞 李梦云 联系地址 宁波高新区晶源路 9 号 宁波高新区晶源路 9 号 电话 0574-87908260 0574-87908260 传真 0574-87162028 0574-87162028 电子信箱 slaker.xu@ star.li@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA29 楼 签字会计师姓名 朱伟、钟晓荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 （4301-4316 房） 赵瑞梅、陈立国 2016年11月15日--2019年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 611,382,286.82 472,439,908.05 29.41% 390,615,406.92 归属于上市公司股东的净利润 （元） 59,252,649.42 57,322,577.02 3.37% 50,629,233.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 47,646,781.40 51,870,490.71 -8.14% 42,836,367.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） -33,278,791.88 24,669,960.49 -234.90% -25,266,525.61 基本每股收益（元/股） 0.97 0.96 1.04% 0.86 稀释每股收益（元/股） 0.97 0.96 1.04% 0.86 加权平均净资产收益率 19.67% 25.03% -5.36% 29.55% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 1,369,241,534.86 1,022,959,265.58 33.85% 715,945,792.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 561,032,180.59 257,167,680.54 118.16% 203,925,812.19 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7146 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,555,283.60 153,627,826.35 182,673,679.11 175,525,497.76 归属于上市公司股东的净利润 8,156,591.47 11,095,881.83 24,976,468.71 15,023,707.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,081,119.31 11,754,924.14 17,812,786.13 11,997,951.82 经营活动产生的现金流量净额 -19,471,431.49 13,574,589.48 -21,101,803.58 -6,280,146.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,215,967.68 主要系公司搬迁处置 老旧设备、装修及环 保设施所致。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,134,000.43 653,876.56 主要系报告期内公司 收到的各项税收减 免。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,218,673.98 8,344,974.08 11,093,083.33 主要系报告期内公司 收到的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,290.18 -240,226.59 -123,609.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,978,258.84 -1,888,291.33 -1,553,159.51 主要系公司股份支付 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 摊销额。 减：所得税影响额 2,442,289.69 1,418,246.41 1,623,449.33 合计 11,605,868.02 5,452,086.31 7,792,865.31 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事显示用光学膜产品的研发、生产和销售。 公司以“激情、创新、正直、负责”作为核心价值观，以“成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”作为目标， 希望通过领先的技术和产品，改善人类的生活。自成立以来，公司持续研发投入和技术创新，精密涂布生产技术和终端应用 开发技术不断提高，公司产品种类不断增加，产品系列不断丰富，市场占有率不断提高，目前公司已发展成为业内领先的显 示用光学膜生产企业。 公司主要产品及其用途：公司主要生产光学膜产品，产品主要包括扩散膜、增亮膜、量子点薄膜、复合膜（DOP、POP 等）、白反射膜、银反射膜、3D显示用薄膜、防蓝光膜、保护膜、手机硬化膜等。上述光学膜产品被广泛用于电视、显示 器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类显示应用领域。 公司主要的业绩驱动因素：（1）行业发展因素。随着显示器行业轻薄化、大屏化、高色域化的推进，全球显示用光学 膜需求数量持续提高。报告期内，公司主要产品扩散膜、增亮膜的出货量持续增长。（2）产能增长因素。报告期内，公司 募投项目“光学增亮膜生产线建设项目”部分建成投产，有效缓解报告期内增亮膜产品的产能不足，并且很大程度优化了公司 产品结构。（3）技术创新因素。报告期内，公司募投项目技术研发中心顺利建成。并且量子点薄膜、复合型光学膜、高亮 度光学扩散膜、光学多功能膜和光学增亮膜优化等多个研发课题，取得突破性进展，相关产品在满足客户需求的同时进一步 提升了相应的市场占有率， 同时下一代高端显示薄膜量子点膜实现了量产销售， 在全球高端显示用薄膜竞争中已处于领先地 位。 公司主要经营模式： 1、采购模式。公司原材料采购由资材部负责，当公司原材料库存量下降到预定的最低库存数量（采购点）时，资材部 按照经济数量从公司的供应商名录中选取采购对象进行采购。 公司建立了完善的供应商管理制度和评价体系， 每年公司根据 供应商的交货周期、产品品质和服务表现对供应商进行考核，并根据考核结果及时更新合格供应商名录。该种采购模式在满 足生产需要和质量标准的同时，能够加强对供应商的管理并合理控制整体采购成本。 2、生产模式。（1）一般情况下的生产模式：通常情况下，公司的产品大多以卷材形式向光学膜裁切企业销售并实现销 售收入，光学膜裁切企业根据终端客户的要求裁切加工后向终端客户销售。（2）部分订单要求光学膜片材情况下的生产模 式：在公司销售过程中，也存在部分订单要求公司直接交付光学膜片材的情况。 3、销售模式。在LCD产业链中，公司的上游为PET基膜、溶剂、胶水、粒子、量子点等原材料供应商，公司将PET基 膜进行配方涂布等多环节的精密生产工序后， 生产出光学膜卷材成品， 经下游光学膜裁切企业按照终端客户的定制化要求裁 切成光学膜片材并最终应用于终端消费电子产品。 公司所属行业的发展阶段：为加快培育和发展新型显示产业，国家把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突 破LCD显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。国家的政策扶持，为国内LCD产业上游核心原材料、产 业配套关键装备产业的持续快速发展提供了良好的政策环境。受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求 的强劲增长，LCD产业蓬勃发展，液晶模组市场需求逐年增加。鉴于OLED技术不够成熟且成本居高不下，同时LCD技术本 身不断向前发展，未来一段时期内LCD电视仍将处于绝对主导地位，LCD电视出货量将保持持续增长。根据DisplaySearch 统计及预测， 预计到2017年全球LCD电视的出货量将达到2.45亿台， 市场占比约为98.67%； 作为LCD的第一大应用领域， LCD 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 电视市场规模的不断增长将有效带动上游相关产业（如液晶面板、光学膜片等）市场需求的持续增加。 公司所属行业的周期性特点：在LCD产业链中，光学膜企业生产出光学膜最终应用于液晶电视、液晶显示器、电脑、手 机等消费类电子产品，因此，光学膜行业与终端消费类电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费类电子行业的特性是直 接面向消费者，从而不可避免地受宏观经济景气程度影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时期，消费者可支配收入 增加，对消费电子产品的需求增加；在经济低迷时期，消费者收入下降甚至失业，对消费电子产品的需求降低。因此，处于 产业链上游的光学膜行业也会随着宏观经济景气周期的波动而波动。 公司所处的行业地位：因产业发展进程等原因，光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和中 国台湾企业占据了大部分市场份额。我国国内光学膜产业起步较晚，目前只有少数企业进入光学膜生产领域。公司作为国内 较早从事光学膜研发、生产、销售的企业，其自主创新能力、技术水平、产品品质和市场地位均处于国内前列。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 报告期内，子公司江北激智增亮膜项目和象山激智生产基地项目购入较多生产设 备。 无形资产 无 在建工程 报告期内，象山生产基地项目竣工，部分产线投产；江北增亮膜生产线建设项目已 部分建成投产。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 激智（香港） 有限公司 新设 1 万元港币 中国香港 全资子公司 建立了较为 完善的内部 控制管理制 度 良好 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力体现在公司技术及工艺优势、核心团队优势、产品品牌优势和大客户资源优势。 1、技术及工艺优势 作为国内较早从事显示用光学膜研发、生产和销售的企业，公司以“立足于最先进的生产技术和材料科学，成为全球最 宁波激智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 大、盈利能力最强和最受尊敬的光学膜公司”作为发展目标，自成立以来一直专注于显示用光学膜生产技术和生产工艺的升 级和创新，自主进行光学扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品的研发、生产和销售。公司设有博士后科研工作站，技术水 平和研发能力突出，截至2016年12月31日，公司已获得