002788_鹭燕医药:2018年年度报告.pdf

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编号:2179484    类型:共享资源    大小:6.32MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-06
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医药 年年 报告 讲演 呈文
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用转入 固定资产 递延所得税资产 递延所得税资产年末比年初增长 57.15%,主要原因是本年收到搬迁补偿款金额较 大,相应纳税调整而计提的递延所得税资产金额较大。 其他非流动资产 其他非流动资产年末比年初大幅增长,主要原因是年末预付设备采购款金额较大。 短期借款 短期借款年末比年初下降 41.78%, 主要原因公司收到搬迁补偿款金额较大, 相应减 少部分流动资金借款。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势 公司系国内最早从事耐磨材料生产的企业之一,经过多年的经营和发展,公司已成为行业内最大的耐磨球 段生产企业, 年产销量在8.5万吨以上。 随着公司在耐磨球段市场的不断拓展, 以及在产品结构上向高性能、 高品质的高铬球段的转变,更好地满足了下游客户不断提高的产品质量需求,公司的规模优势将得到充分 发挥。 2、技术优势 公司拥有一支120人的专业研发团队,占员工总数比例达14.04%。报告期内公司研发投入8,866,736.23元。 截止报告期末,公司共有41项专利,其中12项发明专利、7项实用新型专利(含报告期内新取得的三项实 用新型专利)、22项外观设计专利。公司参与研发的《节材耐磨损钢铁材料制造技术研发与工业应用》获 得2015年度国家科学技术进步二等奖。此外,公司分别被科技部火炬高技术产业开发中心和安徽省科技厅 认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”及“高新技术企业”。 3、设备和工艺优势 公司拥有国内先进且齐备的生产设备,其中铁模覆砂铸球生产线、热处理生产线等一批现代化的关键设备 均为发行人自主创新研制,其中铁模覆砂铸球生产线与其他企业的生产方式相比,其优势在于自动化程度 高、设计合理、结构简单、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。该生产线可连续运行、定点浇注, 也可间断生产。同时公司经过多年的发展和探索,不断改进生产工艺,目前采用的恒温浇注工艺、热处理 工艺、熔化工艺均处于行业领先地位。 2016年,公司根据行业发展趋势,继续加大研发投入,提升自主创新能力。全年新增“磨球高速辊轧工艺 及智能化生产线成套设备研制”,“磨球离心铸造工艺及其生产线成套设备研制”、“ 天然气高效燃烧节能技 术和余热综合利用技术”等研发项目7项研发项目,为后续发展做好项目储备。 4、地域优势 经过多年发展,国内以耐磨球段为主要产品的专业生产企业分布具有一定的区域性特征。安徽省宁国市已 成为我国耐磨铸件的最大生产基地,被中国铸造协会授予“中国耐磨铸件之都”的称号,该地区已形成了从 原辅材料的生产供给到铸造工艺装备、相关模具、热处理及检测设备的开发与制造,再到仓储物流及工业 废渣的综合利用一条比较完整的产业链。整个行业围绕重点产业基地,已形成具有一定规模和影响力的耐 磨产品产业集群,有望成为推动行业快速发展的重要动力。 5、品牌和客户优势 公司始终坚持自主品牌建设,为培育和发展自己的实力和信誉,公司在生产出高质量、高技术含量、高附 加值产品的同时,注重加强售后服务和宣传,并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企 业长期的发展战略,将质量管理和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借领先 的技术优势以及过硬的产品量,通过数十年的努力,已在国内耐磨铸件行业逐渐建立起自己的品牌优势, 产品深受众多下游客户的好评, 公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、 紫金矿业集团股份有限公司、 华润水泥控股有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥(法国)、力拓矿业、福斯特惠勒能源等。 6、管理优势 公司形成了以董事长陈晓为核心的稳定管理团队,主要管理人员均直接持有公司股份,既保持了管理团队 的稳定,又强化了激励和约束机制。公司的发展与管理层及骨干员工的利益直接相关,可以有效促进公司 的长远发展。同时,公司关注治理架构、企业管控的建设,完善的6S管理制度、细则以及考核目标等,加 强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理,并在公司内部推行精益化生产 的管理模式,对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高,在产品生产效率上得到提升,有效 的降低了生产成本。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景,生产要素成本上升、能源与环境约束力强化 等客观问题日益加剧,特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势,公司经营遇到的困 难与挑战增多。公司主营的业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响,报告期, 公司实现营业收入30696.50万元,比上年下降了26.42%,实现利润总额1201.31万元,比上年下降63.01%; 归属于母公司所有者的净利润1022.98万元,同比下降64.61%。 2016年,董事会团结带领全体干部职工,认真研究布署公司重大经营事项和发展战略,科学调度各种 资源,合理安排生产经营,积极探索做大做强的新途径,在受到宏观经济环境的严重影响下,仍然基本完 成了年度生产经营目标。同时,为改善持续盈利能力,产业转型升级,促进长远发展,公司董事会、股东 大会审议通过了非公开发行A股股票的预案,力求落实以制造业为基础的“双轮驱动、平衡发展”的产业布 局,为奠定企业多元化发展打下了重要基础。2016年公司主要经营情况如下: 面对困难,报告期内,公司进一步整合完善销售网络,营销系统分为销售部和国际市场部,分别从事 国内和国外市场的开发与维护、 销售与售后服务、 市场信息收集反馈等工作。 公司还设立了电子商务中心, 对客户进行零距离服务,确保对市场的覆盖与渗透能力,在稳定老客户的同时努力开发新客户。同时,公 司投资设立了“安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司”,在公司扩大规模及市场占有率,巩固并提高 公司综合竞争力方面也发挥了一定的作用。 报告期内,公司进一步完善了质量管理系统文件,通过完善现场考核和严格的产品质量过程制度,实 行全过程进行了质量监控和管理;同时公司完善了6S管理制度、细则以及考核目标等,加强了对生产现场 中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理,并在公司内部推行精益化生产的管理模式,对 每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高,在产品生产效率上得到提升,有效的降低了生产成 本。 报告期内,公司经董事会、股东大会批准,通过了非公开发行A股股票的预案,拟定向增发募集资金 并购重组无锡雄伟精工科技有限公司。收购雄伟精工将有助于推进公司以制造业为基础的多元化战略布 局、提升上市公司业务规模和盈利能力,进一步增强上市公司综合竞争力、持续回报股东的能力。 2016年,公司根据行业发展趋势,继续加大研发投入,提升自主创新能力。全年新增“磨球高速辊轧 工艺及智能化生产线成套设备研制”,“磨球离心铸造工艺及其生产线成套设备研制”、“天然气高效燃烧节 能技术和余热综合利用技术”等研发项目7项研发项目,为后续发展做好项目储备。同时公司新获3项中华 人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。 报告期内,在公司治理方面,公司强化董事会的责任,完善董事会的决策程序,并根据监管部门要求 完善内控制度,进一步健全公司法人治理结构。报告期,公司按照上市公司的要求及时披露相关信息,积 极配合监管部门的工作,规范公司运作,完善内部控制体系,为公司发展战略实现创造良好平台。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 306,964,965.62 100% 417,161,095.41 100% -26.42% 分行业 水泥 130,469,624.40 42.50% 154,617,507.12 37.06% -15.62% 矿山 110,709,820.26 36.07% 168,515,790.63 40.40% -34.30% 其他 64,003,977.69 20.85% 90,947,647.37 21.80% -29.63% 其他业务 1,781,543.27 0.58% 3,080,150.29 0.74% -42.16% 分产品 高铬球 267,207,386.92 87.05% 373,142,529.41 89.45% -28.39% 特高铬球 26,573,986.77 8.66% 21,836,037.87 5.23% 21.70% 其他 11,402,048.66 3.71% 19,102,377.84 4.58% -40.31% 其他业务 1,781,543.27 0.58% 3,080,150.29 0.74% -42.16% 分地区 国内销售 277,292,365.72 90.33% 381,934,681.54 91.56% -27.40% 国外销售 29,672,599.90 9.67% 35,226,413.87 8.44% -15.77% ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 1 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年年 3 月月 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管 人员)赵金秋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展 望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者 关注相关内容。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意上述风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 410,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公 积金转增股本。 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 43 第七节 优先股相关情况 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节 公司治理 55 第十节 公司债券相关情况 60 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件目录 165 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、崇达技术 指 深圳市崇达电路技术股份有限公司 深圳崇达 指 深圳崇达多层线路板有限公司 大连崇达 指 大连崇达电路有限公司 江门崇达 指 江门崇达电路技术有限公司 香港崇达 指 崇达科技有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 北京市中伦律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市崇达电路技术股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 PCB 指 印制电路板、线路板 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 崇达技术 股票代码 002815 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市崇达电路技术股份有限公司 公司的中文简称 崇达技术 公司的外文名称(如有) ShenZhen Suntak Circuit Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Suntak 公司的法定代表人 姜雪飞 注册地址 深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207(办公场所) 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街 16 号 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 电子信箱 zqb@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余忠 曹茜茜 联系地址 深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街 16 号 深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街 16 号 电话 0755-26055208 0755-26055208 传真 0755-26068695 0755-26068695 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券法务部办公室 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192337600C 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 黎仕民、杨涟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 黄艺彬、程楠 2016 年 10 月 12 日——2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 2,246,611,858.85 1,756,941,800.28 27.87% 1,590,860,248.88 归属于上市公司股东的净利润 (元) 375,753,398.13 300,882,339.66 24.88% 273,538,913.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 373,356,978.22 290,983,866.79 28.31% 264,845,365.98 经营活动产生的现金流量净额 (元) 453,690,249.99 454,630,607.13 -0.21% 404,812,255.36 基本每股收益(元/股) 1.01 0.84 20.24% 0.76 稀释每股收益(元/股) 1.01 0.84 20.24% 0.76 加权平均净资产收益率 27.48% 32.12% -4.64% 37.50% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元) 3,403,442,978.80 1,978,954,644.20 71.98% 1,547,662,561.52 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 7 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,107,115,271.35 1,037,501,873.22 103.10% 857,132,033.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 480,211,491.44 557,832,836.51 602,688,308.15 605,879,222.75 归属于上市公司股东的净利润 85,105,824.30 102,488,019.12 99,820,851.18 88,338,703.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 82,525,072.16 103,108,935.86 98,409,694.40 89,313,275.80 经营活动产生的现金流量净额 120,515,451.23 106,927,508.28 112,290,949.03 113,956,341.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -15,543,678.09 -9,647,973.95 -1,121,046.48 处置固定资产所致 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 18,425,548.33 22,124,428.15 10,714,424.00 收到的科研资金补 助、支持企业竞争力 补助、失业保险支持 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 8 企业稳定岗位补助、 出口信用保险补助等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,300.27 -704,462.03 1,004,583.58 减:所得税影响额 320,150.06 1,873,519.30 1,904,413.97 合计 2,396,419.91 9,898,472.87 8,693,547.13 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 崇达技术主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产和销售,专注于小批量板的生产,是全球小批量板行业的领先企 业,可一站式满足客户对各种不同产品的需求。本公司在满足客户多样化需求、快速交货需求方面,形成了独特、有效的服 务模式和柔性化生产模式,在小批量板市场构建了较强的竞争力。 本公司主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板 等,产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等高科技领域,70%以上的产品外销到美洲、欧 洲、日本、亚太(除中国)等国家及地区。 崇达技术是中国电子元器件百强企业、全球印制电路百强企业、中国年度最佳雇主(深圳地区)30强企业,广东省著名 商标、广东省知名品牌、中国500最具价值品牌,深圳崇达属国家火炬计划重点高新技术企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为发行新股 固定资产 主要为购买新设备以及厂房竣工验收 无形资产 主要为新增微软软件以及云服务、InCam 软件等 在建工程 主要为厂房竣工验收 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过二十余年的积累和创新, 崇达技术已经形成独具特色的企业文化和市场定位, 拥有高素质的销售、 技术和管理团队, 具有较强的凝聚力和执行力,为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障,具体如下: (1)小批量PCB全球领先企业 本公司是全球小批量PCB行业的领先者,凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀,形成了独特、有效的服务 模式和快速反应客户需求的能力。公司70%以上的产品出口,主要服务于欧美装备制造业和高科技企业。2016年度,公司在 全球直接服务的客户达1107家。在国内市场,随着医疗仪器、工业控制、安防电子、航空航天等下游行业的迅猛发展,本公 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 10 司专业、专注的小批量竞争优势将在未来得到充分体现。 (2)管理优势 相对于大批量生产模式,小批量模式最主要的特征表现为平均订单面积小,订单数量和订单品种多。本公司通过长期的 积累, 已经具备了合理安排生产系统、 使公司的生产系统能够对客户纷繁多样的需求作出及时、 快速反应的管理技术和能力。 公司利用先进的ORACLE ERP系统,结合条码管理技术,不断优化生产流程,不断提高自动化、智能化水平,保证了品种 繁多的排线生产。2016年度公司生产订单16.82万个,均单面积9.4平方米/单,均单金额为1.38万元/单。 (3)生产技术及研发优势 本公司自创立以来,专注于小批量板的生产与销售,紧跟国际先进技术的发展,积累起庞大的工程技术数据库,以满足 不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时,本公司在许多单项领域也取得了突破,取得了大量的PCB相关的 专利技术,形成了自己的特色。截止2016年12月31日,本公司(含子公司)累计获得专利393项,其中发明专利55项,软件 著作权24项,发表论文180篇,论文数量处于同行业前列。公司所发表的论文能够围绕高新技术和产品展开,有效体现公司 技术水平。同时,公司也在积极与华中科技大学等院校开辟新型PCB行业产学研合作,提升新产品的研发力度和创新性研发 机制。 (4)客户优势 本公司的客户优势分别体现在客户的数量和质量上。由于小批量板均单面积小,单个订单销售金额小,企业要想实现较 高的销售收入就必须拥有大量的订单和客户资源;而客户资源的建立是一个渐进累积的过程,2014年-2016年,与公司发生 直接交易的客户数量分别为768个、 938个、 1107个, 且客户所在的行业以及区域分散, 因此公司受宏观经济影响的风险较低。 在战略客户开发方面,公司不断加强与世界500强的合作,其中包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、中国 中车、东芝、松下、伟创力等。 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年,公司实现主营业务销售收入22.47亿元,同比增长27.9%,实现净利润3.76亿元,同比增长24.9%。公司股东权 益达到21亿元,同比增长103.1%;总资产达到34亿元,同比增长72.0%,资产负债率38.1%。公司主营业务收入实现了35.1% 的毛利率,毛利率稳定;净利润率16.7%,毛利率、净利率均处于行业较好水平。2016年度主要经营成果如下: 1、技术研发: 崇达技术依托集团内的科研机构——“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”、“深圳市博士后创新实 践基地”、“国家CNAS实验室”、“大连市企业研发中心”等,进行技术创新与技术储备,为企业的长远发展注入科技力 量。 2016年,深圳崇达荣获宝安区科技成果产业化项目、宝安区重点实验室建设补贴项目、宝安区人民政府质量进步奖;江 门崇达荣获江门市科技进步奖一等奖;大连崇达荣获大连市经济技术开发区突出贡献企业等荣誉。 2016年,公司取得“国内领先水平”科技成果鉴定1项、“国内先进水平”科技成果鉴定1项,广东省高新产品认定3项; 新增专利申请136项,其中新增PCT国际专利申请2项,新增发明专利申请114项;累计专利申请量823项,其中PCT国际专利 累计申请12项,发明专利累计申请407项;主导起草国家标准累计4项、地方标准1项、行业标准2项。 2、运营效率提升: 近3年以来,公司深入开展“提效率、降成本” 的管理活动,提升人均产值、人均产量,降低产品单位成本,提升产品 价格竞争优势。公司全员效率不断提升,是近年公司净利润大幅增长的重要原因。 在全员劳动生产率提升的同时,公司不断加大员工的薪酬福利待遇,员工收入处于行业较高水准,员工流失率下降到行 业较低水平,员工队伍的稳定、优化,又使得效率提升、品质提升,形成了良性的循环。 3、市场销售结构: 报告期内,主营业务销售收入同比增长27.8%,保持了较快增长,其中78%的产品外销,但国内市场增速高于海外市场, 其中内销收入48,039.81万元,较2015年增长31.4%,出口收入170,622.67万元,较2015年增长26.8%。 在海外营销渠道开发方面,公司在美国、巴西、加拿大等海外市场建立了直销代理合作等新型营销渠道,为当地客户提 供更加专业、及时的本土化服务。 公司新培育的高端产品继续保持增长,其中刚挠结合产品增长显著,2016年实现销售收入4233万元,较2015年增长 101.6%。 在战略客户开发方面,公司加强与世界500强的合作,包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、中国中车、 东芝、松下、伟创力等。 在新兴行业客户开发方面,目前机器人、无人机、可穿戴等新兴行业发展迅速,公司已经与新松机器人、Leap Motion 等客户达成稳定的合作阶段。 崇达技术已经成长为全球领先的小批量PCB企业, 也正在经历从 “小批量” 市场逐步走向 “中小批量” 市场的转变。 2016 年度公司生产订单16.82万个,均单金额为1.38万元/单,均单面积9.4平米/单,均单面积较2015年增长20%。 4、产能继续扩张: 2016年,公司建设性投资达到7.21亿元,同比增长68.9%。主要投资项目如下: 江门崇达二期投资2.18亿元,该项目是IPO募投项目,2016年三季度部分产能开始投产,12月份单月实现产值1527万元, 并实现月度盈利。江门崇达一期继续投资1.13亿元,主要是利用一厂富余场地进行产能扩张,实现最大的边际效益。 大连崇达工业园建成,工厂完成搬迁,年度内投资1.50亿元。深圳崇达完成投资1.31亿元,深圳崇达是目前集团内最早的工 厂,通过投资进行技术改造、设备升级,以及自动化水平的提高。 报告期内,公司在深圳光明新区通过政府“招拍挂”程序获得一幅5731.82平方米的企业总部建设用地,土地交易金额 1.04亿元。 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 12 5、回报股东、社会: 崇达技术自2010年股份制改造以来,每年均保持了30%左右的稳定现金分红比例,2016年度的利润分配预案:每10股分 配现金股利4.50元,合计分红18450万元,分红比例49%。若股东大会通过该议案,则2010-2016年度,公司累计分红达5.12 亿元,较好的回报了全体股东。 2016年,公司缴纳(含代扣代缴)各项税收总额10,732万元,公司连续3年纳税超过1亿元,体现了企业回馈社会、和谐 发展的理念。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,246,611,858.85 100% 1,756,941,800.28 100% 27.87% 分行业 主营业务收入 2,186,624,819.96 97.33% 1,711,448,451.67 97.41% 27.76% 其他业务收入 59,987,038.89 2.67% 45,493,348.61 2.59% 12.19% 分产品 高端板 1,200,468,492.95 53.43% 984,735,854.95 56.05% 21.91% 中低端板 986,156,327.01 43.90% 726,712,596.72 41.36% 35.70% 其他业务收入 59,987,038.89 2.67% 45,493,348.61 2.59% 12.19% 分地区 出口 1,706,226,707.52 75.95% 1,345,823,648.52 76.60% 26.78% 内销 480,398,112.44 21.38% 365,624,803.15 20.81% 31.39% 其他业务收入 59,987,038.89 2.67% 45,493,348.61 2.59% 12.19% ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印制线路板 2,186,624,819.96 1,419,527,382.49 35.08% 27.76% 27.47% 0.15% 分产品 高端板 1,200,468,492.95 763,604,827.40 36.39% 21.91% 21.47% 0.23% 中低端板 986,156,327.01 655,922,555.09 33.49% 35.70% 35.26% 0.02% 分地区 出口 1,706,226,707.52 1,087,290,937.54 36.28% 26.78% 24.93% -2.63% 内销 480,398,112.44 332,236,444.95 30.84% 31.39% 36.59% 0.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 ((3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 印制线路板 销售量 元 2,186,624,819.96 1,711,448,451.67 27.76% 生产量 元 2,242,646,339.96 1,737,184,600.95 29.10% 库存量 元 123,577,108.18 67,555,588.18 82.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生产量同比增长主要为江门崇达二期募投项目第三季度部分产能投产,其他子公司通过技术改造,产能提升; 库存量同比增长主要为1月是中国春节,为保证客户交期,提前生产,其次,产能增加库存同时有所增长。 ((4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 ((5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印制线路板 生产成本-原材料 947,436,257.66 66.74% 707,529,842.07 63.54% 33.91% 印制线路板 生产成本-人工 168,037,815.84 11.84% 154,602,427.51 13.88% 8.69% 印制线路板 生产成本-制造费用 288,926,126.78 20.35% 240,529,103.31 21.60% 20.12% 深圳市崇达电路技术股份有限公司 2016 年年度报告 14 印制线路板 生产成本-加工费 15,127,182.21 1.07% 10,920,162.42 0.98% 38.53% ((6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 ((7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 ((8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 565,349,412.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 200,224,392.18 9.16% 2 客户二 127,791,855.45 5.84% 3 客户三 92,900,407.48 4.25% 4 客户四 84,733,595.01 3.88% 5 客户五 59,699,161.98 2.73% 合计 -- 5
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