300059_东方财富：2016年年度报告.pdf

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的应收账款请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的应收账款 增加导致的坏账及流动性风险、市场竞争日趋激烈的风险、新品开发及实现产增加导致的坏账及流动性风险、市场竞争日趋激烈的风险、新品开发及实现产 业化不达预期风险、原材料价格变动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详业化不达预期风险、原材料价格变动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详 见本年度报告见本年度报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”中中“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”之之“ （四）（四） 公司未来发展战略和经营计划实现可能面对的风险因素和应对策略公司未来发展战略和经营计划实现可能面对的风险因素和应对策略”。。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 145395000 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.36 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 2 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 8 第四节 管理层讨论与分析 10 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 38 第七节 优先股相关情况 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节 公司治理 56 第十节 财务报告 61 第十一节 备查文件目录 139 3 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 上期、去年同期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 公司章程 指 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》 依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 绝缘总厂 指 常州绝缘材料总厂有限公司 北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 股权激励计划、 《股权激励计划》 指 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》 BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜 4 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 裕兴股份 股票代码 300305 公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称 裕兴股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） YUXING 公司的法定代表人 王建新 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 注册地址的邮政编码 213023 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 办公地址的邮政编码 213023 公司国际互联网网址 电子信箱 info@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琼 王长勇 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西 路 8-8 号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西 路 8-8 号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 info@ info@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 5 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 殷明、陈瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市东方路 1928 号东海大 厦 孙兆院、马媛媛 2012 年 3 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 521,133,482.29 582,773,009.71 -10.58% 569,839,285.42 归属于上市公司股东的净利润 （元） 82,043,655.90 66,895,264.32 22.64% 58,475,387.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 75,316,093.16 63,159,521.54 19.25% 55,008,417.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 62,280,193.84 5,488,631.16 1,034.71% 78,251,787.18 基本每股收益（元/股） 0.5688 0.4646 22.43% 0.4061 稀释每股收益（元/股） 0.5665 0.4646 21.93% 0.4061 加权平均净资产收益率 6.40% 5.48% 0.92% 4.95% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 1,399,624,528.64 1,300,662,942.66 7.61% 1,259,674,149.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,331,604,499.47 1,248,866,698.03 6.63% 1,196,083,433.71 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,489,413.49 132,955,597.38 142,712,426.40 131,976,045.02 归属于上市公司股东的净利润 16,454,021.85 26,967,955.59 22,021,804.84 16,599,873.62 6 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,179,798.29 25,767,449.82 20,460,190.98 13,908,654.07 经营活动产生的现金流量净额 33,234,757.38 31,624,015.19 -29,912,009.16 27,333,430.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,171.88 -1,720.00 -15,937.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,360,188.38 3,937,372.50 3,583,936.33 委托他人投资或管理资产的损益 2,913,121.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,100.54 -156,911.53 154,245.27 减：所得税影响额 548,675.40 42,998.19 255,274.17 合计 6,727,562.74 3,735,742.78 3,466,970.16 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专注于聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要产品为中厚型功能聚酯薄膜，属于一种高性能的膜材料，广泛应用于 太阳能背材、电气绝缘、光电显示以及纺织机械等工业领域，具备良好的低收缩、绝缘、耐热等性能。报告期内，公司主营 业务类型、产品的产销量及营业收入等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额减少系在建工程完工结转固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现如下方面： （一）技术优势（一）技术优势 公司高度重视科技研发工作，坚持走自主创新路线，建有“裕兴股份技术研发中心”，并与科研院校紧密合作，形成较强的、 可持续的技术研发能力和自主创新能力： （1）公司研发中心拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、双向拉伸试验机、多层共挤系统设备，从原料到产品，模 拟生产线技术工艺进行产品研发和生产试验。此外，公司检测中心拥有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能检测仪器，为公司 产品创新、研发提供良好的硬件支持。 （2）公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。目前， 公司与浙江大学、常州大学等建立了稳定的合作关系，与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学高分子科学与工 程学系－裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发，并与常州大学成立了“裕兴股 份－常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。另外，由公司承办，与浙江大学合作，并经江苏 省科技厅立项的“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”于2015年通过验收。通过与科研院所紧密的技术合作，发 挥其特有的技术理论优势，进一步增强了公司的技术研发能力。 （3）公司重视科技管理工作，取得多项发明专利和实用新型专利，目前公司拥有16项发明专利、12项实用新型专利，另有 15项发明专利已向国家知识产权局提出专利申请并获得受理。 （二）产品优势（二）产品优势 8 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司通过技术研发，装备改进和优化工艺，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显，在太 阳能背材、电气绝缘材料和综丝基膜细分行业具有良好的品牌和口碑，获得了下游客户的高度认可。公司可稳定生产500μm 厚度聚酯薄膜，完全可替代进口材料。目前，公司有12个产品通过了UL认证，大多数产品通过了RoHS认证，6个产品被认 定为高新技术产品。 （三）品牌和质量优势（三）品牌和质量优势 公司自成立以来，一直注重产品质量，通过将工艺质量控制点与生产作业标准化，使员工重视产品质量，提高产品良品率； 通过质量考核，提高车间员工的责任心及积极性；通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确 保产品出厂的质量水平。 正是在如此严苛的条件下， “裕兴”品牌为广大客户所认同和接受， 太阳能背材基膜、 电气绝缘厚膜、 综丝基膜成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐 渐形成了优良的口碑及品牌效应。 （四）管理优势（四）管理优势 公司坚持“勤奋、求实、创新”的企业文化和“科技、新品、管理”的经营理念，注重流程管理，提高员工素质，逐步成长为国 内功能聚酯薄膜领军企业之一。 公司管理团队具备创业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情 况推陈出新，不断将新产品推向市场，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。 9 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年度，国内经济环境总体呈现下行趋势，企业需求放缓，聚酯薄膜市场竞争激烈，企业的经营环境复杂严峻。公司在董 事会的正确决策和精心指导下，围绕“创新、品种、管理”经营方针，管理层和全体员工群策群力，紧紧围绕企业发展战略， 根据公司2015年的工作主线“调结构，转方式，提升软实力，提高经营管理质量”，积极推进各项工作，基本实现了2015年度 的经营目标。 2015年度，公司实现聚酯薄膜销量3.89万吨，销售收入5.21亿元，较上年同期分别下降3.42%和10.58%；实现利润总额9,621 万元，比去年同期增长26.56%；实现归属于上市公司股东的净利润8,204万元，比去年同期增长22.64%。 2015年，公司的主要工作如下： 1、技术开发方面：公司配备优秀的研发团队以及与科研院所、国内外专家合作，积极推进2015年的各研发课题项目，在抗 UV、PCT性能、二甲苯萃取、阻燃性能、耐热性能指标等方面取得了阶段性成果；注重科技成果申报工作，申请发明专利 和实用新型专利数量8项，其中发明专利7项，实用新型专利1项。 2、质量改进方面：重点解决生产过程中的表观缺陷、薄膜的柔韧性等问题，优化工艺配方改善薄膜的尺寸稳定性、平整度 等质量要求。 3、项目改造方面：投资近2,600万元对1号线和2号线进行了设备改造，提升净化等级和装备的生产稳定性，降低设备能耗。 4、结构调整方面：紧抓太能能行业的良好发展势头，积极推广耐水解薄膜等太阳能背材基膜，继续保持厚膜的市场优势地 位，扩大重点客户的销售量，实现了产品结构和客户结构的优化调整。 5、规范管理方面：严格产销计划管理，月度生产计划更加合理有序；加强生产线工艺质量控制点的检查和考核；根据不同 客户的具体要求，实时修订产品内控标准；强化安全环保的规范管理，提高全体员工的危机意识。 6、队伍建设方面：运用内训和外训结合的培训模式，持续推进员工的全面培训工作；加强生产班组长职业技能培训，提高 一线员工队伍的基本素质和操作技能；加强各类人才的引进，培养储备人才，增强员工队伍的梯队建设；结合公司四号线获 得江苏省工人先锋号称号，加强员工集体荣誉感建设。 7、关爱员工方面：关心职工身心健康，提高40岁以上员工和一线工人职业病提检的人数和频次；成立爱心慈善基金，看望 慰问生病员工及其家属；发动全体员工募捐为重病的员工家属提供帮助。 8、规范运作方面：结合公司实际经营状况和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步完善内部控制 制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性，确保公司规范运作。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 10 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 521,133,482.29 100% 582,773,009.71 100% -10.58% 分行业 塑料薄膜制造业 503,709,554.00 96.66% 566,872,283.51 97.27% -11.14% 其他业务 17,423,928.29 3.34% 15,900,726.20 2.73% 9.58% 分产品 通用聚酯薄膜 27,424,878.35 5.27% 32,362,949.43 5.55% -15.26% 功能性聚酯薄膜 476,284,675.65 91.39% 534,509,334.08 91.72% -10.89% 其他业务 17,423,928.29 3.34% 15,900,726.20 2.73% 9.58% 分地区 国内 518,367,604.92 99.47% 576,811,284.86 98.98% -10.13% 国外 2,765,877.37 0.53% 5,961,724.85 1.02% -53.61% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑料薄膜制造业 503,709,554.00 376,778,667.25 25.20% -11.14% -18.43% 6.68% 分产品 功能性聚酯薄膜 476,284,675.65 351,086,337.47 26.29% -10.89% -18.80% 7.18% 分地区 国内 518,367,604.92 387,187,891.31 25.31% -10.13% -16.84% 6.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 聚酯薄膜 销售量 吨 38,873 40,250 -3.42% 生产量 吨 39,273 40,440 -2.89% 库存量 吨 3,142 2,742 14.59% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 11 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚酯薄膜 直接材料 263,228,216.50 69.84% 342,580,657.36 74.17% -4.33% 聚酯薄膜 能源 40,257,119.98 10.68% 38,501,038.00 8.34% 2.34% 聚酯薄膜 折旧 43,353,219.21 11.50% 43,640,394.79 9.45% 2.05% 聚酯薄膜 人工 15,259,089.92 4.05% 15,177,995.80 3.29% 0.76% 聚酯薄膜 其他 14,818,838.82 3.93% 21,993,889.63 4.75% -0.82% 说明 无。 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 266,134,869.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.07% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 78,104,690.39 14.99% 2 第二名 59,743,813.38 11.46% 3 第三名 54,597,251.82 10.48% 4 第四名 52,926,582.12 10.16% 5 第五名 20,762,531.37 3.98% 12 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 合计 -- 266,134,869.08 51.07% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 296,507,878.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.46% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 137,331,449.84 43.29% 2 第二名 77,917,906.04 24.56% 3 第三名 49,382,550.00 15.57% 4 第四名 18,346,230.00 5.78% 5 第五名 13,529,742.40 4.26% 合计 -- 296,507,878.28 93.46% 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,015,034.81 12,692,959.26 -28.98% 主要系运费单价下降及客户自提货 物增加所致 管理费用 58,986,039.38 43,323,557.20 36.15% 主要系本期新增股权激励费用 1,668.28 万元所致 财务费用 -25,513,039.09 -19,028,470.80 34.08% 主要系报告期内到期的定期存款增 加所致 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入共计2,145.37万元，占营业收入的4.12%。公司的研发活动主要包括新产品的研发、原有产品的工 艺路线改进。目前，研发项目按计划进行中，项目成功后，将对公司产业链完善、产品结构调整、产品竞争力提升以及成本 降低起到重要作用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 59 53 51 研发人员数量占比 17.88% 15.96% 15.36% 研发投入金额（元） 21,453,661.20 23,208,330.27 19,587,550.13 研发投入占营业收入比例 4.12% 3.98% 3.44% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 13 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 400,395,720.74 311,800,714.87 28.41% 经营活动现金流出小计 338,115,526.90 306,312,083.71 10.38% 经营活动产生的现金流量净 额 62,280,193.84 5,488,631.16 1,034.71% 投资活动现金流入小计 427,401,187.77 14,460,729.68 2,855.60% 投资活动现金流出小计 610,127,255.34 12,623,818.46 4,733.14% 投资活动产生的现金流量净 额 -182,726,067.57 1,836,911.22 -10,047.46% 筹资活动现金流入小计 14,595,650.00 0.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 17,995,617.69 14,112,000.00 27.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 -3,399,967.69 -14,112,000.00 -75.91% 现金及现金等价物净增加额 -123,433,506.75 -6,776,816.27 1,721.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,034.71%，主要系本期承兑汇票到期托收增加及新增票据贴现所致。 投资活动现金流入较上年同期增长2,855.60%，主要系购买的理财产品到期本期收回所致。 投资活动现金流出较上年同期增长4,733.14%，主要系本期购买理财产品支出所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,047.46%，主要系部分本期购买的理财产品期末未到期所致。 筹资活动现金流入较上年同期增长100%，系本期向股权激励对象发行股票收到的现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.91%，主要系本期向股权激励对象发行股票收到的现金及偿还银行贷款所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额6,228.02万元，较本年度净利润8,204.37万元少1,976.35万元，主要系报告期应收票据和 应收账款增加所致。 14 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 486,341,390.7 6 34.75% 609,774,897.51 46.88% -12.13% 应收账款 106,363,271.3 3 7.60% 75,299,495.23 5.79% 1.81% 存货 45,840,211.77 3.28% 55,794,872.06 4.29% -1.01% 投资性房地产 1,431,356.46 0.10% 1,519,606.57 0.12% -0.02% 长期股权投资 28,577,398.42 2.04% 28,954,229.75 2.23% -0.19% 固定资产 358,598,767.6 7 25.62% 379,751,351.37 29.20% -3.58% 在建工程 211,500.00 0.02% 9,267,943.06 0.71% -0.69% 短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 15 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 首次公开 发行 77,702 18.23 70,671.59 1,122.92 5,622.92 7.24% 9,828.42 存放在公 司募集资 金专项账 户 0 合计 -- 77,702 18.23 70,671.59 1,122.92 5,622.92 7.24% 9,828.42 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2015 年度实际使用募集资金 18.23 万元，其中：公司直接投入募集资金项目使用的募集资金 18.23 万元；2015 年度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 483.38 万元（含理财产品收益 1.00 万元） ；累计已使用募集资金 70,671.59 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,798.01 万元（含理财产品收益 1.00 万元） 。 （（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 1.5 万吨高端中 厚规格 BOPET 薄膜 否 19,034.8 19,034.8 0 19,034.8 100.00% 2012 年 05 月 10 2,517.74 9,495.05 否 否 16 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 生产线建设项目 日 承诺投资项目小计 -- 19,034.8 19,034.8 0 19,034.8 -- -- 2,517.74 9,495.05 -- -- 超募资金投向 年产1万吨高端特种 电子专用聚酯薄膜 生产线建设项目 否 15,131.0 7 15,131.0 7 0 15,130. 9 100.00% 2013 年 03 月 31 日 2,638.94 6,189.89 否 否 功能性聚酯薄膜技 术研发中心一期项 目 否 1,300 1,300 10.06 1,197.1 3 92.09% 2014 年 05 月 15 日 0 0 否 年产1万吨功能性聚 酯切片生产线建设 项目 是 4,500 0 是 分切综合厂房及装 卸平台建设项目 否 780 780 0 780 100.00% 2013 年 10 月 31 日 0 0 否 分切综合厂房二期 工程项目 否 800 800 0 790.36 98.80% 2013 年 10 月 31 日 0 0 否 功能性聚酯薄膜技 术研发中心二期项 目 是 1,900 777.08 8.17 738.4 95.02% 2014 年 05 月 15 日 0 0 是 补充流动资金（如 有） -- 33,000 33,000 33,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,411.0 7 51,788.1 5 18.23 51,636. 79 -- -- 2,638.94 6,189.89 -- -- 合计 -- 76,445.8 7 70,822.9 5 18.23 70,671. 59 -- -- 5,156.68 15,684.9 4 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目终止实施。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降， 因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯 切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施， 同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。经公司 2013 年度股东大会决议审议通过， 决定终止该项目的实施。 2、 年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目未达到预计效益。 报告期内，由于市场竞争激励，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。3、年 产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目未达到预计效益。 报告期内， 由于市场竞争激烈， 销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。4、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目 终止实施。为积极应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据目前的 市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，已 与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置 和超募资金的浪费，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，决定终止该项目的实施。 项目可行性发生重1、年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需 17 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 大变化的情况说明 配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生 产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产 1 万 吨功能性聚酯切片生产线建设项目