300425_环能科技：2016年年度报告.pdf

色鲜明的中国最佳商业银行 战略目标战略目标：紧密围绕打造“轻型银行”的转型目标，实现效益、质量、规模均衡发展，经营结构持 续优化，轻型银行体系基本构建，数字化招行初具规模，国际化、综合化深入推进。 战略定位战略定位：坚持“一体两翼”的战略定位，聚焦基础客群和核心客群建设，构建基础产品和专业产 品两大产品体系，形成优势显著的零售业务和特色鲜明的公司业务。 发展策略：发展策略： —积极打造未来战略制高点。一是持续推进结构调整与经营转型，实现轻型银行目标；二是强 化对风险的主动性管理，稳健经营，应对经济增速下行；三是推进全面数字化，打造数字化招行， 实现跳跃式发展；四是打造“投资银行-资产管理-财富管理”专业化体系，形成新核心竞争优势。 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 7 —深入推进业务模式转型：力争融合“体验”与“科技” ， 打造领先数字化创新银行 + 卓越 财富管理银行， 塑造互联网时代零售服务新模式， 推动零售金融体系化竞争能力再上新台阶。 以 “促 转型、调结构、提质量”为方向，推动公司金融发展模式深度转型，着力打造差异化竞争优势。坚 持投商行一体化，全方位发挥公司金融整体优势，深入推进“交易银行” “投资银行”两大转型业 务协同发展，构建领先的交易银行和投资银行业务体系。进一步加强业务协同，发挥“一体两翼” 独特优势；稳步推进综合化，为客户提供全方位金融服务；深入推进国际化，持续提升海外经营管 理水平。 —打造强有力的战略支撑体系：一是实现“双模 IT” （不断优化和提升传统 IT 支撑的能力及 建立驱动数字化创新的 IT 能力）转型，提升数字化创新能力；二是从管理向服务转型，构建轻型人 力资源管理体系；三是优化资源配置，进一步强化资产负债和财务管理；四是大力提升风险管理水 平，打造专业、独立、垂直的全面风险管理体系；五是建立一体化内控管理体系，夯实内控合规基 石；六是深化组织体制改革，建立灵活高效的运作机制；七是推进运营与流程体制改革，构建轻型 运营体系；八是优化渠道建设管理，提升渠道经营效能；九是强化招银文化品牌，培育持续发展动 力源。 投资价值及核心竞争力：投资价值及核心竞争力： －长期坚持“效益、质量、规模”均衡发展的理念，培育了一支专业能力较强、能开拓创新、 具有良好战斗力和执行力的员工队伍，同时，塑造了良好的“合规经营、科学管理和稳健发展”的 企业文化。银行经营管理保持“理性、有效、健康、稳定”发展。 －相对完善且运行良好、并较为符合与适应商业银行经营管理发展的公司治理机制和科学决策 机制。 －领先并具独特竞争优势的零售金融业务。零售金融已形成由客户、产品、渠道、品牌等构成 的体系化优势，并正在不断巩固和扩大。 －具有自身特色和专业化经营水平的公司金融业务。交易银行竞争优势明显，投行业务竞争力 不断提升。 －同业金融以大资产管理和金融市场交易双轮驱动创造新的盈利增长点， 票据业务、 资管业务、 托管业务、金融市场业务等均呈良好发展态势。 －由相对完善的全球布局和逐步发展壮大的境外机构（永隆银行及境外分行） 、离岸金融与境 内分行共同构建的“三位一体”跨境金融平台，正在形成新的增长点和竞争力。 －综合化经营体系已基本建立，跨领域产品创新与业务联动积极推进，战略协同和财务协同效 应已初步显现。 －较好建立了全面、现代、科学的风险管理体系、资本管理体系、营运管理体系、信息管理体 系、绩效考核体系、人力资源管理体系及相关的能力，有效保证了业务经营的长期稳健发展。 －组织管理体制不断改进，业务流程不断优化，管理和运营效率不断提升。以“专业化、扁平 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 8 化、集约化”为方向，分行体制改革取得初步成效，总分行架构有效对接。 －拥有业内强大的 IT 团队与能力，以及领先的信息技术平台，能够紧跟互联网发展趋势，不 断创新产品、服务、渠道与业务模式，提升客户服务效率和水平、降低运营成本。 －行业领先的优质金融服务。 －较好的客户基础和快速增长的价值客户。 －持续提升的品牌影响力。 1.4 2016年度获奖情况年度获奖情况 2016 年，本公司在国内外机构组织的评选活动中荣获诸多荣誉，其中：  2016年1月11日，在《21商评》与金融设计顾问机构Continuum联手合作发起的21世纪金石奖评 选活动中，本公司未来银行概念网点获评“最佳金融空间设计大奖”，本公司客服远程银行中 心获评“最佳金融客服体系大奖”。  2016年2月，本公司荣获《欧洲货币》（《Euromoney》）“中国区最佳私人银行”“最佳超高 净值客户服务”和“最佳国际客户服务”奖。  2016 年 2 月，英国《银行家》（《The Banker》）公布全球银行品牌 500 强，本公司以品牌价 值 132.39 亿美元位列全球排名第 13 位，较 2015 年上升了 12 位。6 月 30 日， 《银行家》发布 2016 年全球银行 1000 强排名，本公司以 535.35 亿美元的一级资本规模位列全球第 27 位。12 月 7 日，本公司首次荣获《银行家》“2016 年中国年度银行”奖项。  2016 年 3 月 16 日，由《亚洲银行家》 （《The Asian Banker》 ）主办的“2016 年亚太区零售卓越 服务大奖”评选结果揭晓，本公司第 7 次荣获“中国最佳零售银行”、第 12 次荣膺“中国最 佳股份制零售银行”。5 月 11 日， 《亚洲银行家》主办的“2016 年度国际交易银行成就大奖” 评选结果揭晓，本公司获评“中国最佳交易银行”。6 月 23 日， 本公司再度荣获《亚洲银行家》 “中国最佳财富管理业务”奖项。  2016年4月27日，本公司在《证券时报》主办的“2016年中国区优秀投行评选颁奖盛典”中荣 获“中国区最佳全能银行投行”和“中国区最佳债券承销银行”。  2016 年 5 月 31 日， 由国内杂志 《银行家》 主办的“2016 中国金融创新奖”中， 本公司荣获“最 佳金融创新奖”。  2016年6月，本公司获评《财资》（《The Asset》）“中国最佳托管银行”。  2016年6月24日，本公司再次荣获由中国银行业协会颁发的“年度社会责任最佳公益慈善贡献 奖”和“年度公益慈善优秀项目奖”。  2016年7月6日，本公司荣获《机构投资者》（《Institutional Investor》）评选的“2016全亚洲决 策管理团队”三项大奖，分别为：2016亚洲银行“最佳分析师日”第一名，李浩常务副行长、 执行董事兼财务负责人荣获2016亚洲银行“最佳CFO”综合排名第二和买方组评选排名第二两 项大奖。本公司成为2016年大中华地区的唯一获奖银行。 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 9  2016年7月，《亚洲货币》（《Asia Money》）第十一度评选本公司为“中国本土最佳现金管理 银行”。  2016 年 10 月 26 日，在英国《金融时报》集团（ 《Financial Times》 ）2016 年全球私人银行奖项 的颁奖典礼中，本公司第六次获“中国区最佳私人银行”奖项。  2016年12月2日，在新华网举办的2016中国社会责任公益盛典上，本公司荣获“2016中国社会 责任杰出企业奖”。 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 10 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 2.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 经营业绩经营业绩 2016 年年 2015 年年 本年比上年本年比上年 增减（增减（%）） 2014 年年 （（人民币百万元，百分比除外）人民币百万元，百分比除外） 营业收入 209,025 201,471 3.75 165,863 营业利润 77,718 74,248 4.67 72,769 利润总额 78,963 75,079 5.17 73,431 净利润 62,380 58,018 7.52 56,049 归属于本行股东的净利润 62,081 57,696 7.60 55,911 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润 61,142 57,045 7.18 55,391 经营活动产生的现金流量净额 (120,615) 400,420 不适用 272,173 每股计（每股计（人民币元人民币元 / 股）股） 归属于本行股东的基本每股 收益 2.46 2.29 7.42 2.22 归属于本行股东的稀释每股 收益 2.46 2.29 7.42 2.22 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的基本每股收益 2.42 2.26 7.08 2.20 每股经营活动产生的现金流 量净额 (4.78) 15.88 不适用 10.79 财务比率财务比率 (%) 归属于本行股东的税后平均总 资产收益率 1.09 1.13 减少 0.04 个百分点 1.28 归属于本行股东的税后平均净 资产收益率 16.27 17.09 减少 0.82 个百分点 19.28 归属于本行股东的加权平均 净资产收益率 16.27 17.09 减少 0.82 个百分点 19.28 扣除非经常性损益后归属于本 行股东的加权平均净资产收 益率 16.02 16.90 减少 0.88 个百分点 19.10 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 11 规模指标规模指标 2016 年年 12 月月 31 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 本年末比上年末本年末比上年末 增减（增减（%）） 2014 年年 12 月月 31 日日 （（人民币百万元，百分比除外）人民币百万元，百分比除外） 总资产 5,942,311 5,474,978 8.54 4,731,829 贷款和垫款总额 3,261,681 2,824,286 15.49 2,513,919 —正常贷款 3,200,560 2,776,876 15.26 2,486,002 —不良贷款 61,121 47,410 28.92 27,917 贷款减值准备 110,032 84,842 29.69 65,165 总负债 5,538,949 5,113,220 8.33 4,416,769 客户存款总额 3,802,049 3,571,698 6.45 3,304,438 —企业活期存款 1,441,225 1,167,467 23.45 973,646 —企业定期存款 1,076,266 1,194,064 (9.87) 1,237,765 —零售活期存款 951,615 835,062 13.96 644,836 —零售定期存款 332,943 375,105 (11.24) 448,191 归属于本行股东权益 402,350 360,806 11.51 314,404 归属于本行股东的每股净 资产（人民币元/股） 15.95 14.31 11.46 12.47 资本净额（权重法） 462,493 416,834 10.95 369,532 其中：核心一级资本 388,762 347,434 11.90 301,977 加权风险资产净额 3,852,894 3,499,231 10.11 3,146,571 按季度披露的经营业绩指标按季度披露的经营业绩指标 2016 年年 第第一一季度季度 （（1-3月份）月份） 2016 年年 第第二二季度季度 （（4-6 月份）月份） 2016 年年 第第三三季度季度 （（7-9 月份）月份） 2016 年年 第第四四季度季度 （（10-12月份）月份） （（人民币百万元）人民币百万元） 营业收入 58,252 54,667 47,372 48,734 归属于本行股东的净利润 18,350 16,881 16,911 9,939 归属于本行股东的扣除 非经常性损益后的净利润 18,272 16,590 16,565 9,715 经营活动产生的现金流量净额 (287,039) (13,287) (59,050) 238,761 注： 1．有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉 》 （2016 年 修订）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010 年修 订）规定计算。 2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 （2008 年修订）的规定，本集团 非经常性损益列示如下： 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 12 非经常性损益项目非经常性损益项目 2016 年年 （人民币百万元）（人民币百万元） 物业租赁收入 428 处置固定资产净损益 31 其他净损益 786 减：非经常性损益项目所得税影响数 306 合计合计 939 2.2 补充财务比率补充财务比率 财务比率财务比率 2016 年年 （（%）） 2015 年年 （（%）） (重述重述)(4) 本年比上年本年比上年 增减增减 2014 年年 （（%）） 盈利能力指标盈利能力指标 净利差(1) 2.37 2.61 减少 0.24 个百分点 2.45 净利息收益率(2) 2.50 2.77 减少 0.27 个百分点 2.64 占占营业收入百分比营业收入百分比 －净利息收入 64.39 68.29 减少 3.90 个百分点 70.66 －非利息净收入 35.61 31.71 增加 3.90 个百分点 29.34 成本收入比(3) 28.01 27.67 增加 0.34 个百分点 30.54 注：(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。 (2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。 (3)成本收入比=业务及管理费/营业收入。 (4)2016 年起，本集团对贵金属租赁相关收入及支出进行了重分类，将其从非利息净收入重分类至净利息收入， 相关财务指标已重述。 资产质量指标（资产质量指标（%）） 2016 年年 12 月月 31 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 本年末比上年末本年末比上年末 增减增减 2014 年 12 月 31 日 不良贷款率 1.87 1.68 增加 0.19 个百分点 1.11 不良贷款拨备覆盖率 （1） 180.02 178.95 增加 1.07 个百分点 233.42 贷款拨备率 （2） 3.37 3.00 增加 0.37 个百分点 2.59 注：(1) 不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。 (2) 贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。 资本充足率指标资本充足率指标（（%）） （权重法）（权重法） 2016 年年 12 月月 31 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 本年末比上年末本年末比上年末 增减增减 一级资本充足率 10.09 9.93 增加 0.16 个百分点 资本充足率 12.00 11.91 增加 0.09 个百分点 注：截至 2016 年 12 月 31 日，本集团按照中国银监会 2012 年 6 月颁布的《商业银行资本管理办法（试行） 》中的高 级计量方法计算的本集团资本充足率为 13.33%，一级资本充足率为 11.54%，比权重法下资本充足率分别高 1.33 和 1.45 个百分点。 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 13 2.3 补充财务指标补充财务指标 主要指标主要指标(%) 标准值标准值 2016 年年 2015 年年 2014 年年 流动性比例 人民币 ≥25 59.42 65.67 59.38 外币 ≥25 70.75 75.57 81.48 单一最大贷款和垫款比例 ≤10 2.46 2.33 2.02 最大十家贷款和垫款比例 16.42 12.67 12.99 注：以上数据均为本行口径，根据中国银监会监管口径计算。 迁徙率指标（迁徙率指标（%）） 2016 年年 2015 年 2014 年 正常类贷款迁徙率 3.65 5.07 4.14 关注类贷款迁徙率 42.42 42.17 25.47 次级类贷款迁徙率 75.86 55.61 64.60 可疑类贷款迁徙率 49.08 30.12 36.62 注：迁徙率为本公司口径，根据中国银监会相关规定计算。 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分× 100％；关注 类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分× 100％；次级类贷款 迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分× 100％；可疑类贷 款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分× 100％。 2.4 境内外会计准则差异境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的 2016 年度净利润和截至 2016 年末的净资产无差异。 招商银行招商银行 2012016 6 年度报告（年度报告（A A 股）股） 14 第三章第三章 董事长致辞董事长致辞 1987 年，中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行——招商银行在蛇口成立。经 过近三十年的发展，招商银行已经成为一家在沪港两地上市的、在国内有一定影响力的全国性股份 制商业银行，在英国《银行家》2016 年全球银行 1000 强榜单中位列第 27 位，在《财富》杂志 2016 年世界 500 强榜单中位列第 189 位。截至 2016 年底，本集团实现归属于本行股东的净利润 620.81 亿元， 同比增长 7.60%； 归属于本行股东的平均净资产收益率 （ROAE） 和平均总资产收益率 （ROAA） 分别为 16.27%和 1.09%。招商银行为近 6 万大中型企业客户、逾 118 万小企业客户、9,106 万零售 客户和近 6 万私人银行客户，在全球近 140 个城市和地区提供各种银行及非银行金融服务。 2017 年，招商银行即将迎来成立 30 周年华诞。在即将迈入“三十而立”的关键时点，招商银 行交出了满意的答卷，为“三十而立”打好了基础、强化了支柱、做好了准备。 一是立在零售。2016 年，招商银行零售金融综合实力不断加强，采取多项举措夯实零售客群基 础，零售客户数和零售客户总资产（AUM）同比分别增长 19.32%和 16.44%；持续优化信贷结构， 低资本消耗的零售贷款在贷款总额中占比提升至 47.23%（集团口径） ；零售业务利润贡献持续提升， 零售税前利润占业务条线税前利润的比重提升至 52.97%（集团口径） 。多项零售指标持续居于行业 前列，相关业绩也得到了业内的认可，连续多年获得媒体评选的“中国最佳零售银行”“中国区最 佳私人银行”等殊荣。 二是立在稳健的风险和资本管理。2016 年，本集团坚持审慎经营的风险文化，“不良贷款与逾 期 90 天以上产业百强企业家装第一名”；2013年荣获中国连锁经营协会颁发的“2012年度中国特许经营创新奖”；2016年被评为 “业主喜爱的装饰公司品牌”。良好的品牌形象和众多的奖项为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势，特别是公司上 市以来，成为家装领域首家A股上市公司，进一步确立了公司在家庭装饰行业的优势地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 家居建材创意中心建设项目完工部分转入 无形资产 无 在建工程 家居建材创意中心建设项目完工部分转入固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 1、品牌优势：公司长期注重品牌建设，自公司成立至今，公司共获得各类主要奖项90余项，良好的品牌形象和众多的奖项 为公司赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。 2、战略优势：循环和完善战略管理6步骤，以7S战略规划框架和平衡积分卡为落地工具，持续优化集团战略绩效管理体系， 从战略导向到商业计划再到每季度的管理报告，实施路径已畅通。 3、设计优势：公司具有国际化的设计理念，聘请意大利著名设计师Danilo Beltrame（中文名：毕达宁）为公司首席设计师。 公司每年定期参加德国科隆国际展和意大利米兰国际家具展等国际展会， 捕捉国际家居设计的经典风格和流行趋势， 汲取国 际水准的设计理念，结合中国本土家居文化，创造出适合中国人生活方式的家居艺术和室内设计流行风格。 4、规模经营优势：公司经过在行业内近20年的发展，已成为一个具有17家子公司、93家直营分公司、66家特许加盟商的家 庭装饰行业知名企业。 公司业务覆盖京津冀环渤海经济圈、 长三角经济区和珠三角经济区、 成渝经济区等家装重点发展区域。 公司已形成由大型家装体验馆、设计馆和连锁经营组成的多层次、多渠道、立体化的营销网络体系，与同行业企业相比，公 司的规模经营优势形成更大的市场竞争优势。 5、综合实力优势：公司为消费者提供集家装设计、工程施工、家装产品整合配套、木作产品生产配套于一体的“有机整体家 装解决方案”，通过整合产业上下游的资源，打造“完整家装产业链”，并积极向外埠拓展，使公司成为产品和服务辐射全国 主要大中城市的大型家庭装饰企业集团。 6、信息化优势：公司通过财务、人力、供应链、电子商务的平台信息化搭建，实现了运营能力提升及风险的把控；客户关 系管理系统平台（CRM）及电子商务平台的全信息化系统的搭建，支撑了集团战略型业务的发展，并实现以客户为导向的 O2O业务模式。 7、研发创新优势：公司的研发技术中心已经形成了包括：在生活方式规划、风格体系研发、基础工艺材料应用、木作产品 开发与设计、家装产品整合、专业设备配套、信息化系统及专业软件开发等7个方面在内的完整研发体系。以DIM+数装美居 系统为核心， 逐渐发展在线监理系统、 人工智能、 机器人技术等力图全线打通了家装各个环节的数据链， 实现了数据的实时、 清晰、完整、联动的呈现。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，东易日盛经营管理团队紧密围绕“警醒、思变、创新、成长”的年度工作主题，扎实勤勉地履职工作。 报告期内，公司业务规模和营业收入均保持良好增长态势。2016年公司实现营业收入299,890.59万元，比2015年 225,732.55万元，增加74,158.04万元，增长32.85%，主要是家装业务增长所致；2016年管理费用31,728.17万元，比2015年 26,423.73万元，增加5,304.44万元，增加20.07%，其主要原因是：工资社保、房租物业及办公费等的增加。截至2016年末， 公司资产总额265,877.45万元， 较去年同期211,716.83万元， 增加25.58%。 公司负债总额153,765.85万元， 较去年同期112,949.42 万元，增长36.14%。资产负债率57.83%，较去年同期53.35%，增长4.48个百分点。公司所有者权益112,111.60万元，其中： 归属于母公司所有者权益104,414.11万元，归属于母公司所有者权益较去年同期增长9.54%。 报告期内，A6业务通过全国集采与地方分采相结合的方式，与供应商形成战盟合作，降低采购成本的同时，极大地扩 充了产品品类和丰富度，实现了产值、收入、贡献的全面增长，核心竞争能力建设工作稳步推进，总体保持了健康稳定的发 展势头；速美整家产品从价格段和区域两个维度进行扩张，已经得到市场验证；精装业务年内各项经营指标同比有增长；睿 筑业务以“以高端设计为入口、以口碑营销为载体”为策略稳步发展；网家科技发挥自身技术优势，协助前端A6业务完成官 网改版上线、SEO优化，优化效果明显，得到业务端认可与好评，同时装修宝APP上线，为线索获取与二次经营提供了新的 渠道平台；总体来看，公司整体收入、贡献达成了稳定的双增长。 在家装设计方面，A6主要以“有机整体家装”为导向，以基于系统研发的有机家装风格体系“意十流”为设计基调，注重 强调基于生活方式设计的个性化定制家具； 速美超级家定位为高性价比家装业务， 通过公司自主研发的DIM+数居美装系统， 根据客户的房型对标准化的家装套餐产品进行微调，即可高效率、精准地完成设计工作，实现客户通过极富有竞争力的价格 购买到高颜值的家装产品。 在项目施工方面，公司采用高环保材料和先进的施工工艺进行现场施工，确保家居生活环境的优质环保。公司以“质 量、安全、进度控制、客户满意”为考核指标，大幅提升了现场施工的规范水平。先后推出了“八级质量保证”体系、“电子报 价系统”、“电子点选派工系统”、“远程可视监理系统”、“专业水电报价规范”、“劳务及监理的客户满意度评价”系统，大大提 高了公司家装施工环节的规范性。 在获客渠道方面，A6主要以自有门店与部分加盟商门店进行客户承揽，速美建立了“落地服务商”模式。 二、主营二、主营业务分析业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,998,905,933.11 100% 2,257,325,473.72 100% 32.85% 分行业 家装收入 2,729,161,985.31 91.01% 2,123,938,039.33 94.09% -3.09% 精工装收入 14,957,831.91 0.50% 11,480,927.13 0.51% -0.01% 公装收入 202,082,783.22 6.74% 68,454,464.98 3.03% 3.71% 特许收入 7,015,713.60 0.23% 11,124,305.92 0.49% -0.26% 销售 18,816,007.13 0.63% 21,224,193.22 0.94% -0.31% 服务收入 26,871,611.94 0.90% 21,103,543.14 0.93% -0.04% 分产品 工程收入 2,635,206,219.66 87.87% 1,977,575,617.04 87.61% 0.27% 设计收入 310,996,380.78 10.37% 226,297,814.40 10.03% 0.35% 特许收入 7,015,713.60 0.23% 11,124,305.92 0.49% -0.26% 销售 18,816,007.13 0.63% 21,224,193.22 0.94% -0.31% 服务收入 26,871,611.94 0.90% 21,103,543.14 0.93% -0.04% 分地区 华北地区 1,065,112,512.67 35.52% 785,576,117.92 34.80% 0.72% 东北地区 98,901,090.78 3.30% 62,279,861.16 2.76% 0.54% 华东地区 907,811,271.35 30.27% 718,694,205.74 31.84% -1.57% 华南地区 172,597,002.69 5.76% 80,165,669.07 3.55% 2.20% 西北地区 163,980,468.99 5.47% 185,184,820.88 8.20% -2.74% 华中地区 429,609,413.39 14.33% 253,455,305.85 11.23% 3.10% 西南地区 160,894,173.24 5.37% 171,969,493.10 7.62% -2.25% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收技发展有限公司（简称“鼎富 科技”），全面进军人工智能与大数据领域。目前，公司聚焦于人工智能认知技术领域，目前公司自然语言处理技术达到业 界领先水平，完全自主研发的核心专利产品DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台，与国际上的IBM WATSON、SAS、HP AUTONOMY等相比，具有更强的自然语言语义理解能力、面向业务的建模能力和多语种的自动支持能力。公司依托智慧语 义认知技术和 公司依托智慧语 义认知技术和DINFO-OEC平台将着力打造泰岳人工智能平台将着力打造泰岳人工智能“认知认知+”的人工智能品牌， 围绕三条主线的人工智能品牌， 围绕三条主线——“语义云语义云”、、“人工智能 （智能服务机器人和知识库） 人工智能 （智能服务机器人和知识库）”和和“SAAS云服务云服务”全面布局人工智能业务领域，致力于成为中国乃至全球范围的人工智能自 然语言语义理解第一品牌。 全面布局人工智能业务领域，致力于成为中国乃至全球范围的人工智能自 然语言语义理解第一品牌。 4、物联网及通讯技术应用、物联网及通讯技术应用 公司自2011年伊始至今， 在物联网芯片、 通信协议、 核心算法、 数据分析加工平台等方面进行了多年的技术和实践积累， 形成了智慧线系列产品的“封闭空间和低功耗要求特殊环境下的无线通信及定位”和“全地形全天候高准确度的周界安防”两 大解决方案，已申请专利123项（其中已获得37项授权专利） ，被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，牵头及参与制定7项 中国矿山安全生产物联网行业标准。 智慧线产品目前主要聚焦应用于两个领域：一是核电核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求 的特殊环境下的无线通信定位领域；二是国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、别墅院落、居民小区等需要全地形全 天候高准确度进行周界安防的领域，公司将以技术创新为主导，打造基于打造基于“智慧智慧+”系列技术的物联网融合通信系统，不断推 出智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案 系列技术的物联网融合通信系统，不断推 出智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初下降 26.78%，主要系公司持有的北京中清龙图网络技术有限公司比例进一步下降，综合考虑业 务协同性及持有目的，本报告期内由“权益法核算的长期股权投资”改为“可供出售金融资产”核算。 固定资产 较期初增长 25.59%，主要系重庆农信茶园新媒软件园建造工程于本报告期项目已竣工，转入固定资产。 无形资产 较期初增长 45.24%，主要系公司内部研发所形成的无形资产所致。 在建工程 较期初下降 98.17%，主要系重庆农信茶园新媒软件园建造工程于本报告期项目已竣工，转入固定资产。 预付账款 较期初下降 81.37%，主要系系统集成业务预付款项减少所致。 北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 其他流动资产 较期初增长 312.25%，主要系公司一年内到期的保本理财产品重分类至该科目列示所致。 开发支出 较期初下降 42.29%，主要系公司研究开发完成结转无形资产较上年增加。 商誉 较期初增加 38.16%，主要系公司全资收购中科鼎富(北京)科技发展有限公司所致。 其他应收款 较期初增加 81.15%，主要系应收北京裂变科技有限公司股权转让款。 其他非流动资产 较期初增加 136.03%，主要系公司预付采购软件款分类至该科目。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用不适用 北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网游戏业 公司的核心竞争力主要体现在技术与产品、行业经验、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内，公司的上述竞争优势 得到了进一步的提升。 1、技术与产品优势、技术与产品优势 ICT运营管理领域运营管理领域，公司及子公司新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，具备计算机系统集成一 级资质、国家信息安全认证服务二级资质、软件能力成熟度模型集成（CMMI L5）五级认证、ISO9001:2000质量管理体系认 证、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体系认证等多项资质。 在IT运营管理方面，公司在集中监控、自动维护、IT服务管理(ITSM)、信息安全管理等领域拥有成熟产品、丰富经验和 大量案例，综合实力国内领先，国际先进。与IBM、HP、BMC等国际专业厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性 等多方面均形成了有力竞争、局部有所超越。 在CT运营管理方面，公司是三大运营商数据网管、业务网管、电子运维、网络拨测、无线网优、运维管理、信息安全、 运营支撑等领域的主流服务厂商，熟悉客户ICT系统和运维环境、一直参与相关企业规范制定，产品线齐全，在各自细分市 场领域内有着强有力的竞争优势。 在云计算、大数据、SDN、NFV等技术发展的推动下，ICT融合方向和路线已有共识，传统软硬件一体、专用的CT设备 和技术，会逐步演进为部署在通用、弹性的IT基础设施之上的软件系统，融合到IT体系架构中。公司作为IT运营管理领域的 优势厂商，与传输、话务等传统CT运营管理厂商相比，更为适应ICT融合环境下的运营管理要求，拥有更大的竞争优势。 公司紧跟ICT技术发展趋势，深挖客户运营管理需求，研发了集混合云管理、大数据应用架构及数据管理、开发运维一 体化(DevOps)管理在内的新一代综合ICT综合运营管理平台，并及时跟进、深入研究SDN、NFV环境下的运营管理需求，确 保在未来新型ICT基础设施、应用架构和运维模式下保持专业、领先的地位。2016年，神州泰岳和戴尔正式签署了战略合作 协议并成立SDN联合实验室，在SDN、NFV、大数据等领域进行深度合作。 新媒传信作为国内领先的融合通信解决方案提供商， 经过多年亿级海量用户平台技术积淀和运营经验， 在互联网业务运 维支撑（包括互联网应用、增值及平台）等服务上，具有行业领先的技术经验。目前，其自主研发完成的URCS+融合通信 产品生态链，现已为多家国内外运营商及大型企业提供成功技术方案及全方位运营支撑服务。 手机游戏领域手机游戏领域，公司旗下重要手游研发团队——壳木软件是中国目前为数不多的拥有独立研发世界水准的3D游戏引擎 能力（可兼容各种层次的移动设备）的一流手机游戏研发团队，2011年即获得了Google Play官方颁发的“Android Top 北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 Developer”（全球顶级开发者）认证，是中国大陆地区最早一家荣获此殊荣的手机游戏开发团队，游戏美术和设计团队来自 于中央美术学院等高等院校及完美世界、Ubi、Glu等国内外业界知名开发商，具有广阔的视野和高水准的技能。2015年，壳 木软件获得北京