300116_坚瑞沃能：2016年年度报告（更新后）.pdf

茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 茂硕电源科技股份有限公司茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人顾永德、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人公司负责人顾永德、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)秦利红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦利红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司 对投资者的实质承诺对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，敬请投资者注意投资风险! 公司可能面临的风险详见本报告第四节公司可能面临的风险详见本报告第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来九、公司未来 发展的展望发展的展望 （五）面临的风险（五）面临的风险 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 35 第六节 股份变动及股东情况 . 62 第七节 优先股相关情况 . 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 69 第九节 公司治理 . 77 第十节 公司债券相关情况 . 83 第十一节 财务报告 . 84 第十二节 备查文件目录 . 207 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司/茂硕电源 指 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电子 指 深圳茂硕电子科技有限公司 香港茂硕 指 茂硕能源科技（香港）国际有限公司 香港加码 指 加码技术(香港)有限公司 茂硕研究院 指 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司 惠州茂硕 指 惠州茂硕能源科技有限公司 海宁茂硕 指 海宁茂硕诺华能源有限公司 茂硕新能源 指 深圳茂硕新能源科技有限公司 加码技术 指 加码技术有限公司 茂硕科技 指 茂硕科技有限公司 瑞盈茂硕 指 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司 山西茂硕 指 山西茂硕光伏电力有限公司 茂硕投资 指 深圳茂硕投资发展有限公司 前海九派 指 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) 新余茂硕 指 新余茂硕新能源科技有限公司 国利英核 指 安徽新国利英核能源有限公司，原“浙江国利英核能源有限公司“ 华智测控 指 深圳华智测控技术有限公司 弘康茂硕 指 河南弘康茂硕电气有限公司 茂硕电气 指 深圳茂硕电气有限公司 方正达 指 湖南省方正达电子科技有限公司 台州南瑞 指 台州南瑞新能源有限公司 萍乡茂硕 指 萍乡茂硕新能源科技有限公司 聚电网络 指 深圳市聚电网络科技有限公司 SPS、SPS 开关电源、消费电子电源 指 为各类消费电子产品提供所需电力的装置，属于消费电子产品必需配 件；为公司主营产品之一 FPC、柔性印制电路板、柔性电路板或柔性 线路板 指 组装电子零件用的基板，是在柔性基材上按预定设计形成点间连接及 印制元件的印制板 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 茂硕电源科技股份有限公司公司章程 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 茂硕电源 股票代码 002660 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂硕电源科技股份有限公司 公司的中文简称 茂硕电源 公司的外文名称（如有） Moso Power Supply Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Moso Power 公司的法定代表人 顾永德 注册地址 广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区西丽松白路 1061 号茂硕科技园 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 电子信箱 GYD@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾永德 朱瑶瑶 联系地址 深圳市南山区西丽松白路 1061 号茂硕科 技园 深圳市南山区西丽松白路 1061 号茂硕科 技园 电话 0755-27659888 0755-27659888 传真 0755-27659888 0755-27659888 电子信箱 GYD@ yaoyao.zhu@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300786559921G 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2015 年 5 月 12 日，公司原控股股东深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺 投资“）与顾永德先生签署了《股权转让合同》 ，徳旺投资为顾永德先生的全资控 股公司，德旺投资将其持有的茂硕电源无限售流通股 49,200,347 股协议转让给公 司实际控制人顾永德先生，顾永德先生现为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王建华 刘国军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 常江、万弢 鉴于 2015 年度非公开发行股 票保荐代表人及主要项目人 员工作发生变动，公司将保荐 机构更换为中天国富证券有 限公司,公司首次公开发行股 票的募集专户资金尚未使用 完结，中天国富证券有限公司 对公司的持续督导义务将至 募集专户资金使用完结为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,337,775,109.10 1,652,076,282.01 -19.02% 1,292,958,187.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） -255,760,999.17 13,065,004.57 -2,057.60% -1,788,124.06 归属于上市公司股东的扣除非经 -255,794,949.21 -10,966,934.68 -2,232.42% -20,478,668.92 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 77,843,793.97 199,949,173.63 -61.07% 2,181,305.76 基本每股收益（元/股） -0.93 0.050 -1,960.00% -0.01 稀释每股收益（元/股） -0.93 0.050 -1,960.00% -0.01 加权平均净资产收益率 -35.40% 1.51% -36.91% -0.21% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,704,948,943.24 2,047,914,695.95 -16.75% 2,273,730,374.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 555,321,673.04 850,558,239.12 -34.71% 861,737,756.77 七、境内外会计准七、境内外会计准则下会计数据差异则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 270,858,781.35 356,276,248.49 347,652,673.75 362,987,405.51 归属于上市公司股东的净利润 -4,606,132.81 6,960,516.26 4,920,618.17 -263,036,000.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,408,693.56 5,098,451.36 7,319,023.80 -258,583,853.47 经营活动产生的现金流量净额 41,442,472.91 -85,663,375.12 93,423,364.21 28,641,331.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,433,728.55 12,892,461.74 -131,508.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,704,004.73 11,454,289.54 7,591,650.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 523,404.45 151,254.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,799.27 委托他人投资或管理资产的损益 144,089.22 215,408.22 债务重组损益 -8,704,259.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -2,060,800.00 -3,567,229.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,156,901.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,742,027.10 5,523,113.17 -2,666,632.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,340,082.62 减：所得税影响额 37,688.69 4,692,825.93 3,970,230.03 少数股东权益影响额（税后） 1,511,762.17 940,386.64 合计 33,950.04 24,031,939.25 18,690,544.86 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 消费电子电源和LED电源是公司的传统主业，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应 商和国内电源行业的标志性企业。 消费电子类电源方面：消费电子类电源方面： 消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力的装置，属于消费电子产品必需配件，广泛应用于移动终端、家 庭娱乐及应用领域。 公司消费电子类电源产品应用领域涵盖网络通信、安防、移动终端、医疗器械、电动工具、小家电、POS机、打印机、 打标机、无人机等，尤其在高端机顶盒电源市场方面在全球占有领先地位。经过多年的积累,公司已迅速成长为消费电子类 电源行业的知名企业，公司凭借先进的科技含量、优质的产品质量和快速响应客户需求的能力，形成了自己稳定的大客户群 体，在消费电子类电源领域，公司市场份额不断扩大，并且公司与法国萨基姆SAGEMCOM、印度TATA、韩国Kaonmedia、德国 Dewert等世界知名企业保持长期合作， 报告期内， 公司在电工工具领域及激光打印机领域已经取得了与世界五百强企业的合 作。 报告期内，公司研发中心立项与开发了5W~150W等一系列标准型产品，完成了真正意义标准品系列的定义与发布，同时 突破并完成了由中小功率产品向大功率产品的开发升级（最大达到2500W激光设备电源），逐步完善了公司单个功能电源到 智能系统的多元化产品。公司将坚决执行“一个中心、两个重点”的发展战略，即以客户满意为中心，重点抓公司系列产品 的标准化、重点抓VIP客户定制产品的个性化。通过中小功率产品的标准化（针对不同应用领域），来实现设计优化、成本 优化、工艺优化、品质优化，从而保障公司基本面的市场竞争能力；通过VIP客户定制产品的个性化来实现性价比最高产品 的输出，从而提升公司盈利能力，为股东创造利润。 LEDLED电源方面：电源方面： LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转换器，大功率LED驱动电源主要用于LED路灯、 隧道灯、工矿灯、地铁（轻轨）灯及景观亮化等户外大功率LED照明设备等，其功能是将交流电转换成直流电，同时完成与 大功率LED电压与电流的匹配。 公司LED智能驱动电源产品应用领域主要涵盖了工业照明、道路照明、景观照明、轨道交通照明等领域，经过多年的发 展，已经成为了我国最具有影响力的大功率LED路灯高可靠智能驱动解决方案提供商，在道路照明应用领域一直处于行业领 先地位。公司LED业务方面以大功率驱动电源为主；同时深耕细分，深度挖掘有潜力的细分市场，如城市轨道交通公共照明； 坚持多元化发展，除以道路照明为主外，兼顾工业、景观照明及城市轨道交通照明，同时根据市场发展需求，拓展了LED显 示屏及植物照明智能驱动应用领域。通过差异化竞争、提升产品附加值等方式进入竞争的蓝海，同时，顺应行业发展大势， 重新定位，将茂硕电子打造成一家智能物联网LED照明解决方案企业，加快布局互联互通智能照明领域。 由于宏观经济政策及相关行业环境影响， 控股子公司深圳茂硕电气有限公司光伏产业的逆变器业务受到冲击， 茂硕电气 将转型为专注于研发的科技型公司，全力开拓电源类行业定制技术研发市场，发挥茂硕电气在技术储备、技术创新能力方面 的优势，并助力公司主营业务消费电源及LED电源方面的研发。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 主要资产 重大变化说明 股权资产 华智测控及方正达计提资产减值准备 2410.52 万元；2018 年 7 月完成台州南瑞 100.0%股权出售； 2018 年 11 月公司子公司茂硕电气完成对山西茂硕 26.40%股权出 售，茂硕电气持股比例由 51%降至 24.60%。 固定资产 光伏电站计提资产减值 1142.75 万元。 无形资产 不适用 在建工程 何家边 3.44MW 太阳能光伏电站及罗家边 20MW 太阳能光伏电站在建工程计提资 产减值准备 930.83 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司通过内生增长，进一步优化在研发技术、产业链延伸等方面的核心竞争力。 （1）业内领先的技术研发能力 茂硕电源及子公司茂硕电子、茂硕电气、茂硕新能源均是国家级高新技术企业，公司自创立以来，秉承“科技创新、驱 动未来”的理念，十分重视产品的研发及创新，公司聘请了资深电源专家和国内知名大学共同主导研发，着重加强了产品研 发的过程管控，开发设计与客户及供应商紧密配合，使得产品直通率有效提升，缩减了产品开发周期和开发成本，使得产品 市场竞争力进一步增强。 经过多年的技术攻关和生产实践；公司在研发方面取得了长足的进步： 报告期内，公司SPS消费类电源方面，研发技术骨干开发完成开关电源5W~150W等一系列标准型产品，共完成新产品开发 共18个系列型号；SPS开关电源完成安规认证取证共74个系列，完成多款定制产品的开发设计。2018年公司还拓宽了开关电 源产品应用方面新的领域:组织开发了①2KW、4KW激光电源项目；②1KW数字微波电源方面项目；③区块链电源项目；④工业 控制电源标准品项目；⑤3C周边（快充、PD、车充）电源等，逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的多元化产品。 报告期内， LED驱动电源方面，2018年产品发展有两个方向，一方面持续扩大现有优势，深耕户外电源市场和区域照明 市场，着重提升性价比的优化，推出了PHC/MTP/MTN/STN/RTN等系列新品，PHC系列主要应用于户外路灯场合，尤其是适用于 电网不稳定地区，兼顾成本、低谐波、低频闪的性能要求，融合原来的产品系列针对不同客户的需求提供全面的路灯照明解 决方案；MTP/MTN/STN/RTN这四个系列主要应用于厂房、工矿等工矿照明场合，工矿照明2018年迎来了井喷行情，这四个系 列产品是在对客户、地域需求的深度理解后规划开发出来的产品，可以分别满足客户现在和将来产品升级的期望，且满足北 美、 欧洲及亚太地区不同的产品需求， 通过结构及功能的创新大大提升产品的竞争力， 同时在行业中首次采用数字编程技术， 大大提升产品的标准化程度，给客户在使用上带来极大的便利；另一方面深度和智能技术结合，积极参与前沿技术的研究， 配合国家半导体照明工程研发及产业联盟主导的行业标准研究，参与制定了《基于NB-IoT 技术的道路照明控制终端接口要 求》和《景观照明用LED驱动电源通用技术规范》两项标准，并基于NB-IOT技术开发了一体化的智能电源，提升公司在智能 物联网领域的影响力。 （2）产品质量优势 公司始终坚持“卓越设计、稳定可靠；持续改进，客户满意”的质量方针，对产品的质量方面严格把关，专业的品质中 心负责实施质量管理体系工作，按照国际质量体系标准，实行涵盖整个公司业务的质量管理控制。公司及子公司先后通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全体系认证，同时，公司已取得世界权威机 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 构颁发的UL、C-UL、GS、BS、CE、CB、CCC、PSE、KC、PSE、ENEC、SAA等多个国家和地区的安全认证。公司所有电源产品完 全满足世界最新能效标准和欧盟ROHS环保要求。 对于品质近乎苛刻的要求是茂硕人坚持不懈的追求， 茂硕拥有总占地面积1000多平方米、 投资超过3000万元的国家级第 三方检测中心，全面导入CNAS实验室管理体系。该检测中心被认定为深圳市企业技术中心，承担了多个省市级重大技术攻关 项目。 （3）品牌影响力 品牌是企业的软实力， 更是企业的核心竞争力。 公司一直把建立和完善企业的品牌形象做为长期发展战略的重要组成部 分，公司以“品牌电源、诚信共赢”为基调，紧紧围绕品牌定位、品牌差异化、品牌可持续、品牌文化等四大方面，整合内 外资源，加大对公司、产品、客户等多元化宣传的力度，形成了有效的品牌壁垒。 公司拥有的“茂硕”及“MOSO”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为『中国驰名商标』，并通过『广东 省著名商标』延续认定，实现自2014年起连续两届获得认定；2018年1月，茂硕电源获“2017年度十大优秀高新技术企业之 最具影响力品牌奖”，2018年10月，公司再次通过高新技术企业认定，本次是公司2009年首次通过国家级高新技术企业资质 认定之后，连续四届获得该项资质认证。 公司研发团队的 “无线可编程恒功率LED电源的研发与产业化” 科技攻关项目获得了2018年度深圳市科技进步奖二等奖。 “茂硕电源”已成为行业知名品牌，已经得到市场和客户的广泛认可，在同行中已经享有较高的知名度和美誉度。 （4）团队及公司治理优势 公司大力引进专业型人才，扩招的管理人才基本是在行业的资深人士；管理骨干综合素质高，能对公司的规划制度提出 有效的建议，并高效实施公司的发展战略，维持公司的健康运营。 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，全球经济环境错综复杂，美联储加息、新兴市场局部危机、美股剧烈动荡、欧元区内部分化与债务压力、原油 价格的大幅波动，造成主要经济体增长态势进一步疲软分化，国内经济新旧能动转换，经济下行压力进一步加大，经济运行 稳中有变、变中有忧。 报告期内，面对复杂多变的经营环境和竞争不断加剧的市场形势，公司进一步深化经营体制改革，提升内部成本管控， 充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率，开源节流，公司同口径主营业务保持小幅增长，但由于宏观经 济及相关行业环境影响，光伏资产、投资等减值导致公司亏损。 2018年度实现营业总收入13.38亿元，同比下降19.02%；营业利润-2.53亿元，同比下降12.89倍；利润总额-2.71亿元，同 比下降10.92倍；归属于上市公司股东的净利润为-2.55元，同比下降20.58倍。 2018年下半年，公司及时调整发展战略，回归主业，深耕主营业务，拓展利润渠道，坚持“创新技术，产品为王”的产品 策略， 以“产品平台、 交付平台、 销售平台”的“铁三角”团队来全力服务VIP客户， 争取开发更多客户的市场份额， 同时借助“茂 硕”的平台资源，始终瞄准全球市场，聚焦“渠道+大客户”的战略布局，积极研发及开辟新产品线，争取深度挖掘更多有潜力 的细分市场。 1、消费电子电源板块： 报告期内，SPS消费电子电源销售收入实现全年7.85亿，较去年同期增长1.25%。 公司的传统中小功率电源产品（适配器、充电器）从定制品向标准品、衍生品归集，特定领域大功率电源产品（激光电 源、数字化集成电源）通过引入高技术人才完成各类目标新应用领域产品的技术预研。报告期内，公司完成了18个系列标准 品电源（中小功率）定义，着力推广公司标准品；完成了74款电源的安规认证取证工作。扩充大功率产品研发技术人员，应 用技术上也从传统的SSR、PSR方案提升到PFC+LLC、ZVS移向全桥、交错并联PFC等新兴前卫技术。产品应用领域也由传 统的机顶盒、网通、安防、医疗等领域增加了激光投影仪、激光设备、微波设备、通讯、工业控制等领域，使得公司产品更 多元化，涉及面更广泛。 公司凭借先进的技术与研发水平，与国内外众多知名企业建立了战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群体，公司 在稳固现有国际大客户的同时，不断提升客户服务质量，报告期内，顺利导入世界五百强合作，进一步提升“茂硕”品牌影响 力。 2、LED电源板块 报告期内，LED电源销售收入实现全年4.22亿，较去年同期增长13.86%。 公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，产品应用领域主要涵盖了工业照明、道路照明、景观照明、轨道交通照明 等领域，公司提出“通用市场保份额，细分市场要利润”的思路，深度挖掘有潜力的细分市场，如城市轨道交通公共照明；坚 持多元化发展，除以道路照明为主外，兼顾工业、景观、室内商照2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目:研发设备的购 置需根据惠州茂硕产能增加逐步提升，且部分新产品处于预研、研发期或客户认定阶段，基于谨慎 性的考虑，研发中心建设项目整体投资分批付款进度滞后于预期投资进度，公司研发中心建设项目 的建设按新计划进度有序进行;3、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目:该项目主要是服 务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，为建设智慧工厂，完成工厂智 能自动化目标，信息化系统建设项目将进行配套升级，为保证项目实施质量，SRM 系统、MES 系 统、信息化安全异地备份等信息化建设，SRM 系统、MES 系统已经投入运行，但尚有余款未付款， 信息化安全异地备份等信息化建设已新签相关合同并开始启动，但尚未付款。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 适用 超额募集资金部分为14,101.55万元： 2012年度永久性补充流动资金2,000万元和归还银行贷款5,000 万元； 2013 年度永久性补充流动资金 2,000 万元； 2014 年度永久性补充流动资金 4,112.96 万元； 2015 年度永久性补充流动资金 1582.65 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金余额为 0.00 元 募集资金投资项目实不适用 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资额为 205.33 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股 专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 205.33 万元;2、惠州茂硕能源科技有限 公司研发中心建设项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资额为 210.17 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴 证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 210.17 万元; 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 款项存放于募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 台州南 瑞新能 源有限 公司 100% 2018 年 08 月 23 日 501.58 -361 本次股 权转让 完成 后，台 州南瑞 将不再 纳入公 司合并 报表范 围内， 本次交 易产生 约 361 万元转 让损 失，本 次交 易的顺 利实 施，是 公司剥 离与战 略无关 资产的 重要举 措，有 利于公 司盘活 资金， 增 加 公司的 营运资 -1.38% 协商定 价 否 不适用 是 是 2018 年 08 月 24 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c ） 的《关 于转让 台州南 瑞新能 源有限 公司股 权的公 告》 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 金，实 现公司 整体利 益最大 化，对 于公司 正常生 产经营 不存在 重大 影响。 连云港 闰洋光 伏发电 有限公 司 95% 2018 年 04 月 01 日 0 0 连云港 2016 年 2 月成 立，自 成立实 质未开 展业 务，本 次处置 对公司 无实质 影响。 0.00% 协商定 价 否 不适用 是 是 山西茂 硕光伏 电力有 限公司 26.40% 2018 年 11 月 01 日 132 61 本次股 权转让 完成 后，山 西茂硕 将不再 纳入公 司合并 报表范 围内， 本次交 易产生 约 61 万 元转让 收益。 -0.20% 协商定 价 否 不适用 是 是 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳茂硕电 子科技有限 公司 子公司 计算机软件 开发、系统 集成、技术 服务和销 售；经营进 出口业务 （法律、行 政法规、 国 务院决定禁 止的项目除 外，限制的 项目须取得 许可后方可 经营） 。开关 电源、变压 器、电感的 设计、技术 开发、生产 和销售。 30,000,000.0 0 484,289,271. 41 52,941,379.3 8 422,822,011. 53 6,313,421.80 7,529,325.11 深圳茂硕新 能源科技有 限公司 子公司 工业控制设 备、工业自 动化软件、 太阳能光伏 逆变器的技 术开发与销 售；电子电 力器材的销 售；国内贸 易；经营进 出口业务 （法律、行 政法规、国 务院决定禁 止的项目除 外，限制的 项目须取得 许可后方可 经营） ；太阳 能发电、电 动汽车充电 设备和储能 22,825,000.0 0 93,824,579.5 5 11,744,595.9 7 1,762,268.90 -6,520,586.1 7 -8,841,523.3 9 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 系统产品等 新能源系统 的设计、开 发、采购、 施工、运营、 监理以及工 程项目总承 包；汽车租 赁（不包括 带操作人员 的汽车出 租） 。 ^生产并 网光伏逆变 器、离并网 一体光伏逆 变器、光伏 水泵逆变 器、优化器 （凭有效许 可证经营） 。 惠州茂硕能 源科技有限 公司 子公司 生产、销售： 大功率 LED 路灯电源、 隧道灯电 源、汽车充 电器、光伏 并网逆变 器、开关电 源、变压器、 电子元器 件、五金塑 胶配件；货 物进出口 （法律、行 政法规禁止 的、限制的 项目除外） 。 111,111,111.1 1 623,426,492. 69 279,348,593. 58 676,149,020. 27 -35,257,870. 10 -42,888,610. 14 海宁茂硕诺 华能源有限 公司 子公司 太阳能电站 信息咨询、 工程施工 （涉及资质 的，凭有效 资质证书经 营）及实业 50,000,000.0 0 70,726,860.3 6 30,730,381.7 3 18,675,815.0 3 -28,040,915. 99 -27,086,702. 76 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 投资 深圳茂硕电 气有限公司 子公司 新能源汽车 智能充电桩 及充电柜、 有线及无线 充电机、智 能电力电子 变换装置、 智能监控与 网络管理及 装置、电气 控制设备的 研发和销 售；计算机 及其周边设 备、软件产 品的研发、 销售及相关 配套业务； 经营进出口 业务。新能 源汽车智能 充电桩及充 电柜、有线 及无线充电 机、智能电 力电子变换 装置、智能 监控与网络 管理及装 置、电气控 制设备的生 产。 12,222,222.0 0 33,120,020.0 8 -37,462,405. 28 76,426,509.3 5 -41,992,058. 94 -45,054,049. 07 新余茂硕新 能源科技有 限公司 子公司 工业控制设 备、工业自 动化软件、 太阳能光伏 逆变器的技 术开发与销 售;电子电力 器材的销售; 太阳能发电 和能源发电 系统的设 10,010,000.0 0 97,254,235.4 5 -43,454,902. 43 13,951,163.6 4 -50,531,719. 65 -50,683,389. 02 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 计、开发、 施工、监理 (依法须经批 准的项目,经 相关部门批 准后,方可开 展经营活动, 涉及资质证 的、凭资质 证经营)。 萍乡茂硕新 能源科技有 限公司 子公司 工业控制设 备、工业自 动化软件、 太阳能光伏 逆变器的技 术开发与销 售,电子电力 器材的销售, 太阳能发电 和能源发电 系统的设 计、开发、 施工、监理。 (依法须经批 准的项目,经 相关部门批 准后方可开 展经营活 动)。 100,000,000. 00 58,671,952.8 2 -29,180,781. 37 8,696,306.97 -33,810,798. 73 -33,864,856. 73 湖南省方正 达电子科技 有限公司 参股公司 研发、生产、 销售电子用 挠性材料、 绝缘材料、 覆铜板材 料、铜箔， 电子产品及 线路板的技 术开发、生 产、销售， 货物及技术 进出口（不 含法律、行 政法规，国 务院规定禁 30,851,885.0 0 443,344,312. 07 254,507,288. 27 418,451,790. 03 14,168,023.0 6 10,393,655.9 3 茂硕电源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 止及决定需 前置审批的 项目）