300437_清水源:2016年年度报告.pdf

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编号:2179554    类型:共享资源    大小:7.25MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-07
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水源 年年 报告 讲演 呈文
资源描述:
商转型积淀了很好的探 索和经验。 (3)与旅游景区进行合作,深入目的地做体验式元素的提炼。随着大众旅行的进一步深入,旅游形态从基本的观光旅游 转向休闲、放松和娱乐为主的休闲度假旅游。报告期易游天下深挖景区资源的价值,结合消费升级的需求,经过实地考察和 分析,已初步形成一套以户外、健康、环保、绿色、体验、互动为核心、结合体验式现场管家服务为一体的大型户外休闲主 题公园的产品思路。 (三)体育业务板块 伴随着消费升级的深入、国家政策的刺激、体育赛事的催化和资本市场的关注,我国体育行业市场化程度加深,进入加 速发展的阶段,近年来体育人均消费和体育人口占比均有了显著增长。 2016年度,公司对体育板块业务完成了初步布局,目前主要通过参与体育并购基金、内部孵化平台、集团并购投资等方 式加强对体育健身、体育培训方面优质标的的挖掘和整合。 (1)发起及参与设立体育产业基金,为公司储备优秀种子项目。2015年初公司发起设立探路者体育产业并购基金,于 报告期内完成1.1亿元的资金募集,并完成了对乐动天下、Fittime、奥美健康以及冰世界等重点项目的投资;报告期末,公 司参与设立襄阳东证和同探路者体育产业基金,并于2017年初完成2.4亿元的资金募集。公司通过合作设立产业基金,借助 外部专业团队对项目进行筛选,一方面保证了投资项目的优质性,在较好控制风险的同时获取投资收益;另一方面还可为公 司未来进行产业的投资并购提供项目储备,拓展公司体育板块投资领域的布局,进一步增强公司的市场地位。 (2)搭建内部孵化平台,助力优秀创新企业。报告期初公司成立了早期投资机构探梦工场,旨在以集团强大的资源支 持及专业的孵化服务帮助户外、 旅行、 体育三大行业的创业者发展, 支持民族品牌壮大, 在探梦工场打造更多的独角兽企业, 推动中国户外、旅行、体育行业的发展。截至目前,探梦工场已完成了对北京加恩科技有限公司、北京优个网信息技术有限 公司、 北京古德体育科技有限公司、 新梦想足球俱乐部有限公司及北京梦想之巅体育俱乐部有限公司等优秀创业公司的参股 投资。 (四)集团层面主要工作 (1)用户服务中心业务顺利开展 为加强户外健康生活方式及一站式会员增值服务体系的规划、 运营和推广, 不断吸引追求健康生活方式的新探路者会员, 为会员提供户外、运动及体验式旅行的极致产品和服务,报告期公司成立了用户服务中心。报告期内,用户服务中心在以下 方面取得了预期的成效:第一,成功启动“掌上探路者”项目。“掌上探路者”是集团为用户打造的健康生活方式的综合服务平 台,该平台集合了户外、体育、旅行健康等服务内容,并通过大数据抓取、追踪和分析,深刻洞察消费者需求和痛点,建立 起为用户提供“健康生活方式”的会员增值服务体系,以此推动和促进探路者集团的产品、服务和组织的蜕变与升级。报告期 内,“掌上探路者”已开始运营,其协同效应初见成效,如与FitTime合作的“探路者口袋减脂营”项目在短期内就帮助其获得了 预期用户数,与奥美健康合作的“三年登珠峰项目体能提升模块”也在推进中;第二,顺利推进“探路者云”项目。“探路者云” 项目是公司未来发展的基础设施,承载了所有业务集成的系统集成平台,2016年度完成了探路者云基础架构的建设,及完成 了Spotfire商业智能分析体系、内部IT管理体系的设计和建设、基于Oracle Siebel的会员忠诚度管理体系的第一期建设和大数 据管理平台的第一期建设; 整合集团SAP、 Siebel、 社群电商、 SCRM系统和绿野S1系统的数据, 完成了SAP BW系统的升级, 及旅行规划师OTP项目的开发,持续对旅游B2B交易系统ETS、 PC网站和微信H5网站进行优化、升级和维护。第三, 完善升级“六只脚”(户外UGC线路服务平台)项目。2016年六只脚app发布了android和ios两个平台全新的4.0版本,启用了全 新的地图引擎,在用户体验、使用流畅性、易用性上有了非常明显的提升;UGC内容-户外轨迹线路从40万条增加到60万 探路者控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 条;基于过去几年用户产生的数十条万户外线路轨迹和数百万户外照片,编辑整理了数百个国内知名的户外目的地信息,除 了必要的文字和图片,还为每个目的地配套推荐了不同风格的徒步路线和重要的poi,以适用于不同水平的户外人群需求; 2016年底“六只脚”设计并开发了户外活动板块,为用户提供发布和参与户外活动的入口,上线一个月用户自发产生的户外活 动超过300个,覆盖全国大部分户外运动发达地区。 (2)成功完成非公开发行股票事项的募资,有效推进员工持股计划 在日常经营业务之外,作为一家公众公司,探路者充分重视合法利用资本市场的优势促进公司经营业务发展,并持续完 善对投资者的服务。为促进公司发展战略的实现,进一步夯实公司经营资本、增强抗风险能力、满足公司生产经营、业务发 展和战略布局对资金的需求,公司于2015年度推出的非公开发行股票事项在报告期内成功发行,公司非公开发行股票8,000 万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币15.88元/股,募集资金总额为人民币1,270,400,000.00元,发行费用总额 13,743,400.00元,募集资金净额1,256,656,600.00元。 为进一步健全公司长期、 有效的激励约束机制, 调动管理者和公司员工的积极性, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 更好地促进公司长期、持续、健康发展,在公司第一期和第二期股权激励计划行权期相继结束后,报告期初公司又推出第一 期员工持股计划, 初始筹集资金总额3605万元, 全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众51号集合资产管理 计划的次级份额,并由兴证资管鑫众51号集合资产管理计划按照1:2的比例配置优先级份额,公司实际控制人之一盛发强先 生为鑫众51号集合计划优先级份额的权益实现提供担保,兴证资管鑫众51号集合资产管理计划完成总额为10815万元的资金 募集。2016年3月22日,公司第一期员工持股计划认购的“兴证资管鑫众51号集合资产管理计划”完成了公司股票购买,股票 锁定期为12个月,即2016年3月23日-2017年3月22日。 (3))持续完善投资者关系管理,为股东创造更大价值 在投资者服务方面,公司在及时、准确、完整、规范地进行信息披露的基础上,通过电话、传真、网络、现场等多种方 式积极与投资者沟通交流,及时回答投资者的疑问。此外,公司于每个月第三周的星期二下午定期举办投资者交流活动(定 期报告前1个月等敏感期内暂停),并在公司集团化发展的战略发布后举行大型投资者深度沟通会议,公司董事、高级管理 人员亲自出席投资者交流会并与投资者现场沟通交流并有效听取投资者对公司发展的建议, 一方面加强了投资者对公司的认 知和了解,另一方面公司也塑造了透明、规范、诚信、活力的资本市场形象,推动着公司整体价值的提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 ((4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 ((5)营业成本构成)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装制造业 营业成本 197,248,793.96 95.70% 204,642,492.01 98.02% -3.61% 说明 无 ((6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2018年1月设立全资子公司安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司,故2018年1月起将安见供应链管 理(诸暨)有限公司纳入合并报表合并范围。 2018年公司以250万元收购北京麦考利科技有限公司持有宿迁京东之家文化传媒有限公司(以下简称“京东 之家”) 的股权 (计注册资本250万元) , 以90万元收购上海华屹数码科技有限公司持有京东之家的股权 (计 注册资本90万元),并向京东之家增资457.15万元。京东之家于2018年11月30日完成股权变更工商登记。 完成股权变更后,公司持有其54.71%的股份,根据京东之家章程约定对其形成控制,故2018年11月30日起 将京东之家纳入合并范围。 ((7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 ((8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 64,069,345.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 18,426,354.83 5.76% 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2 第二名 13,272,290.79 4.15% 3 第三名 12,363,338.86 3.87% 4 第四名 10,178,244.08 3.18% 5 第五名 9,829,116.90 3.07% 合计 -- 64,069,345.46 20.03% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 41,105,597.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 16,370,689.66 7.16% 2 第二名 8,517,014.57 3.72% 3 第三名 6,781,375.60 2.96% 4 第四名 4,724,919.83 2.07% 5 第五名 4,711,598.28 2.06% 合计 -- 41,105,597.94 17.97% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,593,885.54 63,751,064.16 -8.09% 管理费用 48,866,592.07 49,926,568.46 -2.12% 财务费用 -1,350,347.15 1,837,966.55 -173.47% 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 当前,我国居民消费升级进程不断推进,消费者可支配收入增加,对服装产品提出来多样化、个 性化的需求。同时,国内外市场竞争激烈,产品更新换代速度加快。近年来,为提升公司新产品的研 发能力和设计能力,增强公司的技术储备和市场竞争力,提升公司产品的附加值,提高“步森”品牌的 市场形象和产品档次,公司持续在研发方面进行了投入。 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量(人) 15 16 -6.25% 研发人员数量占比 1.27% 1.44% -0.17% 研发投入金额(元) 4,970,071.17 5,198,931.98 -4.40% 研发投入占营业收入比例 1.55% 1.51% 0.04% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 443,587,075.78 426,281,954.91 4.06% 经营活动现金流出小计 491,037,538.39 436,251,175.80 12.56% 经营活动产生的现金流量净 额 -47,450,462.61 -9,969,220.89 -375.97% 投资活动现金流入小计 6,939,935.09 3,698,674.98 87.63% 投资活动现金流出小计 34,554,650.27 123,284,604.38 -71.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -27,614,715.18 -119,585,929.40 76.91% 筹资活动现金流入小计 255,279,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 184,849,665.30 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 70,429,334.70 -100.00% 现金及现金等价物净增加额 -75,065,177.79 -59,125,815.59 -26.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少375.97%%,主要原因为经营活动现金支出中购买商品、接受劳务支付的现 金增加所致; 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加87.63%,主要原因为当期取得子公司导致的的现金净额增加所致; 3、投资活动现金流出小计较上年同期减少71.97%,主要原因为当期投资支付的现金减少所致; 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.91%,主要原因为投资活动现金流出减少所致; 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5、筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100%,主要原因系本期 未发生相关筹资活动。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 牧原食品股份有限公司牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹治年及会计机构负责人公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹治年及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)郭恭禹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭恭禹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司最新股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司最新股本 1,158,463,457 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.91 元(含税) ,送 红股 元(含税) ,送 红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 重要风险提示重要风险提示 1、生猪价格波动的风险、生猪价格波动的风险 商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波 动,公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来,若生猪销售价格 出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,或者公司生猪出栏规模增加幅度 低于价格下降幅度,则本公司存在业绩难以保持持续增长、大幅下降、甚至亏 损的风险。 商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波 动,公司的毛利率也呈现与行业基本一致的波动趋势。未来,若生猪销售价格 出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,或者公司生猪出栏规模增加幅度 低于价格下降幅度,则本公司存在业绩难以保持持续增长、大幅下降、甚至亏 损的风险。 2、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 总体来看,过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕等主要原材料成本合计占营 业成本的比例在 总体来看,过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕等主要原材料成本合计占营 业成本的比例在 60%左右,因此,上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务 成本、净利润均会产生较大影响。 左右,因此,上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务 成本、净利润均会产生较大影响。 3、发生疫病的风险、发生疫病的风险 动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病 主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒 等。生猪疫病的发生带来的风险包括两类,一是疫病的发生将导致生猪的死亡, 直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理, 导致市场需求萎缩,产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。 动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病 主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒 等。生猪疫病的发生带来的风险包括两类,一是疫病的发生将导致生猪的死亡, 直接导致生猪产量的降低;二是疫病的大规模发生与流行,易影响消费者心理, 导致市场需求萎缩,产品价格下降,对生猪销售产生不利影响。 4、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 公司公司 2016 年非公开发行募集资金用于生猪产能扩张项目、 补充公司流动资 金和归还银行借款,该等项目均围绕公司主营业务展开。该等项目的实施将有 利于提升公司的养殖规模和盈利能力,增强核心竞争能力,实现公司规模与效 年非公开发行募集资金用于生猪产能扩张项目、 补充公司流动资 金和归还银行借款,该等项目均围绕公司主营业务展开。该等项目的实施将有 利于提升公司的养殖规模和盈利能力,增强核心竞争能力,实现公司规模与效 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 益的协调发展。虽然公司对该等项目进行了充分的可行性论证,但仍存在异地 扩张、管理难度增加而导致的风险。同时,如果出现募集资金不能如期到位、 项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后疫病防控 体系不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况,可能影响 募集资金投资项目的预期效益和实施效果。 益的协调发展。虽然公司对该等项目进行了充分的可行性论证,但仍存在异地 扩张、管理难度增加而导致的风险。同时,如果出现募集资金不能如期到位、 项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后疫病防控 体系不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况,可能影响 募集资金投资项目的预期效益和实施效果。 5、公司存在自然人供应商、客户,自然人经营能力的有限性可能会对公司 的生产经营活动产生不利影响的风险 、公司存在自然人供应商、客户,自然人经营能力的有限性可能会对公司 的生产经营活动产生不利影响的风险 公司的供应商和客户中存在自然人。一般情况下,自然人供应商、客户与 机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、 经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制 和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可 能会对公司的生产经营产生不利影响,具体体现为: 公司的供应商和客户中存在自然人。一般情况下,自然人供应商、客户与 机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、 经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制 和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可 能会对公司的生产经营产生不利影响,具体体现为: ((1)在公司销售方面,如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿 降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响; )在公司销售方面,如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿 降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响; ((2)在公司采购方面,如果自然人供应商收购和销售小麦和玉米的规模、 频次意愿降低,将在一定程度上对公司的采购产生不利影响。 )在公司采购方面,如果自然人供应商收购和销售小麦和玉米的规模、 频次意愿降低,将在一定程度上对公司的采购产生不利影响。 6、自然灾害风险、自然灾害风险 公司生猪养殖场主要分布在河南、湖北、山东、黑龙江等地,其生产经营 场所会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场地及其周 边地区若发生自然灾害,可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏,并可能导致 生猪死亡,由此给发行人带来直接损失。同时,自然灾害所导致的通讯、电力、 公司生猪养殖场主要分布在河南、湖北、山东、黑龙江等地,其生产经营 场所会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场地及其周 边地区若发生自然灾害,可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏,并可能导致 生猪死亡,由此给发行人带来直接损失。同时,自然灾害所导致的通讯、电力、 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 交通中断,生产设施、设备的损坏,也可能给公司的生产经营造成不利影响。交通中断,生产设施、设备的损坏,也可能给公司的生产经营造成不利影响。 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 206 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、牧原股份 指 牧原食品股份有限公司 卧龙牧原 指 南阳市卧龙牧原养殖有限公司 邓州牧原 指 邓州市牧原养殖有限公司 钟祥牧原 指 湖北钟祥牧原养殖有限公司 曹县牧原 指 山东曹县牧原农牧有限公司 唐河牧原 指 唐河牧原农牧有限公司 滑县牧原 指 滑县牧原农牧有限公司 扶沟牧原 指 扶沟牧原农牧有限公司 杞县牧原 指 杞县牧原农牧有限公司 正阳牧原 指 正阳牧原农牧有限公司 通许牧原 指 通许牧原农牧有限公司 方城牧原 指 方城牧原农牧有限公司 社旗牧原 指 社旗牧原农牧有限公司 西华牧原 指 西华牧原农牧有限公司 商水牧原 指 商水牧原农牧有限公司 太康牧原 指 太康牧原农牧有限公司 闻喜牧原 指 闻喜牧原农牧有限公司 大荔牧原 指 大荔牧原农牧有限公司 万荣牧原 指 万荣牧原农牧有限公司 新绛牧原 指 新绛牧原农牧有限公司 广宗牧原 指 广宗牧原农牧有限公司 奈曼牧原 指 内蒙古奈曼牧原农牧有限公司 敖汉牧原 指 内蒙古敖汉牧原农牧有限公司 翁牛特牧原 指 内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 淅川牧原 指 淅川牧原农牧有限公司 开鲁牧原 指 内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 农安牧原 指 吉林农安牧原农牧有限公司 馆陶牧原 指 河北馆陶牧原农牧有限公司 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 铜山牧原 指 江苏铜山牧原农牧有限公司 铁岭牧原 指 辽宁铁岭牧原农牧有限公司 老河口牧原 指 老河口牧原农牧有限公司 建平牧原 指 辽宁建平牧原农牧有限公司 龙江牧原 指 黑龙江龙江牧原农牧有限公司 颍上牧原 指 安徽颍上牧原农牧有限公司 兰西牧原 指 黑龙江兰西牧原农牧有限公司 白水牧原 指 白水牧原农牧有限公司 海兴牧原 指 海兴牧原农牧有限公司 新河牧原 指 新河牧原农牧有限公司 垦利牧原 指 东营市垦利牧原农牧有限公司 灌南牧原 指 江苏灌南牧原农牧有限公司 龙大牧原 指 河南龙大牧原肉食品有限公司 牧原实业 指 牧原实业集团有限公司 牧原科技 指 内乡县牧原科技有限公司 锦鼎资本 指 锦鼎资本管理(深圳)有限公司 盛达房地产 指 河南盛达房地产开发有限公司 果然风情果业 指 河南省果然风情果业股份有限公司 牧原农业 指 河南省牧原农业发展有限公司 牧原物业 指 河南省牧原物业管理有限公司 牧原电子 指 河南省牧原电子商务有限公司 郑铁天润 指 西峡县郑铁天润饮品有限公司 盛达广苑 指 南阳盛达广苑置业有限公司 想念食品 指 想念食品股份有限公司 中证焦桐 指 中证焦桐基金管理有限公司 内乡县农信社 指 内乡县农村信用合作联社 卧龙信用社 指 南阳市卧龙区农村信用合作联社 龙头担保 指 河南省龙头投资担保股份有限公司 股东大会 指 牧原食品股份有限公司股东大会 董事会 指 牧原食品股份有限公司董事会 监事会 指 牧原食品股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《牧原食品股份有限公司章程》 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 牧原股份 股票代码 002714 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 牧原食品股份有限公司 公司的中文简称 牧原股份 公司的外文名称(如有) Muyuan Foods Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) 无 公司的法定代表人 秦英林 注册地址 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村 注册地址的邮政编码 474360 办公地址 河南省南阳市卧龙区龙升工业园区 办公地址的邮政编码 473000 公司网址 电子信箱 myzqb@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦军 曹芳 联系地址 河南省南阳市卧龙区龙升工业园区 河南省南阳市卧龙区龙升工业园区 电话 0377-65239559 0377-65239559 传真 0377-66100053 0377-66100053 电子信箱 myzqb@ myzqb@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 (巨潮资讯网) 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91410000706676846C 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 刘小静、孙金梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏 大厦 A 座 38-45 楼 申孝亮、许德学 2015.12.31-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 5,605,907,003.09 3,003,474,722.79 86.65% 2,604,763,390.34 归属于上市公司股东的净利 润(元) 2,321,898,712.22 595,850,841.56 289.68% 80,198,054.82 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) 2,302,735,192.56 569,746,413.64 304.17% 49,014,353.55 经营活动产生的现金流量净 额(元) 1,282,469,805.36 915,404,078.43 40.10% 455,384,506.87 基本每股收益(元/股) 2.25 0.62 262.90% 0.33 稀释每股收益(元/股) 2.25 0.62 262.90% 0.33 加权平均净资产收益率 50.74% 26.63% 24.11% 4.27% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增2014 年末 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 减 总资产(元) 12,931,323,137.63 7,067,533,220.76 82.97% 4,119,301,223.10 归属于上市公司股东的净资 产(元) 5,661,448,259.81 3,522,005,755.07 60.75% 1,948,222,489.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 912,227,007.83 1,372,077,629.87 1,615,850,532.64 1,705,751,832.75 归属于上市公司股东的净利 润 367,957,213.87 704,471,682.02 689,503,851.42 559,965,964.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 364,780,014.06 697,328,161.38 686,888,216.14 553,738,800.98 经营活动产生的现金流量净 额 128,962,410.74 620,298,002.38 523,204,484.86 10,004,907.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 牧原食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -2,321,340.35 -1,063,494.66 -1,284,939.27 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 14,718,533.74 24,983,436.10 29,561,871.56 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性
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