300476_胜宏科技：2016年年度报告.pdf

，铜金属 量21,747吨，占铜总金属量的21%，平均品位为2.00%Cu；333类矿石资源量为3,812,627吨，占总矿石资源量的78%，铜金属 量82,828吨，占铜总金属量的79%，平均品位为2.17%Cu。普拉提铜矿伴生组分资源量估算结果为：伴生钴金属量1,020吨， 伴生锌金属量9,313吨，伴生金金属量4.46吨，伴生银金属量26.76吨。伴生组分的资源量均为333类别。 2017年，津巴布韦铬铁矿已启动小规模试采；赞比亚希富玛铜矿采矿权，目前正在进行外围区域的勘查工作；其余矿权 处于矿权维护状态。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 赞比亚中矿 资源有限公 司 公司投资设 立 322,430,188. 95 赞比亚 提供劳务 财务监督、 内 部审计 30,784,525.0 8 47.90% 否 刚果 （金） 中 矿资源有限 公司 公司投资设 立 64,580,262.7 7 刚果金 提供劳务 财务监督、 内 部审计 4,339,791.41 9.59% 否 赞比亚中矿 资源地质工 程有限公司 公司投资设 立 42,212,162.0 4 赞比亚 提供劳务 财务监督、 内 部审计 10,015,963.3 6 6.27% 否 中矿资源勘探股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 加拿大中矿 资源股份有 限公司 公司投资设 立 2,294,506.39 加拿大 投资 财务监督、 内 部审计 -181,722.08 0.34% 否 中矿 （马来西 亚)有限公司 公司投资设 立 15,604,742.6 0 马来西亚 提供劳务 财务监督、 内 部审计 425,440.74 2.32% 否 中矿国际勘 探 （香港） 控 股有限公司 公司投资设 立 80,972,554.4 7 香港 投资、 国际贸 易 财务监督、 内 部审计 -418,894.81 12.03% 否 印尼中矿资 源有限公司 公司投资设 立 7,289,064.63 印度尼西亚 提供劳务 财务监督、 内 部审计 323,963.23 1.08% 否 津巴布韦中 矿资源有限 公司 公司投资设 立 44,477,635.9 0 津巴布韦 提供劳务 财务监督、 内 部审计 1,161,167.03 6.61% 否 中矿资源 （香 港） 国际贸易 有限公司 公司投资设 立 18,408,362.9 7 香港 国际贸易 财务监督、 内 部审计 704,613.66 2.73% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，主要为国内外客户提供综合 地质勘查技术服务。多年来，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其 在“走出去”市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。 1、境外项目综合管理经验优势 （1）首批成规模“走出去”的优势企业，先发优势及经验优势明显 1、境外项目综合管理经验优势 （1）首批成规模“走出去”的优势企业，先发优势及经验优势明显 作为首批成规模“走出去”的综合地质勘查技术服务企业，公司承担了中国企业在有色金属领域“走出去”主要的代表 性项目，公司先后在全球20多个国家和地区从事过多种矿产资源的综合地质勘查业务，积累了丰富的境外项目管理经验，形 成了良好的市场声誉和品牌。 （2）掌握JORC、NI43-101国际标准、熟悉国际项目运作规则，境外项目综合管理能力突出 （2）掌握JORC、NI43-101国际标准、熟悉国际项目运作规则，境外项目综合管理能力突出 公司是国内少数掌握并熟练应用JORC、NI43-101等规范标准的专业勘查公司，能够满足高端客户对资源开发的需求。凭 借丰富的境外项目管理经验，公司逐步实现项目本地化、提高工作效率、降低成本，使公司在市场开拓中获得先机，保持和 扩大公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位。 2、研发与技术优势 （1）核心技术处于国内领先水平 2、研发与技术优势 （1）核心技术处于国内领先水平 公司核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等地质勘查领域的通用技术和前沿技术并熟练应用； 二是在项目实施中，能够持续对应用技术进行研发并实现主要关键设备的革新改造。截至本报告期末，公司拥有实用新型专 利10项。 （2）核心技术实用性强，优势明显 （2）核心技术实用性强，优势明显 ①在钻探口径方面，公司掌握了从37mm到3,000mm所有口径的钻探关键技术，在深孔和复杂地层、岩芯地质钻探工程、 中矿资源勘探股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 特种钻掘工程领域一直处于国内领先水平。此外，公司对国内传统的立轴岩芯钻机进行了改造，使之与钻塔成为一体，把移 机和安装时间从2天减少到2小时，拆迁简便，并且具有液压钻机可打多角度斜孔的优点。 ②在深孔钻探方面， 公司研制了深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液， 应用此项技术在赞比亚钻探找矿中完成逾二 十口超千米钻孔（最深孔1,501.96米）。 ③在复杂地层钻探方面，公司具有复杂地层常规取芯钻探的能力，能熟练应用如单动双管取芯钻具、密封钻具、射流钻 具、绳索取芯钻具、三合管钻具，能有效实现安全、准确、快速的目标，具有明显的经济效益。。 ④掌握了大顶角岩心钻探技术，大顶角绳索取心钻进岩心管可靠精密定位技术，提高了大顶角钻孔的岩心采取率、提高 了钻进效率，降低了施工成本。 3、人才优势 3、人才优势 公司管理团队的主要成员均为既懂管理又懂技术的各类专业人才， 拥有丰富的从业经验和境外业务管理经验。 公司注重 管理团队的阶梯式建设，加大力度吸引和培养中层和基层管理人员、项目管理人员和财务管理人员，不断充实和建设公司管 理团队。同时，公司拥有一支实力较强的专业技术队伍，技术人员能够熟练使用英、法、俄等多种语言进行工作交流，为公 司技术创新和业务发展提供了有力保障。 4、高端客户资源优势 4、高端客户资源优势 公司先后承接了中色集团、中冶集团、北方工业集团、海亮集团、常发资源等国内外大型矿业集团及其下属企业的海外 固体矿产勘查技术服务项目，并在后续业务中保持长期友好合作，为公司的海外业务发展奠定了坚实的基础。 5、机制优势 5、机制优势 作为较早实行股权多元化的股份制企业， 公司依托管理团队丰富的管理经验， 具有反应机制灵活、 管理机制完善的优势， 大大提高了公司整体运行效率，对公司的快速发展起到了积极的促进作用。 位于北京的公司总部，能够及时高效地获取市场信息，在政策扶持、信息获取、业务机会方面能够做到快速反应。此外， 公司具备在多个国家同时开展多个项目的综合能力， 熟悉境外项目所在国法律和习俗， 对市场的需求敏感， 在海外人员调度、 物流配送、项目开发等方面均有丰富的经验和优势。 6、矿权相关业务拓展优势 6、矿权相关业务拓展优势 公司在坚持勘查技术服务主业的同时，利用自身技术、资源和信息优势，在赞比亚、津巴布韦等国家开展矿权投资及相 关合作业务，不仅能充分发挥公司的勘查技术优势，促进公司主营业务的发展，而且也有助于为公司培养新的盈利增长点。 中矿资源勘探股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，世界经济在金融动荡、政局变幻中低速增长，全球矿业逐步走出衰退阴影，基本结束了下行探底的过程，呈 现企稳回升的良好态势。在全球矿产品需求和价格温和复苏的形势下，公司紧跟国家“一带一路”的发展战略，围绕既定的 发展目标，在生产经营方面，公司固体矿产勘查技术服务业务保持平稳发展，同时利用公司在赞比亚良好的市场经验和客户 基础，积极拓展EPC国际工程市场，签订了赞比亚卢萨卡西综合医院和赞比亚陆军第七团级军营及地区总部两个重大合同， 合同金额合计4.67亿美元，公司国际工程承包业务实现重大突破，公司整体生产经营活动保持了良好的发展态势。在公司治 理方面，进一步完善治理制度，公司运作与发展更加规范。在激励机制方面，公司对管理层和核心业务人员实施了第二期股 权激励，对提高员工的凝聚力、促进公司业绩增长起到了积极作用。 2016年，公司实现营业收入35,934.49万元，较2015年增长4.20%，实现归属于上市公司股东的净利润5,340.67万元，较 2015年增长9.06%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,386.60万元，较2015年增长9.52%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、后勤配套服务、贸易业务和矿权投资业务。报告期内，公 司主营业务收入34,584.92万元，比去年同期增长1.86%。其中固体矿产勘查技术服务收入11,698.25万元，占主营业务收入 的33.82%；建筑工程服务收入10,957.85万元，占主营业务收入的31.68%；后勤配套服务和贸易收入11,928.83万元，占主营 业务收入的34.49%。 2016年，公司实现海外主营业务收入27,291.65万元，占公司主营业务收入的78.91%，海外业务主要分布在赞比亚、津 巴布韦、刚果金、乌干达、马来西亚、印度尼西亚等国家，其中赞比亚子公司实现主营业务收入17,472.54万元，占公司主 营业务收入的50.52%。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 359,344,881.45 100% 344,869,233.13 100% 4.20% 分行业 固体矿产勘查 116,982,456.54 32.55% 123,755,893.50 35.88% -5.47% 建筑工程服务 109,578,499.98 30.49% 105,248,106.95 30.52% 4.11% 后勤配套服务 35,123,259.01 9.77% 52,963,842.53 15.36% -33.68% 贸易业务 84,165,047.86 23.42% 57,558,841.87 16.69% 46.22% 中矿资源勘探股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 其他业务收入 13,495,618.06 3.76% 5,342,548.28 1.55% 152.61% 分产品 主营业务收入 345,849,263.39 96.24% 339,526,684.85 98.45% 1.86% 其他业务收入 13,495,618.06 3.76% 5,342,548.28 1.55% 152.61% 分地区 境内 84,587,099.92 23.54% 45,421,164.09 13.17% 86.23% 境外 274,757,781.53 76.46% 299,448,069.04 86.83% -8.25% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 固体矿产勘查 116,982,456.54 68,745,873.02 41.23% -5.47% -11.59% 4.06% 建筑工程服务 109,578,499.98 55,525,843.76 49.33% 4.11% -22.09% 17.04% 后勤配套服务 35,123,259.01 26,011,737.34 25.94% -33.68% -41.89% 10.46% 贸易业务 84,165,047.86 79,134,836.83 5.98% 46.22% 47.25% -0.65% 合计 345,849,263.39 229,418,290.95 33.67% 1.86% -7.32% 6.57% 分产品 分地区 境内 72,932,797.16 66,407,546.02 8.95% 70.30% 68.46% 1.00% 境外 272,916,466.23 163,010,744.93 40.27% -8.02% -21.67% 10.41% 合计 345,849,263.39 229,418,290.95 33.67% 1.86% -7.32% 6.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 中矿资源勘探股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 固体矿产勘查 主营业务成本 68,745,873.02 29.97% 77,753,871.08 31.41% -11.59% 建筑工程服务 主营业务成本 55,525,843.76 24.20% 71,264,780.05 28.79% -22.09% 后勤配套服务 主营业务成本 26,011,737.34 11.34% 44,764,336.40 18.08% -41.89% 贸易业务 主营业务成本 79,134,836.83 34.49% 53,742,349.16 21.71% 47.25% 合计 229,418,290.95 100.00% 247,525,336.69 100.00% -7.32% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 主营业务成本 229,418,290.95 100.00% 247,525,336.69 100.00% -7.32% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司2016年10月购买北京寰球地科工程技术有限公司100%的股权，并将其更名为北京中矿资源地科工程技术有限公司， 现有注册资本1100万元，主营业务范围为建筑工程项目管理、岩土勘察、岩土设计、岩土治理技术开发、技术转让、技术培 训；岩土监测技术开发等。报告期纳入合并范围。 2、公司2016年8月受让中矿开源投资管理有限公司20%的股权，公司持股比例由35%增加到55%，成为本公司的控股子公司， 注册资本5000万元，报告期纳入合并范围。 3、公司2016年4月设立中矿资源（香港）国际贸易有限公司，注册资本100万美元，公司持股100%，报告期纳入合并范围。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 178,838,681.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.77% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 中矿资源勘探股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 Ministry of education 76,808,173.04 21.37% 2 NFC Africa Mining Plc 34,156,687.51 9.51% 3 株洲冶炼集团股份有限公司 33,367,545.00 9.29% 4 SEPCOElectric Power Construction Corporation Zambia Ltd. 17,752,867.96 4.94% 5 LA COMPAGNIE ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡2016 年年度报告 1 / 187 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄斌黄斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟新宇钟新宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇钟新宇声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并归属于母公司净利润 69,407,371.17 元。按照《公司章程》规定，累计归属于母公司未分配利润为负，拟不进行利 润分配及资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告 2 / 187 目录目录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节 公司治理 . 45 第九节 公司债券相关情况 . 48 第十节 财务报告 . 52 第十一节 备查文件目录 . 187 2016 年年度报告 3 / 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 腾博商贸公司 指 青海腾博商贸有限公司 青海物产集团 指 青海省物资产业集团总公司 青海机电控股 指 青海机电国有控股有限公司 青海国投、国投公司 指 青海省国有资产投资管理有限公司 卡约初禾 指 青海卡约初禾生态农业科技有限公司 都兰西钢矿业 指 都兰西钢矿业开发有限公司 青海银行 指 青海银行股份有限公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 《公司章程》 指 《西宁特殊钢股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 4 / 187 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 黄斌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊俊 徐吉强 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书部 电话 0971-5299673 0971-5299051 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 Xiongjun9453@ xntgxjq@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市柴达木西路52号 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 电子信箱 xntg@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 覃业庆、王会珍 2016 年年度报告 5 / 187 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 7,389,624,314.92 6,053,347,639.08 22.08 7,314,387,547.30 归属于上市公司股 东的净利润 69,407,371.17 -1,618,941,004.72 104.29 41,581,451.08 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -359,293,966.34 -1,617,914,127.23 77.79 -56,604,183.04 经营活动产生的现 金流量净额 -1,856,562,068.24 -1,195,867,945.04 -55.25 -105,339,884.93 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减 （% ） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,873,595,923.72 1,071,867,460.77 168.09 2,695,918,904.63 总资产 27,069,509,716.74 25,380,159,042.46 6.66 22,687,253,671.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.09 -2.18 104.13 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.09 -2.18 104.13 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.47 -2.18 78.44 -0.08 加权平均净资产收益率（%） 5.55 -85.94 增加91.49个百分点 1.47 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -28.72 -85.88 增加57.16个百分点 -2.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 应收票据 333,491,038.44 112,491,948.83 220,999,089.61 196.46 由于公司本期销售货款以银行 承兑为主， 同时年底回款较为集 中， 导致应收票据较年初余额大 幅增加。 2016 年年度报告 6 / 187 项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 应收账款 794,278,986.55 589,810,319.94 204,468,666.61 34.67 西钢置业公司房产本期处于竣 工销售期，销售面积大幅增加, 商品房销售以个人为主， 办理公 积金贷款或按揭贷款需要一定 时间，导致应收账款较年初增 加； 同时钢铁板块本期销售由于 结算周期影响， 应收账款较年初 增加。 预付款项 406,444,943.84 178,799,892.94 227,645,050.90 127.32 主要是公司为了提前锁定铁精 粉资源，预付的铁精粉款增加。 其他流动资产 33,991,673.53 66,172,331.47 -32,180,657.94 -48.63 公司本期增值税留抵减少所 致。 可供出售金融资产 - 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00 公司本期出售青海银行股权所 致。 短期借款 11,646,560,000.00 6,972,150,000.00 4,674,410,000.00 67.04 公司短期借款融资规模增加。 应付职工薪酬 44,273,734.89 3,752,682.35 40,521,052.54 1,079.7 9 主要是本期计提内退职工相关 费用所致。 应交税费 330,066,489.01 243,894,057.52 86,172,431.49 35.33 主要是西钢置业公司本期销售 额增加，导致应交税费上升。 应付利息 25,811,658.91 112,893,804.81 -87,082,145.90 -77.14 主要是公司归还到期的公司债 券、 非公开定向债务融资工具利 息所致。 一年内到期的非流 动负债 301,322,583.43 1,342,132,482.69 -1,040,809,899.2 6 -77.55 主要是公司 2013 年、 2014 年发 行的非公开定向债务融资工具 到期归还所致。 其他流动负债 188,643,432.42 40,407,779.36 148,235,653.06 366.85 主要是肃北博伦公司办理银行 其它交易融资款增加， 同时西钢 置业公司本期处于竣工销售期， 按税法规定预提相关税费增加 所致。 长期借款 2,699,000,000.00 849,000,000.00 1,850,000,000.00 217.90 本期长期借款融资规模增加所 致。 应付债券 441,800,365.41 1,725,287,746.07 -1,283,487,380.6 6 -74.39 公司本期归还公司债券所致。 股本 1,045,118,252.00 741,219,252.00 303,899,000.00 41.00 公司本期非公开发行股票 30,389.9 万股所致。 资本公积 1,830,793,751.61 399,894,888.96 1,430,898,862.65 357.82 公司本期非公开发行股票溢 价。 项目 2016 年 2015 年 增减 变动率% 原因 营业税金及附加 84,300,849.40 23,657,009.70 60,643,839.70 256.35 主要是本期西钢置业公司销售 额增加，应交流转税增加所致。 资产减值损失 173,137,074.29 435,219,010.24 -262,081,935.95 -60.22 主要是本期产品销售价格回升， 毛利增加,存货跌价减少。 投资收益 319,337,870.08 2,435,770.70 316,902,099.38 13,010. 34 主要是公司本期出售都兰公司 及青海银行股权确认的投资收 益增加。 营业外收入 137,641,158.07 25,960,061.56 111,681,096.51 430.20 主要是本期政府补助、 债务重组 及处置资产较同期增加所致。 营业外支出 1,322,781.07 21,705,687.04 -20,382,905.97 -93.91 主要是上年同期处置资产所致。 2016 年年度报告 7 / 187 项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 利润总额 94,361,152.05 -1,740,941,664.41 1,835,302,816.46 105.42 公司主要产品价格回升， 内部优 化产品结构、降本增效，盈利水 平大幅提高； 西钢置业公司本期 处于竣工销售期， 销售额和效益 同比增加； 出售股权及处置盈利 能力较低的资产， 提升了盈利水 平；本期产品毛利增加，存货跌 价转回。 所得税费用 52,047,601.09 -65,441,984.80 117,489,585.89 179.53 主要是本期西钢置业公司的房 产处于竣工销售期， 销售额和效 益同比增加所致。 净利润 42,313,550.96 -1,675,499,679.61 1,717,813,230.57 102.53 公司主要产品价格回升， 内部优 化产品结构、降本增效，盈利水 平大幅提高； 西钢置业公司本期 处于竣工销售期， 销售额和效益 同比增加； 出售股权及处置盈利 能力较低的资产， 提升了盈利水 平；本期产品毛利增加，存货跌 价转回。 归属于母公司股东 的净利润 69,407,371.17 -1,618,941,004.72 1,688,348,375.89 104.29 公司主要产品价格回升， 内部优 化产品结构、降本增效，盈利水 平大幅提高； 西钢置业公司本期 处于竣工销售期， 销售额和效益 同比增加； 出售股权及处置盈利 能力较低的资产， 提升了盈利水 平；本期产品毛利增加，存货跌 价转回。 少数股东损益 -27,093,820.21 -56,558,674.89 29,464,854.68 52.10 主要是肃北博伦公司、 江仓能源 公司铁精粉、 焦炭销售价格较同 期上涨，减少亏损。 项目 2016 年 2015 年 增减 变动率% 原因 经营活动产生的现 金流量净额 -1,856,562,068.24 -1,195,867,945.04 -660,694,123.20 55.25 主要是公司本期收到的现金回 款比例较同期减少； 采购进口矿 支付的现款增加。 筹资活动产生的现 金流量净额 2,788,251,747.93 1,807,927,852.61 980,323,895.32 54.22 主要是公司非公开定向增发股 票 17.5 亿元所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用√不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用√不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,750,601,193.04 1,821,573,094.44 1,440,887,745.06 2,376,562,282.38 2016 年年度报告 8 / 187 归属于上市公司股东的 净利润 -254,643,418.09 -105,583,241.86 10,308,764.58 419,325,266.54 归属于上市