300096_易联众:2016年年度报告.pdf

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联众 年年 报告 讲演 呈文
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.9400 稀释每股收益(元/股) 0.62 0.39 58.97% 0.9400 加权平均净资产收益率 17.40% 13.81% 3.59% 18.46% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额(元) 2,361,740,635.19 1,982,956,130.47 19.10% 1,285,192,236.61 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,447,695,647.11 1,248,053,723.96 16.00% 585,760,452.19 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 389,606,082.33 399,968,599.13 549,886,226.37 478,234,088.99 归属于上市公司股东的净利润 39,957,863.91 55,236,935.24 64,738,404.55 72,137,974.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 43,256,694.72 43,454,755.35 63,962,696.99 73,751,801.17 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 经营活动产生的现金流量净额 94,373,396.58 109,670,642.82 -73,147,624.95 82,244,114.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -1,989,380.19 -2,451,872.54 -1,342,485.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 5,602,437.84 6,683,640.12 4,945,336.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,081,593.68 4,580,974.16 326,337.34 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,003,090.61 -969,500.00 -1,907,700.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,748.55 126,448.41 1,235,289.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减:所得税影响额 1,408,079.60 1,209,250.21 552,451.74 少数股东权益影响额(税后) 0.00 0.00 合计 7,645,229.67 6,760,439.94 2,704,326.46 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注于印制线路板的研发、生产和销售,高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一。公司 是行业协会CPCA副理事长单位,行业标准的制定单位之一。报告期内,实现主营业务收入约17.66亿元, 同比增长40.12%;实现利润总额约2.71亿元,同比增长85.58%;归属于上市公司股东的净利润约2.32亿元, 同比增长83.40%;经营活动产生的现金流量净额约2.13亿元,同比上降1033.08%。公司是全球印制电路板 制造百强企业,CPCA副理事长单位,行业标准的制定单位之一,连续多年入围《中国印制电路行业百强 企业》排行榜,公司高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一。公司是国家火炬计划重点高新技术 企业、广东省创新型企业,拥有省级新型研发机构、 省级工程研发中心和企业技术中心,公司于2015年 通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证,公司累计获得了各种专利211项,其中发明专 利35项、实用新型专利175项,外观设计专利1项。 行业属于电子信息产品制造的基础产业,目前全球印制线路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台 湾地区、日本、韩国、北美、欧洲等区域。PCB行业的下游应用领域非常广泛,受单一行业影响较小,故 行业较为分散,生产商众多,市场集中度不高,市场竞争较为充分。 下游应用广泛,主要包括计算机、通信、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航 空航天等领域。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期末公司固定资产较期初增加 24.28%,主要为购入新设备及员工宿舍楼从在建工 程转入固定资产所致。 无形资产 本期末公司无形资产较期初减少 2.50%,主要为摊销所致。 在建工程 本期末公司在建工程较期初增长了 43.36%,主要为厂房与研发楼建设投入所致。 货币资金 本期末公司货币资金较期初增长了 88.99%,主要为公司理财产品到期赎回所致。 应收账款 本期末公司应收账款较期初增长了 45.45%,主要为公司营业收入增加所致。 预付款项 本期末公司预付款项较期初增长了 66.11%,主要为预付的材料款及加工费所致。 其他应收款 本期末公司其他应收款较期初增长了 106.52%,主要为应收出口退税款增加所致。 存货 本期末公司存货较期初增长了 47.82%, 主要为下半年主要原材料价格上涨, 提高了 库存所致。 其他流动资产 本期末公司其他流动资产较期初下降了 86.57%,主要为公司理财产品到期赎回。 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 固定资产清理 本期末公司固定资产清理较期初减少 85.24%,主要为 2015 年计提固定资产减值准 备的资产已处理所致。 长期待摊费用 本期末公司长期待摊费用较期初增长 571.22%,主要为在建工程钢结构工程、办公 室装修、车间改造转入所致。 其他非流动资产 本期末公司其他非流动资产较期初增加了 80.91%, 主要为厂房工程、 研发楼工程及 设备预付款。 短期借款 本期末公司短期借款较期初增加了 40.66%,主要为增加了一笔贷款所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 本期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少了 100%,主要为交易性金融负债的远期结汇理财产品全部到期赎回所致。 应付票据 本期末公司应付票据比期初增加了 57.09%, 主要原因系对供应商的票据结算增加导 致 预收款项 本期末公司预收款项比期初增加了 139.85%,新客户增加所致。 应付职工薪酬 本期末公司应付职工薪酬比期初增加了 33.99%,主要为产能增加相应工资增加。 应交税费 本期末公司应交税费比期初增加了 186.05%,主要为利润增加,所得税纳税额增加 所致。 应付股利 本期末公司应付股利比期初增加了 100%,主要为第一批股权激励受限股利退回公 司所致。 递延所得税负债 本期末公司递延所得税负债较期初减少了 100%,主要为远期结汇理财产品全部到 期赎回所致。 递延收益 本期末公司递延收益比期初增加了 57.77%,主要为部份政府补贴未验收。 实收资本(或股本) 本期末公司股本较期初增长了 150.52%,主要为资本公积金转股本所致。 资本公积 本期末公司资本公积较期初减少了 27.20%,主要为公司资本金转股本所致。 盈余公积 本期末公司盈余公积较期初增长了 63.88%,主要为本年净利润增加所致。 未分配利润 本期末公司未分配利润较期初增长 47.27%,主要为本年净利润增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、性价比优势 公司产品性价比较高,具有明显的性价比优势。公司生产技术、产品性能处 于国内领先 水平,产品品质获得客户青睐,通过持续的技术、工艺革新和管理创 新,公司逐步树立起较 强的成本控制优势。凭借产品性价比优势,公司报告期内 销售规模稳步增长,市场占有率上 升,客户认可度不断提高,公司盈利能力保持 较高水平。 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、质量优势 公司自成立以来,一贯高度重视产品质量管理,在采购、生产、销售各环节 均进行严格 的质量控制,积累了丰富的产品质量控制经验,先后通过ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证、中国质量认证中心CQC体系认证和UL认证。公司推行管理指标数字化、 生产过程控制精细化、品管体系及产品质量规范化等多项措施,并建立了IQC团队,通过对 原材料进料检查、成品检测、出货检测等多项检查,进行生产流程控制,不断提升公司产品 良率。公司自动化的生产设备、先进的生产工艺、严格的制度管理以及丰富的管理经验,使 公司产品质量保持稳定并持续提高,在业内具有较高的知名度和美誉度,市场占有率稳步提 升。 3、成本优势 公司每日关注与主要原材料价格紧密相关重金属的市场行情, 定期分析原材 料价格走势, 准确把握合理的采购时机;以直接与原厂商合作为原则,减少中间环节,做到“多途径、少环 节”来降低采购成本。公司积极推进原材料“零库存” 机制,对部分原材料实施供应商备货制 度,尽可能降低原材料库存,提高原材料周转率,降低价格波动风险。 公司高度重视生产成本的控制,成立了专门的成本管控小组,并制定成本节 约激励机制,促 进各部门降本增效的积极性,使公司生产成本得到有效的控制。 公司通过工艺优化和设备改 造,提升产能,降低单位产品能耗。通过优化设计,针对板材利用率的设计做出特别的管控 机制,采取大排版方式和订购特殊尺寸材 料,提升排版利用率,有效提高设备的稼动率和生 产效率,降低了公司的制造成本。公司十分重视清洁生产、循环经济的环保理念,对生产中 使用的微蚀液、酸/碱性蚀刻液进行再生循环使用,铜等金属的在线回收;对空压机的余热进 行回 收利用,对生产用水进行回收利用,做到了节能减排、降污增效。 4、客户优势 公司凭借“技术新、品质优、交期快、服务好”在业内树立了良好的声誉, 已与富士康、共 进电子、戴尔、纬创、达创科技、TCL、德赛西威、嘉威科技、仁宝、赛尔康、歌尔声学、 LG 等百余家客户建立了合作关系。公司产品最终广泛使用于苹果、三星、CISCO、惠普、 联想、日立、LG、夏普、台达、SKY等国内外众多知名企业产品上。上述客户均在其行业内 具有重要的影响力,市场竞争优势明显,主要产品位居市场领先地位。公司获得了同维电子 “2012年度优秀供应商最佳质量奖”和“2011年最佳服务奖”、“OPPO蓝光2011年优秀合作 伙 伴”、“TCL多媒体2012-2013技术创新供应商”和“时信电子2012年、2013年优秀供应商”、共进 电子“2014 年度最佳交付奖”、 日立乐金光科技 (惠州) 有限公司“优秀协力业体”等荣誉称号。 5、研发优势 公司一直以来致力于技术研发,2015年研发投入达7,346.37万元,占营业收入的5.72%。公 司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业、广东省创新型企业,拥有省、 市、区三级工程技术研发中心及省级企业技术中心。公司取得主要生产技术领域的专利239 项。公司掌握了混合材质选择性压合技术和流胶控制技术,成功研发出混合材料LED显示器 用线路板、刚挠结合板、铁氟龙板和五压5阶HDI板。 6、区位优势 公司位于广东省惠州市,与香港、深圳、广州、东莞、佛山和中山市等电子 信息产业发 达城市的半径距离均不超过200公里,交通便利、物流快捷。珠三角 地区作为国家工业和信 息化部首批挂牌的国家级电子信息产业基地, 已成为中国乃至世界的电子产品制造基地之一, 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 上下游产业链完整。公司所需的原材料种类 齐全,配套设施完备,原材料采购价格、到货速 度以及供应商服务等方面具备一 定优势。公司优质客户主要聚集在珠三角地区,使公司具有 较强的客户响应能力;同时,该地区及相毗邻地区仍有大量潜在客户资源将为公司未来的快 速发展提供 巨大的市场空间。 7、环保优势 公司始终以“根植绿色理念,打造绿色品牌”为己任,把环保节能、惠及长远作为企业发展 的社会责任和永保基业长青的战略目标。公司积极响应国家提倡 的清洁生产和循环经济理 念,先后被认定为粤港清洁生产伙伴和广东省清洁生产 企业,通过了ISO14001:2004环境管 理体系认证及中国ROHS(中国电子信息产品污染控制自愿性产品认证)等。 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 ((1)营业收入构成)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求: 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求: 否 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,817,694,996.82 100% 1,284,631,483.77 100% 41.50% 分行业 PCB 制造 1,766,138,440.62 97.16% 1,260,411,737.38 98.11% 40.12% 其他 51,556,556.20 2.84% 24,219,746.39 1.89% 112.87% 分产品 双面板(PCB) 414,881,757.03 22.82% 368,400,049.00 28.68% 12.62% 多层板(PCB) 1,351,256,683.59 74.34% 892,011,688.38 69.44% 51.48% 其他 51,556,556.20 2.84% 24,219,746.39 1.89% 112.87% 分地区 直接出口 897,186,924.39 49.36% 729,314,608.02 56.77% 23.02% 内销 920,508,072.43 50.64% 555,316,875.75 43.23% 65.76% 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 ((2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 PCB 制造业 1,766,138,440.62 1,320,285,540.34 25.24% 40.12% 35.99% 9.90% 分产品 双面板(PCB) 414,881,757.03 347,364,855.15 16.27% 12.62% 13.55% -4.07% 多层板(PCB) 1,351,256,683.59 972,920,685.19 28.00% 51.48% 46.31% 10.01% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 ((3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 PCB 制造 销售量 平方米 2,892,645.45 2,164,249.37 33.66% 生产量 平方米 2,911,953.89 2,183,784.37 33.34% 库存量 平方米 160,800.74 141,492.3 13.65% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ((4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 ((5)营业成本构成)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 双面板(PCB) 原材料 121,786,141.30 9.22% 126,485,948.68 13.02% -3.72% 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 双面板(PCB) 直接人工 69,670,068.10 5.28% 65,243,761.30 6.72% 6.78% 双面板(PCB) 制造费用 155,908,645.75 11.81% 114,176,582.28 11.75% 36.55% 多层板(PCB) 原材料 619,686,218.15 46.94% 417,212,062.20 42.94% 48.53% 多层板(PCB) 直接人工 109,096,594.06 8.26% 90,098,527.52 9.27% 21.09% 多层板(PCB) 制造费用 244,137,872.98 18.49% 157,672,423.15 16.23% 54.84% 说明 ((6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 ((7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 ((8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 414,785,454.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.83% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 115,545,050.49 6.36% 2 第二名 86,503,270.85 4.76% 3 第三名 76,275,996.65 4.20% 4 第四名 73,897,876.37 4.07% 5 第五名 62,563,260.54 3.44% 合计 -- 414,785,454.90 22.83% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 411,915,127.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 135,770,510.38 15.59% 2 第二名 98,195,466.33 11.28% 3 第三名 67,486,570.64 7.75% 4 第四名 55,355,183.43 6.36% 5 第五名 55,107,397.06 6.33% 合计 -- 411,915,127.85 47.31% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,031,927.68 34,134,614.08 61.22% 2016 年较上年同期增长 61.22%,主要 为销售收入增大,相应费用也增加。 管理费用 195,381,627.98 143,581,391.54 36.08% 2016 年较上年同期增长 36.08%,主要 为销售收入增长,相应管理用也增长; 人员增长,人工薪酬增加;研发投入 费用的增加;员工股权激励费用摊 销。 财务费用 -40,630,128.04 -19,720,800.92 106.03% 2016 年较上年同期下降 106.03%,,主 要为人民币汇率变动收益增加;利息 收入增加。 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业,为取得技术领先的市场地位,公司持续进行大力的研发投入,并取得了一定的研发成果。本年度公 司通过科技局备案新增研发项目11个,分别SSD用跨层盲孔HDI板关键工艺技术研发、高端分段插头线路板工艺技术研发、 高端四阶HDI板关键工艺技术研发、动车传感器用混合射频电路板关键工艺技术研究、工控无线网络用电路板关键工艺技术 研发、内层阴阳铜厚插头电路板关键技术研发、高端HDI任意互连制作技术研究,电路板导电膜工艺技术研发、高精密线路 板水平电镀工艺技术研发、高端铝基板油墨涂布技术应用研发,高端大功率无线路由器用线路板技术研发,累计还在持续投 入的研发备案项目共11个。公司累计获得了各种专利211项,其中发明专利35项、实用新型专利175项,外观设计专利1项。 公司研发人员年末达到371人占公司总人数的9.79%,本年度公司的研发整体投入9895.87万元,占本年度收入的5.44%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量(人) 371 379 346 研发人员数量占比 9.76% 12.56% 12.74% 胜宏科技(惠州)股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 研发投入金额(元) 98,958,670.03 73,463,654.59 52,506,466.72 研发投入占营业收入比例 5.44% 5.72% 4.83% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,405,373,976.49 1,150,659,882.10 22.14% 经营活动现金流出小计 1,192,233,447.93 1,131,849,220.24 5.34% 经营活动产生的现金流量净 额 213,140,528.56 18,810,661.86 1,033.08% 投资活动现金流入小计 591,881,912.82 75,152,231.31 687.58% 投资活动现金流出小计 588,541,977.09 570,683,494.49 3.13% 投资活动产生的现金流量净 额 3,339,935.73 -495,531,263.18 -100.67% 筹资活动现金流入小计 261,113,466.53 966,106,281.70 -72.97% 筹资活动现金流出小计 335,481,942.31 345,299,180.88℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏德威新材料股份有限公司江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-021 2017 年年 04 月月 江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)万晨清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万晨清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司主营产品的基础材料、公司主营产品的基础材料 PVC 树脂、树脂、PE 树脂、树脂、EVA 树脂等均是衍生于 石油的化工产品,基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动 性。美国总统特朗普的上台,导致美国对外经济、贸易政策发生变化,特朗普 政府对整个国际形势的影响不可小觑。同时随着页岩气、煤化工对石油化工的 影响加剧,导致本公司所采购的石油化工产品价格产生较大波动。目前,公司 通过与主要供应商保持良好的沟通合作方式,及时掌握原材料价格的走势,同 时采用订单生产方式、原材料价格变动通过调整售价向客户传导、调整产品配 方等方式消除了部分原材料价格变动的不利影响,但仍然面临因基础材料采购 价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。 树脂等均是衍生于 石油的化工产品,基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动 性。美国总统特朗普的上台,导致美国对外经济、贸易政策发生变化,特朗普 政府对整个国际形势的影响不可小觑。同时随着页岩气、煤化工对石油化工的 影响加剧,导致本公司所采购的石油化工产品价格产生较大波动。目前,公司 通过与主要供应商保持良好的沟通合作方式,及时掌握原材料价格的走势,同 时采用订单生产方式、原材料价格变动通过调整售价向客户传导、调整产品配 方等方式消除了部分原材料价格变动的不利影响,但仍然面临因基础材料采购 价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。 2、 公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力, 而技术 创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的 情况下,公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技 术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力,为核心技 、 公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力, 而技术 创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的 情况下,公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技 术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力,为核心技 江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 术人员队伍的稳定创造了良好条件,但随着公司未来发展及业务规模的扩张, 在行业市场竞争态势下,对人才和技术也将产生迫切需求,因此公司存在核心 人才流失及技术失密的风险。 术人员队伍的稳定创造了良好条件,但随着公司未来发展及业务规模的扩张, 在行业市场竞争态势下,对人才和技术也将产生迫切需求,因此公司存在核心 人才流失及技术失密的风险。 3、公司滁州项目已陆续投产,公司固定资产折旧额大幅增加,新增折旧额 将影响公司经营业绩。如果滁州项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较 预期相差较大,公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险,同时 项目建成投产后,如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因,公司将面 临项目投资收益达不到预期收益的风险。 、公司滁州项目已陆续投产,公司固定资产折旧额大幅增加,新增折旧额 将影响公司经营业绩。如果滁州项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较 预期相差较大,公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险,同时 项目建成投产后,如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因,公司将面 临项目投资收益达不到预期收益的风险。 4、 公司在报告期内新增、 公司在报告期内新增 2 家全资子公司, 其中家全资子公司, 其中 1 家涉及新兴燃料电池领域, 在此领域公司可能面临相关专业人才的短缺,虽然公司已经在专业人才方面有 所安排,但仍然面临相关人员素质及能力不能满足此新兴领域的需求,从而致 使子公司效益达不到预期的风险。 家涉及新兴燃料电池领域, 在此领域公司可能面临相关专业人才的短缺,虽然公司已经在专业人才方面有 所安排,但仍然面临相关人员素质及能力不能满足此新兴领域的需求,从而致 使子公司效益达不到预期的风险。 江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 15 第五节第五节 重要事项重要事项. 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节第九节 公司治理公司治理. 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 72 第十一节第十一节 财务报告财务报告 73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 157 江苏德威新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 德威新材、发行人、公司、本公司或股份 公司 指 江苏德威新材料股份有限公司 德威投资 指 原苏州德威投资有限公司,现德威投资集团有限公司,系德威新材 控股股东 太仓农商行 指 江苏太仓农村商业银行股份有限公司,系德威新材参股公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 滁州德威 指 安徽滁州德威新材料有限公司,系德威新材全资子公司 万益高分子 指 上海万益高分子材料有限公司,系德威新材全资子公司 万益销售 指 上海万益电缆材料销售有限公司,系德威新材全资子公司 扬州德威 指 扬州德威新材料有限公司,系德威新材控股子公司 香港德威 指 香港德威新材料国际贸易有限公司,系德威新材全资子公司 工讯科技、苏州工讯 指 苏州工讯科技有限公司,系德威新材控股子公司 上海捷报 指 上海捷报信息科技有限公司,系德威新材控股子公司 苏州保理、德威保理 指 苏州德威商业保理有限公司,系
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