002738_中矿资源：2016年年度报告.pdf

税） ，以资本 公积金向全体股东每 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 8 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 43 第七节 优先股相关情况 . 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节 公司治理 . 58 第十节 公司债券相关情况 . 63 第十一节 财务报告 . 68 第十二节 备查文件目录 158 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 8 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 43 第七节 优先股相关情况 . 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节 公司治理 . 58 第十节 公司债券相关情况 . 63 第十一节 财务报告 . 68 第十二节 备查文件目录 158 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克 指 山东戴瑞克新材料有限公司 国家中心 指 国家橡胶助剂工程技术研究中心 本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 巨潮资讯网 指 元、万元 指 人民币元、人民币万元 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于 赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工 性能的一系列精细化工产品的总称 防焦剂 指 能够避免橡胶在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改进硫化 胶料贮藏稳定性及在高温下压延安全性的一种橡胶助剂 硫化促进剂 指 能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂 用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包 括促进剂 NS、促进剂 CZ、促进剂 DM、促进剂 M、促进剂 CBS 等 胶母粒 指 一种按“绿色化工”新概念所开发、采取预分散方式替代普通粉体、使 得有效成分功效明显提高的一类新型橡胶加工助剂 微晶石蜡 指 一种物理防老剂，一种能为橡胶制品提供较高温度、较长时间的臭氧 防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡 不溶性硫黄 指 能够有效提高橡胶制品耐热、耐磨性能，避免早期硫化，防止胶料喷 霜，并确保硫化胶硫化均匀性，增强胶体黏性的一种橡胶助剂 均匀剂 指 均匀剂是一种改善不同胶种并用性能的助剂，可改善不同极性和不同 粘度橡胶之间的均匀性，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高 填料的分散性，从而达到降低混炼时间，减少能耗的效果 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 公司的中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称 阳谷华泰 公司的外文名称（如有） Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd 公司的法定代表人 王文博 注册地址 阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号） 注册地址的邮政编码 252300 办公地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 电子信箱 info@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺玉广 王超 联系地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 山东省阳谷县清河西路 217 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 hyg@ info@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站： 公司年度报告备置地点 山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部） 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 签字会计师姓名 乔冠芳、涂冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,239,888,904.11 860,026,621.29 44.17% 745,357,273.31 归属于上市公司股东的净利润 （元） 156,778,363.06 39,312,943.24 298.80% 26,964,465.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 152,789,622.53 36,756,698.56 315.68% 14,816,743.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 172,518,390.39 80,542,450.60 114.20% -64,571,279.96 基本每股收益（元/股） 0.56 0.14 300.00% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.14 292.86% 0.10 加权平均净资产收益率 27.24% 7.88% 19.36% 5.78% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 1,411,974,299.24 1,241,256,247.92 13.75% 1,218,084,504.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 652,808,676.99 499,051,392.58 30.81% 470,819,084.82 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 219,152,023.03 309,230,553.49 367,621,409.45 343,884,918.14 归属于上市公司股东的净利润 16,187,404.55 43,785,304.20 59,842,740.79 36,962,913.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,164,713.93 43,997,797.04 58,148,893.05 35,478,218.51 经营活动产生的现金流量净额 47,733,153.95 123,565,367.85 -47,876,326.89 49,096,195.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -457,057.79 -335,801.14 -256,756.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,261,268.09 4,792,299.18 14,933,597.60 债务重组损益 -44,910.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879,528.02 -1,449,151.36 379,931.23 偶发性的的税收返还、减免 1,074,000.00 减：所得税影响额 965,031.75 451,102.00 2,909,049.88 合计 3,988,740.53 2,556,244.68 12,147,722.06 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂 CTP、胶母粒、促进剂 NS、 促进剂 CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等品种。 橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证 橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。 橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消 音等性能。 公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持 续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂 CTP 产销量约占全球 60%以上的市场份 额，同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 同比上升 56.52%，主要原因为销售收入上升，对应收到的应收款上升所致 应收账款 同比上升 34.61%，主要原因为销售收入上升带来的尚在账期内的应收款增加所致 其他非流动资产 同比上升 128.63%，主要原因为公司全资子公司戴瑞克的预付工程款增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、领先的研发及技术创新能力 公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过 自主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高 新技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、技术工艺优势 近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂 M、NS 绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进 剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫黄、PK-900，DBD 等产品成功实现了国产化，打破了国外 技术垄断，为公司构建新的业绩增长点。 3、环保优势 生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD 高、难以 生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一 步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进 行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的 难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废水的治理难题，该技术已 经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。 4、产品品质优势 公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。 公司严格按照 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系运行。2015 年 12 月通过 ISO/TS16949 质量管理体系，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证了产品 的制造质量。 5、人才优势 公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公 司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的 公司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。 6、营销优势 经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直 接销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的 调配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优 势。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司管理 层带领各级员工积极推进各项工作，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，现将 2016 年度董事会工作情况汇报如下： 主要经营指标完成情况 报告期公司实现营业收入 123,988.89 万元，同比增长 44.17%；利润总额 19,266.48 万元，同比增长 288.22%；归属于上 市公司股东的净利润 15,677.84 万元，同比增长 298.80%；基本每股收益 0.56 元，同比增长 300%；加权平均净资产收益率 27.24%，同比增长 19.36%。 1、市场营销方面 根据年初制定的目标，公司销售部门继续做好全球主要轮胎客户的产品开发工作，2016 年公司环保型促进剂产品市场 推广进展较快，公司硫化助剂体系销售额同比增长 101.13%，微晶石蜡、不溶性硫黄、均匀剂等新品种市场认可程度得到进 一步提升，上半年公司管理层对全球主要轮胎企业进行了业务技术交流，取得了客户的一致认可与好评。2016 年 11 月公司 在美国注册了全资子公司华泰化学（美国）公司，该公司的成立对公司未来在北美市场的拓展具有重大战略意义。 2、技术研究、创新方面 公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术 需求， 坚持自主创新与吸收引进相结合， 在不断优化已有优势产品的基础上， 不断加大研发投入， 推动技术和产品不断升级， 强化项目储备及新产品研发，进一步降低企业的生产成本，提高公司的核心竞争力；2016 年公司获得中国石油与化学联合 会“中国石油和化工行业技术创新示范企业”。 3、公司治理方面 报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治 理水平，防范和降低经营风险。 报告期内，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的 理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据公司的实际情况，公司实施了第一期限制性股票，涵盖了公司的管理层及 所有的业务和技术骨干人员。同时公司建立了全员考核制度。 4、资本运作方面 2016 年 10 月，公司成功发行“16 阳谷债”，总募集资金金额为 2 亿元，该债券的发行，完善了公司的融资渠道，保障 了公司的快速发展。 报告期内，公司积极寻求产业整合机会，通过系统的考察，公司确定了绿色轮胎用橡胶助剂及电子化学新材料的发展 方向，公司积极寻求外延式发展，遴选优质企业及项目，把握国家产业政策，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公 司产业发展战略。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,239,888,904.11 100% 860,026,621.29 100% 44.17% 分行业 橡胶助剂行业 1,239,888,904.11 100.00% 860,026,621.29 100.00% 44.17% 分产品 加工体系助剂 498,493,367.09 40.20% 425,746,655.95 49.50% 17.09% 硫化体系助剂 364,247,102.78 29.38% 181,104,041.74 21.06% 101.13% 防护体系助剂 139,437,149.96 11.25% 104,748,042.21 12.18% 33.12% 胶母粒 132,594,172.44 10.69% 88,938,586.48 10.34% 49.09% 其他 105,117,111.84 8.48% 59,489,294.91 6.92% 76.70% 分地区 国内 785,801,297.22 63.38% 548,742,434.55 63.81% 43.20% 国外 454,087,606.89 36.62% 311,284,186.74 36.19% 45.88% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 橡胶助剂 1,239,888,904.11 889,269,933.66 28.28% 44.17% 36.37% 17.00% 分产品 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 加工助剂体系 498,493,367.09 306,142,098.72 38.59% 17.09% 8.97% 13.46% 硫化助剂体系 364,247,102.78 320,645,525.93 11.97% 101.13% 84.06% 214.18% 防护助剂体系 139,437,149.96 92,850,468.95 33.41% 33.12% 22.98% 19.67% 胶母粒 132,594,172.44 106,204,889.53 19.90% 49.09% 42.26% 23.92% 分地区 国内 785,801,297.22 532,926,744.09 32.18% 43.20% 35.38% 13.87% 国外 454,087,606.89 356,343,189.57 21.53% 45.88% 37.87% 26.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 橡胶助剂 销售量 吨 76,127.59 61,158.51 24.48% 生产量 吨 76,787 62,026.39 23.80% 库存量 吨 5,000.35 4,340.94 15.19% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工体系助剂 原材料 254,039,119.56 28.57% 246,043,588.15 37.73% -24.29% 硫化体系助剂 原材料 272,915,003.06 30.69% 148,880,221.36 22.83% 34.43% 防护体系助剂 原材料 88,018,088.61 9.90% 72,589,659.93 11.13% -11.07% 胶母粒 原材料 97,578,528.25 10.97% 72,349,820.00 11.09% -1.06% 其他 原材料 46,953,938.81 5.28% 31,528,571.44 4.83% 9.32% 说明 不适用 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 228,184,515.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 113,417,625.15 9.15% 2 客户二 30,329,641.83 2.45% 3 客户三 28,605,393.16 2.31% 4 客户四 28,077,816.21 2.26% 5 客户五 27,754,039.22 2.24% 合计 -- 228,184,515.57 18.40% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和 其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 170,747,668.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 58,891,311.45 8.23% 2 供应商二 30,913,799.45 4.32% 3 供应商三 29,836,922.98 4.17% 4 供应商四 26,913,725.20 3.76% 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5 供应商五 24,191,909.64 3.38% 合计 -- 170,747,668.72 23.87% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人 和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,273,481.56 38,916,997.41 -11.93% 管理费用 86,301,025.96 81,468,364.74 5.93% 财务费用 26,946,670.12 30,514,695.29 -11.69% 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016 年重要项目研发进展情况： 1、高耐磨补强材料 高补强耐磨材料为将天然橡胶、溶聚丁苯、顺丁橡胶等其中的一种或几种与白炭黑在溶剂液相环境中混合、干燥、成 型制得的新型材料，该材料可节约 30%左右的混炼能耗，减少混炼设备，极大的提高白炭黑的分散性。与传统的多段混炼 制备的高填充白炭黑配方胶料相比，耐磨性提高约 30%，力学性能提高 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江步森服饰股份有限公司浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人赵春霞、主管会计工作负责人封雪及会计机构负责人公司负责人赵春霞、主管会计工作负责人封雪及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来可能面临的风险详见本报告第四节公司未来可能面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、九、 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 22 第五节第五节 重要事项重要事项 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 第九节第九节 公司治理公司治理 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 162 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或上市公司 指 浙江步森服饰股份有限公司 安见科技 指 重庆安见汉时科技有限公司 睿鸷资产或上海睿鸷 指 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 中易金经 指 中易金经实业发展有限公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司 安见信息 指 北京安见信息技术有限公司 麦考利 指 北京麦考利科技有限公司 宿迁京东 指 宿迁京东之家文化传媒有限公司 星河金服 指 北京星河金服信息技术有限公司 步森集团 指 步森集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期或本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 步森股份 股票代码 002569 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江步森服饰股份有限公司 公司的中文简称 步森股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BUSEN 公司的法定代表人 赵春霞 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 注册地址的邮政编码 311811 办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 办公地址的邮政编码 311811 公司网址 电子信箱 bsgf@busen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵春霞（代） 潘闪闪 联系地址 浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成 中心 17 楼 浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成 中心 17 楼 电话 （0571）87837827 （0571）87837827 传真 （0571）87837827 （0571）87837827 电子信箱 bsgf@busen- bsgf@busen- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000777214673R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于 2014 年 5 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于调 整公司经营范围和修改部分条款的议案》 ，授权公司经营层负责办理 章程修改、工商变更等相关手续，并于 2014 年 5 月 14 日完成了工商变更登记手 续， 增加一般经营项目： 一般劳动防护用品的制造、 加工、 销售。 公司分别于 2017 年 7 月 7 日、 2017 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议和 2017 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订的议案》 ，并于 2017 年 8 月 11 日完成了相关工商变更登记手续，取 得了由浙江省工商行政管理局换发的 《营业执照》 ， 公司经营范围变更为“服装 （含 劳动防护服） 、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法 律法规限制、禁止的除外） ，投资咨询，投资管理，资产管理（未经金融等监管部 门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） ，商务信息 咨询，企业管理咨询，互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术 服务，网络安全信息咨询，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告， 经营增值电信业务（凭许可证经营） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）”。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东步森集团于2015年3月30日与睿鸷资产签署了 《股份转让协议》 ， 步森集团、达森投资于 2015 年 3 月 30 日与自然人邱力签署了《股份转让协议》 。 睿鸷资产协议受让步森集团持有的 4180 万股步森股份无限售流通股， 自然人邱力 协议受让步森集团持有的 699 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让 达森投资持有的 701 万股步森股份无限售流通股。2015 年 5 月 5 日，中国证券登 记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》 ，本次股份转让已完成过户登记手 续。步森集团持有步森股份 3,458 万股，占上市公司总股