600117_西宁特钢2016年年度报告.pdf

69,220.89 -375.97% 13,530,123.76 基本每股收益（元/股） -1.38 -0.24 -475.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） -1.38 -0.24 -475.00% 0.05 加权平均净资产收益率 -48.82% -6.65% -42.17% 1.26% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 659,072,236.64 712,471,482.84 -7.49% 627,281,197.35 归属于上市公司股东的净资产 （元） 298,544,974.38 491,367,145.22 -39.24% 525,174,173.71 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 126,040,272.09 47,139,210.51 138,016,509.40 8,662,245.37 归属于上市公司股东的净利润 -5,846,747.18 -6,889,575.32 7,174,451.69 -187,418,405.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -5,846,747.18 -6,884,716.20 7,174,451.69 -40,131,745.81 经营活动产生的现金流量净额 -14,604,249.67 -90,175,818.24 -93,160,230.64 -47,450,462.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 88,284.02 -341,527.80 38,910,837.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 527,011.20 255,043.94 275,983.92 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -147,816,855.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215,987.93 -299,756.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68,146.77 3,000,000.00 减：所得税影响额 9,721,766.23 少数股东权益影响额（税后） -98.00 合计 -147,133,413.34 3,129,504.07 29,165,396.67 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期一、报告期内公司从事的主要业务内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及产品： 报告期内，公司继续坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌，以“舒 适商务男装”作为产品核心理念，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和 时尚化。报告期内公司继续加强质量监控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理， 为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚的男装服饰。 2、主要经营模式及业绩来源： 报告期内公司经营模式未发生重大变化。首先，公司采用自主经营方式在市场拓展、客户开发的过程 通过竞标方式获得客户订单，利用自有生产线完成后续设计、生产及销售工作。其次，公司采用加盟及直 营等模式在全国范围拓展销售市场，一方面采用加盟模式节约品牌销售渠道拓展成本和管理成本，发挥加 盟商的积极性和主动性；另一方面采用直营模式在各地区市场充分体现步森男装的品牌形象、实现垂直管 理和精细化营销，以实现对市场信息的有效掌握和品牌美誉度的保证。在互联网快速发展的宏观趋势下， 公司设立电商事业部，积极探索电商发展方向，与主流第三方电商平台建立合作关系，形成线上线下并行 发展的销售模式，为公司经营发展提供新的思路和新的渠道。公司积极布局，努力践行“以线上线下融合 的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，并取得了重要突破。2018年10月，公司出资797.15万元对 宿迁京东之家文化传媒有限公司 （以下简称宿迁京东） 进行投资， 投资完成后持有宿迁京东54.71%的股权。 本次公司投资宿迁京东之家是公司联手京东打造京东步森-时尚生活体验馆的新尝试， 尝试与京东在供应链 和产品、库存、货物领域实现有效整合。上述体验馆的运营中除了服饰销售之外，还将引入3C产品、图书、 西装定制等多业态服务，借助京东基于消费者的大数据分析能力，对客户进行精准画像，实现公司零售领 域的“空间重构”与“场景升级”。公司本次对外投资能够有效突破传统服饰店运营瓶颈，提高主营业务的经 营效率和坪效，提升公司销售规模和利润水平，将有利于公司加快上述时尚服饰产业的布局，积极拥抱新 零售时代的到来。 随着供应链和服务水平不断成熟，未来电商场景端以用户体验为核心将是大势所趋。社交电商的应运 而生，实现了去中心化的营销路径，近年来呈现出蓬勃增长的态势，诞生了拼多多等电商巨头。为了分享 社交电商的快速增长红利，公司通过孙公司安见信息投资速云科技，积极把握零售业态未来发展趋势。通 过本次投资，公司一方面可以抢占零售新兴业态市场，分享企业高速扩张所带来的经济效益，同时实现弯 道超车；另一方面借助速云科技社交电商业务拓展，打造多元化的销售渠道，提升公司业绩与利润质量。 此外，公司投资2000万元取得麦考利10%股权，借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化 销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合 能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦 战略定位的目的，使上市公司和麦考利融合发展、做强做大，为股东创造更大的价值。 3、行业情况 报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。 服装业是中国市场化程度最高的基础性消费品产业，业内企业拥有较为丰富的生产管理经验。近年来，我 国城镇化步伐进程加快、居民人均可支配收入的稳步增长，消费者对服装方面支出水平有所提升，服装的 消费升级将成为满足“人民日益增长的美好生活需要”的重要环节。 一方面， 消费升级将导致品牌竞争加剧。 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 消费者对服装的需求将继续由基本需求向高品质、科技感和个性化方向发展，消费者群体的迭代将促使个 性化、高品质的定制服装市场快速发展，由此驱动业内企业转型升级、协同创新，在竞争过程中实现合作 共赢。另一方面，互联网、物联网、人工智能、虚拟现实等新技术的发展将对服装行业的各个环节产生极 大的影响，业内企业需将更多的精力投入到新技术的运用中，并在生产管理过程中实施改进已有的模式， 提高经营管理效率，扩大市场占有份额。此外，新零售背景下，各公司将积极发挥线上线下的跨界协同效 应，调整企业框架、整合产品结构、推进品牌升级、降低渠道成本，提升企业整体竞争力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司与中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）于 2017 年 11 月底签 署《股份转让协议》 ，公司拟以 14,640 万元的交易对价向中易金经转让所持有的浙 江稠州商业银行股份有限公司 3,000 万股股份。 由于中易金经经营和融资出现重大 不利变化，资金筹措遇到困难，已无力支付剩余转让款。经双方共同协商决定，签 署《股份转让解除协议》 ，终止稠州银行股权转让事项。 （公告编号：2018-039）2018 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于合资设 立供应链管理子公司的议案》 。根据公司发展战略，公司拟与步森集团）合资设立 供应链管理子公司。拟设立的合资子公司注册资金为 1,000 万元，其中公司出资 60%、步森集团出资 40%，双方根据实缴出资比例分享合资子公司红利，合资子公 司经营范围为纺织供应链业务。 （公告编号：2018-054）2018 年 9 月 30 日，公司 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》 ，拟以 货币现金方式合计出资 797.15 万元对宿迁京东之家文化传媒有限公司（以下简称 “宿迁京东”）进行投资。本次交易完成后，公司将持有宿迁京东 54.71%的股权，宿 迁京东成为公司控股子公司。 （公告编号：2018-120） 2018 年 9 月 30 日，公司 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资的议案》 ，公 司孙公司北京安见信息技术有限公司于 2018 年 9 月 30 日与浙江速云网络科技 有限公司（以下简称“速云科技”） 、姚威、王芳莲签订《增资协议》 ，拟作为新进投 资者参加速云科技之增资扩股事项，以货币现金方式出资 200 万元认购速云科技 12.50%的股权。 （公告编号：2018-121）2018 年 12 月 21 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于签署的议案》 ，决定以自有资金收购徐卫东持有的北京麦 考利科技有限公司）10%的股权。 （公告编号：2018-149） 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 经公司多年运营，“步森”品牌已成为国内男装驰名商标，集中国名牌、中国驰名商标、国家免检、中 国最居竞争力品牌等多项国家级荣誉于一身。依靠风格优雅、品质优良的几大产品系列，在国内市场具有 较高的知名度，且拥有一批忠诚、稳定的消费群体，多年来保持了较高的品牌美誉度，深受客户青睐。 2、营销网络优势 凭借多年的生产管理经验，公司近年来着力打造了属于自身的营销网络，并发展出一套针对“加盟与 直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加 盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。新零售业务拓展 方面，公司积极布局，努力践行“以线上线下融合的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，并取得 了重要突破。公司通过投资宿迁京东，联手打造京东步森-时尚生活体验馆的新尝试，尝试与京东在供应链 和产品、库存、货物领域实现有效整合。上述体验馆的运营中除了服饰销售之外，还将引入 3C 产品、图 书、西装定制等多业态服务，借助京东基于消费者的大数据分析能力，对客户进行精准画像，实现公司零 售领域的“空间重构”与“场景升级”。公司通过孙公司安见信息投资速云科技，积极把握零售业态未来发展 趋势。通过本次投资，公司一方面可以抢占零售新兴业态市场，分享企业高速扩张所带来的经济效益，同 时实现弯道超车；另一方面借助速云科技社交电商业务拓展，打造多元化的销售渠道，提升公司业绩与利 润质量。此外，公司投资2000万元取得麦考利10%股权，借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场 景化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业 整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、 聚焦战略定位的目的。 3、产品优势 高品质的产品是公司主要核心竞争优势，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司主 要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国 家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。 4、供应链优势 公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合 作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年公司服装业务受整体市场形势疲软影响，客户订单减少，收入有所下滑。此外由于公司2018年 新增德清案件、 朱丹丹案件和信融财富案件三个诉讼事项， 期末诉讼赔偿费用计提使得当年利润下滑严重。 经营业绩方面，公司2018年实现营业收入31,985.82万元，同比下降 6.99%，实现利润总额-19,177.82万元， 同比下降467.99%，实现归属母公司所有者的净利润-19,282.22万元，同比下降470.36%。 未来公司将围绕 《2018-2022年发展战略规划纲要》 ， 继续强化公司在男装服饰业务的资源和竞争优势， 加快推进服装销售渠道的改革和创新， 打通线上线下销售环节， 实现线上线下接轨， 大力发展新零售业务。 公司将根据业务发展进一步优化调整组织架构，加快引进先进人才，打造懂实业也懂金融的优秀团队。同 时从资金使用效率及内部控制规范等多方对上述纲要的实施予以保障。公司战略规划的贯彻落实，需要公 司全体股东的大力支持和所有员工的共同努力。为此，公司将在2019年里着手推进公司文化的建设，使广 大员工与公司管理层人员统一思想、统筹推进，自觉落实规划相关工作。公司还将加强战略规划的评估， 根据内外部环境变化不断优化调整，保证规划与时俱进，切实发挥战略规划的引领作用。以期实现公司经 营业绩的有效增长，以更大的公司价值来回报全体股东和全体员工。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 319,858,237.37 100% 343,881,348.80 100% -6.99% 分行业 服装制造业 319,858,237.37 100.00% 343,881,348.80 100.00% -6.99% 分产品 衬衫 71,051,223.36 22.21% 67,207,773.70 19.54% 5.72% 裤装 57,638,561.91 18.02% 55,726,174.89 16.21% 3.43% 西服 69,734,797.76 21.80% 97,216,161.38 28.27% -28.27% 茄克衫 59,749,091.91 18.68% 72,294,559.24 21.02% -17.35% 针织衫 41,206,517.43 12.88% 39,315,016.21 11.43% 4.81% 浙江步森服饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 加工 10,148,930.37 3.17% 5,286,023.69 1.54% 92.00% 其他 10,329,114.63 3.23% 6,835,639.69 1.99% 51.11% 分地区 内销 296,875,988.08 92.81% 310,276,015.15 90.23% -4.32% 外销 22,982,249.29 7.19% 33,605,333.65 9.77% -31.61% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服装制造业 319,858,237.37 206,117,210.34 35.56% -6.99% -1.28% -3.73% 分产品 衬衫 71,051,223.36 42,684,923.21 39.92% 5.72% 10.95% -2.83% 裤装 57,638,561.91 34,427,308.63 40.27% 3.43% 10.78% -3.96% 西服 69,734,797.76 42,319,018.55 39.31% -28.27% -27.41% -0.72% 茄克衫 59,749,091.91 36,970,417.30 38.12% -17.35% -15.94% -1.04% 针织衫 41,206,517.43 23,309,853.82 43.43% 4.81% 6.02% -0.65% 分地区 内销 296,875,988.08 188,960,613.45 36.35% -4.32% 1.91% -3.89% 外销 22,982,249.29 17,156,596.89 25.35% -31.61% -26.58% -5.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是）公司实物销售收入是否大于劳务收入否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 服装 销售量 2,217,885 2,439,627 -9.09% 生产量 2,067,871 2,206,958 -6.30% 库存量 1,411,422 1,561,436 -9.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 浙江步在建工程所 致。 货币资金 本年末余额比上年末增加约 12,419 万元，增幅 160.94%，主要系本年度公司出口收 汇增加，公司为获取未来美金外汇升值的收益而大部分美金未进行结汇，导致外汇 资金余额大幅增长所致。 应收票据 本年末余额比上年末增加约 3,240 万元，增幅 6479.59%，系公司为满足净水业务增 长的市场需求而收取了银行和商业票据，本年末应收票据余额系尚未背书转出或未 到期所致。 其他应收款 本年末余额比上年末减少约 1,074 万元，降幅 59.41%，主要是本年收回了对参股公 司的暂借款所致。 其他流动资产 本年末余额比上年末增加约 34,558 万元，增幅 277.77%，主要系本年度控股子公司 原能细胞集团公司增加理财投资额所致。 可供出售金融资产 本年末余额比上年末增加约 804 万元， 增幅 41.88%， 主要系本年度原能细胞集团公 司支付了美国 ASC 公司 100 万美金投资款及支付北京重山远为投资中心（有限合 伙）投资款 150 万所致。 开发支出 本年末余额为 597.40 万元（上年末无余额） ，系原能集团及其下属子公司对细胞储 存及应用等方面加大研发力度，根据准则规定而予以资本化的费用开支。 长期待摊费用 本年末余额比上年末增加约 1,400 万元，增幅 59.13%，主要是本年度原能细胞集团 公司新增对老年公寓的房屋权益投资 900 万元所致。 其他非流动资产 本年末余额比上年末减少约 4,045 万元，降幅 81.99%，主要系本年度原能细胞集团 公司完成了对海泰药业公司控股权收购，从而上年末支付的海泰药业公司股权受让 款 3291.60 万由本科目转为长期股权投资所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内， 公司持续加大水处理设备新产品、 新技术研究等方面的开发力度， 在完成2015 年滚动项目的基础上，分别在净水机、软水机、反渗透机、核心部件等领域先后新增立项开 上海开能环保设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 发新产品10项，年内累计完成包已立项研发项目9项，还有10项正在设计研究开发中。 报告期内，原能集团在全自动化细胞库的冻存设备及工艺研发、生物学评价、多种非特 异性及特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种细胞的储存技术和应用等方面的进展顺利。 （1）专利 报告期内，公司新取得7项发明专利、17项实用新型和13项外观设计专利。截至2016年12 月31日，公司累计获得专利213项(含浙江润鑫专利73项)，核心技术力量得到进一步巩固和发 展。 另外有54项专利已申请受理， 其中包括发明专利34项 （水处理领域14项、 原能集团19项） 、 实用新型17项、外观设计3项。 （2）商标 报告期内，公司新取得注册商标13项，均为原能集团商标。截至2016年12月31日，公司 拥有的在中国国家商标局注册的尚在有效期内的商标有95项（含浙江润鑫商标12项、原能集 团商标27项），2016年新申请注册成功商标12项。与此同时，公司“Canature”商标已通过马德 里国际注册方式成功取得美国、俄罗斯、澳大利亚、英国、德国等26个国家的注册，并且通 过直接注册的方式成功取得加拿大、墨西哥、阿联酋和印度尼西亚4国的成功注册，商标的国 际保护力度得到进一步加强。 （3）著作权 报告期内，公司的“双阀双子星控制系统软件”获得软件著作权。截至2016年12月31日， 公司累计获得4项著作权。 （4）土地使用权 截至2016年12月31日，公司拥有土地情况如下： 序号 使用权 人 房地产权证号 地号 土地面积 (M2) 使用权 来源 用途 使用期限 1 开能环 保 沪房地浦字(2008)第 046591号 上海市浦东新区川 沙镇陈行村91丘 47,565.00 出让 工业 2003年9月29日至 2053年9月28日 2 信川投 资 沪房地浦字(2012)第 058977号 浦东新区川沙镇杜 坊村78/13丘 25,721.10 出让 工业 2011年8月1日至2061 年7月31日 3 润鑫电 器 慈国用2015第 1818780号 宗汉街道二塘新村 （A#） 9,983.00 出让 工业 2015年5月5日－2057 年5月24日 4 润鑫电 器 慈国用2015第 1814644号 宗汉街道二塘新村 （B#） 3,350.00 出让 工业 2015年3月16日－ 2057年5月24日 5 润鑫电 器 慈国用2015第 1814719号 宗汉街道百两、怡园 村 2,268.00 出让 工业 2015年3月16日－ 2056年6月29日 6 森拾投 资 沪房地崇字（2015） 第006538号 崇明县向化镇10街 坊2/2丘 27,386.00 出让 工业 2015年7月10－2050 年12月27日 7 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第201199号 惠南镇曲幽路380号 13,055.34 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月5日 8 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第201204号 惠南镇曲幽路380号 90.41 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月6日 9 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第201209号 惠南镇曲幽路380号 1,259.50 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月7日 上海开能环保设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 10 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第202123号 惠南镇曲幽路381号 1,259.50 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月8日 11 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第202125号 惠南镇曲幽路382号 1,259.50 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月9日 12 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第201201号 惠南镇曲幽路383号 1,259.50 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月10日 13 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第202129号 惠南镇曲幽路384号 1,259.50 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月11日 14 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第202130号 惠南镇曲幽路385号 1,259.50 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月12日 15 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第202184号 惠南镇曲幽路386号 839.67 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月13日 16 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第202124号 惠南镇曲幽路387号 839.67 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月14日 17 增靓生 物 沪房地浦字（2011） 第202126号 惠南镇曲幽路388号 839.67 出让 工业 2011年1月11日－ 2056年10月15日 18 增靓生 物 沪房地浦字（2011） ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 哈尔滨九洲电气股份有限公司哈尔滨九洲电气股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 20162016- -010010 20162016 年年 0404 月月 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人李寅、 主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人公司负责人李寅、 主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人( (会计主管人会计主管人 员员) )刘振新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘振新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 1 1、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期目标的风险、受宏观经济形势的影响行业发展放缓，募集资金项目无法达到预期目标的风险 为了强化公司的主营业务，提升公司生产能力，公司募集资金主要投向于高压大功率变频调速装置扩 建、新型电力电子器件功率产品成套装置扩建、企业技术中心建设项目，上述项目已经完工。由于高压变 频器业务的出售，高压大功率变频调速装置扩建项目已经实现或超数十年的预期利润，但受宏观经济的影 响，未来电气设备和风电行业的需求增长将可能会放缓，并且行业价格竞争越演越烈，新型电力电子器件 功率产品成套装置扩建项目可能存在无法达到预期目标的风险。 2016 年公司将适应市场需求，通过 EPC（或 BT）总承包、并购、自建等方式进入风力发电站、光伏发 电站、水电、生物质发电站等可再生发电站的建设和运营，向能源互联网领域进军，拉动公司产品的销售 继续加大研发投入，保持产品技术领先，提高产能利用率，优化产品结构，提高公司产品的综合毛利率， 从而降低募集资金项目无法达到预期收益的风险。 2 2、、产品的市场竞争激烈，导致公司产能过剩的风险产品的市场竞争激烈，导致公司产能过剩的风险 电力电子设备制造业行业市场具有巨大潜力和旺盛需求，吸引着众多投资者进入该领域。但受宏观经 济的影响，客户需求将放缓，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，甚至出现为争夺市场而现竞相杀价的局 面，另外九洲电气科技产业园建成后，总产能可达到 8 亿，但近两年公司产值只有 2 亿左右，因此产能过 剩是公司目前面临的新一风险。 公司将通过不断的进行产品升级，优化产品结构，巩固产品质量及技术领先地位，同时加强成本控制 和提高产能利用率来降低产品成本。使得公司产品在市场上不但具有质量和技术上的领先优势，在价格上 也有一定的市场竞争力，稳固市场地位。另外，报告期内公司过通 EPC 总承包也拉动了公司自有产品的销 售，公司还将通过生产资源、设备资源社会化、服务化等方式进一步利用好公司剩余生产能力，提高效益。 3 3、应收账款的风险、应收账款的风险 公司所属电力电子设备行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入 大等特点。由于电力电子设备行业的下游企业主要是实力雄厚的发电、供电、冶金、石油化工、钢铁等企 业，另外市场竞争比较激烈，导致行业内大多数企业面对下游客户的时候处于劣势地位。同时，由于自身 行业特点，产品收入需待相关项目完工验收合格后才能得到确认，而这些工程项目一般建设周期较长，项 目建设过程中受资金供应、设计变更以及施工组织等因素的影响，工期经常发生变化，导致应收账款占营 业收入比重较大，造成大量的流动资金沉淀。 公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户 多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账 的可能性较小， 随着公司实施了管理层负责制、 建立应收账款奖罚制度、 组织售后服务人员协助催收货款、 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 建立专门清收队伍等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控 制。 4 4、管理及人力资源方面的风险、管理及人力资源方面的风险 近年来虽然公司一直在不断地优化治理结构，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的 考核激励机制和严格的内控体系，但仍然存在着经营规模扩大带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设 和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手 段还不成熟，公司市值管理和投资者关系管理水平还有待进一步提高，员工激励方法单一，员工的工资水 平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于企业的发展需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。 公司通过不断地优化公司治理，并持续引进人才，现已与多所高校和科研院所建立长期稳定的合作关 系，通过定期选派优秀技术、管理人员到国外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，加大人员培训力 度，增强公司技术创新能力及管理水平，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。同时，公司将努 力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，将公司管理方面的风险降到最低。 5 5、收购整合风险、收购整合风险 报告期内，公司并购了沈阳昊诚电气股份有限公司 99.93%的股权，由于合作双方在业务拓展、客户资 源、财务管理、公司制度管理等方面存在差异，公司将及时细化、落实组织模式、财务管理与内控、技术 研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，但鉴于公司与昊诚电气的业务存在一定的差异，双方管理层 针对昊诚电气的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险，双方合作之后需要经过阶段性的磨合， 是否能充分发挥协同效应，顺利实现整合具有不确定性。 公司拟采取的整合规划如下：第一，公司将选派相关人员担任昊诚电气董事会成员，以把握和指导昊 诚电气的经营计划和业务方向；第二，在保持昊诚电气管理团队稳定的前提下，选派本公司具有丰富经验 的管理人员增强昊诚电气业务团队， 充分发挥双方的比较优势和协同效应； 第三， 将昊诚电气的客户管理、 产品研发、业务管理纳入到公司统一的管理系统中，保证公司对昊诚电气业务资源和经营状况的掌握；第 四，将昊诚电气的财务管理纳入公司财务管理体系，防范昊诚电气的运营、财务风险。 2016 年公司还将会通过并购手段整合行业内优质企业，实现公司外延式快速发展，在并购整合过程中 同样存在上述整合风险。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目