300551_古鳌科技：2016年年度报告（更新后）.pdf

金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 128 公司代码：公司代码：600127600127 公司简称：公司简称：金健米业金健米业 金健米业股份有限公司金健米业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谢文辉谢文辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马先明马先明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周荣周荣声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。。 报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明。。 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营 情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 2 / 128 目目 录录 第一节第一节 释义释义 3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 3 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 6 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 2626 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 3737 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 4141 第九节第九节 公司治理公司治理 4646 第十节第十节 财务报告财务报告 4949 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 1 12 27 7 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 128128 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 3 / 128 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 金健米业、本公司、公司 指 金健米业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金霞公司 指 湖南金霞粮食产业有限公司，控股股东 湖南粮食集团 指 湖南粮食集团有限责任公司，金霞公司的控股股东 粮食公司 指 金健粮食有限公司 面制品公司 指 金健面制品有限公司 植物油公司 指 金健植物油有限公司 乳业公司 指 湖南金健乳业股份有限公司 药业公司 指 湖南金健药业有限责任公司 营销公司 指 湖南金健米业营销有限公司 农产品湖南公司 指 金健农产品(湖南)有限公司 农产品营口公司 指 金健农产品（营口）有限公司 新中意公司 指 湖南新中意食品有限公司 进出口公司 指 湖南金健进出口有限责任公司 天正公司 指 黑龙江金健天正粮食有限公司 重庆公司 指 金健米业（重庆）有限公司 商业公司 指 湖南金健商业管理有限公司 公司章程 指 金健米业股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2016 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 金健米业股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 金健米业 公司的外文名称公司的外文名称 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 JINJIAN CEREALS INDUSTRY 公司的法定代表人公司的法定代表人 谢文辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓姓 名名 陈绍红 胡靖 联系地址联系地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委 会崇德路158号 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委 会崇德路158号 电电 话话 0736-2588288 0736-2588216 传传 真真 0736-2588220 0736-2588220 电子信箱电子信箱 dm_600127@ hj_600127@ 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 4 / 128 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 415001 公司办公地址公司办公地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 415001 公司网址公司网址 http：// 电子信箱电子信箱 dm_600127@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金健米业 600127 - 六、六、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减(%)(%) 20142014年年 营业收入 2,217,231,931.82 2,285,243,577.06 -2.98 1,680,904,066.87 归属于上市公司股东的净利润 10,083,110.08 -172,662,868.25 不适用 12,282,216.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -13,329,727.04 -125,847,575.63 不适用 -66,641,321.44 经营活动产生的现金流量净额 -143,347,013.24 -57,348,338.42 不适用 -24,541,241.18 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上年同本期末比上年同 期末增减（期末增减（% %）） 20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 743,747,772.74 733,722,479.95 1.37 906,385,348.20 总资产 1,813,840,113.12 1,504,748,988.88 20.54 1,370,214,829.74 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减 (%)(%) 20142014年年 基本每股收益（元／股） 0.0157 -0.2690 不适用 0.0191 稀释每股收益（元／股） 0.0157 -0.2690 不适用 0.0191 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0208 -0.1961 不适用 -0.1000 加权平均净资产收益率（%） 1.36 -21.06 增加22.42个百分点 1.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.80 -15.35 增加13.55个百分点 -7.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 5 / 128 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、八、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （（1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （（4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （（7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （（1010- -1212 月份）月份） 营业收入营业收入 498,863,775.29 509,077,273.80 496,325,701.79 712,965,180.94 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 6,700,444.53 3,036,374.13 3,869,238.17 -3,522,946.75 归属于上市公司股东的扣除非归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润 3,789,887.90 375,615.67 -15,089,807.43 -2,405,423.18 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 41,385,742.33 -62,242,772.68 -1,057,511.22 -121,432,471.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用） 20152015 年金额年金额 20142014 年金额年金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 -8,138,533.44 非流动资产处置 损失 -58,417,300.15 903,548.77 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,557,178.89 政府补助 11,069,089.02 78,260,995.33 委托他人投资或管理资产的损益委托他人投资或管理资产的损益 630,000.00 股权投资的固定 收益 630,000.00 1,630,534.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益产取得的投资收益 4,350,880.00 可供出售金融资 产处置收益 ，期 货的投资收益 -358,654.84 -1,077,509.19 受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入 212,264.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800,844.56 -707,939.35 37,809.09 少数股东权益影响额少数股东权益影响额 874,812.89 80,349.78 -77,210.14 所得税影响额所得税影响额 -1,272,920.82 889,162.92 -754,630.46 合计合计 23,412,837.12 -46,815,292.62 78,923,537.65 十、十、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 6 / 128 十一、十一、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司以优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为主，主要产品有大米、面粉、面 条、植物油、牛奶、药品、糖果、果冻等。 2 2、经营模式、经营模式 公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。坚持以粮油食品精深加工为产 业发展方向，采取实体经营与资本运营相结合的运作模式，以大米产品为龙头、面油产品联动的 模式，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。同时，公司打造自有零售终端渠道与 社区连锁系统模式，不断拓展经营模式。 3 3、行业情况说明、行业情况说明 （（1 1）粮油食品行业）粮油食品行业 报告期内，我国粮食产量稍有减少，食用油保持增长。国家统计局数据显示：2016 年，全国 粮食产量为 61,624 万吨，比上年减少 520 万吨，减产 0.8%。2016 年，各地针对粮食品种的供需 矛盾， 主动优化农业生产结构和区域布局， 适当调减非优势区玉米种植面积， 采取“玉米改大豆”、 “粮改饲”和“粮改油”等措施调整农业种植结构。 2016 年， 中国精制食用植物油产量为 6,907.5 万吨，比去年同期增长 173.2 万吨，增幅为 2.57%，自 2008 年开始连续九年保持增长。 （以上数据来源于国家统计局网站）（以上数据来源于国家统计局网站） （（2 2）乳品行业）乳品行业 报告期内，乳业整体发展增速较前期明显好转。国家统计局数据显示：2016 年，全国共有规 模以上乳制品企业 627 家，主营业务收入 3181.5 亿元，同比 2015 年增长 5.59%，利润总额 232.4 亿元，同比 2015 年增长 13.12%。同时，随着现代生活水平的提高，人们对鲜奶、乳制品的质量 要求越来越高，需求量也越来越多。 （以上数据来源于国家统计局网站）（以上数据来源于国家统计局网站） （（3 3）药品行业）药品行业 报告期内，我国药品大输液行业市场竞争不断加剧，产能严重过剩。2016 年，行业总产销量 为 230 亿瓶袋左右，年消费量在 115 亿瓶袋左右。药品行业主要产能集中在山东、安徽、四川等 省份， 湖南省产能占全国 7%左右。 （以上数据来源于国研网、（以上数据来源于国研网、 千讯咨询分析整理）千讯咨询分析整理） （（4 4）农产品贸易行业）农产品贸易行业 受全球经济复苏缓慢影响，国际农产品价格一直处于相对低位。2016 年 1-12 月，中国农产 品进出口额 1,845.6 亿美元，同比减少 1.6%。其中，出口 729.9 亿美元，同比增加 3.3%；进口 1,115.7 亿美元，同比减少 4.5%；贸易逆差 385.8 亿美元，同比减少 16.5%。而 2016 年起，国家 取消玉米临时收购政策，玉米价格大幅下落。截止 2016 年 12 月份，玉米均价 1,600 元/吨左右， 与最高价格比下跌 38%左右。 （以上数据来源于《经贸实践》杂志、智研咨询分析整理）（以上数据来源于《经贸实践》杂志、智研咨询分析整理） 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、 2016 年 3 月， 公司全资子公司金健植物油有限公司出资 3,000 万元设立了金健植物油 （长 沙）有限公司。截止报告期末，公司已到位出资 100 万元。 2、2016 年 5 月，公司与湖南粮食集团有限责任公司、国家粮食局科学研究院、中南林业科 技大学、湖南省林业科学院、长沙市粮油质量监测站合资成立了中南粮油食品科学研究院有限公 司，其中公司出资 900 万元，占出资比例的 18%。截止报告期末，公司已到位出资 450 万元。 3、2016 年 5 月，公司与重庆供销控股（集团）有限公司、重庆市四季风日用品有限公司合 资成立了金健米业（重庆）有限公司，其中公司出资 4,080 万元，占出资比例的 51%。截止报告 期末，公司已到位出资 816 万元。 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 7 / 128 4、2016 年 9 月，公司在黑龙江联合产权交易所以 4,300 万元的挂牌价格受让黑龙江金健天 正粮食有限公司 66%的股权。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 1、 技术优势：、 技术优势： 公司不断健全和完善以总部技术研发部为核心、 各分子公司技术研发部为支撑、 博士后科研工作站及产学研联合体为平台的科技创新体系，并与国内多家科研院所强强联合，实 现产学研一体化， 不断强化粮油精深加工和水稻新品的研发能力。 公司先后承担了 20 多项国家级、 省级“九五”至“十三五”科研项目及 863 计划项目，并取得了系列重要成果。同时，公司注重 提升自主创新能力，持继推进内部科技创新项目课题制。 2 2、市场优势。、市场优势。公司以大米产品为龙头、面油产品联动的模式，构筑了面向全国的复合式、多 渠道的营销网络平台，产品覆盖全国所有省份 90%以上的大中城市市场。同时，公司不断加大对 电商平台和自媒体平台的开发力度，持续推动自有终端商业连锁模式的建设，加强对区域市场的 拓展，进一步完善公司市场营销体系。 3 3、品牌优势。、品牌优势。作为“中国粮食行业第一股”，公司被誉为“国家首批农业产业化重点龙头企 业”、“全国优秀食品工业企业”、“国家水稻工程优质米示范基地”和“农业部稻米工程研发 分中心”、“中国粮油企业 100 强企业”、“中国大米加工 50 强企业”，在市场上拥有较大的品 牌知名度。同时，公司不断加强品牌建设与宣传，利用各种媒介大力进行品牌推广，不断扩大品 牌影响力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对错综复杂的国内外经济环境，在控股股东的大力支持下，公司以“新金健、新 跨越”为指引，以“效益提升、规模扩张”为工作重心，夯实了产业基础，扩大了产业规模。报 告期内，公司实现营业收入 22.17 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 1,008.31 万元。2016 年，公司重点推进了以下工作： 1 1、产业规模持续扩张，技术改造增强后劲。、产业规模持续扩张，技术改造增强后劲。 一是加大产业投资，聚焦主业发展。一是加大产业投资，聚焦主业发展。公司一直坚持粮油食品精深加工的产业发展思路，积极 推进合理的产业基地布局。报告期内，公司先后投资设立金健植物油（长沙）有限公司、金健米 业（重庆）有限公司，控股黑龙江金健天正粮食有限公司，这些举措既稳固了湖南本土市场，同 时建立了辐射国内东北、西南区域的加工与销售基地，使主业发展驶上了快车道。 二是实施技术改造，增强发展动力。二是实施技术改造，增强发展动力。报告期内，公司先后实施了金健粮食有限公司德山米厂 整体形象改造、金健面制品有限公司面条车间烘干工艺技术改造、湖南金健乳业股份有限公司低 温奶专用生产线升级改造、湖南新中意食品有限公司果冻车间空气循环系统改造、湖南金健药业 有限责任公司直立式软袋 100ML 瓶胚模具以及新仓库建设高位货架等 63 个项目，已投资 3,856 万元，全面提升了相关基地的工艺技术和生产能力，增强了公司发展的内在动力。 2 2、品牌宣传贯彻始终，销售渠道有效拓展。、品牌宣传贯彻始终，销售渠道有效拓展。 一是贯彻品牌营销，扩大品牌影响。一是贯彻品牌营销，扩大品牌影响。报告期内，公司统筹品牌策划与传播，多途径宣传公司 品牌与产品，包括空中电视广告、地面形象推广、系统化产品包装设计等。特别是通过参与公益 活动和组织新能源汽车拉力赛，展现了金健“绿色、安全、健康、诚信”的品牌形象；通过持续 推动金健“惠万家”、“奶之源”、“奶魔方”等连锁终端建设，扩大了品牌张力。 二是拓展销售渠道，增加销售规模。二是拓展销售渠道，增加销售规模。报告期内，各产业子公司积极拓展销售渠道，拉动产品 销售增量。金健植物油有限公司在餐饮渠道扩大中桶油供给，在家用市场主打“纯香”和“五月 香”菜籽油供给；湖南金健乳业股份有限公司由单一学生奶渠道向复合渠道的转型，在长株潭、 湘西北积极拓展订户奶渠道，探索“互联网+社区便利店订奶模式”，零售网点迅速扩充；湖南金 健米业营销有限公司推进重点市场的渠道下沉，拓展社区商业连锁，加大学校、大型企业等特殊 渠道和团购渠道；湖南新中意食品有限公司借助经销商大会的影响，推进了战略合作，国外销售 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 8 / 128 获得突破。渠道的开发与拓展，使得本公司年度米、面、油销量同比增长 20%，牛奶销量同比增 长 10%，药品销量同比增长 32%。 三是优化销售结构，提升产品毛利。三是优化销售结构，提升产品毛利。报告期内，公司结合市场特性，优化了产品销售结构， 重点加大了中高端粮油产品的销售力度，提升了产品毛利。公司产品销售毛利额同比增加 3,697 万元，增幅达 17.27%。 四是严控产品质量，输出放心产品。四是严控产品质量，输出放心产品。公司始终秉持“质量第一”的品牌理念，视质量为企业 生命，全环节严控产品质量，确保向消费者提供安全、营养、健康的主食产品。 3 3、按时兑现承诺事项，逐步解决同业竞争。、按时兑现承诺事项，逐步解决同业竞争。 报告期内，公司控股股东履行承诺事项，为逐步解决同业竞争问题，与公司签署了委托管理 旗下产生同业竞争的 6 家子公司的股权协议，有效地整合了企业资源。 4 4、科技创新活力倍增，平台建设内外并举。、科技创新活力倍增，平台建设内外并举。 一是推进新品研发， 激发内部活力。一是推进新品研发， 激发内部活力。 为了适应粮油食品供给侧结构改革的需要， 公司从配方、 工艺等方面入手，加大了健康食品、休闲、营养食品等战略新品的开发力度。报告期内，粮油产 品开发了“澧州贡米”、“儿童营养面条”、“玉米油”、“新米胚油”；休闲食品推出了“坚 果多多”、“果肉多多”、“乳酸菌系列”糖果和“128 层烘焙松塔”，以包装新颖、口感好、 兼具功能性得到消费者认可；而公司托管的金健米制食品有限公司则开发了半干米粉，以其先进 工艺，获得消费者的喜爱。报告期内公司组织了两期科技创新项目立项评审及验收评审，15 个新 项目通过立项评审， 12 个项目通过验收评审。 二是借助优势平台，提升研发水平。二是借助优势平台，提升研发水平。报告期内，公司参与了农业部“稻米精深加工科技创新 产业联盟”建设，完成了国家、湖南省科技重大专项等一系列项目的关键技术示范验收。同时公 司为提升粮油食品检测水平、加大粮油食品研发力度、促进特色粮油产品的开发、提高粮油食品 科研技术成果的转化效率，参股设立了中南粮油食品科学研究院有限公司。 5 5、内控体系不断完善，企业文化凝聚人心。、内控体系不断完善，企业文化凝聚人心。 一是强化团队建设，规范公司治理。一是强化团队建设，规范公司治理。报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规 章制度，公司圆满完成了董事会、监事会以及高级管理人员的换届选举；完成了对公司中层骨干 的任期考核，建立了精干高效的人才队伍。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律法规的要求，确保董事会的各项决策符合相关规定。公司严格按要求做 好信息披露，积极维护与投资者的关系，保障投资者的权益。 二是完善内控制度，优化办公流程。二是完善内控制度，优化办公流程。报告期内，公司进一步完善了内部控制体系的建设，修 订了《公司章程》和《募集资金管理办法》等制度。同时优化了 OA 流程，提升了办事效率。 三是推进“两学一做”，激发员工活力。三是推进“两学一做”，激发员工活力。报告期内，公司全力推进“两学一做”教育活动， 积极开展企业文化培训。公司根据产业发展需要，内部不拘一格选拔人才，进一步扩充了员工的 职业发展通道；同时加大对外部人才的引进力度，双管齐下，员工的工作积极性、主动性、创造 性得到极大地提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司累计实现营业收入22.17亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润为1,008.31 万元。 截止 2016 年 12 月 31 日， 公司总资产为 18.14 亿元， 归属于母公司所有者权益为 7.44 亿元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %）） 营业收入 2,217,231,931.82 2,285,243,577.06 -2.98 营业成本 1,966,107,075.54 2,071,092,024.83 -5.07 销售费用 147,947,452.20 175,663,911.05 -15.78 管理费用 92,925,143.47 128,029,595.34 -27.42 财务费用 18,517,804.30 16,619,065.69 11.43 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 9 / 128 经营活动产生的现金流量净额 -143,347,013.24 -57,348,338.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -107,577,605.56 -102,995,439.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 260,252,878.17 186,882,322.96 39.26 研发支出 7,133,362.85 5,935,796.20 20.18 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （（% %）） 营业收入比营业收入比 上年增减（上年增减（% %）） 营业成本比营业成本比 上年增减（上年增减（% %）） 毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（% %）） 粮油食品加工业 1,317,075,792.11 1,160,076,406.41 11.92 12.29 11.55 增加 0.59 个百分点 农产品贸易类 460,641,492.48 445,662,933.39 3.25 -38.90 -39.46 增加 0.90 个百分点 进出口 229,953,323.15 220,586,427.64 4.07 65.26 65.70 减少 0.25 个百分点 乳业 96,375,443.48 64,131,779.69 33.46 13.23 20.10 减少 3.81 个百分点 药业 95,118,584.26 64,507,352.84 32.18 29.15 18.81 增加 5.90 个百分点 园林 1,375,046.84 1,311,995.99 4.59 -77.74 -76.73 减少 4.14 个百分点 其他 27,608.39 14,312.00 48.16 小计小计 2,200,567,290.71 1,956,291,207.96 11.10 -1.78 -3.71 增加 1.78 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （（% %）） 营业收入比营业收入比 上年增减（上年增减（% %）） 营业成本比营业成本比 上年增减（上年增减（% %）） 毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（% %）） 粮油食品 1,421,092,247.91 1,258,305,789.44 11.46 9.12 8.09 增加 0.84 个百分点 农产品贸易 460,641,492.48 445,662,933.39 3.25 -39.01 -39.56 增加 0.88 个百分点 乳品 96,375,443.48 64,131,779.69 33.46 13.23 20.10 减少 3.81 个百分点 药品 95,118,584.26 64,507,352.84 32.18 29.15 18.81 增加 5.90 个百分点 园林 1,375,046.84 1,311,995.99 4.59 -77.74 -76.73 减少 4.14 个百分点 其他 125,964,475.74 122,371,356.61 2.85 1,403.79 1,463.65 增加 2.85 个百分点 小计小计 2,200,567,290.71 1,956,291,207.96 11.10 -1.78 -3.71 增加 1.78 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （（% %）） 营业收入比营业收入比 上年增减（上年增减（% %）） 营业成本比营业成本比 上年增减（上年增减（% %）） 毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（% %）） 东北 207,307,018.70 200,191,331.18 3.43 -39.42 -40.67 增加 2.04 个百分点 华北 58,225,407.59 53,356,296.55 8.36 -2.55 -5.70 增加 3.06 个百分点 华东 181,604,800.89 175,024,404.92 3.62 26.88 26.55 增加 0.25 个百分点 中南地区 1,609,096,285.65 1,392,908,159.37 13.44 3.38 1.84 增加 1.31 个百分点 西南 58,815,501.62 55,173,972.22 6.19 6.22 6.19 增加 0.02 个百分点 西北 70,635,192.98 66,761,472.24 5.48 9.25 6.81 增加 2.16 个百分点 国外 14,883,083.28 12,875,571.48 13.49 -20.80 -24.44 增加 4.16 个百分点 合计 2,200,567,290.71 1,956,291,207.96 11.10 -1.78 -3.71 增加 1.78 个百分点 主营业务分行业主营业务分行业、、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明：： √适用 □不适用 (1)公司 2016 年度共实现主营业务收入 220,057 万元，同比 224,035 万元减少 3,978 万元， 减幅 1.78%，主要是本期农产品贸易类业务收入同比大幅减少，其他主要产业收入均有不同程度 增长。 (2)公司 2016 年度其他产品收入同比大幅增加，主要是本期进口高粱、大麦、小麦等饲料原 料销量同比大幅增加。 (3)公司 2016 年度东北区域收入同比大幅减少，主要是玉米贸易类业务同比大幅减少；华东 区域收入同比增幅较大，主要是进口大麦、小麦等在该区域收入同比大幅增加。 金健米业股份有限公司 2016 年年度报告 10 / 128 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 √适用 □不适用 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比生产量比 上年增减上年增减 （（% %）） 销售量比销售量比 上年增减上年增减 （（% %）） 库存量比库存量比 上年增减上年增减 （（% %）） 品牌大米(吨) 95,861.21 95,369.72 1,595.49 10.18 9.51 44.52 品牌面制品(吨) 31,366.00 31,286.00 1,136.00 10.25 11.27 7.58 品牌小包装油(吨) 37,711.79 36,878.84 1,088.81 26.31 22.34 325.55 品牌中桶油(吨) 46,157.49 45,618.47 732.77 57.94 55.44 278.20 奶制品(吨) 11,490.57 11,654.04 72.51 7.48 10.33 -69.27 大输液(万瓶) 7,292.23 6,106.00 2,159.00 84.47 32.13 121.94 糖果果冻(吨) 2,856.51 2,937.48 321.57 363.62 1,275.29 -20.11 产销量情况说明产销量情况说明：： (1)公司 2016 年度品牌中桶油产销量同比大幅增加，是因为植物油公司积极开拓市场，同比 增加销量 16,271 吨。 (2)公司 2016 年度大输液产销量同比大幅增加，是因为药业公司产销逐渐恢复，销量同比增 加。 (3)公司 2016 年度糖果果冻产销量同比大幅增加，是因为新中意公司于 2015 年 11 月起才开 始生产经营，不具备可比性。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项 目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总 成本比例成本比例 ( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同 期占总期占总 成本比成本比 例例( (% %) ) 本期金额本期金额 较上年同较上年同 期变动比期变动比 例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 大米加工 直接材料 203,279,926.87 90.20 197,771,073.29 91.06 2.79 直接人工 2,111,606.97 0.94 2,090,363.91 0.96 1.02 包装 9,072,544.77 4.03 8,045,336.55 3.70 12.77 制造费用 10,897,976.08 4.83 9,283,846.76 4.28 17.39 小计小计 225,362,054.69225,362,054.69 100.00100.00 217,190,620.51217,190,620.51 1