300481_濮阳惠成：2016年年度报告.pdf

公司增资 及提供借款的议案》，以募集资金人民币100,000,000元对全资子神州信源进行增资，增资完成后神州信源注册资本由 100,000,000元变更为200,000,000元， 同时拟使用募集资金人民币502,059,298.75元向神州信源提供借款， 用于“北信源 （南京） 研发运营基地项目”的实施。详情请参见于2016年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 及提供借款的公告》公告编码2016-106。 4、2016年12月全资子公司神州信源取得了国家保密局颁发的《涉密信息系统集成甲级资质》证书，该证书的取得标志 着公司已具备从事涉密信息业务所需要的综合能力， 是对公司承接涉密项目能力的充分肯定， 获得该项证书的企业可在全国 范围内从事对应业务种类的秘密级、 机密级和绝密级信息系统集成业务。 详情请参见于2016年12月21日在巨潮资讯网披露的 《关于全资子公司取得涉密信息系统集成甲级资质证书的公告》公告编码2016-120。 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 106,876,194 39.55% 96,188,574 -788,967 95,399,607 202,275,801 34.88% 3、其他内资持股 106,876,194 39.55% 96,188,574 -788,967 95,399,607 202,275,801 34.88% 境内自然人持股 106,876,194 39.55% 96,188,574 -788,967 95,399,607 202,275,801 34.88% 二、无限售条件股份 163,349,930 60.45% 66,500,000 147,014,937 788,967 214,303,904 377,653,834 65.12% 1、人民币普通股 163,349,930 60.45% 66,500,000 147,014,937 788,967 214,303,904 377,653,834 65.12% 三、股份总数 270,226,124 100.00% 66,500,000 243,203,511 0 309,703,511 579,929,635 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、经公司2015年年度股东大会审议通过的“2015年度利润分配方案”，以公司现有总股本270,226,124股为基数，以 资本公积金向全体股东每10股转增9股，每10股派0.45元人民币现金（含税）除权除息日为2016年5月23日。 2、 公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行 股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719 号），核准北信源向田秋桂发行1,520,857股股份、向马永清发行1,490,021 股股份、向王俊锋发行415,246股股份购买相关资产。其中王俊锋所持股份于2016年10月15日限售期届满，公司已在相关法 律法规限定时间内对其股份进行了解除限售申请，王俊锋所持股份于2016年10月19日解除限售并上市流通。 3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]987 号）核准，核准公司非公开发行不超过6,650万股新股，该部分新股于2016年11月16日在深圳证券交易所上市流通。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案的议案》，以2015年12月31日总股本 270,226,124股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转 增后总股本增加至513,429,635股。 2、 公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行 股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719 号），核准北信源向田秋桂发行1,520,857股股份、向马永清发行1,490,021 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 股股份、向王俊锋发行415,246股股份购买相关资产。 公司2015年度利润分配方案，以2015年12月31日总股本公司270,226,124股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币 现金（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，权益派发实施完毕后王俊锋持有公司788,967股份。 王俊锋所持股份于2016年10月15日限售期届满， 公司已在相关法律法规限定时间内向中登公司和深交所对其股份进行了 解除限售申请，经申请，王俊锋所持股份于2016年10月19日解除限售并上市流通。 3｡2016年6月12日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2016〕987号），核准公司非公开发行不超过6,650万股（含本数）新股。本次创业板非公开发行新增股份6,650万 股，已2016年11月16日在深圳证券交易所上市，股本由513,429,635股变更为579,929,635股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2015年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发 行股份购买资产的批复》 （证监许可[2015]1719 号） ， 核准北信源向田秋桂发行1,520,857股股份、向马永清发行1,490,021 股股份、向王俊锋发行415,246股股份购买相关资产。本次新增股份数量为3,426,124 股，本次发行后本公司股份数量为 270,226,124 股。 其中王俊锋所持股份于2016年10月15日限售期届满， 公司已在相关法律法规限定时间内向中登公司和深交 所对其股份进行了解除限售申请，经审核，王俊锋所持股份于2016年10月19日解除限售并上市流通。 2、2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案的议案》，以2015年12月31日总股本 270,226,124股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增9股， 转增后总股本增加至513,429,635股,截至本报告期末已完 成相关工商登记手续。 3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]987 号）核准，公司本次非公开发行股票6,650万股，该部分股份于2016年11月16日在深圳证券交易所上市，股本由513,4℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡规划分析报告》数据显示，2007 年以来各饮料子行业增 速最快的是植物蛋白饮料， 2016 年植物蛋白饮料行业收入为 1217.2 亿元， 2007-2016 年复合增速 达 24.5%，在整个饮料行业的占比上升 8.79 个百分点至 18.69%，预计到 2020 年植物蛋白饮料市 场规模将达到 2583 亿元，占饮料行业的比重继续上升至 24.2%。与此同时，越来越多的企业加入 到植物蛋白饮料领域使得市场竞争愈加激烈，椰汁市场新品牌层出不穷，部分地方品牌在个别区 域已呈现出优势品牌的特质，未来将逐步向高端化、品牌化、集中化方向发展。公司将通过进一 步提升产品品质，加强渠道建设和市场投入，通过品牌资源的整合，实现保健酒业务和椰汁业务 的互动，进而增强公司在食品饮料行业的影响力。 报告期内，房地产行业仍是国家宏观调控的重点行业之一，政府以“促消费、去库存”作为 房地产行业发展总基调。2016 年，结合海南省出台的“两个暂停”政策，海南本地市场的库存产 品去化周期下降明显，市场出现了价量齐升的良性市场局面，市场需求进一步打开，在海南买一 套健康品质住宅渐渐成为重点区域市场刚性需求，而国内主流的一线开发商纷纷进驻亦让本地地 产业开发水平有了质的提高，海南房地产市场进入了群雄逐鹿的阶段。公司房地产板块将围绕公 司大健康战略发展方向，致力于健康、养老、旅游产品的开发，立足“椰岛小城一期”基本探索 完成的旅居养老的大健康服务模式，通过搭建丰富的社区配套体系、服务体系和营造社团组织， 形成符合旅居养老客户需求的综合性物业产品，在物业形态上做到“建筑优良、产品领先、服务 到位”，以“养生、延寿”综合服务为特色，持续在健康养老地产细分行业深耕发展。 近年来，在全球经济温和复苏的大背景下，大宗商品价格和人民币汇率波动加剧，对整体贸 易行业的发展产生重大影响，国家亦提出加快落实和完善贸易政策、优化贸易结构、推进贸易便 利化及实施更加积极的进口政策等促进贸易创新发展的多项措施，与此同时，随着全球经济一体 化进程的加速，贸易行业已由传统的第三方买卖服务模式发展成为包含交易、物流、咨询、金融 等在内的全产业链条管理服务模式。2016 年公司积极优化主业布局，结合自身原材料采购需求开 展国内、国际贸易业务，提升现货贸易基础及整体融资能力，尝试通过相关贸易业务的探索、积 累，整合产业资源，为公司产业链上下游提供增值服务，逐步推进供应链金融产业布局，实现产 业与金融的高度融合，为公司增添新的利润来源。 2016 年年度报告 10 / 178 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌价值优势，产品定位清晰 品牌核心竞争力是公司发展的坚实基础。 公司通过 20 余年对品牌的持续投入， 已将“椰岛” 建设成为中国保健酒行业中的领军品牌之一， 公司主打产品“椰岛•鹿龟酒”不仅具有悠久的历史 渊源和深厚文化内涵，更融合了现代高科技酿造技术，在市场上拥有良好的消费口碑，已成为家 喻户晓的知名品牌，在全国获得多项荣誉和称号。2016 年，海南椰岛以品牌价值 166.36 亿元名 列“华樽杯”第八届中国酒类品牌价值 200 强，并第七次蝉联中国保健酒品牌价值第一名，荣获 “2016 年华樽杯中国保健酒典范品牌”殊荣。公司主打保健酒产品——“椰岛•鹿龟酒”、“椰 岛•海王酒”定位准确、清晰，满足了不同层次的市场消费需求。鹿龟酒的定位是“传统的、历史 的、有文化的、具有保健功效的滋补酒”，已经在湖南、江苏等地形成了核心销售区域；海王酒 面对的是年轻的消费群体，定位是“年轻的、时尚的、刺激的，具有蓝色海洋气息的产品”，受 众群体越来越广泛，在核心销售区江西、福建和广西有着较高的品牌知名度。公司作为唯一一家 以保健酒为主业的 A 股上市公司，是保健酒产业的先行者，拥有坚实的产业基础和成熟的销售网 络及模式，未来公司还将投入更多资金用于品牌铸造、广告宣传、营销网络包括线上营销网络的 建设，海南椰岛的市场地位及影响力有望不断提升。 2、持续研发投入，产品品质保证 随着人们收入水平的提高以及对健康的越来越重视， 消费升级趋势越来越明显，“健康消费” 与“文化消费”正在赢得更广泛的市场，保健酒健康养生的特性正好迎合了人们对健康升级的需 求。“椰岛•鹿龟酒”作为传统保健酒的典型代表，是海南椰岛对于中国养生文化的一种坚守，严 格的品质保证也是对多年来一直坚持和信赖它的消费者的真挚承诺。公司作为保健酒行业第一家 通过 GMP 认证的保健酒企业，在行业内树立了“用制药的标准造酒”的标杆，在生产过程中实施 完整、严密的质量监测与过程控制，从基酒、原材料采购、灌装、生产、储运到销售，建立了一 整套全面的质量管控体系，保障了食品安全和产品的高品质，提升了产品的口感及口味一致性； 公司椰岛鹿龟酒酿泡技艺工艺独特，历史悠久，荣誉入选海南省非物质文化遗产，在此基础上， 公司与中国食品发酵工业研究院、海南大学等多家国内院校、科研院所建立了紧密合作关系，深 入开展保健酒技术改良研究与开发，始终以质量、技术为公司的核心竞争力，促进企业发展。 3、围绕健康产业，注重协同效应 公司围绕大健康领域的发展战略注重产业协同效应， 在做好主业的同时， 积极推进食品饮料 业务发展及房地产业务的升级转型。 公司涉足保健酒产业约 20 年， “椰岛”品牌在市场上享有盛 誉，主打产品“椰岛•鹿龟酒”和“椰岛•海王酒”有广泛的忠实消费人群，随着强有力的、有针 对性的、 持续性的资金投入， 公司保健酒业务存在巨大的成长空间； 植物饮料业务发展潜力巨大， 产品具备“天然、绿色、营养、健康”特征，符合健康饮料市场发展潮流和趋势，产业发展具备 地域性优势，通过充分发挥酒业渠道的协同效应，椰岛椰汁品牌认可度不断提高，业务发展势头 良好；公司房地产业务围绕大健康战略积极转型，发挥区域品牌优势和海南省资源优势，致力于 健康、养老、旅游产品的开发，符合国家积极应对老龄化、加快建立社会养老服务体系和发展老 年服务业的政策走向，存在较大发展机遇；投资公司未来可引入产业发展基金，夯实保健酒发展 基础，并对产业协同项目展开外延式并购研究，助力公司大健康发展。公司各项业务与资源发挥 协同效应，为公司做大做强保健酒行业乃至保健品产业注入了强劲的推动力量，为公司实现在大 健康领域的稳步发展奠定了坚实的基础。 2016 年年度报告 11 / 178 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司在充分评估自身实际情况与综合国内外经济形势的基础上，提出专注大健康产 业的战略定位和发展规划，报告期内公司各部门及子公司紧密围绕董事会制定的战略方向，依照 “转作风、变思路，大破、大立、大发展”的经营方针，对内持续推进管理机制改革创新工作， 对外全面开展品牌升级及营销体系优化工作，在大力促进原有主业的创新和发展的同时稳步推进 供应链金融产业布局，为公司后续可持续发展奠定坚实基础。报告期内，公司总体经营业绩中主 营业务占比有所提升，但因品牌推广费用增加，市场投入效应相对滞后，对公司利润有所影响， 共实现营业收入 84,625.01 万元，比上年同期增加 92.94%，归属于上市公司股东的净利润 -3,525.01 万元，比上年同期减少 368.71%。 报告期内，公司通过全面梳理现有酒类产品品规，对产品系列重新定位；并从原材料源头对 质量进行把关，保证产品质量，强化产品品质；同时加大技术投入，引进农发基金启动保健酒技 改工程项目，加速推动现有产品的升级改型及新产品的开发工作。与此同时，公司在品牌推广方 面持续发力，立足海南省建设国际旅游岛的先发优势和地域优势，通过高铁、机场、高速公路及 其他形象的投放工程对重点消费人群覆盖宣传，迅速提升品牌形象和影响力；在福建、江西、湖 南、江苏等重点销区加大传统媒体投放力度，并通过“拳王争霸赛”、“广场舞大赛”等形式多 样的各种主题宣传活动进行渗透式推广；此外公司还结合产品定位，围绕父亲节、中秋节等重点 节日积极探索网络新媒体传播形式，取得了较好的效果。市场开拓方面，公司以夯实重点市场为 基础，全面拓展新市场，重点突破传统市场内区域空白市场。报告期内公司在原有福建、江西、 湖南三大主营销区的基础上扩大了以浙江、江苏、广东为主的长三角、珠三角经济发达地区的市 场份额；在海南、广西、江苏三大销区积极开展经营模式改革，全面推进新营销体系建设；在电 子商务领域积极拓展电商渠道，成功入驻“天猫商城”、“京东商城”、“苏宁易购”、“飞牛 网” 等国内主流电商平台， 并与国内领先大数据营销平台阿里妈妈开展战略合作， 进一步深化 “互 联网+”推广模式的升级。此外，公司积极推动酒类业务及特色饮料业务营销体系整合，强化渠道 协同效应，实现销售系统的统一联动。报告期内，公司酒类板块一举扭转近几年的下滑趋势，共 实现销售收入 33,224.33 万元，比上年同期增长29.21%。饮料板块共实现销售收入 4,103.83 万 元，比上年同期下降 15.53%。 报告期内，公司房地产业务以“保绩效、破难题、转方向；拓项目、执行力、调团队”为指 导方针，紧密围绕大健康发展战略升级转型，“椰岛小城一期”项目通过搭建社区配套体系、服 务体系和营造社团组织等模式形成符合旅居养老客户需求的综合性物业产品，对大健康地产的合 理探索取得了政府、客户及业主的初步认可，建立了较好的区域知名度和美誉度，销售均价和销 售总额均处于同片区前列；同时，公司集中优势资源开展本土优质项目的储备工作，并通过积极 对接战略合作资源，探索旅游、养生项目的开发运营模式，稳步推进房地产业务的专业化转型。 2016 年，公司房地产业务共实现收入约 22,632.63 万元，包括销售住宅 44176.03 平方米，别墅 307.81 平方米， 车库 226.26 平方米。 截至本报告期， 椰岛广场累计实现销售收入约 11.39 亿元， 已售面积占可售面积的 90%；儋州隆华新村项目累计实现销售收入约 1.32 亿元，已售面积占可售 面积的 95%；澄迈椰岛小城一期累计实现销售收入约 2.96 亿元，已售面积占可售面积的 73%。 除原有主要业务板块之外，公司在报告期内积极优化主业布局，结合自身原材料采购需求开 展大宗农产品为主的国内、国际贸易业务，业务范围辐射华南、华东和华北市场，利用专业的人 才和成熟的现货渠道，在国内油脂贸易市场中站稳脚跟，并在快速提升公司现货贸易基础的同时 逐步推进供应链金融产业布局，以期为公司增添新的利润来源。 在管理机制改革方面，公司以精简、高效为首义开展组织架构重塑，推行扁平化管理，规范 审批流程，在对分子公司充分放权的同时加强集团的服务和监管职能，通过财务系统和法务系统 的垂直管理方式，有效控制财务与法律风险，提高运营效率。在人才队伍建设方面，公司逐步建 立起“能者上，平者让，庸者下”的用人机制以及以业绩为导向的薪酬激励模式，倡导“绿色、 阳光、公开”职业理念和价值观念，强化企业文化建设。报告期内公司通过推行架构重塑、人员 优化等一系列举措， 使得企业活力得到充分释放， 各单位机动性和灵活性进一步提高， 工作效率、 人均产能均得到增强，为公司长远发展奠定了坚实基础 。 2016 年年度报告 12 / 178 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度营业收入 84,625.01 万元，同比增加 40,764.78 万元，增幅 92.94%，其中：酒类 收入 33,224.33 万元， 同比增加 29.21%， 主要是公司本期加大酒类市场投入力度， 市场形势趋好； 房地产开发收入22,632.63万元， 同比增加71.98%， 主要是本期澄迈椰岛小城项目销售大幅增长， 整体房地产收入大幅增加；饮料业务收入 4,103.83 万元，同比下降 15.53%，主要是本期公司推 进饮料营销体系与酒类营销体系整合有短暂影响； 此外， 公司本期新增贸易收入 24,545.13 万元。 本年度归属母公司股东的净利润 -3,525.01万元， 上年同期为 1,311.85 万元， 减幅368.71% 主要是本期内公司加大品牌推广，致使公司品牌投入销售费用同比大幅增加，但市场对广告投入 所对应产生的销售收入增加相对滞后，对公司利润造成影响。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 846,250,107.64 438,602,281.98 92.94 营业成本 609,423,992.09 258,816,087.44 135.47 销售费用 132,715,608.82 86,629,240.08 53.20 管理费用 73,449,291.39 72,022,332.06 1.98 财务费用 12,052,475.67 5,531,875.21 117.87 经营活动产生的现金流量净 额 82,516,312.63 26,791,037.06 208.00 投资活动产生的现金流量净 额 -3,677,608.08 2,288,586.97 -260.69 筹资活动产生的现金流量净 额 453,871,674.52 -4,389,944.45 10,438.89 研发支出 3,790,628.09 4,353,047.00 -12.92 税金及附加 46,653,609.52 28,339,648.66 64.62 资产减值损失 -1,023,744.61 8,599,943.49 -111.90 投资收益 434.80 -3,279,109.23 100.01 营业外收入 11,231,669.09 39,129,297.87 -71.30 营业外支出 5,523,935.55 1,201,814.34 359.63 所得税费用 13,684,755.24 -412,305.36 3,419.08 （1）营业收入大幅增加主要是本期酒类、房地产收入大幅增加以及新增贸易收入所致。 （2）营业成本大幅增加主要是本期收入增加配比成本相应所致。 （3）销售费用大幅增加主要是广告费及房地产销售服务费增加所致。 （4）财务费用大幅增加主要是本期借款增加所致。 （5）经营活动产生的现金流量流量净额大幅增加主要是酒类货款和房地产房款流入增 加所致。 （6）投资活动产生的现金流量流量净额大幅减少主要是固定资产投资增加所致。 （7）筹资活动产生的现金流量流量净额大幅增加主要是贷款增加所致。 （8）税金及附加大幅增加主要是本期酒类收入增加相应缴纳的消费税增加所致。 （9）资产减值损失大幅减少主要是本期应收款项收回而坏账准备减少所致。 2016 年年度报告 13 / 178 （10）投资收益增加主要是本期购买银杏私募债券收益增加所致。 （11）营业外收入大幅减少主要是去年同期确认金椰林诉讼债务重组收益、税务稽查三 安光电小非营业税事项和解退税及免部分滞纳金产生收益和澄迈金江土地非货币性交 换收益所致。 （12）营业外支出大幅增加主要是本期虾子沟土地处置过户损失所致。 （13）所得税费用大幅增加主要是本期酒类和房地产销售实现收益计提所得税费用所 致。 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年度公司实现营业收入 84,625.01 万元，同比增加 40,764.78 万元，增幅 92.94%，主 要是公司本期加大酒类市场投入力度，市场形势趋好；澄迈椰岛小城销售大幅增长，整体房地产 收入大幅增加；此外本期新增贸易收入所致。 2016 年度营业成本 60,942.40 万元，同比增加 35,060.79 万元，增幅 135.47%，成本变动幅 度不配比收入的变动，主要是各类收入所占比重不同影响所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 酒类 332,243,341.49 156,142,462.71 53.00 29.21 17.90 增加 4.51 个百分点 饮料 41,038,309.69 32,032,144.94 21.95 -15.53 -12.82 减少 2.43 个百℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡新天科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 新天科技股份有限公司新天科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-014 2017 年年 03 月月 新天科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王晓王晓 芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的， 均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、募投项目不能实现预计收益的风险、募投项目不能实现预计收益的风险 公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”及“技术研究中心升级项目”已投入使用，公 司的生产能力和品牌形象将得以提升，同时，公司每年也会新增加一部分固定资产折旧、摊 销，虽然公司对募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业政策变 化、公司管理水平不能有效提升、公司销售人员开拓市场能力不能同步增强、公司营销模式 不能及时创新、调整、竞争对手能力增强等因素的影响，项目达产后产生的营业收入不能消 化固定资产折旧、摊销的增加，未来会存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公 司盈利能力和成长性的风险。 另外，2016 年 9 月，公司完成了非公开发行股票，本次非公开发行募投项目公司进行了 慎重的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管 理、市场竞争加剧等因素的影响，致使项目的开始盈利时间及盈利水平与分析论证的结果出 现差异，存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。 应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，并持续创新管理模式， 提升公司的自主创新能力和综合实力，提升公司的市场竞争力。另外，公司也将通过整合业 内优质资源，加强与下游客户的战略合作，不断开拓新的市场领域，巩固公司整体在行业内 新天科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 的领先地位。 2、对外投、对外投资项目无法达到预期收益的风险资项目无法达到预期收益的风险 为进一步提升公司的盈利能力，公司认缴出资 15,000 万元在无锡（太湖）国际科技园设 立全资子公司江苏新天物联科技有限公司，认缴出资 20,000 万元人民币参与国泰一新节水投 资基金，认缴出资 2,550 万元参与投资设立银川新天，认缴出资人民币 5,000 万元参与设立一 创新天物联网并购基金，出资人民币 1,500 万元参与设立了国君源禾基金，出资人民币 500 万元对重庆太初新能源有限公司进行了增资等对外投资项目，虽然上述投资已经公司管理层 论证，但在投资合作过程中会因项目收益不达预期而导致投资失败或终止投资的风险。 应对措施：公司将会在项目运行过程中加强管理，并积极主动参与项目决策，对盈利能 力不强的项目给予否决，并及时跟踪处理项目实施过程中出现的问题，降低投资风险。 3、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 由于受国家产业政策的推动，智能表市场需求未来将会强劲增长，智能表产品不仅价格 比较高，毛利率也远远高于普通机械表，智能表产品的高毛利率水平未来也会吸引更多的厂 家进入该行业，未来市场竞争将会更加激烈。尽管公司在技术、品牌、质量、营销、成本控 制等方面具备较强的市场竞争力，但如果后期公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、 加强成本控制、提高公司产品的议价能力，会导致公司产品毛利率有可能下降的风险。 应对措施：公司一方面要不断持续提升产品研发技术水平，提高产品质量的稳定性和可 靠性，同时，公司研发性价比更高的新产品来完善公司产品链条，以满足不同用户的需求， 提高公司盈利能力；另一方面，要进一步加强公司产品的品牌建设，增强公司的营销能力， 提升公司产品的议价能力，同时加强公司产品的成本控制，降低公司产品的单位成本，提高 公司产品的毛利率。 4、技术开发及产品研发风险、技术开发及产品研发风险 智慧能源信息化领域具有整体高速发展、技术快速迭新等特点，产品需综合互联网、云 计算、大数据挖掘、自动控制等技术，同时满足客户不断增加的差异化需求，这对公司提出 了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的 科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的 开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。 新天科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 应对措施：公司将坚持自主创新，不断优化研发流程，进一步完善研发组织及研发团队 建设，积极引进高端、复合型人才和内部人才培养，持续优化研发与市场信息反馈机制，提 高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力。 5、管理风险、管理风险 近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和 管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。 如果公司管理水平不能及时提高， 组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、 完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司快速成长而产生的管理风险。 应对措施：公司将坚持以“有多大能力，就提供多大舞台”为用人理念，以“宽容、开放、 创新”为风气，建立完善的培养、引进、培训、学习、交流、提高的机制，完善法人治理结构， 规范运作机制，健全科学决策机制，优化业务流程，实现流程清晰、量化合理、权责明确、 控制有度、组织架构优化、管理一流的管理目标。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 535,501,781 股股为基数， 向全体股东每为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 新天科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 9 第三节 公司业务概要 13 第四节 经营情