002756_永兴特钢：2018年年度报告.pdf

、提供劳务收到的现金同比增加。 6 投资活动产生的现金 流量净额 -47,152.97 +65.65% 主要原因是投资支付的现金减少。 7 筹资活动产生的现金 流量净额 -28,640.35 -199.08% 主要原因是吸收投资收到的现金减少，并且报告期内分配 股利支付的现金增加。 报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作，总体经营情况如下： 1、市场销售、市场销售 报告期内，公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，重点关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展。 （1）通信部件 受益于国家政策推动（宽带中国、互联网+、中国制造2025、“十三五”规划推动物联网与大数据发展等）及数据流量大 爆发，以中国移动为代表的三大运营商、数据中心服务商等均加大光纤网络升级与建设，传输网与互联网及数据通信领域的 投资继续增加， 光通信行业继续稳定增长。 同时， 公司产品进一步获得广大用户的高度认可， 市场份额有了较大幅度的提升， 行业地位日益提高。 （2）陶瓷封装基座 公司不断提升产品品质，有效地降低产品成本，同时不断推进产品小型化、高精度化，从而使公司产品的市场竞争优势 进一步提升，取得了更多的市场认可，市场占有率继续提高。另外，由于某个日本友商计划退出陶瓷封装基座市场，部分用 户未雨绸缪，开始有计划有步骤地将订单转移至公司，进一步带动了产品销量的增长。 潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 （3）陶瓷基片 随着国家节能降耗政策的不断深入，产品优化升级加速，在智能便携式产品、汽车电子、LED照明、新能源、物联网、 机器人等市场的带动下， 电子元器件市场获得快速增长。 其中， 围绕物联网的周边配套设备带动了片式电阻需求的大幅增长， 从而扩大了陶瓷基片的市场需求，形成了供不应求的市场格局。因此，公司产品的订单也在不断增长，销售相应增加，为公 司利润的增长做出了贡献。 （4）燃料电池部件 随着燃料电池的应用不断推广，以及下游客户市场份额不断提升的影响，公司燃料电池部件的客户订单量获得相应的增 加。 （5）指纹识别系统用功能陶瓷片 公司产品实现量产，取得多家客户的一致认可，全面进入一线手机品牌的供应链，包括小米、OPPO、VIVO、一加等知 名品牌，订单实现井喷式增长，为公司的利润增长做出了突出贡献。 （6）手机陶瓷外观件 公司现已拥有从材料配方， 到成型、 烧结、 精细加工的自有知识产权的核心技术， 具备手机陶瓷外观件批量生产的能力， 且公司陶瓷手机后盖板已在小米5、小米MIX等手机上得到应用。特别是小米MIX陶瓷机身惊艳的外观效果在手机行业引起 较大的轰动，获得国内外人士的广泛称赞，公司产品供不应求，陶瓷外观件已成为公司收入新的强劲增长点。随着5G时代 的到来，天线设计对于后盖材料的选择更为苛刻，无机非金属材料将是手机后盖的主要选择。陶瓷作为无机非金属材料，以 其优异的性能和温润如玉的质感，得到众多手机品牌的青睐，在未来2-3年，陶瓷后盖有望在中高端市场得到广泛应用。 下图为小米MIX图片，资料来自互联网。 潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 （7）智能穿戴陶瓷外观件 公司已掌握材料配方、流延、精加工等制作工艺，贯通了从配方到成品加工的整个产业链。随着下游客户认知度的不断 提升，智能穿戴陶瓷外观件的市场空间将被进一步打开。目前，公司与国内新兴的智能可穿戴厂商均有接触，并与部分厂家 进行了合作。 下图为华米智能穿戴产品，资料来自互联网。 2、研发方面、研发方面 报告期内，公司加大了对指纹识别系统用功能陶瓷片、手机陶瓷外观件、智能穿戴陶瓷外观件等新品的开发力度，继续 开展新材料类、新能源类、节能环保类等新领域高新技术产品的调研，增强了公司的发展后劲。 随着移动通信技术的发展，未来几年我们将步入5G时代，5G通信对于天线的要求更高。微晶锆陶瓷作为集科技时尚与 自然健康于一体的新材料，除却本身高达8.5H的莫氏硬度、温润如玉的手感以及能带来的极其惊艳的高光黑效果外，不屏蔽 电磁信号的特点也使之在即将到来的5G时代占据有利地位。不屏蔽电磁信号的微晶锆陶瓷，能够很好地解决天线设计的问 题，不仅可以实现手机完美的一体成型，还可以极好地匹配无线充电，相信会有越来越多的终端品牌导入微晶锆陶瓷材料， 而随着陶瓷前道产能及后道工艺的提升和完善，未来3D陶瓷在手机上的应用甚为可观。公司也将加大在手机陶瓷领域的产 业布局，与行业一起迈向更为广阔的未来。 报告期内，公司实施并完成了200多项技术创新，进一步提高了核心技术水平，为公司开发新品并实现规模化量产、低 成本、快速进入市场提供了保障，使公司具备为国内外用户提供快速高效的个性化服务能力，增强市场竞争力。 同时，公司进一步增加研发和检测设备的投入，大力引进和培养高端技术人才。目前，研究院各类设备已能满足新产品 研发、分析、小试、中试等系列研发需求，研发项目涵盖了复合材料、光器件、新能源、电子元件、电子浆料及非标机械设 计、软件、工业自动化、仿真模拟、热工技术等专业领域。 3、人才培养和储备、人才培养和储备 报告期内，公司进一步加强人才的引进和培养，新聘任了近300名工程师；聘请了一批国内外的技术专家和骨干，招聘 了300多名优秀大学本科及以上学历毕业生，并且进行干部任职革新，使公司的领导团队更加专业化、年轻化，为公司业务 发展提供了强有力的人才资源。 4、管理方面、管理方面 报告期内，公司制订并修改了多项管理制度，使公司在快速发展的同时，有优秀的企业机制和文化保驾护航。同时，公 司引进了OA办公系统，推进办公的自动化和流程化，提高办公效率。 报告期内，公司实施了限制性股票激励计划第一期解锁及预留限制性股票授予工作，有利于进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升公司的核心竞 争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现。 潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,887,507,920.99 100% 2,489,224,909.20 100% 16.00% 分行业 工业 2,887,507,920.99 100.00% 2,489,224,909.20 100.00% 16.00% 分产品 通信部件 1,280,577,684.32 44.35% 1,500,024,509.33 60.26% -15.91% 半导体部件 605,117,473.63 20.96% 209,385,394.65 8.41% 12.55% 电子元件材料 347,285,359.33 12.03% 305,714,469.54 12.28% -0.25% 燃料电池部件 215,134,871.25 7.45% 148,942,923.41 5.98% 1.47% 电子元件 181,825,417.48 6.30% 165,768,797.46 6.66% -0.36% 压缩机部件 112,295,735.27 3.89% 104,984,987.64 4.22% -0.33% 其他 145,271,379.71 5.02% 54,403,827.17 2.19% 2.83% 分地区 广东省 892,338,971.85 30.90% 696,955,451.27 27.99% 2.91% 华东地区 1,013,789,948.25 35.11% 911,507,287.37 36.62% -1.51% 国内其他 384,075,493.31 13.30% 414,586,426.63 16.66% -3.36% 潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 境外 597,303,507.58 20.69% 466,175,743.93 18.73% 1.96% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,887,507,920.99 1,504,049,505.82 47.91% 16.00% 20.23% -1.84% 分产品 电子元件材料 347,285,359.33 199,903,198.89 42.44% 13.60% 10.49% 1.62% 半导体部件 605,117,473.63 332,503,772.76 45.05% 189.00% 181.29% 1.50%厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 厦门三维丝环保股份有限公司厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会审议通过了《本公司董事会审议通过了《2016 年度报告》及其摘要的议案，其中董事屈 冀彤因立信会计师事务所出具无法表示意见， 故弃权； 监事会未审议通过 《 年度报告》及其摘要的议案，其中董事屈 冀彤因立信会计师事务所出具无法表示意见， 故弃权； 监事会未审议通过 《2016 年度报告》及其摘要的议案；高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 年度报告》及其摘要的议案；高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人廖政宗、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人公司负责人廖政宗、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张煜 董事 因公出差 丘国强 “ （一）如附注“十二、 （五）其他事项”第“ （一）如附注“十二、 （五）其他事项”第 3 点所述，点所述，2016 年度贵公司子 公司北京洛卡对齐星电力确认收入 年度贵公司子 公司北京洛卡对齐星电力确认收入 89,187,464.38 元， 截止元， 截止 2016 年年 12 月月 31 日应 收齐星电力长期应收款 日应 收齐星电力长期应收款 104,349,333.34 元，计提长期应收款减值准备元，计提长期应收款减值准备 2,086,986.67 元。元。2016 年度贵公司子公司厦门洛卡对齐星电力确认收入年度贵公司子公司厦门洛卡对齐星电力确认收入 24,071,079.65 元，截止元，截止 2016 年年 12 月月 31 日应收齐星电力长期应收款日应收齐星电力长期应收款 147,336,882.74 元，应收账款元，应收账款 25,157,632.94 元。元。 我们查阅了厦门洛卡我们查阅了厦门洛卡 2017 年年 1-3 月银行流水，齐星电力未有回款。我们查 阅法院公告信息，公告显示这三家公司暂无执行能力，电厂股权及资产已经抵 押给西王集团。 月银行流水，齐星电力未有回款。我们查 阅法院公告信息，公告显示这三家公司暂无执行能力，电厂股权及资产已经抵 押给西王集团。2017 年年 4 月月 25-26 日，我们对齐星电力进行现场观察，并且对 其负责人进行访谈，目前齐星电力共有 日，我们对齐星电力进行现场观察，并且对 其负责人进行访谈，目前齐星电力共有 11 台锅炉，有台锅炉，有 3 台锅炉在正常运转，负台锅炉在正常运转，负 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 责人表示对电厂的未来持续经营持乐观态度。 我们对 “金融债委会现场工作组” 相关工作人员进行了访谈，他表示齐星集团的清产核资已于 责人表示对电厂的未来持续经营持乐观态度。 我们对 “金融债委会现场工作组” 相关工作人员进行了访谈，他表示齐星集团的清产核资已于 2017 年年 4 月月 20 日 正式启动，齐星集团的公章由“金融债委会现场工作组”控制，所有债权偿还 安排需要在清产核资完成后才能制定具体相关重组方案；同时我们采访了邹平 县政府相关负责人，对方明确表示齐星集团债权债务关系极其复杂，西王集团 对齐星集团为期三个月的托管方式，就是为了最大限度降低债权人的损失，并 落实已恢复运营公司的效能状况，为清产核资后的重组方案提供参考。贵公司 齐星电力项目具有区域性资源优势，目前正在进行相关的环保验收，但目前也 无法提供对齐星电力债权人的还款计划，所有债权偿还安排必须根据清产核资 的结果才能制定具体相关重组方案。 日 正式启动，齐星集团的公章由“金融债委会现场工作组”控制，所有债权偿还 安排需要在清产核资完成后才能制定具体相关重组方案；同时我们采访了邹平 县政府相关负责人，对方明确表示齐星集团债权债务关系极其复杂，西王集团 对齐星集团为期三个月的托管方式，就是为了最大限度降低债权人的损失，并 落实已恢复运营公司的效能状况，为清产核资后的重组方案提供参考。贵公司 齐星电力项目具有区域性资源优势，目前正在进行相关的环保验收，但目前也 无法提供对齐星电力债权人的还款计划，所有债权偿还安排必须根据清产核资 的结果才能制定具体相关重组方案。 我们获取了齐星集团对北京洛卡承诺函，齐星集团承诺按照合同约定，全 面履行义务，并享有权利，及时向北京洛卡支付到期款项，并且 我们获取了齐星集团对北京洛卡承诺函，齐星集团承诺按照合同约定，全 面履行义务，并享有权利，及时向北京洛卡支付到期款项，并且 2017 年年 4 月月 24 日北京洛卡已收到日北京洛卡已收到 3,541,351.83 元回款。 但由于齐星电力回款逾期较为严重， 目 前资金紧张， 涉及一定被执行案件， 现已被西王集团托管， 资产重组方案未定， 履约能力存在重大不确定性。因此对于北京洛卡以及厦门洛卡针对齐星电力 元回款。 但由于齐星电力回款逾期较为严重， 目 前资金紧张， 涉及一定被执行案件， 现已被西王集团托管， 资产重组方案未定， 履约能力存在重大不确定性。因此对于北京洛卡以及厦门洛卡针对齐星电力 2016 年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收 款项减值计提是否充分的事项，我们无法获取充分适当的审计证据，亦无法确 认该事项对公司 年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收 款项减值计提是否充分的事项，我们无法获取充分适当的审计证据，亦无法确 认该事项对公司 2016 年财务报表的影响。年财务报表的影响。 （二）如附注“十二、 （五） ”第（二）如附注“十二、 （五） ”第 4 点所述，公司聘请评估机构对北京洛卡 股东全部权益价值进行评估，评估机构出具中企华评报字 点所述，公司聘请评估机构对北京洛卡 股东全部权益价值进行评估，评估机构出具中企华评报字(2017)第第 1076 号评估 报告（征求意见稿）评估全部权益价值为 号评估 报告（征求意见稿）评估全部权益价值为 37,930.27 万元，同时评估报告对“齐 星集团发生资金困难”进行特别事项说明，提示“评估人员无法取得齐星集团 万元，同时评估报告对“齐 星集团发生资金困难”进行特别事项说明，提示“评估人员无法取得齐星集团 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 下属热电公司相关财务数据及相关偿债能力分析的材料。因此本次评估，评估 人员只能通过公开信息渠道以及取得的《关于齐星集团有限公司对北京洛卡环 保技术有限公司债务履行的法律风险提示性报告书》 、 银行汇款单电子凭证截图 及齐星集团有限公司承诺函等相关资料对上述存在风险敞口的资产从谨慎的角 度分析风险损失。 ” 下属热电公司相关财务数据及相关偿债能力分析的材料。因此本次评估，评估 人员只能通过公开信息渠道以及取得的《关于齐星集团有限公司对北京洛卡环 保技术有限公司债务履行的法律风险提示性报告书》 、 银行汇款单电子凭证截图 及齐星集团有限公司承诺函等相关资料对上述存在风险敞口的资产从谨慎的角 度分析风险损失。 ” 鉴于上述评估报告为征求意见稿及其所提示的特别事项说明，我们无法获 取充分适当的审计证据对上述评估报告的结论进行复核，亦无法确认该事项对 公司 鉴于上述评估报告为征求意见稿及其所提示的特别事项说明，我们无法获 取充分适当的审计证据对上述评估报告的结论进行复核，亦无法确认该事项对 公司 2016 年财务报表的影响。 ”年财务报表的影响。 ” 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、公司治理风险、公司治理风险 公司公司 2016 年第二次临时股东大会通过了免去罗祥波、罗红花董事职务的议 案，第三届董事会第十六会议解除罗祥波的总经理职务。罗红花作为公司第一 大股东已向厦门市翔安区人民法院申请撤销公司 年第二次临时股东大会通过了免去罗祥波、罗红花董事职务的议 案，第三届董事会第十六会议解除罗祥波的总经理职务。罗红花作为公司第一 大股东已向厦门市翔安区人民法院申请撤销公司2016年第二次临时股东大会决 议，但是在法院做出撤销股东大会决议的生效判决之前，公司 年第二次临时股东大会决 议，但是在法院做出撤销股东大会决议的生效判决之前，公司 2016 年第二次临 时股东大会决议处于合法有效的状态。罗祥波、罗红花夫妇拒不履行股东大会 和董事会决议，至今仍控制公司经营场所及公司印章、证照、会计凭证等重要 资料，拒绝向新任董事长、总经理办理工作交接手续，导致公司董事会、管理 年第二次临 时股东大会决议处于合法有效的状态。罗祥波、罗红花夫妇拒不履行股东大会 和董事会决议，至今仍控制公司经营场所及公司印章、证照、会计凭证等重要 资料，拒绝向新任董事长、总经理办理工作交接手续，导致公司董事会、管理 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 层难以正常开展经营管理工作，无法及时了解和防范公司的经营管理风险，公 司的生产经营活动也受到影响。公司一直在努力纠正罗祥波夫妇的违规行为并 督促其早日正常移交，让公司经营管理尽早恢复正常，维护投资人利益。 层难以正常开展经营管理工作，无法及时了解和防范公司的经营管理风险，公 司的生产经营活动也受到影响。公司一直在努力纠正罗祥波夫妇的违规行为并 督促其早日正常移交，让公司经营管理尽早恢复正常，维护投资人利益。 2、公司内部控制风险、公司内部控制风险 2016 年年 11 月月 21 日，公司副总经理李凉凉，原常务副总经理现总经理朱利 民被原董事长、总经理罗祥波等人通过邮件违规解聘。截至目前，公司主要董 事会成员及部分高级管理人员无法进入公司正常开展经营管理工作，无法了解 公司各项制度的执行情况，尤其是无法知悉公司账户内资金的变动情况。公司 部分高管和董办人员的工资自 日，公司副总经理李凉凉，原常务副总经理现总经理朱利 民被原董事长、总经理罗祥波等人通过邮件违规解聘。截至目前，公司主要董 事会成员及部分高级管理人员无法进入公司正常开展经营管理工作，无法了解 公司各项制度的执行情况，尤其是无法知悉公司账户内资金的变动情况。公司 部分高管和董办人员的工资自 2016 年年 11 月起就未予以正常发放。公司一直在 努力纠正罗祥波夫妇的违规行为并督促其早日正常移交，尽快完善公司各项内 控制度建设，规范公司治理，切实保护公司、员工、投资者等各方利益。 月起就未予以正常发放。公司一直在 努力纠正罗祥波夫妇的违规行为并督促其早日正常移交，尽快完善公司各项内 控制度建设，规范公司治理，切实保护公司、员工、投资者等各方利益。 3、对外融资的风险、对外融资的风险 因罗祥波、罗红花夫妇拒不履行股东大会和董事会决议，至今仍控制公司 经营场所及公司印章、证照、会计凭证等重要资料，拒绝办理工作交接手续， 导致公司近半年来处于不正常状态，公司的银行信用评级被降低，公司及子公 司的银行授信申请也受到影响。这种状态如果再持续下去，公司的银行信用将 面临极为严峻挑战。公司一直在努力纠正罗祥波夫妇的违规行为并督促其早日 正常移交，让公司经营管理尽早恢复正常，以提振商业银行等债权人的信心。 因罗祥波、罗红花夫妇拒不履行股东大会和董事会决议，至今仍控制公司 经营场所及公司印章、证照、会计凭证等重要资料，拒绝办理工作交接手续， 导致公司近半年来处于不正常状态，公司的银行信用评级被降低，公司及子公 司的银行授信申请也受到影响。这种状态如果再持续下去，公司的银行信用将 面临极为严峻挑战。公司一直在努力纠正罗祥波夫妇的违规行为并督促其早日 正常移交，让公司经营管理尽早恢复正常，以提振商业银行等债权人的信心。 4、经营资金短缺的风险、经营资金短缺的风险 随着公司各项业务的不断拓展，尤其一些热电联产、随着公司各项业务的不断拓展，尤其一些热电联产、BT 项目、厦门珀挺海 外业务投资对资金需求相对较大；同时，公司银行授信申请受到影响，导致公 项目、厦门珀挺海 外业务投资对资金需求相对较大；同时，公司银行授信申请受到影响，导致公 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 司经营资金日趋紧张。 为规避资金短缺风险， 一方面公司将通过自身经营积累， 加快应收账款和已投资项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将 积极与银行沟通争取满足公司发展对资金的需求。 司经营资金日趋紧张。 为规避资金短缺风险， 一方面公司将通过自身经营积累， 加快应收账款和已投资项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将 积极与银行沟通争取满足公司发展对资金的需求。 5、应收账款回收风险、应收账款回收风险 2014 年末至年末至 2016 年末，公司的应收账款余额分别为年末，公司的应收账款余额分别为 23,530 万元、万元、36,497 万元、万元、47,856 万元，占总资产的比例分别为万元，占总资产的比例分别为 27.07%、、23.88%、、15.32%。公司 从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范围及规模不断扩展，随着 向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前期垫付的资金较多，造成 应收账款增长也较快。近期受齐星集团资金链事件影响，公司齐星项目合同的 应收账款也面临一定风险。因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内 部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时进一步完善 应收账款催收小组工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收； 针对齐星项目合同，公司组建协调小组负责密切跟踪进展情况，并积极与齐星 集团的托管小组沟通尽快达成相关回款协议，保证公司应收账款的回收。 。公司 从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范围及规模不断扩展，随着 向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前期垫付的资金较多，造成 应收账款增长也较快。近期受齐星集团资金链事件影响，公司齐星项目合同的 应收账款也面临一定风险。因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内 部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时进一步完善 应收账款催收小组工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收； 针对齐星项目合同，公司组建协调小组负责密切跟踪进展情况，并积极与齐星 集团的托管小组沟通尽快达成相关回款协议，保证公司应收账款的回收。 6、公司股权分散的风险、公司股权分散的风险 公司股权相对分散，且公司目前无实际控制人，将使得公司有可能成为被 收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。 公司股权分散有利于股东对公司重大事项进行民主决策，但如果股东意见不一 致，在一定程度上也会降低股东大会对于重大事项决策的效率和影响公司管理 层的稳定，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。 公司股权相对分散，且公司目前无实际控制人，将使得公司有可能成为被 收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。 公司股权分散有利于股东对公司重大事项进行民主决策，但如果股东意见不一 致，在一定程度上也会降低股东大会对于重大事项决策的效率和影响公司管理 层的稳定，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。 7、商誉减值风险、商誉减值风险 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司收购了洛卡环保、厦门珀挺两家企业属于非同一控制下的企业合并， 根据《企业会计准则》 ，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要 在未来每年会计年末进行减值测试。收购完成后公司确认较大金额的商誉，若 洛卡环保、厦门珀挺未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形 成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 公司收购了洛卡环保、厦门珀挺两家企业属于非同一控制下的企业合并， 根据《企业会计准则》 ，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要 在未来每年会计年末进行减值测试。收购完成后公司确认较大金额的商誉，若 洛卡环保、厦门珀挺未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形 成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 38 第五节第五节 重要事项重要事项 54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 62 第九节第九节 公司治理公司治理 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 201 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司 三维丝有限 指 厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保科技有限公司 新疆三维丝 指 新疆三维丝环保科技有限公司 厦门珀挺 指 珀挺机械工业（厦门）有限公司 洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 众鑫供热 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 厦门物流 指 厦门三维丝国际物流有限责任公司 香港物流 指 香港三维丝国际物流有限公司 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海天玑科技股份有限公司上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-025 2017 年年 04 月月 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)李思琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李思琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、、 IT 市场转型导致的竞争加剧风险市场转型导致的竞争加剧风险 以以 Google，，Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的 变革，带来了整个变革，带来了整个 IT 界的巨大变化。这些分布式、界的巨大变化。这些分布式、X86 化的革新技术，化的革新技术， 逐步地被以逐步地被以 BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握， 提出一个全新、 开为代表的中国互联网公司吸收并掌握， 提出一个全新、 开 放的放的 IT 架构概念，并影响到所有的传统客户。而我们过去所敬仰的架构概念，并影响到所有的传统客户。而我们过去所敬仰的 IT 巨巨 头，如头，如 IBM 和和 HP，却出现了大规模裁员的情况。同时，从国内环境来说，，却出现了大规模裁员的情况。同时，从国内环境来说， 自自“棱镜门棱镜门”事件以来，国内各级政府都逐步落实事件以来，国内各级政府都逐步落实“去去 IOE”，以安全自主可，以安全自主可 控为先，再加上本届政府提倡互联网控为先，再加上本届政府提倡互联网+，使得国内一些以新技术和新商业模，使得国内一些以新技术和新商业模 式为核心的公司迅速成长起来。式为核心的公司迅速成长起来。IT 技术的发展日新月异，如何技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟能够紧紧跟 随甚至创造潮流成为随甚至创造潮流成为 IT 公司永恒的课题， 不能赶上潮流就会陷于被动甚至公司永恒的课题， 不能赶上潮流就会陷于被动甚至 被淘汰。天玑科技作为数据中心被淘汰。天玑科技作为数据中心 IT 基础设施服务行业中的知名企业，将面基础设施服务行业中的知名企业，将面 临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。 2、、 毛利率波动的风险毛利率波动的风险 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导 致毛利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，致毛利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动， 亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的 变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化， 亦将导致毛利率产生波动。亦将导致毛利率产生波动。 3、、 新业务的市场开拓风险新业务的市场开拓风险 报告期内公司报告期内公司对于云计算和大数据等不同领域投入了大量的研发力对于云计算和大数据等不同领域投入了大量的研发力 量， 已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果， 如量， 已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果， 如 PCloud 云计算管理平云计算管理平 台、台、DCOS 分布式数据中心操作系统、分布式数据中心操作系统、PBData 一体机、一体机、PhegData 分布式分布式 存储等产品。对于公司新业务的市场开拓可能存在以下风险：存储等产品。对于公司新业务的市场开拓可能存在以下风险： （（1）鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决）鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决 方案尚处于测试或观察期，未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成方案尚处于测试或观察期，未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成 对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。 若新业务的市场推广不及预期，对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。 若新业务的市场推广不及预期， 可能对经营业绩产生不利影响。可能对经营业绩产生不利影响。 （（2）目前市场的主要国内竞争对手为华为，）目前市场的主要国内竞争对手为华为，可能存在竞争激烈导致毛可能存在竞争激烈导致毛 利率下降的风险。持续研发升级，技术壁垒的优势如果不能一直保持，也利率下降的风险。持续研发升级，技术壁垒的优势如果不能一直保持，也 会存在加剧竞争的风险。会存在加剧竞争的风险。 （（3）国外新技术新产品的更新替代，也会对公司现有新产品的市场开）国外新技术新产品的更新替代，也会对公司现有新产品的市场开 拓造成影响。拓造成影响。 4、、 应收账款增加风险应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账 上海天玑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司 按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账 款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的 金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，账的风险较小。但是， 随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额 大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 271,627,395 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 上海天玑科