600183_生益科技2016年年度报告（更正稿）.pdf

上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海永利带业股份有限公司上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-024 2017 年年 04 月月 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、重大资产重组的相关风险、重大资产重组的相关风险 公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、 冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股份对价 总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审 核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。公司于2015年4 月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》（证 监许可【2015】644号），2015年5月标的资产完成过户手续，2015年6月25日，新增股份上市发行。公司 提请广大投资者注意以下风险： （1）收购整合新增业务领域的风险 鉴于本次交易已完成，英东模塑成为本公司的全资子公司，本公司的业务及客户已拓展至汽车及家电 塑料件相关行业；此外，公司的资产规模进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。 英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型 和目标客户方面存在一定的差异，鉴于本次交易已完成，公司新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的 业务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链 板输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。 本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模 塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市 场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实 现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务 发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 针对此风险，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将 定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工 熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。 （2）商誉减值风险 鉴于本次交易已完成， 本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。 根据 《企业会计准则》 规定， 本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工 艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东 模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核 心团队的积极性；进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。 2、非公开发行股票募集资金投资项目相关风险、非公开发行股票募集资金投资项目相关风险 公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权。2016年7月15日，公司收到中国证券 监督管理委员会核发的《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1050） ， 核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。 本次非公开发行新增股份47,192,559股， 于2016 年8月23日在深圳证券交易所上市。 本次发行价格为29.03元/股，募集资金总额为1,369,999,987.77元，扣除发行费用28,867,192.36元后，募 集资金净额为1,341,132,795.41元。 其中12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权， 剩余资金补充公司流动资金。 针对本次使用非公开发行股票募集资金对外收购，公司提请广大投资者注意以下风险： （1）境外收购风险 本次募投项目拟收购的标的公司为海外公司，因为海外收购跨越不同的国家或地区，其面临风险比境 内收购更为复杂，面临诸多不确定因素。除政治风险、法律风险外，还有诸如市场风险、文化与管理整合 风险、财务与会计风险、汇率波动风险等，因此本次发行存在与海外收购相关的不确定性风险。 针对此风险， 公司已对收购炜丰国际100%股权项目的必要性和可行性进行论证分析； 本次收购已完成， 公司将进一步推进与海外公司的战略整合、 组织与制度整合、 财务整合、 人力资源整合以及企业文化整合。 （2）股权收购完成后的整合风险 炜丰国际已成为公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围进一步扩大，因内部整合产生的协同 效应使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。炜丰国际专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、计算 机行业等的高端客户提供涉及消费类电子产品、精密玩具、电信及计算机组件、办公自动化产品等领域的 塑料零部件，与公司从事的新材料轻型输送带及汽车、家电塑料零部件业务在产品类型和目标客户方面存 在一定程度的差异。 两公司需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 管理等方面的整合也需要一定时间，因此，公司与炜丰国际之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过 程可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。同时，公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张， 公司在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。公司经营规模的快 速扩大，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来一定的风险。 针对此风险，公司一方面保留炜丰国际原有的经营策略、治理机制、管理模式，在此基础上对其进行 适当调整； 另一方面， 公司在决策和经营方面介入炜丰国际的管理， 并根据实际情况制定相应的方案措施。 （3）商誉减值风险 鉴于本次交易已完成，在本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规 定， 本次交易形成的商誉不作摊销处理， 但需在未来每年进行减值测试。 公司将对公司和炜丰国际在渠道、 工艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持炜丰国际的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果炜 丰国际未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 针对此风险，炜丰国际的母公司炜丰科技已在《股权转让协议》作了业绩承诺，收购完成后，公司将 进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。 3、市场拓展的风险、市场拓展的风险 （1）轻型输送带业务相关风险 海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国 家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球 一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量 和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质 量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出 现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地 区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销 售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。 国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内 具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需 求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下 降， 并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升， 因此公司存在着国内市场拓展的风险。 （2）精密模塑业务风险 公司从事的精密模塑业务属于塑料零部件行业，由于塑料零部件可应用于国民经济各行各业，产品市 场需求量大。总体来看，企业的核心竞争力体现在技术和生产能力、采购和生产规模、产品价格、产品类 型、产品质量、供货周期以及总体管理能力等方面。公司精密模塑业务板块的英东模塑及炜丰国际进入市 场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。尽管依托技术、品牌、质量、营销等综合优 势，以及与客户长期稳定的合作关系，公司具备较强的市场竞争力，但如果在产品技术升级、销售策略选 择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场拓展风险将会加大。 针对上述两项风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润 和市场占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本， 减少因行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。 （3）对外投资并购风险 公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权， 新增精密模塑业务； 公司以非公开发行股票的方式募集资金收购炜丰国际控股有限公司100%股权， 进一步 拓展精密模塑业务的规模；公司通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统等领域的 系统集成业务。另外，对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法 律等方面的风险因素。 针对此风险，公司在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关 市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、上下游客户互补或者技 术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。 4、汇率波动风险、汇率波动风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风 险。2016年度，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为21.8%，公司的部分销售和采购采用港币和美元 结算，同时炜丰国际业绩承诺金额以港币作为计价货币，且其报表编制采用港币作为本位币，而公司的合 并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处 于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。 针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期 保值，在一定程度上规避汇率风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251,915,445 股为基数，股为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资股（含税），以资 本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 81 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 87 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 88 第九节第九节 公司治理公司治理 . 95 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 102 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 103 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 222 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 、永利股份 指 上海永利带业股份有限公司 本次非公开发行 指 根据证监许可【2016】1050 号核准，公司向 5 名特定对象非公开发行 47,192,559 股普通股股票 英东模塑 指 青岛英东模塑科技集团有限公司 永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司 永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司 永利国际 指 Yong Li International Holding B.V.，永利国际控股有限公司 永利韩国 指 Yong Li Korea Co., Ltd，永利韩国有限公司 永晶投资 指 上海永晶投资管理有限公司 欣巴科技 指 上海欣巴自动化科技有限公司 欣巴技术 指 上海欣巴自动化工程技术服务有限公司 链克科技 指 上海链克自动化科技有限公司 永晶美国 指 YongJing USA Investment and Management Co., INC，永晶美国投资管理有限公司 永利美国 指 YongLi America, LLC，永利美国有限公司 永利荷兰 指 Yong Li Holland B.V.，永利荷兰有限公司 永利印尼 指 PT YongLi Indonesia Ltd，永利印度尼西亚有限公司 永利欧洲 指 Yong Li Europe B.V.，永利欧洲有限公司 永利研发 指 Yong Li Research 天风证券 股份限售承 承诺人承诺将遵循《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2016 年 08 12 个月 报告期内，承 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 60 资时所作承诺 股份有限公司;天 安财产保险股份 有限公司;第一创 业证券股份有限 公司;财通基金管 理有限公司 诺 等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本人与上海永利带业股份有限公司签订的《上海永利带业 股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定，自上海永利带业股份有限公司本次非公开 发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让所认购的新股。 月 23 日 诺人遵守上 述承诺，未有 违反上述承 诺的情况。 史佩浩、黄晓东、 史晶、 顾中宪、 于 成磊、 恽黎明、 张 杰、 王蔚松、 张泽 传、 王亦宜、 王亦 嘉 其他承诺 （一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、本人承诺 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对 董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投 资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩。（二）公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取 填补措施的承诺：公司的控股股东史佩浩、实际控制人史佩浩、王亦嘉夫妇根据中国证监会相关规定， 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利 益。” 2016 年 02 月 17 日 长期 报告期内，承 诺人遵守上 述承诺，未有 违反上述承 诺的情况。 Plastec Technologies,Ltd 业绩承诺及 补偿安排 （一）业绩承诺：炜丰国际根据及按照其 2014 年 12 月 31 日结束的经审计的年度审计报告中相等的会计 政策和会计估计计算的基础上，炜丰科技承诺标的公司的 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日结束的财年扣除非经常损益后经审计的净利润分别不少于港币 13,434.30 万元、16,121.10 万元、17,708.80 万元、19,540.80 万元（当年的“业绩承诺”）；但是，如果永 利股份或永晶投资直接或间接（通过其香港子公司）地对《股权转让协议》第 6.3 条（即“股权交割日起 至 2018 年 12 月 31 日，标的公司的公司治理结构安排”）有任何违反，那么该等违反期间所涉及的年份 的业绩承诺应视为满足，永利股份或永晶投资应按照本协议约定，通过其香港子公司足额支付相应的剩 余转让价款。 （二）补偿安排：在满足或应视为满足《股权转让协议》第 6.3 条（即“股权交割日起至 2018 年 12 月 31 日，标的公司的公司治理结构安排”）约定的前提下，各方同意应按标的公司在业绩承诺期间 当年实际净利润之实现情况，根据下列安排调整剩余转让价款实际支付炜丰科技的额度，即：1、如标的 公司当年度实际实现净利润低于当年承诺金额但高于当年业绩承诺净利润的 80%（含本数）时，则对应 年度应付给炜丰科技的剩余转让价款应按照实际净利润占当年的业绩承诺的相同比例以作调整及支付； 2、如标的公司当年度实际实现净利润低于当年业绩承诺净利润的 80%（不含本数）时，则暂时不需向炜 丰科技支付《股权转让协议》第 2.4 条第（2）项所列对应年度的剩余转让价款或其任何部分，而应延迟 至下一年度累计计算实际已完成净利润总额占合计承诺净利润总额的比例（以下简称“平均完成比例”）， 2015 年 01 月 01 日 利润补偿 期间为 2016 年 度、2017 年度、 2018 年度 报告期内，承 诺人遵守上 述承诺，未有 违反上述承 诺的情况。 上海永利带业股份有限公司 2016 年年度报告全文 61 并按照《股权转让协议》3.2 条第（2）项所列表格支付；但平均完成比例不应超过 100%，且应支付的剩 余价款不应超过 2.4 第（2）条中的金额；3、为免存疑，各方同意，按上述方法计算时，在累计计算的情 况下，之前年度已支付的剩余转让价款不再退还，与已支付金额对应的净利润业绩亦不再重复计算；就 暂不支付年度对应的支付金额，永利股份或永晶投资仍应按照上述平均完成比例管理经验， 高管团队和核心技术人才十分稳定。 经过多年的项目实 践，公司的核心研发人员队伍已锻炼成为一支专业的技术团队，能够完成较高复杂度的软件项目研发及实施，并且精通多种 不同设备的接口与底层开发程序。 （2）资质优势 公司长期被认定为国家高新技术企业。目前拥有计算机信息系统集成企业壹级资质、音视频工程企业特级资质、建筑 智能化工程设计与施工贰级资质、音视频集成工程企业壹级资质、信息系统安全集成服务贰级资质、CMMI叁级等多项业内 北京真视通科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 顶级资质，具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务种类包含：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业 务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务）等增值业务电信资质，被认定为“云视频会议系统关键技术北京市工 程实验室”。 3、技术与创新优势、技术与创新优势 （1）设计与咨询优势 在长期发展过程中， 公司不断加深对多媒体视讯行业的理解， 逐渐了解并熟悉各重点行业用户的业务流程和业务系统， 深入理解用户的需求。公司通过对客户需求、行业发展趋势的不断探究和经验总结，逐步形成和提升了公司的咨询和设计能 力， 这不仅使得公司能够准确地把握客户的既定需求， 还能在一定程度上引领客户需求， 为客户提供更有前瞻性的解决方案。 （2）技术与研发优势 作为高新技术企业，公司一直注重技术的积累与创新，不断加大对多媒体视讯行业相关技术和产品的研发力度。公司 研发中心专门从事多媒体视讯领域的软件平台开发和面向客户需求的应用软硬件开发，并设立售前、研发和实施三个部门。 公司从技术研发的源头上使技术与客户需求融合，以保证公司的技术及解决方案引领行业应用趋势。截至2016年底，公司拥 有7项专利技术、67项软件著作权。 （3）应用创新优势 基于公司核心技术的多媒体视讯综合解决方案的创新性体现在以下几个方面：第一，在业务平台上已形成跨平台、跨 系统的统一应用。在应用上延伸至日程管理、数据统计分析、会务安排、信息分享、设备维护智能提醒等多种应用功能管理； 第二，基于对用户需求的理解与把握，研制具有自主知识产权的软硬件产品；第三，将3D技术应用于虚拟仿真培训与演练 等。 4、实施与服务优势、实施与服务优势 （1）方案实施优势 多媒体视讯系统结构复杂、投资额较高，且用户多为关系国民经济命脉行业的大中型企业和政府部门，需要稳定的系 统支持。用户不但要求解决方案提供商具备深厚的技术背景，还要求其深刻了解行业的生产经营流程，因此看重具有行业成 功实施案例的提供商。成功案例及行业经验的丰富积累，使本公司更容易获得新老客户的信任而赢得业务合同，在市场竞争 中处于优势地位。持续不断的项目实施是公司解决方案设计与研发能力持续发展的重要支撑和动力。 （2）完善、高效的售后服务优势 自成立以来，公司售后服务实现了从被动到主动、从技术到服务、从服务到规范的转型。公司通过突破传统支持模式， 实现售后服务产品化，从而使服务效能得到有效提升。公司设有售后服务事业部，负责公司各业务、项目的售后服务业务， 包括为用户提供7× 24小时电话支持、4小时到现场支持、远程诊断服务和专家专项服务等多项服务。凭借自身服务优势，公 司先后参与了北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会等重大体育赛事的部分应急保障和技术支持，以及汶川地震、南方十省 雪灾及北京市政府H1N1病毒防控等重大突发事件的部分应急保障和会议支持，为G20会议提供了远程会议支持和服务。 北京真视通科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，在国家宏观经济增速整体放缓的大环境下，公司顺应行业发展趋势，把握行业机遇，加快战略布局和实施， 积极开拓新业务，努力提升管理，各项工作取得了较好的发展。 （一）、主要经营情况（一）、主要经营情况 1）、经营业绩稳步增长）、经营业绩稳步增长 报告期内，公司经营业绩稳步增长：实现营业收入79,448.64万元，同比增长12.10%；实现利润总额7,889.39万元，同比 增长14.18%； 实现归属于上市公司股东的净利润6,903.58万元， 同比增长14.98%； 期末归属于上市公司股东的净资产59,021.98 万元，同比增长8.61%。 2）、降本增效，毛利率进一步提升）、降本增效，毛利率进一步提升 报告期内，公司加大研发投入和技术创新，进一步提升了公司的技术实力，使得软件和技术服务费在收入中的占比进一 步提高。同时，通过强化预算管理、加强与协议供应商的战略合作、加强采购环节比质比价，在保证采购质量的前提下，有 效降低了采购成本。报告期内，公司毛利率由上年同期的22.21%提高到本年的24.41%，提高了2.2个百分点。 3）、厚积薄发，数据中心业务开始加速发展）、厚积薄发，数据中心业务开始加速发展 公司除传统优势的多媒体视讯业务外， 还有一块重要的业务——数据中心建设和运维服务业务 （简称： 数据中心业务） 。 2009年，公司抓住数据中心建设飞速发展的行业机遇，成立数据中心事业部，开始从事数据中心建设和运维服务。经过历年 的努力耕耘，业务初具规模。近年来，在国家大力发展大数据、云计算的战略背景下，数据中心业务厚积薄发，开始加速成 长。报告期内，“数据中心系统建设及服务”业务线实现营业收入16,169.94万元，同比增长56.90%，约占公司营业收入总额的 20.35%，成为公司业绩的又一个重要组成部分。 大力发展数据中心业务，特别是发展与云计算相结合的云数据中心业务，已经成为公司重要的业务战略方向之一。 4）、区域市场快速增长，市场份额逐步扩大）、区域市场快速增长，市场份额逐步扩大 公司业务以往主要依靠以北京为中心的华北市场。近年来，公司把大力发展区域市场上升到战略高度，力争多点开花， 战略驱动区域市场进入发展快车道。报告期内，区域市场实现收入共计30,195.15万元，同比增长14.15%，高于公司总体营 业收入的增幅。 区域市场收入占公司营业收入的比例连续三年超过三分之一，报告期占比更是达到了38%。其中，华中区域、 西北区域、 华东区域增长较快， 华中区域收入同比增长95.17%， 西北区域收入同比增长83%， 华东区域收入同比增长28.26%。 区域市场的快速成长，为公司业绩提供了重要支撑和新的动力。 5）、紧跟国家信息化投向，政府、交通等行业收入）、紧跟国家信息化投向，政府、交通等行业收入快速增长快速增长 在国家信息化战略的指引下，近年来政府、交通等领域的信息化投入逐步加大。报告期内，公司紧跟国家信息化投向， 敏锐捕捉行业机会，加强市场资源调配，实现在政府、交通等行业的快速增长。其中，政府行业同比增长了58.19%，交通 行业同比增长了52.92%。此外，在能源行业继续保持稳步增长，同比增长19.54%。 目前， 公司服务的政府部门客户已经超过国务院部委机构总数的四分之一， 服务的央企客户已经超过全国央企总数的三 北京真视通科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分之一。 6）、加大研发投入，取得丰硕成果）、加大研发投入，取得丰硕成果 报告期内，公司围绕募投项目开展了一系列研发活动，研发投入进一步加大。本年研发投入3,373.76万元，同比增加 58.16%。加大研发投入，虽然会给公司短期财务指标带来一定的压力，长期来看，研发成果将逐步转化为生产力，有利于 增强公司核心竞争力，有利于公司业务保持长期竞争优势。 报告期内，公司获得了一系列研发成果。配合公司三云、三+、三平台的战略方向，在三云方面完成了云视讯软件“真会 通”、“视会通”的开发并形成产品销售，基于对公司技术实力和行业优势的认可，公司被认定为“云视频会议系统关键技术北 京市工程实验室”；在三平台方面完成了云视讯运营平台的开发和上线运营，完成了大数据可视化软件平台的开发并开始项 目销售，完成了生产调度与应急指挥平台的重要组成部分——多媒体管控平台的开发；在三+方面，开展云仿真的相关技术 研发，成功中标军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研项目：基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法，完成了智能多媒 体交互协作软件（无纸化会议系统）的升级开发和产品化。此外，还开展了数据中心智能微模块的设计开发，已在多个数据 中心建设项目中得到应用。 报告期内，公司注重研发成果的沉淀，新增一批知识产权。先后获得了《会议信息自动融合的方法》、《大屏幕拼接系 统异地屏幕同步方法》等两项发明专利；获得了《真会通云视频会议平台[简称：真会通]V1.0》、《智能多媒体集中管控平 台V1.0》、《视会通云视频会议系统V2.0》等10项计算机软件著作权。截至报告期末，公司拥有专利技术共7项、计算机软 件著作权共67项。 报告期内，公司的科研投入和成果得到了政府部门的肯定和大力支持，公司取得政府补贴和退税共计881.48万元，同比 增长78.73%。 （二）、公司战略的制定和实施（二）、公司战略的制定和实施 1）、战略制定：明确公司发展定位，三云、三）、战略制定：明确公司发展定位，三云、三+、三平台业务战略正式发布、三平台业务战略正式发布 报告期内，公司通过认真梳理行业和技术趋势、市场格局及公司竞争优势，明确了未来三到五年的战略发展定位，即成 为国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商。未来公司将依托在多媒体视讯应用领域已有的竞争优势， 将云计算、大数据等先进技术与公司传统业务相结合，积极拓展云视讯、云计算数据中心、物联网、VR\AR及仿真系统等 新领域的业务。同时，公司的业务模式也将在原有的系统建设及定制开发解.85 6.08% 497,168,755.87 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 71,453,468.00 75,938,427.53 77,494,137.11 86,756,672.23 归属于上市公司股东的净利润 13,015,482.22 27,939,965.10 16,364,047.99 -431,031.53 厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,810,994.18 13,841,616.03 16,059,504.48 3,206,792.68 经营活动产生的现金流量净额 17,594,668.08 14,791,868.55 19,725,553.52 33,512,458.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8974312.13 -152,069.00 -101,977.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,158,685.28 1,686,963.98 2,348,529.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 600,272.93 376,423.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,138.31 258,961.57 1,236,354.74 减：所得税影响额 2,601.16 27,943.44 339,792.17 少数股东权益影响额（税后） 71,251.08 91,665.88 59,252.24 合计 10,969,556.41 2,050,671.03 3,083,861.84 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一， 公司通过自身不断对行业发 展趋势进行深层次探究，深入了解客户的真实需求，在继续做大做强企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，向 移动互联网领域推广，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、视频会议等办公类软件打造成一系列产 品，加强云办公应用服务（主要为35PushOA、35Pushmail）的研发与销售，并通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、 快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供方案。公司邮洽平台采用SAAS模式，服务器无需企业自行搭建维 护，同时支持电脑端与手机端双向同步，可以极低的门槛实现企业移动办公化。同时精准定位商务人士内外沟通、邮件办公 的需求，帮助个人、团队、企业提升效率，促进内外部消息流转及应对市场变化的能力提升，有望在潜力巨大的邮件办公和 企业级SaaS办公领域占据一席之地。公司智能神话产品是一款内置营销电话（CRM软件）、智能拨号（通信录软件）、OA、 邮局、EQ等移动办公软件，使用八寸触控屏的智能设备，实现一个终端既能打电话，又能将营销信息进行储存、管理，还 能随时随地进行邮件收发、即时通信,为企业节省成本的效率型智能化产品。业务模式创新为三五互联打造大互联网行业综 合平台提供了发展动力，也为公司整合相关资源创造了管理和激励机制。 报告期内，公司多方面探索虚拟运营商与移动互联网各产业的运用，包含与智能神话产品相结合，目前虚拟运营商开展 时间不长，后续发展以及新的运营模式取得成功存在不确定性。 公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等，拥有策略类游戏（SLG）、角色扮 演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有 良好合作关系；具备经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系良好的运营 渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技主打游戏《城防三国》、 《战争霸业》、 《天下霸域》、 《凹凸三国》、 《海底消消》发展情况符合预期，2016年新研发的游戏《真正男子汉》、《斗三国》 已推出不删档内测版，现在处于版本 完善迭代中。道熙科技研发团队在游戏中设计了较长的生命周期，并正在积极拓展手游业务发展，加快手机游戏研发测试， 致力于丰富游戏产品及数量，以提高市场竞争力。公司通过道熙科技进入网络游戏行业，进一步深化公司发展战略，拓展在 大互联网领域整合资源的深度和广度。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 年末在建工程较年初增加 55.11%，主要系子公司天津通讯“新型智能移动互联网终 端项目”建设工程投入增加所致。 其他流动资产 年末其他流动资产较年初减少 91.45%， 主要系公司本年理财产品到期， 取回本金所 致。 厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心技术人员保持相对稳定，在市场开拓、技术研发、人力资源等方面均取得了较强的竞争优势，主 要体现在以下几方面： 1）公司是以直