002724_海洋王:2018年年度报告.pdf

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编号:2179661    类型:共享资源    大小:5.56MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-06
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海洋 年年 报告 讲演 呈文
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的现金流量净额 20,457,146.29 -5,374,513.50 -4,702,781.38 36,459,580.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 4,236,527.24 48,220,577.98 1,492,958.75 主要系报告期内确认 南洋大厦转让收益 870.92 万元和老化及 技术淘汰的固定资产 报废损失 447.27 万元 共同影响。 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,925,338.20 4,760,209.45 3,912,803.59 详见附注五“其他收 益”及“营业外收入” 相关附注。 委托他人投资或管理资产的损益 3,376,426.91 539,956.03 65,174.88 系理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,389.96 300,587.66 -1,399,263.05 海南双成药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 少数股东权益影响额(税后) 961,281.24 480,909.04 合计 11,277,621.15 53,340,422.08 4,071,674.17 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南双成药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)报告期内公司(一)报告期内公司所从事的主要业务所从事的主要业务 1、公司主要业务是专业从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发,公司在化学合成多肽药物合成、 纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系。 公司拥有丰富的化学合成多肽药物研发、注册申报、生产和市场营销经验,在中国市场已成功开发了 4个化学合成多肽药物和20个其他各种治疗类药物,其中多肽类药物主要有:注射用胸腺法新(“基泰”), 系增强免疫药物 ,主要用于各型肝病、肿瘤、老年科及感染类疾病等的治疗及肌体免疫力提高,同时该 产品已获得意大利药品管理局颁发的上市许可证;注射用生长抑素,用于严重急性食道静脉曲张出血、严 重急性胃或十二指肠溃疡出血、糖尿病酮症酸中毒等的治疗;注射用比伐芦定,主要应用于预防血管成型 介入治疗不稳定性心绞痛,前后的缺血性并发症,是直接凝血酶抑制剂的一线用药;注射用胸腺五肽等。 化学合成多肽药物: 通用名 商品名 适用症 注射用胸腺法新(曾用 名:注射用胸腺肽a1) 基泰 1)慢性乙型肝炎;2)作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能 受到抑制者,包括接受慢性血液透析和老年病患者,本品可增强病者对病毒性疫 苗,如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。 注射用生长抑素 超泰 1)严重急性食道静脉曲张出血;2)严重急性胃或十二指肠溃疡出血,或并发急 性糜烂性胃炎或出血性胃炎;3)胰腺手术后并发症的预防和治疗;4)胰、胆和 肠瘘的辅助治疗;5)糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。 注射用胸腺五肽 双成可维 1)用于18岁以上的慢性乙型肝炎患者,因18岁以后胸腺开始萎缩,细胞免疫功能 减退;2)各种原发性或继发性T细胞缺陷病;3)某些自身免疫性疾病(如类风湿 关节炎、系统性红斑狼疮);4)各种细胞免疫功能低下的疾病;5)肿瘤的辅助治 疗。 注射用比伐芦定 双成安泰 比伐芦定是一种直接凝血酶抑制剂,作为抗凝剂用于以下患者: 1、经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA): 海南双成药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 通用名 商品名 适用症 用于接受经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)的不稳定型心绞痛患者。 2、经皮冠状动脉介入术(PCI): 在REPLACE-2研究(见临床试验)所列举情况下,与临时使用的血小板糖蛋白 IIb/IIIa受体拮抗剂(GPI)合用,用于进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的患 者。 肝素诱导的血小板减少症/肝素诱导的血小板减少并血栓形成综合征(HIT/HITTS) 患者或存在上述风险的患者进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。在上述适应症中, 比伐芦定应与阿司匹林合用,而且仅在合用阿司匹林的病人中进行过研究。在不 进行PTCA或PCI的急性冠脉综合征患者中,比伐芦定的安全性和疗效尚未建立。 2、研发模式 公司在多肽产品研发方面有着扎实的基础和长期的生产经验,多肽产品是公司的主要产品。公司的多 肽原料药研发实验室设备先进、管理科学、实力雄厚、人才众多,在国际化过程中多肽品种自然成为研发 项目的重点。近年来公司研发多肽产品近10个,这些品种多具有市场大、合成难度高的特点,报告期内这 些项目分别处于研发的不同阶段。化学小分子药物是公司研发的另一大领域,研发项目为无菌制剂。无菌 制剂为冻干粉针(注射用)和水针(注射液。 3、生产模式 目前公司以自主生产模式为主,公司拥有先进的现代化无菌生产厂房、设备以及良好的GMP管理。在 注射用冻干粉针剂型方面拥有丰富的生产管理经验;长期生产无菌注射剂,有着成熟的制剂研发团队和实 验室,拥有通过美国FDA认证的化学合成多肽原料药、冻干制剂生产车间,以及意大利药品监管局颁发且 欧盟认可的《GMP证书》的冻干制剂车间。控股子公司宁波双成拥有正在准备认证工作的年产10亿片的生 产厂房和设备。 4、销售模式 公司销售模式采用招商、自营模式相结合,公司在各地区派驻商务经理及市场部人员,产品以医院为 单位进行招商,由各地商业公司负责配送。代理商构建销售网络,公司通过定期对代理商的学术培训,提 高其专业水平,并指导其完成市场开拓工作,从而凭借产品优势构建起高效的销售网络。 报告期内的公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。 (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益 海南双成药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 特性非常突出,中国的制药工业起步于20世纪初,经历了从无到有、从使用传统工艺到大规模运用现代技 术的发展历程,特别是改革开放以来,我国医药工业的发展驶入快车道,根据国家统计局统计数据,2018 年度我国规模以上工业企业中的医药制造业主营业务收入23,986.3亿元,较上年增长12.6%;实现利润总额 3,094.20亿元,较上年增长9.5%。医药制造业仍然保持了快速增长势头,盈利能力也进一步增强。医药行 业在保持平稳增长的同时,也将面临较的经营风险。近年来国家医保控费等主导条件下,各项医改新政开 始发挥越来越明显的作用,辅助用药和大处方监控、招标降价等直接手段,两票制全国推行等间接措施, 都在逐步的影响着药品终端市场的格局。4+7药品带量采购落地实施,通过带量的方式去除销售环节,加 快医疗机构回款降低商业费用。 公司属于医药制造业,主要品种为多肽类药品,随着国内医药企业在多肽类药物市场中的崛起,未来 国内医药企业将会在化学合成多肽类药物市场上占据更大的市场份额。化学合成多肽类药物的市场主要在 医院,由于化学合成多肽类药物具有使用安全、疗效确切等优势,医生对其认可接受程度也将越来越高。 随着我国居民收入水平的提升、大众健康意识的提高以及深化医疗卫生体制改革的快速推进,将有效增加 居民对医疗卫生产品的需求,进而增加对化学合成多肽药物的需求。 公司现为国家高新技术企业,主导产品“基泰”药品质量和适应症与原研参比制剂一致,并已获得原 研药注册地意大利药品管理局颁发的注射用胸腺法新(基泰)上市许可证,质量层次已达到和原研药同等 的标准。报告期内该产品销量的市场占有率约为16%,位居同类产品前列。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末余额 63,714.53 万元,较上年期末增长 48.62%,主要原因为报告期内控股子公司宁 波双成建设项目转固所致。 无形资产 无形资产期末余额 6,820.12 万元,较上年期末下降 13.47%,主要原因为报告期内按期摊销无形资 产净值逐步减少。 在建工程 在建工程期末余额 67.16 万元,较上年期末下降 99.73%,主要原因为报告期内控股子公司宁波双 成建设项目转固所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额 899.30 万元, 较上年期末下降 73.24%, 主要系报告期内控股子公司宁波 双成根据财税[2018]70 号《2018 年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》申请退还 了增值税留抵税额及预318,137,761.82 - - - - 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利 率比 上年 增减 (%) 国内 1,333,097,411.73 1,159,059,032.74 13.06 20.49 20.20 增加 0.21 个百 分点 国外 208,997,666.36 159,078,729.08 23.88 -2.75 -16.43 增加 12.46 个百 分点 合计 1,542,095,078.09 1,318,137,761.82 - - - 2016 年年度报告 15 / 182 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 房地产及物业管理营业收入、 营业成本变动较大的原因: 本期房开公司“两面针•长风雅筑” 二期项目确认营业收入和结转营业成本。 (2).(2). 产产销量情况销量情况分析表分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 家 用 牙 膏 (万支) 4,440.52 4,360.295 607.2871 -18.86 -14.24 1.69 旅 游 牙 膏 (万支) 131,589.89 135,355.03 2,314.19 34.64 37.64 -54.91 原纸(吨) 85,761.4 89,907.844 4,893.97 13.28 33.29 -38.38 三 氯 蔗 糖 (吨) 1,009.44 1,075.2 33.342 -32.13 -25.10 -69.26 产销量情况说明 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业 材料 743,456,178.62 56.40 715,251,725.90 61.94 3.94 工业 人工 78,572,795.38 5.96 85,914,154.59 7.44 -8.54 工业 燃料动 力 155,761,036.50 11.82 146,427,867.27 12.68 6.37 工业 制造费 用 168,574,908.49 12.79 167,011,912.41 14.46 0.94 工业 外购产 品采购 成本 5,859,948.87 0.44 34,520,720.92 2.99 -83.02 工业 工业成 本小计 1,152,224,867.86 87.41 1,149,126,381.09 99.52 0.27 商业贸 易 商业贸 易成本 4,416,130.35 0.34 4,966,865.40 0.43 -11.09 房地产 及物业 管理 开发及 物业管 理 161,496,763.61 12.25 564,815.74 0.05 28,492.82 合计 1,318,137,761.82 100.0 0 1,154,658,062.23 100.0 0 2016 年年度报告 16 / 182 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 日化产 品 409,542,320.92 31.07 426,202,247.39 36.91 -3.91 纸浆、 纸品 418,228,771.59 31.73 334,906,844.13 29.00 24.88 三氯蔗 糖 241,993,331.63 18.36 301,490,679.79 26.11 -19.73 药品 71,812,852.81 5.45 73,245,948.40 6.34 -1.96 卫生巾 等家庭 卫生用 品 10,647,590.91 0.81 13,280,661.38 1.15 -19.83 商业贸 易 4,416,130.35 0.34 4,966,865.40 0.43 -11.09 房地产 及物业 管理 161,496,763.61 12.25 564,815.74 0.05 28,492 .82 本期结 转销售 收入 合计 1,318,137,761.82 100 1,154,658,062.23 100 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 16,302.66 万元,占年度销售总额 10.44%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 24,015.89 万元,占年度采购总额 29.93%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 2.2. 费用费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 192,333,137.64 200,319,341.24 -3.99 管理费用 159,864,637.10 163,864,406.90 -2.44 财务费用 42,323,333.56 33,842,677.73 25.06 2016 年年度报告 17 / 182 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 √适用 □不适用 单位:元 本期费用化研发投入 25,393,164.27 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 25,393,164.27 研发投入总额占营业收入比例(%) 1.63 公司研发人员的数量(人) 399 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 12.86 研发投入资本化的比重(%) 0 情况说明情况说明 □适用 √不适用 4.4. 现金流现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目名称 年初至报告期末 去年同期 增加(减少)数 原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 15,057,959.93 -283,485,430.11 298,543,390.04 经营亏损减少, 收 回货款较大以及 去年同期支付费 用款较大 投资活动产生的 现金流量净额 213,069,948.69 -358,783,646.68 571,853,595.37 购建固定资产减 少以及银行理财 产品投资的减少 筹资活动产生的 现金流量净额 -317,552,315.01 405,047,290.61 -722,599,605.62 去年同期收到定 向增发募集资金 和短期融资债券 资金 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不@р㹹0䀀㾀Āᤀ礀パက@耀п텹聢0䀀㾀Āᤀ稀ニက耀?耀пⱻ㘀㈀0䀀㾀Āᤀ簀・က@耀п兿0䀀䀀㾀Āᬀ耀亡ヽက@耀п嬨0㾀㾀Āᤀ舀〇က@@р澃ᩎ0䀀㾀Āᤀ茀りက@耀п0䀀㾀Āᬀ萀艵ケက@耀п䲈0䀀㾀Āᤀ褀テက@耀п貊0㾀㾀Āᤀ言ろက@耀п횊0㾀㾀㾀Āᬀ謀澲〔က耀?耀пᚍ0䀀㾀Āᬀ贀湄ゐက耀?耀?耀п䦏0䀀㾀Āᤀ輀ゾက@@р᪐0㾀㾀Āᤀ退〲က@耀п톑0䀀㾀Āᴀ鄀近媾、က@耀пꊔ㑴0㾀㾀Āᤀ销んက@耀п�0㾀㾀Āᤀ頀、က@耀п庘0䀀㾀Āᤀ頀みက@耀п�0䀀㾀Āᬀ頀哟チက@耀?耀пઙ0㾀㾀㾀Āᤀ鸀ねက@耀п馟0㾀㾀Āᬀ鼀涙〥က@耀п藿䀀㾀Āᤀ簀ゾက耀?耀?耀пꩾ0䀀䀀䀀Āᬀ耀朁みက@@耀пꆀ﵎0䀀㾀Āᤀ耀ヽက@耀?耀пʃ0㾀㾀㾀Āᴀ茀乣聋ごက@耀?耀п澃ᩎ0䀀㾀㾀Āᤀ茀ヲက耀?耀?耀п授0䀀㾀㾀Āᬀ谀轪トက@耀?耀п0䀀㾀Āᤀ贀ワက@耀пꊔ0䀀㾀Āᤀ輀ゾက@耀п�୺0䀀㾀Āᤀ退〚က@耀п᪐뺏0䀀㾀Āᤀ鄀パက耀?耀?耀п톑N蝥0䀀㾀㾀Āᤀ鐀アက耀?耀?耀п羕0䀀㾀㾀Āᬀ阀囆モက@耀п멎0㾀䀀㾀Āᤀ需〲က@@耀п窘0䀀㾀Āᤀ頀みက@@耀п㾞0䀀䀀䀀Āᤀ鼀ぐက@耀п傟0䀀㾀㾀Āᬀ鼀沙ドက@耀пǿ䰀萡쀁«籠와쐀朴?였℀℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡68 253,524,313.37 -7.13% 282,677,350.73 经营活动产生的现金流量净额(元) 341,231,457.68 125,840,223.36 171.16% 403,225,247.89 基本每股收益(元/股) 1.04 1.05 -0.95% 1.38 稀释每股收益(元/股) 1.04 1.05 -0.95% 1.38 加权平均净资产收益率 11.86% 13.12% -1.26% 34.48% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元) 4,223,636,232.58 3,764,626,907.63 12.19% 3,733,015,406.41 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,637,380,198.80 2,449,085,635.98 7.69% 2,216,233,509.49 葵花药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 763,577,470.08 771,616,592.86 593,964,153.61 1,234,422,891.64 归属于上市公司股东的净利润 96,393,679.18 69,760,474.80 -43,482,830.41 180,344,248.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 80,491,542.98 48,636,007.62 -47,369,354.07 153,696,769.15 经营活动产生的现金流量净额 151,665,222.08 -129,730,714.91 -138,292,963.23 457,589,913.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分) -903,205.92 -1,277,360.97 268,985.70 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切 相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 80,235,440.07 60,042,093.37 23,012,215.83 委托他人投资或管理资产的损益 4,321,698.64 8,258,584.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,731.64 1,827,652.22 273,726.27 减:所得税影响额 11,395,062.48 13,839,194.01 4,249,914.91 少数股东权益影响额(税后) 4,584,532.14 1,936,090.59 854,709.76 合计 67,560,606.53 53,075,684.50 18,450,303.13 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 葵花药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 葵花药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.公司主营业务及产品情况 公司是以生产中成药为主,化学药、生物制药、补益保健类产品为辅,集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药企业 集团,公司品种资源丰富,产品梯队建设完善,着力做大核心品种,打造黄金单品群。公司产品主要布局儿童用药、消化系 统用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大产品群领域。 公司产品梯队及续航能力建设良好,黄金单品梯队规划初步成型,护肝片、小儿肺热咳喘口服液、小儿柴桂退热颗粒、胃康 灵胶囊、康妇消炎栓等品种为各自细分领域之领军品种,小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿清肺化痰颗粒、美 沙拉嗪等品种保持较好发展态势。目前,公司正倾力打造刺乌养心口服液、秋梨润肺膏、芪斛楂颗粒等品种将作为潜在黄金 单品,一品一策、重点操作。 2.公司所属行业发展特点 公司所处医药行业,随着医疗体制改革的持续推进,社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成,政府投资建设重点从 大中型医院向社区医院、乡村医院转变,国家对卫生支出的比重继续攀升,改革红利为医药行业提供了新的增长空间。考虑 到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病图谱变化、行业创新能力的提 高以及医保体系的健全等因素的驱动,预计未来我国医药产业仍将保持良好增长。 3.公司所处行业地位 公司是国内为数不多的同时操作品牌经营模式、处方经营模式、普药经营模式的大型药企之一,其中品牌模式、普药模式已 成为行业典范。报告期内,公司进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药,巩固行业领先地位。“小葵花”儿童药产 品数量、销售规模、品牌影响力三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。公司进一步提升妇科用药、呼吸感冒用药 的行业影响力和发展速度,扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品上市数量和销售规模。同时,布局大健康 产业,以特色功能性食品和饮品为主导,拓展小葵花儿童健康产业和精品大众保健产业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、2016 年 2 月 29 日,购买自然人冯宇持有的葵花林公司 100%股权,收购完成后公司使用自有资金 对其增资。 2、 本公司对衡水葵花期初股权比例为 70.00%, 本公司本年购买刘海港持有的衡水葵花 7.14% 的股权,收购后股权比例为 77.14%。3、本公司对临江葵花期初股权比例为 90.00%,本公司本年使用 自有资金对临江葵花增资,增资后股权比例为 90.00%。4、2016 年 8 月,通过新设成立子公司重庆小 葵花,持股比例 100%。 固定资产 衡水葵花之子公司冀州公司中药颗粒剂及口服液新版 GMP 改造项目转固 在建工程 衡水葵花之子公司冀州公司中药颗粒剂及口服液新版 GMP 改造项目转固 葵花药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 葵花林股权投资 收购、增资 100 万美元 美国 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力为品牌、品种、网络、模式,及在此基础上形成的资源整合优势。公司依托既有优势,积极推进黄金单品 领军战略、模式创新战略、特色经营战略、全产业链竞争战略、大健康产业争雄战略。 1、品牌优势 公司“葵花”主品牌家喻户晓,“小葵花”品牌儿童药领域领军。继“葵花”、“小葵花”品牌成功推出后,目前正加快“葵花蓝人” 呼吸感冒用药、“葵花美小护”妇科用药、“葵花爷爷”心脑血管用药等子品牌的打造,以品牌张力带动品类、品种群的壮大。 同时,公司依托道地药材基地的合作,开发绿色产业资源,发展特色健康产业,逐步形成“药品、药材、大健康”产业结构, 打造以医药产业为主体,以功能性食品和大健康产业为两翼的葵花航母,并以此为基础,努力实现“千百葵花”愿景。 2、品种优势 (1)黄金单品 品种资源是医药企业不可替代的核心资源,做大核心品种是检验一个医药企业行业地位和品牌含金量的核心指标。2016年, 公司小葵花儿童药领军品种小儿肺热咳喘口服液及颗粒, 传统优势品种护肝片, 重新确立增长态势, 强势带动品类规模放大。 以2016年全年实际销量统计,公司现有近70个品种销售额超1000万元,其中3亿以上品种2个、1-3亿品种6个、5000万至1亿 元品种4个,产品梯队及续航能力建设良好。 2016年,公司已将“品种为王”战略思想提升为“大品种为王,黄金大单品为王中王”,一品一策,倾力打造黄金单品,带动品 种群销售规模快速放大,提升企业整体业绩。目前公司黄金单品梯队规划初步成型,刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、 秋梨润肺膏、芪斛楂颗粒等品种将作为潜在黄金单品重点操作。 (2)品类争雄 在“品种→品牌→品类”的发展战略引导下,公司依托核心大品种,做大公司现有六大产品群及大健康产业。报告期内,公司 进一步聚焦“小葵花”儿童药和“葵花”消化系统用药,巩固行业领先地位,“小葵花”儿童药产品数量、销售规模、品牌影响力 三项指标在医药市场同类产品中均处于领先位置。 公司进一步提升妇科用药产品群、 呼吸感冒用药产品群的行业影响力和发 展速度,扩大心脑血管用药产品群和风湿骨病用药产品群的产品上市数量和销售规模。同时,公司正拓展健康领域,布局大 健康产业,以特色功能性食品和饮品为主导,拓展小葵花儿童健康产业和精品大众保健产业。 3、网络优势 公司建立起以自有产品、自主品牌、自建队伍、自控终端、自主推广为特点的掌控式营销体系,成熟的市场网络成为洞察需 求, 服务市场的平台。 目前已在全国建立了超200支省级销售团队, 与全国近800家医药流通企业建立了良好稳定的合作关系, 公司产品有效覆盖超全国30万家零售终端网点及近6000家医院。 在公司政策推动下, 有实力在一周内将产品覆盖至全国范围 内的零售终端。 2016年,公司终端覆盖率进一步提升,在零售市场通过丰富品种加大了连锁战略合作的力度和范围,提高了县级以下药店的 占有率和销量;在医疗市场,大幅提高了医疗机构和基层医疗机构的覆盖率,在海外市场方面,也在积极寻求发展和合作。 4、模式优势 公司是行业内为数不多的同时操作处方模式、品牌模式、普药模式、基药模式、流通模式的综合型大型医药企业集团。特别 葵花药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 是品牌模式、 普药模式已成为医药行业该模式的代表企业。 根据产品选择适合的营销模式, 黄金单品及优势品种, 量身打造、 一品一策。 5、资源整合优势 在上述优势的共同作用下,公司形成了独特的资源整合优势,能有效通过并购、合作等方式整合外部资源,对接、放大公司 现有优势,实现公司规模、业绩的持续提升。 葵花药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 从宏观政策角度分析, 强力改革已成为医药行业的主旋律, 并将对行业现有格局做出深刻调整, 无论从药品生产、 流通环节, 还是从药品使用、消费环节,皆遵从各自改革主线进行深度变革调整。承接政策变革,做好调整和应对,已成为全行业不可 回避的课题。从发展机遇角度来看,适者生存仍是主基调,适者生存、强者恒强的局面,仍会持续上演,行业变革将对既有 优势企业形成新的利好。 葵花药业作为儿童用药领域、 老年病及慢性病用药领域和消化系统用药领域已取得领先优势的知名品牌药企, 面对行业政策 的深层次变化,依托公司近20年建立的品牌影响力、遍布全国的营销网络、特色营销模式,经营策略有效落地,黄金单品态 势确立,2016年实现营业收入稳健增长。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,公司合并报表实现营业收入336,358.11万元,同比增长10.83%,归属于上市公司股东的净利润30,301.56万元, 同比下降1.17%,经营性现金流量净额为34,123.15万元,同比增长171.16%。 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动主要原因 总资产(万元) 422,363.62 376,462.69 12.19% 归属于上市公司股东的 净资产(万元) 263,738.02 244,908.56 7.69% 营业收入(万元) 336,358.11 303,477.05 10.83% 营业成本(万元) 140,123.57 134,836.75 3.92% 销售费用(万元) 117,120.60 102,573.28 14.18% 管理费用(万元) 37,227.93 28,963.37 28.53% 财务费用(万元) 786.51 135.68 479.67% 主要系本期银行贷款增加导致利息增加所致。 归属于上市公司股东的 净利润(万元) 30,301.56 30,660.00 -1.17% 现金及现金等价物净增 加额(万元) -2,825.19 -85,381.91 96.69% 主要系本期销售商品收到的现金及收到政府补助同 比增加、 受报告期内购买及赎回闲置募集资金理财较 上一年度减少、上期置换募集资共同作用所致。 研发投入(万元) 6,205.32 4,798.24 29.33% 基本每股收益(元/股) 1.04 1.05 -0.95% 归属于上市公司股东的 每股净资产(元) 9.03 8.39 7.63% 加权平均净资产收益率 11.86% 13.12% -1.26% 报告期内公司重点工作推进情况 第一、组织变革激发活力,助推收入稳健增长 2016年,公司营销推广领域组织建设成果显著,通过处方药、品牌药、普药及大健康产品各类经营模式分线单独操作,划小 葵花药业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 核算单元、独立运营,激发了组织活力,在行业整体增速放缓的形势下,驱动公司六大产品群整体销售收入稳健上升,同比 增长10.83%。其中,品牌药、处方药两种经营模式全年保持超行业增速之态势;普药经营模式在国家食品药品监督管理总局 《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》(94号令)下发,医药流通行业格局面临重新洗牌,从而影响终端出货的不 利形势下,展示出组织的韧性和刚性,全年销售收入保持平稳;大健康产品经营探索中起步,打基础、入正轨。 第二、主品重拾增长态势、黄金单品强势启动 2016年公司将“品种为王”思维升级至“大品种为王,黄金大单品为王中之王”。这一战略思维在2016年经营过程中得到有 效贯彻实施,通过管理模式和业务模式创新、一品一策的有效落地,小儿肺热咳喘口服液和护肝片两大主品,凭借疗效、口 碑和消费者教育,在2016年重新树立强势增长态势,并带动品种群销量快速放大。 目前公司黄金单品梯队规划初步成型,公司下大力气打造黄金单品群,刺乌养心口服液、小儿柴桂退热颗粒、秋梨润肺膏、 芪斛楂颗粒等品种将作为热销和潜在黄金单品,一品一策、重点操作。刺乌养心口服液、秋梨润肺膏试点工作已启动,小儿 柴桂退热颗粒成功转成双跨品种为做大品种消费者教育创造条件。 第三、儿药战略引擎启动,“小葵花”美誉再提升 2016年公司携手卫计委成功举办了首届儿童安全用药传播与发展大会。 “孩子不是你的缩小版,儿童要用儿童药!”公益宣传 深入人心,扩大了小葵花儿童药的品牌影响力。公司创新打造的《葵花宝贝》动画片、小葵花贝瓦儿歌,分别登陆央视少儿 频道,广受各方赞誉和瞩目。儿医在线、儿药专区专柜和百强连锁药店战略合作等项目2016年相继落地,有效巩固了市场领 导力和终端销售力。 2017年, 小儿肺热咳喘口服液、 小儿柴桂退热颗粒、 小儿扶正专用药芪斛楂颗粒将形成公司儿童药的 “金 三角”,陆续成为小葵花儿童药领域中的重磅品种。 第四、品牌价值持续提升,行业地位再获肯定 葵花牌商标
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