300523_辰安科技：2016年年度报告.pdf

务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、商 城、公寓等设施的出租及管理，高档酒店经营，大型展览及配套服务及停车设施服务等。 公司除所拥有的酒店委托香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）进 行管理和经营外，其它主营业务均由公司自行进行管理和经营。 根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于 2011 年批准发布的国家 标准《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2011）,公司属于“房地产业”。公司的营业收入主 要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营；公司的经营规 模、硬件设施、管理和服务、经营效益以及市场知名度等方面，在业内一直处于领先地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”的“（三） 资产、负债情况分析”相关内容。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。未来，公司将继续凭借多年形成的区位 优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势，不断增强自身竞争能力，巩固在市场上 的领先地位。 公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）拥有的中国 国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、 酒店和公寓等高档商业建筑组成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司 和国际商社进驻北京的首选之地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务 服务综合体之一。 自 1990 年 8 月 30 日国贸一期开业以来，中国国际贸易中心云集了多家国际知名跨国 公司、商社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了 许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名 人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告 7 1999 年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积已达到 56 万平方米（其中，公 司拥有建筑物面积 35 万平方米，国贸有限公司拥有建筑物面积 21 万平方米，该 56 万平方 米建筑物所对应的土地使用权全部归属于国贸有限公司。根据双方签订的合同或协议，公 司以租赁方式获得所拥有的建筑物对应的土地使用权，有关合同或协议的签署情况见“第 五节重要事项”中“十四、重大关联交易”相关内容）。 2005 年 6 月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程 的建设规模为 53 万平方米，由美国著名的 SOM 设计事务所设计，全部由公司投资建设，分 两个阶段实施：国贸三期 A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日建成并投入运营，建筑规模为 29.7 万平方米，由建筑面积约 13 万平方米的国际顶尖甲级写字楼、约 6 万平方米的超豪 华五星级国贸大酒店、约 4 万平方米的商城、停车场和物业机房等组成，其中高度为 330 米的“国贸大厦 A 座”，为北京市已投入使用的最高建筑。2016 年底至 2017 年，国贸三期 B 阶段项目陆续投入使用， 建筑规模为 23.3 万平方米， 包括一座高度为 296 米的主塔楼 “国 贸大厦 B 座”以及配楼和商业裙楼，由规划建筑面积约 8 万平方米的写字楼、约 5 万平方 米的商城及文化休闲娱乐场所、约 5 万平方米的“新国贸饭店”、停车场和物业机房等组 成。 另外，目前由公司和国贸有限公司分别投资、共同建设的国贸中心东楼改造项目，建 设规模为 5.8 万平方米（不含交通一体化项目的地铁换乘大厅面积，其中，公司拥有建筑 物面积 3.5 万平方米），将用作商城出租。 待国贸三期 B 阶段项目及国贸中心东楼改造项目全部完成，中国国际贸易中心将成为 总体占地面积达到 17 公顷、总建筑面积超过 110 万平方米的超大型商务服务综合体。 经过二十多年的发展，中国国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是 展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。 以中国国际贸易中心为中心的 CBD 地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色 的国贸发展模式和品牌成长经历，已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。 长期以来，公司有一支稳定并具有丰富经验的管理团队，秉承“争中国第一、创世界一 流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取、铸就非凡，通过创新建立差异化的竞争优势，以 国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服 务。 除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势： 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告 8 （一）写字楼 国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、法律、能源、制 造、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业，拥有优越 的办公环境和浓厚的商务氛围。 写字楼内拥有完善的商务配套设施，包括提供固定线路、ISDN、DDN、卫星通讯、宽带 接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功 能，确保办公区室温全年舒适宜人，并使室内空气质量达到国内写字楼的领先水平；24 小 时冷冻水系统为客户机房提供制冷服务；还配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、 自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼客户的安全。 将于 2017 年投入使用的国贸三期 B 阶段项目主塔楼国贸大厦 B 座的 23-63 层为办公楼 层，可出租面积约 4 万平方米，引入全球最领先的设计理念，更显现代化，突出功能性， 将达到与国贸大厦 A 座同级的美国绿色建筑协会颁发的“LEED 能源与环境设计金奖”标准， 全年平均室内空气检测值保持在 40 微克/立方米以下。其中，国贸大厦 B 座 23-27 层为服 务式办公楼层，每层划分为多个租区，每个租区内皆配备男女卫生间，并提供 120 毫米架 高网络地板，让租户尽享更加舒适、隐私及便利的办公环境，将吸引国外机构的代表处、 创新企业、以及科技、电商、咨询、媒体和广告等专业服务性企业入驻；30-63 层为标准写 字楼办公层，其中低区 14 个楼层，每层可出租面积为 1,400-1,587 平方米，高区 15 个楼 层，每层可出租面积为 1,100-1,265 平方米，均能满足 9 米以上柱距、2.85 米层高、150 毫 米架高网络地板等尺度上的优越体验。公司将利用国贸大厦 B 座投入使用的契机，一并将 现有国贸写字楼 1 座、2 座和国贸大厦 A 座全力打造成智能型楼宇，进一步完善和充分利 用“国贸圈”APP 功能，提升对写字楼租户的全方位服务。 （二）商城 国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一，可为消 费者提供全面而广泛的消费选择。多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的 追求；时尚消费区内多种时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居和 个人用品等，一应俱全；面积 800 平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐；中西餐饮可满 足人们各种口味的美食需要。 已经开业的国贸三期 A 阶段中的商城，由世界顶尖商业空间设计公司 BENOY 担纲建筑 设计，外观使用巨型玻璃、新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简 中国国际贸易中心股份有限公司 2016 年年度报告 9 洁明朗的造型。室内层高达 4 米，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅 与一、二期商城融为一体，同时将国贸一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中 心连接起来，成为 CBD 中最恢弘的建筑群体。 国贸三期 B 阶段项目中的商业裙楼部分已于 2016 年 10 月开始陆续投入使用。预计 2017 年底， 国贸中心东楼改造项目将陆续投入使用， 这一黄金区域将被设置为国际精品区， 众多一线品牌旗舰店面向东长安街延长线和东三环的品牌立面将震撼揭幕，可为顾客带来 更加全面的尊贵享受。待国贸三期 B 阶段项目及国贸中心东楼改造项目完全投入使用后， 国贸商城各区域将全线贯通，动线布局将更为合理，业态品牌组合将更为丰富，店铺总数 将由现在的 200 多家增至 500 多家，特色餐饮、潮流服饰、KTV 及健身运动等，将为宾客提 供更加丰富时尚的生活体验。 2016 年，国贸商城举办的“托马斯小火车国贸之旅”，荣获素有商业地产领域“奥斯 卡”奖项之称的“2016 年 ICSC 中国购物中心及零售商大奖”营销银奖；“再续经典·芭 比在国贸”，荣获“中购联中国购物中心行业 2016 年度最佳营销企划奖”；“迪斯尼·国 贸暑期总动员”也被业界评选为 2016 年度中国最佳 IP 主题营销活动之一。 （三）酒店 1、国贸大酒店 国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高 330 米的国贸大厦 A 座上层部分， 集住宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动，聘请世界 知名的香格里拉酒店管理集团管理。 国贸大酒店拥有 278 间客房和套房，客房面积均大于 55 平方米，拥有宽大的落地窗、 优雅精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬 意的休息空间；位于 77 层的北京市内最高的水疗场所「气」Spa，设计简约精致，包括六 间护理室；位于 78 层的北京最高健身中心，拥有长 25 米的室内恒温游泳池和设备先进、 功能48d037b8852ce74b08ad8256725b5e1ံᩆȀ
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风电主轴，并与美国GE公司、西班牙歌美飒、安信能、德国恩德、西门子风电、丹麦维斯塔斯、印度苏司 兰、中船重工（重庆）海装、国电联合动力、上海电气、远景能源等国内外风电整机高端制造商建立了稳 定的合作关系。报告期内，风电主轴的产销量持续增长，国际市场的订单也大幅增长。风电作为可持续清 洁能源，在当前环境问题日益突显的情况下，发展空间更加广阔。 管模是球墨铸管的生产用模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇 基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm，其中DN2600mm是目前世界上最大规格的管模产 品。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。随着我国城 镇化进程加快，以及城市地下综合管廊建设推广，管模产品的市场仍然看好。 在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，利用锻件坯料制备、锻造、热处理、机加工产业链优势， 为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力 容器筒节锻件等等。 公司全资子公司通裕新能源公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件 坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。通裕新能源拥有特殊钢熔炼设备与技 术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材料的生产，从而降低特殊钢原材料成本。通裕新能源的锻件坯料 在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。 公司控股子公司济南冶科所是我国专业硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研 制、生产和销售。主要产品包括金刚石压机生产用顶锤、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘 工具、盾构刀具、数控金属切削工具、硬质合金圆棒及异型产品等，产品远销美国、加拿大、意大利、德 国、日本、韩国等。 通裕重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 2,499,666.05 元， 为控股子公司新园 热电对山东重石超硬材料有限公司投资所致。 在建工程 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 50.38%，主要为项目建设投入增加所 致。 货币资金 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 123.93%，主要原因是因非公开发行 股票收到募集资金所致。 预付款项 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 36.73%，主要为因预付材料款及工程 款增加所致。 应收利息 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 67123.57%，为定期存款同比增加所 致。 其他应收款 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日减少 81.80%，主要为因禹城同盛工贸归还 子公司新园热电的借款所致。 一年内到期的非流动资产 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 12,000,000.00 元，为部分长期应收款 一年内到期重分类到一年内到期的非流动资产所致。 长期应收款 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日减少 70.00%，为部分长期应收款一年内到 期重分类到一年内到期的非流动资产所致。 长期待摊费用 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 246.74%，主要为增加钢结构厂房屋 面防水费用摊销所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 RDM-TY.LL C 有限责任 公司 投资设立 37.96 万美元 美国犹他州 为客户提供 钻具检测服 务 公司提名两 名董事， 在董 事会中占多 数， 并提名一 名监事 报告期内未 形成收益 0.05% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 通裕重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 1 1、产业链、产品链优势、产业链、产品链优势 公司是国内最大的MW级风电主轴生产企业、亚洲最大的球墨铸铁管管模生产基地，长期从事大型铸锻 件的研发、制造及销售，现已形成集大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制 造于一体的完整产业链，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力 容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型铸锻件及核心部件。 2 2、研发实力雄厚、研发实力雄厚 公司系国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和国家级实验室认证，获得军工二级保密资格 和武器装备质量管理体系认证， 公司通过了挪威、 美国、 德国、 意大利、 法国等九国船级社认证及美国ASME 核级MO认证，已取得了锅炉压力容器锻件安全注册证书、压力管道元件制造许可证书、起重机械制造许可 证书。公司技术研发实力雄厚，质量控制体系运转良好，并与清华大学、北京科技大学、燕山大学、山东 大学、美国犹他大学建立了良好的合作关系。 3 3、市场开发优势、市场开发优势 公司拥有稳定、高效的营销团队，凭借过硬的产品质量，与美国GE、德国恩德、西门子风电、西班牙 安信能、丹麦维斯塔斯、国电联合动力、上海电气等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。 通裕重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，随着全球经济下行压力的持续加大，国内实体经济受到了市场需求低迷的严重影响，尤其在 装备制造领域，市场需求和产能过剩的矛盾进一步加剧，破产或经营困难的企业大量增加，竞争更趋白热 化。面对更加不利的市场环境的挑战，公司董事会、管理层继续带领全体员工锐意进取、迎难而上，继续 坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，实现了主营利润连续三年增长幅度超过30%。报 告期内，公司实现营业收入242,957.98万元，较上年同期增长3.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,621.43万元，较上年同期增长37.79%。同时，公司于报告期内顺利完成了非公开发行股票，为公司未 来持续健康发展奠定了坚实的基础。 1 1、坚持、坚持““订单拉动订单拉动””，抢抓市场、抢占先机，抢抓市场、抢占先机 订单是公司生产经营活动的前提。在竞争日趋激烈市场环境下，公司坚持“让利不让市场”的原则， 通过多种措施抢抓订单、抢占市场先机。一是通过加强与客户的充分沟通，及时、准确回应客户反馈的信 息，提升接待和服务水平、保证交货期等措施，进一步提高客户满意度；二是优化经营队伍，淘汰不称职 的经营人员，把划片区和片区外接单有机的结合，提升经营人员积极性；三是提高参加国际会展及访问国 际客户的频次，更多的了解国际市场动态和国外客户的需求，在激烈的国际市场竞争中占据主动位置。通 过营销团队不懈努力和其他职能部门的全力配合，公司全年共开发了德国森未安、意大利考迈托、韩国斗 山、湘电风能、东方电机等90余家国内外新客户，为2016年度经营业绩的增长起到了拉动作用。 2 2、保障、保障““生产推动生产推动””，充分发挥产业链、产品链优势，充分发挥产业链、产品链优势 公司已经形成大型铸锻坯料制备、铸锻造、热处理、机加工、大型成套设备设计制造于一体的完整产 业链，涵盖了从废钢、废合金的收购到最终产品交付用户使用的全过程，循环经济产业链优势明显。IPO 募投项目已经竣工投产，大型高端装备的投入运营大幅提升了公司的生产能力和生产效率，产品质量和交 货期得到充分保障，成为公司赢得市场的关键因素。公司在风电铸件、风电结构件市场开始发力，未来市 场可期；桥式和门式起重机也已经纳入公司产品体系，产品链持续扩大。随着大锻件制造流程优化及节能 改造项目的实施，通过对锻压设备的搬迁及升级改造，各类工业炉进行蓄热式节能改造，以及机加工设备 的数控化改造，公司充分发挥产业链和产品链优势，生产流程优化和降本增效的效果已经显现，为公司迎 接市场挑战做好了充分准备。 3 3、强化、强化““管理管理互动互动””，提效能、降成本，提效能、降成本 生产系统的节能改造已经取得明显效果， 2016年， 通过管理提效能、 降成本已经成为全体员工的共识。 公司继续坚持“高管出思路、中层出执行力、基层出生产力”的管理总思路，一是强化管理体系，充实高 通裕重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 层管理团队，调整优化高层分工，增强高管团队的学习力、创新力和凝聚力。二是开展中层及管理岗位公 开竞聘，为基层优秀员工提供更好的发展机会和更高的展现自我的平台，能者上、庸者下，形成良性竞争， 确保中层管理者的执行力有效发挥。 三是在基层服务性岗位实行减员合并， 末位淘汰， 提高员工危机意识， 充分发挥出基层员工的生产力作用。通过一系列强化管理的措施，在提效能、降成本方面取得了阶段性成 果：一是通过积极与银行谈判降低贷款执行利率，加强对外汇的管理和结汇的优化，以及加强货款回收及 清欠力度，降低了财务费用，保障了现金流的稳定；二是加强内部审计的监督作用，保障内控制度的有效 运行；三是实施了2014年度业绩激励基金的分配，让为公司发展做出突出贡献的核心员工成为公司股东， 极大的提升了员工积极性。 4 4、顺利完成再融资，着眼未来发展、顺利完成再融资，着眼未来发展 为进一步做大做强核电领域业务，调整公司产品结构，优化公司产业布局和生产流程，公司于2015年 启动了非公开发行股票事项。2016年1月，本次非公开发行股票申请经中国证监会创业板发行审核委员会 审核通过；2016年4月，公司收到了中国证监会《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]528号）；2016年5月，公司完成了此次非公开发行股票，实际发行新股189,247,976股， 募集资金总额为1,404,219,981.92元。扣除发行费用后用于建设核废料智能化处理设备及配套服务项目、 大功率风电机组关键零部件制造项目和大锻件制造流程优化及节能改造项目。再融资的顺利完成将保障募 投项目的顺利建设，将会更好的完善公司产业布局和实现降本增效，公司的产业链、产品链优势将会更加 明显，进一步提升公司核心竞争力，为公司未来健康发展奠定了坚实的基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的 通裕重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 披露要求： 否 公司是否需遵守 《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,429,579,842.64 100% 2,342,844,230.28 100% 3.70% 分行业 通用设备制造业 1,831,266,242.33 75.37% 1,813,539,598.25 77.41% 0.98% 其他行业 598,313,600.31 24.63% 529,304,632.03 22.59% 13.04% 分产品 风电主轴 776,286,942.19 31.95% 682,365,926.19 29.13% 13.76% 管模 99,276,327.28 4.09% 117,343,700.25 5.01% -15.40% 其他锻件 305,806,762.46 12.59% 309,439,751.28 13.21% -1.17% 锻件坯料(钢锭) 199,959,193.77 8.23% 283,080,238.58 12.08% -29.36% 冶金设备 64,470,641.57 2.65% 94,294,322.36 4.02% -31.63% 粉末冶金产品 201,711,250.95 8.30% 227,069,140.78 9.69% -11.17% 核电业务 17,433,562.92 0.72% 8,341,880.30 0.36% 108.99% 其他产品 764,635,161.50 31.47% 620,909,270.54 26.50% 23.15% 分地区 境外收入 474,600,919.59 19.53% 511,500,777.04 21.83% -7.21% 境内收入 1,954,978,923.05 80.47% 1,831,343,453.24 78.17% 6.75% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 单位：元 通裕重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通用设备制造业 1,831,266,242.33 1,290,708,322.38 29.52% 0.98% -1.48% 1.76% 分产品 风电主轴 776,286,942.19 431,177,630.38 44.46% 13.76% 1.11% 6.95% 管模 99,276,327.28 76,800,844.27 22.64% -15.40% -5.18% -8.33% 其他锻件 305,806,762.46 209,403,577.35 31.52% -1.1