300182_捷成股份:2016年年度报告.pdf

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股份 股分 年年 报告 讲演 呈文
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司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 241,287,105.35 221,620,950.48 214,747,081.02 327,836,179.16 归属于上市公司股东 的净利润 74,147,629.99 74,931,861.29 116,538,986.12 -30,007,893.38 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 69,248,612.48 58,505,258.14 65,496,494.50 -25,234,344.49 经营活动产生的现金 流量净额 -59,386,863.97 43,509,946.46 9,844,978.71 -49,257,120.76 公司第四季度营业收入和利润变化情况的说明 2016 年年度报告 7 / 201 公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的生产与销售,公司全 年销售收入存在一定的季节性差异。从分季度情况看,公司在第四季度实现营业收入 32,783.62 万元,占全年营业收入的 32.60%,同时第四季度营收结构未发生重大变化。 (1)公司第四季度收入比前三季度平均数增加 45.13%,主要系以下产品销售收入增加所致: 单位:万元 主营业务收入 2016 年第四季 度 2016 年前三季 度平均 变动幅度 变动原因 农药产品 5,161.17 3,026.83 70.51% 第四季度农药产品销量增加 锆系列产品 6,664.01 5,306.94 25.57% 第四季度锆系列产品销量增加 兽药产品 12,010.94 10,296.67 16.65% 第四季度兽药产品销量增加 化学原料 2,287.90 2,094.17 9.25% 电及蒸汽 1,913.07 1,154.64 65.69% 第四季度蒸汽价格调增, 销量上涨 其他 3,352.59 380.76 780.50% 第四季度公司自产产品及外购产 品境内外贸易销售增加 主营收入小计 31,389.68 22,260.01 41.01% 其他业务收入 1,393.93 328.49 324.34% 主要系第四季度片碱价格大幅上 涨,控股子公司锆谷科技在满足生 产需求的前提下,销售部分原料片 碱致其他业务收入增加 营收合计 32,783.62 22,588.50 45.13% (2)公司第四季度营收增加,但归属于上市公司股东净利润为-3,000.79 万元,主要系: 1)公司第三季度处置华鑫信托-方正电机及中国物流有限公司的股权投资项目的一次性股权转让 收益 6,249 万元 (详见公司于 2016 年 10 月 10 日披露的 《关于参与设立的浙江昆仑创元股权投资 合伙企业(有限合伙)对外投资进展的公告》),致前三季度平均数增加约 2,000 万元,第四季 度无此项收益; 2) 公司第四季度销售费用比前三季度的平均值增加 600 万, 主要系运费上涨及销售业务费增加所 致; 3)公司第四季度管理费用比前三季度平均值增加 941 万元,主要系本期职工薪酬增加所致; 4) 公司第四季度资产减值损失比前三季度平均值增加 3,952 万元, 主要系期末应收款项减值损失 增加 373 万元、存货减值损失增加 181 万元、固定资产减值损失增加 3,398 万元(根据公司财务 管理制度,公司于每年年底对固定资产进行减值测试); 5) 公司第四季度营业外支出比前三季度的平均值增加 725 万元, 主要系处置固定资产损失和药害 赔偿款增加所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如 适用) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 55,468,847.37 -773,502.44 -2,155,695.73 越权审批,或无正式批准文件, 2016 年年度报告 8 / 201 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,221,625.27 12,245,141.27 13,104,777.41 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 6,888,575.34 13,800,000.00 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,245,841.88 9,123,279.59 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 2,097,421.08 7,155,919.26 62,354.65 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 4,238.10 对外委托贷款取得的损益 4,890,630.15 12,195,769.93 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -4,312,606.92 -2,232,192.72 -1,248,740.46 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -171,034.94 -75,612.32 349,150.98 所得税影响额 40,231.55 8,113.45 -4,589,608.09 合计 67,594,563.39 37,230,351.58 31,518,008.69 2016 年年度报告 9 / 201 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司继续推进企业转型发展,在巩固原有主业的同时,启动设立或收购数舟大数据、 拜克影视和维鑫文化等控股子公司,积极布局娱乐文化板块。公司拥有的娱乐文化相关企业尚处 于设立初期,报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品 的生产与销售, 其中农药、 兽药、 饲料添加剂产品及锆系列产品销售收入占公司营业收入的 99.98%。 (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 农药原料药及农药制剂部分: 公司农药原料药主要有除草剂麦草畏和生物农药阿维菌素。麦草畏为选择性除草剂,具有高效、 低毒、低残留、杀草谱广的特点,对一年生和多年生阔叶杂草有显著防除效果,应用于禾本科作 物防除阔叶杂草木本灌丛等;阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害 虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果 树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。 公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力, 已获得农业部制剂登记证产品累计 40 余只, 产品 涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环 保与生态友好型的水乳剂、 微乳剂、 悬浮剂和水分散粒剂为主, 销售市场以经济作物和果树为主。 兽药、饲料添加剂业部分: 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产 品有硫酸粘菌素、盐霉素、莫能菌素、L-色氨酸预混剂等,上述产品用途如下:硫酸粘菌素属碱 性多肽类抗生素,对革兰氏阴性菌有强抑制作用,防治畜禽敏感菌的感染及肠道疾病;盐霉素属 聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阴性菌、真菌、病原虫和革兰氏阳性菌均有一定作用,用于防 治鸡球虫病,促进畜禽生长;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺 旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、 兔球虫病等;L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基 酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率。公司生产的医药中间体乙酰丙酮,可用于磺 胺类药物、尼卡巴嗪、乙酰丙酮盐的生产等。 化学锆部分: 公司生产化学锆系列产品,主要有氧氯化锆、二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆等。氧氯化锆可用于加 工成氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、醋酸锆等高附加值的系列化学锆产品,也可用于制取工业级和核 级的海绵锆等金属锆新材料,还可直接用于鞣革剂、油漆等作为助剂。化学锆产品深加工处理后 可以加工成各种稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。 (二)经营模式 公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站,并建设有浙江省研究院和生物农兽 药发酵优化工程实验室,依托高新技术企业研发平台, 公司先后与国内多家知名高校、 科研单位建 立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有农药、兽药、医药中间 体及锆系列产品各自独立的生产系统及热电供应配套分厂,建立了从原辅材料到产成品的质量控 制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和 规范化运作。公司针对农兽药产品类别和销售区域,组建了农化销售、农药制剂销售、动保销售 和国际销售四个销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。锆系列产品由 公司控股子公司锆谷科技组织生产、销售。公司农药产品以生产经营农药原料药为主,下游客户 为制剂生产企业, 上游行业为基础化学原料制造业; 公司兽药产品下游客户主要为饲料生产企业, 上游行业为葡萄糖、棕榈油、豆油、淀粉等农产品加工业;公司生产的锆系列产品产业链上游主 要是矿产锆英砂及氯碱行业的氢氧化钠、盐酸等,产业链下游涉及冶金、化工、新材料等多个领 2016 年年度报告 10 / 201 域。公司与国内外多家客户均保持着良好的贸易伙伴关系,但随着国内产能过剩、价格竞争越趋 激烈,下游客户议价能力较强。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (三)行业情况 农药: 农药是现代农业的重要生产资料,对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人 口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化,对粮食等农产品的需求不断上升,农药 将成为农业发展的必需品。我国农药生产发展迅速,已成为世界农药生产大国,也是农药出口大 国。 目前中国农药登记的境内企业多达2100多家,其中原药企业670余家,制剂企业2000多家。国内农 药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制 剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期 的产品为主,自创品种数量极少,创新能力普遍不足。据国家统计局统计,2015年全国累计生产 农药374.1万吨,其中,占据主导地位的除草剂产量177.4万吨,占农药总产量的47.4%,杀虫剂产 量为51.4万吨, 占农药总产量的13.7%, 杀菌剂产量为18.2万吨, 占农药总产量的4.9%。 上述资料、 数据来源于《中国农药发展报告(2015年度)》。 此外,农药行业产能过剩、需求不旺,导致市场竞争越趋激烈。安全环保要求不断提高,上游企 业生产成本不断增加,产品成交价格持续回落,农药行业整体上呈现盈利能力持续下滑的态势。 2016年我国农药行业总体产量增幅明显趋缓。 根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》,“十三五”期间,农药行业将 继续着力提升产业集中度,提高自主创新能力和技术装备,调整优化产品结构,保护生态环境和 资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式,组建大规模农药生产企业集团,培育具有国际竞争 力的企业。同时,积极推动产业集聚,加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加 集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。 公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,继续发展空间受限,销售规模呈 下行趋势,2016 年农药销售收入仅 1.42 亿元,同比下降 34.20%,预计 2017 年在国内农药企业排 位继续后移。 兽药: 国内从事兽用化药产品的生产企业约 1700 余家,产品同质化严重,竞争激烈,产业集中度较低, 以中型企业和小型企业为主。 但相对于化药制剂和中兽药等生产企业, 兽用原料药企业规模较大, 产业集中度较高, 2015年度销售额前10名企业均为原料药生产企业, 占兽药总销售额的45%左右。 兽药制剂较为分散,2015 年度销售额前 10 名企业占总销售额约 22%;中兽药企业前 10 名销售额 约占总销售额的 18%左右,更为分散。据中国兽药协会统计,近年我国动保行业增长速度迅猛, 兽用化学药品产值由2007年的144.25亿元增加至2015年的343.41亿元, 年复合增长率为8.9%; 兽用化学药品销售额由 2007 年的 139.04 亿元增加至 2015 年的 306.49 亿元,年复合增长率为 7.72%。上述资料、数据来源于《兽药产业发展报告(2015 年度)》。 随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高, 行业监管的日趋严格, 未来几年仍将是我国兽药、 饲料添加剂行业快速整合和发展的时期,兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药产量增幅放 缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养 殖规模化水平的进一步提升,环保和安全压力的持续加大,兽用化药和饲料添加剂行业内外整合 力度加大,产能集中度逐步提升。 公司兽药业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。 报告期内,受生猪价格上涨影响,饲料添加剂行业景气度逐步回升。公司2016年兽药业务同比基 本持平。 锆: 化学锆产品的生产过程属于稀有金属冶金和无机化工技术领域,以氧氯化锆为代表的化学锆产品 加工生产过程能耗高、产品附加值低,美国、日本和西欧等发达国家基本不参与化学锆初级产品 的加工生产过程,而主要是依赖从中国、印度、越南等发展中国家进口。化学锆高端产品的加工 2016 年年度报告 11 / 201 生产过程主要被日本、法国、美国等发达国家所垄断。化学锆产品深加工处理后可以加工成各种 稳定氧化锆产品,可用于制造卫生陶瓷、精密结构陶瓷和功能陶瓷。 由于发达国家不参与氧氯化锆的生产过程,促进了我国化学锆产业的迅速发展。氧氯化锆是中国 化学锆制品中的主导产品, 其产业地位一定层面上决定着中国化学锆产业的整体水平和发展趋势。 短期来看,我国化学锆年产能、产量、消费量和出口量位居世界第一的格局将不会改变。目前我 国从事氧氯化锆的生产企业有 20 余家,氧氯化锆产能扩张较快,达到 30 万吨以上,而实际产量 近 20 万吨。2016 年度直接以氧氯化锆向国际市场出口数量 40,951.732 吨,公司出口 7,022.36 吨,为国内出口国际市场氧氯化锆 17.15%份额(数据来源亚洲金属网)。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司于 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议, 会议审议通过了 《关于实施热电节能 技改项目的议案》,同意公司出资人民币 24,124.18 万元投资实施电节能技改项目(内容详见公 司于 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 披露的《关于实施热电节能技改项目的公告》)。项目建设期为 2 年,截止本报告期末,工程累 计投入占预算比例为 25.28%,工程进度 25%。 其中:境外资产 4,850.63(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.44%。 公司境外资产系公司全资子公司拜克香港所有者权益。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.研发优势 公司经过多年的发展,在生物发酵、化学合成领域的研发及生产方面积累了丰富的经验。公司为 国家重点扶持的高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站,并建设 有浙江省研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室。公司研发中心建有基因工程实验室、微生物 实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室, 均配备了先进的试验设备和仪器,为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司依托高新技术企业 研发平台,先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作,联合承担和完成了国家支撑 计划项目和国家“863”重点项目。公司主要产品硫酸粘菌素、莫能菌素、麦草畏、甲维盐等曾先 后获得浙江省科技进步奖,多项重点产品被评为省级高新技术产品。公司重视技术创新与知识产 权保护,实现了专利申请量和专利授权量均稳步增长,并荣获浙江省专利示范企业称号。截至报 告期末,公司已累计申报专利 70 项,取得授权专利 51 项。 2.品牌优势 “升华拜克“品牌已形成一定的知名度和美誉度, “BIOK“品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力 品牌“,省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌“,省工商行政管理局认定为“浙江省知名商 号“。“BIOK“商标被认定为“中国驰名商标“、“浙江省著名商标“,产品在全球 40 多个国家注册。 公司生产的“BIOK“牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号,部分产品通过欧盟 等高端市场认证,产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区,受到了国内外客户 的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道,与国内外众多行业龙头企业建立了长期 战略合作伙伴关系。 3.拥有完善的质量控制与管理体系 公司通过了 ISO90001 质量管理体系、ISO140001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业安全健康管理 体系认证,公司兽用化学产品均严格按照国家兽药 GMP 的要求组织生产并取得了农业部颁发的兽 药 GMP 证书,主导产品麦草畏、硫酸粘菌素和 L-色氨酸分别取得美国 EPA 生产商登记、欧盟 CEP 认证和欧洲 FAMI-QS 认证,拥有完善的质量控制与管理体系。 2016 年年度报告 12 / 201 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,公司在稳固原有主业的基础上,继续推动公司资产重组各项工作,积极探索新的利润 增长点,谋求公司转型发展,提升公司盈利能力和可持续发展能力。2015 年 7 月,公司启动重大 资产重组,并于 2015 年 10 月发布《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟收购炎龙科技 100%股权并投建全球移动游 戏运营中心建设项目、 移动网络游戏新产品研发项目, 切入“泛娱乐” 重要代表领域的网络游戏 行业。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于 2016 年 1 月 27 日举行的 2016 年第 9 次并购重组委会议审核,公司上述重大资产重组事项未获得通过。鉴 于,公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景,2016 年 2 月 25 日,公司召开第 六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》, 同意公司继续推动本次重大资产重组相关工作, 推进上市公司转型发展。 在公司的积极努力和相 关各方的配合下,本次重大资产重组事项经并购重组委于 2016 年 5 月 20 日举行的 2016 年第 34 次并购重组委会议审核,获得并购重组委审核有条件通过。 报告期内,公司依照泛娱乐战略规划的总体布局,将公司组织架构调整为事业部制,将原有化工 相关产业纳入传统经济事业部,新设娱乐经济事业部、IP 运营事业部和数字经济事业部,引进了 公司娱乐经济事业部、IP 运营事业部和数字经济事业部正常运作所需要的专业人才。其中,娱乐 经济事业部专门负责娱乐资源开发、引进、市场推广及商务开发。在娱乐经济运营方面,公司设 立上海星瀚教育科技有限公司, 并完成了维鑫文化 100%股权收购, 维鑫文化具备广播电视节目制 作资质与经纪人资质。 IP 运营事业部负责公司整体 IP 策略制定, 对各类 IP 资源的评估、 筛选、 定位、及重点项目 IP 化相关工作等。IP 运营方面,公司已设立数舟(上海)数据信息服务有限 公司,主要负责 IP 运营数据分析、IP 评估体系建立等业务。上海星瀚教育科技有限公司、维鑫 文化和数舟(上海)数据信息服务有限公司为公司全资子公司。目前,上海星瀚教育科技有限公 司、维鑫文化、数舟(上海)数据信息服务有限公司尚处于设立初期,报告期内公司主要营业收 入来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的销售。公司传统经济事业部所涉及的 农药、兽药等化学制品行业受产能过剩、市场需求持续低迷、客户采购计划调整、政策导向等因 素的影响,公司农药、兽药产品销售收入较上年同期减少。农药方面:公司阿维菌素原药主要客 户采购计划调整, 报告期内阿维菌素原药销售额同比下降 6000 余万元。 麦草畏产品主要竞争对手 扬农化工、长青化工等新建麦草畏生产装置于 2015 年全部投产,麦草畏市场受到严重冲击,报告 期内,麦草畏产品市场竞争加剧,麦草畏原药销售价格同比下降 23.80%,公司麦草畏系列产品利 润大幅下降并亏损。2015 年,公司转让宁夏格瑞股权,宁夏格瑞主要生产农药草甘膦的中间品双 甘膦,自 2015 年 4 月 30 日起宁夏格瑞不再纳入合并财务报表范围(2015 年 1-4 月,宁夏格 瑞实现营业收入 1,857.82 万元、净利润-1,239.69 万元,数据未经审计)。兽药产品:2016 年 7 月 26 日,农业部发布第 2428 号公告,自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸粘菌素预混剂新发布的标 准,标准明确了产品作为治疗用药的使用量,并删除硫酸粘菌素的促生长用途,上述公告的实施 导致硫酸粘菌素预混剂不能直接添加于饲料中,产品市场需求量大幅减少。报告期内,硫酸粘菌 素预混剂价格持续走低,产品销售收入同比下降 6.98%。 公司注重安全生产工作,强化安全生产管理,持续深入开展安全隐患排查,坚守安全底线。报告 期内,公司通过了浙江省安全标准化复评,列为国家二级安全管理标准化企业。化工行业整治提 升获得“浙江省示范企业”称号。 对于上市公司传统产业,公司将通过技术创新和装备的提升改造等措施,降低产品生产成本,提 升产品竞争能力。未来,公司将继续逐步剥离亏损与缺乏竞争力的资产和业务,以减少对公司整 体利润水平的不利影响。同时,公司将继续推进以“IP”为核心的泛娱乐布局,将核心 IP 的影 响力通过多领域、多途径的互相渗透与交融,实现向其他形态娱乐文化产品领域的延伸,逐步形 成一个相互交叉、相互促进、开放的娱乐文化新生态系统。 2016 年年度报告 13 / 201 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司通过加强内部管理、技术创新、节能降耗等措施确保了公司的稳健经营。公司实 现营业收入 1,005,491,316.01 元,同比下降 0.46%;实现归属于上市公司股东的净利润 235,610,584.02 元,同比增长 68.43%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主 要系公司联营企业财通基金和青岛易邦本期利润增加,以及公司通过昆仑创元参与投资的华鑫信 托-方正电机及中国物流有限公司股权投资项目于 2016 年度收回投资本金及收益所致。其中,财 通基金资产管理规模同比上升,青岛易邦继续加强高端产品市场推广,财通基金与青岛易邦 2016 年度实现的净利润均同比增加。 受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响,报告期内公司主营业务竞争加剧,部分产 品市场需求持续低迷。农兽药方面,产品同质化和产能过剩的问题仍然存在,市场竞争秩序较为 混乱,同时国外跨国企业的进入,正持续对我国高端市场形成冲击;锆产品方面,由于化学锆技 术壁垒低, 导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争, 锆行业自 2011 年下半年开始从 行业峰顶下行进入调整周期,尽管目前欧美经济有所复苏,但整个行业仍处于低迷状态。2016 年 上市公司实现营业收入 1,005,491,316.01 元,同比减少 0.46%,其中农药产品营业收入同比下降 34.20%,兽药产品营业收入同比下降 4.44%,锆系列产品营业收入同比增加 9.75%。若剔除投资收 益,公司主营业务板块亏损增加,2016 年达到了-15,126.42 万元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,005,4℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 苜蓿草 114,971.00 109,700.00 61,288.77 -2.28 -2.73 9.41 啤酒花 3,581.00 3,713.00 2,704.85 -1.08 -5.09 -4.65 马铃薯 73,579.00 71,000.00 19,253.92 -1.10 -3.79 15.47 食葵 22,498.64 22,790.00 9,271.27 -0.11 4.65 -3.05 果品 52,031.00 54,000.00 8,355.20 -5.85 -1.72 -19.07 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分 行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 农 业 直 接 人 工、直接 材料、折 旧等 1,104,782,205.09 69.57 1,221,531,938.28 73.11 -9.56 农业 工 业 直 接 人 工、直接 材料、折 旧等 195,115,841.80 12.29 209,942,749.60 12.56 -7.06 工业 商 贸 直 接 人 工、直接 材料、折 旧等 154,064,116.33 9.70 236,245,739.30 14.14 -34.79 商贸 其 他 直 接 人 工、直接 材料、折 旧等 133,987,421.52 8.44 3,140,596.84 0.19 4166.30 其他 分产品情况 分 产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 苜 蓿 草 直接人 工、直接 材料、折 旧等 170,815,525.92 8.33 175,803,223.95 10.52 -2.84 啤 酒 花 直接人 工、直接 材料、折 91,681,508.51 4.47 96,941,547.14 5.80 -5.43 2016 年年度报告 13 / 158 旧等 马 铃 薯 直接人 工、直接 材料、折 旧等 84701385.79 4.13 87,526,012.24 5.24 -3.23 食 葵 直接人 工、直接 材料、折 旧等 132374589.1 6.45 127,394,843.10 7.62 3.91 果 品 直接人 工、直接 材料、折 旧等 216,314,337.48 10.55 219,856,206.99 13.16 -1.61 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 14,091.44 万元,占年度销售总额 21.52%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 4,246.83 万元,占年度采购总额 21.59%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 2.2. 费用费用 √适用 □不适用 项项 目目 期末余额期末余额 (元)(元) 年初余额年初余额 (元)(元) 同比增减同比增减 ((% %)) 原原 因因 营业税金及附加 6,370,648.31 2,584,394.22 146.50 主要系通辽分公司缴纳房产税及 土地使用税所致; 所得税费用 2,713,675.78 10,894,652.41 75.09 主要系本期利润总额增加所致; 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 √适用 □不适用 单位:元 本期费用化研发投入 8,670,603.50 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,670,603.50 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.42 公司研发人员的数量 211 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 2.92 研发投入资本化的比重(%) 情况说明情况说明 √适用 □不适用 2016 年公司重点进行了以下几方面的研究示范: 马铃薯主食产品及产业开发、 牧草良种补贴、 脱毒种薯原种生产补贴、马铃薯脱毒种薯、马铃薯原种产业化生产的关键体系、生产线实用新型 2016 年年度报告 14 / 158 专利、病虫害综合防治、农产品高产栽培技术等方面进行了相关试验和示范。所有研发投入符合 公司建设现代农业的战略目标,将会给公司未来发展带来积极影响。 4.4. 现金流现金流 √适用 □不适用 项 目 期末余额 (元) 年初余额 (元) 变动比 例(%) 原 因 经营活动产生的现金流量净额 957,398.08 55,664,779.26 -98.28 主要系营业收入减少, 费用增加所 致。 投资活动产生的现金流量净额 141,504,572.91 -22,765,822.21 721.57 主要系收回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 31,638,792.63 -113,468,403.51 127.88 主要系银行借款减少所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 (%) 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) 情况说明 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 48,904,762.34 0.63 66,939,728.2 0.88 -26.94 主要系交易性金融资产变动 所致 应收票据 38,725,897.40 0.50 8,850,524.45 0.12 337.55 主要系本期新开具商业承兑 汇票所致 预付账款 116,582,688.48 1.50 301,770,516.58 3.96 -61.37 主要系预付的农业生产资料 及产品采购款所致 其他流动 资产 17,155,932.65 0.22 317,542,894.14 4.17 -94.60 主要系未抵扣进项税本期实 现抵扣 工程物资 0.00 32,681,235.84 0.43 -100.00 主要系资产置换置出所致 无形资产 2,912,476,462. 98 37.36 2,031,068,273.31 26.66 43.40 主要系资产置换置入土地使 用权所致 短期借款 704,500,000.00 9.04 513,000,000 6.73 37.33 主要系本年银行借款增加所 致 预收款项 59,010,514.22 0.76 42,210,095.73 0.55 39.80 主要
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