300362_天翔环境：2016年年度报告（更新后）.pdf

2016 年年度报告 1 / 204 公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人白骅白骅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人管旭华管旭华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶昌福叶昌福声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司实现净利润 3,357,981.19 元， 根据 《公司法》 、 《企业会计准则》 以及本公司章程的规定， 提取 10%的法定盈余公积金 335,798.12 元，加上公司上年度未分配利润 1,379,177,500.07 元，扣除 2016 年 6 月分配的现金股利 67,587,228.94 元，本年度可供股东分配的利润为 1,314,612,454.20 元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以现有总股本 965,531,842 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），总计可分配利润支出总额为 48,276,592.1 元，剩余未分配利润结转下年度。2016 年度不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 具体内容详见本报告 “第四节 管理层讨论 与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告 2 / 204 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 59 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 76 第九节第九节 公司治理公司治理 . 86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 90 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 204 2016 年年度报告 3 / 204 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 cGMP 指 Current Good Manufacture Practice，即现行药品生产管 理规范 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局 API、原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写，活性药物成 分。具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 制剂 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂 及胶囊等 创新药、专利药 指 拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物 仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已 存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全 等价的的药品 EHS 体系 指 Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体系 DMF 指 Drug Master File，药品管理主文件，它是由药品生产或 代理商按一定格式编写的详细说明药品管理、生产、特性、 质量控制等方面内容的文件，该文件须向各国的注册当局 上报，从而使药品在该国获得销售许可 ANDA 指 Abbreviated New Drug Application，简略新药申请，仿 制药在美国上市须向 FDA 提出简略新药申请，获批准后取 得相应的 ANDA 注册号 WHO 指 World Health Organization，世界卫生组织 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP 指 欧洲药典适应性证书 省医药公司 指 浙江省医药工业有限公司，系公司全资子公司 海正杭州公司 指 海正药业（杭州）有限公司，系公司全资子公司 海正辉瑞 指 海正辉瑞制药有限公司，系公司控股子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2016 年年度报告 4 / 204 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文简称 海正药业 公司的外文名称 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 白骅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓久发 张敏 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 浙江省台州市椒江区外沙路46号 电话 0576-88827809 0576-88827809 传真 0576-88827887 0576-88827887 电子信箱 stock600267@ stock600267@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 电子信箱 hy@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 贾川、贝柳辉 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 签字的保荐代表 人姓名 李泽业、戴铭川 持续督导的期间 2014 年至募集资金使用完毕 2016 年年度报告 5 / 204 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 9,733,423,460.10 8,767,428,140.10 11.02 10,096,747,862.23 归属于上市公司股 东的净利润 -94,428,052.18 13,566,704.03 -796.03 307,896,706.19 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -283,340,025.21 -139,065,854.31 -103.75 183,235,862.87 经营活动产生的现 金流量净额 775,899,337.79 736,168,523.74 5.40 571,038,090.96 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 6,755,159,903.78 6,919,578,264.52 -2.38 7,023,938,160.46 总资产 20,758,272,494.07 19,174,426,311.14 8.26 17,298,303,713.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） -0.10 0.01 -1,100.00 0.35 稀释每股收益（元／股） -0.10 0.01 -1,100.00 0.35 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.29 -0.14 -107.14 0.21 加权平均净资产收益率（%） -1.38 0.19 减少1.57个百 分点 5.62 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -4.15 -1.99 减少2.16个百 分点 3.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.1.公司近年业绩持续大幅下降和亏损的主要原因公司近年业绩持续大幅下降和亏损的主要原因 （1）受美国 FDA 和欧盟 EMA 对公司产品进口禁令的影响，导致部分出口到美国、欧盟等药政 市场的原料药减少，仅保持部分短缺产品继续出口，造成原料药业务收入和盈利减少。2014-2016 年原料药业务收入分别为 176,798 万元、 152,464 万元、 128,836 万元， 毛利分别为 65,586 万元、 57,268 万元、39,461 万元。 2016 年年度报告 6 / 204 （2）由于辉瑞制药在意大利的工厂因生产设施改造等问题造成特治星产品，从而使得特治星 全球市场供货紧张，2015 年开始出现供货不足，减少了公司 2015-2016 年度的营业收入。 （3）为满足新增产品国内市场和国际出口销售需求，公司按照国内新版 GMP 标准和国际通行 cGMP 标准要求，加大了新生产线的投入以及老生产线的改造投入，近年来在建工程和固定资产增 长较快。加上多地域投资带来非直接生产设施（如三废处理、动力等辅助公用工程、后勤保障设 施等）投资增加，造成近几年固定资产折旧增加较快。2015 年、2016 年分别比上一年新增固定资 产原值 162,223 万元、117,546 万元，新增折旧 13,801 万元、3,639 万元。 （4） 公司持续保持较高比例的研发投入， 2014-2016 年研发投入分别达到 55,764 万元、 82,791 万元和77,504万元， 分别占当年营业收入的5.59%、 9.61%和7.96 %， 其中当年费用化金额为41,763 万元、44,570 万元和 41,104 万元。 （5） 公司资产规模和经营规模增长较快， 带来负债增加， 2014-2016 年财务费用分别为 19,306 万元、19,077 万元和 26,362 万元，因此减少了公司利润。 （6）随着 QEHS 标准提高和监管趋严，相应生产运行成本有所上升。 2.2.公司已采取和公司已采取和拟采取哪些措施改善经营情况拟采取哪些措施改善经营情况 （1）持续狠抓质量系统的整改，保持与美国 FDA 和欧盟 EMA 等官方机构的及时沟通，争取尽 快关闭美国 FDA 警告和欧盟 EMA 的进口禁令，早日恢复原料药出口市场。 （2）重点推进临床工作，力争加快新产品的批准上市时间；着力推动已处于临床阶段的创新 药、生物技术药物的临床研究，加快竞争力更强的产品早日上市；在新产品开发过程中，采用合 资、合作或转让等多种方式进行，进一步聚焦研发资源，提升研发效率，分散研发风险。 （3）加强制剂产品营销能力建设，充分发挥好各个子公司销售平台的优势，进一步拓展制剂 国内市场，提高制剂业务比重。重点做好新产品的上市销售和增量工作，比如安佰诺、注射用达 托霉素、注射用替加环素等产品。 （4） 围绕效益和效率为中心， 加强内部管理， 建立有效的留人机制和长效的考核与激励机制； 通过工艺改进和装备提升，实现降本增效，提高在线产品的竞争力；控股固定资产投资增速，优 化投资结构，重点突出制剂、新产品和新技术领域，加快已建成生产线的 GMP 认证时间，争取新 的生产线早投产、早产出。 （5）抓住国有控股混合所有制企业员工持股试点的机遇，拟通过实施第一期员工持股计划， 实现核心骨干员工与公司利益的长期捆绑，改善公司治理机制，更加有利于促进公司的长期稳定 发展。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告 7 / 204 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,381,670,475.84 2,347,693,813.87 2,606,351,817.22 2,397,707,353.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 6,072,564.76 14,269,115.96 10,662,690.62 -125,432,423.52 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净利润 561,346.62 -42,675,893.85 -84,072,182.64 -157,153,295.34 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 20,101,889.75 100,407,240.00 335,117,419.97 320,272,788.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 其他说明：其他说明： 1 1、公司第四季度与前三季度平均值相比，导致利润减少的主要因素有：、公司第四季度与前三季度平均值相比，导致利润减少的主要因素有： （1）原料药药政市场高毛利产品销售减少，平均产品售价下降，减少利润 1,561 万元。 （2）技术开发费增加而减少利润 3,655 万元。 （3）因年底结合结转固定资产的情况，对专门借款这部分利息的资本化计算趋于严谨，相应 调整利息资本化和费用化的金额；外币应付账款因人民币贬值汇兑损益增加财务费用等，减少利 润 6,323 万元。 （4）由于四季度药政市场产品销量减少，平均售价降低，产品售价低于制造成本的品种及幅 度增加，以及部分新产品投产初期制造成本高于售价等，导致存货跌价准备计提增加，减少利润 3,559 万元。 （5）第四季度计提云生公司商誉减值准备，减少利润 2,448 万元。 （6）由于三季度收到辉瑞制药对 2015 年特治星断货的补偿，以及海正辉瑞及子公司收到的 政府补贴，造成前三个季度营业外收入平均值高，故四季度相对前三个季度的营业外收支净额减 少，减少利润 2,387 万元。 上述减利因素合计影响利润总额 19,933 万元。 2016 年年度报告 8 / 204 2 2、公司第四季度购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降，而支付其他与经营活动有关的、公司第四季度购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降，而支付其他与经营活动有关的 现金大幅上升的原因现金大幅上升的原因 主要系公司在编制 2016 年度前三季度的现金流量表时未考虑如下情况的影响： （1） 公司控股子公司海正辉瑞之全资子公司辉正（上海）医药科技有限公司主要从事技术 咨询、技术转让、市场信息咨询调查等业务，其支出主要为商务活动等支出。公司在编制 2016 年度前三季度现金流量表时，将此支出作为购买商品、接受劳务支付的现金列示。在编制 2016 年度现金流量表时，考虑到从合并层面出发，其主要从事的是公司的业务推广活动，属于费用支 出范畴， 故在合并层面将此支出调至支付其他与经营活动有关的现金。 此情况导致 2016 年前三季 度报表中支付其他与经营活动有关的现金偏少 16,384 万元。 （2）公司在编制 2016 年度前三季度现金流量表时，未充分考虑不涉及现金收支的商业汇票 背书转让情况，此情况导致 2016 年前三季度报表中购买商品、接受劳务支付的现金与销售商品、 提供劳务收到的现金分别增加 22,976 万元。 （3） 公司在编制 2016 年度前三季度现金流量表时， 存在合并内关联方内部现金流抵消不完 整的情况，此情况导致 2016 年前三季度报表中购买商品、接受劳务支付的现金与销售商品、提供 劳务收到的现金分别增加 44,313 万元。 出现上述问题，主要系公司在前三季度现金流编制过程中，对明细项目划分不完整，而在年 报时已完整系统划分明细项目，导致出现第四季度现金流明细科目金额大幅上升或下降，但不影 响前三季度和全年的经营活动现金流净额。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 （如适 用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 40,641,266.31 46,631,561.65 -940,060.53 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 113,877,713.88 168,379,857.28 170,717,646.91 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 5,021,008.00 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损15,193,196.72 17,988,999.40 891,897.47 2016 年年度报告 9 / 204 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 29,180,710.64 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 3,373,283.58 3,387,802.23 2,568,683.99 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 61,394,990.39 -14,725,090.76 -13,597,240.54 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -21,104,591.17 -38,350,925.33 -36,129,446.07 所得税影响额 -24,463,886.68 -35,700,654.13 -28,031,348.55 合计 188,911,973.03 152,632,558.34 124,660,843.32 其他说明：其他说明： 1.20161.2016 年度公司年度公司非经常性损益项目的主要来源非经常性损益项目的主要来源 单位：万元 项 目 2016 年度 主要来源 是否可持续 非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分 4,064.13 主要系全资子公司省公 司处置部分持有的云开 亚美股权收益 4036.26 万元 否 计入当期损益的政府补助(与公 司正常经营业务密切相关，符合 11,387.77 主要系海正辉瑞、海正 药业、海正杭州公司收 部分可持续性 2016 年年度报告 10 / 204 项 目 2016 年度 主要来源 是否可持续 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助 除外) 到的政府补贴项目 委托他人投资或管理资产的损 益 1,519.32 主要系海正辉瑞、海正 药业银行理财产品投资 收益 部分可持续性 收到的补偿款 6,639.07 海正药业收到辉瑞制药 对 2015 年特治星断货的 补偿款 2016 年补偿款 尚在商谈中 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -162.24 否 小 计 23,448.05 减：企业所得税影响数(所得税 减少以“－”表示) 2,446.39 少数股东权益影响额(税 后) 2,110.46 归属于母公司所有者的非经常 性损益净额 18,891.20 2.2.信息披露履行情况信息披露履行情况 （（1 1））全资子公司浙江省医药工业有限公司转让浙江云开亚美医药科技股份有限公司全资子公司浙江省医药工业有限公司转让浙江云开亚美医药科技股份有限公司 14%14%股权股权 2016 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司浙江省 医药工业有限公司转让浙江云开亚美医药科技股份有限公司 14%股权的议案》，同意全资子公司 浙江省医药工业有限公司对外转让其持有的浙江云开亚美医药科技股份有限公司 14%股权。（详 见公司于 2016 年 4 月 8 日披露的“临 2016-18 号”公告） （（2 2））政府补助政府补助 主要系子公司海正辉瑞及其下属子公司收到政府税收（三免两减半）返还，具有可持续性， 2016 年盈利预测已包含该笔营业外收入。其余为公司及全资子公司在报告期内收到的政府补助。 详见 2017 年 5 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所、 公司网站的 《浙江海正药业股份有限公司于补充披露公司及控股子公司 2016 年度获得政 府补助的公告》。 （（3 3））海正药业、海正辉瑞投资银行理财产品披露情况海正药业、海正辉瑞投资银行理财产品披露情况 2015 年 11 月 27 日， 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，非公开发行股票募 集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司对最高额度不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的部分闲 置募集资金进行现金管理，投资保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财 产品、国债产品等。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。（详见公司于 2015 年 11 月 28 日披露的“临 2015-67 号”公告） 2016 年年度报告 11 / 204 2016 年 12 月 30 日， 公司第七届董事会第九次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前 提下，非公开发行股票募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司对最高额度不超过 2.3 亿元 （含 2.3 亿元且包含尚未到期的 1.5 亿元） 的部分闲置募集资金进行现金管理。 投资于安全性高、 满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。在上述额度内，资金 可以在 12 个月内滚动使用（详见公司于 2016 年 12 月 31 日披露的“临 2016-118 号”公告）。 2015 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司海正辉瑞制 药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司同意控股子公司海正辉瑞制药有限公 司及其子公司在不影响其正常经营的情况下，计划使用额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金 进行银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用（详见公司于 2015 年 3 月 31 日披 露的“临 2015-13 号”公告）。 2016 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司海正辉瑞制药 有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司同意控股子公司海正辉瑞制药有限公司 及其子公司在不影响其正常经营的情况下，计划使用额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进 行银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用（详见公司于 2016 年 4 月 8 日披露的 “临 2016-22 号”公告）。 （（4 4））海正药业收到辉瑞补偿款海正药业收到辉瑞补偿款 2016 年 9 月 14 日， 公司第七届董事会第三次会议审议通过了 《关于与辉瑞方签署 的议案》，鉴于辉瑞卢森堡公司（持有公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司 49%股权）注入海 正辉瑞制药有限公司产品特治星供应短缺造成公司业绩影响， 同意公司与辉瑞方签署 《调解协议》 ， 辉瑞据协议约定给予公司 1,000 万美元补偿款 （详见公司于 2016 年 8 月 25 日、 2016 年 9 月 1 日、 2016 年 9 月 20 日披露的“临 2016-71 号”、“临 2016-73 号”、“临 2016-78 号”公告）。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、十二、 其他其他 √适用 □不适用 报告期内少数股东权益增长情况如下：报告期内少数股东权益增长情况如下： 单位：万元 单位名称 少数股比 例 2016 年度 营业收入 净利润 少数股东损益 海正辉瑞制药有限公司 49% 352,862.25 34,425.02 16,868.26 浙江海正宣泰医药有限公司 49% -516.97 -253.32 杭州新源热电有限公司 49% -1.84 -0.90 2016 年年度报告 12 / 204 浙江导明医药科技有限公司 26.60% -2,154.81 -573.18 北京军海药业有限责任公司 49% -289.31 -141.76 云南生物制药有限公司 32% 4,992.58 -318.95 -102.06 合并抵消及其他 -168.95 合计 357,854.83 31,143.13 15,628.09 单位名称 少数股比 例 2015 年度 营业收入 净利润 少数股东损益 海正辉瑞制药有限公司 49% 282,069.79 25,182.85 12,339.60 浙江海正宣泰医药有限公司 49% -845.54 -414.32 杭州新源热电有限公司 49% -0.18 -0.09 浙江导明医药科技有限公司 26.60% -900.40 -239.51 北京军海药业有限责任公司 49% -137.28 -67.27 云南生物制药有限公司 32% 3,392.76 1,088.00 348.16 合并抵消及其他 -693.1设计及加工标准化；开发海水及 卤水精制与提浓集成技术等。 （6）2016年，公司两项专利分别获得中国专利优秀奖和天津市专利金奖。 4、借助资本市场的力量，进行外延式发展 2016年，公司启动重大资产重组工作，拟收购具有较强经营能力、较高盈利水平、优秀 管理团队、长期稳健发展、地区资源优势突出的企业。丰富技术产品结构、完善产业链覆盖 范围、增强核心竞争力，构建可持续发展的商业模式。同时引进新的战略投资者，增强公司 资源整合与市场开拓能力。公司已陆续公告了相关进展情况。 5、信息化工作全面推进，财务管控能力得到提升 2016年，通过大量调研和基础工作，公司信息管理系统全面建成，管理水平进一步提升。 6、产量增加，生产线优化改造 2016年，公司已建成复合热法膜自动化生产线，单线产能可达140万平米/年(为原单条生 产线的7倍)。 并将处于生产流程前端的加料工序、后端的切丝工序进行自动化改进，降低了 单条生产线的人员数量及人员工作强度，减少了人员操作产生的误差。目前，复合热法丝的 天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 断裂强力和纯水通量均提高在50%以上。 在组件生产线方面，公司通过对组件浇注关键设备进行再设计，实现设备的自动化及一 体化，目前关键设备已开发完成。 2016年， 公司成功获得天津市人民政府设立的最高质量荣誉奖项——天津市政府质量奖， 成为获奖的四家单位之一，也是天津环保行业唯一获得“天津质量奖”的企业，有力提升了 公司的品牌美誉度。 7、加强员工职业素质培养，加强内部控制，保证规范运作 公司开展了多层次的人力资源培训，包括青年中层管理者培训、工艺技术培训、EHS培训 和安全月培训等，提升了能力和运行保障；逐步规范公司薪酬结构和薪酬管理；深入学习国 家、天津和滨海新区各项政策，积极申报政策支持和奖励，降低公司的运营成本。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环 保服务业务》的披露要求： 报告期内，公司开展了包括内衬增强型中空纤维膜产品开发、中空纤维特种分离膜产品 开发等21项研发项目，丰富公司的产品线，提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链 发展。 公司高度重视环境风险及污染管控，严格规范处理和处置生产过程中产生的废水、固体 废物等，严格执行《污水综合排放标准》、《天津市污水排放标准》、《危险废物贮存污染 控制标准》等相关法律、法规。2016年国家更新了《国家危险废物名录》，相关内容变更未 对公司污染物治理工作造成直接影响。 公司积极申报国家、 省级科研项目。 报告期内， 公司承担了天津市海洋局“科技兴海“和 国家海洋局 “区域示范”等项目， 公司两项专利分别获得中国专利优秀奖和天津市专利金奖， 承担的科研项目获得了政策补贴，充盈研发投入，助力公司科研发展。 报告期末，应收账款期末余额为360,592,778.29元，其中前五名合计金额为 160,030,683.31元，占应收账款期末余额总额的44.38%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 749,192,435.48 100%604,620,370.14100% 23.91% 分行业 专用设备制造业 749,192,435.48 100.00%604,620,370.14100.00% 23.91% 分产品 污水处理工程 524,309,755.82 69.99%435,163,232.1971.97% 20.49% 膜产品销售 177,799,609.56 23.73%154,041,094.1425.48% 15.42% 污水处理服务 43,236,557.45 5.77%13,153,297.242.18% 228.71% 其他 3,846,512.65 0.51%2,262,746.570.37% 69.99% 分地区 境内 743,834,690.70 99.28%601,564,878.2699.49% 23.65% 境外 5,357,744.78 0.72%3,055,491.880.51% 75.35% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造 749,192,435.48 518,096,765.5530.85%23.91%25.55% -0.90% 分产品 污水处理工程 524,309,755.82 413,158,066.2221.20%20.49%22.03% -0.99% 天津膜天膜科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 膜产品销售 177,799,609.56 83,369,801.8053.11%15.42%19.39% -1.56% 污水处理服务 43,236,557.45 21,196,342.0550.98%228.71%397.52% -16.63% 其他 3,846,512.65 372,555.4890.31%69.99% -9.69% 分地区 境内 743,834,690.70 516,242,904.9130.60%23.65%25.45% -0.99% 境外 5,357,744.78 1,853,860.6465.40%75.35%59.73% 3.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专用设备制造业-帘 式膜 销售量 平方米 1,126,021.5531,381 111.90% 生产量 平方米 1,108,953566,164.5 95.87% 库存量 平方米 67,014.584,083 -20.30% 专用设备制造业-柱 式膜 销售量 支 26,54379,044 -66.42% 生产量 支 33,28879,121 -57.93% 库存量 支 8,3891,644 410