300510_金冠电气：2016年年度报告.pdf

动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -210,941.33-321,209.68-33,006.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,474,185.804,400,545.815,466,678.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 3,357,116.462,228,321.49116,245.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -52,619.5721,384.8625,042.45 减：所得税影响额985,161.20949,356.37836,243.99 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计5,582,580.165,379,686.114,738,715.95-- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 山河药辅自2001年4月成立以来，一直专注于药用辅料的研发、生产和销售。公司目前有22种药用辅料注册批件、产品 有40余个规格，主要产品涵盖填充剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、包衣材料等常用口服固体制剂类药用辅料。其中：微晶纤 维素、羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁和薄膜包衣粉先后被评定为安徽省高新技术产品，“立崩”牌羧甲 淀粉钠先后获得淮南市知名产品、安徽省名牌产品和“2015中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”、首批“安徽工业精品” 称号，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。微晶纤维素、硬脂酸镁和薄膜包衣粉产品被评定为淮南市知 名产品，并有多个产品列入《中国高新技术产品出口目录》 。公司获得“2015年中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”称号。 公司客户主要为制药企业， 产品还可用于保健品及食品行业。 公司拥有安徽省食品药品监督管理局颁发的 《药品生产许可证》 及食品添加剂（二氧化硅、微晶纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素和羧甲基淀粉钠）之《全国工业产品生产许可证》 。 （一）公司主要产品及其用途如下： 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司制定了严格的合格供应商的选择标准，由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约，根据供应商的 反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，并通过现场审计后选定2～5家合格供应商。其中， 对主要原材料资格的现场审计重点包括生产资质、原材料质量、生产控制和现场管理等方面。 物资供应部门主要依据每月生产计划并结合仓库最低安全库存数量，制订月度采购计划。实际采购时，按照公司物资 采购管理制度规定的权限和流程，区分采购物资的重要性和价值量分别以下方式进行采购： （1）集中采购：公司对生产中耗用的大宗及主要原材料、辅料粗品实施集中采购，根据生产计划定时、定量向选定的 供应商采购，以确保原材料、粗品的质量和供货渠道的稳定，尽可能降低采购成本。 （2）询价采购：公司对合同价值相对较低的标准化货物或服务实施简易程序的询价采购。即通过对3家及以上供货商 的咨询报价情况，比价确定供应商。 （3）一般采购：对集中采购及询价采购以外的其他物料，公司物资供应部根据部门申购单，采取逐单比价、议价的方式 进行。 2、生产模式 公司生产部根据年度经营计划制订本年生产计划并分解到月度。每月初，根据销售部门的销售计划，拟定具体的月度 生产计划，经公司计划会议平衡后确定月度生产计划，并向生产车间下达生产指令。公司严格按药用辅料GMP标准进行生 产管理，生产过程按工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实施产品质量控制，以保证产 品质量有效、稳定、均一。同时，生产过程中，质量保证部专职质检员和车间技术员均按要求参与生产过程管理。 3、销售模式 公司产品的主要销售模式为直接销售，仅有少量采取经销商分销模式。具体如下： 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 （1）直接销售模式：由公司销售部门直接将药用辅料产品销售给下游企业，主要为医药制剂生产企业，以及少量保健 品、食品加工企业等。公司通过专业化的技术支持和技术服务，在为客户提供产品的同时，提供与其制剂产品相匹配的辅料 处方及技术解决方案；公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式，增进客户对药用辅料的认知，熟悉药用辅料的性 能、特点和用途，并帮助客户实现产品价值，从而提升客户忠诚度。 （2）经销商分销模式：由公司与经销商签订分销业务合同，将药用辅料产品卖断给经销商，经销商只能在指定的区域 范围内进行销售。公司采取这一模式的销售占比较小且销售规模不大。 公司直销收入与经销收入的结算方式相同。通常，公司对客户采用先款（或银行承兑汇票）后货方式进行销售，但对 于信誉好、长期合作的客户经评估后给予一定账期。 （三）报告期业绩驱动因素 报告期内， 公司各项业务进展顺利， 主营业务保持稳定发展, 实现营业总收入为28640.33万元， 较上年同期增长10.61%； 营业利润为5383.10万元，较上年同期增长12.84%；归属于上市公司股东的净利润为4878.56万元，较上年同期增长10.19%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4320.30万元， 较上年同期增长11.08%。 报告期内，公司业绩保持增长的主要原因是公司围绕年初制定的工作目标，积极推动各项工作，公司主营产品销售持 续增长，营业收入及利润取得同步增长。 （四）公司所处行业情况 在全球药用辅料领域，欧、美、日等发达国家或地区走在前列。我国药用辅料行业的发展起步较晚，从上世纪80年代 开始，口服固体制剂药用辅料的研究才得到重视，整个行业经历了从无到有、从小到大的发展历程。从行业发展来看，药用 辅料已经成为制约我国医药制剂发展的瓶颈， 加大对药用辅料的研究和应用力度， 鼓励和促进药用辅料行业的健康快速发展， 已成为国家医药行业主管部门、 专业科研机构和企业界的共识。 新型药用辅料的研究开发已被列入国家重点支持的高新技术 领域、当前优先发展的高技术产业化重点领域和产业结构调整鼓励类目录。新型药用辅料有着广阔的市场前景。公司现处国 内口服固体制剂药用辅料生产企业领先地位。 2016年11月，由工信部等六部门制定的《医药工业发展规划指南》明确指出，继续实施“重大新药创制”国家科技重大 专项等国家科技计划和产业化专项，支持医药创新和转型升级。并将新型辅料作为重点领域推进发展。 《医药工业发展规划 指南》同时明确了未来五年药用辅料的发展方向，发展基于“功能相关性指标”的系列化药用辅料，细分产品规格，提高质量 水平，满足仿制药质量和疗效一致性评价的需要。 《医药工业发展规划指南》明确要求，要全面提升基本药物质量水平，落实仿制药质量和疗效一致性评价要求，完成 国家基本药物口服固体制剂的一致性评价任务。 加强药用辅料和直接接触药品的包装材料和容器的标准体系建设， 增加国家 标准收载品种，鼓励企业提高规范生产能力，提升质量控制水平。推动企业建立完善测量管理体系，促进提质增效。支持新 型药用辅料开发应用。药品、医疗器械质量标准提高，各环节质量管理规范有效实施，产品质量安全保障的加强，同时坚持 标准引领， 以及医药行业集中度的提高和行业的快速发展， 必将倒逼医药行业转型升级， 加强自主创新， 大力发展生物医药， 改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。医药工业转型升级和创新步伐的加快，新产品、新剂型、新工 艺的推广和运用将给新型药用辅料带来广阔的市场。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无 固定资产无 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 无形资产无 在建工程期末较期初增长 34.23%，主要系本报告期新区二期建设项目投入增加所致。 其他流动资产 期末较期初增长 3004.70 万元，主要系购买理财产品增加及新增待抵扣增值税所 致。 存货 期末较期初增长 58.42%，主要系公司募投项目陆续完工，产能增加，销售订单增 加较多，年末库存商品备货金额较大所致。 其他应收款期末较期初增长 118.71%，主要系本报告期支付技改项目保证金增加所致。 其他非流动资产 期末较期初增长 316.58%，主要系公司年末为建设募投项目所预付的工程款较多 所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、截止2016年12月31日，公司拥有土地使用情况如下： 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，我国经济保持平稳健康发展，缓中趋稳，稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提升，结构继续 优化。但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，仍存在不少突出矛盾和风险，宏观调控和金融改革发展稳定工作任务依然繁 重。我国医药行业在经过2015年跌入个位数增长后，2016年略有回升，重回两位数增长，但回升不大，目前整体增速保持平 稳趋势。据工信部统计2016年1－9月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元，同比增长10.09%，实现利润 总额2200.97亿元，同比增长15.64%。但长远来看，国内的医疗环境没有发生实质改变，中国有庞大的消费人群，与之对应 的庞大临床受试群体；有具备全球竞争力的中间体和原料药制造技术和低成本；随着中国企业实力提升，未来中国制造中会 出现中国创造，因此整个医药行业依然有着广阔的发展前景。2016年，中国医疗产品供应链面临质量标准的全面提升，主要 体现在： （1）药品、医疗器械审评审批标准全面向欧美最高标准看齐，创新药、市场亟需产品有望获得加速审批； （2）仿制 药一致性再评价已全面推行，已上市药品质量将有很大提升； （3）“两票制”逐步落地、“营改增”加重代理渠道税票处理难度， 医药流通行业迎来集中度快速提升的第二次浪潮。 未来几年， 医疗产品供给端质量标准全面提升， 唯有创新型企业强者恒强。 整个2016年，我国医药行业动作不断，政策不断。一方面，发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》 、 《关 于整治药品流通领域违法经营行为的公告》等多项公告，整治行业乱象，严厉打击医药产业违法违规行为，让药品行业从源 头正本清源。同时《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）年》 、 《“健康中国2030”规划纲要》 、 《关于开展仿制药质量和疗 效一致性评价的意见》 、 《药包材、药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告》 、 《医药工业发展规划指南》等一系列行业 改革政策发布，为行业改革发展带来众多利好和指导，我国医药产业的发展正步入规范的快车道。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 报告期内，公司取得的主要工作成果如下： 1、报告期内，公司管理层围绕年初制定的工作目标，积极推动各项工作，公司各项业务进展顺利，主营业务保持稳 定发展, 实现营业总收入为28640.33万元，较上年同期增长10.61%；营业利润为5383.10万元，较上年同期增长12.84%；归 属于上市公司股东的净利润为4878.56万元，较上年同期增长10.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4320.30万元， 较上年同期增长11.08%。员工收入持续增长。 2、2016年下半年，公司新型药用辅料二期项目正式开工启动。该项目是公司上市募投项目的续建工程，建成后将大大 改善微晶纤维素等主流产品需求紧张局面， 技术中心的建设也将大大提高公司的科研创新的能力。 该项目中的生产线均采用 自动化控制系统， 按药用辅料的GMP标准建设， 建成后将成为国内药用辅料行业最先进的生产线。 公司还如期完成募投项目“新 型药用辅料技术改造项目（硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造）”、交联聚维酮等技改项目。 3，公司积极开拓国际市场，取得HALA、KOSHER证书，并开展 EXCiPACTTM GMP认证工作。 4， 继续强化企业管理， 向管理要效益。 公司进一步深化企业管理， 公司财务管理实现从事后核算向事中过程管理转变。 技术营销模式的转变形成良好氛围。 5、技术创新和技术改造取得进展。获得两项发明专利和两项科技进步奖。积极参与仿制药一致性评价工作，与合肥医 工医药有限公司合作”新型药用辅料与药物制剂研究共建实验室“。 报告期内公司主要获得了以下荣誉：2016年，公司被中国化学工业联合会授予“2016年度优秀民营企业”的称号，被国 家工商总局再次授予“守合同、重信用”企业，新区一期工程荣获省经信委“绩效评价优秀项目”，被授予淮南市“文明标兵单 位”称号，获得“2015年中国化学行业药用辅料优秀企业品牌”，羟丙甲纤维素荣获“中国化学制药行业优秀产品品牌”奖。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年2015 年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计286,403,295.82100%258,919,172.48100%10.61% 分行业 医药制造业286,017,316.5999.87%258,518,204.4899.85%0.02% 场地出租收入385,979.230.13%400,968.000.15%-0.02% 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品 纤维素及其衍生 物类产品 126,781,684.5344.27%112,915,447.5943.61%0.66% 淀粉及其衍生物 类产品 62,001,317.0221.65%59,712,139.2823.06%-1.41% 无机盐类29,272,165.4810.22%26,550,737.9210.25%-0.03% 其他类产品67,962,149.5623.73%59,339,879.6922.92%0.81% 场地出租收入385,979.230.13%400,968.000.16%0.03% 分地区 华东地区99,515,397.4634.75%94,237,276.6736.40%-1.65% 华南地区51,397,846.6917.95%52,848,845.9420.41%-2.47% 华北东北53,734,487.8318.76%42,445,663.4716.39%2.37% 华中地区32,435,805.1511.33%28,195,963.1210.89%0.44% 西南西北29,937,347.1910.45%27,439,218.6210.60%-0.14% 海外地区19,382,411.506.77%13,752,204.665.31%1.46% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药制造业286,017,316.59189,382,798.9033.79%10.64%12.06%-0.84% 分产品 微晶纤维素系 列产品 62,427,020.0635,113,682.3943.75%5.64%11.27%-2.85% 分地区 华东地区99,515,397.4667,372,983.5432.30%5.60%12.30%-4.04% 华北东北53,734,487.8335,290,118.2034.33%26.60%24.25%1.24% 华南地区51,397,846.6930,405,030.2840.84%-2.75%-7.66%3.15% 华中地区32,435,805.1520,427,434.6137.02%15.04%6.37%5.13% 西南西北29,937,347.1919,987,245.7033.24%9.10%13.32%-2.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减 医药制造业 销售量吨15,767.5414,152.6911.41% 生产量吨16,020.3314,130.0713.38% 库存量吨1,024.9854.9519.88% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2016 年2015 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 医药制造业直接材料137,020,593.5772.35%122,914,545.0172.73%-0.38% 医药制造业直接人工12,567,926.906.64%11,443,684.276.77%-0.13% 医药制造业能源及动力18,769,074.529.91%16,316,462.409.66%0.25% 医药制造业制造费用21,025,203.9111.10%18,325,958.4810.84%0.26% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）24,202,490.89 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名5,324,444.361.86% 2第二名5,051,000.931.76% 3第三名5,009,230.911.75% 4第四名4,489,994.141.57% 5第五名4,327,820.551.51% 合计--24,202,490.898.45% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）59,829,145.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例38.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名19,209,705.0512.21% 2第二名19,009,615.3512.08% 3第三名8,038,736.175.11% 4第四名7,196,066.114.57% 5第五名6,375,022.544.05% 合计--59,829,145.2238.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年2015 年同比增减重大变动说明 销售费用23,036,282.9221,592,105.886.69% 管理费用21,537,037.6521,176,744.911.70% 财务费用-1,823,098.03-604,250.75-201.71%主要系利息收入增加所致 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司不断加大研发投入，共投入研发经费798.44万元，占母公司营业收入3.07%。报告期内，取得了2项发明专利 授权，申请了3项发明专利已受理。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年2015 年 2014 年 研发人员数量（人）676661 研发人员数量占比11.73%12.84%12.27% 研发投入金额（元）7,984,433.707,337,763.996,979,763.96 研发投入占营业收入比例2.79%2.83%2.92% 研发支出资本化的金额 （元）0.000.000.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00%0.00%0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00%0.00%0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目2016 年2015 年同比增减 经营活动现金流入小计260,541,607.16222,899,778.1516.89% 经营活动现金流出小计205,207,589.07180,242,370.5613.85% 经营活动产生的现金流量净 额 55,334,018.0942,657,407.5929.72% 投资活动现金流入小计371,359,653.41242,578,202.8953.09% 投资活动现金流出小计410,271,378.86366,870,157.8511.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -38,911,725.45-124,291,954.9668.69% 筹资活动现金流入小计1,000,000.00155,559,200.00-99.36% 筹资活动现金流出小计9,280,000.0012,681,841.00-26.82% 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,280,000.00142,877,359.00-105.80% 现金及现金等价物净增加额8,142,292.6461,242,811.63-86.70% 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,538.02万元，增长68.69%，主要系本期闲置资金购买保本型银行理财产 品净额较上年减少及收益增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13,459.74万元，下降105.80%，主要系上年收到IPO募集资金所致。 3、现金及现金等价物净额较去年同期减少5,310.05万元，下降86.70%，主要系本期筹资活动净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末2015 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 117,383,458. 31 22.89% 109,241,165. 67 23.85%-0.96% 应收账款 26,733,678.7 2 5.21% 22,973,377.4 5 5.02%0.19% 存货 23,585,361.7 5 4.60% 14,888,187.7 0 3.25%1.35% 固定资产 124,704,276. 50 24.32% 121,375,384. 42 26.50%-2.18% 在建工程5,266,129.061.03%3,923,070.860.86%0.17% 其他流动资产 150,047,010. 68 29.26% 120,000,000. 00 26.20%3.06% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 年末资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡2016 年年度报告 1 / 153 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司辽宁时代万恒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘彦龙 因公出差 隋国军 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人魏钢魏钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓庆祝邓庆祝 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍庄绍 英英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母 公司所有者的净利润-78,631,162.79元；母公司实现的净利润-134,992,706.18元， 加上母公司年初未分配利润156,298,481.05元，扣除本年分配2015年度股利 5,654,802.88元后，2016年末公司可供股东分配的利润为15,650,971.99元。 公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2 / 153 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与 分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险因素内容。 十、十、 其他其他 □适用 √不适用 2016 年年度报告 3 / 153 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节第九节 公司治理公司治理 . 40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 42 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 153 2016 年年度报告 4 / 153 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 时代万恒、本公司、公 司 指 辽宁时代万恒股份有限公司 控股集团、控股股东、 时代万恒控股集团 指 辽宁时代万恒控股集团有限公司 公司章程 指 辽宁时代万恒股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁时代万恒股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司监事会 审计委员会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设薪酬与考核委 员会 万恒投资 指 辽宁万恒投资有限公司 煜盛时代 指 沈阳煜盛时代房地产开发有限公司 万恒隆屹 指 沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司 沈阳地产 指 煜盛时代及万恒隆屹 莱茵海岸、大连地产 指 大连莱茵海岸度假村有限公司 沈阳易赛 指 沈阳万恒易赛房地产开发有限公司 辽宁民族 指 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司 香港民族 指 时代万恒（香港）民族有限公司 民族贸易公司 指 辽宁民族和香港民族 国贸公司 指 辽宁时代万恒国际贸易有限公司 锦冠 指 辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司 美嘉 指 辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司 大和 指 辽宁时代万恒大和贸易有限公司 信添 指 辽宁时代万恒信添时装有限公司 时代万恒投资 指 时代万恒投资有限公司 融诚林业 指 融诚林业股份有限公司 SBL-TRB 公司 指 非洲加蓬共和国拉斯图维尔木材公司 中非林业 指 中非林业（香港）有限公司 九夷能源 指 辽宁九夷能源科技股份有限公司、辽宁九夷能源科技 有限公司 达仁投资 指 鞍山达仁投资有限公司 苏州钟鼎 指 苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙） 上海鼎兰 指 上海鼎兰创业投资中心（有限合伙） 九夷锂能 指 辽宁九夷锂能股份有限公司 2016 年年度报告 5 / 153 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁时代万恒股份有限公司 公司的中文简称 时代万恒 公司的外文名称 Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SDWH 公司的法定代表人 魏钢 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋明 曹健 联系地址 大连市中山区港湾街7号 大连市中山区港湾街7号 电话 0411-82357777-756 0411-82357777-756 传真 0411-82798000 0411-82798000 电子信箱 600241@ 600241@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 大连市中山区港湾街7号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区港湾街7号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 电子信箱 600241@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼董事会 办公室 五、五、 公司股票简况公司股票