2015-600477-杭萧钢构:2015年年度报告.PDF
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1、发展,至今已经步入成熟稳定的发展阶段。在海南自身丰富的旅游资源优势和获批建 设国际旅游岛的契机下, 特别是海南独特、 优越的气候条件, 给海南酒店业带来巨大的发展空间。 与此同时,大批国际知名品牌的进驻和本土知名品牌的崛起,竞争的激烈程度不断加深,公司的 酒店经营及管理业务面临较大的压力,公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由于设施老化,盈利能 力较弱,在同行业中缺乏竞争优势,因此近年一直处在亏损状态。 (2)装饰工程业务 “十三五”期间,随着我国经济步入“新常态”,经济下行压力增大,建筑装饰行业也将由 高速增长期进入中速调整期,行业总体上保持平稳发展。在经济“新常态”下的建筑装饰行业挑 战与机遇并
2、存,根据2016 年政府工作报告显示,到 2020 年,常住人口城镇化率达到 60%、户 籍人口城镇化率达到 45%,从中看出“十三五”期间我国鼓励非户籍人口在城市落户的具体制度 政策的实施,与之相配套的住宅建设、文化体育、医疗卫生场馆等基础设施的建设使得建筑装饰 行业市场在未来三到五年间仍将保有较大的市场空间,显现出了较大的发展潜力。另一方面,建 筑装饰行业受宏观经济变化呈现出一定的景气周期性,2016 年也是我国宏观经济进入新常态以来 形式最为严峻的一年,建筑、房地产等行业的市场持续疲软将对建筑装饰行业的发展产生一定的 影响。公司的装饰工程业务主要集中在高端酒店的装饰装修,上市以来,经过多
3、年的努力,在业 内具有了一定的知名度,并创建了自己的品牌。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 投资性房地产 报告期内公司转让房产导致投资性房地产减少 1,952 万元。 存货 报告期内公司对工程项目计提了 2,201 万元存货跌价准备导致存货减 少 2,201 万元。 2016 年年度报告 9 / 141 长期股权投资 报告期内公司对德稻(上海)资产管理有限公司追加投资 1,500 万元。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报
4、告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内,公司核心竞争力没有发生重要变化,公司管理团队稳定。 1、作为海南较早从事酒店经营及管理业务的公司,拥有一支资深的管理团队,经过多年的经 营,在业内具有了较高的知名度,积累了较为丰富的管理经验,培养了大量的管理人才。 2、公司的装饰工程业务在品牌、设计、施工、人才、区域等方面具备一定的竞争优势: (1)资质和品牌优势 公司下属的工程公司长期以来注重品牌建设, 推行精品战略, 以一流精品树立一流市场品牌, 在酒店设计施工方面, 工程公司更是具有高素质的专业队伍和技术力量,公司曾为多家知名酒店进 行建筑装饰服务,依靠严格的质量管理和诚信服务赢得了业主单位
5、的认可,提升了品牌形象;在 资质建设方面,工程公司具有国家建筑装饰设计甲级、建筑装饰施工壹级资质。 (2)专业化设计优势 工程公司奉行以“设计为灵魂,质量为根本”的理念,讲究人与环境的沟通与协调,用心于 方圆结构中精雕细琢。公司设计部拥有一支综合素质高、创新能力强、丰富设计经验的队伍,设 计理念、设计技术、设计水平均达到国内一流水平,其设计成果也多次获奖,其中:湖南出版科 技园一科技文化活动中心宾馆获中国建筑工程全国鲁班奖、全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰 设计奖;博鳌金海岸温泉大酒店获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖、海南省优秀室内 装饰设计一等奖;湘麓山庄获全国建筑工程室内装饰装修奖
6、及装饰设计奖。 (3)专业化施工管理优势 工程公司施工队伍的基本骨干,是一批长期受雇于工程公司、经工程公司多年培训、具有娴 熟技能、能完整理解工程公司施工概念的高级技工。工程公司通过了质量、职业健康安全、环境 等管理体系的认证,努力打造完善的项目施工管理体系,为品牌推广提供质量保障。 (4)人才优势 工程公司长期注重对设计、施工、项目管理等方面人才的培养,建设了一支具有丰富施工管 理经验的团队,为公司未来发展奠定了坚实的人才基础,公司核心管理人员是一批长期为公司服 务的老员工,综合素质高、创新能力强,对公司的忠诚度相对较高。公司现有高级职称人员 16 名(含工程类、会计类、经济类),中级职称人
7、员 33 名(含工程类、会计类、经济类),员工队伍 的专业素质,为打造优质、环保的工程奠定了坚实的基础。 (5)区域覆盖优势 工程公司通过科学的市场布局,设立了海南公司,上海公司,北京公司等,通过网络覆盖和 落地发展的模式,进行持续的扩张,从而有利于拓展新地区的业务,目前,工程公司的业务已经 覆盖华北、华东、华南、华中、西南、西北等地区。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,面对复杂的市场环境,公司管理层根据公司经营目标和经营计划,采取稳健的经 营方针,一方面,继续对外积极开拓市场;另一方面,对内继续进行资源整合,同时加强
8、管理, 控制成本。公司管理层在董事会的领导下,带领全体员工迎难而上,通过深化管理,挖掘现有业 务潜力,同时积极谋求战略转型,寻找新的利润增长点。 (1)报告期内,全球经济复苏依然缓慢,经济环境复杂多变,这些因素对公司的装饰工程业 务和酒店经营业务产生了一定的影响,面对种种困难,公司管理层带领全体员工主动出击,投入 2016 年年度报告 10 / 141 更多的人力物力开拓市场,公司装饰工程业务 2016 年度完成主营业务收入 9,678.64 万元,较上 年同期增加 22.54%。酒店经营管理业务采取积极的营销政策,扩大住店客源,2016 年度完成主营 业务收入 2,822.66 万元,较上年
9、同期增加 2.37%,但由于酒店设施老化,缺乏竞争优势,酒店经 营及管理业务延续了亏损的态势。 (2)管理层按照董事会制定的战略目标和部署,根据“在发展中调整”的原则,继续进行内 部资源整合,优化资源配置。报告期内,为了盘活资产,优化资产结构,提高资产运营效率,公 司控股子公司海南工程公司处置了其位于上海的部分房产, 从而有效回笼资金和补充公司现金流, 增加公司营业外收入。 (3) 人才优势是企业在竞争中取胜的关键性因素之一, 公司管理层一直将人才建设作为企业 的战略要求。报告期内,公司实施了股票期权激励计划,通过授予公司部分董事、高级管理人员 和业务骨干员工股票期权的方式,激励公司管理团队持
10、续价值的创造,保证公司人才队伍的稳定 性。公司管理层高度重视人才的引进和培养,公司人力资源部门根据业务发展的需要招收了年轻 有活力的新员工和引进专业人才,经过多年的积累,公司储备了一批工程技术人才和酒店经营管 理人才。报告期内,公司人力资源部门对新入职员工通过做好传帮带和有针对性地进行内部及外 部培训,使其迅速成长,同时对老员工的发展潜能进行发掘并加以培训,使得“才尽其用”。 (4)公司管理层在挖掘现有业务潜力的基础上,努力推进公司战略转型,积极寻找和培育新 的利润增长点。为了增强公司未来主营业务的盈利能力,为公司和股东争取更多的投资回报,公 司于 2016 年 2 月 24 日开始停牌筹划重
11、大资产重组。在停牌期间,公司管理层做了大量的工作, 积极推进重组的相关工作,但由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,交易各 方认为继续推进重大资产重组的条件不够成熟,经重组各方审慎研究,公司终止了本次重大资产 重组。未来公司将继续积极谋求战略转型,引进优质资产,进一步拓展新的利润增长点,提升公 司的经营业绩和可持续发展能力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。全年完成营业收入 15,335.49 万元,较上年增加 39.72 %,实现归属于母公司的净利润为-4,594.12 万元,较上年减少 4,845.77
12、万元。报告期营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成 2,822.66 万元,较上年增加 2.37%, 主要原因为酒店公司加大各平台直销力度,扭转酒店收入逐年下降趋势。报告期工程类收入完成 9,678.64 万元,较上年增加 22.54 %,装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店。报告期归属 于母公司的净利润同比减少 4,845.77 万元, 主要原因为装饰工程业务利润减少、 计提存货跌价准 备和管理费用增加。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量利润表及现金流量表相关科目变动分析表表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入
13、 153,354,882.46 109,759,987.46 39.72 营业成本 129,556,420.62 90,281,475.60 43.50 销售费用 管理费用 54,201,930.18 44,529,811.48 21.72 财务费用 -236,022.43 -312,622.14 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -23,613,970.37 -22,087,202.32 不适用 投资活动产生的现金流量净额 19,832,667.60 7,140,029.97 177.77 筹资活动产生的现金流量净额 -1,259,420.15 -6,950,408.14 不适用 研发支出
14、 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 11 / 141 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 装饰工程 95,110,822.55 86,852,796.62 8.68 28.67 42.53 减少 8.88 个百分点 建筑设计 1,675,603.73 743,867.47 55.61 -66.95 -73.27 增加 10.52
15、 个 百分点 酒店经营 28,226,598.83 24,896,308.93 11.80 2.37 0.21 增加 1.90 个百分点 网络通信 22,139.45 47,515.35 -114.62 -99.12 -97.24 减少 146.06 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 装饰工程 95,110,822.55 86,852,796.62 8.68 28.67 42.53 减少 8.88 个百分点 建筑设计 1,675,603.73 743,867.47
16、55.61 -66.95 -73.27 增加 10.52 个 百分点 酒店经营 28,226,598.83 24,896,308.93 11.80 2.37 0.21 增加 1.90 个百分点 网络通信 22,139.45 47,515.35 -114.62 -99.12 -97.24 减少 146.06 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 华东 82,784,538.62 75,355,803.98 8.97 92.25 91.98 增加 0.12 个百分点 华南
17、28,226,598.83 24,896,308.93 11.80 -33.71 -20.08 减少 15.04 个 百分点 华中 3,606,000.78 2,828,002.50 21.58 574.60 1,146.57 减少 35.98 个 百分点 西南 10,418,026.33 9,460,372.96 9.19 16.68 14.95 增加 1.36 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 12 / 141 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况
18、 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 装饰工程 86,852,796.62 67.04 60,936,115.56 67.50 42.53 业务量较上年 增加 建筑设计 743,867.47 0.57 2,783,304.54 3.08 -73.27 业务量较上年 减少 酒店经营 24,896,308.93 19.22 24,842,987.69 27.52 0.21 业务量较上年 增加 网络通信 47,515.35 0.04 1,719,067.81 1.90 -
19、97.24 业务量较上年 减少 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 装饰工程 86,852,796.62 67.04 60,936,115.56 67.50 42.53 业务量较上年 增加 建筑设计 743,867.47 0.57 2,783,304.54 3.08 -73.27 业务量较上年 减少 酒店经营 24,896,308.93 19.22 24,842,987.69 27.52 0.21 业务量较上年 增加 网络通信 47,515.35 0.0
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