2015-000628-高新发展:2015年年度报告.PDF
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1、2015 年年度报告 1 / 192 公司代码:600477 公司简称:杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司杭萧钢构股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原
2、因说明 被委托人姓名 独立董事 张耀华 工作原因 竺素娥 三、三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人单银木单银木、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蔡璐璐蔡璐璐及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)赵明振赵明振 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、公司2015年度利润分配预案为: 以808,866,600股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.6 元(含税),共计分配现金红利48,531,996元。 公司2015年度资本公积转增股本预案为:以808,866,600股为基数,以每10股转增3股,向全 体股东实施资本公积转增股本,共计转增242,659,980股(每股面值1元),公司总股本变更为 1,051,526,580股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意 投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是
4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2015 年年度报告 2 / 192 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 “管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分的描述。 十、十、 其他其他 无 2015 年年度报告 3 / 192 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 7 第四节 管理层讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 24 第六
5、节 普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节 公司治理 . 51 第十节 公司债券相关情况 . 55 第十一节 财务报告 . 1 第十二节 备查文件目录 . 137 2015 年年度报告 4 / 192 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的会计期间 公司、本公司、杭萧钢构 指 杭萧钢构股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管
6、理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭萧钢构股份有限公司章程 元 指 人民币元 汉德邦建材 指 浙江汉德邦建材有限公司 河南杭萧 指 河南杭萧钢构有限公司 山东杭萧 指 山东杭萧钢构有限公司 广东杭萧 指 广东杭萧钢构有限公司 江西杭萧 指 江西杭萧钢构有限公司 内蒙杭萧 指 内蒙古杭萧钢构有限公司 安徽杭萧 指 安徽杭萧钢结构有限公司 河北杭萧 指 河北杭萧钢构有限公司 杭州杭萧 指 杭州杭萧钢构有限公司 万郡房产 指 万郡房地产有限公司 万郡包头 指 万郡房地产(包头)有限公司 汉林设计 指 浙江汉林建筑设计有限公司 新维拓 指 杭州新维拓教育科技有限公司 瑞峰魔粒子
7、 指 杭州瑞峰魔粒子新材料有限公司 河北冀鑫 指 河北冀鑫杭萧钢构股份有限公司 新疆天玑 指 新疆杭萧天玑钢构有限公司 三明杭萧 指 福建三明杭萧钢构有限公司 钢山杭萧 指 河北钢山杭萧钢结构工程股份有限公司 巨业杭萧 指 江苏巨业杭萧建筑新材料有限公司 瑞泽杭萧 指 四川瑞泽杭萧钢构建筑材料有限公司 东城杭萧 指 济南东城杭萧钢构有限公司 华辉杭萧 指 四川华辉杭萧钢构有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭萧钢构股份有限公司 公司的中文简称 杭萧钢构 公司的外文名称 HANG XIAO STEEL STRUCTUR
8、E CO., LTD 公司的外文名称缩写 HXSS 公司的法定代表人 单银木 2015 年年度报告 5 / 192 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈瑞 叶静芳 联系地址 杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼 杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼 电话 0571-87246788 0571-87246788 传真 0571-87247920 0571-87247920 电子信箱 chen.rui ye.jingfang 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 311232 公司办公地址 浙
9、江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦3-7楼 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 电子信箱 hx 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司 集团办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭萧钢构 600477 G杭萧 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合
10、伙) 办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 弓新平、李洪仪 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201室 签字的保荐代表 人姓名 徐光兵、邱佳 持续督导的期间 2015 年 4 月起 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 3,786,434,724.68 3,932,908,494.57 -3.72 3
11、,973,767,350.30 归属于上市公司股 东的净利润 120,510,414.13 59,258,127.93 103.37 44,573,085.16 2015 年年度报告 6 / 192 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 111,862,436.27 42,478,995.31 163.34 36,068,961.07 经营活动产生的现 金流量净额 94,377,305.62 -230,053,852.99 141.02 89,056,468.23 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,656,
12、018,460.00 1,173,261,635.18 41.15 788,647,229.86 总资产 6,422,985,639.85 6,535,312,338.04 -1.72 6,200,858,542.00 期末总股本 808,866,600.00 553,458,217.00 46.15 463,458,217.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益(元股) 0.167 0.086 94.19 0.074 稀释每股收益(元股) 0.166 0.085 95.29 0.074 扣除
13、非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.155 0.062 150.00 0.060 加权平均净资产收益率(%) 9.85 5.57 增加4.28 个 百分点 5.82 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.14 4.00 增加5.14 个 百分点 4.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内,公司净利润同比变动较大的主要原因是公司战略合作新业务毛利增加所致; 2、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额增幅较大的主要原因是加大收款力度所致; 3、报告期内,公司因施行资本公积转增股本、限制性股票授予、股票期权第一次行权、非公开发 行股票事项导致期末
14、总股本同比增幅较大; 4、报告期内,公司因实施 2014 年度利润分配及资本公积转增股本(10 转 3)方案,公司股本发 生变化,上表中公司 2014 年、2013 年的基本每股收益、稀释每股收益金和扣除非经常性损益后 的基本每股收益已做相应调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
15、润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 不适用 2015 年年度报告 7 / 192 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 573,695,986.81 922,677,530.60 1,137,585,556.15 1,152,475,651.12 归属
16、于上市公司 股东的净利润 10,799,351.73 17,458,154.97 88,994,523.87 3,258,383.56 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 9,524,414.54 33,701,348.93 78,569,601.49 -9,932,928.69 经营活动产生的 现金流量净额 -55,059,477.74 194,808,368.82 -138,721,584.58 93,349,999.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经
17、常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 952,345.04 3,799,004.17 453,580.70 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 19,453,322.69 11,525,808.37 9,186,800.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,800,000.00 债务重组损益 -20,177,157.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 11,060,6
18、60.15 5,914,393.51 1,226,160.83 少数股东权益影响额 -2,788,421.17 -1,263,333.77 -633,680.83 所得税影响额 -3,652,771.45 -3,196,739.66 -1,728,737.23 合计 8,647,977.86 16,779,132.62 8,504,124.09 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司上市以来主营业务主要包括多高层钢结构、轻钢结构、空间钢结构、建材产品,后为加
19、 大钢结构住宅推广力度,树立钢结构住宅样板工程,公司开始涉足钢结构房地产开发业务。2014 年,公司在技术创新的基础上创新商业模式,开创了以技术市场化为核心,输出技术、品牌、管 理等服务的战略合作模式。 2015 年年度报告 8 / 192 (二)经营模式 钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式,根据订单设计和生产各类钢结构,大部分的钢结 构工程通过招投标的方式来获取。 公司房地产业务的经营模式为通过“招拍挂”取得开发土地后,进行房地产项目开发,在达 到销售标准后进行相应销售工作。 公司通过引进先进的生产设备和工艺,专业生产钢筋桁架楼承板、CCA 板、TD 板等节能环保 新型建材产品,经营模式主
20、要为根据市场需求获取订单方式进行生产和销售的服务模式。 (三)行业情况说明 钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板 等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。 因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。 钢结构行业的市场化程度高,市场竞争比较激烈,但行业集中度较低。从事钢结构制造加工 的企业全国已达 1 万余家,有固定生产场所并具备一定规模的企业达 4000-5000 家。据中国钢结 构协会统计,截至 2015 年年初,拥有钢结构制造企业资质的单位共 375 家,但年产 10 万吨以上
21、的企业仅 50 多家。建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异,分为轻钢结构、多高层钢结构、空间 钢结构(含网架、桁架结构等)三个子行业。在轻型钢构领域,其应用最早最为广泛,技术相对 成熟,进人壁垒相对较低,参与竞争的中小型企业众多,市场分散,市场竞争较为激烈。多高层 钢结构领域,由于钢结构工程技术含量高,制作安装难度较大,产品质量及精度要求高,竞争环 境相对缓和。而空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等城市公共建设,对资 金实力和资质要求高,对产品质量和精度也有更高的要求,进入门槛高。 2001 年起,我国钢产量年均增速超 20%,金融危机后有放缓(约 10%左右)。国家统计局相关
22、数据显示,2014 年全国建筑业房屋建筑施工面积 125 亿平米,建筑业总产值 17.67 万亿元,建筑 钢结构行业产量约 4100 万吨(同比增长 15%,约占全国钢材产量的 4%),产值约 4550 亿元,约占 建筑业总产值的 2.6%,比例非常低,但也说明钢结构在建筑业的发展空间巨大。(行业情况的其 他分析见第四节(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析) 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节管理层讨论分析(三)资产、负 债情况分析。 其中:境外资产 19,979,939.85(
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