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1、 南方摩托股份有限公司南方摩托股份有限公司 2005 年年度报告 南方摩托股份有限公司董事会 2006 年 4 月 南方摩托股份有限公司董事会 2006 年 4 月 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 董事方正因公务未出席会议,委托董事黎达明代为出 席,并行使表决权。 董事方正因公
2、务未出席会议,委托董事黎达明代为出 席,并行使表决权。 公司董事长王英杰、总经理彭建武、财务负责人蔡晓青 及会计机构负责人邹富强声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 公司董事长王英杰、总经理彭建武、财务负责人蔡晓青 及会计机构负责人邹富强声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 3 目目 录录 重要提示 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五节 公司治理结构13 第六节 股东大会情况简介14 第七节 董事会报告15 第八节 监事会报告21 第九节 重要事项22 第十节 财务报告
3、25 第十一节 备查文件目录26 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:南方摩托股份有限公司 公司英文名称:Nan Fang Motor Company Limited 英文名称缩写: 二、公司法定代表人:王英杰 三、公司董事会秘书:刘绍雄 联系地址:湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 联系电话: (0733)8559515 传 真: (0733)8559714 电子信箱:liushaox 四、公司注册地址:湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 1 号 公司办公地址:湖南省株洲市董家塅南摩办公大楼 邮政编码:412002 公司国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱:nfmt 五
4、、公司选定的信息披露报纸为中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址为:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G 南摩 股票代码:000738 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年 6 月 20 日 变更注册登记日期:2004 年 8 月 2 日 注册登记地点:湖南省株洲高新技术产业开发区天台西路 1 号 企业法人营业执照注册号:4300001000606 税务登记号码:43020218380588X 公司聘请的会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址: 湖南省长沙市天心
5、区芙蓉中路二段新世纪大 厦 19 楼 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构成: (单位:元) 利润总额 -29,675,936.68 净利润 -18,633,491.86 扣除非经常性损益后的净利润 -17,470,295.25 主营业务利润 -8,666,959.24 其它业务利润 -17,971,864.54 营业利润 -33,246,016.27 投资收益 4,747,551.72 补贴收入 营业外收支净额 -1,177,472.13 经营活动产生的现金流量净额 56,296,585.38 现金及现金等价物净增加额 -17,255,664.65 注:扣除的非经常性损
6、益项目和涉及金额: 1、处置固定资产产生的损益:-1,218,785.22 元; 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出:41,313.09 元; 3、前述非经常性损益应扣除的少数股东损益:-14,275.52 元。 应扣除的非经常性损益合计为:-1,163,196.61 元。 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标(合并报表) : 单位:人民币元 2004 年度 项目 2005 年度 调整后 调整前 2003 年度 主营业务收入 392,604,740.02359,374,865.49359,374,865.49 461,687,60
7、0.82 净利润 -18,633,491.86-220,442,806.82-220,442,806.82 5,340,750.25 总资产 784,497,009.54894,460,496.72893,601,144.79 1,122,251,477.88 股东权益 414,004,144.00438,464,326.20437,604,974.27 668,453,067.88 每股收益 -0.047-0.55-0.55 0.013 每股净资产 1.041.101.10 1.68 调整后的每股净资产 0.800.950.95 1.46 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.14-0.15
8、-0.15 -0.35 净资产收益率(%) -4.50-50.28-50.37 0.80 三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期 2005 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -2.09 -2.03 -0.022 -0.022 营业利润 -8.03 -7.80 -0.086 -0.086 净利润 -4.50 -4.37 -0.047 -0.047 6 扣除非经常性损益后的净利润 -4.22 -4.10 -0.044 -0.044 四、报告期间股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 397,800,000.00397,8
9、00,000.00 资本公积 264,402,300.63717,828.19265,120,128.82 盈余公积 1,546,552.231,546,552.23 法定公益金 1,467,830.431,467,830.43 未确认的投资损失 -11,275,355.336,544,518.53-17,819,873.86 未分配利润 -214,009,171.3318,633,491.86-232,642,663.19 股东权益合计 437,604,974.27717,828.1925,178,010.39414,004,144.00 变动原因: 1、资本公积增加系股权投资准备和其他资本
10、公积增加所致。 2、未确认的投资损失系控股子公司株洲南方摩托经销有限公司净资产为负 值所致。 3、未分配利润减少,系本期亏损所致。 4、股东权益减少系本期亏损及对控股子公司的投资损失所致。 7 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,) 本 次 变动前 配股送股 公 积 金 转 股 增发其他 小计 本 次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 261800000 261800000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 261800000 261800000 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其
11、他 未上市流通股份合计 261800000 261800000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 136000000 136000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 136000000 136000000 三、股份总数 397800000 397800000 2、股票发行与上市情况 2003 年度、2004 年度和本报告期内公司未发行新股。 二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 41,065 名。 2、主要股东持股情况 (1)持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及持股情况 名称 期初数(股) 报告期内增减(股)期末数(股) 株洲南方航空
12、动力 有限公司 0 261800000 261800000 注: a、株洲南方航空动力有限公司(以下简称“株航公司” )为本公司唯 一发起人,所持股份 261800000 股为未上市流通的国有法人股,占公司总股份的 65.81%。 株航公司于报告期内受让了本公司前控股股东中国南方航空动力机械公 司(下称“南方公司” )所持的本公司全部股份,股份过户日期为 2005 年 12 月 28 日。 b、截至本报告期末,株航公司所持本公司股份没有被冻结或质押的情形。 (2)前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 株洲南方航空动
13、力 有限公司 国有股东 65.81 261,800,000261,800,000 无 8 东方证券-农行-东 方红 1 号集合资产 管理计划 其他 0.84 3,333,755 未知 东方证券股份有限 公司 其他 0.64 2,541,284 未知 中国农业银行-长信 银利精选证券投资 基金 其他 0.37 1,489,030 未知 上海市职工保障互 助会 其他 0.25 1,000,400 未知 中国银行-银华优势 企业(平衡型)证 券投资基金 其他 0.19 750,000 未知 丁晓峰 其他 0.16 630,420 未知 梁冬梅 其他 0.15 600,000 未知 叶香莉 其他 0.
14、15 579,500 未知 王洁 其他 0.12 483,098 未知 前 10 名股东中,国有股东与其他股东不存在关联关系或一致行动,其他股 东中是否存在关联关系或一致行动不详。 3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称:株洲南方航空动力有限公司 法定代表人:吕顺发 成立日期:2001 年 11 月 15 日 注册资本:89028 万元 经营范围:航空发动机零部件制造、销售、维修;工业燃气轮机成套设备工 程设计、施工;光机电产品设计、制造、维修、销售;模具、刀具、夹具、量具 设计、制造、销售、维修;仪器仪表、机床、电机、内燃机零配件、电脑加油机 加工;仪表检测。废旧金属购买、加工、销售,第一类
15、压力容器、第二类类低、 中压力容器制造、销售、安装、维修、改造,压力容器管道安装,起重机械安装、 修理。 注: 报告期内本公司前控股股东中国南方航空动力机械公司将其持有的本公 司国有法人股 26180 万股全部转让给株航公司。 本次控股股东变更的相关信息在 公司指定的报纸中国证券报和证券时报上进行了披露,相关公告及披露 日期如下: (1)南方摩托股份有限公司关于国有法人股转让获得国资委批复的公告, 2005 年 8 月 25 日。 (2)南方摩托股份有限公司关于国有法人股转让获得国资委批复的公告, 2005 年 8 月 25 日。 (3)南方摩托股份有限公司关于株洲南方航空动力有限公司收购本公
16、司获 中国证监会批复的公告,2005 年 11 月 5 日。 (4)南方摩托股份有限公司收购报告书,2005 年 11 月 5 日。 (5)南方摩托股份有限公司股权过户公告,2005 年 12 月 31 日。 株洲南方航空动力有限公司的控股股东为中国航空工业第二集团公司 (下称 “中航二集团” ) 。该公司有关情况如下: 法定代表人:张洪飚 成立日期:1999 年 6 月 29 日 9 注册资本:12,613,500,000 元 经营范围:国有资产投资及经营管理;直升机、运输机、教练机、强击机、 通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和机关发动机、机载设备、导弹、轻型燃 气轮机、汽车、摩托车、纺织
17、机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷 设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、维修及其他售后服务;飞 机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设备安装、监理;与以上业务相 关的技术开发、技术咨询、技术服务;自营和代理除国家组织统一联合经营的出 口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业 务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包境外航 空工程和境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 公司与中航二集团之间的产权和控制关系如下: 4、其他持股 10%以上(含 10%)的法人股东情况 无其他持股 10%以上(含 1
18、0%)的法人股东。 5、公司前 10 名流通股股东介绍 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券-农行-东方红 1 号集合 资产管理计划 3,333,755 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,541,284 人民币普通股 中国农业银行-长信银利精选证 券投资基金 1,489,030 人民币普通股 上海市职工保障互助会 1,000,400 人民币普通股 中国银行-银华优势企业(平衡 型)证券投资基金 750,000 人民币普通股 丁晓峰 630,420 人民币普通股 梁冬梅 600,000 人民币普通股 叶香莉 579,500 人民币普通股 王洁 483,098 人民币普通股 张凤鸣
19、480,890 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系 65.89% 65.81% 中国航空工业第二集团公司 株洲南方航空动力有限公司 南方摩托股份有限公司 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 (一)基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 王英杰 董事长 男 45 2004.07.06-2006.05.15 是 王昆隆 副董事长 男 60 2003.05.16-
20、2006.05.15 3200 3200 是 方 正 董事 男 42 2003.05.16-2006.05.15 3000 3000 是 黎达明 董事 男 42 2003.05.16-2006.05.15 是 彭建武 董事、 总经理 男 41 2004.07.06-2006.05.15 3.6 否 熊境新 董事 男 37 2005.05.21-2006.05.15 是 王滨滨 董事 男 55 2003.05.16-2006.05.15 是 尹 亮 董事 男 45 2005.09.23-2006.05.15 是 严绳武 独立董事 男 62 2003.05.16-2006.05.15 1.8 否
21、龚金科 独立董事 男 51 2003.05.16-2006.05.15 1.8 否 刘成佳 独立董事 男 61 2003.05.16-2006.05.15 1.8 否 柳兰姣 监事会 召集人 女 53 2003.05.16-2006.05.15 3200 3200 是 陈礼义 监事 男 36 2005.03.16-2006.05.15 2.7 否 王敬民 监事 男 34 2005.05.21-2006.05.15 是 陈启文 副总经理 男 42 2004.06.03-2006.05.15 2.9 否 蔡晓青 财务负责人 男 41 2003.05.16-2006.05.15 2.1 否 刘绍雄
22、董事会秘书 男 41 2003.05.16-2006.05.15 2.0 否 合计 9400 9400 18.7 (二)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事会成员 (1)王英杰,2001 年 4 月至 2003 年 4 月,任哈尔滨东安发动机(集团) 有限公司董事、副总经理、总工程师;2003 年 4 月至 2004 年 5 月,任哈尔滨东 安发动机(集团)有限公司副总经理兼航空机械制造公司总经理;2004 年 5 月 至今,任南方公司总经理、株航公司董事。 (2) 王昆隆, 1996 年 12 月至 2004 年 6 月任南方公司副总经理, 其间于 1997 年
23、6 月至 1999 年 12 月任本公司董事、副总经理;2001 年 11 月至 2004 年 6 月 任本公司董事、副董事长、总经理;2004 年 6 月至今,任南方公司专务、本公 司董事、副董事长。 (3)方正,2000 年 6 月至 2001 年 12 月任株洲南方雅马哈摩托车制造有限 公司副总经理(中方代表) ;2001 年 12 月至 2003 年 12 月,任南方公司副总经 理,本公司董事、常务副总经理;2003 年 12 月至今,任南方公司副总经理,株 航公司董事、总经理,本公司董事。 (4) 黎达明, 2000 年 4 月至 2002 年 6 月任南方公司发展规划部部长; 20
24、02 年 6 月至今任南方公司副总经理, 株航公司董事, 南动集团财务公司董事长, 2003 年 5 月至今,任本公司董事。 (5)彭建武,2000 年 3 月至 2004 年 6 月,任株航公司副总经理;2004 年 11 6 月至今任南方公司总经理助理、副总经理,本公司董事、总经理。 (6)熊境新,2000 年 5 月至 2004 年 8 月,任南方公司财务部副部长;2004 年 9 月至今,任南方公司财务部部长,2005 年 5 月至今任本公司董事。 (7)王滨滨,最近 5 年至今,任中航二集团资产企管部总工程师、副部长, 本公司董事。 (8)尹亮,1999 年-2004 年任中航二集团
25、车辆部处长;2005 年至今,任中 航二集团民品与三产部车辆零部件处处长,2005 年 9 月至今任本公司董事。 (9)严绳武,1999 年 11 月至 2002 年 12 月,任昌河汽车股份有限公司董 事、副总经理、专务;2002 年 5 月至今,任本公司独立董事。2003 年退休。 (10)龚金科,最近 5 年至今,任湖南大学热能与动力工程系教授、博士生 导师、系主任,兼任湖南省机动车排气污染控制技术研究与检测中心主任、中国 内燃机学会理事、湖南省内燃机学会副理事长、全国高校热能与动力工程专业教 学指导委员会委员;2002 年 5 月至今,任本公司独立董事。 (11)刘成佳,2000 年
26、1 月至 2002 年 12 月任哈尔滨市汽车工业办公室主 任、经贸委副主任。刘成佳先生曾任东安发动机集团公司董事长、东安汽车动力 股份有限公司董事长、中外合资东安汽车发动机有限公司董事长、中航广告公司 董事、中国航空信托投资公司董事。2003 年 5 月至今,任本公司独立董事。2003 年退休。 2、监事会成员 (1)柳兰姣,1997 年 8 月至今,任南方公司工会主席,党委副书记、纪委 书记、工会主席。 (2)陈礼义,2000 年 5 月至 2002 年 3 月,任本公司供应部副部长;2002 年 4 月至 2004 年 8 月,任本公司摩托车厂党委副书记、工会主席,党委书记、 厂长;20
27、04 年 9 月至 2005 年 1 月,任本公司工会主席;2005 年 2 月至今,任本 公司党委副书记、工会主席。2005 年 3 月至今,任本公司监事。 (3)王敬民,2000 年 11 月至今在中航二集团财务审计部企业财务处工作。 2005 年 5 月至今,任本公司监事。 3、其他高级管理人员 (1)陈启文,2001 年 2 月至 2002 年 1 月,任本公司出口车厂厂长;2002 年 2 月至 2004 年 4 月,任本公司销售公司总经理;2004 年 5 月至今,任本公司 副总经理。 (2)蔡晓青,2001 年 4 月至 2005 年 4 月,任本公司财务管理部部长;2005 年
28、 5 月至今任本公司副总会计师;2001 年 8 月至今,任本公司财务负责人。 (3)刘绍雄,2001 年 8 月至 2004 年 5 月,任本公司董事会秘书、证券部 部长; 2004 年 6 月至 2005 年 4 月, 任本公司董事会秘书、 企业管理部部长; 2005 年 5 月至今,任本公司董事会秘书、证券部部长。 (三)年度报酬情况 2005 年度,本公司总经理彭建武、副总经理陈启文、党委副书记陈礼义(兼 任监事)的工资依据集团公司的有关规定由其进行考核后在本公司按月发放;财 务负责人蔡晓青、董事会秘书刘绍雄的工资依据本公司下发的关于实施调整 内部职工收入分配方案的通知 (南摩人字20
29、0462 号)由本公司考核后按月 发放;独立董事的津贴依据公司 2002 年度股东大会决议所确定的标准计发。 公司现任董事、监事、高级管理人员中共有 8 人在公司领取报酬(见上表) , 领取的年度报酬总额为 18.7 万元。 12 不在公司领取报酬的董事、监事共 9 人。董事王英杰、王昆隆、黎达明、熊 境新、监事柳兰姣等 6 人在原控股股东南方公司领取报酬,董事方正在株航公司 领取报酬,董事王滨滨、尹亮、监事王敬民在中航二集团领取报酬。 独立董事津贴为每人每年 1.8 万元,行使职权所需费用,在公司据实报销。 (四)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 报告期内,蔺斌因退休不再担任公
30、司董事职务;经于 2005 年 5 月 21 日召开 的公司 2004 年度股东大会审议,因个人原因免去李建军的公司董事职务;毕从 军于 2005 年 2 月因工作变动调离本公司, 不再担任公司监事职务; 程世扬于 2005 年 2 月因工作变动,不再担任公司副总经理职务。 报告期内,经于 2005 年 3 月 16 日召开的公司分工会主席联席会议选举,陈 礼义担任公司第三届监事会由职工代表出任的监事; 经于 2005 年 5 月 21 日召开 的公司 2004 年度股东大会选举,熊境新为公司第三届董事会董事,王敬民为公 司第三届监事会监事;经于 2005 年 9 月 23 日召开的公司 20
31、05 年第二次临时股 东大会选举,尹亮为公司第三届董事会董事。 四、公司员工情况 截止 2005 年底,本公司在职员工共计 1028 人,离退休职工 350 人。 员工的专业构成: 生产人员:738 人 销售人员:26 人 技术人员:57 人 财务人员:30 人 行政人员:177 人 员工教育程度: 硕士研究生:4 人 本科:77 人 大中专:265 人 高中或以下:682 人 13 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 对照上市公司治理准则的要求,公司治理的实际情况与该文件的要求基 本相符合,但董事会成员中独立董事的人数未达到三分之一,未在董事会内设立 专门委员会。 二、独立董事履行职责情
32、况 公司现有独立董事 3 人。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态 度, 出席了报告期内召开的董事会会议, 认真履行了作为独立董事应承担的职责。 独立董事对公司的定期报告、关联交易、以资抵债、人事任免等议案进行了客观 公正的评判,对董事会的科学、客观的决策发挥了积极的作用,切实维护了公司 及广大中小股东的利益。 1、独立董事出席董事会会议的情况 独立董事 姓名 报告期应参 加会议次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 备注 严绳武 2 2 0 0 现场会议 龚金科 2 1 1 0 现场会议 刘成佳 2 1 1 0 现场会议 此外,独立董事均参加了报告期内以通讯方式召开的董事会会
33、议共 4 次。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他相关事项提出 异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自 主经营能力。 2、人员方面:公司在人员方面基本独立于控股股东。公司设立了独立的劳 动人事职能部门,在劳动、人事及工资管理方面与控股股东分开。公司高级管理 人员均在公司领取薪酬。 3、资产方面:公司的资产独立完整、权属清晰,做到了与控股股东的分开, 公司对资产独立登记、建帐、核算、管理。 4、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部
34、组织机构不存在与控股股东 合署办公的情况,公司在机构方面做到了与控股股东的分开。 5、财务方面:公司按照有关法律、法规的要求设立了独立的财务、会计部 门, 建立了独立的财务、 会计管理制度, 独立在银行开设帐户, 实行了独立核算, 做到了与控股股东的分开。 14 第六节 股东大会情况简介 本报告期内,公司共召开了四次股东大会。有关情况如下: 会议届次 召开日期 决议公告披露日期 2004 年度股东大会 2005 年 5 月 21 日 2005 年 5 月 24 日 2005 年第一次临时股东大会 2005 年 8 月 5 日 2005 年 8 月 6 日 2005 年第二次临时股东大会 200
35、5 年 9 月 23 日 2005 年 9 月 24 日 2005 年第三次临时股东大会 2005 年 11 月 22 日 2005 年 11 月 23 日 股东大会决议公告均刊登在公司信息披露指定报纸中国证券报和证券 时报及巨潮资讯网上。 15 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营状况 2005 年公司的主营业务主要是摩托车及摩托车发动机生产和销售、航空发 动机零部件加工、汽车零部件和汽车发动机零部件制造。 2005 年公司累计生产摩托车 139100 台,同比增长 5%,销售 143392 辆,同 比增长 6%;累计完成航机零
36、部件加工工时 70.68 万小时,同比增长 133%;累计 生产汽车助力转向器 13014 套,同比增长 93%,销售 13160 套,同比增长 142%。 2005 年公司实现主营业务收入 39260.47 万元,同比增长 9.25%,其中摩托 车产品销售收入为 31706.32 万元,其他产品的主营业务收入为 7554.15 万元;实 现主营业务利润为-866.70 万元,同比增加 684.84 万元;实现净利润为-1863.35 万元,同比减少亏损 20180.93 万元。 2、公司主营业务及其经营状况 按产品分类: 金额单位:万元 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 利润
37、率(%) 主营业务 收入比上 年增减 (%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 主营业务 利润率比 上年增减 (%) 摩托车产品 31,706.32 33,523.78-5.73 -0.76 0.00 -0.80 其中:出口产品 26,871.08 27,171.54-1.12 15.55 12.16 3.05 内销产品 4,835.24 6,352.23-31.37 -44.37 -31.69 -24.39 汽车发动机零部件 754.40 1,062.05-40.78 -37.43 -19.63 -31.18 汽车助力转向器 1,669.21 1,319.0920.98 193.64 16
38、0.68 9.99 航机零部件加工 5,130.54 4,047.8521.10 131.59 114.90 6.13 合 计 39260.47 39952.77-1.769.257.30 1.85 按地区分类: 地 区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出口 26,871.0827,171.54-1.12 国内市场 12,389.3912,781.22-3.16 合 计 39,260.4739,952.77-1.76 主要供应商和客户情况: 前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为:82.94%。 前五名客户销售额合计占年度销售总额的比例为:90.73%。 3、公司资产构成同
39、比发生重大变动的说明 2005 年末 2004 年末 项目 金额(元) 占总资产的 比例(%) 金额(元) 占总资产的 比例(%) 同比增减 幅度(%) 应收账款 277,107,370.49 35.32 304,588,077.9334.05 -9.02 存货 41,206,888.94 5.25 52,284,619.415.85 -21.19 长期股权投资 144,472,078.03 18.42 97,165,584.3510.86 48.69 16 固定资产净额 188,966,579.14 24.09 196,621,147.3621.98 -3.89 在建工程 17,982,16
40、2.12 2.29 21,588,179.272.41 -16.70 短期借款 174,950,000.00 22.30 198,950,000.0022.24 -12.06 总资产 784,479,009.54 100 894,460,496.72100 -12.29 变动原因分析: (1)应收账款减少, 主要为进出口公司应收款减少,清理老欠和计提坏账 准备所致; (2)存货减少,主要是原材料和库存商品减少所致; (3)长期股权投资增加,主要是南动财务公司股权增加所致; (4)固定资产净额减少,主要是折旧的计提所致; (5)在建工程减少,主要是转为固定资产所致; (6)短期借款减少,主要是归
41、还建设银行和株洲市商业银行借款所致; (7)总资产减少,主要系货币资金、应收账款、存货和固定资产净额减少 所致。 4、报告期内费用情况同比发生重大变动的说明 金额单位:元 项目 2005 年度 2004 年度 增减数 增减百分比 (%) 营业费用 4,663,638.1715,839,481.20-11,175,843.03-70.56 管理费用 -11,289,972.70151,393,591.07-162,683,563.77-107.46 财务费用 13,233,527.0213,501,589.49-268,062.47-1.99 变动原因分析: (1)营业费用减少,主要是摩托车国内
42、销售环节改变销售方式从而减少销 售费用所致; (2)管理费用减少,主要是存货跌价准备和坏账准备的影响所致。2005 年 度公司存货跌价准备及坏账准备转回 3543 万元,计提 605 万元,冲减管理费用 2937 万元,而 2004 年度公司计提存货跌价准备及坏账准备 13230 万元,故 2005 年度资产减值准备计提比 2004 年度减少 16167 万元。 扣除资产减值准备的影响, 公司 2005 年度管理费用比上年减少 101 万元。 5、公司现金流量构成同比发生重大变动的说明 金额单位:元 项目 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 56,296,585.38-
43、59,020,017.87 投资活动产生的现金流量净额 -38,772,021.01-9,572,659.07 筹资活动产生的现金流量净额 -34,780,229.0210,044,701.58 变动原因分析: (1)经营活动产生的现金流量净额增加,主要是销售商品、提供劳务收到 的现金,收到的其他与经营活动有关的现金增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额减少,主要是投资所支付的现金增加所 17 致; (3)筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是借款所收到的现金减少所 致。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 子公司名称 注册资本 (万元) 公司占股权 比例(%) 主要经营
44、业务 2005 年末总 资产(万元) 2005 年度净利 润(万元) 株洲南方摩托经销 有限公司 1000 65 南方摩托车及其零配件 2040.44 -980.91 株洲易力达机电有 限公司 1000 51 机械、电子产品的设计开发、生产制造、 销售及服务 2224.98 -159.11 株洲丰菱汽车零部 件制造有限公司 366 90.16 汽车发动机零部件的生产、销售 691.00 -185.62 株洲南方摩托车发 动机制造有限公司 300 93 摩托车发动机的生产、销售 1175.56 -55.86 中国南动集团财务 有限责任公司 30000 43.367 集团成员单位的存、贷款及担保业
45、务 48814.49 2031.56 (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局 摩托车行业。我国摩托车已成为世界摩托车生产、消费和出口第一大国。全 行业形成了广东、重庆、江浙等三大板块;企业和排量集中度越来越高;强势企 业综合实力迅速提升,弱势企业逐步淘汰。公司的摩托车经营面临巨大的竞争挑 战。 汽车零部件行业。随着国民经济的持续增长和居民消费结构的升级,我国汽 车工业产业周期处于成长期,近年来快速增长,逐渐成为国民经济中一个重要的 支柱产业,连续三年以 100 万辆的增长速度递增,2004 年突破 500 万辆。汽车 零部件工业地位也日益重要。随着国际采购的
46、开展,我国有望成为世界汽车零部 件集散地,国内汽车零部件企业也将面对更加激烈的竞争。小排量汽车受到国家 产业政策扶持,这为公司汽车零部件产品经营提供了非常好的发展契机。 民用航空工业。随着我国国民经济的快速发展,WTO 要求的航空交通和工 业领域逐步开放,我国民用航空工业面临巨大的商机。依靠控股股东航空发动机 业务的迅速发展,公司航空零部件加工拥有技术资源和市场环境的强大支撑。 2、公司未来发展机遇、发展战略及新业务的发展规划 随着国民经济的持续快速增长,公司所面对的几个产业发展迅速:摩托车产 品稳定增长,汽车产业快速发展,航空工业迅速起飞,转包业务蓬勃开展,各个 产业都面临着非常广阔的市场前
47、景。公司既有的管理体系较为完善,改革改制激 活了经营机制,经营动力即将喷发出来,经过多年的产业经营,积累了丰富的机 械制造、社会供应资源,形成了较高的企业和产品品牌知名度,为下一步的发展 积淀了深厚的资源基础。 未来公司将坚持走可持续发展道路,实施产权结构调整、产业结构调整和经 营机制调整;实现由航空零部件加工向民用航空动力主要部件制造转变,由汽车 零部件零散加工和配套向专业化生产和配套转变;实现公司的可持续发展。 公司未来将逐步形成摩托车、汽车零部件制造、航空产品加工、转包生产等 产业。 (1)稳定摩托车产品经营。充分利用摩托车产业经营多年积累的各项资源, 坚持维护产品市场知名度,确保出口摩托车的经营,稳定国内摩托车的销售,保 持摩托车产业经营现有规模。产品开发着重于适应市场的改进和改型,开展技术 18 合作,适应国家政策的研制和开发。 (2)依托控股股东的核心优势,做好航机零部件产品加工业务。实现由零 散的机械加工向航空零部件固定生产单位的转变, 进而实现民用航空发动机的小 批量试制。 (3)形成民用转包生产规模。 (4)打造汽车零部件生产制造基地。推进汽车零部件生产,寻求与国内、 国外大型汽车配件制造企业的合资合作, 逐步开发生产具有高技术含量和高附加 值的产品。 3、公司未来发展所