2010-600537-海通集团:2010年年度报告.PDF
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1、,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,760,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,000.00 所得税影响额 -405,120.62 合计 2,295,683.51 - 8 第三节 董事会报告 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 一、报告期内公司经营情况的回顾 (一)总体经营情况 报告期内,在公司董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,实现了资本运 营和产业运营的两个重大收获。首先,资本运营方面,公司首次公开发行人民币普通股 3,000 万股,并于 2010 年 7 月 8 日在深
2、圳证券交易所创业板挂牌上市,公司的资本实力、资产规模 都获得较大幅度的增长,为公司进一步完善法人治理结构、拓宽融资渠道、提高公司的知名 度和影响力奠定了持续稳步发展的基础。其次,产业运营方面,公司的主营业务发展的势头 良好。销售、研发和生产等各项业务快速健康发展,公司的综合实力有较大的提升。 报告期内,公司坚持“务实、创新”的企业经营理念,致力于安防玻璃和光伏业务的发 展,继续巩固玻璃深加工中防火玻璃细分行业中的地位,在深化原有市场的基础上,积极的 拓展新兴的市场,通过产、学、研一体化,开发出新的产品种类、提升现有产品的品质,进 一步增强公司的竞争力,在公司规模扩张的同时,实现了营业收入和利润
3、稳步增长。报告期, 实现营业收入 29,544.11 万元,同比增长 15.74%;实现利润总额 5,070.09 万元,同比增长 3.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,370.90 万元,同比增长 4.55%。现将 2010 年度 总体的经营情况汇报如下: 1、募集资金项目建设 报告期内,公司积极推进募集资金项目的实施,确保项目按照计划有序的开展。 “高强 度单片铯钾防火玻璃技术改造项目”和“4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目” 这 两个募投项目的建设进度都按照计划推进, 并有望在2011年6月份以前全部投产。 此外,“50MW 太阳能电池片生产线项目”和“吴江投资项目”也
4、在加紧建设中。募投项目的顺利实施,将 大幅度的提升产能、深化产品结构、拓展业务领域,进一步提高公司的技术转化能力和市场 的抗风险能力,巩固和强化公司在玻璃深加工市场的领先地位。 2、品牌和营销系统的建设 报告期内,公司在加速国内布局的同时,也正在积极的向海外延伸和拓展,逐步的提升 “金刚玻璃”品牌在国内和国际的美誉度,使公司的产品在国内外市场的占有率不断的提高。 9 同时,公司也加强了营销系统的建设及营销人员的培训工作,从而使得国内外营销系统得以 进一步的完善。 3、积极引进高端技术人才和薪酬体系的优化 公司在成功登陆资本市场以后,资产规模急剧扩大,为了应对公司因业务不断拓展和规 模的日益扩张
5、所面临的管理升级、人才储备、市场开拓等多方面的管理风险,在报告期内, 公司招聘了具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、市场营销人才等高端人才,强化了 公司核心团队的建设。同时,也优化了员工的职业规划和薪酬政策方案,使得员工从入职开 始就能明白职业发展的道路,从员工招聘、入职、培训、升职、绩效考核以及劳动保险,都 有明确公开的、有激励和约束功能的、公平公正的职业晋升路线图和激励体系,为员工提供 良好的发展空间,增强了公司的整体凝聚力。 4、核心技术、质量保证以及经营管理的进一步完善和提高 报告期内,公司加大了技术研发的力度,投入研发费用 683.40 万元,其中,主要的公关 课题为“BIPV-
6、EMS 光伏系统关键技术的研发及应用示范”项目、 “光伏建筑一体化双玻璃加 工研究及产业化” 、 “100KWP BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程” 。这些项目的建设为公司 今后的发展奠定了良好的技术基础。同时,公司的管理力度也在不断的强化,通过各种培训、 讲课,把现代化的管理理念深入到了全体员工。将年度计划和战略规划的阶段性目标结合起 来,并围绕这一目标制定或调整经营管理措施,从公司的高层开始推行战略管理,并逐步为 中层等管理人员所接受,进一步完善了管理体系。 5、生产系统的进一步优化 报告期内,公司积极导入和推进精细化管理的生产模式,激发员工积极性,深化标准化 作业管理,优化制造工艺
7、、产线布局,进一步提高生产效率和产品质量。公司还进一步的强 化生产部门和销售部门的横向沟通和管理工作,确保生产安排适应市场需求,在产能有限的 情况下合理的配置资源,保证订单的如期交付。此外,随着生产规模不断扩大,工艺技术和 设备不断更新的情况下,公司加强了生产领域的人才储备和培训,完善操作流程、规范现场 管理,提升员工的责任和熟练程度,巩固和加强公司在生产领域的核心优势。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务及主要产品 本公司主要从事特种玻璃产品的研发、生产和销售,为我国从事高科技特种玻璃产品的 10 国家火炬计划重点高新技术企业。 目前,公司主营产品主要分为安防玻璃和光伏建筑组件两大
8、类,主要应用于大型公共建 筑设施,部分产品应用于特种车辆、船舶、轨道交通行业。2011 年公司新推出防火玻璃门窗 钢框架产品,成为公司新的利润增长点。 2、主营业务收入、主营业务利润构成情况 (1)按行业和产品构成情况 单位:万元 单位:万元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 光伏玻璃 5,240.17 2,672.4949.00%28.14%24.72% 1.40% 安防玻璃 21,141.00 14,250.0232.60%4.62%3.55% 0.70% 防火玻璃门窗钢框架
9、1,932.22 1,342.3930.53%0.00%0.00% 0.00% 合计 28,313.39 18,264.9035.49%16.54%14.85% 0.95% 报告期内,公司逐步提升产能,优化了产品的结构,加强了市场开拓力度,确保了全年 的销售收入呈现持续稳步增长的态势。2010 年度,作为公司的传统业务安防玻璃,营业收入 同比增长了 4.62%,该部分营业收入占整个主营业务收入的占比为 74.67%。光伏玻璃作为公 司的新兴产业,营业收入绝对值相对较低但同比增长 28.14%,呈现快速增长的发展势头。符 合公司“稳守安防玻璃业务,发展光伏业务”的目标。同时,公司在原材料价格和人
10、工成本 上涨的情况下,整体的毛利率同比增长了 0.95%,符合公司“在维持稳定的毛利率的情况下 促进销售”的目标。 (2)按地区构成情况 单位:万元 单位:万元 地 区 地 区 营业收入 营业收入 营业收入比上年增减(%) 营业收入比上年增减(%) 华北 1,166.5566.58% 华东 5,208.2417.59% 华南 11,353.59-2.20% 西北 233.700.00% 西南 1,738.462,249.93% 东北 679.5061,577.54% 国际 7,933.356.02% 合计 28,313.3916.54% 报告期内,公司把北京、上海的销售网点设立为全资子公司,为
11、产品的销售提供咨询服 务,在销售产品的同时也销售配套系统,通过差异化的产品销售服务一条龙的模式,替代简 单的营销模式。同时在吴江设立生产基地,这个基地的建立,从近期的角度来看,是从根本 11 上解决运输半径的问题,从长远的角度来看,是我们公司在国内重要的战略部署,将公司辐 射范围由长三角地带扩展至北方大部分区域。 随着公司业务的进一步拓展,公司将结合各经销商的综合实力和公司产品的销售分布情 况,综合考虑选择优质经销商,利用经销商开展分销业务。 公司加强国内销售网点的建设和管理,在巩固和扩大业已形成的国内市场的同时,随着 国外市场的逐步复苏,公司加强海外贸易部的队伍建设和经营管理,充分把握公司现
12、有特种 玻璃具有较强国际竞争力的优势, 稳定现有市场份额, 扩大市场覆盖面,进一步占领海外市场。 公司海外业务涉及的地区和国家包括欧美、日本、港台地区、东北亚、中东、东南亚等 30 多 个国家及地区。国际市场的销售收入同比增长了 6.02%。 (3)主要供应商、客户情况 前 5 名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 35.74% 前 5 名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 34.93% 报告期内,公司不存在向单个客户及供应商销售或采购比例超过 30%的情况,不存在对 重大客户及供应商依赖情况。未来,公司将加强客户管理及供应商管理的能力,逐步同主要 客户及供应商建立战略合作伙伴关系,以满
13、足公司未来产能大幅提升的需要。 公司前五名采购中,东莞南玻太阳能玻璃有限公司与本公司存在关联关系,占公司年度 采购总额的 12.34%。 公司前五名销售中,东莞南玻工程玻璃有限公司与本公司存在关联关系,占公司年度销 售的比例为 12.36%。 3、公司主要财务数据分析 (1)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率变动原因 货币资金 477,647,750.02 70,546,182.77577.07% 1)公司上市募集资金到位;2)货 款回笼增加 应收票据 12,590,000.00 1,880,871.67569.37%银行承兑汇票大幅增加 预付账款
14、 88,282,991.85 16,098,096.98448.41%投资项目预付的基建款、设备款 应收账款 57,453,085.72 70,455,542.98-18.45%货款回笼增加 其他应收款 12,321,294.19 7,350,546.4667.62%投标保证金增加 存货 46,091,545.84 23,442,992.7896.61% 扩大生产增加库存材料,新项目试 产新增加在产品 在建工程 104,238,686.23 54,294,555.7591.99%投资项目增加的在安装设备 12 递延所得税资产 2,099,632.20 1,353,304.9055.15%子公司
15、可抵扣亏损增加 短期借款 132,600,000.00 68,980,871.6792.23% 新增募集资金项目,使流动资金需 求量增加 预收账款 14,938,385.77 4,723,318.56216.27%负责安装项目未完工尚未结算 应付职工薪酬 2,244,656.91 1,307,121.9271.73%年中进行工资改革,增加职工工资 应交税费 4,558,339.06 2,998,758.6652.01% 业务量增加使得应交企业所得税、 增值税、营业税增长 应付利息 223,701.46 178,756.6025.14%贷款增加所致 其他应付款 5,236,083.11 948,
16、466.58452.06% 子公司香港“凤凰高科”的临时借 入款 长期借款 0 30,000,000.00-100.00%减少开发银行贷款 其他非流动负债 6,890,000.00 1,500,000.00359.33%科技项目拨款增加 股本 120,000,000.00 90,000,000.0033.33%上市发行股票 3,000 万股 资本公积 482,833,055.90 47,125,425.50924.57%上市发行股票新增的股本溢价 盈余公积 37,494,216.76 30,726,880.0922.02%2010 年计提盈余公积金 未分配利润 154,004,150.70 1
17、17,062,536.9531.56%新增利润 外币报表折算差额 -49,646.50 -750.736513.10%汇率变动所致 (2)期间费用同比变化情况及原因说明 单位:元 单位:元 项目 2010 年度 2009 年度 合并金额 占营业收入 比重(%) 合并金额 占营业收 入比重(%) 报告期比上 年同期增减 幅度(%) 销售费用 16,985,071.45 5.75%16,606,103.876.51 2.28% 管理费用 34,789,844.28 11.78%17,714,883.626.94 91.42% 财务费用 6,516,652.79 2.21%5,385,324.422
18、.11 21.01% 管理费用大幅度增长,主要原因是:根据财政部 2010 年 12 月 28 日发布的 201025 号文件精神,将部分上市费用 958 万元调增为当期损益,计入当期管理费用; 公司对职工工资进行了较大幅度的调升,增加了管理费用;新设立北京、上海、吴 江、澳洲四个子公司,前期运作费用增加管理费用; 财务费用的增加是由于银行贷款的增加。 (3)公司现金流量表相关数据情况及原因说明 单位:元 单位:元 项目 2010 年度 2009 年度 报告期比上年同期 增减幅度(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 55,091,145.7190,285,129.74 -38.98% 经营活
19、动现金流入量 383,470,526.95294,151,191.57 30.37% 经营活动现金流出量 328,379,381.24203,866,061.83 61.08% 13 二、投资活动产生的现金流量净额 -139,713,738.92-71,852,265.44 94.45% 投资活动现金流入量 56,000.00296,000.00 -81.08% 投资活动现金流出量 -139,769,738.92-72,148,265.44 93.73% 三、筹资活动产生的现金流量净额 491,442,074.9718,951,070.02 2,493.22% 筹资活动现金流入量 633,56
20、7,020.86178,910,025.37 254.13% 筹资活动现金流出量 142,124,945.89159,958,955.35 -11.15% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 282,085.49-118,998.73 -337.05% 五、现金及现金等价物净增加额 407,101,567.2537,264,935.59 992.45% 经营活动产生的现金流量净额比去年减少 3,519.40 万元,主要原因是:首先,期 间经营活动的现金流出较大幅度所致,为了扩大生产规模增加了库存材料;其次,公司 2010 年年中上市之后,于当年下半年为职工调升工资,支付的现金较大;再次,由
21、于去 年承接的工程项目较多,支付的保证金也较多; 投资活动产生的现金流量净额减少,是因为募集资金投向项目建设支出所致; 筹资活动产生的现金流量增加是因为公司在当年 7 月份成功上市募集资金到位所 致。 4、无形资产及核心技术情况 报告期内,公司无形资产账面价值为 4,562,457.31 元,比去年期末增加了 3.59%。其中, 土地使用权账面价值为 4,244,183.33 元,管理软件账面价值 318,273.98 元。公司的无形资产 及核心技术具体情况如下: (1)土地使用权 序号 使用权证号 使用权 来源 用途权利期限 土地位置 土地面积 (平方米) 他项 权利 序号 使用权证号 使用
22、权 来源 用途权利期限 土地位置 土地面积 (平方米) 他项 权利 1 汕 国 用 ( 2007 ) 字 第 91300027 号 政府出让 工业2042.04.30 鮀浦镇沙浦村 林尾皇 6,693.94 抵押 2 汕 国 用 ( 2002 ) 字 第 91300029 号 政府出让 工业2045.12.03 叠金工业区一 期之一 6,503.70 抵押 3 汕 国 用 ( 2002 ) 字 第 91300030 号 政府出让 工业2045.12.03 叠金工业区一 期之三 3,020.30 抵押 4 汕 国 用 ( 2002 ) 字 第 91300049 号 政府出让 工业2042.07.
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