2012-300092-科新机电：2012年年度报告.PDF

哈尔滨博实自动化股份有限公司 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. （哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号） 2012 年度报告 2012 年度报告 2013 年 04 月 2013 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)王培华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王培华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 目录目录 2012年度报告年度报告 ...................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 二、公司简介二、公司简介 ...................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................... 9 四、董事会报告四、董事会报告 ................................................................................................................................ 10 五、重要事项五、重要事项 .................................................................................................................................... 26 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................ 35 八、公司治理八、公司治理 .................................................................................................................................... 45 九、内部控制九、内部控制 .................................................................................................................................. 475 十、财务报告十、财务报告 .................................................................................................................................. 130 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 ...................................................................................................................... 130 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、股份公司、博实股份 指 哈尔滨博实自动化股份有限公司 保荐机构、券商 指 国信证券股份有限公司 会计师、中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 博实橡塑 指 公司全资子公司，哈尔滨博实橡塑设备有限公司 哈工大投资 指 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 单机设备 指 特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备 单元系统设备 指 特指多台单机设备的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程序 控制，各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备 成套设备 指 特指由多个单机设备和单元系统设备集成，利用现代通讯技术、 总线技术、控制技术，实现各单机及单元系统的总体协调控制， 完成整套工艺流程的设备 粉粒料全自动包装码垛成套设备 指 粉、粒状产品（如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、化肥、盐、碱等） 生产过程中与成品包装工艺有关的称重、包装、检测、输送及码 垛成套设备 合成橡胶后处理成套设备 指 合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、异戊橡胶、乙丙 橡胶、丁基橡胶等）生产过程中与产品精制工艺（洗胶、脱水、 破碎、干燥等）及成品包装工艺（称重、压块、检测、输送、包 装、码垛等）有关的成套设备 FFS 全自动包装成套设备 指 FFS 是制袋-填充-封口（英文名称为 Form-Fill-Seal）一体化技术的 英文缩写，是用筒形塑料薄膜卷在线制成包装袋后，将电子定量 秤称量的额定物料填充到袋子内，再将袋口熔合封好，并完成对 料袋检测和输送的成套设备 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、技术创新风险、技术创新风险 作为大型智能成套装备供应商，技术创新是公司的核心竞争力之一。具有 较高技术壁垒的产品能够为公司带来新的利润增长点，保持较高的产品综合毛 利率。技术创新风险集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人才人力资源 不能适应企业的发展需要、研发投入不能有效转化为产品、技术开发不足无法 满足市场对智能装备替代人工的广泛需求等方面。 作为大型智能成套装备供应商，技术创新是公司的核心竞争力之一。具有 较高技术壁垒的产品能够为公司带来新的利润增长点，保持较高的产品综合毛 利率。技术创新风险集中体现在：技术失去领先优势、高端技术人才人力资源 不能适应企业的发展需要、研发投入不能有效转化为产品、技术开发不足无法 满足市场对智能装备替代人工的广泛需求等方面。 2、宏观经济形势产生的风险、宏观经济形势产生的风险 错综复杂的国际、国内经济环境变化，将对各行业的固定资产投资产生影 响。如果公司产品应用领域的客户对宏观经济缺乏信心、对其产品市场预期出 现下降，就会减缓设备的投资力度和进程，从而对公司业务产生直接不利影响。 错综复杂的国际、国内经济环境变化，将对各行业的固定资产投资产生影 响。如果公司产品应用领域的客户对宏观经济缺乏信心、对其产品市场预期出 现下降，就会减缓设备的投资力度和进程，从而对公司业务产生直接不利影响。 3、募投项目实施风险、募投项目实施风险 公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化 后处理成套设备服务中心建设项目” 。在项目实施期间，如果行业技术出现突破 性进展、石化化工行业出现重大不利变化或项目实施组织不利、募投项目不能 如期达产或释放产能，从而影响项目的实施效果，进而对公司的盈利能力产生 不利影响。 公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化 后处理成套设备服务中心建设项目” 。在项目实施期间，如果行业技术出现突破 性进展、石化化工行业出现重大不利变化或项目实施组织不利、募投项目不能 如期达产或释放产能，从而影响项目的实施效果，进而对公司的盈利能力产生 不利影响。 4、收入不能如期实现风险、收入不能如期实现风险 公司产品为大型智能成套装备，需根据与产品特点相适用的收入确认政策 确认收入。对公司已签订的合同而言，如果客户推迟设备交付时间或公司不能 公司产品为大型智能成套装备，需根据与产品特点相适用的收入确认政策 确认收入。对公司已签订的合同而言，如果客户推迟设备交付时间或公司不能 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 6 如期生产、安装、调试、验收设备，公司预期的产品收入就不能如期实现，将 对公司经营成果造成不利影响。 如期生产、安装、调试、验收设备，公司预期的产品收入就不能如期实现，将 对公司经营成果造成不利影响。 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博实股份 股票代码 002698 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司的中文简称 博实股份 公司的外文名称（如有） HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BOSHI 公司的法定代表人 邓喜军 注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 电子信箱 ir@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈博 栾云娜 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号 电话 0451-84367021 0451-84367021 传真 0451-84367022 0451-84367022 电子信箱 ir@ lyn@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 证券与投资事务部 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 09 月 12 日 哈尔滨市工商行政 管理局 12760057—2 230103127600572 12760057—2 报告期末注册 2012 年 09 月 20 日 哈尔滨市工商行政 管理局高新技术产 业开发区分局 230199100007441 230197127600572 12760057—2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 刘琦祺、崔莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 层至 26 层 胡敏、范茂洋 截止 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 741,550,241.12 595,618,971.85 24.5% 442,583,841.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,342,321.92 150,520,329.54 16.49% 127,212,670.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 171,329,318.87 147,909,235.19 15.83% 123,531,515.84 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,894,582.73 80,875,725.15 -119.65% 44,657,720.08 基本每股收益（元/股） 0.47 0.42 11.9% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.42 11.9% 0.35 净资产收益率（%） 20.74% 27.07% -6.33% 28.75% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 1,749,899,965.31 1,132,825,328.48 54.47% 828,408,927.63 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 1,303,315,277.53 633,743,206.89 105.65% 506,522,877.35 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 164,152.71 286,129.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,969,000.00 2,914,800.00 4,144,640.00 详见审计报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,247,819.94 -7,077.00 -100,000.00 详见审计报告 所得税影响额 708,177.01 460,781.36 649,615.47 详见审计报告 合计 4,013,003.05 2,611,094.35 3,681,154.33 -- 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司完成的主要财务指标列示如下： 项目 2012年度 2011年度 同比增长% 2010年度 营业收入 741,550,241.12 595,618,971.85 24.50% 442,583,841.74 营业利润 169,075,911.69 165,550,037.93 2.13% 143,529,751.33 利润总额 205,397,220.23 173,922,397.65 18.10% 147,860,521.13 净利润 175,342,321.92 150,520,329.54 16.49% 127,212,670.17 其中：归属于母公司所 有者的净利润 175,342,321.92 150,520,329.54 16.49% 127,212,670.17 2012年，面对复杂的国际国内经济环境，企业投资意愿出现较大分歧，增大了装备制造企业经营的不确定性。但集光、 机、电、仪一体化的工业自动化装备，在提高企业生产效率、自动化装备替代传统人工生产作业等方面，存在旺盛的市场需 求。作为大型智能成套装备供应商，报告期内，产品与产品服务共同增长，驱动公司整体业绩持续稳健增长。营业收入同比 增长24.5%，净利润同比增长16.49%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关技术服务。公司主营业务分为设备与技术服 务；主要设备产品分为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备；技术服务是在公司产品销售领域，为客 户提供的产品技术服务，主要包括备件服务、保运服务、检修改造等服务。 2012年度公司实现营业收入74,155.02万元，较上年增长24.50%，营业收入增长的主要原因系公司各项业务增长所致； 营业成本42,956.39万元，较上年增长34.68%，营业成本增幅高于营业收入增幅的主要原因系部分项目成本提高所致；销售 费用为6,502.65万元，较上年同期增长42.34%，主要原因系公司发货量增长，销售环节包装费、运输费快速增长以及销售人 员差旅费、 工资及福利费增加所致； 管理费用为7,117.84万元， 较上年同期增长24.12%， 主要原因系公司加大研发投入所致； 财务费用为-497.34万元，较上年58.29万元实现较大财务收益，主要原因系公司首次公开发行股票收到募集资金，银行存款 利息收入增加所致；公司研发投入3,358.90万元，较上年增长44.59%，主要原因系公司增大研发投入所致；归属于上市公司 股东的净利润为 17,534.23万元，比上年同期增长了16.49%。经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，较上年 8,087.57万元出现大幅下降，主要原因系公司组织生产投入增加，销售回款未与之匹配所致；投资活动产生的现金流量净额 为 -2,142.72万元, 比上年下降50.38%，主要原因系公司募集资金在2012年9月到账，东北冬季基建工程无法施工，影响投 资进度所致；筹资活动产生的现金流量净额为43,181.50万元，较上年同期增长了1403.26%，主要原因是公司首发上市收到 募集资金所致。 公司在《招股说明书》中披露了技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、国际化发展战略、人才 发展和储备战略。报告期内，公司各项战略得以有效实施。技术领先优势继续保持，并加大研发投入，产品及服务综合毛利 率为42.07%，保持在较高水平； 通过实施精品战略，产品品质进一步提升，获得客户的广泛认可；大系统成套优势得以保持； 产品服务收入、境外收入保持快速增长；公司进入资本市场后，品牌得到进一步提升，人才培养及储备得到增强。 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、收入、收入 产品收入分产品分类情况： 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 粉粒料全自动称重 包装码垛成套设备 471,485,727.36 63.59% 324,046,486.57 54.41% 45.50% 9.18 合成橡胶后处理成套设备 170,067,818.70 22.94% 200,228,996.96 33.62% -15.06% -10.68 产品服务 97,817,714.56 13.19% 69,709,800.86 11.70% 40.32% 1.49 其他设备 2,132,707.70 0.28% 1,610,984.90 0.27% 32.39% 0.01 合计 741,503,968.32 100.00% 595,596,269.29 100.00% 24.50% - 产品收入分行业分类情况： 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 石化化工行业 693,277,191.84 93.50% 585,123,829.70 98.24% 18.48% -4.75 其它行业 48,226,776.48 6.50% 10,472,439.59 1.76% 360.51% 4.75 合计 741,503,968.32 100.00% 595,596,269.29 100.00% 24.50% - 产品收入分地区分类情况： 主营业务收入分类 2012年度 2011年度 本年比上年增减 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 金额（元） 占主营业务 收入比例（%） 收入增长 （%） 占比增减 （百分点） 华东地区 189,154,242.79 25.51% 160,149,963.59 26.89% 18.11% -1.38 华南地区 26,776,494.65 3.61% 20,830,962.06 3.50% 28.54% 0.11 华中地区 123,018,577.90 16.59% 50,251,383.46 8.44% 144.81% 8.15 华北地区 105,612,845.98 14.24% 97,190,328.86 16.32% 8.67% -2.08 西北地区 109,505,603.47 14.77% 102,255,382.97 17.17% 7.09% -2.4 西南地区 41,555,834.73 5.60% 49,655,609.70 8.34% -16.31% -2.74 东北地区 101,727,161.73 13.72% 100,605,424.11 16.89% 1.11% -3.17 境外 44,153,207.07 5.96% 14,657,214.54 2.45% 201.24% 3.51 合计 741,503,968.32 100.00% 595,596,269.29 100.00% 24.50% - 报告期内，公司粉粒料全自动包装码垛成套设备集中交付确认收入，较上年增长45.5%；产品服务快速增长，较上年增 长40.32%，呈现良好态势。分行业数据中，石化化工以外行业快速增长，较上年增长360.51%，但绝对额较低，增长潜力较 大。分地区数据中，华中地区及境外销售，为增长最快地区。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 12 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 粉粒料全自动包装码垛成 套设备 销售量 220 160 37.5% 生产量 220 160 37.5% 合成橡胶后处理成套设备 销售量 10 13 -23.08% 生产量 10 13 -23.08% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 基于自动化成套装备替代人工的广泛需求， 公司粉粒料全自动包装码垛成套设备销售取得快速增长； 合成橡胶后处理成 套设备出现下降，是该产品在安装、设计、验收时间上差异造成的。由于客户可以选择成套设备、单元系统设备、单机设备 或不同单元系统设备的组合，不同客户选择产品的性能、价格也存在一定差异，为便于投资者理解产品产销趋势，公司对产 品产销量以测算数列示。测算模型为以前三年及2012年中期（最近一期如有）经审计的销售收入，除以当期销量，计算均价 后，以此均价测算2012年全年的销量。（注：在公司产品结构出现较大变化后，公司会适时调整测算方法并对个别项目的统 计误差进行调整） 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 321,335,942.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43.33% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 154,746,300.26 20.87% 2 第二名 107,759,415.15 14.53% 3 第三名 20,300,312.52 2.74% 4 第四名 19,726,495.67 2.66% 5 第五名 18,803,418.80 2.54% 合计 —— 321,335,942.40 43.33% 3、成本、成本 产品成本分行业分类情况： 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 13 石化化工行业 主营业务成本 394,678,749.78 91.88% 312,459,719.32 97.97% 26.31% 其他行业 主营业务成本 34,885,135.96 8.12% 6,484,264.23 2.03% 438% 产品成本分产品分类情况： 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 粉粒料全自动包 装码垛成套设备 主营业务成本 294,818,653.23 68.63% 193,424,663.40 60.65% 52.42% 合成橡胶后处理 成套设备 主营业务成本 99,093,479.19 23.07% 98,286,492.33 30.82% 0.82% 产品服务 主营业务成本 33,869,464.22 7.88% 25,847,808.17 8.1% 31.03% 其他设备 主营业务成本 1,782,289.10 0.42% 1,385,019.65 0.43% 28.68% 主要产品成本构成项目： 产品分类 项目 2012年度 2011年度 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） 粉料粒全自动包 装码垛成套设备 原材料 263,490,183.99 89.37% 173,690,817.38 89.80% 直接人工 16,589,685.85 5.63% 10,983,137.79 5.68% 制造费用 5,394,669.98 1.83% 4,585,080.64 2.37% 其它费用 9,344,113.41 3.17% 4,165,627.60 2.15% 合计 294,818,653.23 100.00% 193,424,663.41 100.00% 合成橡胶后处理 成套设备 原材料 78,807,430.33 79.53% 81,683,285.89 83.11% 直接人工 9,788,780.07 9.88% 9,148,525.22 9.31% 制造费用 6,505,707.71 6.57% 4,998,402.04 5.09% 其它费用 3,991,561.08 4.02% 2,456,279.18 2.49% 合计 99,093,479.19 100.00% 98,286,492.33 100.00% 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 96,927,710.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.22% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 24,197,536.27 4.80% 2 第二名 23,611,463.24 4.68% 3 第三名 18,055,212.27 3.58% 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4 第四名 16,744,637.74 3.32% 5 第五名 14,318,861.07 2.84% 合计 —— 96,927,710.59 19.22% 4、费用、费用 项目 2012年（元） 2011年（元） 同比增减% 销售费用 65,026,451.83 45,684,845.87 42.34% 管理费用 71,178,397.96 57,346,401.31 24.12% 财务费用 -4,973,355.52 582,869.54 -953.25% 所得税费用 30,054,898.31 23,402,068.11 28.43% 销售费用为6,502.65万元，较上年增长42.34%，主要原因系公司产品包装量、发货量增长，销售环节包装费、运输费快 速增长以及销售人员差旅费、工资及福利费增加所致。财务费用为-497.34万元，较上年58.29万元实现较大财务收益，主要 原因系公司首次公开发行股票收到募集资金，银行存款利息收入增加所致。 5、研发支出、研发支出 项目 2012年 2011年 同比增减% 研发投入金额（万元） 3,358.90 2,322.98 44.59% 营业收入（万元） 74,155.02 59,561.90 24.50% 研发投入占期末净资产比例 2.58% 3.67% -1.09% 研发投入占营业收入比例 4.53% 3.90% 0.63% 报告期内公司继续加大研发投入。作为大型智能成套装备，较高的技术壁垒能够为公司带来超额收益。公司十分重视产 品的研发投入，报告期内公司研发项目有序进行。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 584,169,995.00 624,952,575.46 -6.53% 经营活动现金流出小计 600,064,577.73 544,076,850.31 10.29% 经营活动产生的现金流量净额 -15,894,582.73 80,875,725.15 -119.65% 投资活动现金流入小计 713,600.00 932,913.85 -23.51% 投资活动现金流出小计 22,140,787.06 44,112,580.44 -49.81% 投资活动产生的现金流量净额 -21,427,187.06 -43,179,666.59 -50.38% 筹资活动现金流入小计 527,184,000.00 60,000,000.00 778.64% 筹资活动现金流出小计 95,368,977.06 31,274,716.67 204.94% 筹资活动产生的现金流量净额 431,815,022.94 28,725,283.33 1,403.26% 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2012 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额 394,490,470.29 66,503,775.22 493.19% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元， 较上年8,087.57万元出现大幅下降， 主要原因系公司组织生产投入增加， 销售回款减少，未与之匹配，同时客户选择银行承兑汇票形式结算的货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 -2,142.72万元, 比上年下降50.38%，主要原因系公司募集资金在2012年9月到账，东北冬季基建工程无法施工，影响投资进 度所致；筹资活动产生的现金流量净额为43,181.50万元，较上年同期增长了1403.26%，主要原因是公司首发上市收到募集 资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -1,589.46万元，与当期净利润17,534.23万元存在较大差异，主要原因有三 方面：一是公司在手订单集中组织生产，投入资金较多，导致现金流出较多；二是公司当期现金方式回款减少；三是公司当 期以银行承兑汇票结算的货款增加，根据会计准则，未计算到现金流入中。应收票据具有极高的安全性和较好的流动性，考 虑到应收票据净增长5,183.86万元及公司客户资信良好，公司对经营性现金净流量改善有足够信心。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石化化工行业 693,277,191.84 394,678,749.78 43.07% 18.48% 26.31% -3.53% 其他行业 48,226,776.48 34,885,135.96 27.66% 360.51% 438% -10.42% 分产品 粉粒料全自动包 装码垛成套设备 471,485,727.36 294,818,653.23 37.47% 45.5% 52.42% -2.84% 合成橡胶后处理 成套设备 170,067,818.70 99,093,479.19 41.73% -15.06% 0.82% -9.18% 产品服务 97,817,714.56 33,869,464.22 65.37% 40.32% 31.03% 2.45% 其他设备 2,132,707.70 1,782,289.10 16.43% 32.39% 28.68% 2.40% 分地区 华东地区 189,154,242.79 111,777,066.58 40.91% 18.11% 26.72% -4.01% 华南地区 26,776,494.65 13,884,960.84 48.14% 28.54% 22.68% 2.48% 华中地区 123,018,577.90 80,678,521.00 34.42% 144.81% 131.28% 3.84% 华北地区 105,612,845.98 61,393,119.19 41.87