2013-600218-全柴动力:2013年年度报告(修订版).PDF
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1、模较上期同期减小。 汇率变动对现金及现金等价物的影响:汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要系受汇率变动影响。 公允价值变动收益:公允价值变动收益:主要系交易性金融资产市价波动影响。 营业外支出:营业外支出:主要系本期对外捐赠支出 260 万元,较上年同期增加。 少数股东损益:少数股东损益:主要系存在少数股东的子公司净利润减少所致。 其他综合收益:其他综合收益:主要系可供出售金融资产受股价波动产生的收益扣除所得税后的净额较去年同 期减少。 2、 收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入 404,792.07 万元,较上年同期增长 7.78%。其中锂电池材料 业务
2、稳健上行,产销量持续稳定增长,实现整体主营业务收入同比增长 28.92%;服装业务受终 端消费持续低迷及多品牌业务调整的影响,主营业务收入同比下降 4.25%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 计量单 位 生产量 销售量 库存量 2013 年 2012 年 变动率 2013 年 2012 年 变动率 2013 年 2012 年 变动率 杉杉品牌 万(套、 件、只、 米、公 斤)等 295.0 330.4 -10.7% 266.0 318.5 -16.5% 81.1 52.1 55.4% 其他品牌 266.3 310.8 -14.3% 280.1 307.9 -9.1%
3、99.9 113.7 -12.1% 针织品 5123.8 6037.1 -15.1% 5278.7 6016.2 -12.3% 247.9 402.8 -38.5% 服装合计服装合计 5685.1 6678.3 -14.9% 5824.8 6642.6 -12.3% 428.9 568.6 -24.6% 锂电材料锂电材料 吨 22629.9 17039.2 32.8% 21616.1 16716.6 29.3% 1944.5 1015.8 91.4% 注:上表数据为库存商品的统计数,销售量包含发出商品,生产量包含对外采购量。报告期, 公司对锂电池正极材料前驱体业务进行了剥离。 宁波杉杉股份有限
4、公司 2013 年年度报告 13 报告期内,服装业务整体销量同比下降 12.3%,主营业务收入同比下降 4.25%。其中杉杉品 牌业务销量同比下降 16.5%,主营业务收入同比下降 4.31%;多品牌业务销量同比下降 9.1%, 主营业务收入同比下降 20.21%,主要为公司对部分终端渠道实施打折促销,拉低了销售单价, 以及加大了库存处理力度,导致收入下降幅度高于销量下降幅度;针织品业务销量同比下降 12.3%,主营业务收入同比上升 2.99%,主要为产品结构有所变化所致。 2013 年锂电池材料业务继续保持稳定的增长势头,产销量同比均大幅增长,进而带动了收 入的增长。报告期,锂电池材料业务实
5、现主营业务收入 216,385.76 万元,同比增长 28.92%。 (3) 新产品及新服务的影响分析 公司锂电池材料业务以市场需求为导向,积极推进新产品开发和研制。报告期内,多款高 容量、高压实、高电压新产品投入市场,并获得了较好的市场反响。 公司积极开展类金融业务,报告期内,富银融资租赁公司正式起租运营,业务类型包括直 租、回租、小额(直租) 。期内,公司投资新设富银保理公司,主营企业应收账款管理外包服务。 类金融业务的开展,将为公司带来新的业绩增长点。 (4) 主要销售客户的情况 前 5 名客户 销售金额(元) 占年度销售 总额比例(%) 应收账款余额 (元) 占公司应收账款 总余额比例
6、(%) A 181,784,553.69 4.49 16,126,942.93 1.70 B 125,163,394.67 3.09 877,250.00 0.09 C 112,960,200.59 2.79 12,305,503.18 1.29 D 93,266,609.26 2.30 70,910.91 0.01 E 76,669,220.89 1.89 0.01 0.00 3、 成本成本 (1) 成本分析表 单位:万元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况
7、说明 服装 原材料成本 97,162 72.96 98,117 73.07 -0.97 产销量下降 人工工资 17,460 13.11 15,399 11.47 13.39 工资上涨 制造费用 18,545 13.93 20,758 15.46 -10.66 产销量下降 锂电池材料 原材料成本 137,403 78.60 104,197 78.32 31.87 产销量增加 人工工资 2,938 1.68 1,981 1.49 48.32 产量增加、 工 资上涨 制造费用 34,472 19.72 26,861 20.19 28.34 产销量增加 投资(类 金 融) 营业成本 414 100.0
8、0 - - - 报告期内开始 开展类金融业 务 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况说明 杉杉品牌 原材料成本 22,716 80.47 24,300 80.63 -6.52 产销量下降 人工工资 982 3.48 886 2.94 10.84 工资上涨 制造费用 4,529 16.05 4,953 16.43 -8.56 产销量下降 其他服 装 品 牌 原材料成本 17,004 73.39 19,888 75.44 -14.
9、50 产销量下降 人工工资 3,888 16.78 3,735 14.17 4.11 工资上涨 制造费用 2,276 9.83 2,740 10.39 -16.93 产销量下降 针织品(OEM) 原材料成本 57,442 70.25 53,929 69.34 6.51 产品结构变 化 人工工资 12,590 15.40 10,778 13.86 16.81 工资上涨 制造费用 11,740 14.36 13,065 16.80 -10.14 产量下降 锂电池材料 原材料成本 137,403 78.60 104,197 78.32 31.87 产销量增加 人工工资 2,938 1.68 1,98
10、1 1.49 48.32 产量增加、 工 资上涨 制造费用 34,472 19.72 26,861 20.19 28.34 产销量增加 投资( 类 金 融) 营业成本 414 100.00 - - - 报告期内开始 开展类金融业 务 (2) 主要供应商情况 前 5 名供应商 采购金额(元) 占年度采购 总额比例中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 中牧实业股份有限公司中牧实业股份有限公司 600195600195 2013 年年度报告 二一四年三月二十一日 中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
11、容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、中审亚太会计师事务所中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。报告。 四、四、公司负责人公司负责人余涤非余涤非、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人(会计主管人、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负
12、责人(会计主管人 员)于雪冬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整员)于雪冬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司 2013 年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 235,759,003.31 元,分配预案如下: 以 2013 年末总股本 42,980 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发 1.65 元 (含税) , 共计派发现金红利 70,917,000 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。
13、本年度不进行资本公积转增股本。 该预案须经公司 2013 年年度股东大会审议批准。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标
14、摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理 . 38 第九节 内部控制 . 41 第十节 财务报告 . 42 第十一节 备查文件目录 . 114 中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 中国农业集团/实际控制人 指 中国农业发展集团有限公司 中牧总公司/控股股东 指 中国牧工商(集团)总公司 中牧股份/本公司/公司 指 中牧实业
15、股份有限公司 兰州厂 指 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 保山厂 指 中牧实业股份有限公司保山生物药厂 成都药械厂/成都厂 指 中牧实业股份有限公司成都药械厂 江西厂 指 中牧实业股份有限公司江西生物药厂 黄冈厂 指 中牧实业股份有限公司黄冈动物药品厂 内蒙中牧 指 内蒙古中牧生物药业有限公司 中牧安达 指 湖北中牧安达药业有限公司 胜利生物 指 山东胜利生物工程有限公司 南药 指 中牧南京动物药业有限公司 中牧连锁 指 中牧农业连锁发展有限公司 成都华罗 指 成都华罗生物科技有限公司 南通中牧 指 南通中牧饲料贸易有限责任公司 乾元浩 指 乾元浩生物股份有限公司 南京梅里亚 指 南京梅里亚
16、动物保健有限公司 兰州中亚 指 兰州中亚药械厂 金达威 指 厦门金达威集团股份有限公司 友利控股 指 四川友利投资控股股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师/中审亚太 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日的时间区间 元/万元 指 人民币元/人民币万元 二、二、重大风险提示重大风险提示 1 1、政策风险、政策风险 (1)根据农业部于 2007 年 3 月发布的兽用生物制品经营管理办法和 2008 年 1 月 1 日施行的 中华人民共和国动物防疫法 , 国内兽用生物制品分为国家强制免疫计划所需兽用生
17、物制品和非国 家强制免疫计划所需兽用生物制品。国家强制免疫用生物制品由农业部指定的企业生产,实行政府 采购。非国家强制免疫用生物制品直接销售给使用者,也可以委托经销商销售。公司作为农业部指 定的强制免疫用生物制品生产企业之一,生物制品类产品主要面向政府采购产品,如果国家相关政 策或相关市场需求发生变化,将对公司产生一定影响。 (2)为落实国家疫病防控中长期规划,促进口蹄疫防控工作开展,农业部于 2013 年 6 月发 布关于做好口蹄疫疫苗质量标准提升工作的通知 ,自 2013 年 9 月 1 日起,国家强制免疫用口蹄 疫疫苗将逐步执行新的疫苗质量标准,在现有口蹄疫疫苗质量标准的基础上,提高效力
18、检验标准, 增加内毒素和总蛋白检测参数。行业监管政策的不断调整变化对公司重点产品生产工艺和产能都产 生一定的影响,从而影响公司的经营成本和经营成果。 2 2、项目项目投资风险投资风险 中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 4 (1)为适应市场竞争及企业发展需要,公司围绕主业进行项目建设,引进新产品新技术新工艺。 目前进入投资建设高峰期,对公司资金需求、人力资源带来一定压力。在新产品、新技术的引进过 程中,受产品、工艺、技术难点等因素影响,新产品、新技术的产业转化可能无法达到预期目标, 给公司经营和发展带来影响。 (2)为更好地助推公司三大业务板块发展,公司积极寻找行业内相关资源,通过并购
19、实现公司跨 越式发展。如果公司错失并购对象的最佳投资时机,或者未能全面了解并购对象存在的潜在风险, 或者在并购完成后不能有效对并购企业进行整合和管理,将给公司经营带来一定影响。 3 3、主要原材料价格波动、主要原材料价格波动引致的相关引致的相关风险风险 公司产品原材料及贸易产品受国际、国内双重影响,价格可能出现大幅波动,一方面对公司主 要产品生产成本控制、业务盈利能力带来一定影响,另一方面如委托代理方的违约或无力支付货款 而使公司面临经营风险。 中牧实业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中牧实业股份有限公司 公司的
20、中文名称简称 中牧股份 公司的外文名称 China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CAHIC 公司的法定代表人 余涤非 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张菁桦 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 电话 010-63702195 传真 010-63702196 电子信箱 600195 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号
21、八区 16-19 号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 600195 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中牧股份 600195 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 ( (一一) )基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 11
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